國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告

1、國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告技術創(chuàng)新，變革未來信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景4“信創(chuàng)”=信息技術應用創(chuàng)新三次歷史事件倒逼信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速推進2008年微軟“黑屏”事件2013年美國“棱鏡門”2018-2019年中興、華為事件微軟防盜版行為網(wǎng)絡安全“整芯鑄魂”打破WINTEL聯(lián)盟去“IOE”微軟正版驗證三次信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮26255809/47054/20200511 10:23信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史更是一部國內(nèi)基礎軟硬件企業(yè)成長史。一期試點二期試點政府 全面推開信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進節(jié)奏20142018-20192020-2022預計近3000 臺終端預計近20-30 萬臺終端預計超過500 萬臺終端2020起8大 關鍵

2、行業(yè)預計數(shù)千萬 臺終端不可用可用好用信 創(chuàng) 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 史國產(chǎn)基礎軟硬件成長史526255809/47054/20200511 10:23信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：終端全棧架構圖基于國 產(chǎn) 平 臺 的 終 端 全 棧 架 構芯片架構龍芯飛騰鯤鵬海光兆芯申威整機OEM廠商ODM廠商形態(tài)固件操作 系統(tǒng) 桌面云行業(yè)應用臺式機一體機筆記本/平板專用機瘦終端國產(chǎn)固件、開源固件桌面云國產(chǎn)操作系統(tǒng)開源/商業(yè)操作系統(tǒng)移動操作系統(tǒng)常用辦公流版簽瀏覽器郵箱業(yè)務軟件社交軟件軟件影音視聽圖片處理字典軟件安全工具輸入法外設 驅(qū)動打印機掃描儀讀卡器高拍儀USBKey攝像頭/MIC426255809/47054/20200511 10

3、:23政府電信軌交電力教育家庭商用金融資料來源：飛騰白皮書，華泰證券研究所信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：云計算全棧架構圖10基 于 國 產(chǎn) 平 臺 的 云 計 算 全 棧 架 構基礎設施整機計算資源存儲設備資源網(wǎng)絡設備資源其他設備資源IaaS 層PaaS層SaaS 層虛擬集群計算集群分布式集群容器集群SDN大數(shù)據(jù)技術與應用多維度分析DB中間 件政府電信高新電子金融基礎支撐類公共服務類管理類軌交電力通用業(yè)務類專用業(yè)務類平 臺 安 全 管 理平 臺 運 維 管 理平 臺 標 準 遵 循全文DB微服務應用開發(fā)環(huán)境數(shù)據(jù)存儲分布式關系DB關系DB分布式內(nèi)存DB 分布式列 DB 流式計算離線計算圖 計 算關系DB分布式內(nèi)存D

4、B 分布式列DB數(shù)據(jù) 計算Devops持續(xù)集成與部署虛擬機Guest OS（國產(chǎn)、開源、商業(yè)OS、移動OS、嵌入式OS）宿主機Host OS（國產(chǎn)、開源、商業(yè)）虛擬機Guest OS（國產(chǎn)OS、同宿主OS）26255809/47054/20200511 10:23KVM虛擬化、其他虛擬化技術容器虛擬化虛擬網(wǎng)絡云管理平臺資料來源：飛騰白皮書，華泰證券研究所中間件：定義、功能定義：獨立的系統(tǒng) 級軟件，連接操作 系統(tǒng)層和應用程序 層，將不同操作系 統(tǒng)提供應用的接口 標準化，協(xié)議統(tǒng)一 化，屏蔽具體操作 的細節(jié)。所處位置：中間件 在操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡 和數(shù)據(jù)庫之上，應 用軟件的下層。中間件功能： 1）通信支

5、持 2）應用支持 3）公共服務硬件平臺操作系統(tǒng)平臺/數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)基礎架構平臺業(yè)務基礎軟件平臺各類應用軟件中間件平臺中間件功能通信支持應用支持公共服務資料來源：百度百科、華泰證券研究所626255809/47054/20200511 10:23中間件：分類三 大 基 礎 中 間 件交易 中間件消息 中間件應用 服務器 中間件中間件可以分為基礎中間件、集成中間件和行業(yè)領域應用平臺。三大基礎中間件：交易中間件、消息中間件和應用服務器中間件?！败浖A平臺”:傳統(tǒng)中間件經(jīng)過不斷擴展、演進之后的系列產(chǎn)品總稱。Gartner 的ITGlossary中，將其釋為包括應用程序開發(fā)軟件（AD）、應用集成中間件（A

6、IM）、信息管理 軟件、存儲管理軟件、IT運營管理和安全軟件，以及其他基礎設施軟件的一系列產(chǎn)品統(tǒng)稱。主要作用是高效傳遞交易（事務）請求，協(xié)調(diào)事務的各個分支、保 證事務的完整性，調(diào)度應用程序的運行，保證整個系統(tǒng)運行的高效 性。用來屏蔽掉各種平臺及協(xié)議之間的特性，實現(xiàn)在不同平臺之間通 信、跨平臺數(shù)據(jù)傳輸以及應用程序之間的協(xié)同。主要產(chǎn)品有東方通 的TongLINK、BEA公司的BEA eLink 、IBM的MQSeries等。應用服務器主要應用于 Web 系統(tǒng)，位于客戶瀏覽器和數(shù)據(jù)庫之間， 其主要作用為把商業(yè)邏輯（應用）曝露給客戶端，同時為商業(yè)邏輯（應用）提供的運行平臺和系統(tǒng)服務，并管理對數(shù)據(jù)庫的訪

7、問。應用服務器為 Web 系統(tǒng)下的應用開發(fā)者提供了開發(fā)工具和運行平臺。資料來源：寶蘭德招股說明書、華泰證券研究所726255809/47054/20200511 10:23國產(chǎn)中間件發(fā)展歷程19992000-20092010-20142015-2017第一行國產(chǎn)Java 中間件代碼產(chǎn)生基礎中間件時代SOA集成套件時代大數(shù)據(jù)時代2018+云計算時代基礎中間件集成 中間件云 中間件Java應用 服務器云計算 微服務 云原生資料來源：金蝶天燕、華泰證券研究所826255809/47054/20200511 10:23部署方式中間件類型根據(jù)計世資訊數(shù)據(jù)，預計2019年中國中間件市場規(guī)模將達到72.4億

8、元，同比增長為11.4%。根據(jù)華為發(fā)布的鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)白皮書，到2023年，全球中間件市場空間434億美元，5年復合增長率10.3%。中國中間件市場空間13.6億美元（按匯率美元對人民幣1：7計 算，折合95.2億人民幣）。中間件市場空間：預計2023年市場規(guī)模近百億50.555.359.365.072.48.70%9.50%7.20%9.60%11.40%0%2%4%6%8%10%12%70605040302010020152016201720182019E(單位：億元) 80中國中間件市場規(guī)模(億元)增速資料來源：計世資訊、華泰證券研究所926255809/47054/20200511 10

9、:23信創(chuàng)應用中間件潛在市場空間測算服務器主要包括數(shù)據(jù)庫服務器和應用服務器，只有應用服務器需要配應用中間件，占比在55%-60%，假設按50%計算；假設信創(chuàng)行業(yè)總替換量為300萬臺服務器，即應用中間件的數(shù)量在150萬套左右。假設信創(chuàng)中間件價格為：2.5萬元/套，即中間件潛在空間：150萬套*2.5萬元/套=375億元。300萬臺50%375億元信創(chuàng)應用中間件市場空間測算2.5萬元服務器 數(shù)量1026255809/47054/20200511 10:23應用服務器 占比單價應用中間件 市場空間中間件：競爭格局國際市場上的主要中間件廠商包括 IBM，Oracle，Salesforce，Micros

10、oft 和 Amazon。IBM、Oracle占據(jù)國內(nèi)中間件市場絕對領先地位，兩者市占率超過50%。國產(chǎn)中間件廠商主要包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)股份及金蝶天燕等。阿里云/螞蟻金服、華為等開發(fā)的開源中間件技術棧已經(jīng)比較完整，可以用來構建面向互聯(lián)網(wǎng)的軟件應用。尤其是阿里系中間件，多數(shù)有大并發(fā)量實際應用支撐。IBM, 30.747054/20200511 10:23普元信息, 5.1%中創(chuàng)股份,寶蘭德, 1.9% 1.7%東方通, 5.0%金蝶天燕, 1.4%圖表：國內(nèi)中間件廠商市場份額（依據(jù)各廠商2018年營收測算）Oracle, 20.4%資料來源：計世資訊、華

11、泰證券研究所國產(chǎn)中間件廠商對比1226255809/47054/20200511 10:23資料來源：Wind，華泰證券研究所公司名稱成立時間主要中間件產(chǎn)品主要行業(yè)/客戶2018中間2018市值（截件產(chǎn)品營收中間件止2020年3（億元） 毛利率（%） 月16日）（億元）東方通1997年應用服務器TongWeb系列、消息中間件TongLink系列、交易政府、金融、電信、交通 中間件TongEasy系列、負載均等衡軟件等1.0689.50%144金蝶天燕2000年應用服務器、消息中間件、云計算平臺主要依托母公司金蝶中國銷售0.4579.91%-中創(chuàng) 股份2002年應用服務器、消息中間件、分 布式對

12、象中間件、工作流中間 件、企業(yè)服務總線、門戶中間 件、數(shù)據(jù)傳輸平臺政府、電信軍民融合、工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等0.8199.91%-普元 信息2003年SOA集成平臺、云應用平臺、 大數(shù)據(jù)中臺（偏平臺，產(chǎn)品化 收入低）大中型企業(yè)、政府、軟件 開發(fā)商0.5599.94%44寶蘭德2008年應用服務器、消息中間件、交 主要客戶為電信（中國移 易中間件、SOA集成平臺，以 動），向金融和政府領域 及云管理平臺軟件、應用性能拓展等智運維產(chǎn)品的0.46100%71東方通：國產(chǎn)中間件龍頭公司成為8家入TongWeb與中國移動軟件集發(fā)布中國第圍建行總行中間TongEASY連續(xù)中采購目錄，成一款商用中件軟件服務商中進入

13、中國聯(lián)通15為唯一入圍的國間件產(chǎn)品消最終入選的唯一個省（市）分公發(fā)布通用文產(chǎn)軟件廠商，全收購北京微智息中間件一家國產(chǎn)中間件司的客戶服務系件傳輸平臺面進入中國移動信業(yè)，布局信TongLINK/Q軟件服務商。統(tǒng)或GSM計費 系統(tǒng)TongGTP。新建系統(tǒng)。息安全領域公司發(fā)布中國第發(fā)布應用服務中國移動福建分工行總行首次采創(chuàng)業(yè)板收購泰策科技成立一款交易中器TongWeb，公司基于用TongGTP建設上市，進一步提升間件產(chǎn)品TongEASY并首次應用于科技部萬方數(shù)TongWeb和TongEASY建成全行文件傳輸平 臺，中國現(xiàn)代化公司在信息安 全領域的競爭V1.0。開始據(jù)電子商務系新一代BOSS系支付系統(tǒng)小

14、額支能力。服務于金融統(tǒng)項目。統(tǒng)付子系統(tǒng)采用用戶，建行TongLINK/Q并成為公司第在全國金融機構一個客戶。進行推廣東方通發(fā)展歷史27年打造國產(chǎn)中間件領導品牌TongWeb入圍20181992199319941998200020012002200320052009201420151326255809/47054/20200511 10:23東方通：產(chǎn)品矩陣應用 支撐數(shù)據(jù) 支撐應用服務器 TongWeb 廣泛兼容，支 持規(guī)模化應用基礎軟件行業(yè)安全網(wǎng)絡安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全應急 安全通信安全安全服務云平臺消息中間件 TongLINK/ Q應用于金 融、電信核心 業(yè)務交易中間件 TongEASY 在銀行

15、核心業(yè) 務應用25年應用交付平TongADCETL工具 TongETL企業(yè)服務總 線 TongESB數(shù)據(jù)交換平臺TongDXP互聯(lián)網(wǎng)文件 傳輸平臺通用文件傳 輸平臺區(qū)塊鏈日志 系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)僵木蠕監(jiān)控系統(tǒng)違規(guī)惡意鏈 接檢測系統(tǒng)信息安全管 理系統(tǒng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 空口協(xié)議安 全檢測平臺移動互聯(lián)網(wǎng) 惡意程序監(jiān) 控系統(tǒng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 安全監(jiān)管系 統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)安全 態(tài)勢感知平 臺應急通信 指揮管理 平臺DNC產(chǎn)品語音管控 產(chǎn)品云通訊客 戶中心服 務平臺云通訊信 息控制平 臺互聯(lián)網(wǎng)不 良信息監(jiān) 控系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)反 詐騙系統(tǒng)1426255809/47054/20200511 10:23寶蘭德：電信領域核心中間件廠商開拓市場階段

16、 (2008-2009)1、2008年成立，并研發(fā)出應用服務器BES ;2、公司應用服務器成功進 入中國移動上海公司核心 CRM系統(tǒng)、BOSS系統(tǒng)。3、基于BES應用服務器的 NG-BOSS解決方案在電信 行業(yè)被推出4、逐步替換電信信息系統(tǒng) WebLogic產(chǎn)品快速成長階段 (2010-2015)全面發(fā)展階段 (2016-至今)1、公司產(chǎn)品順利進入中國移動 遼寧、湖南、內(nèi)蒙古等8省的核 心系統(tǒng)；2、2010-2012：開發(fā)應用性能 管理軟件 BES WebGate和云管 理平臺BES CloudLink3、2013：完成消息中間件BES MQ的初版研發(fā)；4、2014： BES MQ商業(yè)化部署5

17、、2015：開啟BES云中間件規(guī) 劃部署；云應用性能管理預研1、2016-2017：BESCloudLink CMP系列產(chǎn)品研發(fā)成熟；政府行業(yè)和金融行業(yè)客戶拓展2、2018：BES云中間件技 術研發(fā)成熟；開啟智能運 維技術規(guī)劃研發(fā)中間件智能運維專業(yè)化技術服務應用服務器消息中間件 BES MQ交易中間件 BES VBroker云管理平臺BES CloudLink容器管理平臺BES CloudLink CMP應用性能管理軟件 BES WebGate寶 蘭 德產(chǎn) 品 47054/20200511 10:23圖表：2016-2019H1寶蘭德下游客戶結構資料來源：Wind、華

18、泰證券研究所圖表：2016-2019H1中移動占寶蘭德收入比例資料來源：Wind、華泰證券研究所寶蘭德：深耕電信領域，拓展金融&政府寶蘭德是電信領域核心中間件供應商，中國移動是其主要客戶。公司已在中國移動北京、上 海、廣東（南方基地）、湖南等11個省的核心業(yè)務系統(tǒng)以及中國移動集團總部的集中大數(shù)據(jù)平 臺、集中 ERP 項目和 WLAN 認證計費平臺項目等核心業(yè)務系統(tǒng)中，替代國外主流產(chǎn)品。積極向金融和政府行業(yè)拓展。已成功實現(xiàn)在光大銀行、寧波銀行、北京住房公積金管理中心、 公安部第一研究所、貴陽市公安局等項目的突破。96%83%86%76%3%6%6%1%9%8%22%0%20%40%60%80%1

19、00%120%2016電信政府201720182019H1金融其他（主要為企業(yè)用戶）51.9%72.3%82.1%60%50%40%30%20%10%0%80%74.5%70%90%02,0004,0006,0008,00010,00012,00020162019H120172018中國移動收入（萬元）占比1626255809/47054/20200511 10:23普元信息：平臺型中間件廠商單產(chǎn)品應用開發(fā)平臺EOS2003-2005SOA系列產(chǎn)品EOS流程平臺BPS企業(yè)服務總線ESB 2006-2010云應用平臺系列 大數(shù)據(jù)中臺系列 SOA集成平臺系列2011-至今基于Java架構應 用的快速發(fā)展， 支持互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務SOA架構下應用 的快速發(fā)展與業(yè) 務集成， 提高運 營效率基于新一代信息技 術，提供云應用平 臺及大數(shù)據(jù)中臺相 關技術服務，支持 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型微服務應用平臺、云流程平臺、移動平臺、開發(fā) 運維一體化平臺、容器云平臺云應用 平臺軟件大數(shù)據(jù)中臺軟件SOA集成 平臺軟件SOA應用平臺、流程平臺、企業(yè)服務總線等元數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)質(zhì)量平臺、主數(shù)據(jù)平臺、大