戶外運動行業(yè)研究報告

1、 揚帆起航戶外運動行業(yè)研究報告 全洞察大數(shù)據(jù) TABLEOF CONTENTS目錄PART01：休閑時代，戶外運動熱潮來臨PART02：戶外運動發(fā)展五大特征PART03：趣味榜單3休閑時代，戶外運動熱潮來臨4資料來源：根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開資料搜集整理而成資料來源：國家統(tǒng)計局，體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出（也稱總規(guī)模），指一個國家（或地區(qū)）所有 常住單位在一定時期內(nèi)生產(chǎn)的所有體育貨物和服務(wù)的價值，反映常住單位從事體育生產(chǎn)活動的總規(guī)模。近幾年隨著收入水平的增加和政策紅利的逐漸釋放，早在2017年，國家體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模就已超2.2萬億元，增加值 為7811億元；人們對于旅游休閑、自駕等戶外運動的需求進(jìn)一步加大，全國戶外

2、運動市場迎來快速發(fā)展的黃金時期。國家政策利好，全國戶外運動市場迎來黃金發(fā)展期1.71.92.22015年2016年2017年2015-2017年 國家體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模市場規(guī)模（萬億元）2016-2018年國家體育產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策舉例各項分類運動扶持政策山地戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展水上運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃冰雪運動發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）大眾健身 扶持政策“健康中國2030”規(guī)劃綱要全民健身計劃體育+關(guān)于推進(jìn)體育旅游融合發(fā)展的合作協(xié)議關(guān)于大力發(fā)展體育旅游的指導(dǎo)意見場館建設(shè)關(guān)于體育場館房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅政 策的通知52016年2017年2018年2016-2018年 線上戶外運動產(chǎn)品消 費趨勢市場規(guī)模同

3、比增速戶外專項 運動裝備 48%戶外運動 鞋服 20%戶外生活 用品 19%戶外輔助 工具 7%戶外防護(hù)/救生裝 備 3%其他 2%戶外休閑 家具 1%2018年線上不同類型戶外運動裝 備消費占比戶外防護(hù)/救生裝備戶外專項運動裝備戶外生活用品2018年線上戶外運動產(chǎn)品 消費增速TOP3同比增速，按照訂單量計算互聯(lián)網(wǎng)為戶外運動愛好者提供了便捷的裝備購買渠道，近三年線上戶外運動產(chǎn)品消費持續(xù)走高；從類型上看，2018 年裝備及鞋服依然是線上戶外運動產(chǎn)品消費的主要類型，但戶外生活用品及防護(hù)設(shè)備消費增速提升，體現(xiàn)了消費者 更全面的戶外運動需求。人人皆愛戶外，線上戶外運動消費蓬勃發(fā)展610%5%0%15%

4、25%20%70前70后80后85后90后95后2018年線上不同年齡段戶外運動產(chǎn)品消費占比2018年85后及90后線上戶外運動產(chǎn)品成實力消費軍，消費占比超40%；而更年輕的95后線上戶外運動產(chǎn)品消費增速是90后的2倍多，成為線上戶外運動的消費新勢力。70前70后80后85后90后95后2018年線上不同年齡段戶外運動消費增速2倍年輕放肆“嗨”，線上95后戶外運動新勢力崛起東莞市 杭州市 重慶市 蘇州市 成都市 武漢市 南京市 天津市 寧波市 長沙市2018年線上戶外運動消費 新一線城市TOP10市場規(guī)模1線城市新一線城市2線城市3-4線城市5-6線城市2016-2018年線上不同城市級別 戶

5、外運動年消費金額及增速年人均消費金額增速72018年一線及新一線城市貢獻(xiàn)了近50%的線上戶外運動產(chǎn)品消費，其中東莞、杭州和重慶市成為戶外運動消費實力最 強(qiáng)勁的TOP3新一線城市；而線上三四線城市消費者戶外運動熱情不減，年人均消費金額增速僅次于新一線城市。一線及新一線城市是線上戶外運動產(chǎn)品的消費主力，三四線戶外消費實力提升1線城市新一線 城市2線城市3-4線城 市5-6線城 市2018年線上不同城市級別戶外運 動市場規(guī)模占比8THE NORTH FACE/Camel/ 北面駱駝Toread/ 探路者TIMBERLAND/添柏嵐ARCTERYX/始祖鳥2018年線上最受歡迎戶外運動品牌TOP5市場

6、規(guī)模北面、駱駝和探路者成為2018年線上最受歡迎的戶外運動品牌TOP3。近三年TOP20戶外品牌消費占比逐年降低，體現(xiàn) 了消費者在線上戶外市場有更多元的品牌可以選擇。2016年2017年2018年2016-2018年線上TOP20戶外品牌消費占比消費占比2018年線上戶外運動產(chǎn)品以國際品牌為主，消費者選擇多元化9戶外運動發(fā)展五大特征10戶外服裝設(shè)計 潮流風(fēng)：戶外運動品牌與潮 牌聯(lián)姻，運動也要 功能與時尚兼?zhèn)鋺敉膺\動方式 日?；哼\動場景全釋放， 跑步成日常，攀巖 不受限戶 外 運 動 類 型 “極致向”：極限戶外運動興起， 滑雪熱度飆升戶外運動裝備 專業(yè)化：智能化及高科技賦 能運動裝備，專業(yè)

7、戶外運動產(chǎn)品需求 迸發(fā)，戶外運動場景 休閑態(tài)：戶外旅游經(jīng)濟(jì)崛起， 徒步游熱度提升01 02 03 04 0511根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)搜集多功能戶外運動手表成為戶外運動者的“得力助手”，更因簡約不失時尚的設(shè)計，為運動本身增添幾分潮流，2018 年線上戶外運動手表消費增速超過70%。智能化裝備賦能戶外運動，玩法更多更專業(yè)裝 備 專 業(yè) 化多場景安全適用：耐 熱/抗震/防水多功能保駕護(hù)航：電 子羅盤、高度計多種運動模式選擇， 精確記錄每一次運動 各項指標(biāo)日?；顒颖O(jiān)測，運動 睡眠指標(biāo)全掌握2016年2017年2018年2016-2018年線上智能戶外運動手表 消費趨勢市場規(guī)模同比增速智能戶外運動手表主要

8、功能：12資料來源：2019女裝行業(yè)趨勢報告年輕人更易被優(yōu)質(zhì)的常規(guī)面料與高科技面料吸引，在戶外運動人手一件的“沖鋒衣”的面料革新上，Gore-tex是最 主要的科技功能性面料，既輕薄透氣，又防水防風(fēng)，而Gore-Tex本身也有不同細(xì)節(jié)升級。，美國杜邦面料包含coolmax、Telfon等面料“革命”來襲，高科技功能性面料裝備為戶外運動保駕護(hù)航44%32%21%3%49%24%23%4%年輕人對不同面料的重視程度整體年輕人常規(guī)面料的精選 款更高檔的天然面 料服裝高科技面料服裝其他裝 備 專 業(yè) 化GORE-TEXDRYVENT美國杜邦面料CAMEL-TEXSTORM BREATH2018年線上沖

9、鋒衣不同類型科技面料消費占比TOP5GORE-TEX 不同面料舉例GORE-TEXPerformance Shell高度透氣、超凡舒適、提供 持久防水保護(hù)GORE-TEXSoft Shell防水更佳，且面料內(nèi)層帶有 抓毛絨里，舒適度加分GORE-TEXPro Shell更有針對性適于在惡劣的天 氣和嚴(yán)酷的條件下穿著，極 度耐磨，高度透氣GORE-TEX PACLITE質(zhì)料輕，收納方便不占體積， 耐磨性提升132018年線上不同類型潛水裝備消費占比潛水服面鏡潛水電腦腳蹼呼吸管/呼吸器其他以潛水為例，2018年潛水服依然占據(jù)線上潛水裝備近50%的消費占比，傳統(tǒng)的潛水三寶：潛水鏡、呼吸管和腳蹼仍然

10、位列潛水裝備TOP5，但越來越多小白玩家也向“大神”進(jìn)階，隨著前赴潛水專業(yè)資格證OW、AOW的人不斷增多，水肺 潛水需要的浮力調(diào)整器、潛水儀表等輔助裝備需求迅速提升。浮力調(diào)整器水下推進(jìn)器潛水浮標(biāo)配重和配重帶呼吸調(diào)節(jié)器2018年線上潛水裝備中增速最快TOP5產(chǎn)品人數(shù)增速戶外小白玩家向“大神”進(jìn)階，對更專業(yè)更深度的運動設(shè)備需求增強(qiáng)裝 備 專 業(yè) 化14數(shù)據(jù)來源：2018戶外運動大數(shù)據(jù)報告91.5%90.7%60.3%41.2%32.9%30.8%29.9%29.5%22.1%21.1%徒步登山野營攀巖溯溪漂流山地自行車定向運動山地越野跑滑雪2018年參加過的戶外項目TOP10徒步和登山成為如今現(xiàn)代

11、人較為普及的戶外運動，助力了徒步旅游的快速發(fā)展，2016-2018年用于徒步的戶外休閑鞋 占比顯著提升。登山鞋戶外休閑鞋沙灘鞋滑雪鞋溯溪鞋越野跑鞋其他2016-2018年線上不同類型戶外運動鞋 消費占比變化2016年2017年2018年戶外運動休閑化：戶外旅游經(jīng)濟(jì)崛起，徒步游熱度提升場 景 休 閑 態(tài)數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)數(shù)據(jù)來源：馬蜂窩旅游網(wǎng)&亞馬遜2017戶外運動地圖從近兩年徒步搜索百度指數(shù)來看，3-6月春暖花開，陽光明媚，也正是徒步搜索高峰期。如稻城、尼泊爾、四姑娘山 等，都成為熱門徒步地點，而四個一線城市，也成為徒步旅游TOP4搜索客源。熱門徒步旅游地點舉例春季是徒步旅游搜索高峰期，上北廣

12、深四個一線城市成為徒步旅游TOP4搜索 客源地場 景 休 閑 態(tài)稻城尼泊爾四姑娘山瀘沽湖因特拉肯徒步旅游百度指數(shù) 2018年搜索地域分布TOP1 上海TOP2 北京TOP3 廣州TOP4 深圳TOP5 成都TOP6 杭州TOP7 重慶TOP8 昆明TOP9 東莞TOP10 佛山數(shù)據(jù)來源：中國徒步網(wǎng)、博觀致遠(yuǎn)智庫2018中國徒步旅游發(fā)展報告15數(shù)據(jù)來源：CBNData 2019年2月調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明：所有參與問卷人群 N=2585（包括非跑步鞋購買者）59%52%42%跑步羽毛球游泳運動方式滲透率TOP316公益跑45.3%趣味跑44.4%街頭夜跑42.9%半程馬拉松31.4%垂直跑21.1%四

13、分馬拉松16.2%彩虹跑16.2%全程馬拉松12.9%跑步愛好者各類賽事/活動參與 情況戶外運動逐漸成為人們的生活方式，即便是傳統(tǒng)的跑步，場景也不斷延伸：公益跑、趣味跑、街頭夜跑、垂直跑等 多場景的出現(xiàn)，豐富了傳統(tǒng)戶外運動方式，給人們帶來更多樂趣。戶外運動方式日?；号懿匠扇粘?，攀巖不受限數(shù)據(jù)來源： CBNData 2019年2月調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明：跑步愛好者，在問題“您喜歡哪些運動”中選擇了跑步的人群，N=1102跑步活動/ 賽事簡介公益跑公益跑將跑步與公益活動結(jié)合在一起，賦 予跑步運動之外的社會意義。趣味跑趣味跑中包含趣味接力、撕名牌、歡樂跑 等以趣味為主的輕量跑步活動。街頭夜跑夜跑常見于上

14、班族群體。由于白天沒有時 間鍛煉，抽夜晚時間進(jìn)行跑步鍛煉。垂直跑垂直跑即登樓大賽，在高樓內(nèi)舉行的跑樓 梯比賽。彩虹跑彩虹跑是近些年全球范圍內(nèi)流行的跑步活 動，全場約5000米。跑步過程中會拋灑彩 色粉末。馬拉松馬拉松是國際上非常普及的長跑賽事，分 為全程馬拉松、半程馬拉松、四分馬拉松 等種類。全程馬拉松距離約為42公里。場 景 休 閑 態(tài)17數(shù)據(jù)來源：中國登山協(xié)會、博致觀遠(yuǎn)戶外休閑研究院2018戶外運動大數(shù)據(jù)報告數(shù)據(jù)來源：中國登山協(xié)會、博致觀遠(yuǎn)戶外休閑研究院2018戶外運動大數(shù)據(jù)報告隨著戶外攀巖運動變得越來越大眾化，有“巖壁芭蕾”之稱的這一運動因其冒險度與技巧性，吸引了越來越多年輕 人的參與。

15、廣西省，特別是陽朔等地帶，以其喀斯特地貌而聞名，擁有眾多的戶外攀巖路線，成為國內(nèi)攀巖者的圣 地。為了應(yīng)付更冒險的攀巖活動，線上冰爪、安全繩及安全帶增速飛快。攀巖不僅在室內(nèi)，戶外攀巖場景釋放，冰爪、安全繩及安全帶需求提升野外巖場數(shù) 836個線路總數(shù) 16023條=運動攀線數(shù) 11593條傳統(tǒng)攀線數(shù) 1540條抱石線路 2890條+廣西省云南省山東省巖場數(shù) 57個巖場數(shù)線路數(shù)50個805條巖場數(shù)線路數(shù)90個1491條線路數(shù) 1019條國內(nèi)熱門攀巖地100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2018年線上攀巖登山類輔助 裝備增速TOP5同比增速場 景 休 閑 態(tài)冰爪繩索 安全

16、帶保護(hù)器 冰鎬資料來源：2019新青年生活方式報告數(shù)據(jù)來源：馬蜂窩旅游網(wǎng)數(shù)據(jù)說明：冰雪運動，泛指在冰上與雪地上進(jìn)行的各種 運動。資料來源：中國人民大學(xué)人文奧運研究中心、中國調(diào)查 與數(shù)據(jù)中心、體育部全國冰雪運動參與狀況調(diào)查報告18極限運動集冒險與探索于一身，深受“游牧?xí)r代”屬性的年輕人喜愛。各大極限運動中，滑雪、跳傘熱度提升最快， 特別是為助力2022北京冬奧會，國家開始推動實現(xiàn)“全國3億人參與冰雪運動”。滑雪運動正進(jìn)入黃金時代，據(jù)相關(guān) 調(diào)查報告顯示：我國泛冰雪運動人口數(shù)達(dá)2.7億人，約占總?cè)丝诘?4%。運動類型“極致向”：極限戶外運動興起，滑雪熱度飆升類 型 極 致 向35%30%25%20%

17、15%10%5%0%滑雪跳傘滑翔蹦極沖浪越野2018年不同類型極限運動 筆記搜索提升熱度搜索熱度提升我國冰雪運動人口數(shù)2.7億2019新青年生活方式關(guān)鍵詞之一：游牧世代與被迫漂泊他鄉(xiāng)的“飄一代”不 同，游牧?xí)r代愿意主動跳出舒適 圈，敢突破自我，挑戰(zhàn)新鮮事物， 不拘泥一地一事、一種生活方式。19數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院&攜程旅行網(wǎng)中國冰雪旅游消費大數(shù)據(jù)報告（2019）冰雪運動的大眾化帶動了線上滑雪裝備的消費，2018年線上滑雪裝備消費增速近40%.其中單板滑雪板因其更挑戰(zhàn)性 的技術(shù)吸引了越來越多消費者。在我國不管是南方還是北方均提供了優(yōu)質(zhì)滑雪場。北京的南山滑雪場成為2018年北 方最人氣滑雪場，

18、而位于成都市大邑縣境內(nèi)的西嶺雪山成為南方規(guī)模最大的人氣雪場。銀裝素裹中的潛力爆發(fā)，單板滑雪更熱2016年2017年2018年2016-2018年線上滑雪裝備 消費趨勢市場規(guī)模消費增速2016年2017年2018年2016-2018年線上滑雪單板 消費趨勢消費人數(shù)同比增速類 型 極 致 向2019北方人氣雪場南山滑雪場（北京）懷北國際滑雪場（北京）軍都山滑雪場（北京）陶然亭企鵝冰雪嘉年華（北京）白鹿原滑雪場（西安）2019南方人氣雪場西嶺雪山（成都）大明山萬松嶺滑雪場（臨安）金佛山（重慶）江南天池滑雪場（安吉）太子嶺滑雪場（茂縣）戶外科技元素與街裝文化聯(lián)姻，碰撞出讓人驚喜的火花。例如Supreme與北面的十年聯(lián)姻：Supreme潮流的設(shè)計風(fēng)格 讓The North Face成功擺脫人們對戶外品牌傳統(tǒng)的印象，而后者老道的制衣經(jīng)驗與科技面料為潮流增添了品質(zhì)與