5G推進(jìn)“萬物互聯(lián)”6G志在“萬物智聯(lián)”

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250005 1、 6G 總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書發(fā)布 3 HYPERLINK l _TOC_250004 、 6G 總體愿景是“萬物智聯(lián)、數(shù)字孿生” 3 HYPERLINK l _TOC_250003 、 6G 潛在業(yè)務(wù)應(yīng)用場景 4 HYPERLINK l _TOC_250002 、 十大潛在關(guān)鍵技術(shù)影響 6G 性能 5 HYPERLINK l _TOC_250001 2、 推薦標(biāo)的估值表 8 HYPERLINK l _TOC_250000 3、 風(fēng)險(xiǎn)提示 8圖表目錄圖 1： 6G 發(fā)展目前仍處研究早期 3圖 2： 6G 潛在應(yīng)用場景多元化 4圖

2、3： 十大潛在關(guān)鍵技術(shù)方向包括增強(qiáng)型無線空口技術(shù)、內(nèi)生智能的新型網(wǎng)絡(luò)等 6表 1： 6G 將在社會(huì)、技術(shù)與業(yè)務(wù)層面產(chǎn)生影響 3表 2： 6G 應(yīng)用場景將服務(wù)于各行各業(yè) 5表 3： 6G 與 5G 關(guān)鍵性能指標(biāo)對(duì)比有更大提升 6表 4： 十大潛在關(guān)鍵技術(shù)提升 6G 性能 7表 5： 相關(guān)推薦公司估值表 81、 6G 總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書發(fā)布2021 年 6 月，IMT-2030(6G)推進(jìn)組（以下簡稱“推進(jìn)組”）正式發(fā)布6G 總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書，涵蓋總體愿景、八大業(yè)務(wù)應(yīng)用場景、十大潛在關(guān)鍵技術(shù)等。6G 網(wǎng)絡(luò)將不僅是連接物理世界與數(shù)字世界的紐帶，更是物理世界與智能世界的神經(jīng)系統(tǒng)，

3、其技術(shù)創(chuàng)新將成為智能普惠產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)和重要抓手；透過八大業(yè)務(wù)應(yīng)用，6G 網(wǎng)絡(luò)將提供更加普遍的服務(wù)能力，助力全人類的可持續(xù)發(fā)展；5G 建設(shè)蓬勃發(fā)展，6G 將在 5G 基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展和深化物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用范圍和領(lǐng)域，持續(xù)提升現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)由萬物互聯(lián)到萬物智聯(lián)的躍遷。從網(wǎng)絡(luò)虛擬化走向網(wǎng)絡(luò)智能化，不僅是現(xiàn)有技術(shù)的延伸和改進(jìn)，更是具有劃時(shí)代意義的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)革命。圖1：6G 發(fā)展目前仍處研究早期資料來源：IMT 工作組、 6G 總體愿景是“萬物智聯(lián)、數(shù)字孿生”6G 致力于實(shí)現(xiàn)“萬物智聯(lián)、數(shù)字孿生”。面向 2030 年及未來，人類社會(huì)將進(jìn)入智能化時(shí)代，社會(huì)服務(wù)均衡化、高端化，社會(huì)治理科學(xué)化、精準(zhǔn)化，社

4、會(huì)發(fā)展綠色化、節(jié)能化將成為未來社會(huì)的發(fā)展趨勢。6G 在 5G 基礎(chǔ)上，將從服務(wù)于人、人與物，進(jìn)一步拓展到支撐智能體的高效互聯(lián)，將實(shí)現(xiàn)由萬物互聯(lián)到萬物智聯(lián)的躍遷，成為聯(lián)接真實(shí)物理世界與虛擬數(shù)字世界的紐帶，將持續(xù)提升人們的生活品質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)型升級(jí)，并且為人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的終極目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，最終將助力人類社會(huì)實(shí)現(xiàn)“萬物智聯(lián)、數(shù)字孿生”美好愿景。維度愿景表1：6G 將在社會(huì)、技術(shù)與業(yè)務(wù)層面產(chǎn)生影響人類社會(huì)進(jìn)入智能化時(shí)代，社會(huì)服務(wù)均衡高端化，社會(huì)治理科學(xué)精準(zhǔn)化，社會(huì)發(fā)展社會(huì)綠色節(jié)能化6G 將構(gòu)建一張人機(jī)物智慧互聯(lián)、智能體高效互通的智慧網(wǎng)絡(luò)；技術(shù)全頻譜高效利用，空天地全域覆蓋，宏觀與微觀網(wǎng)絡(luò)

5、深度連接業(yè)務(wù)完全沉浸式交互場景，多維感知與普惠智能融合共生，虛擬與現(xiàn)實(shí)深度融合資料來源：6G 總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書、研究所、 6G 潛在業(yè)務(wù)應(yīng)用場景未來 6G 業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)出沉浸化、智慧化、全域化等新發(fā)展趨勢。形成八大業(yè)務(wù)應(yīng)用，包括沉浸式云 XR、全息通信、感官互聯(lián)、智慧交互、通信感知、普惠智能、數(shù)字孿生和全域覆蓋。6G 以 5G 提出的三大應(yīng)用場景（大帶寬、海量連接、超低延遲）為基礎(chǔ)，不斷通過技術(shù)創(chuàng)新來提升性能和優(yōu)化體驗(yàn)，并進(jìn)一步將服務(wù)的邊界從物理世界延拓至虛擬世界，在人-機(jī)-物-境完美協(xié)作的基礎(chǔ)上，探索新的應(yīng)用場景、新的業(yè)務(wù)形態(tài)和新的商業(yè)模式。圖2：6G 潛在應(yīng)用場景多元化資料來源：

6、中國移動(dòng)官網(wǎng)八大業(yè)務(wù)應(yīng)用多維度助力人類社會(huì)發(fā)展。云化 XR、全息通信、感官互聯(lián)、智慧交互等沉浸化業(yè)務(wù)應(yīng)用不僅可以為用戶帶來更加身臨其境的極致體驗(yàn)，滿足人類多重感官、情感和意識(shí)層面的交互需求，還可以廣泛應(yīng)用于娛樂生活、醫(yī)療健康、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域，助力各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)；通信感知、普惠智能、數(shù)字孿生等智慧化業(yè)務(wù)應(yīng)用借助感知、智能等全新能力，在進(jìn)一步提升 6G 通信系統(tǒng)性能的同時(shí)，還將助力完成物理世界的數(shù)字化，推動(dòng)人類進(jìn)入虛擬化的數(shù)字孿生世界；全域覆蓋業(yè)務(wù)借助 6G 所構(gòu)建的全球無縫覆蓋的空天地一體化網(wǎng)絡(luò)，使得地球上再無任何移動(dòng)通信覆蓋盲點(diǎn)，6G 業(yè)務(wù)將提供更加普遍的服務(wù)能力，助力人類的可持續(xù)發(fā)展。

7、業(yè)務(wù)細(xì)分業(yè)務(wù)內(nèi)容表2：6G 應(yīng)用場景將服務(wù)于各行各業(yè)沉浸化業(yè)務(wù)智慧化業(yè)務(wù)沉浸式云 XR全息通信感官互聯(lián)智慧交互普惠智能通信感知數(shù)字孿生擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）是虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）和混合現(xiàn)實(shí)（MR）等技術(shù)的統(tǒng)稱。云化 XR 作為通用業(yè)務(wù)將賦能工業(yè)、文化、教育等領(lǐng)域，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。云 XR 要求端到端時(shí)延10ms；用戶體驗(yàn)速率達(dá) Gbps 量級(jí)。全息通信通過自然逼真的視覺還原，實(shí)現(xiàn)人、物及周邊環(huán)境的三維動(dòng)態(tài)交互，滿足人類對(duì)于人與人、人與物、人與環(huán)境之間的溝通需求。全息通信可打通虛擬與真實(shí)場景界 限，為用戶提供身臨其境的沉浸體驗(yàn)。全息通信要求用戶吞吐量達(dá)到 Tbps 量級(jí)。除視覺和聽覺

8、外，觸覺、嗅覺和味覺等更多感官信息的傳輸將成為通信手段的一部分，感官互聯(lián)可能會(huì)成為未來主流的通信方式。不同感官傳輸?shù)囊恢滦院蛥f(xié)調(diào)性，需要毫秒級(jí)時(shí)延保證；觸覺的反饋信息對(duì)定位精度提出較高要求；安全性需用戶隱私保護(hù)。6G 將助力情感交互和腦機(jī)交互等全新研究方向，具有感知、認(rèn)知能力的智能體將取代傳統(tǒng)的智能交互設(shè)備，變革人類交互方式。智能體對(duì)人類的實(shí)時(shí)交互和反饋，時(shí)延10Gbps，可靠性達(dá)到 99.9999%。到 2030 年，越來越多的個(gè)人和家用設(shè)備、城市傳感器、無人駕駛車輛、智能機(jī)器人等都將成為新型智能終端，這些智能體通過不斷學(xué)習(xí)、合作、更新，將實(shí)現(xiàn)對(duì)物理世界的高效模擬、預(yù)測。6G 網(wǎng)絡(luò)的自學(xué)習(xí)、

9、自運(yùn)行、自維護(hù)都將構(gòu)建在 AI 和機(jī)器學(xué)習(xí)之上，以應(yīng)對(duì)各種實(shí)時(shí)變化，通過自主學(xué)習(xí)和設(shè)備間協(xié)作，為社會(huì)賦能賦智。6G 網(wǎng)絡(luò)可利用通信信號(hào)實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的檢測、定位、識(shí)別、成像等感知功能，獲取周邊環(huán)境信息，挖掘通信能力，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。毫米波、太赫茲等更高頻段的使用將加強(qiáng)對(duì)環(huán)境和周圍信息的獲取。6G 利用通信信號(hào)的感知功能提高定位精度、實(shí)現(xiàn)動(dòng)作識(shí)別等高精度感知服務(wù)、實(shí)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測等。物理世界中的實(shí)體將在數(shù)字世界中得到鏡像復(fù)制，人與人、人與物、物與物之間可憑借數(shù)字世界中的映射實(shí)現(xiàn)智能交互，通過在數(shù)字世界中對(duì)物理實(shí)體或過程進(jìn)行模擬、驗(yàn) 證、預(yù)測和控制，可以獲得物理世界的最優(yōu)狀態(tài)。數(shù)字孿生對(duì) 6G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和能

10、力提出諸多挑戰(zhàn)，如萬億級(jí)的設(shè)備連接能力、亞毫秒級(jí)時(shí)延、太比特級(jí)傳輸速率以及數(shù)據(jù)隱私和安全需求等。目前全球仍有超過 30 億人沒有基本的互聯(lián)網(wǎng)接入，無人區(qū)、遠(yuǎn)洋海域無法通過地面網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)信號(hào)覆蓋，地面蜂窩網(wǎng)與衛(wèi)星、高空平臺(tái)、無人機(jī)等空間網(wǎng)絡(luò)融合，構(gòu)建起全球廣全域化業(yè)務(wù)全域覆蓋域覆蓋的空天地一體化三維立體網(wǎng)絡(luò)。全域覆蓋將為偏遠(yuǎn)地區(qū)、飛機(jī)、汽車、輪船等提供寬帶接入；為全球沒有地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地區(qū)提供廣域物聯(lián)網(wǎng)接入；提供高精度定位，實(shí)現(xiàn)高精度導(dǎo)航、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、應(yīng)急救援等服務(wù)。資料來源：6G 總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書、研究所、 十大潛在關(guān)鍵技術(shù)影響 6G 性能6G 關(guān)鍵指標(biāo)較 5G 提升效果明顯。6G 網(wǎng)

11、絡(luò)將實(shí)現(xiàn)甚大容量與極小距離通信（VLC&TIC）、超越盡力而為與高精度通信（BBE&HPC）和融合多類通信（ManyNet），相較于 5G，6G 的峰值速率、用戶體驗(yàn)速率、時(shí)延、流量密度、連接數(shù)密度、移動(dòng)性、頻譜效率、定位能力、頻譜支持能力和網(wǎng)絡(luò)能效等關(guān)鍵指標(biāo)都有明顯提升。指標(biāo)6G5G提升效果表3：6G 與 5G 關(guān)鍵性能指標(biāo)對(duì)比有更大提升速率指標(biāo)峰值速率：100Gbps-1Tbps用戶體驗(yàn)速率：Gbps0.1ms，接近實(shí)時(shí)處理海量數(shù)據(jù)峰值速率：10Gbps-20Gbps用戶體驗(yàn)速率：0.1Gbps-1Gbps10-100 倍時(shí)延指標(biāo)時(shí)延1ms10 倍流量密度100-10000 Tbps /平

12、方公里10Tbps /平方公里10-1000 倍最大連接密度可達(dá) 1 億個(gè)連接/連接數(shù)密度平方公里100 萬個(gè)連接/平方公里100 倍移動(dòng)性大于 1000km/h500km/h2 倍頻譜效率200-300bps/Hz可達(dá) 100bps/Hz2-3 倍室外 10 米，室內(nèi)幾米甚至 1 米定位能力室外 1 米，室內(nèi) 10 厘米常用載波帶寬可達(dá)到 20Ghz，多頻譜支持能力載波聚合可能實(shí)現(xiàn) 100 Ghz以下Sub 6G 常用載波帶寬可達(dá)100Mhz，多載波聚合可能實(shí)現(xiàn)200 Mhz；毫米波頻段常用載波帶寬可達(dá) 400 Mhz，多載波聚合可能實(shí)現(xiàn)約 800 Mhz10 倍50-100 倍網(wǎng)絡(luò)能效可達(dá)

13、到 200bits/J可達(dá) 100bits/J2 倍資料來源：6G 總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書、研究所十大潛在關(guān)鍵技術(shù)方向?qū)⒂行嵘?6G 性能效果，助力愿景實(shí)現(xiàn)。為滿足未來 6G 更加豐富的業(yè)務(wù)應(yīng)用以及極致的性能需求，白皮書提出了當(dāng)前業(yè)界廣泛關(guān)注的 6G 十大潛在關(guān)鍵技術(shù)方向，包括內(nèi)生智能的新空口和新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，增強(qiáng)型無線空口技術(shù)、新物理維度無線傳輸技術(shù)、新型頻譜使用技術(shù)、通信感知一體化技術(shù)等新型無線技術(shù)，分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、算力感知網(wǎng)絡(luò)、確定性網(wǎng)絡(luò)、星地一體融合組網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生安全等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。上述及其他潛在關(guān)鍵技術(shù)在 6G 中的應(yīng)用，將提升網(wǎng)絡(luò)性能，滿足未來社會(huì)發(fā)展新業(yè)務(wù)、新場景需求，服務(wù)

14、智能化社會(huì)與生活，助力“萬物智聯(lián)、數(shù)字孿生”6G 愿景實(shí)現(xiàn)。圖3：十大潛在關(guān)鍵技術(shù)方向包括增強(qiáng)型無線空口技術(shù)、內(nèi)生智能的新型網(wǎng)絡(luò)等資料來源：6G 總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書技術(shù)細(xì)分具體表4：十大潛在關(guān)鍵技術(shù)提升 6G 性能增強(qiáng)型無線空口技術(shù)新物理維度無線傳輸技術(shù)太赫茲與可見光通信技術(shù)調(diào)制編碼、新波形、多址技術(shù)超大規(guī)模 MIMO 技術(shù)全雙工技術(shù)智能超表面 智能全息無線電軌道角動(dòng)量太赫茲通信技術(shù)可見光通信技術(shù)6G 更加多樣化的應(yīng)用場景及多元化的性能指標(biāo)，需要對(duì)調(diào)制編碼、新波形和新型多址等技術(shù)進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)。增大天線規(guī)模是提升系統(tǒng)頻譜效率的最有效手段之一，引入新技術(shù)、新材料及新功能將進(jìn)一步提升超大

15、規(guī)模 MIMO 的頻譜效率、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、定位精度及能量效率。在相同載頻上同時(shí)收發(fā)電磁波信號(hào)，可有效提升頻譜效率，實(shí)現(xiàn)資源的靈活管控。小功率小規(guī)模天線單站全雙工已具備實(shí)用化基礎(chǔ)，但大規(guī)模天仙的全雙工及器件仍面臨較大挑戰(zhàn)。智能超表面采用可編程超材料，通過主動(dòng)智能調(diào)控，形成幅相、極化可控的電磁場，實(shí)現(xiàn)對(duì)無線傳播環(huán)境的主動(dòng)控制。智能全息無線電利用電磁波全息干涉原理實(shí)現(xiàn)電磁空間的重構(gòu)和調(diào)控，可實(shí)現(xiàn)超高分辨率空間復(fù)用，滿足超高容量超低時(shí)延無線接入、海量物聯(lián)網(wǎng)高精度定位等場景需求。 軌道角動(dòng)量是新的物理維度，利用不同模態(tài) OAM 電磁波的正交復(fù)用特性，可大幅提升頻譜效率，主要分為 OAM 電磁波束和 OAM

16、量子態(tài)兩大類。太赫茲頻段位于微波和光波之間，頻譜資源豐富，具有傳輸速率高、抗干擾能力強(qiáng)和易于實(shí)現(xiàn)通信探測一體化等特點(diǎn)，滿足 6G 太比特量級(jí)超高傳輸速率需求，可作為現(xiàn)有空口傳輸?shù)挠行аa(bǔ)充。可見光通信指利用 400-800THz 頻譜的高速通信方式，具有免授權(quán)、高保密、綠色無輻射等特點(diǎn)，適合于室內(nèi)場景、空間通信、水下通信等特殊場景以及醫(yī)院、加油站等電磁敏感場景。設(shè)計(jì)理念是讓無線感知和無線通信兩個(gè)功能在同一系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)且互利互惠，通信系統(tǒng)提供感知服務(wù)，感知結(jié)果助力提高通信質(zhì)量。未來 6G 更高頻點(diǎn)、更大帶寬、更大無線孔跨域融合關(guān)鍵技術(shù)通信感知一體化內(nèi)生智能的新型空口徑等為通信系統(tǒng)集成感知功能提供了可

17、能。通感一體化信號(hào)波形、信號(hào)及數(shù)據(jù)處理算法、定位和感知聯(lián)合設(shè)計(jì)、感知輔助通信等將成為未來通信感知一體化的重要研究方向。深度融合 AL/ML 技術(shù)，打破現(xiàn)有無線空口模塊化的設(shè)計(jì)框架，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、資源、干擾、業(yè)務(wù)等多維特性的深度挖掘和利用，提升無線網(wǎng)絡(luò)性能，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)自主運(yùn)行和自我演內(nèi)生智能的新型網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)生智能的新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)分布式自治網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)星地一體化網(wǎng)絡(luò)確定性網(wǎng)絡(luò) 算力感知網(wǎng)絡(luò)支持多模信任的網(wǎng)絡(luò)共生安全進(jìn)。利用網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的通信、計(jì)算和感知能力，通過分布式學(xué)習(xí)、群智式協(xié)同和云邊端一體化算法部署，實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)智能，支撐各類智慧應(yīng)用。6G 將具有巨大規(guī)模、可提供極致網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)、支持多樣化場景接入

18、、實(shí)現(xiàn)面向全場景的泛在網(wǎng)絡(luò)；6G 將構(gòu)建覆蓋陸?？仗斓牧Ⅲw融合網(wǎng)絡(luò)；星地一體化網(wǎng)絡(luò)是天基、空基、陸基網(wǎng)絡(luò)的深度融合，需構(gòu)建統(tǒng)一終端、統(tǒng)一空口協(xié)議和組網(wǎng)協(xié)議的服務(wù)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，滿足天基、空基、陸基等各類用戶同一終端設(shè)備的隨時(shí)隨地接入與應(yīng)用。工業(yè)制造、車聯(lián)網(wǎng)等時(shí)延敏感類業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能提出確定性需求。確定性能力涉及接入網(wǎng)、核心網(wǎng)和傳輸網(wǎng)的系統(tǒng)性優(yōu)化。網(wǎng)絡(luò)與計(jì)算融合成為新的發(fā)展趨勢，將云邊端的算力進(jìn)行連接與協(xié)同，實(shí)現(xiàn)計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)的深度融合及協(xié)同感知，達(dá)到算力服務(wù)的按需調(diào)度和高效共享。6G 網(wǎng)絡(luò)安全邊界更加模糊，傳統(tǒng)的安全信任模型已不能滿足 6G 安全需求，需要支持去中心化的、第三方背書的以及去中心化的等多種信任模式共存。資料來源：6G 總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書、研究所2、 推薦標(biāo)的估值表相關(guān)競爭對(duì)手供給受限帶來公司運(yùn)營商市場份額提升，業(yè)績與估值有望雙升的（000063），北美云廠商資本開支增長帶來數(shù)通側(cè)光模塊、光器件需求持續(xù)釋放的新易盛（300502）、太辰光（300570），智能控制器龍頭、汽車電子控制器和 T/R 芯片帶來超預(yù)期的和而泰（002402），車聯(lián)網(wǎng)通信模組雙龍頭移遠(yuǎn)通信（603236）和廣和通（30