車聯(lián)網(wǎng)市場研究報告

1、5G車聯(lián)網(wǎng)市場研究報告車聯(lián)網(wǎng)市場研究報告Part 101中國車聯(lián)網(wǎng)市場車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方 位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網(wǎng)的三個核心。車聯(lián)網(wǎng)成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展 的必爭之地，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期，正在催 生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智 能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)，車載操作系統(tǒng)、新型汽車電 子、車載通信、服務(wù)平臺、安全等關(guān)鍵技術(shù)成為研究熱點。隨著5G通信技術(shù)研發(fā)進(jìn)展的加快，車聯(lián)網(wǎng)將進(jìn) 入競爭關(guān)鍵期。96車聯(lián)網(wǎng)定義車聯(lián)網(wǎng)關(guān)

2、鍵技術(shù)分布在“端-管-云”三個層面：“端”層面，車輛和路側(cè)設(shè)施的智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加快，關(guān)鍵技術(shù)包括汽車電子、車載操作系統(tǒng)技術(shù)等；“管”層面關(guān)鍵技術(shù)包括4G/5G車載蜂窩通信技術(shù)、LTE-V2X和802.11p直連無線通信技術(shù)等，直連V2X無線通信技術(shù)是目前各方競爭的焦點?！霸啤睂用妫瑢崿F(xiàn)連接管理、能力開放、數(shù)據(jù)管理多業(yè)務(wù)支持的車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)是核心。車用無線通信技術(shù)（VehicletoEverything，V2X），是指將車輛與一切事物相連接的新一代信息通信技術(shù)。其中，V代表車輛，X代表任何與車交互信息的對象，當(dāng)前X主要包含車、人、交通路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)。車用無線通信技術(shù) 來源：C-V2X白皮

3、書、中商產(chǎn)業(yè)研究院97車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)V2X交互的信息模式包 括：車與車之間（VehicletoVehicle,V2V）、車 與路之間 VehicletoInfrastructure,V2I）、 車與人之間 VehicletoPedestrian,V2P）、車 與網(wǎng)絡(luò)之間（VehicletoNetwork,V2N）的 交互。V2V（車與車之間）01V2V是指通過車載終端進(jìn)行車輛間的 通信。車載終端可以實時獲取周圍車輛 的車速、位置、行車情況等信息，車輛 間也可以構(gòu)成一個互動的平臺，實時交 換文字、圖片和視頻等信息。V2V通信主要應(yīng)用于避免或減少交通 事故、車輛監(jiān)督管理等。02V2I（車與路之間）V2

4、I是指車載設(shè)備與路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施（如紅綠燈、交通攝像頭、路側(cè)單元 等）進(jìn)行通信，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施也可以獲 取附近區(qū)域車輛的信息并發(fā)布各種實時 信息。V2I通信主要應(yīng)用于實時信息服務(wù)、 車輛監(jiān)控管理、不停車收費(fèi)等。98V2X分類V2X交互的信息模式包 括：車與車之間（VehicletoVehicle,V2V）、車與 路之間VehicletoInfrastructure,V2I）、 車與人之間VehicletoPedestrian,V2P）、車與網(wǎng)絡(luò)之間（VehicletoNetwork,V2N）的交互。V2P（車與人之間）03V2P是指弱勢交通群體（包括行人、 騎行者等）使用用戶設(shè)備（如手機(jī)、筆記 本電

5、腦等）與車載設(shè)備進(jìn)行通信。V2P通信主要應(yīng)用于避免或減少交通 事故、信息服務(wù)等。04V2N（車與網(wǎng)絡(luò)之間）V2N是指車載設(shè)備通過接入網(wǎng)/核心網(wǎng) 與云平臺連接，云平臺與車輛之間進(jìn)行數(shù) 據(jù)交互，并對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲和處 理，提供車輛所需要的各類應(yīng)用服務(wù)。V2N通信主要應(yīng)用于車輛導(dǎo)航、車輛 遠(yuǎn)程監(jiān)控、緊急救援、信息娛樂服務(wù)等。99V2X分類C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈從狹義上來說主要包括通信芯片、通信模組、終端與設(shè)備、整車制造、解決方案、測試驗證以及運(yùn)營與服務(wù)等環(huán)節(jié)，這其中包括了芯片廠商、設(shè)備廠商、主機(jī)廠、方案商、電信運(yùn)營商等眾多參與方。此外，若考慮到 完整的C-V2X應(yīng)用實現(xiàn)，還需要若干產(chǎn)業(yè)支撐環(huán)節(jié)，主要包

6、括科研院所、標(biāo)準(zhǔn)組織、投資機(jī)構(gòu)以及關(guān)聯(lián)的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)。來源：C-V2X白皮書、中商產(chǎn)業(yè)研究院100V2X產(chǎn)業(yè)鏈C-V2X技術(shù)包含LTE-V2X和5G-V2X，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度，分階段進(jìn)行技術(shù)試驗：2019年之前集中 產(chǎn)業(yè)力量推動LTE-V2X技術(shù)試驗，推動產(chǎn)品成熟；2019年開展5G-V2XUu技術(shù)試驗。LTE-V2X（R14）20172018規(guī)模試驗20192020預(yù)商用測試5G-V2X Uu技術(shù)試驗5G商用（R15）LTE-V2X商用2021+NRPC5技術(shù)試驗101V2X發(fā)展時間線作為LTE平臺向垂直行業(yè)新業(yè)務(wù)的延伸，3GPP為車輛通信的增強(qiáng)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)研究和開發(fā)。當(dāng)前，C-V2X的標(biāo)準(zhǔn)化可

7、以 分為3個階段，如圖1.3所示。支持LTE-V2X的3GPPR14版本標(biāo)準(zhǔn)已于2017年正式發(fā)布；支持LTE-V2X增強(qiáng)（LTE-eV2X）的 3GPPR15版本標(biāo)準(zhǔn)于2018年6月正式完成；支持5G-V2X的3GPPR16+版本標(biāo)準(zhǔn)宣布于2018年6月啟動研究，將與LTE-V2X/LTE- eV2X形成互補(bǔ)關(guān)系。3GPP C-V2X標(biāo)準(zhǔn)研究進(jìn)展來源：C-V2X白皮書、中商產(chǎn)業(yè)研究院102V2X標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)各標(biāo)準(zhǔn)組織的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作已支持形成我國C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系，包括應(yīng)用定義及需求、總體技術(shù)要求、關(guān)鍵技 術(shù)、信息安全等多方面。但是，大部分標(biāo)準(zhǔn)是分散在不同的團(tuán)體組織或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化委員會內(nèi)來開展研究

8、制定，仍然需要相 互之間的統(tǒng)籌協(xié)同，加快推進(jìn)形成體系完整的統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)各行業(yè)協(xié)會和標(biāo)準(zhǔn)化組織高度重視我國C-V2X標(biāo)準(zhǔn)的 推進(jìn)工作，包括中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（CCSA）、全國智能運(yùn)輸 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（TC/ITS）、中國智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（C-ITS）、車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟（TIAA）、中國汽車工 程學(xué)會(SAE-China)及中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(CAICV)等都已積極開展C-V2X相關(guān)研究及標(biāo)準(zhǔn)化工作。初步形成了覆蓋C- V2X標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議棧各層次、各層面的標(biāo)準(zhǔn)體系。國內(nèi)C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)用層網(wǎng)絡(luò)層接入層管 理安 全來源：C-V2X白皮書、中商產(chǎn)業(yè)研究院103V2X體系浙

9、江省以杭州市 云棲小鎮(zhèn)和桐鄉(xiāng)市烏 鎮(zhèn)為核心區(qū)域，建立 集智能汽車、智慧交 通、寬帶移動互聯(lián)網(wǎng) 于一體的試驗驗證示 范區(qū)。云棲小鎮(zhèn)中部署 有34個LTE-V2X路面 站點，建設(shè)了多種交 互場景。桐鄉(xiāng)地區(qū)主 要構(gòu)建了交通大數(shù)據(jù) 集成及信息服務(wù)模 型，實現(xiàn)了車聯(lián)網(wǎng)綜 合運(yùn)營平臺，并完成 多項輔助駕駛和自動 駕駛的研究與測試。2017年9月，示 范區(qū)正式啟動智能網(wǎng) 聯(lián)汽車潮汐試驗道路 服務(wù)。2018年2月，示 范區(qū)的自動駕駛車輛封閉測試場地海淀 基地正式啟用。該測 試場地涵蓋京津冀地 區(qū)城市與鄉(xiāng)村復(fù)雜道 路環(huán)境，支持構(gòu)建上 百種靜態(tài)與動態(tài)典型 交通場景，場地部署 有V2X設(shè)備與系統(tǒng)， 能夠支持網(wǎng)聯(lián)駕駛

10、研 發(fā)測試工作。國家級應(yīng)用測試基地/試點示范區(qū)為盡快推動C-V2X產(chǎn) 業(yè)商用，示范區(qū)有助于推動車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn) 制定、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng) 新、培育發(fā)展新型業(yè)態(tài)。國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點示范 區(qū)試點示范區(qū)以服務(wù) 智能汽車、V2X網(wǎng)聯(lián) 通訊兩大類關(guān)鍵技術(shù) 的測試及演示為目 標(biāo)。目前示范區(qū)建設(shè)已推進(jìn)到第二階段，已 部署GPS差分基站、 LTE-V2X通訊基站、路 側(cè)單元、智能紅綠燈 以及各類攝像頭，新 建LTE-V2X基站13座， 完 整 搭 建 1 套 C- V2XServer數(shù)據(jù)中心平 臺，能夠為整車及零 部件企業(yè)提供C-V2X車 路通信應(yīng)用的研發(fā)與 測試支撐服務(wù)。無錫國家智能交通 綜合測試

11、基地及車 聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范區(qū)示范區(qū)規(guī)劃了開放 道路測試研究、城市 級規(guī)模示范應(yīng)用、打 造車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地三 個階段，覆蓋綜合測 試基地周邊多個區(qū) 域，并部署基于LTE- V2X通訊技術(shù)的新業(yè) 務(wù)應(yīng)用。項目二期將建成覆蓋211個路口和5條高架，實現(xiàn)將關(guān)鍵道路 交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧 交通管理系統(tǒng)與以 LTE-V2X技術(shù)為代表的 下一代車聯(lián)網(wǎng)的信息 交互融合，服務(wù)10萬 輛社會車輛的車聯(lián)網(wǎng) 平臺。國家智能汽車與智 慧交通（京冀）示 范區(qū)浙江智能汽車與智慧交通示范區(qū)來源：C-V2X白皮書、中商產(chǎn)業(yè)研究院104應(yīng)用示范（1）除了上述國家級試點示范區(qū)之外，國內(nèi)各 相關(guān)產(chǎn)業(yè)組織，包括主機(jī)廠、設(shè)備廠商、通信 運(yùn)營商等

12、企業(yè)及高校還依托自身優(yōu)勢，并與各 地省市級地方政府合作，積極推進(jìn)V2X示范道路 建設(shè)以及搭載V2X功能的無人駕駛車等在城市特 定線路、景區(qū)固定區(qū)域等限定條件下的實際落 地應(yīng)用與商業(yè)運(yùn)營。如奇瑞汽車在安徽省建設(shè) 完成了V2X示范道路，江淮汽車實現(xiàn)了合肥園區(qū)內(nèi)的網(wǎng)聯(lián)化改造，長安大學(xué)在其綜合性能試驗場的基礎(chǔ)上建成了自動駕駛測試基地等。長安大學(xué)汽車試驗場105應(yīng)用示范（2）025G車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)布局9月19日，由北京市房山區(qū)人民政府、中國移 動聯(lián)合主辦，中國移動全資子公司中移智行網(wǎng)絡(luò)科 技有限公司承辦的首屆中國移動5G自動駕駛峰會在 京舉行。據(jù)悉，此次峰會發(fā)布了中國第一條5G自動 駕駛車輛測試道路、5G自

13、動駕駛聯(lián)盟成立及領(lǐng)先計 劃、中國移動“和路通”智能ETC等內(nèi)容，開啟了5G 車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的序幕。據(jù)了解，中國第一條5G自動駕駛車輛測試道 路位于北京房山高端制造業(yè)基地，該道路可提供5G 自動駕駛所需的5G網(wǎng)絡(luò)、5G邊緣計算平臺、5G-V2X 能力、5G高精度定位能力，幫助科技創(chuàng)新企業(yè)開展 網(wǎng)聯(lián)自動駕駛汽車的研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)檢測試，為5G 自動駕駛產(chǎn)業(yè)打造良好的研發(fā)、孵化環(huán)境。車聯(lián)網(wǎng)示意圖1075G自動駕駛示范落戶房山日前，廈門的5G車聯(lián)網(wǎng)BRT示范應(yīng)用項目正式發(fā)布，廈門成為全國首個面向5G的商用級智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用城市。據(jù)悉，廈門具有全國獨一無二的封閉路權(quán)BRT系統(tǒng)，是建設(shè)5G智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用項目的最優(yōu)示范

14、場景。據(jù) 廈門公交集團(tuán)負(fù)責(zé)人介紹，“廈門BRT最大的特色是在島內(nèi)鬧市區(qū)建設(shè)高架橋，島外新開發(fā)地段設(shè)置快速公 交的行車專用道，保證了快速公交擁有全程封閉的專有路權(quán)，克服了城市公交最難解決的與其他車輛及行 人相互干擾的弊端。”今年6月，廈門市交通運(yùn)輸局與大唐移動達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴，此次試乘體驗是階段性成果的集中展 示。未來，雙方將共同推進(jìn)廈門5G智能網(wǎng)聯(lián)交通項目的建設(shè)，促進(jìn)5G智慧交通產(chǎn)業(yè)落戶廈門，設(shè)立5G產(chǎn)業(yè) 創(chuàng)新園區(qū)和車聯(lián)網(wǎng)實驗室，進(jìn)一步將廈門打造成5G試點示范城市和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之城。108廈門5G車聯(lián)網(wǎng)BRT示范應(yīng)用項目發(fā)布在5G即將商用、車聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的大環(huán)境下，高通與中國移動研究院、中國移動全

15、資子公司中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司合作，成功推出基于高通9150C-V2X芯片組解決方案的全新的符合3GPPRelease14LTE-V2X 直接通信的路側(cè)單元。據(jù)悉，基于此技術(shù)，道路上的車輛可以與路側(cè)單元直接通信，不需要通過任何蜂 窩網(wǎng)絡(luò)，駕駛員可以更快速、高效地獲取相關(guān)路側(cè)單元信息。據(jù)了解，中國移動和高通均為5G汽車聯(lián)盟的董事會成員，該聯(lián)盟通過眾多C-V2X現(xiàn)場演示表明，該 技術(shù)已為最早于2019年啟動商用部署做好準(zhǔn)備。此次基于高通9150C-V2X芯片組解決方案開發(fā)的路側(cè)單元，已經(jīng)在無錫LTE-V2X城市級示范應(yīng)用項目中得到了應(yīng)用，取得了良好的效果。109高通與中國移動合作開發(fā)C-V2X路側(cè)單元

16、日前，中國聯(lián)通與寶馬集團(tuán)在北京簽署了寶馬互聯(lián)駕駛下一代移動通信業(yè)務(wù)合作協(xié)議。據(jù)悉，此次協(xié)議將中國聯(lián)通、寶馬在車聯(lián) 網(wǎng)業(yè)務(wù)上的合作持續(xù)到2025年。根據(jù)協(xié)議，中國聯(lián)通將憑借自身運(yùn)營和服務(wù)能力為寶馬車主提供基于下一代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù) 的互聯(lián)駕駛服務(wù)，組建聯(lián)合實驗室就5G移動通信 技術(shù)、eUICC、V2X等前沿技術(shù)領(lǐng)域展開深入的研究，并結(jié)合優(yōu)勢資源開展自動駕駛相關(guān)服務(wù)的探索，同時利用大數(shù)據(jù)技術(shù)探索創(chuàng)新服務(wù)模式。自動駕駛示意圖110中國聯(lián)通、寶馬合作布局5G車聯(lián)網(wǎng)045G車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)前景5G技術(shù)為汽車聯(lián)網(wǎng)提供更優(yōu)選擇5G技術(shù)研發(fā)進(jìn)展迅速，與汽車和交通應(yīng)用結(jié)合越來越緊密。目前汽車 聯(lián)網(wǎng)以2G/3G/4G蜂窩通信技術(shù)為主，汽車行業(yè)已經(jīng)將聯(lián)網(wǎng)功能作為汽車產(chǎn)品 的重要技術(shù)特性，通過實現(xiàn)定位導(dǎo)航、遠(yuǎn)程通信、智能交通、車載娛樂、車輛 診斷遠(yuǎn)程控制、車隊管理和緊急救援等功能