戰(zhàn)略績效管理模式驅(qū)動中國企業(yè)成長課件

1、戰(zhàn)略績效管理模式 驅(qū)動中國企業(yè)成長主講 王小剛2013-03巡回論壇，敬請關注融匯官方網(wǎng)站 0 戰(zhàn)略績效專家、中華傳統(tǒng)文化（儒釋道）的學習者與踐行者。融匯企業(yè)管理顧問有限公司總裁、首席顧問。曾有幸服務于華宇集團、銀河集團、遠東集團、金龍汽車等集團公司。成功幫助上述企業(yè)實施過：戰(zhàn)略績效管理變革、人才戰(zhàn)略管理變革、薪酬管理變革，幫助其取得良好的業(yè)績，他的經(jīng)驗來源于實踐，是從實踐中歸納的成果。王先生深刻理解當前中國企業(yè)管理變革之需求。個人專著包括1、戰(zhàn)略績效管理最佳實踐：實戰(zhàn)案例解析2、企業(yè)薪酬管理最佳實踐 3、戰(zhàn)略績效管理最佳實踐4、大學生求職實戰(zhàn)指導5、績效管理高校教材6、薪酬管理高校教材王小剛

2、老師簡介1王小剛老師專著2013200920102013201320112戰(zhàn)略績效管理最佳實踐：實戰(zhàn)案例解析 作者圍繞戰(zhàn)略績效管理體系，設計了20個真實案例，詳細分析了中國企業(yè)在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略目標與績效管理脫節(jié)、市場結(jié)構轉(zhuǎn)型、客戶價值主張、組織目標縱向一致和橫向協(xié)同、組織功能優(yōu)化、業(yè)務流程優(yōu)化、年度經(jīng)營計劃、人才管理等九大方面存在的問題，并提供了解決思路和方法，旨在幫助中國企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、創(chuàng)造高績效、快速提升利潤。 案例中的解決方案已被驗證是可操作的，已經(jīng)得到很多企業(yè)的認可，相信對中國的企業(yè)家、經(jīng)營者、經(jīng)理人有很好的借鑒作用。3戰(zhàn)略績效管理最佳實踐：實戰(zhàn)案例解析目錄（1）第1章 中國成長型企

3、業(yè)的挑戰(zhàn)及解決策略 1.1 中國成長型企業(yè)的八大挑戰(zhàn) 1.2 戰(zhàn)略績效管理體系綜述 案例1-1 光明股份公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 案例1-2 飛力公司戰(zhàn)略目標與績效管理之間的脫節(jié) 案例1-3 夢迪公司董事長的期望為何總是落空 1.3 戰(zhàn)略績效管理實踐的成功要素 案例1-4 華興公司戰(zhàn)略績效管理模式為何失敗 案例1-5 戰(zhàn)略績效管理模式 成功推動嘉鴻公司市場結(jié)構轉(zhuǎn)型 1.4 戰(zhàn)略績效管理的責任承擔 第2章 戰(zhàn)略績效管理工具 2.1 平衡計分卡（BSC） 2.2 關鍵績效指標（KPI） 2.3 目標管理（MBO） 2.4 經(jīng)濟增加值（EVA） 【問題1】組織績效管理包括哪些層次 【問題2】戰(zhàn)略績效管理工具的特

4、點及應用范圍 4戰(zhàn)略績效管理最佳實踐：實戰(zhàn)案例解析目錄（2）第3章 指標類別和指標衡量方法 3.1 關鍵績效指標（KPI） 【問題1】如何分解企業(yè)級KPI 【問題2】如何定義KPI 【問題3】如何收集績效數(shù)據(jù) 【問題4】哪些人員適合用KPI考評 【問題5】如何設計KPI目標值 【問題6】如何設計KPI權重 【問題7】如何設計KPI評分標準 【問題8】如何設計KPI考核表 3.2 工作目標設定（GS） 【問題1】如何定義GS 【問題2】哪些人適合用GS評估 【問題3】如何設計GS評估表 【問題4】如何設計KPI+GS考評表 3.3 關鍵素質(zhì)指標（KCI） 【問題1】如何定義KCI 【問題2】哪些

5、人適合用KCI評估 【問題3】如何設計KCI評估表 3.4 指標衡量方法 5戰(zhàn)略績效管理最佳實踐：實戰(zhàn)案例解析目錄（3）第4章 戰(zhàn)略績效體系設計 4.1 明確公司戰(zhàn)略 4.2 繪制戰(zhàn)略地圖 案例4-1 科興公司如何繪制戰(zhàn)略地圖 案例4-2 陽光公司如何確定客戶價值主張 4.3 識別戰(zhàn)略主題 4.4 明確部門使命 案例4-3 惠民公司如何做好戰(zhàn)略績效的縱向一致和橫向協(xié)同 【問題1】市場結(jié)構轉(zhuǎn)型問題 【問題2】新產(chǎn)品試生產(chǎn)問題 【問題3】原材料交付問題 【問題4】產(chǎn)品質(zhì)量問題 【問題5】新產(chǎn)品開發(fā)問題 案例4-4 嘉鴻公司組織功能優(yōu)化 案例4-5 南方汽車業(yè)務流程優(yōu)化 4.5 尋找因果關系 4.6

6、 建立因果關系分析表 4.7 落實公司和部門指標 4.8 指標要素設計 案例4-6 亞旭公司如何讓員工關注績效 6戰(zhàn)略績效管理最佳實踐：實戰(zhàn)案例解析目錄（4）第5章 戰(zhàn)略績效管理的支撐系統(tǒng) 5.1 計劃管理 5.2 預算管理 5.3 管理報告 案例5-1 達豐公司季度經(jīng)營例會的困惑 第6章 戰(zhàn)略績效運作體系（一）：戰(zhàn)略的監(jiān)控、反饋與調(diào)整 6.1 戰(zhàn)略評估與控制 6.2 戰(zhàn)略改進與調(diào)整 第7章 戰(zhàn)略績效運作體系（二）：績效計劃 7.1 績效計劃綜述 7.2 年度經(jīng)營計劃的制訂 案例7-1 東明公司為什么完不成年度經(jīng)營計劃 【問題1】如何設計公司績效計分卡 【問題2】如何設計部門績效計分卡 【問題

7、3】如何分解年度關鍵績效指標（KPI） 7.3 員工績效計劃的制訂 案例7-2 華瑞公司績效指標制定缺乏員工參與 案例7-3 藍力公司績效指標制定缺乏彈性 案例7-4 勝利公司績效指標制定存在爭議 【問題1】如何設計員工績效考評表 7戰(zhàn)略績效管理最佳實踐：實戰(zhàn)案例解析目錄（5）第8章 戰(zhàn)略績效運作體系（三）：績效實施 8.1 主管培育輔導 8.2 績效過程管理 案例8-1 天泰公司的績效過程管理 第9章 戰(zhàn)略績效運作體系（四）：績效評估 9.1 組織績效評估 案例9-1 華能公司以平衡計分卡為導向業(yè)績評價 9.2 員工績效評估 【問題1】如何針對員工績效分數(shù)進行二次校正 9.3 績效面談與績效

8、反饋 案例9-2 永泰公司的劉經(jīng)理在績效面談時狼狽不堪第10章 戰(zhàn)略績效運作體系（五）：績效獎勵 10.1 績效結(jié)果應用于員工薪酬獎勵 10.2 績效結(jié)果應用于員工職業(yè)發(fā)展 案例10-1 銀河集團人才管理 10.3 績效結(jié)果用于績效改進計劃 附錄1 績效管理能力問卷調(diào)查表附錄2 融匯企業(yè)管理顧問有限公司介紹8戰(zhàn)略績效管理模式 驅(qū)動中國企業(yè)成長 第四講、戰(zhàn)略績效管理實戰(zhàn)案例解析第二講、戰(zhàn)略績效管理模式介紹第一講、中國成長型企業(yè)的挑戰(zhàn)及解決策略第三講、戰(zhàn)略績效管理咨詢工具演示第五講、現(xiàn)場答疑及互動9二 中國成長型企業(yè)的八大挑戰(zhàn)一 中國成長型企業(yè)經(jīng)營者的六大困惑第一講 中國成長型企業(yè)的挑戰(zhàn)及解決策略

9、10一 中國成長型企業(yè)經(jīng)營者的六大困惑好項目也有，政府也很支持，但是總是找不到合適的人干！行業(yè)很有前景，市場很大，但是企業(yè)成長太慢了！年初也制定了目標，但是到年底總是完不成！1234銷售收入跟五年前相比，已經(jīng)增加兩倍，但是利潤增的增長簡直不成比例您的企業(yè)是否具有這些“癥狀”？老總工作太累了，從每天“白+黑”到每周 “非常6+1”！5我們也建立了考核體系，但是研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、營銷部門之間的事情總也扯不清，部門協(xié)調(diào)是最大的內(nèi)耗！6原因：11中國企業(yè)成長，路在何方？1當前從緊的經(jīng)濟政策抑制了市場消費二 中國成長型企業(yè)的八大挑戰(zhàn)人力資源成本不斷上漲原材料價格大幅波動節(jié)能環(huán)境保護責任的加重企業(yè)融資難企

10、業(yè)自主創(chuàng)新能力弱企業(yè)人才短缺市場競爭日趨激烈234678512中國企業(yè)需要做好四個轉(zhuǎn)型1、從粗放式管理向精細化管理轉(zhuǎn)型2、從機會導向向戰(zhàn)略管理轉(zhuǎn)型3、從簡單資源關系整合向核心能力培育轉(zhuǎn)型4、從企業(yè)信息化向信息化集成企業(yè)轉(zhuǎn)型132001年2000年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年5年1年2年3年4年10年6年7年8年9年中國民營企業(yè)平均壽命14第二講 戰(zhàn)略績效管理模式介紹二 為什么需要戰(zhàn)略績效管理一 認識戰(zhàn)略績效管理體系15戰(zhàn)略規(guī)劃績效評價體系戰(zhàn)略績效運作體系戰(zhàn)略績效管理體系8戰(zhàn)略環(huán)境掃描及SWOT分析以平衡計分卡的框架繪制戰(zhàn)略地圖，明確

11、公司戰(zhàn)略目標以平衡計分卡的框架設計指標、目標值以及戰(zhàn)略行動計劃方案指標通過平衡計分卡縱橫分解與協(xié)同以PDCA的框架執(zhí)行、監(jiān)控、評估及調(diào)整組織績效和員工績效，并對組織績效和員工績效適時調(diào)整一 認識戰(zhàn)略績效管理體系16實施計劃主要戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標與衡量指標業(yè)務定義及范圍公司在行業(yè)中所擔任的角色業(yè)務構想及特有能力使命：增長目標：全面的按業(yè)務細分的收入市場份額利潤成本構成資本投入在哪里競爭:優(yōu)先的業(yè)務和細分市場有機會的業(yè)務和細分市場如何競爭:怎樣形成區(qū)別化用什么產(chǎn)品/服務市場定位（品牌、價格）產(chǎn)品周期計劃產(chǎn)品選擇原則研發(fā)戰(zhàn)略核心能力主要戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標與衡量指標價值觀使命愿景使命、愿景是公司長遠的、終極意義的

12、目標17環(huán)境分析行業(yè)分析自我結(jié)構分析組織績效評估SWOT分析戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略績效管理（1）：戰(zhàn)略地圖與平衡計分卡平衡計分卡18快速發(fā)展，成為行業(yè)的領先者銷售額利潤庫存余額財務客戶內(nèi)部營運三項費用項目整體規(guī)劃重點產(chǎn)品品質(zhì)體系建立國際化團隊建設提高設計能力學習成長應收賬款凈資產(chǎn)收益率調(diào)整市場結(jié)構提升高附加值產(chǎn)品銷售提升大客戶銷售提升大訂單銷售服務網(wǎng)絡建設渠道建設加強訂單管理市場規(guī)劃品牌活動開展媒體宣傳品牌規(guī)劃開拓海外市場品牌塑造與提升優(yōu)化供應鏈國際合作加強供應商管理完善計劃的制定加強過程合理調(diào)度提高產(chǎn)品可靠性加強過程品質(zhì)監(jiān)控完善品質(zhì)標準建立研發(fā)體系供應鏈成本控制加強培訓海外人員設計人員經(jīng)銷商培訓銷售人

13、員技術培訓品質(zhì)培訓品牌培訓加強與供應商的戰(zhàn)略聯(lián)盟服務人員提升產(chǎn)品品質(zhì)完善產(chǎn)品規(guī)劃提升研發(fā)能力提高工藝水平某公司戰(zhàn)略地圖加強人才隊伍建設19戰(zhàn)略績效管理（2）：戰(zhàn)略績效評價體系明確公司戰(zhàn)略繪制戰(zhàn)略地圖識別戰(zhàn)略主題明確部門使命尋找因果關系建立因果關系分析表123456落實公司和部門指標指標要素設計7820戰(zhàn)略的監(jiān)控、反饋與調(diào)整1423Facilitate PerformanceReview PerformanceEstablish Performance Development PlanPerformanceReward & Recognize績效計劃績效實施績效評估績效獎勵戰(zhàn)略績效管理（3）：戰(zhàn)

14、略績效運作體系211、戰(zhàn)略目標停留在口號，想得很清楚但不知道怎么干。2、業(yè)務方向明確，但不夠清晰，不容易轉(zhuǎn)化為實際行動。3、很多策略很難執(zhí)行，常常不了了之，會議溝通效率低、效果差，干部對員工的監(jiān)督、監(jiān)控不夠明確、不得力。4、部門之間的協(xié)同合作性較差，互相推諉。什么樣的企業(yè)實施“戰(zhàn)略績效管理模式”二 為什么需要戰(zhàn)略績效管理221、戰(zhàn)略目標明確化和清晰化2、提升組織運作效率3、管理精細化、標準化、規(guī)范化4、降低成本費用戰(zhàn)略績效管理模式解決企業(yè)的問題二 為什么需要戰(zhàn)略績效管理23“戰(zhàn)略績效管理模式”咨詢流程（1）模塊一：項目啟動1、訪談、問卷調(diào)查2、客戶現(xiàn)有資料解讀模塊二：公司戰(zhàn)略規(guī)劃1、明確使命、

15、愿景及核心價值觀2、戰(zhàn)略環(huán)境分析3、SWOT戰(zhàn)略研討會4、戰(zhàn)略地圖和平衡計分卡開發(fā)模塊三：組織功能優(yōu)化1、公司組織架構梳理2、部門職責明確3、部門組織架構優(yōu)化4、崗位職責說明書梳理二 為什么需要戰(zhàn)略績效管理24模塊四：建立KPI體系1、確定企業(yè)級KPI2、將企業(yè)級KPI分解到各部門3、將部門KPI分解到核心崗位4、設計績效考核表模塊五：年度目標的分解和策略目標分析 1、目標值分解1：企業(yè)部門員工2、目標值分解2：年度季度月度3、年度策略研討會4、年度經(jīng)營計劃確定模塊六：建立績效過程管控體系1、設計月度績效檢討會2、設計季度經(jīng)營分析會3、第一次考核和改善4、第一次月度績效檢討會和改善5、第一季度

16、經(jīng)營分析會和改善“戰(zhàn)略績效管理模式”咨詢流程（2）二 為什么需要戰(zhàn)略績效管理25模塊七：建立激勵機制1、設計績效考核激勵方案2、編寫績效管理制度模塊八：項目總結(jié)和學習成果落地， 結(jié)束后1年內(nèi)到現(xiàn)場的輔導， 包括電話溝通和郵件輔導“戰(zhàn)略績效管理模式”咨詢流程（3）二 為什么需要戰(zhàn)略績效管理26第三講 戰(zhàn)略績效管理咨詢工具演示二 戰(zhàn)略績效管理咨詢工具演示一 當前戰(zhàn)略績效管理實踐的九大誤區(qū)27一 當前戰(zhàn)略績效管理理實踐的九大誤區(qū)誤區(qū)一：戰(zhàn)略績效管理體系框架缺失誤區(qū)二：指標體系設計不科學、不合理誤區(qū)三：員工績效考核表設計不合理 誤區(qū)四：不知道如何設計分層分類的考核體系誤區(qū)五：績效計劃不合理、不科學誤區(qū)

17、六：沒有績效管理過程誤區(qū)七：績效反饋與績效面談缺失誤區(qū)八：績效改善環(huán)節(jié)缺失誤區(qū)九：績效結(jié)果應用不合理、不科學28二 戰(zhàn)略績效管理咨詢工具演示我們的優(yōu)勢是什么？驅(qū)動的因素有哪些？我們的優(yōu)勢應如何發(fā)揮？如何發(fā)揮優(yōu)勢才能增長業(yè)績1、性價比好1、主導產(chǎn)品產(chǎn)能大2、加工設備一流3、主導產(chǎn)品技術成熟1、提升客戶滿意度2、建立客戶伙伴關系2、管理基礎較強1、知識共享2、骨干員工相對穩(wěn)定1、提高組織運作效率3、人員素質(zhì)高1、核心員工較為穩(wěn)定2、員工學習能力較強1、保留核心骨干員工2、打造公司品牌4、物料供應商已趨本土化1、客戶購買時對價格的敏感2、競爭對手的價格在降低1、降低原材料成本5、主要產(chǎn)品的產(chǎn)能大1、

18、市場行情好2、行業(yè)集中度較低1、規(guī)模效益，降低生產(chǎn)成本6、質(zhì)量穩(wěn)定1、技術骨干穩(wěn)定2、產(chǎn)品成熟3、加工設備一流4、質(zhì)量管理體系完善1、提升客戶滿意度2、降低生產(chǎn)成本3、提高生產(chǎn)運營效率如何對SWOT優(yōu)勢進行分析？29我們的劣勢是什么？驅(qū)動的因素有哪些？我們的劣勢應如何規(guī)避？如何規(guī)避劣勢才能增長業(yè)績1、普工流動率偏高2、員工質(zhì)量意識差3、技術力量薄弱4、現(xiàn)場管理能力偏低5、單位產(chǎn)品成本高6、部門協(xié)調(diào)不暢順，內(nèi)部客戶對象不明確如何對SWOT劣勢進行分析？30我們的機會是什么？我們要如何抓住外部機會，從而提高業(yè)績1、行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?、中國成為世界制造業(yè)基地3、中國經(jīng)濟建設的增長4、中國加入WTO后與

19、國外企業(yè)的接觸與合作日益增多5、還沒有出現(xiàn)占絕對優(yōu)勢的對手如何對SWOT機會進行分析？31我們的威脅是什么？我們要如何應對外部威脅，從而提高業(yè)績1、同行的快速發(fā)展（生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量水平）2、客戶需求的多品種、少批量3、原材料大幅度上漲4、人力成本上漲5、某些產(chǎn)品已出現(xiàn)替代品如何對SWOT威脅進行分析？32財務客戶內(nèi)部運營學習成長運營管理流程I6 提高產(chǎn)品供應準確及時性I5 降低生產(chǎn)安全風險I4 降低生產(chǎn)成本I8 新產(chǎn)品開發(fā)與推廣I1 提高生產(chǎn)運營能力I2 提高庫存控制水平L4 客戶導向的企業(yè)文化客戶管理流程I7 提高客戶服務能力L1 保留核心員工L2 提高員工專業(yè)能力L6 員工關系建設L7 共享

20、最佳實踐I3 提高質(zhì)量管理水平創(chuàng)新流程C2 客戶伙伴關系C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的產(chǎn)品客戶價值主張F2 降低成本費用F4 增加新業(yè)務收入F3 提升老客戶收入比重法律與社會流程I10 提高節(jié)能環(huán)保水平I9 提高研發(fā)能力人力資本組織資本L3 提高信息系統(tǒng)基礎信息資本生產(chǎn)率戰(zhàn)略增長戰(zhàn)略L5 收入跟業(yè)績掛鉤C3 信譽良好的公眾形象F1 提高股東長期回報繪制戰(zhàn)略地圖33BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：提高生產(chǎn)運營能力目標指標目標值財務提高長期股東回報利潤總額投資回報率客戶提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品提供價格合理的產(chǎn)品客戶滿意度內(nèi)部運營提高生產(chǎn)運營能力提高研發(fā)能力人均效能A貨數(shù)量完成率準時到

21、貨率工藝產(chǎn)生重大異常的次數(shù)學習成長提高生產(chǎn)/研發(fā)專業(yè)能力/技能提高生產(chǎn)運營信息化應用能力強化全員質(zhì)量/成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)共享最佳實踐戰(zhàn)略工作組群生產(chǎn)/研發(fā)人員的知識和技能I1 提高生產(chǎn)運營能力F1 提高股東長期回報C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的產(chǎn)品戰(zhàn)略IT組群開發(fā)生產(chǎn)運營信息系統(tǒng)I9 提高研發(fā)能力客戶導向的文化34BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：提高庫存控制水平目標指標目標值財務提高長期股東回報 降低成本費用 利潤總額投資回報率降低成本費用金額客戶提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品提供價格合理的產(chǎn)品 客戶滿意度

22、內(nèi)部運營提高庫存控制水平 成品積壓凈增率胚帶積壓凈增率學習成長提高倉庫專業(yè)能力/技能提高倉庫信息化應用能力強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)戰(zhàn)略工作組群倉庫人員的知識和技能I2 提高庫存控制水平F1 提高股東長期回報C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的產(chǎn)品戰(zhàn)略IT組群開發(fā)倉庫管理信息系統(tǒng)F2 降低成本費用共享最佳實踐客戶導向的文化35BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：提質(zhì)量管理水平目標指標目標值財務提高長期股東回報 降低成本費用 利潤總額投資回報率降低成本費用金額客戶提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品提供價格合理的產(chǎn)品 客戶滿

23、意度內(nèi)部運營提高質(zhì)量管理水平提高研發(fā)能力 退貨率大貨返工率重大異常次數(shù) 工藝產(chǎn)生重大異常的次數(shù)學習成長提高研發(fā)/生產(chǎn)/質(zhì)量專業(yè)能力/技能提高生產(chǎn)運營信息化應用能力強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)戰(zhàn)略工作組群研發(fā)/生產(chǎn)/質(zhì)量人員的知識和技能I3 提高質(zhì)量管理水平F1 提高股東長期回報C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的產(chǎn)品戰(zhàn)略IT組群開發(fā)生產(chǎn)運營信息系統(tǒng)F2 降低成本費用I9 提高研發(fā)能力共享最佳實踐客戶導向的文化36BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：降低生產(chǎn)成本目標指標目標值財務提高長期股東回報 降低成本費用

24、 利潤總額投資回報率降低成本費用金額客戶提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品提供價格合理的產(chǎn)品 客戶滿意度內(nèi)部運營降低生產(chǎn)成本 費用率損耗率學習成長提高生產(chǎn)/質(zhì)量專業(yè)能力/技能提高生產(chǎn)運營信息化應用能力強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)戰(zhàn)略工作組群生產(chǎn)/質(zhì)量人員的知識和技能I4 降低生產(chǎn)成本F1 提高股東長期回報C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的產(chǎn)品戰(zhàn)略IT組群開發(fā)生產(chǎn)運營信息系統(tǒng)F2 降低成本費用共享最佳實踐客戶導向的文化37BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：運營管理流程主題：降低生產(chǎn)安全風險目標指標目標值財務提高長期股東回報 利潤總額投資回

25、報率客戶樹立良好企業(yè)形象 企業(yè)美譽度內(nèi)部運營確保生產(chǎn)安全正常運營 安全生產(chǎn)學習成長提高生產(chǎn)/管理專業(yè)能力/技能提高生產(chǎn)安全監(jiān)控信息化應用能力強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)戰(zhàn)略工作組群生產(chǎn)/管理人員的知識和技能I5 降低生產(chǎn)安全風險F1 提高股東長期回報C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的產(chǎn)品戰(zhàn)略IT組群開發(fā)生產(chǎn)安全監(jiān)控信息系統(tǒng)C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化38BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：客戶管理流程主題：提高產(chǎn)品供應準確及時性目標指標目標值財務提高長期股東回報提升老客戶收入比重增加新業(yè)務新客戶收入

26、利潤總額投資回報率增加老客戶銷售收入重點新客戶新增收入重點新客戶新增個數(shù)客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品保留老客戶、吸引新客戶樹立良好企業(yè)形象客戶滿意度客戶保留率企業(yè)美譽度內(nèi)部運營確保產(chǎn)品交付及時、質(zhì)量穩(wěn)定提高客戶服務的能力客戶投訴次數(shù) 客訴處理及時率學習成長提高客戶服務專業(yè)能力/技能優(yōu)化信息系統(tǒng)基礎設施強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)戰(zhàn)略工作組群客戶服務人員的知識和技能I6 提高產(chǎn)品供應準確及時性F1 提高股東長期回報C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的產(chǎn)品戰(zhàn)略IT組群優(yōu)化信息系統(tǒng)基礎設施C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化

27、C2 客戶伙伴關系F3 提升老客戶收入比重F4 增加新業(yè)務收益I7 提高客戶服務能力39BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：客戶管理流程主題：提高客戶服務能力目標指標目標值財務提高長期股東回報提升老客戶收入比重增加新業(yè)務新客戶收入 利潤總額投資回報率增加老客戶銷售收入重點新客戶新增收入重點新客戶新增個數(shù)客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品保留老客戶、吸引新客戶樹立良好企業(yè)形象客戶滿意度客戶保留率企業(yè)美譽度內(nèi)部運營確保產(chǎn)品交付及時、質(zhì)量穩(wěn)定提高客戶服務的能力客戶投訴次數(shù) 客訴處理及時率學習成長提高客戶服務專業(yè)能力/技能優(yōu)化客戶誤服信息系統(tǒng)強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導

28、向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)戰(zhàn)略工作組群客戶服務人員的知識和技能I6 提高產(chǎn)品供應準確及時性F1 提高股東長期回報C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的產(chǎn)品戰(zhàn)略IT組群優(yōu)化客戶服務信息系統(tǒng)C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化C2 客戶伙伴關系F3 提升老客戶收入比重F4 增加新業(yè)務收益I7 提高客戶服務能力40BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：創(chuàng)新流程主題：新產(chǎn)品開發(fā)與推廣目標指標目標值財務提高長期股東回報提升老客戶收入比重增加新業(yè)務新客戶收入 利潤總額投資回報率增加老客戶銷售收入重點新客戶新增收入重點新客戶新增個數(shù)客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品樹立良好企業(yè)形象 客戶滿意度企業(yè)美譽度內(nèi)部運營確保高質(zhì)

29、量和和符合潮流的新款式產(chǎn)品提高研發(fā)設的能力新產(chǎn)品主題被采納的比率新產(chǎn)品推廣方案 新產(chǎn)品開發(fā)款數(shù)新產(chǎn)品被公司采納的比率學習成長提高研發(fā)/營銷專業(yè)能力/技能優(yōu)化信息系統(tǒng)基礎設施強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)戰(zhàn)略工作組群研發(fā)/營銷人員的知識和技能I8 新產(chǎn)品開發(fā)與推廣F1 提高股東長期回報C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的產(chǎn)品戰(zhàn)略IT組群優(yōu)化信息系統(tǒng)基礎設施C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化F3 提升老客戶收入比重F4 增加新業(yè)務收益I9 提高研發(fā)能力41BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：創(chuàng)新流程主題：新產(chǎn)品開發(fā)

30、與推廣目標指標目標值財務提高長期股東回報提升老客戶收入比重增加新業(yè)務新客戶收入 利潤總額投資回報率增加老客戶銷售收入重點新客戶新增收入重點新客戶新增個數(shù)客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品樹立良好企業(yè)形象 客戶滿意度企業(yè)美譽度內(nèi)部運營確保高質(zhì)量和和符合潮流的新款式產(chǎn)品提高研發(fā)設的能力新產(chǎn)品主題被采納的比率新產(chǎn)品推廣方案 新產(chǎn)品開發(fā)款數(shù)新產(chǎn)品被公司采納的比率學習成長提高研發(fā)設計專業(yè)能力/技能優(yōu)化信息系統(tǒng)基礎設施強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)戰(zhàn)略工作組群研發(fā)設計人員的知識和技能I8 新產(chǎn)品開發(fā)與推廣F1 提高股東長期回報C1 提供質(zhì)量穩(wěn)定、

31、價格合理的產(chǎn)品戰(zhàn)略IT組群優(yōu)化信息系統(tǒng)基礎設施C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化F3 提升老客戶收入比重F4 增加新業(yè)務收益I9 提高研發(fā)能力42BSC緯度戰(zhàn)略地圖平衡計分卡流程：法律與社會流程主題：提高節(jié)能環(huán)保水平目標指標目標值財務提高長期股東回報降低成本費用 利潤總額投資回報率降低成本費用金額客戶樹立良好企業(yè)形象 企業(yè)美譽度內(nèi)部運營降低能源費用符合政府法律要求能源費用降低率環(huán)保達標率學習成長提高能源/工程專業(yè)能力/技能優(yōu)化信息系統(tǒng)基礎設施強化全員成本意識共享最佳實踐員工任職資格達標率員工培訓時數(shù)IT軟硬件投入客戶導向的企業(yè)文化團隊經(jīng)驗分享次數(shù)戰(zhàn)略工作組群能源/工程人員的知識

32、和技能F1 提高股東長期回報戰(zhàn)略IT組群優(yōu)化信息系統(tǒng)基礎設施C3 信譽良好的公眾形象共享最佳實踐客戶導向的文化I10 提高節(jié)能環(huán)保水平F2 降低成本費用43（KPI+GS)績效評估表示例指標項目序號指標名稱權重基準值挑戰(zhàn)值評分標準實際績效考核得分折算得分KPI1招聘達成率20%90%95%達到基準值為90分，達到挑戰(zhàn)值為100分，基準值與挑戰(zhàn)值之間線性加分，超出挑戰(zhàn)值加倍加分，最高封頂110分，低于基準值加倍扣分，低于基準值的60%本項不得分2培訓達成率15%90%95%權重小計70%KPI得分=GS序號工作目標權重基準值評分標準完成情況（自述）考核得分折算得分1在6月30日前內(nèi)完成3個招聘渠

33、道的開發(fā)10%多：少完成一個扣10分快：按時完成得90分，推遲扣10分/天 好：每否決1個扣20分省：每超預算10%扣20分2部門工作計劃完成情況10%快：按時完成得90分，推遲扣10分/天 好：發(fā)現(xiàn)差錯1次扣20分權重小計30%GS得分=44設計KPI權重方法1、主觀經(jīng)驗法2、層次分析法3、權值因子法4、對偶加權法5、倍數(shù)加權法45設計KPI目標值方法1、目標分解法2、概率法3、外部標桿法4、歷史數(shù)據(jù)法5、客戶期望法6、行業(yè)數(shù)據(jù)法46設計KPI評分標準方法1、線性計分法2、等級計分法3、正反比例法4、階梯計分法5、直接扣分法6、綜合計分法47第四講 戰(zhàn)略績效管理實戰(zhàn)案例解析二 某機械有限公司

34、實戰(zhàn)案例解析一 某織帶有限公司實戰(zhàn)案例解析48企業(yè)情況：某織帶有限公司創(chuàng)辦于本世紀初，致力于花邊及彈性織帶的設計、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，現(xiàn)有員工700余人，是世界著名企業(yè)杜邦、 迪卡儂、安莉芳、愛慕、百利安等的合作伙伴。隨著我國新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，公司提出：十二五期間要完成市場結(jié)構的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，即由目前中低端市場向中高端市場轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標；同時提出走“內(nèi)涵式”發(fā)展的思路。公司亟需通過全面提升內(nèi)部管理來實現(xiàn)其“內(nèi)涵式”成長和市場結(jié)構轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標。主要問題：公司雖然具有比較清晰的發(fā)展思路，但是缺乏一套有效的戰(zhàn)略執(zhí)行體系讓公司的戰(zhàn)略目標落地。營銷部門開發(fā)中高端客戶缺乏有效地手段，同時研發(fā)和生產(chǎn)對市場無

35、法形成有效地支撐（主要是交貨期和品質(zhì)穩(wěn)定方面）；工藝技術對外無法形成對市場的支撐，對內(nèi)無法形成對生產(chǎn)制造的指導。生產(chǎn)部幾個大車間組織架構過于臃腫，人浮于事，車間內(nèi)的職責重疊，車間之間的協(xié)作不暢。生產(chǎn)車間發(fā)生質(zhì)量事故時，出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象時有發(fā)生?？冃Ч芾矸矫鎺缀跞鞘褂玫慕Y(jié)果性的指標，缺少對目標和指標的策略分析與計劃的過程，缺少有效的過程管控手段?？冃Ч芾韮H有績效考核，員工績效結(jié)果與績效獎金之間的掛鉤不合理不科學，沒有起到激勵員工的作用。 解決方案 ：咨詢團隊首先進行了管理診斷分析，并跟公司決策層進行了深入研討。咨詢團隊對該公司的戰(zhàn)略地圖與平衡計分卡進行了開發(fā)；通過指標橫向和縱向的分解來解決工

36、藝技術對市場和生產(chǎn)的支撐，在設計考核指標的時候，同時關注了結(jié)果性指標和過程性指標。特別針對四個大車間的組織架構和人員結(jié)構進行了優(yōu)化，對干部和員工的能力發(fā)展提出了建議。對發(fā)生質(zhì)量事故帶來重大成本影響的兩大生產(chǎn)車間：針織車間和漂染車間，設計了重大異常次數(shù)和大貨返工率兩個指標，并將這兩個指標跟兩大車間全體員工的績效獎金相掛鉤，同時增大了績效獎金的金額。設計中高層主管和員工的月度/季度/年度績效獎金時，均跟績效掛鉤 ；員工年度晉升同樣跟績效掛鉤，建立績效導向的獎勵機制。 實施效果：戰(zhàn)略績效管理模式的建立，中高端市場客戶的開發(fā)效果明顯。產(chǎn)能效率由原來每天90萬米增大到現(xiàn)在的120萬米，重大異常次數(shù)、大貨

37、返工率等指標也有所下降。實戰(zhàn)案例-1 某織帶公司實戰(zhàn)案例解析49外部環(huán)境變化的挑戰(zhàn) 內(nèi)部組織建設的要求當前宏觀經(jīng)濟從緊的政策抑制了市場消費；人力成本不斷上漲；原材料不斷上漲；面臨著能源短缺環(huán)境保護政策責任的增加市場競爭壓力的加大如何讓目標更加明確和清晰？如何讓公司運營更有效率？如何讓管理更加規(guī)范？如何讓員工工作更加主動積極？如何實現(xiàn)績效跟薪酬的有效對接，激勵那些績效優(yōu)秀的員工？如何通過績效管理來降低成本費用？實現(xiàn)利潤的增加融匯企管認為：客戶當前需要解決的問題在于通過構建戰(zhàn)略績效管理模式來實現(xiàn)公司的降本增效。構建戰(zhàn)略績效管理模式，實現(xiàn)降本增效對咨詢項目需求的理解50咨詢項目整體框架介紹模塊一：項

38、目啟動模塊二：公司戰(zhàn)略規(guī)劃模塊三：組織功能優(yōu)化模塊四：建立KPI體系模塊五：年度目標的分解和策略目標分析 模塊六：建立績效過程管控體系模塊七：建立激勵機制模塊八：項目總結(jié)和學習成果落地51模塊一管理診斷的方法 內(nèi)部訪談內(nèi)部一級經(jīng)理、二級經(jīng)理、領班及骨干員工訪談問卷調(diào)查針對一級經(jīng)理、二級經(jīng)理以及骨干員工進行問卷調(diào)查資料解讀公司內(nèi)部管理制度閱讀理解，發(fā)現(xiàn)問題，追根溯源演示方案方案撰寫方案演示123452模塊二公司使命、愿景、核心價值觀愿景：成為織帶行業(yè)的領導者使命：為優(yōu)質(zhì)客戶提供高品質(zhì)、時尚、健康的產(chǎn)品和滿意的服務，為客戶和員工持續(xù)創(chuàng)造價值核心價值觀： 客戶至上、品質(zhì)優(yōu)先:不斷滿足客戶的需求，關注

39、產(chǎn)品品質(zhì)、服務品質(zhì)、管理品質(zhì)及人員品質(zhì)團隊協(xié)作、務實高效:齊心協(xié)力，互相合作，關注組織績效與員工個人績效 快樂工作、幸福生活:提供合理的薪資福利與職業(yè)生涯發(fā)展機會，并營造舒適的工作環(huán)境及和諧的工作氛圍，讓每位員工快樂工作，幸福生活 53模塊二1. 原材料大幅上漲；2.客戶需求多品種、少批量3.同業(yè)競爭對手強有力的競爭；4.市場需求變化的風險5.服裝行業(yè)未來發(fā)展的不確定性利用優(yōu)勢，化威脅為機遇1、2、。利用資源，克服劣勢1、2、。1. 國內(nèi)外企業(yè)接觸與合作日益增多； 2. 服裝行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?3. 服裝行業(yè)巨大的細分市場；4.中國經(jīng)濟高速增長 5. 政府對華嚴的支持發(fā)揮優(yōu)勢，抓住機遇1、2、。1

40、. 規(guī)模擴大帶來成本2. 員工的思想觀念急需改革3.制度落實執(zhí)行不力4. 產(chǎn)品質(zhì)量不高5. 缺乏穩(wěn)定的客戶 6.內(nèi)部協(xié)作差，整體優(yōu)勢發(fā)揮不充分1. 硬件設施比較完備 2. 管理比較規(guī)范3. 資金比較充足4. 服務質(zhì)量較好5. 市場開拓能力比較強減少劣勢，回避威脅1、2、。威脅-T機遇-O劣勢-W優(yōu)勢-STW策略TS策略OW策略OS策略SWOT戰(zhàn)略框架54公司戰(zhàn)略地圖財務客戶內(nèi)部運營學習成長增加利潤人才隊伍建設管理規(guī)范降低成本費用增加銷售收入運營流程提高產(chǎn)品供應準確及時性質(zhì)量成本能源成本工藝成本設備成本采購成本生產(chǎn)成本新產(chǎn)品開發(fā)與推廣提高生產(chǎn)運營水平提高庫存控制水平培訓體系建設富有競爭力的薪酬福

41、利客戶管理提高客戶服務水平技術隊伍建設營銷隊伍建設干部隊伍建設員工關系建設組織架構優(yōu)化合理的績效管理體系財務費用預算體系提高質(zhì)量管理水平創(chuàng)新管理客戶滿意度新客戶開發(fā)一方面，擴大市場份額，增加銷售收入另外一方面，加強內(nèi)部管理，降低成本費用模塊二55組織功能優(yōu)化車間經(jīng)理工藝主任工藝分析員5人技師3人工藝領班2人大客戶品質(zhì)跟蹤技師改良技師1人技術員4人技術員7人轉(zhuǎn)機主任主任助理轉(zhuǎn)機文員轉(zhuǎn)機領班4人改良技師技術員30人穿紗員34人物控員大客戶品質(zhì)跟蹤領班培訓員質(zhì)管員1人技術員14人緯線員1人操作員72人接紗員16人落帶員2人電子整燙員2人領班5人主任助理文員2人后處理2人整經(jīng)主任工藝文員領班2人跟單技

42、術員2人物料技術員操作員34人物料員物控員4人1、主任助理、領班、大客戶品質(zhì)跟蹤領班三者之間工作重疊很大2、技術員和領班之間工作重疊3、質(zhì)管分工太細模塊三56模塊四某車間KPI指標設計的特點1、指標設計突出重點2、指標設計精細化3、KPI及權重體現(xiàn)管理層級的工作重心4、KPI設計通過大量研討得出5、KPI設計與費用指標相關聯(lián)571、KPI設計更加突出重點之前考核指標新的KPI指標計劃達成率大貨返工率客訴率重大異常次數(shù)生產(chǎn)量整經(jīng)補數(shù)異常次數(shù)損耗率損耗率費用率費用率生產(chǎn)效率人均效能補數(shù)率員工流失率安全生產(chǎn)（扣分項）5S評分（扣分項）A貨產(chǎn)量完成率（季度實際績效工資掛鉤）人員穩(wěn)定是基礎降低費用的核心

43、指標（人工費、能源費、機物料、維修費）582、指標設計精細化之前：生產(chǎn)部和所有車間考核18個通用型的指標現(xiàn)在：一個車間就考核13個指標59項次 部門 項目計劃部品保部工程部動力部倉物部染紗絡筒包根加捻梭織車間針織車間梭織車間梭織 生產(chǎn)梭織 工藝1計劃達成率30%/30%15%10%10%15%20%/2客訴率/40%/10%10%10%5%/3生產(chǎn)量40%30%30%40%30%25%35%45%45%40%40%10%4損耗率/15%15%10%10%5%20%5%5費用率/10%20%30%10%15%15%5%5%15%/6人員生產(chǎn)效率/10%20%20%15%20%10%10%5%/7

44、補數(shù)率15%20%/10%10%10%/8返工修色率/15%/9色版出樣款數(shù)/40%10色版準時率/15%11色版一次OK率/30%12倉庫錯誤次數(shù)/20%/13原料周轉(zhuǎn)天數(shù)5%/20%/14胚帶積壓凈增率5%/15成品積壓凈增率5%/16保養(yǎng)覆蓋率/20%/17維修及時率/20%/18消防安全/10%/之前生產(chǎn)部和所有車間考核18個通用型的指標60項次指標名稱經(jīng)理權重技術總監(jiān)權重工藝主任權重轉(zhuǎn)機主任權重生產(chǎn)主任權重整經(jīng)主任權重1大貨返工率20%20%15%15%25%2 重大異常次數(shù) 15%25%20%15%20%3損耗率15%15%15%15%15%4人均效能15%15%15%15%20%

45、5費用率15%10%15%15%6工藝起版及時率10%25%7轉(zhuǎn)機計劃達成率10%20%8人員流動率10%10%10%10%9梭織停工待料時數(shù)20%10整經(jīng)補數(shù)異常次數(shù)10%20%11產(chǎn)量（基數(shù)調(diào)整項）12生產(chǎn)安全（扣減項）135S現(xiàn)在梭織車間KPI考核13個指標613、KPI指標及權重體現(xiàn)管理層級的工作重心項次指標名稱經(jīng)理權重技術總監(jiān)權重工藝主任權重轉(zhuǎn)機主任權重生產(chǎn)主任權重整經(jīng)主任權重1大貨返工率20%20%15%15%25%2 重大異常次數(shù) 15%25%20%15%20%3損耗率15%15%15%15%15%4人均效能15%15%15%15%20%5費用率15%10%15%15%6工藝起版

46、及時率10%25%7轉(zhuǎn)機計劃達成率10%20%8人員流動率10%10%10%10%9梭織停工待料時數(shù)20%10整經(jīng)補數(shù)異常次數(shù)10%20%11產(chǎn)量（基數(shù)調(diào)整項）12生產(chǎn)安全（扣減項）135S624、KPI設計通過大量研討得出1、經(jīng)理、主任們能深刻理解KPI指標定義2、經(jīng)理、主任們能更好的執(zhí)行KPI3、易于實施績效改善4、經(jīng)理們是通過管理來改善績效的63KPI與成本費用相關聯(lián)組織、制度（外部控制）企業(yè)文化 人力資源(內(nèi)部激勵)基層員工行為 關注各部門費用指標變化財務管理各層級主管 關注各層級主管的KPI關注基層員工的行為【舉例】降低重大異常次數(shù)降低費用熟練的技能+責任心降低費用的核心指標（人工費

47、、能源費、機物料、維修費、原材料）5、KPI設計與成本費用相關聯(lián)64模塊五序號KPI策略完成目標目標的工作計劃所需資源支持1生產(chǎn)計劃達成率1-1規(guī)范周度生產(chǎn)作業(yè)排程；1-2、理順一、二分廠生產(chǎn)銜接；1-3、配合調(diào)整常規(guī)品種清單，減少臨時訂單1-1、3月10日前確定周度生產(chǎn)作業(yè)排程計劃編制流程及規(guī)范要求；1-2每周一召集一、二分廠生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，分析待料情況，提出改進措施；1-3、3月底前配合計劃物控部、營銷中心根據(jù)前期發(fā)貨情況，修訂常規(guī)品種清單，減少臨時訂單品種。2產(chǎn)品合格率2-1、分解外部質(zhì)量事故考核方案；2-2、正式實施OQC2-1、根據(jù)質(zhì)量管理部確定的外部質(zhì)量事故考核方案，5日前分解到相關部門；2-2、10日前確定OQC檢驗規(guī)程，開始正式實施，控制不合格產(chǎn)品出庫。質(zhì)量管理部提供考核方案3產(chǎn)品質(zhì)量改善計劃達成率3-1、按計劃組織實施質(zhì)量改善計劃；3-2、組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核3-3、提交質(zhì)量改善科研項目方案3-1、10日前指定質(zhì)量改善計劃，重點關注：QC小組活動；工序能力指數(shù)測算；軋輥裝配；狼牙針布合格率達標；截切型蓋板掛花工藝試驗；固定蓋板去毛刺設備完成選型；3-2、13日前修