中國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、 中國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析【內(nèi)容提要】 2018年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展，產(chǎn)品多樣化進(jìn)一步增強，關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)投資更加理性，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系初步形成。展望2019年，市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)應(yīng)用成為拉動主力，5G成為關(guān)注熱點，消費市場不斷完善，標(biāo)準(zhǔn)體系逐步確立。需要關(guān)注的問題有殺手級應(yīng)用尚未出現(xiàn)、應(yīng)用成規(guī)模的推進(jìn)面臨不少障礙、地方發(fā)展缺乏協(xié)同和統(tǒng)籌?；谏鲜龇治?，賽迪智庫電子所提出了推進(jìn)虛擬現(xiàn)實與實體經(jīng)濟融合發(fā)展、突破技術(shù)瓶頸提升產(chǎn)品供給質(zhì)量、優(yōu)化地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和推動地方產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展先行示范的措施建議?！娟P(guān)鍵詞】 虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè) 發(fā)展形勢 展望目 錄 TOC

2、o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc16260125 一、虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 PAGEREF _Toc16260125 h 3 HYPERLINK l _Toc16260126 （一）市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)應(yīng)用成為拉動主力 PAGEREF _Toc16260126 h 3 HYPERLINK l _Toc16260127 （二）消費市場快速培育，產(chǎn)品形態(tài)更加豐富 PAGEREF _Toc16260127 h 4 HYPERLINK l _Toc16260128 （三）關(guān)鍵技術(shù)不斷突破， VR+5G成為關(guān)注熱點 PAGEREF _Toc16260128 h 5 HYPERL

3、INK l _Toc16260129 （四）產(chǎn)業(yè)資本理性投入，軟件與應(yīng)用成為投資熱點 PAGEREF _Toc16260129 h 6 HYPERLINK l _Toc16260130 （五）產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立 PAGEREF _Toc16260130 h 7 HYPERLINK l _Toc16260131 二、需要關(guān)注的幾個問題 PAGEREF _Toc16260131 h 8 HYPERLINK l _Toc16260132 （一）殺手級應(yīng)用尚未出現(xiàn)，不能滿足消費者需求 PAGEREF _Toc16260132 h 8 HYPERLINK l _Toc16260133 （

4、二）應(yīng)用規(guī)模推進(jìn)面臨不少障礙，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺乏 PAGEREF _Toc16260133 h 9 HYPERLINK l _Toc16260134 （三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏協(xié)同和統(tǒng)籌，地方定位缺乏差異化 PAGEREF _Toc16260134 h 9 HYPERLINK l _Toc16260135 三、應(yīng)采取的對策建議 PAGEREF _Toc16260135 h 10 HYPERLINK l _Toc16260136 （一）推進(jìn)虛擬現(xiàn)實與實體經(jīng)濟融合發(fā)展 PAGEREF _Toc16260136 h 10 HYPERLINK l _Toc16260137 （二）突破技術(shù)瓶頸提升產(chǎn)品供給質(zhì)量 PAG

5、EREF _Toc16260137 h 11 HYPERLINK l _Toc16260138 （三）優(yōu)化地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 PAGEREF _Toc16260138 h 11 HYPERLINK l _Toc16260139 （四）推動地方產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展先行示范 PAGEREF _Toc16260139 h 112018年虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，消費級、行業(yè)級虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品及應(yīng)用更加豐富和深入。展望2019年，虛擬現(xiàn)實行業(yè)應(yīng)用將進(jìn)一步拉動市場增長，產(chǎn)業(yè)投資熱情將再度高漲，虛擬現(xiàn)實的標(biāo)準(zhǔn)體系將逐步完善，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。一、虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)應(yīng)用成為拉

6、動主力2018年，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。在整體規(guī)模方面，據(jù)Greenlight Insights預(yù)測，2018年全球市場規(guī)模超過700億元人民幣， 同比增長126%。其中，虛擬現(xiàn)實整體市場超過600億元，虛擬現(xiàn)實內(nèi)容市場約200億元，增強現(xiàn)實整體市場超過100億元，增強現(xiàn)實內(nèi)容市場接近80億元。在行業(yè)應(yīng)用方面，虛擬現(xiàn)實技術(shù)成為生產(chǎn)領(lǐng)域的重要工具，在飛機、汽車、船舶等大型裝備的制造中已經(jīng)實現(xiàn)初步應(yīng)用，在研發(fā)、裝配和檢修中發(fā)揮作用，并在教育、醫(yī)療等領(lǐng)域革新知識獲取渠道，提升教學(xué)與培訓(xùn)質(zhì)量，并在文化、軍事等領(lǐng)域繼續(xù)深化拓展。展望2019年，虛擬現(xiàn)實將在制造、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域得到深入應(yīng)用，應(yīng)用

7、場景將進(jìn)一步豐富。此外，隨著虛擬現(xiàn)實內(nèi)容的豐富和虛擬社區(qū)交互體驗感的增強，主要依托購買硬件設(shè)備的營收模式將得以轉(zhuǎn)變， 虛擬市場、虛擬購物、虛擬展示也將被更多用戶使用。（二）消費市場快速培育，產(chǎn)品形態(tài)更加豐富2018年，消費級虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，“VR+”應(yīng)用場景不斷拓展。在游戲、娛樂、影視等消費市場，線上與線下結(jié)合更加緊密，商業(yè)模式逐漸走向成熟。虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品供給更加多元化，頭戴式、一體機、移動端等各類產(chǎn)品層出不窮，Oculus、小米的一體機新品上市，更拉動一體機銷量大幅提升。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年第一季度虛擬現(xiàn)實一體機出貨量達(dá)到11.5萬臺，同比增長234%，第二季度銷量同比增長幅度達(dá)到

8、417.7%。虛擬現(xiàn)實內(nèi)容開發(fā)平臺生態(tài)架構(gòu)基本完善，3D模型/場景、3D 動效、全景圖片、虛擬現(xiàn)實視頻、網(wǎng)頁等不同內(nèi)容素材源日益豐富，以O(shè)culus、百度、VRCORE為代表的開發(fā)者平臺開始實現(xiàn)開發(fā)者集聚。展望2019年，虛擬現(xiàn)實傳統(tǒng)硬件廠商和創(chuàng)新企業(yè)將保持硬件輕量化、可移動化發(fā)展趨勢，持續(xù)推出新產(chǎn)品，硬件多樣化將進(jìn)一步增強， 硬件市場進(jìn)入百花齊放的競爭紅海。此外產(chǎn)品的軟硬件結(jié)合將更加緊密，軟件在產(chǎn)業(yè)價值中的占比將進(jìn)一步提高。（三）關(guān)鍵技術(shù)不斷突破， VR+5G成為關(guān)注熱點2018年，虛擬現(xiàn)實關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)一步成熟，在畫面質(zhì)量、圖像處理、眼球捕捉、3D聲場、手交互、人體工程、機器視覺等領(lǐng)域有重大突

9、破。在圖像處理方面，AMOLED顯示技術(shù)已經(jīng)成熟，同時GPU處理技術(shù)的成熟帶動了圖像引擎和渲染算法的優(yōu)化發(fā)展。交互技術(shù)方面從視覺向觸覺、聽覺、動作等多通道交互發(fā)展，彌補了單個特征識別技術(shù)的缺陷，進(jìn)一步提升虛擬現(xiàn)實服務(wù)的沉浸感和可靠性。5G技術(shù)的應(yīng)用將全面提升虛擬現(xiàn)實體驗，華為、HTC、聯(lián)想、大朋等企業(yè)紛紛加快布局VR+5G業(yè)務(wù)。展望2019年，新一輪技術(shù)突破將引發(fā)虛擬現(xiàn)實發(fā)展浪潮。在圖像處理方面，分辨率、眩暈控制、視點渲染、視角控制成為下一步突破方向。在交互技術(shù)方面，慣性動作捕捉、光學(xué)跟蹤、語音識別、眼球追蹤、空間交互等多項技術(shù)將出現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。另外，5G技術(shù)的成熟與應(yīng)用，將在云端渲染、消除時

10、延眩暈等方面提升虛擬現(xiàn)實體驗，提高終端硬件性能，促進(jìn)虛擬現(xiàn)實應(yīng)用的效率提升。（四）產(chǎn)業(yè)資本理性投入，軟件與應(yīng)用成為投資熱點2018年，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)投資再度高漲，集中化趨勢明顯。根據(jù)映維網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年1-10月，國內(nèi)創(chuàng)業(yè)投資總額達(dá)到108.14億人民幣，同比增長27.10%。10月在南昌成功舉辦的世界虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)大會達(dá)成投資額631.5億元，進(jìn)一步提高地方發(fā)展虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的熱情。資本投資的熱點領(lǐng)域也逐漸由單一游戲、社交、視頻、直播等大眾應(yīng)用向工業(yè)、醫(yī)療、教育等多元垂直領(lǐng)域聚集。虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)投資已經(jīng)進(jìn)入更加理性的階段，行業(yè)投資方向更加明晰。展望2019年，資本將匯集在具有自身研發(fā)能力、掌握核心

11、技術(shù)、市場前景良好、收益率高的企業(yè)，向高附加值、高收益率的行業(yè)應(yīng)用傾斜?？紤]到技術(shù)成熟情況和產(chǎn)業(yè)成熟情況，未來虛擬現(xiàn)實的投資熱點除了高分辨率的光學(xué)顯示屏等高端配件和設(shè)備制造外，還包括高品質(zhì)的虛擬現(xiàn)實內(nèi)容制作、社交導(dǎo)向的虛擬現(xiàn)實游戲及應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實軟件開發(fā)，以及手術(shù)模擬、精神康復(fù)、風(fēng)險行業(yè)培訓(xùn)等教育培訓(xùn)領(lǐng)域。（五）產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立2018年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，在硬件、軟件、內(nèi)容制作與分發(fā)、應(yīng)用與服務(wù)等環(huán)節(jié)逐步完善。在硬件領(lǐng)域，據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，2018年第一季度，我國在全球虛擬現(xiàn)實一體機的出貨占比達(dá)82%，整體虛擬現(xiàn)實頭顯出貨量占到28%，成為全球重

12、要的終端產(chǎn)品生產(chǎn)地，并在AMOLED屏、快速響應(yīng)液晶屏、近眼顯示、追蹤定位、多通道交互等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。在軟件領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)和高校紛紛搭建開源平臺和資源共享平臺，開放軟件開發(fā)工具包，促進(jìn)了生態(tài)形成。在內(nèi)容制作與分發(fā)領(lǐng)域，制作、集成、分發(fā)、增值、安全等服務(wù)分工日益明確，內(nèi)容生態(tài)已逐漸建立。在應(yīng)用領(lǐng)域，我國虛擬現(xiàn)實技術(shù)廣泛應(yīng)用于娛樂、制造、教育、醫(yī)療、交通、商貿(mào)等領(lǐng)域，加快了線上和線下融合。展望2019年，我國產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系將進(jìn)一步完善，開源平臺、資源共享平臺將成為下一年的重要發(fā)展方向。標(biāo)準(zhǔn)體系將逐步建立，屏幕刷新率、屏幕分辨率、延遲時間，以及軟件開發(fā)工具、數(shù)據(jù)接口、人體健康適用性等事實標(biāo)準(zhǔn)將逐步確立

13、，用戶體驗將大幅提升。虛擬現(xiàn)實設(shè)備之間、設(shè)備和應(yīng)用之間的互聯(lián)互通成為發(fā)展共識，虛擬現(xiàn)實內(nèi)容開發(fā)平臺生態(tài)架構(gòu)基本完善。虛擬現(xiàn)實應(yīng)用和引擎將在不同虛擬現(xiàn)實設(shè)備上運行，虛擬現(xiàn)實感應(yīng)器和顯示屏與不同驅(qū)動程序的兼容性更好，行業(yè)碎片化問題得以解決。二、需要關(guān)注的幾個問題當(dāng)前，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在著技術(shù)瓶頸難以突破、專業(yè)人才匱乏的普遍性問題。除此之外，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展中亟待解決的問題有以下三點。（一）殺手級應(yīng)用尚未出現(xiàn)，不能滿足消費者需求目前國內(nèi)虛擬現(xiàn)實內(nèi)容總體偏少，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容及應(yīng)用匱乏，不能滿足用戶觀看需求。消費端虛擬現(xiàn)實設(shè)備普及慢，行業(yè)端應(yīng)用思路不明晰。虛擬現(xiàn)實設(shè)備在消費市場尚

14、未打開局面，主要的兩個原因是價格昂貴和內(nèi)容匱乏。價格因素方面，高端虛擬現(xiàn)實設(shè)備一般在3000元以上，配置PC設(shè)備、交互配件、軟件等一起價格不菲。內(nèi)容方面，高品質(zhì)視頻內(nèi)容和高流行度游戲極度缺乏，殺手級應(yīng)用尚未出現(xiàn)，不能滿足消費者需求。在行業(yè)應(yīng)用方面，現(xiàn)有應(yīng)用案例多是定制化解決方案，缺乏統(tǒng)一規(guī)范的虛擬現(xiàn)實/增強顯示物理和行為模型，沒有明晰的行業(yè)應(yīng)用思路，不具備行業(yè)內(nèi)大面積普及推廣的條件。企業(yè)在虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品形態(tài)、應(yīng)用場景、內(nèi)容提供等方面普遍缺乏定義能力，應(yīng)用開發(fā)工具缺乏，系統(tǒng)集成能力不足。（二）應(yīng)用規(guī)模推進(jìn)面臨不少障礙，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺乏虛擬現(xiàn)實的行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，在游戲、影視、家裝、教育、旅游、軍事、醫(yī)

15、療等領(lǐng)域，企業(yè)都提出了相應(yīng)的解決方案?，F(xiàn)有的VR+行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)多點開花，但是沒有形成規(guī)?；б婧褪袌?。虛擬現(xiàn)實應(yīng)用到具體行業(yè)，面臨行業(yè)進(jìn)入壁壘。各行業(yè)有特定的主管部門，有相應(yīng)的政策法規(guī)要求，例如在教育領(lǐng)域進(jìn)入基礎(chǔ)教育K-12體系的企業(yè)需要滿足教育部的資質(zhì)要求，在醫(yī)療領(lǐng)域有專門的醫(yī)療器械經(jīng)營許可制度。這些專業(yè)領(lǐng)域的行規(guī)對虛擬現(xiàn)實企業(yè)的大規(guī)模行業(yè)應(yīng)用帶來了行業(yè)監(jiān)管認(rèn)證壁壘。虛擬現(xiàn)實技術(shù)、產(chǎn)品和系統(tǒng)評價指標(biāo)體系尚不健全，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品性能和質(zhì)量沒有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，工業(yè)級虛擬現(xiàn)實軟硬件標(biāo)準(zhǔn)以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、產(chǎn)品之間標(biāo)識解析、數(shù)據(jù)交換、安全通信等標(biāo)準(zhǔn)尚沒有出臺，行業(yè)應(yīng)用方對大規(guī)模使用虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品缺乏信任。（三

16、）產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏協(xié)同和統(tǒng)籌，地方定位缺乏差異化自2016年起，各地方政府開始啟動虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或建設(shè)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)基地，但是大多數(shù)地方政府產(chǎn)業(yè)判斷力有限，盲目跟風(fēng)發(fā)展現(xiàn)象嚴(yán)重，且存在著重招商引資、輕技術(shù)創(chuàng)新、輕人才培養(yǎng)的傾向，產(chǎn)業(yè)趨同化競爭凸顯。地方產(chǎn)業(yè)“一哄而上”、同質(zhì)化發(fā)展帶來的弊端將逐步顯現(xiàn)。相當(dāng)數(shù)量的地方政府雖在努力搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機，投資熱情高漲，卻對虛擬現(xiàn)實這一新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展條件和演化規(guī)律認(rèn)識不足， 對虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同配套和園區(qū)、資本的運作模式規(guī)劃不清，產(chǎn)業(yè)載體建設(shè)統(tǒng)籌不足，存在著重招商引資、輕技術(shù)創(chuàng)新、輕人才培養(yǎng)的傾向，功能定位嚴(yán)重趨同化。多個地方提出要進(jìn)行虛擬現(xiàn)實全產(chǎn)

17、業(yè)鏈布局，缺乏明確的發(fā)展特色和重點方向。三、應(yīng)采取的對策建議（一）推進(jìn)虛擬現(xiàn)實與實體經(jīng)濟融合發(fā)展加強頂層設(shè)計規(guī)劃，由行業(yè)主管部門和應(yīng)用部門合作引導(dǎo)和推進(jìn)“VR+”發(fā)展，在制造、教育、文化、健康、商貿(mào)、安防、醫(yī)療、旅游、文化創(chuàng)意等重點行業(yè)和特色領(lǐng)域打造、推廣一批實用性強的示范項目。開展全國性的實地調(diào)研考察工作，加強與企業(yè)的信息溝通，對接行業(yè)應(yīng)用部門和企業(yè)，建立需求對接機制，將應(yīng)用需求傳到相關(guān)企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的有效對接。加強虛擬現(xiàn)實和人工智能、5G、云計算等新興技術(shù)有機結(jié)合，積極培育新模式、新業(yè)態(tài)，形成行業(yè)特色應(yīng)用示范，推動虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)基地、應(yīng)用示范基地建設(shè)，總結(jié)優(yōu)秀案例和發(fā)展經(jīng)驗向全國

18、推廣。（二）突破技術(shù)瓶頸提升產(chǎn)品供給質(zhì)量實施虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用專項工程，強化在虛擬現(xiàn)實核心芯片、顯示器件、光學(xué)器件、傳感器等核心器件和動態(tài)環(huán)境建模、人機交互、光學(xué)顯示、內(nèi)容生成等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)的聯(lián)合攻關(guān)，重點支持關(guān)鍵軟硬件開發(fā)、產(chǎn)品和系統(tǒng)集成設(shè)計，加快構(gòu)建虛擬現(xiàn)實相關(guān)應(yīng)用開發(fā)環(huán)境和測試系統(tǒng)環(huán)境，解決關(guān)鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”問題。強化虛擬現(xiàn)實與AI、5G、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的融合應(yīng)用，進(jìn)一步提升虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品的體驗感和沉浸效果，豐富虛擬現(xiàn)實內(nèi)容產(chǎn)品，為消費者提供高質(zhì)量的虛擬體驗。加快研發(fā)與行業(yè)需求緊密結(jié)合的行業(yè)應(yīng)用解決方案，保障虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品在各行業(yè)應(yīng)用中的有效供給。（三）優(yōu)化地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境根據(jù)地方特色，強化地方競爭優(yōu)勢，強化產(chǎn)業(yè)政策的引領(lǐng)作用， 優(yōu)化虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。圍繞虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)需求和技術(shù)優(yōu)勢，構(gòu)建以公共服務(wù)平臺為基礎(chǔ)，以研發(fā)平臺為引領(lǐng)，以產(chǎn)業(yè)化平臺為主體，布局合理、功能齊全、開放高效的創(chuàng)新平臺體系，加強技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)權(quán)服務(wù)、測試推廣、信息交流、創(chuàng)新孵化等服務(wù)供給。加快創(chuàng)新成果交易平臺、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化基金建設(shè)，完善創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系，建設(shè)覆蓋全國的科技成果轉(zhuǎn)化網(wǎng)絡(luò)。鼓勵創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)新團隊發(fā)展，積極培育高成長性企業(yè)，對骨干企業(yè)給予重點扶持。強化地方金融產(chǎn)品創(chuàng)新和人才政策創(chuàng)新，加強資源整合。充分發(fā)