國金證券股份有限公司關于浩瀚深度戰(zhàn)略投資者專項核查報告

1、 國金證券股份有限公司關于北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司戰(zhàn)略投資者專項核查報告北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“浩瀚深度”、“發(fā)行人” 或“公司”）首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市申請 已于2022年4月18日獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票 上市委員會2022年第30次審議會議通過，并于2022年6月13日經(jīng)中國證券監(jiān) 督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可20221233號文同意注冊。根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法（證監(jiān)會令第144號）、科創(chuàng)板首次公 開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）（證監(jiān)會令第174號）、上海證券交易所 科創(chuàng)板股票發(fā)行

2、與承銷實施辦法（上證發(fā)202176號）（以下簡稱“實施辦 法”）、上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號一一首次公 開發(fā)行股票（上證發(fā)202177號）（以下簡稱“承銷指引”）及注冊制 下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范（中證協(xié)發(fā)2021213號）等有關規(guī)則，國金證 券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機構(gòu)”或“主承銷商”）對浩 瀚深度首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略投資者選取標準和配售資格等 相關事項進行核查，具體核查內(nèi)容如下：一、本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者基本情況本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關子公司跟投以及發(fā)行人的高級管理人 員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃組成

3、，跟投機構(gòu)為國金 創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“國金創(chuàng)新”），發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)管 理計劃為“國金證券浩瀚深度員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃”（以 下簡稱“資產(chǎn)管理計劃”或者“資管計劃”）。除此之外，本次發(fā)行無其他戰(zhàn)略 投資者安排。（一）國金創(chuàng)新投資有限公司的基本情況核查1、基本信息公司名稱：國金創(chuàng)新投資有限公司企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）法定代表人：石鴻昕統(tǒng)一社會信用代碼：91310000080092039F成立日期：2013年10月25日住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)奧納路55號1幢六層612室注冊資本：150,000萬元人民幣經(jīng)營范圍：金融產(chǎn)品投

4、資，股權(quán)投資，實業(yè)投資，投資管理。（除依法須經(jīng) 批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）經(jīng)核查，國金創(chuàng)新系依法成立且合法存續(xù)的有限責任公司，不存在根據(jù)相關 法律法規(guī)以及公司章程規(guī)定須予以終止的情形，其參與本次戰(zhàn)略配售的資金來源 為自有資金。2、控股股東和實際控制人國金創(chuàng)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱持股比例1國金證券股份有限公司100.00%合計100.00%因此，國金創(chuàng)新的控股股東為國金證券股份有限公司，其實際控制人與國金 證券股份有限公司一致，為陳金霞。3、戰(zhàn)略配售資格根據(jù)實施辦法第十九條，科創(chuàng)板試行保薦機構(gòu)相關子公司跟投制度，發(fā) 行人的保薦機構(gòu)依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦

5、機構(gòu)的證券公司依 法設立的其他相關子公司，參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。國金創(chuàng)新投資有限公司為國金證券旗下全資另類證券投資子公司。因此，國 金創(chuàng)新投資有限公司具有作為保薦機構(gòu)相關子公司跟投的戰(zhàn)略配售資格。4、與發(fā)行人和主承銷商關聯(lián)關系經(jīng)核查，截至本專項核查報告出具日，國金創(chuàng)新為主承銷商國金證券股份有 限公司的全資另類投資子公司，國金創(chuàng)新與主承銷商存在關聯(lián)關系；國金創(chuàng)新與 發(fā)行人不存在關聯(lián)關系。5、參與戰(zhàn)略配售的認購資金來源國金創(chuàng)新投資有限公司參與戰(zhàn)略配售的認購資金來源為自有資金。6、與本次發(fā)行相關承諾函根據(jù)實施辦法承銷指引等法律法規(guī)規(guī)定，國金創(chuàng)新就參與本次戰(zhàn)略 配售出具承諾函，具體內(nèi)容如下：“一、本公

6、司作為保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司所依法設立的另類投資子 公司，為本次配售股票的實際持有人，不存在受其他投資者委托或委托其他投資 者參與本次戰(zhàn)略配售的情形；二、本公司參與此次戰(zhàn)略配售的資金來源為自有資金；三、本公司不通過任何形式在限售期內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持有本次配售的股票；四、本公司與發(fā)行人或其他利益關系人之間不存在輸送不正當利益的行為；五、本公司獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行人民幣普 通股（A股）股票并上市之日起24個月；限售期屆滿后，本公司獲配股份的減持 適用中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于股份減持的有關規(guī)定；六、本公司不會利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營，不 會在獲

7、配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人的控制權(quán)；七、發(fā)行人和主承銷商未向本公司承諾上市后股價將上漲，或者股價如未上 漲將由發(fā)行人購回股票或者給予任何形式的經(jīng)濟補償；八、主承銷商未向本公司承諾承銷費用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售、 返還新股配售經(jīng)紀傭金等事宜；九、發(fā)行人未向本公司承諾在本公司獲配股份的限售期內(nèi)，委任與本公司存 在關聯(lián)關系的人員擔任發(fā)行人的董事、監(jiān)事及高級管理人員；十、如違反本函承諾，本公司愿意承擔由此引起的相關責任，并接受由此造 成的一切損失和后果?！?、保薦機構(gòu)（主承銷商）關于國金創(chuàng)新基本情況的核査意見經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為，國金創(chuàng)新為依法設立并合法存續(xù)的法 律主體，為發(fā)行人保

8、薦機構(gòu)（主承銷商）國金證券的另類投資子公司，其參與本 次發(fā)行戰(zhàn)略配售，符合實施辦法第十九條、承銷指引第八條以及第十五 條關于參與發(fā)行人戰(zhàn)略配售投資者資格的規(guī)定，不存在承銷指引第九條之禁 止性情形。（二）國金證券浩瀚深度員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃的基本 情況核查1、基本信息資產(chǎn)管理計劃名稱：國金證券浩瀚深度員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管 理計劃成立日期：2022年7月8日募集資金規(guī)模：2,000.00萬元認購金額上限（含新股配售經(jīng)紀傭金）：1,979.00萬元管理人：國金證券股份有限公司實際支配主體：國金證券股份有限公司產(chǎn)品備案信息：產(chǎn)品編碼為SVY914,備案日期為2022年7月

9、11日參與人姓名、職務及實際繳款金額與比例如下： 序號姓名職務員工類別實際繳款金額 （萬元）資管計劃份 額的持有比 例1張躍董事長核心員工600.0030.00%2魏強總經(jīng)理高級管理人員465.0023.25%3陳陸穎副總經(jīng)理高級管理人員180.009.00%4竇伊男副總經(jīng)理高級管理人員250.0012.50%5于華硬件系統(tǒng)架構(gòu)師， 硬件技術(shù)負責人核心員工105.005.25%6馮彥軍副總經(jīng)理、董事會 秘書兼財務總監(jiān)高級管理人員400.0020.00%合計2,000.00100.00%注1:合計數(shù)與各部分數(shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成。注2：國金證券浩瀚深度員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配

10、售集合資產(chǎn)管理計劃的募集資金規(guī)模和 參與認購規(guī)模上限（含新股配售經(jīng)紀傭金）的差額用于支付管理費、托管費等相關費用，該 安排符合關于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見等相關法律法規(guī)的要求。注3：最終認購股數(shù)待2022年8月3日（T-2日）確定發(fā)行價格后確認。上述參與人均 與發(fā)行人簽訂了勞動合同。2、決議程序2022年6月6日，發(fā)行人召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過關 于公司部分高級管理人員及核心員工設立券商集合資產(chǎn)管理計劃參與公司首次 公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售的議案，同意發(fā)行人高級管理人員與核 心員工擬設立專項資產(chǎn)管理計劃參與戰(zhàn)略配售。上述行為符合實施辦法第二 十條“發(fā)行人的高級

11、管理人員與核心員工可以設立專項資產(chǎn)管理計劃參與本次發(fā) 行戰(zhàn)略配售。前述專項資產(chǎn)管理計劃獲配的股票數(shù)量不得超過首次公開發(fā)行股票 數(shù)量的10%,且應當承諾獲得本次配售的股票持有期限不少于12個月。發(fā)行人 的高級管理人員與核心員工按照前款規(guī)定參與戰(zhàn)略配售的，應當經(jīng)發(fā)行人董事會 審議通過，并在招股說明書中披露參與的人員姓名、擔任職務、參與比例等事宜” 的規(guī)定。專項資產(chǎn)管理計劃的份額持有人均為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工。 該專項資產(chǎn)管理計劃符合承銷指引第八條第（五）項的規(guī)定，具有參與發(fā)行 人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格。3、資產(chǎn)管理計劃未來的減持安排資管計劃承諾將嚴格恪守限售期相關規(guī)定，獲得本次配售的

12、股票持有期限不 少于12個月，持有期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起計算。限售期屆滿后，對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于股 份減持的有關規(guī)定。4、資產(chǎn)管理計劃的實際支配主體國金證券浩瀚深度員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃的管理人為 國金證券股份有限公司，根據(jù)資產(chǎn)管理合同之相關約定，管理人的主要權(quán)利如下：（1）按照資產(chǎn)管理合同約定，獨立管理和運用資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)；（2）按照資產(chǎn)管理合同約定，及時、足額獲得管理人管理費用及業(yè)績報酬 （如有）；（3）按照有關規(guī)定和資產(chǎn)管理合同約定行使因資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)投資所產(chǎn) 生的權(quán)利；（4）根據(jù)資產(chǎn)管理合同及其他有關規(guī)定，監(jiān)督托管人，對于托管

13、人違反資 產(chǎn)管理合同或有關法律法規(guī)規(guī)定、對資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)及其他當事人的利益造成 重大損失的，應當及時采取措施制止，并報告中國證監(jiān)會相關派出機構(gòu)及證券投 資基金業(yè)協(xié)會；（5）自行提供或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會、證券投資基金業(yè)協(xié)會認定的服務機 構(gòu)為資產(chǎn)管理計劃提供募集、份額登記、估值與核算、信息技術(shù)系統(tǒng)等服務，并 對其行為進行必要的監(jiān)督和檢查；（6）以管理人的名義，代表資產(chǎn)管理計劃行使投資過程中產(chǎn)生的權(quán)屬登記 等權(quán)利；（7）按照有關規(guī)定，要求委托人提供與其身份、財產(chǎn)與收入狀況、投資經(jīng) 驗、風險認知與承受能力和投資偏好等相關的信息和資料，要求委托人積極配合 完成（包括本合同簽訂前和履行過程中的）反洗錢調(diào)

14、查等必要程序，并在上述文 件和資料發(fā)生變更時，及時提交變更后的相關文件與資料；（8）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、證券投資基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的及資產(chǎn)管理合同 約定的其他權(quán)利。綜上，資管計劃的實際支配主體是管理人國金證券股份有限公司，發(fā)行人的 高級管理人員及核心員工非實際支配主體。5、戰(zhàn)略配售資格及專項資產(chǎn)管理計劃的成立及備案資產(chǎn)管理計劃已于2022年7月11日獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的備案證 明。經(jīng)核查，主承銷商認為，資管計劃已進行合法備案，符合中國證監(jiān)會關于資 產(chǎn)管理計劃的相關規(guī)定。6、配售股票是否存在相關禁止性情形根據(jù)發(fā)行人出具的承諾函，發(fā)行人和主承銷商向資管計劃配售股票不存 在承銷指引第九條第一款

15、至第四款之情形。根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議、資管計劃出具的戰(zhàn)略配售投資者承諾函，資管 計劃參與本次發(fā)行股票配售，并未接受他人委托或者委托他人參與，為擬發(fā)行股 票的實際持有人；資管計劃與發(fā)行人、主承銷商或其他利益關系人之間不存在輸 送不正當利益的行為，不存在承銷指引第九條第六款“其他直接或間接進行 利益輸送的行為”之情形。7、參與戰(zhàn)略配售的認購資金來源根據(jù)資管計劃的委托人出具的承諾函，資管計劃參與本次戰(zhàn)略配售的資金來 源為委托人自有資金。8、資產(chǎn)管理計劃的相關承諾（1）資產(chǎn)管理計劃的管理人承諾資管計劃的管理人國金證券股份有限公司出具承諾函，承諾如下：“一、資產(chǎn)管理計劃系接受張躍、魏強、陳陸穎、竇伊男、于華

16、、馮彥軍共 計6人的委托設立的集合資產(chǎn)管理計劃，不存在受其他投資者委托或委托其他投 資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形；二、參與發(fā)行人戰(zhàn)略配售符合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同約定的投資范圍；三、資產(chǎn)管理計劃承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā) 行并上市之日起12個月，不通過任何形式在限售期內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持有本次配售的股 票，限售期屆滿后，資產(chǎn)管理計劃對獲配股份的減持適用中國證券監(jiān)督管理委員 會和上海證券交易所關于股份減持的有關規(guī)定；四、與發(fā)行人或其他利益關系人之間不存在輸送不正當利益的行為；五、發(fā)行人和主承銷商未向我司承諾上市后股價將上漲，或者股價如未上漲 將由發(fā)行人購回股票或者給予任何形式的經(jīng)濟

17、補償；六、主承銷商未向我司承諾對承銷費用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售、 返還新股配售經(jīng)紀傭金等作為條件引入戰(zhàn)略投資者；七、如違反本函承諾，愿意承擔由此引起的相關責任，并接受由此造成的一 切損失和后果。”（2）資產(chǎn)管理計劃的委托人承諾資管計劃的委托人分別出具承諾函，承諾如下：“一、本人為本次配售股票的實際持有人，不存在受其他投資者委托或委托 其他投資者通過資產(chǎn)管理計劃參與本次戰(zhàn)略配售的情形；二、本人參與本次戰(zhàn)略配售的資金來源為自有資金，且符合該資金的投資方 向；三、本人通過資產(chǎn)管理計劃獲得戰(zhàn)略配售的浩瀚深度股票，自浩瀚深度股票 上市之日起十二個月內(nèi)，將不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理該部分股份，也不由浩

18、瀚深度 回購該部分股份。如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會、上 海證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人所持該部分股份的鎖定 期和限售條件自動按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。本人所持該部分股份鎖定期屆滿后， 本人減持股份時將嚴格遵守法律、法規(guī)及上海證券交易所規(guī)則的規(guī)定；四、本人與浩瀚深度或其他利益關系人之間不存在輸送不正當利益的行為； 五、發(fā)行人和主承銷商未向本人承諾上市后股價將上漲，或者股價如未上漲 將由發(fā)行人購回股票或者給予任何形式的經(jīng)濟補償；六、主承銷商未向本人承諾承銷費用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售、 返還新股配售經(jīng)紀傭金等事宜；七、如違反本函承諾，愿意承擔由此引起

19、的相關責任，并接受由此造成的一 切損失和后果?！?、保薦機構(gòu)（主承銷商）關于資管計劃的核査意見經(jīng)核查，主承銷商認為，資管計劃為依法設立并合法存續(xù)的資產(chǎn)管理計劃， 其參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，符合實施辦法第二十條、承銷指引第八條關 于參與發(fā)行人戰(zhàn)略配售投資者資格的規(guī)定，不存在承銷指引第九條之禁止性 情形。二、戰(zhàn)略配售方案和戰(zhàn)略投資者的選取標準、配售資格核查（一）戰(zhàn)略配售方案1、戰(zhàn)略配售數(shù)量浩瀚深度本次擬公開發(fā)行股票3,928.6667萬股，發(fā)行股份占發(fā)行完成后公司 股份總數(shù)的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股 份。本次公開發(fā)行后總股本為15,714.6667萬股。本次發(fā)

20、行中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為589.2999萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 15%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量將于T-2日由發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）依據(jù)網(wǎng)下 詢價結(jié)果擬定發(fā)行價格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部 分首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。2、戰(zhàn)略配售對象本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合 確定，主要包括以下幾類：（1）國金創(chuàng)新投資有限公司（參與跟投的保薦機構(gòu)相關子公司）（2）國金證券浩瀚深度員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（發(fā)行 人高管、核心員工專項資產(chǎn)管理計劃）3、參與規(guī)模（1）保薦機構(gòu)相關子公司跟投規(guī)模根據(jù)承銷指弓I要求，國金創(chuàng)新跟投初始比例為本次公開

21、發(fā)行數(shù)量的5%， 即196.4333萬股。具體比例和金額將在T-2日確定發(fā)行價格后確定。因國金創(chuàng)新 最終認購數(shù)量與最終發(fā)行規(guī)模相關，保薦機構(gòu)將在確定發(fā)行價格后對國金創(chuàng)新最 終認購數(shù)量進行調(diào)整。（2）資管計劃參與規(guī)模資管計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次發(fā)行總數(shù)量的10.00%,即不超 過392.8666萬股，同時，包含新股配售經(jīng)紀傭金的總投資規(guī)模不超過1,979.00 萬元。（3）擬參與本次戰(zhàn)略配售投資者的名單序號名稱機構(gòu)類型初始戰(zhàn)略配售股 份數(shù)量（萬股）認購數(shù)量占發(fā)行 規(guī)模比例1國金創(chuàng)新投資有限公司保薦機構(gòu)相關子公司196.43335.00%2國金證券浩瀚深度員工 參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集 合資

22、產(chǎn)管理計劃發(fā)行人高管核心員工 專項資產(chǎn)管理計劃392.866610.00%合計589.299915.00%浩瀚深度本次共有國金創(chuàng)新及資管計劃2名投資者參與本次戰(zhàn)略配售，初始 戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為589.2999萬股。符合實施辦法承銷指引中對本次 發(fā)行戰(zhàn)略投資者應不超過10名，戰(zhàn)略投資者獲得配售的股票總量不得超過本次 公開發(fā)行股票數(shù)量的20%的要求。4、配售條件參加本次戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議，戰(zhàn)略投資 者不參加本次發(fā)行初步詢價，并承諾按照發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價格認購其承諾認購的股票數(shù)量。5、限售期限國金創(chuàng)新投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)

23、行人首次 公開發(fā)行并上市之日起24個月。國金證券浩瀚深度員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃承諾獲得本 次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起12個月。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關于 股份減持的有關規(guī)定。（二）選取標準和配售資格核查意見經(jīng)核查，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)（主承銷商）相關子公司跟投和發(fā) 行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃構(gòu) 成，無其他戰(zhàn)略投資者安排，且本次戰(zhàn)略配售對戰(zhàn)略投資者參與規(guī)模、配售條件 和限售期限進行約定。本保薦機構(gòu)（主承銷商）認為，戰(zhàn)略投資者的選取標準和 配售資格符合實施辦法承銷指引等法律法規(guī)規(guī)定，國金創(chuàng)新和資管計劃 參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，符合本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標準和配售資格。三、戰(zhàn)略投資者是否存在承銷指引第九條規(guī)定的禁止情形核 查承銷指引第九條規(guī)定：“發(fā)行人和主承銷商向戰(zhàn)略投資者配售股票的，