中國東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)合作機(jī)會(huì)分析(共32張)課件

1、中國-東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)合作機(jī)會(huì)分析中國汽車技術(shù)研究中心政研中心汽車產(chǎn)業(yè)政策研究室主任黎宇科2017年9月第1頁，共34頁。一中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢目 錄二中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策體系三東盟國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢備注：國內(nèi)將自動(dòng)駕駛汽車定義為智能網(wǎng)聯(lián)汽車，為便于研究將名詞統(tǒng)一為智能網(wǎng)聯(lián)汽車。四中國在東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資分析五相關(guān)建議2第2頁，共34頁。目 錄1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析2、市場規(guī)模3、產(chǎn)業(yè)競爭分析4、商業(yè)生態(tài)分析一.中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢3第3頁，共34頁。1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析除汽車外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上下游還涉及電子信息、互聯(lián)網(wǎng)、通信、售后服務(wù)等眾多行業(yè)領(lǐng)域智能網(wǎng)聯(lián)

2、汽車產(chǎn)業(yè)分析產(chǎn)業(yè)上游傳感器RFID射頻識(shí)別通信模塊定位芯片產(chǎn)業(yè)中游汽車生產(chǎn)智能車載設(shè)備交通基礎(chǔ)設(shè)施軟件平臺(tái)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)下游系統(tǒng)集成服務(wù)通信服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營服務(wù)提供內(nèi)容服務(wù)地圖服務(wù)實(shí)時(shí)導(dǎo)航服務(wù)定位服務(wù)保險(xiǎn)商、4S店、電子商務(wù)等服務(wù)4第4頁，共34頁。2、市場規(guī)模（1）總體市場規(guī)模：智能網(wǎng)聯(lián)及相關(guān)服務(wù)將成為汽車市場的重要組成部分。根據(jù)中汽中心總結(jié)和整理相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測，2020年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模將突破3500億元，相關(guān)服務(wù)市場規(guī)模約為3.5萬億元。市場規(guī)模分析第一層次第二層次第三層次智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模智能化汽車市場規(guī)模網(wǎng)聯(lián)化汽車市場規(guī)模ADAS市場規(guī)模其他市場規(guī)模2020年：根據(jù)易觀智

3、庫研究，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車用戶數(shù)將超過4000萬，滲透率超過20%，市場規(guī)模突破4000億元。2020年：根據(jù)中信證券預(yù)測，我國ADAS市場規(guī)模將接近2000億元。2020年：根據(jù)中移動(dòng)、中信建投以及相關(guān)汽車企業(yè)專家預(yù)測，網(wǎng)聯(lián)化汽車市場規(guī)模1500億（專家預(yù)測區(qū)間為500-2000億，其中埃森哲預(yù)測為2000億），其預(yù)測依據(jù)基本基于滲透率約為20%左右。2020年：智能化汽車市場規(guī)模將達(dá)到2500億元，根據(jù)簡單智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模減去網(wǎng)聯(lián)化汽車市場規(guī)模所得。2020年：根據(jù)簡單相減得到其他類的智能化汽車市場規(guī)模有望達(dá)到百億級(jí)別規(guī)模。相關(guān)服務(wù)市場規(guī)模2020年：相關(guān)服務(wù)市場規(guī)模約3.5萬億。5第5頁，

4、共34頁。（2）中國ADAS細(xì)分市場規(guī)模（單位：億元）智能化方面：ADAS是從手動(dòng)駕駛向全自動(dòng)駕駛技術(shù)積累的過渡和必經(jīng)階段中國汽車技術(shù)研究中心根據(jù)易觀和中信等資料整理ADAS模塊主要功能傳感執(zhí)行2015年2020年行人監(jiān)測系統(tǒng)（PDB）探測行人，并提示或干預(yù)制動(dòng)攝像頭制動(dòng)、顯示系統(tǒng)10135盲點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)（BSM）監(jiān)測駕駛員盲區(qū)，必要時(shí)警告車距傳感器（超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭）中控臺(tái)、導(dǎo)航顯示器、抬頭顯示HUD14135車道偏移報(bào)警系統(tǒng)（LDW）在偏出車道時(shí)發(fā)出預(yù)警車道線傳感器（攝像頭、立體相機(jī)、紅外線、激光雷達(dá)）中控臺(tái)、導(dǎo)航顯示器、抬頭顯示HUD6135自適應(yīng)巡航系統(tǒng)（ACC）

5、前方有車時(shí)實(shí)現(xiàn)車距控制，無車時(shí)實(shí)現(xiàn)車速控制車距傳感器（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭）油門、制動(dòng)7180前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)（FCW）與前車距過小時(shí)，發(fā)出預(yù)警車距傳感器（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭）中控臺(tái)、導(dǎo)航顯示器、抬頭顯示HUD390夜視技術(shù)（NVB）微光下駕駛員視覺輔助紅外線傳感器中控臺(tái)、導(dǎo)航顯示器、抬頭顯示HUD638緊急制動(dòng)輔助（ABB）與前車車距過小時(shí)干預(yù)制動(dòng)車距傳感器（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭）制動(dòng)15180交通信號(hào)識(shí)別（TSR）識(shí)別交通標(biāo)志并作出提示攝像頭中控臺(tái)、導(dǎo)航顯示器、抬頭顯示HUD354自動(dòng)泊車（AP）實(shí)現(xiàn)自動(dòng)停車入位車距傳感器（超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭

6、）油門、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向8108全景泊車（BVC）多個(gè)攝像頭拼出全景圖，為泊車提供視覺輔助攝像頭中控臺(tái)、導(dǎo)航顯示器、抬頭顯示HUD10360智能大燈控制（AFL）根據(jù)情況自動(dòng)切換遠(yuǎn)光等攝像頭前照燈390駕駛員疲勞監(jiān)控（DWB）判斷駕駛員疲勞度，并警告紅外線傳感器、攝像頭中控臺(tái)、導(dǎo)航顯示器、抬頭顯示HUD036后裝ADAS系統(tǒng)10375合計(jì)9419162、市場規(guī)模6第6頁，共34頁。2、市場規(guī)模（3）網(wǎng)聯(lián)化市場規(guī)模：CATARC預(yù)測，2016年中國車載信息終端的市場規(guī)模分別為1500萬輛、150億元；而2020年這一比例將增加到2500萬輛、1500億元。2016-2020年網(wǎng)聯(lián)化市場規(guī)模估算和預(yù)測現(xiàn)

7、階段，網(wǎng)聯(lián)化車載設(shè)備功能較為簡單，主要包括車載通信、娛樂、導(dǎo)航等初級(jí)功能，單價(jià)在1000元左右。隨著觸控、語音等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合到新型車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，單價(jià)有望從1000元上升至20005000元，同時(shí)網(wǎng)聯(lián)化車載設(shè)備的滲透率逐步提高。評(píng)論7第7頁，共34頁。2、市場規(guī)模（4）出行服務(wù)市場規(guī)模：CATARC預(yù)測，2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)出行服務(wù)市場規(guī)模約為3.5萬億元，其中傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為2.16萬億元，相關(guān)新興業(yè)務(wù)將超1萬億元。2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)服務(wù)市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）分類具體分類總規(guī)模網(wǎng)聯(lián)化滲透率網(wǎng)聯(lián)化規(guī)模傳統(tǒng)新車4860015%7290二手車1500020%3000汽車用品40003

8、0%1200維修保養(yǎng)170001%170金融2000050%10000公交、出租未估算新興共享出行（含出行和大數(shù)據(jù)服務(wù)）11000100%11000出行輔助服務(wù)，包括位置服務(wù)、信息安全服務(wù)、遠(yuǎn)程汽車狀態(tài)診斷等2000100%2000車聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù)，包括視頻會(huì)議等車內(nèi)服務(wù)、百度外賣等1000100%10008第8頁，共34頁。（二）傳統(tǒng)整車企業(yè)（1）傳統(tǒng)整車企業(yè)：積極探索產(chǎn)品智能化升級(jí)路徑，紛紛出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，積極展開研發(fā)測試，并逐步加強(qiáng)與業(yè)外企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)方面合作。典型企業(yè)簡介長安1、戰(zhàn)略規(guī)劃：2018年實(shí)現(xiàn)組合功能自動(dòng)化、2020年實(shí)現(xiàn)條件自動(dòng)駕駛，2025年實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛

9、。2、技術(shù)研發(fā)：2016年11月，在硅谷設(shè)立研發(fā)中心，研發(fā)三級(jí)、四級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)。3、企業(yè)合作：2016年3月，與百度簽約合作“智慧汽車”戰(zhàn)略；2017年3月，與科大訊飛達(dá)成合作，共同打造長安智能語音品牌；2017年4月，與英特爾達(dá)成合作，在智能駕駛、智能互聯(lián)、智能交互和人工智能四個(gè)方面進(jìn)行深入合作；2017年4月，與蔚來汽車建立合作，將成立合資公司，進(jìn)行整車研發(fā)、智能汽車新技術(shù)、銷售服務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈、大數(shù)據(jù)等方面合作。吉利1、戰(zhàn)略規(guī)劃：2016年11月，發(fā)布“2020”戰(zhàn)略，其中強(qiáng)調(diào)車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛。2、產(chǎn)品動(dòng)向：2016年10月，發(fā)布LYNK&CO品牌，產(chǎn)品將主推智能網(wǎng)聯(lián)功能；2017年4月，

10、發(fā)布LYNK&CO品牌首款量產(chǎn)車型，搭載多項(xiàng)ADAS功能及車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。3、企業(yè)合作：2017年1月，與恩智浦建立戰(zhàn)略合作，在自動(dòng)駕駛、V2X、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域開展技術(shù)和研發(fā)合作。9第9頁，共34頁。3、產(chǎn)業(yè)競爭分析（1）傳統(tǒng)整車企業(yè)：目前，中國整車企業(yè)已經(jīng)推出具有Level1、Level2級(jí)別的智能網(wǎng)聯(lián)汽車。 傳統(tǒng)整車企業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品企業(yè)名稱自動(dòng)化等級(jí)車型一汽集團(tuán)L1奔騰X40、森雅R7L2紅旗H7上汽集團(tuán)L1榮威ei6長安集團(tuán)L1睿馳、CS95、CS75、CS55、睿騁廣汽集團(tuán)L1傳祺GS8、傳祺GA8北汽集團(tuán)L1北汽新能源EX400L、吉利集團(tuán)L1博瑞10第10頁，共34頁。3、產(chǎn)業(yè)競爭

11、分析（2）新型整車：新進(jìn)入汽車的競爭者以新能源和智能網(wǎng)聯(lián)為切入點(diǎn)加快產(chǎn)品發(fā)布及基地建設(shè)。新型整車企業(yè)產(chǎn)品發(fā)布和生產(chǎn)基地匯總企業(yè)名稱生產(chǎn)或采購基地產(chǎn)品研發(fā)蔚來汽車1、2016年4月，蔚來汽車與江淮汽車簽署價(jià)值百億元的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將全面推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的合作2、2016年12月，與湖北省達(dá)成戰(zhàn)略合作，在武漢建立智能化汽車產(chǎn)業(yè)園。3、2017年4月，與長安汽車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將成立合資公司，共同推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展2016年11月，發(fā)布首款超跑概念車型EP9。威馬汽車1、2016年11月，在溫州建設(shè)智能產(chǎn)業(yè)園。發(fā)布首款概念車AG2020。智車優(yōu)行1、2016年11月，與安徽省銅

12、陵市政府達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，在銅陵建設(shè)工廠，年產(chǎn)能將達(dá)20萬輛。發(fā)布首款智能電動(dòng)SUV-奇點(diǎn)汽車iS6，將于2017年底進(jìn)行量產(chǎn)。小鵬汽車1、2017年5月，小鵬汽車生產(chǎn)基地落戶肇慶，將投資超過100億。2016年9月，發(fā)布鵬汽車BETA版。車和家1、2016年8月，常州制造基地奠基，一期和二期設(shè)計(jì)年總產(chǎn)能為30萬輛智能電動(dòng)汽車。2、2017年2月，二期基地建設(shè)年產(chǎn)能10萬輛。2017年3月，發(fā)布產(chǎn)品譜系。游俠汽車1、2017年6月，游俠智能汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目奠基，預(yù)計(jì)建成后將形成20萬臺(tái)智能汽車的生產(chǎn)規(guī)模。2017年4月，發(fā)布量產(chǎn)版YOUXIA X設(shè)計(jì)概念。11第11頁，共34頁。3、產(chǎn)業(yè)競爭分析

13、（3）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：依靠互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面有優(yōu)勢，加快向汽車智能化領(lǐng)域滲透?，F(xiàn)階段較少涉足整車制造，主要以企業(yè)合作、投資等方式為主。典型企業(yè)相關(guān)信息百度1、戰(zhàn)略規(guī)劃：2018年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車的商用化，2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；發(fā)布“Apollo”計(jì)劃，將逐步開放自動(dòng)駕駛技術(shù)。2、技術(shù)研發(fā)：2016年9月，獲得第15張加州無人駕駛測試牌照。3、示范測試：2016年5月，與上海國際汽車城簽約合作，共建“無人駕駛示范區(qū)”。2016年11月，無人駕駛車在烏鎮(zhèn)示范運(yùn)營。4、企業(yè)合作：20162017年，與多家企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。包括寶馬、長安、樂視、北汽、奇瑞等。5、

14、發(fā)展運(yùn)營：2016年8月，投資美國激光雷達(dá)公司Velodyne。2017年3月，投資蔚來汽車1億美元。阿里1、企業(yè)合作：2014年7月，與上汽簽署“互聯(lián)網(wǎng)汽車”戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車。2016年7月，與上汽成立合資公司“斑馬”，向全行業(yè)推出互聯(lián)網(wǎng)汽車解決方案。2、發(fā)展運(yùn)營：20132014年，分兩次共超過13億美元收購高德。20132016年，向多個(gè)共享出行服務(wù)公司投資。包括我國的快的打車、滴滴出行、車來了、接我云班車及美國的Lyft。20162017年，向多個(gè)國外智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)初創(chuàng)公司投資。12第12頁，共34頁。3、產(chǎn)業(yè)競爭分析（4）零部件企業(yè)：中國企業(yè)在高精度地圖導(dǎo)航、北斗衛(wèi)星

15、定位具有一定區(qū)域競爭優(yōu)勢，同時(shí)在基于LTE-V的V2X通信領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢。零部件優(yōu)勢領(lǐng)域分析相關(guān)領(lǐng)域分析高精度導(dǎo)航受我國對(duì)地理信息保護(hù)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與的雙重因素影響，國內(nèi)的數(shù)字地圖服務(wù)商高德、四維圖新、百度的市場份額占90%以上。北斗衛(wèi)星定位1、北斗和GPS是我國市場主流的全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)。其中GPS導(dǎo)航終端占據(jù)國內(nèi)絕大部分乘用車市場份額，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在“兩客一危”、物流運(yùn)輸車、出租車、公交車、渣土車、校車等營運(yùn)車市場居絕對(duì)主導(dǎo)地位。2、2016年，國內(nèi)導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破5.3億臺(tái)，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷售量達(dá)到5.1億臺(tái)，其中帶北斗功能的數(shù)量超過30%，擁有北斗兼容芯

16、片的約占40%。2016年，我國汽車導(dǎo)航后裝市場終端銷量已達(dá)到800萬臺(tái)，汽車導(dǎo)航前裝市場終端銷量突破550萬臺(tái)?；贚TE-V的V2X通信1、LTE-V仍處于研發(fā)測試階段，但其兼具蜂窩和直接通信的特點(diǎn)，相對(duì)于DSRC具有更小時(shí)延、更高可靠性、更大系統(tǒng)容量、技術(shù)演進(jìn)路線明確等優(yōu)勢，已成為傳統(tǒng)歐美日等國主導(dǎo)DSRC技術(shù)的有力競爭者。2、我國大唐和華為等企業(yè)在LTE-V車車通信領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，但LTE-V產(chǎn)業(yè)尚處于研發(fā)測試階段，產(chǎn)業(yè)鏈尚未成型，較DSRC發(fā)展相對(duì)滯后。13第13頁，共34頁。3、產(chǎn)業(yè)競爭分析（5）共享出行：車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)出行服務(wù)主要指共享出行，其商業(yè)運(yùn)行模式主要包括分時(shí)租賃等。根據(jù)羅

17、蘭貝格報(bào)告預(yù)測，2018年我國汽車共享市場規(guī)模將達(dá)到3800億，2020年市場規(guī)模達(dá)到1.1萬億。（受篇幅所限本文后市場部分只介紹共享出行部分）共享出行服務(wù)商業(yè)模式分析業(yè)務(wù)類型運(yùn)營模式服務(wù)提供者主要企業(yè)常用場景車輛來源司機(jī)來源綜合出行平臺(tái)B2C出租車公司出租車司機(jī)滴滴、易到、神州、51等日常出行分時(shí)租賃P2P個(gè)人自駕58中短途出行B2C租車公司自駕北汽新能源、上汽集團(tuán)、吉利、力帆和首汽集團(tuán)等汽車廠商分別推出了Greengo綠狗租車、E享天開、微公交、盼達(dá)汽車租賃和Gofun等中短途出行配駕租車P2P個(gè)人車輛個(gè)人司機(jī)滴滴日常出行B2C租車公司職業(yè)司機(jī)滴滴、神州商務(wù)用車、中高端出行拼車（順風(fēng)車）P

18、2P個(gè)人車輛個(gè)人司機(jī)滴滴、滴答通勤出行租車P2P個(gè)人車輛自駕PP、友友中短途出行B2C租車公司自駕神州、車分享中短途出行代駕P2P自有個(gè)人司機(jī)滴滴、E代駕酒后等不便駕駛試駕P2P個(gè)人車輛自駕滴滴購車前體驗(yàn)巴士B2C租車公司職業(yè)司機(jī)滴滴通勤出行14第14頁，共34頁。4、商業(yè)生態(tài)分析未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車及相關(guān)服務(wù)企業(yè)將依托車載信息服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行汽車商業(yè)生態(tài)重構(gòu)，最終形成以車載信息服務(wù)平臺(tái)企業(yè)為核心的汽車商業(yè)服務(wù)生態(tài)圈。商業(yè)生態(tài)示意圖傳統(tǒng)參與者新興參與者IT/架構(gòu)供應(yīng)商通信運(yùn)營商設(shè)備供應(yīng)商車載信息服務(wù)提供商 (TSP)IT服務(wù)供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容及出行提供商為用戶提供多樣化的服務(wù)，提供服務(wù)的好壞直接影響客戶關(guān)

19、系，是客戶使用體驗(yàn)的關(guān)鍵影響者作為車載信息服務(wù)的渠道，完成車載信息終端與外界間的信息傳遞在產(chǎn)業(yè)鏈中實(shí)力強(qiáng)大，掌握車輛設(shè)計(jì)與車載終端軟硬件整合能力，用戶應(yīng)用體驗(yàn)與粘性的關(guān)鍵影響者整合智能信息系統(tǒng)，提供軟件以及數(shù)據(jù)處理和分析車載信息終端及路側(cè)設(shè)備提供商整車廠及零部件商居于系統(tǒng)的核心位置，在產(chǎn)業(yè)鏈中直接面向用戶，向前整合并監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容，向后提供內(nèi)容與服務(wù)資料來源：羅蘭貝格15第15頁，共34頁。目 錄1、政策體系框架2、發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)3、產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)4、示范測試5、信息安全6、配套設(shè)施7、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)二.中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策體系16第16頁，共34頁。1、政策體系框架2015年以來，國家有關(guān)部門在戰(zhàn)略目標(biāo)、

20、產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)、示范測試、信息安全、配套設(shè)施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面制定了一系列產(chǎn)業(yè)支持和規(guī)范性政策。智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)示范測試信息安全配套設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)核心零部件導(dǎo)航定位大數(shù)據(jù)、云 計(jì)算數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化跨界融合示范運(yùn)行測試示范區(qū)汽車電子檔案試點(diǎn)大數(shù)據(jù)安全網(wǎng)絡(luò)安全個(gè)人信息安全通信網(wǎng)絡(luò)安全控制系統(tǒng)安全充電設(shè)施公交設(shè)施交通管理設(shè)施智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施中國制造2025智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖 產(chǎn)業(yè)政策是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力 示范測試是實(shí)現(xiàn)市場化的必要過程 智能網(wǎng)聯(lián)程度越高，信息安全問題越嚴(yán)峻 配套設(shè)施是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的基礎(chǔ)支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺乏，嚴(yán)重滯后基礎(chǔ)概念通用規(guī)范產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用標(biāo)

21、準(zhǔn)信息交互標(biāo)準(zhǔn)17第17頁，共34頁。2、發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)2015年，我國發(fā)布了中國制造2025及系列文件將智能網(wǎng)聯(lián)汽車提升到國家戰(zhàn)略層面高度。文件名稱相關(guān)要點(diǎn)梳理中國制造2025繼續(xù)支持智能化核心技術(shù)，提升智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。中國制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖2020年，初步形成以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、政產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合、跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主創(chuàng)新體系。汽車信息化產(chǎn)品自主份額達(dá)50%，DA、PA整車自主份額超過40%，掌握傳感器、控制器關(guān)鍵技術(shù)，供應(yīng)能力滿足自主規(guī)模需求，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。啟動(dòng)智慧交通城市建

22、設(shè)，自主設(shè)施占有率80%以上。2025年，基本建成自主的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈與智慧交通體系。汽車信息化產(chǎn)品自主份額達(dá)60%，DA、PA、HA整車自主份額達(dá)50%以上；傳感器、控制器達(dá)到國際先進(jìn)水平，掌握?qǐng)?zhí)行器關(guān)鍵技術(shù)，擁有供應(yīng)量在世界排名前十的供應(yīng)商企業(yè)1家；自主智能卡車開始大規(guī)模出口；實(shí)現(xiàn)汽車全生命周期的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，初步完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。18第18頁，共34頁。3、產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)方面中國政府從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)融合以及關(guān)鍵技術(shù)和零部件發(fā)展制定了一系列政策。分類政策名稱發(fā)布部門簡介產(chǎn)業(yè)規(guī)劃汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃工信部、國家發(fā)改委、科技部一是將智能網(wǎng)聯(lián)汽車定位為汽車產(chǎn)業(yè)趕超發(fā)展的突破口。二是

23、組建智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心，加強(qiáng)先進(jìn)汽車電子、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、關(guān)鍵零部件模塊化開發(fā)制造、核心芯片及車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。三是制定車載智能設(shè)備與車輛間的接口、車輛網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。四是推動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和多行業(yè)共建智能網(wǎng)聯(lián)汽車大數(shù)據(jù)交互平臺(tái)，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范推廣，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車法律法規(guī)體系建設(shè)等多項(xiàng)措施推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)融合關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見國務(wù)院一是推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合。提升制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)同制造新模式。二是加快互聯(lián)網(wǎng)與交通運(yùn)輸領(lǐng)域的深度融合。通過基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸工具、運(yùn)行信息等互聯(lián)網(wǎng)

24、化，推進(jìn)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的便捷化交通運(yùn)輸服務(wù)發(fā)展?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動(dòng)方案國家發(fā)改委推出智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化工程。支持骨干汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展深度合作，設(shè)立跨界交叉融合創(chuàng)新平臺(tái)。加快智能輔助駕駛、復(fù)雜環(huán)境感知、車載智能設(shè)備等軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用。推進(jìn)無人駕駛汽車的技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用與生態(tài)建設(shè)，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車芯片和車載智能操作系統(tǒng)、高精度地圖及定位、智能感知、智能決策與控制等重點(diǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)無人駕駛汽車技術(shù)和產(chǎn)品的逐步成熟。關(guān)鍵技術(shù)和零部件發(fā)展產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2015年）工信部強(qiáng)調(diào)發(fā)展多源信息融合技術(shù)，車輛協(xié)同控制技術(shù)，數(shù)據(jù)安全及平臺(tái)軟件，人機(jī)交互與共駕技術(shù)。智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)

25、新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018年）工信部相關(guān)關(guān)鍵零部件和關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展政策。主要從提高智能車載設(shè)備供給、加強(qiáng)智能硬件核心關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新等角度推進(jìn)相關(guān)關(guān)鍵零部件和技術(shù)發(fā)展。19第19頁，共34頁。示范測試是推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化的最重要工作之一，現(xiàn)階段中國大力支持建設(shè)測試示范區(qū)。4、示范測試示范測試區(qū)政策分析來源：中國信息通信研究院副院長王志勤20第20頁，共34頁。5、信息安全信息安全政策分析信息安全是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化、市場化的必要保證，現(xiàn)階段政策已在大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)、個(gè)人信息保護(hù)、地理信息等方面做出部署，尤其網(wǎng)絡(luò)安全法對(duì)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)定，將對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展產(chǎn)生重要影響。政策分類政策名

26、稱出臺(tái)部門簡述大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要國務(wù)院要健全大數(shù)據(jù)安全保障體系、強(qiáng)化大數(shù)據(jù)的安全支撐。國家發(fā)改委、交通部聯(lián)合出臺(tái)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通 促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案國家發(fā)改委、交通部提供交通服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)器應(yīng)設(shè)在中國境內(nèi)。地圖管理?xiàng)l例國務(wù)院互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)存放地圖數(shù)據(jù)的服務(wù)器應(yīng)設(shè)在中國境內(nèi)。個(gè)人信息保護(hù)關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切實(shí)保障信息安全的若干意見國務(wù)院確保重要信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管。強(qiáng)化信息資源和個(gè)人信息保護(hù)，嚴(yán)格規(guī)范企業(yè)、機(jī)構(gòu)在我國境內(nèi)收集數(shù)據(jù)的行為。保障工業(yè)控制系統(tǒng)安全。夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)與信息安全基礎(chǔ)，提升網(wǎng)絡(luò)與信息安全監(jiān)管能力。地理信息公開

27、地圖內(nèi)容表示補(bǔ)充規(guī)定（試行）國家測繪局公開地圖位置精度不得小于50米21第21頁，共34頁。6、配套設(shè)施配套設(shè)施政策分析配套設(shè)施是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的基礎(chǔ)支撐，現(xiàn)階段政策主要在道路交通基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)施等方面。政策分類政策名稱出臺(tái)部門簡述道路交通基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切實(shí)保障信息安全的若干意見國務(wù)院加快發(fā)展寬帶網(wǎng)絡(luò)。支持具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3G技術(shù)TD-SCDMA及其后續(xù)演進(jìn)技術(shù)TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。推進(jìn)下一代互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模商用和前沿性布局。加快部署下一代互聯(lián)網(wǎng),抓緊開展IPv6商用試點(diǎn)，適時(shí)推動(dòng)IPv6大規(guī)模部署和商用。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通 促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案交通部要加強(qiáng)

28、智能交通基礎(chǔ)設(shè)施支撐，構(gòu)建下一代交通信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，給出的車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛的重點(diǎn)示范項(xiàng)目也主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施和功能應(yīng)用兩個(gè)部分。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見國家發(fā)改委發(fā)展車網(wǎng)協(xié)同的智能充放電模式，鼓勵(lì)充換電設(shè)施運(yùn)營商、電動(dòng)汽車企業(yè)等，集成電網(wǎng)、車企、交通、氣象、安全等各種數(shù)據(jù)，建設(shè)基于電網(wǎng)、儲(chǔ)能、分布式用電等元素的新能源汽車運(yùn)營云平臺(tái)。22第22頁，共34頁。7、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來源：CATARC標(biāo)準(zhǔn)所現(xiàn)階段全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)已完成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)框架體系的構(gòu)建工作，并著手籌建智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會(huì)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)論2017年6月，工信部和國標(biāo)委同意籌建全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化

29、技術(shù)委員會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會(huì)。目前，全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會(huì)正現(xiàn)公開征集分委會(huì)的委員。23第23頁，共34頁。目 錄1、成員國介紹2、各國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀三.東盟國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀24第24頁，共34頁。東盟是東南亞地區(qū)以經(jīng)濟(jì)合作為基礎(chǔ)的政治、經(jīng)濟(jì)、安全一體化合作組織，并建立了一系列合作機(jī)制。東南亞國家聯(lián)盟(Association of Southeast Asian Nations)，簡稱東盟(ASEAN)。成員國有馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨。1、成員國介紹25第25頁，共34頁。印度尼西亞菲律賓泰國東盟

30、的 10 個(gè)國家中，汽車生產(chǎn)國主要有泰國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓：是東盟唯一一個(gè)擁有自主品牌的國家，主要有寶騰、派洛多、納莎三家國內(nèi)民族汽車公司 。寶騰是一家和英國Lotus及日本三菱合作，政府控股，馬來西亞國家石油公司作為最大外部股東的國有公司；派洛多公司是一家私有公司，主要和日本的大發(fā)公司合作；納莎是一家私有公司，逐步發(fā)展壯大并建立了自己的具備一定規(guī)模的汽車裝配生產(chǎn)線。：國民消費(fèi)習(xí)慣偏重于二手車，致使其汽車制造業(yè)發(fā)展緩慢。日本的豐田、三菱、五十鈴和美國投資的福特等汽車廠商在菲律賓設(shè)立生產(chǎn)制造基地；皮尤研究中心2014年的數(shù)據(jù)表明，菲律賓只有6%的家庭擁有汽車；2017至2021年菲律

31、賓的汽車產(chǎn)量將增長300%，達(dá)到35.9萬輛。：人口眾多及汽車擁有量低，是東盟最大的汽車市場，汽車銷售有可能在未來三年居亞洲第三?；旧弦越M裝為主，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)與跨國（主要是日本）汽車制造商合作；國內(nèi)汽車市場小，當(dāng)?shù)仄囍圃焐痰纳a(chǎn)規(guī)模無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)；印尼當(dāng)?shù)刈畲蟮钠囍圃焐淌荘T Astra International,其他的國內(nèi)制造商還有Indomobil和Krama。：是東南亞最為成熟的汽車市場，主要由日本的外商直接投資（FDI）驅(qū)動(dòng)?？鐕嚬緦⑻﹪x為整個(gè)亞洲的重要的生產(chǎn)基地，如豐田、五十鈴、通用、福特、三菱、日產(chǎn)；所生產(chǎn)制造的汽車類別涵蓋乘用車和部分輕型商用車；政府吸引外資車企投產(chǎn)

32、電動(dòng)車，目前寶馬、豐田等已投產(chǎn)。馬來西亞2、各國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀26第26頁，共34頁。柬埔寨越南越南、緬甸、柬埔寨等國家的汽車現(xiàn)狀仍然較落后：主要消費(fèi)是二手車，其中絕大多數(shù)來自日本。在緬甸 54 萬輛自用小客車中有約 9 成為日本二手車，估計(jì) 2016 年進(jìn)口高達(dá) 12 萬輛日本二手車；緬甸政府為了促進(jìn)本土汽車生產(chǎn)，2016 年 11 月宣布，自 2017 年 1 月起將祭出限制二手車進(jìn)口的強(qiáng)硬手段，使得緬甸汽車市場丕變。：柬埔寨的汽車工業(yè)發(fā)展落后，目前沒有建立任何一個(gè)規(guī)模像樣的汽車生產(chǎn)、組裝廠，也無汽車零部件配套生產(chǎn)廠，僅有一些小規(guī)模的汽車修理廠。：擁有大約20家較大規(guī)模的整車制造企業(yè)

33、，但缺乏汽車零部件制造企業(yè)。越南中央政府計(jì)劃到2020年將越南汽車產(chǎn)量提高到年產(chǎn)22.7萬輛；最受歡迎的汽車品牌包括本土品牌長海汽車，豐田、本田等日系品牌以及福特等美系品牌；與泰國、馬來西亞等區(qū)域相比，越南的汽車工業(yè)都還處于初級(jí)階段。緬甸目前在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面沒有搜集到東盟太多的相關(guān)信息。2、各國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀27第27頁，共34頁。無人駕駛公交車的 研發(fā)監(jiān)管部門無人駕駛出租車測試維壹科技城2014年8月新加坡成立了自動(dòng)駕駛汽車動(dòng)議委員會(huì)，用于監(jiān)管自動(dòng)駕駛汽車的研究和測試。01新加坡南洋理工大學(xué)開始了無人駕駛公交車的研發(fā)。著名的汽車零部件供應(yīng)商德爾福不久前也宣布，將在新加坡開展無人駕駛汽

34、車的道路測試。04自2016年8月份開始，初創(chuàng)公司nu Tonomy 開始在新加坡測試無人駕駛出租車，受邀的用戶可直接通過叫車軟件Grab進(jìn)行預(yù)約體驗(yàn)這是全球第一個(gè)面向公眾開放的無人駕駛測試項(xiàng)目。03在維壹科技城中進(jìn)行自動(dòng)駕駛試驗(yàn)，試驗(yàn)由新加坡的土地與交通部門主導(dǎo)，這也是首個(gè)允許在公共道路測試的試驗(yàn)區(qū)。02此外，2017年1月，自動(dòng)駕駛卡車隊(duì)列系統(tǒng)（platooning system）將首先部署于新加坡港，并用于港口貨物運(yùn)輸服務(wù)。目前，新加坡交通部、新加坡港務(wù)集團(tuán)已經(jīng)與斯堪尼亞、豐田通商株式會(huì)社（Toyota Tsusho）簽署了合作協(xié)議，合作協(xié)議的簽署標(biāo)致著新加坡在貨物運(yùn)輸自動(dòng)駕駛方面又向前

35、邁進(jìn)了一步。2、各國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀在全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車版圖中，新加坡正日益崛起，成為不可或缺的重要部分。28第28頁，共34頁。目 錄四.中國在東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資分析29第29頁，共34頁。相關(guān)企業(yè)在東盟汽車領(lǐng)域的投資分析四、中國在東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資分析相關(guān)企業(yè)投資內(nèi)容吉利1、浙江吉利控股集團(tuán)與馬來西亞多元資源工業(yè)集團(tuán)（DRB-HICOM）簽約，收購DRB-HICOM旗下寶騰（PROTON）汽車49.9%股份。同時(shí)，收購豪華跑車品牌路特斯（Lotus）公司51%的股份。2、收購寶騰將成為吉利集團(tuán)收購沃爾沃汽車、倫敦出租車公司之后又一次海外并購的大手筆。3、此次收購對(duì)吉利集團(tuán)來說，將迎來新一輪技術(shù)、人才等資源要素的融合共享，也為中馬兩國推進(jìn)“一帶一路”做出了企業(yè)自身的貢獻(xiàn)。滴滴1、2017年，東南亞最大打車應(yīng)用公司 Grab Taxi 從日本軟銀集團(tuán)和中國打車應(yīng)用滴滴出行募集最20 億美元資金。阿里云1、阿里云和馬拉西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司MDEC在吉隆坡宣布，雙方將攜手建立面向當(dāng)?shù)貏?chuàng)新創(chuàng)業(yè)者的數(shù)字孵化中心。2、阿里云將展開一系列措施，包括阿里云專家認(rèn)證計(jì)劃ACP、一對(duì)一云計(jì)算咨詢服務(wù)、客戶定制的云架構(gòu)解決方案等等。第30頁，共34頁。目 錄五.相關(guān)建議31第31頁，共34頁。關(guān)于中國-東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的建議資料來源：公開資料收