上海國(guó)際金融中心國(guó)際貿(mào)易中心與自貿(mào)區(qū)建設(shè)課件

1、中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)與服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的開(kāi)放上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(SUIBE)沈玉良 教授2014年04月30日 第1頁(yè)，共74頁(yè)。主要內(nèi)容一、從上海綜合保稅區(qū)到中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)二、中國(guó)上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)與國(guó)家進(jìn)一步改革開(kāi)放要求三、中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)服務(wù)業(yè)開(kāi)放試點(diǎn)四、服務(wù)業(yè)開(kāi)放試點(diǎn)中的難點(diǎn)和思路第2頁(yè)，共74頁(yè)。 一從上海綜合保稅區(qū)到中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)第3頁(yè)，共74頁(yè)。上海綜合保稅區(qū)管委會(huì)上海外高橋保稅區(qū)外高橋保稅物流園區(qū)洋山保稅港區(qū)浦東機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)試點(diǎn)區(qū)域上海綜合保稅區(qū) 28.78平方公里第4頁(yè)，共74頁(yè)。1.1 基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：上海綜合保稅區(qū)是全國(guó)最大的保稅區(qū)圖 2

2、011年全國(guó)15個(gè)保稅區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易額比較（億美元）第5頁(yè)，共74頁(yè)。上海綜合保稅區(qū)是全國(guó)最大的保稅區(qū)（2012）完成進(jìn)出口額1130億美元占浦東新區(qū)的比重為47%占上海市比重為25.7%商品銷(xiāo)售額11000億元工商稅收430億元，占浦東新區(qū)21%提供就業(yè)：26萬(wàn)人第6頁(yè)，共74頁(yè)。1.2 現(xiàn)有企業(yè)形態(tài)和自貿(mào)區(qū)平臺(tái)現(xiàn)有企業(yè)形態(tài)203家跨國(guó)公司營(yíng)運(yùn)中心6000多家貿(mào)易采購(gòu)公司8家境內(nèi)外融資租賃母公司和50家SPV項(xiàng)目公司120多家文化服務(wù)公司其他現(xiàn)有自貿(mào)區(qū)平臺(tái) 十大交易平臺(tái) 五大功能區(qū)第7頁(yè)，共74頁(yè)。1.3 2001年以來(lái)已經(jīng)試點(diǎn)的項(xiàng)目 國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中心試點(diǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大(離岸貿(mào)易）保稅監(jiān)管區(qū)域區(qū)內(nèi)

3、公司B海外公司中國(guó)內(nèi)地公司 貨物不在保稅區(qū)清關(guān)合同關(guān)系資金流 貨流第8頁(yè)，共74頁(yè)。融資租賃業(yè)務(wù)多元化發(fā)展 2012年共引進(jìn)8家境內(nèi)外融資租賃母公司和50家SPV項(xiàng)目公司，累計(jì)融資租賃項(xiàng)目達(dá)到84個(gè)，租賃資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)25億美元。期貨保稅交割試點(diǎn)規(guī)?；\(yùn)作 銅及制品進(jìn)出口額130億美元，增長(zhǎng)55%，占全國(guó)銅及制品進(jìn)口量近30%。國(guó)家進(jìn)口貿(mào)易創(chuàng)新示范區(qū)加快建設(shè)國(guó)家對(duì)外文化貿(mào)易基地：引進(jìn)各類(lèi)影視制作、出版印刷及文化貿(mào)易企業(yè)超過(guò)120家，實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)品銷(xiāo)售額15億元。第9頁(yè)，共74頁(yè)。營(yíng)運(yùn)中心達(dá)到203家 上海市政府認(rèn)定地區(qū)總部31家 結(jié)算中心50家 2012年完成銷(xiāo)售收入超過(guò)5800億元，占保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)

4、總量的50%第10頁(yè)，共74頁(yè)。1.4 上海綜合保稅區(qū)碰到的問(wèn)題服務(wù)業(yè)開(kāi)放問(wèn)題 文化服務(wù)（中國(guó)加入世界貿(mào)易組織沒(méi)有承諾開(kāi)放）貿(mào)易便利化問(wèn)題：跨國(guó)公司資金池等金融市場(chǎng)化問(wèn)題（外匯的可自由兌換問(wèn)題） 第11頁(yè)，共74頁(yè)。 小結(jié) 自1990年上海外高橋保稅區(qū)成立以來(lái)，進(jìn)出口貿(mào)易額突破1000億美元，已發(fā)展成為全球規(guī)模最大的保稅區(qū)。自貿(mào)區(qū)揭牌之前，上海綜合保稅區(qū)的業(yè)務(wù)重心一直集中在貨物貿(mào)易。 而2013年9月揭牌之后，自貿(mào)區(qū)的重心將逐步從貨物貿(mào)易轉(zhuǎn)向服務(wù)貿(mào)易，并成為國(guó)家進(jìn)一步改革開(kāi)放的重要窗口，以開(kāi)放促改革，承擔(dān)推動(dòng)國(guó)內(nèi)服務(wù)業(yè)監(jiān)管體制改革的重要使命。 第12頁(yè)，共74頁(yè)。二中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)與

5、國(guó)家進(jìn)一步改革開(kāi)放要求第13頁(yè)，共74頁(yè)。1. ICT技術(shù)推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)模式變化，需要更加進(jìn)一步貿(mào)易的自由化和便利化2.多邊體制談判受阻，高版本的區(qū)域貿(mào)易協(xié)議不斷出現(xiàn)3.中國(guó)經(jīng)濟(jì)版本要升級(jí)，需要進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放2022/8/8第14頁(yè)，共74頁(yè)。2.1 ICT技術(shù)推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)模式變化，需要更加進(jìn)一步貿(mào)易的自由化和便利化英國(guó)工業(yè)革命以來(lái)，人類(lèi)進(jìn)入五次技術(shù)革命 1800年至1850年，蒸汽機(jī)和棉花階段 1850年至1900年，鋼鐵和鐵路階段 1900年至1950年，電器工程和化工階段 1950年至1990年，石化和汽車(chē)階段 1990年至今，信息與通訊技術(shù)（ICT）階段信息與通訊技術(shù)（Informati

6、on and Communications Technologies）是指“通過(guò)電子手段來(lái)處理、儲(chǔ)存和傳遞信息的相關(guān)一類(lèi)的技術(shù)”。第15頁(yè)，共74頁(yè)。Beat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin（2013） The Global Information Technology Report 2013，/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf。第16頁(yè)，共74頁(yè)。ICT技術(shù)整體服務(wù)系統(tǒng)第17頁(yè)，共74頁(yè)。第18頁(yè)，共74頁(yè)。ICT技術(shù)下的服務(wù)的生產(chǎn)和貿(mào)易模式生產(chǎn)模式、貨物演變成服務(wù)：數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)資料來(lái)源：OECD, I

7、nformation Technology Outlook 2010. .pl/FTP/mk/ogolne/IToutlook2010.pdf第19頁(yè)，共74頁(yè)。生產(chǎn)模式 傳統(tǒng)服務(wù)產(chǎn)品演變?yōu)殡娮臃?wù)產(chǎn)品電子市場(chǎng)（電子信息化系統(tǒng)）制造商健康服務(wù)提供商 健康服務(wù)電子商務(wù)模式圖分銷(xiāo)商病患者健康服務(wù)購(gòu)買(mǎi)者信息使用者電子市場(chǎng)（電子信息化系統(tǒng)）醫(yī)療信息管理系統(tǒng)B2C健康電子網(wǎng)頁(yè)福利管理系統(tǒng)David M Salazar，New Rules:Business Model Evolution in the Healthcare Industry。http:/econweb.econ.kuleuven.ac.b

8、e/fetew/pdf_publicaties/activities/Onderzoeksverslag04.pdf第20頁(yè)，共74頁(yè)。生產(chǎn)模式 有形貨物產(chǎn)品提供多功能服務(wù)在線音樂(lè)服務(wù)在線電影服務(wù)在線游戲服務(wù)在線電子閱讀新聞周刊停止出售紙質(zhì)版 健康服務(wù) 金融服務(wù)第21頁(yè)，共74頁(yè)。蘋(píng)果iPhone5的成本構(gòu)成模塊內(nèi)容價(jià)格(美元）占零售價(jià)格的比重%零售價(jià)649100服務(wù)模塊455.970.25操作系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)、測(cè)試合同外包(例如向印度三大軟件商外包軟件測(cè)試）APP Store 應(yīng)用程序硬件模塊186.3428.71加工組裝6.761.04資料來(lái)源：IHS 第22頁(yè)，共74頁(yè)。主要業(yè)務(wù)涉及的服務(wù)貿(mào)

9、易部門(mén)（WTO分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)）在線信息和數(shù)據(jù)檢索服務(wù)（搜索引擎服務(wù)）通訊服務(wù)-電信服務(wù)-電信增值服務(wù)電子/語(yǔ)音郵箱服務(wù)（Gmail）通訊服務(wù)-電信服務(wù)-電信增值服務(wù)電子商務(wù)（Froogle）通訊服務(wù)-電信服務(wù)-電信增值服務(wù)云端硬盤(pán)存儲(chǔ)服務(wù)（Google Drive）通訊服務(wù)-電信服務(wù)Wi-Fi服務(wù)通訊服務(wù)-電信服務(wù)視頻分享（YouTube）通訊服務(wù)-視聽(tīng)服務(wù)社交網(wǎng)絡(luò)（Google+）通訊服務(wù)電子地圖服務(wù)（Google Maps）商業(yè)性服務(wù)-專(zhuān)業(yè)服務(wù)Google Earth商業(yè)性服務(wù)-專(zhuān)業(yè)服務(wù)Google翻譯商業(yè)性服務(wù)Google Analytics商業(yè)性服務(wù)Google Directory商業(yè)性服務(wù)

10、Google Fiber光線服務(wù)商業(yè)性服務(wù)-計(jì)算機(jī)相關(guān)服務(wù)代碼服務(wù)商業(yè)性服務(wù)-計(jì)算機(jī)相關(guān)服務(wù)軟件服務(wù)商業(yè)性服務(wù)-計(jì)算機(jī)相關(guān)服務(wù)廣告服務(wù)商業(yè)性服務(wù)-其他商業(yè)服務(wù)Google heckout/Google錢(qián)包金融服務(wù)GOOGLE涉及的業(yè)務(wù)和服務(wù)貿(mào)易第23頁(yè)，共74頁(yè)。谷歌公司的自動(dòng)駕駛系統(tǒng) 需要：攝影機(jī)、雷射測(cè)距儀、雷達(dá)傳感器、Google Map及軟件相互配合 第24頁(yè)，共74頁(yè)。 無(wú)人駕駛，是指通過(guò)給車(chē)輛裝備智能軟件和多種感應(yīng)設(shè)備，包括車(chē)載傳感器、雷達(dá)、GPS以及攝像頭等，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的自主安全駕駛，安全高效地到達(dá)目的地，并達(dá)成完全消除交通事故的目標(biāo)。2022/8/8第25頁(yè)，共74頁(yè)。美國(guó)NHT

11、SA（美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局）分5級(jí)定義汽車(chē)的自動(dòng)化等級(jí)0級(jí)：由駕駛員駕駛；1級(jí)：具備1種以上自動(dòng)化控制功能（如自適應(yīng)巡航和車(chē)道保持系統(tǒng)ACC等）；2級(jí)：以汽車(chē)為主體執(zhí)行多種操作功能；3級(jí)：當(dāng)以汽車(chē)為主體的駕駛行不通時(shí)可指示駕駛員切換為手動(dòng)駕駛；4級(jí)：完全可以無(wú)人駕駛。2022/8/8第26頁(yè)，共74頁(yè)。2022/8/8廠商代表車(chē)型無(wú)人駕駛程度搭載技術(shù)產(chǎn)業(yè)化前景谷歌普銳斯汽車(chē)攝像機(jī)、雷達(dá)傳感器、激光測(cè)距儀、網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái)技術(shù)、車(chē)載計(jì)算機(jī)系統(tǒng)目前谷歌所擁有的無(wú)人駕駛技術(shù)非常接近量產(chǎn),受限于法律,目前還未正式投產(chǎn)。雷克薩斯LS立體型高像素?cái)z像頭、GPS天線、360度激光追蹤技術(shù)、主動(dòng)巡航系統(tǒng)、車(chē)道

12、偏離系統(tǒng)、側(cè)向輔助系統(tǒng)雷克薩斯發(fā)布的無(wú)人駕駛車(chē)型不僅擁有諸多感應(yīng)設(shè)備,同時(shí)車(chē)載輔助系統(tǒng)也十分豐富。沃爾沃V60、S60、XC60堵車(chē)輔助駕駛系統(tǒng)、攝像機(jī)、雷達(dá)、激光感應(yīng)器、自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)、自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)、應(yīng)急車(chē)道輔助系統(tǒng)沃爾沃致力于成為第一家推出無(wú)人駕駛技術(shù)的廠商，目前沃爾沃正逐步開(kāi)發(fā)無(wú)人技術(shù)中。第27頁(yè)，共74頁(yè)。2022/8/8寶馬5系、i3新型自動(dòng)巡航系統(tǒng)、GPS定位、雷達(dá)、超聲波、激光探測(cè)器、激光掃描儀、攝像監(jiān)控設(shè)備、車(chē)道偏離系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)搭載CDC系統(tǒng)的寶馬5系已進(jìn)行了5000公里的路面測(cè)試，無(wú)人技術(shù)已比較成熟。奧迪TTS、A6雷達(dá)傳感器、激光掃描儀、視頻攝像頭、泊車(chē)輔助系

13、統(tǒng)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、主動(dòng)式車(chē)道保持系統(tǒng)、超車(chē)警示等系統(tǒng)奧迪是繼谷歌之后第二家拿到美國(guó)無(wú)人駕駛測(cè)試的廠家，足以證明奧迪無(wú)人技術(shù)的成熟。奔馳新S級(jí)智能巡航系統(tǒng)、車(chē)道保持系統(tǒng)、路標(biāo)識(shí)別系統(tǒng)、自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)、自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)目前新S級(jí)擁有豐富駕駛輔助系統(tǒng)，同時(shí)也擁有部分智能感應(yīng)設(shè)施。通用汽車(chē)凱迪拉克XTS雷達(dá)傳感器、攝像頭、激光等、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、智能剎車(chē)輔助系統(tǒng)、前方碰撞報(bào)警系統(tǒng)、車(chē)道偏離報(bào)警系統(tǒng)能用汽車(chē)獨(dú)特的Super cruise系統(tǒng)，已可使車(chē)輛實(shí)現(xiàn)半自駕駛，不過(guò)暫無(wú)無(wú)人車(chē)實(shí)驗(yàn)。福特FUSION HYBRID自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、智能剎車(chē)輔助系統(tǒng)、盲點(diǎn)信息系統(tǒng)、車(chē)道偏離報(bào)警系統(tǒng)、主動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)、光探測(cè)與光測(cè)距

14、系統(tǒng)福特汽車(chē)與麻省理工和斯坦福大學(xué)合作開(kāi)發(fā)。麻省理工團(tuán)隊(duì)研究汽車(chē)如何最準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)行人和周?chē)渌?chē)輛的行動(dòng)，而斯坦福大學(xué)團(tuán)隊(duì)則研究如何讓汽車(chē)看清楚四周的障礙物。第28頁(yè)，共74頁(yè)。美國(guó)IEEE預(yù)測(cè)，到2040年全球上路的汽車(chē)總量中，75%將會(huì)是無(wú)人駕駛汽車(chē)。市場(chǎng)研究公司IHS則預(yù)測(cè)，2025年全球無(wú)人駕駛汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到23萬(wàn)輛，2035年將達(dá)到1180萬(wàn)輛，屆時(shí)無(wú)人駕駛汽車(chē)保有量將達(dá)到5400萬(wàn)輛。其中，2035年4級(jí)完全無(wú)人駕駛汽車(chē)每年銷(xiāo)量可達(dá)到480萬(wàn)輛。IHS預(yù)測(cè)，到2035年，北美在無(wú)人駕駛汽車(chē)市場(chǎng)上的份額將達(dá)到29%，中國(guó)為24%，西歐為20%。2022/8/8第29頁(yè)，共74頁(yè)。生產(chǎn)

15、模式：ICT技術(shù)推動(dòng)大量服務(wù)外包附加值低高ITO信息技術(shù)外包軟件R&DIT咨詢(xún)軟件ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）：生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)，供應(yīng)鏈管理，財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理應(yīng)用開(kāi)發(fā)應(yīng)用集成桌面管理基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用管理網(wǎng)絡(luò)管理基礎(chǔ)設(shè)施管理水平生產(chǎn)活動(dòng)KPO知識(shí)流程外包商業(yè)咨詢(xún)商業(yè)分析市場(chǎng)調(diào)查法律服務(wù)BPO商業(yè)流程外包ERM（企業(yè)資管理）HRM（人力資源管理）CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)采購(gòu)、物流與供應(yīng)鏈管理內(nèi)容/文檔管理培訓(xùn)人才管理薪酬招聘市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)客服中心/呼叫中心垂直生產(chǎn)活動(dòng)分行業(yè)銀行、金融與保險(xiǎn)服務(wù)（BSFI）例如投資研究，私人股本研究及風(fēng)險(xiǎn)管理分析制造例如工業(yè)工程與采購(gòu)和供應(yīng)商管理電訊例如IP轉(zhuǎn)換，互操作性測(cè)試和DS

16、P及多媒體能源例如能源貿(mào)易及風(fēng)險(xiǎn)管理以及數(shù)字油田解決方案旅游和交通運(yùn)輸收入管理體系，客戶(hù)忠誠(chéng)度解決方案健康/制藥例如R&D，臨床實(shí)驗(yàn)，醫(yī)療記錄零售電子商務(wù)及規(guī)劃，銷(xiāo)售及需求情報(bào)其他Gary Gereffi & Karina Fernandez-Stark（2010）The Offshore Services Global Value Chain/pdfs/CGGC-CORFO_The_Offshore_Services_Global_Value_Chain_March_1_2010.pdf第30頁(yè)，共74頁(yè)。31ICT技術(shù)下跨國(guó)公司業(yè)務(wù)模式變化（：制造業(yè)，低技術(shù)）第31頁(yè)，共74頁(yè)。ICT技術(shù)

17、下跨國(guó)公司業(yè)務(wù)模式變化（：制造業(yè)，中高技術(shù)）第32頁(yè)，共74頁(yè)。企業(yè)業(yè)務(wù)模式變化對(duì)服務(wù)部門(mén)開(kāi)放的需求 （1）跨國(guó)公司在服務(wù)領(lǐng)域的拓展已經(jīng)不是原來(lái)局限在某個(gè)狹隘業(yè)務(wù)，而是同時(shí)可以進(jìn)入多個(gè)服務(wù)部門(mén)（2）跨國(guó)公司服務(wù)技術(shù)路徑的依賴(lài)不僅僅是實(shí)體磚瓦式的網(wǎng)絡(luò)，而是虛擬的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)（3）跨國(guó)公司服務(wù)收益的多元性和復(fù)雜性要求取消服務(wù)的數(shù)量限制第33頁(yè)，共74頁(yè)。2.2 多邊談判受阻，區(qū)域貿(mào)易談判進(jìn)程加快 PTA中與服務(wù)部門(mén)相關(guān)的特征PTA數(shù)目占FTA比重覆蓋范圍為普遍適用9198.9%談判方式為負(fù)面清單61663%對(duì)服務(wù)部門(mén)有關(guān)投資的處理列出單獨(dú)章節(jié)6671.7%擁有不建立商業(yè)實(shí)體權(quán)4852.2%存在棘輪機(jī)制

18、5559.8%中國(guó)在自貿(mào)區(qū)談判中被邊緣化的威脅美國(guó)主導(dǎo)：14，TPP,TTIP,TISA歐盟主導(dǎo)：36,TTIP日韓主導(dǎo):25,TPP第34頁(yè)，共74頁(yè)。國(guó)際貿(mào)易規(guī)則的演化：從GATS到NAFTA 規(guī)則內(nèi)容FTA協(xié)定類(lèi)型覆蓋范圍談判方式服務(wù)業(yè)投資的處理無(wú)需建立商業(yè)實(shí)體權(quán)禁止反轉(zhuǎn)條款GATS類(lèi)型（GATS模式）普遍適用正面列表包含為“商業(yè)存在”/包含為“商業(yè)存在”，且存在于單獨(dú)的投資章節(jié)否否（有例外）NAFTA類(lèi)型（GATS+模式）普遍適用負(fù)面列表單獨(dú)章節(jié)是是歐盟類(lèi)型普遍適用（視聽(tīng)服務(wù)明確排除）非正非負(fù)作為自由建立商業(yè)實(shí)體處理否否（現(xiàn)狀承諾）其他類(lèi)型普遍適用負(fù)面列表-第35頁(yè)，共74頁(yè)。中國(guó)新一

19、輪區(qū)域談判面臨的問(wèn)題中美BIT談判：進(jìn)入 最后文本階段談判模式：正面列表和負(fù)面列表自貿(mào)區(qū)的負(fù)面清單負(fù)面清單的制定，主要依據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，特別管理措施具體到小類(lèi)，一共是190條。也就是說(shuō)，相對(duì)于1069個(gè)產(chǎn)業(yè)小類(lèi)來(lái)說(shuō)，約有17.8%的小類(lèi)有特別管理措施。2022/8/8第36頁(yè)，共74頁(yè)。 2.3 中國(guó)經(jīng)濟(jì)版本要升級(jí)，需要進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放 以開(kāi)放促改革。 自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)根據(jù)總體方案，在金融服務(wù)、航運(yùn)服務(wù)、商貿(mào)服務(wù)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)、文化服務(wù)和社會(huì)服務(wù)等領(lǐng)域擴(kuò)大開(kāi)放，暫停或者取消投資者資質(zhì)要求、股比限制、經(jīng)營(yíng)范圍限制等準(zhǔn)入限制措施。第37頁(yè)，共74頁(yè)。 三中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)服

20、務(wù)業(yè)開(kāi)放試點(diǎn)第38頁(yè)，共74頁(yè)。3.1 我國(guó)服務(wù)業(yè)開(kāi)放現(xiàn)狀WTO中GATS服務(wù)業(yè)開(kāi)放模式 市場(chǎng)準(zhǔn)入 國(guó)民待遇 境外消費(fèi) 跨境支付 商業(yè)存在 自然人流動(dòng) 數(shù)量限制：股比限制、專(zhuān)營(yíng)、法人資格、區(qū)域限制等第39頁(yè)，共74頁(yè)。 具體分部門(mén)的開(kāi)放承諾（12大類(lèi)中9個(gè)大類(lèi)承諾開(kāi)放）市場(chǎng)準(zhǔn)入國(guó)民待遇跨境交付境外消費(fèi)商業(yè)存在自然人流動(dòng)跨境交付境外消費(fèi)商業(yè)存在自然人流動(dòng)商業(yè)服務(wù)完全開(kāi)放29331303434270受限制5121100710不承諾0003300024通訊服務(wù)完全開(kāi)放1616101616160受限制001500000不承諾0001600016建筑及相關(guān)工程服務(wù)完全開(kāi)放08000880受限制00800

21、000不承諾80088008分銷(xiāo)服務(wù)完全開(kāi)放25402550受限制00100000不承諾30053005教育服務(wù)完全開(kāi)放05000500受限制00550005不承諾50005050環(huán)境服務(wù)完全開(kāi)放07007770受限制00700000不承諾70070007金融服務(wù)完全開(kāi)放214110131440受限制003000100不承諾12001410014旅游及與旅行相關(guān)的服務(wù)完全開(kāi)放22100210受限制00100010不承諾00022002運(yùn)輸服務(wù)完全開(kāi)放613408130受限制2070100不承諾502144013第40頁(yè)，共74頁(yè)。我國(guó)服務(wù)業(yè)開(kāi)放的不足（1）總的服務(wù)業(yè)開(kāi)放沒(méi)有涵蓋所有12個(gè)大類(lèi)，

22、相對(duì)而言子類(lèi)的開(kāi)放度相對(duì)更低（2）市場(chǎng)準(zhǔn)入和國(guó)民待遇的數(shù)量限制（沒(méi)有限制最高35，最低0）市場(chǎng)準(zhǔn)入國(guó)民待遇平均數(shù)平均覆蓋比例沒(méi)有限制的部門(mén)平均數(shù)平均覆蓋比例沒(méi)有限制的部門(mén)占總體的比例占總體的比例商務(wù)5036.422.85041.822.8通訊66.743.219.866.757.319.8建筑755025755025分銷(xiāo)9062.535907035教育7550255037.525環(huán)境75502510087.525金融76.546.316.276.559.616.2健康000000旅游5037.5255040.625娛樂(lè)000000運(yùn)輸25.818.511.325.820.611.3其他0000

23、00第41頁(yè)，共74頁(yè)。3.2中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放措施3.2.1 總體描述 1、行業(yè)突破 金融服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)、分銷(xiāo)服務(wù)、文化服務(wù)和健康服務(wù)涵蓋WTO服務(wù)部門(mén)分類(lèi)中的11個(gè)行業(yè)，原來(lái)九個(gè)行業(yè)開(kāi)放，現(xiàn)在先行先試了文化服務(wù)和健康服務(wù)兩個(gè)主要行業(yè)2、數(shù)量限制突破 主要包括股比限制，法人資格限制、經(jīng)營(yíng)數(shù)量限制3、行政審批制度簡(jiǎn)化：備案制第42頁(yè)，共74頁(yè)。 4、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2013年)（1）依據(jù)：外商投資法律法規(guī)、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)（2）基本制定原則：在外商投資產(chǎn)業(yè)指

24、導(dǎo)目錄(2011年修訂)框架下對(duì)限制類(lèi)和禁止類(lèi)提出特別管理措施第43頁(yè)，共74頁(yè)。部門(mén)/開(kāi)放水平市場(chǎng)準(zhǔn)入國(guó)民待遇中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)跨境交付（1）境外消費(fèi)（2）商業(yè)存在（3）自然人流動(dòng)（4）跨境交付（1）境外消費(fèi)（2）商業(yè)存在（3）自然人流動(dòng)（4）跨境貿(mào)易（1）（2）（4）跨境投資（3）商業(yè)服務(wù)完全開(kāi)放29331303434270受限制5121100710部分開(kāi)放（3）1-A-a/e;1-F-b/t不承諾0003300024通訊服務(wù)完全開(kāi)放1616101616160受限制001500000部分開(kāi)放（1）2-C-h/i/j/k/l/m/n/o部分開(kāi)放（3）2-C-h/i/j/k/l/m/n

25、/o不承諾0001600016建筑及相關(guān)工程服務(wù)完全開(kāi)放08000880受限制00800000部分開(kāi)放（3）3-A/B/C/D/E不承諾80088008分銷(xiāo)服務(wù)完全開(kāi)放25402550受限制00100000增加開(kāi)放（3）4-B中的1個(gè)小類(lèi)不承諾30053005第44頁(yè)，共74頁(yè)。2022/8/8教育服務(wù)完全開(kāi)放05000500受限制00550005部分開(kāi)放（1）5-E部分開(kāi)放（3）5-E不承諾50005050環(huán)境服務(wù)完全開(kāi)放07007770受限制00700000不承諾70070007金融服務(wù)完全開(kāi)放214110131440 完全開(kāi)放（3）7-B-a受限制003000100部分開(kāi)放（3）7-A-

26、a;7-B-c不承諾12001410014與健康相關(guān)的服務(wù)和社會(huì)服務(wù)完全開(kāi)放*受限制*部分開(kāi)放（3）8-A不承諾*第45頁(yè)，共74頁(yè)。2022/8/8旅游及與旅行相關(guān)的服務(wù)完全開(kāi)放22100210受限制00100010部分開(kāi)放（3）9-B不承諾00022002娛樂(lè)、文化和體育服務(wù)完全開(kāi)放*受限制*部分開(kāi)放（3）10-A/E不承諾*運(yùn)輸服務(wù)完全開(kāi)放613408130受限制2070100部分開(kāi)放（3）11-A-a/b; 11-H-d不承諾502144013第46頁(yè)，共74頁(yè)。中國(guó)入世承諾多邊貿(mào)易體制框架三資法外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄行業(yè)外資管理規(guī)定中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)

27、面清單)(2013年)第47頁(yè)，共74頁(yè)。3.2.2 金融服務(wù)領(lǐng)域的開(kāi)放1、法律依據(jù)中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知（銀監(jiān)發(fā)201340號(hào)）和人民銀行30條。2、關(guān)于自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立中的突破（1）中資銀行：設(shè)立新分行；現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)升格為分行或者支行（2）非銀行金融機(jī)構(gòu)：財(cái)務(wù)公司、金融公司、資產(chǎn)管理公司等（3）外資銀行：允許設(shè)立子行、分行、專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)和中外合資銀行（4）民營(yíng)銀行：允許自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的民營(yíng)銀行、金融租賃公司和消費(fèi)金融公司等金融機(jī)構(gòu)第48頁(yè)，共74頁(yè)。3、關(guān)于自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)中的突破銀行類(lèi)別共同開(kāi)放的業(yè)務(wù)不同開(kāi)放的業(yè)務(wù)中資銀行跨

28、境融資業(yè)務(wù)跨境投資金融服務(wù)離岸銀行業(yè)務(wù)非銀行金融機(jī)構(gòu)外資銀行從事人民幣業(yè)務(wù)時(shí)間要求縮短民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的民營(yíng)銀行 離岸業(yè)務(wù)：銀行吸收非居民的資金，服務(wù)于非居民的金融活動(dòng)。 “非居民”是指在中國(guó)大陸以外（包括港、澳、臺(tái)地區(qū)）的自然人、法人（包括在境外注冊(cè)的中國(guó)境外企業(yè)）、政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織及其他經(jīng)濟(jì)組織，以及中資金融機(jī)構(gòu)的海外分支機(jī)構(gòu)，但不包括境內(nèi)機(jī)構(gòu)的境外代表機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)。第49頁(yè)，共74頁(yè)。自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的民營(yíng)銀行 對(duì)民營(yíng)資本的開(kāi)放 承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)4、關(guān)于自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)中的行政審批制度簡(jiǎn)化準(zhǔn)入方式：事前審批改為事后報(bào)告5、人民銀行金融30條的核心：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展第50頁(yè)，共74頁(yè)。中美金融

29、服務(wù)貿(mào)易的差距第51頁(yè)，共74頁(yè)。美國(guó)金融服務(wù)中機(jī)構(gòu)內(nèi)貿(mào)易第52頁(yè)，共74頁(yè)。ICT技術(shù)對(duì)金融服務(wù)貿(mào)易的影響第53頁(yè)，共74頁(yè)。5、中國(guó)銀行業(yè)和銀行服務(wù)服務(wù)貿(mào)易存在的問(wèn)題 資金安全性問(wèn)題（國(guó)有銀行為主的銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)） 銀行資本對(duì)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)問(wèn)題（光伏案例） 銀行與本地企業(yè)成長(zhǎng)：內(nèi)資企業(yè)對(duì)金融業(yè)務(wù)的需求（企業(yè)對(duì)外直接、貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)） ICT技術(shù)對(duì)銀行自身效率的提高2022/8/8第54頁(yè)，共74頁(yè)。6、需要在哪些方面推進(jìn)（1）金融風(fēng)險(xiǎn)控制 政府對(duì)金融企業(yè)的控制技術(shù)、控制規(guī)則和控制能力 金融機(jī)構(gòu)本身的自控制機(jī)制（2）金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)技術(shù) 磚瓦式網(wǎng)絡(luò)和虛擬網(wǎng)絡(luò)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際網(wǎng)絡(luò)（3）業(yè)務(wù)創(chuàng)新和國(guó)有銀行

30、的體制和機(jī)制改革（4）新進(jìn)入者的門(mén)檻和資質(zhì)以及政府部門(mén)的監(jiān)管第55頁(yè)，共74頁(yè)。3.2.3 航運(yùn)服務(wù)領(lǐng)域1、開(kāi)放領(lǐng)域（1）遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸 外資企業(yè)：股比限制 中資企業(yè)：允許中資公司擁有或控股擁有的非五星旗船，先行先試外貿(mào)進(jìn)出口集裝箱在國(guó)內(nèi)沿海港口和上海港之間的沿海捎帶業(yè)務(wù)。（2）國(guó)際船舶管理允許設(shè)立外商獨(dú)資國(guó)際船舶管理企業(yè)第56頁(yè)，共74頁(yè)。2、基本評(píng)價(jià): 推動(dòng)運(yùn)輸服務(wù)能級(jí)提升 （1） 服務(wù)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)化。航運(yùn)金融、國(guó)際船舶運(yùn)輸、國(guó)際船舶管理、國(guó)際航運(yùn)經(jīng)紀(jì)等產(chǎn)業(yè) （2）運(yùn)輸服務(wù)交易： 航運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)衍生品交易業(yè)務(wù) （3）運(yùn)輸服務(wù)能力：中轉(zhuǎn)集拼業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)口貿(mào)易沒(méi)有真正帶動(dòng)起來(lái)第57頁(yè)，共74頁(yè)。3.2

31、.4 商貿(mào)服務(wù)領(lǐng)域（1）包括內(nèi)容：增值電信（國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)：I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)6319 其他電信業(yè)務(wù)，6420 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，6540 數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)，6592 呼叫中心 游戲機(jī)、游藝機(jī)銷(xiāo)售及服務(wù)（國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)：F 批發(fā)和零售業(yè)5179 其他機(jī)械及電子商品批發(fā)）（2）開(kāi)放情況 在保障網(wǎng)絡(luò)信息安全的前提下，允許外資企業(yè)經(jīng)營(yíng)特定形式的部分增值電信業(yè)務(wù)，如涉及突破行政法規(guī)，須國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意。 允許外資企業(yè)從事游戲游藝設(shè)備的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，通過(guò)文化主管部門(mén)內(nèi)容審查的游戲游藝設(shè)備可面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售。 第58頁(yè)，共74頁(yè)。3.2.5 專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域（1）律師服務(wù)：探索密切中國(guó)律師事務(wù)

32、所與外國(guó)（港澳臺(tái)地區(qū)）律師事務(wù)所業(yè)務(wù)合作的方式和機(jī)制（2）資信調(diào)查：允許設(shè)立外商投資資信調(diào)查公司（3）旅行社：允許在試驗(yàn)區(qū)內(nèi)注冊(cè)的符合條件的中外合資旅行社，從事除臺(tái)灣地區(qū)以外的出境旅游業(yè)務(wù)（4）人才中介服務(wù)：允許設(shè)立中外合資人才中介機(jī)構(gòu)，外方合資者可以擁有不超過(guò)70%的股權(quán)；允許港澳服務(wù)提供者設(shè)立獨(dú)資人才中介機(jī)構(gòu)。 外資人才中介機(jī)構(gòu)最低注冊(cè)資本金要求由30萬(wàn)美元降低至12.5萬(wàn)美元。第59頁(yè)，共74頁(yè)。（5）投資管理：允許設(shè)立股份制外資投資性公司。（6）工程設(shè)計(jì)：對(duì)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)為上海市提供服務(wù)的外資工程設(shè)計(jì)（不包括工程勘察）企業(yè)，取消首次申請(qǐng)資質(zhì)時(shí)對(duì)投資者的工程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)要求。（7）建筑服務(wù)：對(duì)試驗(yàn)

33、區(qū)內(nèi)的外商獨(dú)資建筑企業(yè)承攬上海市的中外聯(lián)合建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，不受建設(shè)項(xiàng)目的中外方投資比例限制。第60頁(yè)，共74頁(yè)。3.2.6 文化服務(wù)領(lǐng)域1、演出經(jīng)紀(jì)（國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)：R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)8941 文化娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人） 取消外資演出經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的股比限制，允許設(shè)立外商獨(dú)資演出經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，為上海市提供服務(wù)。2、娛樂(lè)場(chǎng)所（國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)：R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)8911 歌舞廳娛樂(lè)活動(dòng)） 允許設(shè)立外商獨(dú)資的娛樂(lè)場(chǎng)所，在試驗(yàn)區(qū)內(nèi)提供服務(wù)。第61頁(yè)，共74頁(yè)。3.2.7 社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域1、教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)（國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)：P 教育8291 職業(yè)技能培訓(xùn)）（1）允許舉辦中外合作經(jīng)營(yíng)性教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。（2）允許舉

34、辦中外合作經(jīng)營(yíng)性職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。2、醫(yī)療服務(wù)（國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)：Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作8311 綜合醫(yī)院，8315 專(zhuān)科醫(yī)院，8330 門(mén)診部所）允許設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)療機(jī)構(gòu)。第62頁(yè)，共74頁(yè)。2022/8/8四服務(wù)業(yè)開(kāi)放試點(diǎn)中的難點(diǎn)和思路第63頁(yè)，共74頁(yè)。4.1 服務(wù)業(yè)開(kāi)放與國(guó)家安全1、ICT技術(shù)與國(guó)家安全（1）通過(guò)電信設(shè)備或者終端智能平臺(tái)，因?yàn)榉?wù)器或者終端智能產(chǎn)品中本身還有大量服務(wù)產(chǎn)品，這些產(chǎn)品通過(guò)智能終端設(shè)備進(jìn)入用戶(hù)之中。（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供多種服務(wù)，形成為消費(fèi)者綜合服務(wù)的服務(wù)提供商。第64頁(yè)，共74頁(yè)。2、影響 （1）國(guó)家信息安全的影響，涉及到能夠保證經(jīng)濟(jì)有序運(yùn)行及提供重要電信、能源

35、、金融和運(yùn)輸?shù)日７?wù)的信息系統(tǒng)。 （2）對(duì)國(guó)家核心利益的影響，ICT技術(shù)已經(jīng)成為一國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的重要工具。 （3）對(duì)國(guó)家核心價(jià)值觀的影響。數(shù)字技術(shù)的無(wú)國(guó)界形成了全球一體化的數(shù)字服務(wù)市場(chǎng)，特別是多種主體同時(shí)進(jìn)入原來(lái)國(guó)家壟斷行業(yè)，比如新聞服務(wù)、電子出版服務(wù)、地圖服務(wù)和導(dǎo)航服務(wù)等，這樣使原來(lái)不承諾開(kāi)放的服務(wù)部門(mén)通過(guò)數(shù)字技術(shù)進(jìn)入消費(fèi)者，而且進(jìn)入方式多元化。第65頁(yè)，共74頁(yè)。3、解決路徑第一，關(guān)于國(guó)家安全的概念 美國(guó)2003年關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施與資產(chǎn)物理保護(hù)的國(guó)家戰(zhàn)略 （1）農(nóng)業(yè)與食品；（2）水：（3）公共衛(wèi)生；（4）應(yīng)急服務(wù)；（5）國(guó)防工業(yè)基地；（6）通訊；（7）能源；（8）交通運(yùn)輸；（9）金融；（10

36、）化學(xué)工業(yè)與有害物質(zhì)；（11）郵政與貨運(yùn)。關(guān)鍵資產(chǎn)則包括核電站、水壩、有害物質(zhì)存儲(chǔ)設(shè)備，以及代表國(guó)家形象的肖像、紀(jì)念館、政府與商務(wù)中心等。第66頁(yè)，共74頁(yè)。第二、相關(guān)法律美國(guó)外國(guó)投資與國(guó)家安全法（簡(jiǎn)稱(chēng)“FINSA”）中國(guó)：2011年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了關(guān)于建立外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的通知第三、管理體制和流程 美國(guó)：外國(guó)投資委員會(huì)工作模式成文化、規(guī)范化中國(guó)：安全審查部際聯(lián)席會(huì)議制度第四、國(guó)家信息安全問(wèn)題第67頁(yè)，共74頁(yè)。4.2 建立適合負(fù)面清單的外資服務(wù)業(yè)管理體制格式構(gòu)架主要項(xiàng)目正面表列負(fù)面表列行業(yè)別開(kāi)放方式正面表列負(fù)面排除保留限制之方式正面/負(fù)面表列均有是否需要就現(xiàn)狀承諾否（有例外）是市場(chǎng)進(jìn)入及國(guó)民待遇之區(qū)分不同欄位/不區(qū)分未區(qū)分提供模式之區(qū)分方式分為四種模式/不區(qū)分模式分為跨境貿(mào)易及投資現(xiàn)有之不符合性措施及未來(lái)措施保留之區(qū)分未區(qū)分分別列出1、負(fù)面清單與正面清單的不同談判構(gòu)架第68頁(yè)，共74頁(yè)。主要特征正面清單（GATS類(lèi)型）負(fù)面清單（NAFTA類(lèi)型）2013版上海自貿(mào)區(qū)負(fù)面清單一般描述不列入不開(kāi)放不列入即開(kāi)放不列入即開(kāi)放分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)WTO服務(wù)部門(mén)分類(lèi)表為主