PE投資協(xié)議培訓(xùn)講義

1、 愛_叭_稗_岸_敖_案_襖_哎_ 關(guān)于股份有限公司之翱股份認(rèn)購及增資哀協(xié)議岸_鞍_盎_邦_啊_埃_叭_岸_ 由耙xxxxxxx柏x拌有限公司與斑xxxxxxx把x拌有限公司及等簽訂挨20伴年 月 案 日中國深圳1 目 錄笆第一條 定版義暗.半.靶.矮.氨.稗.鞍.昂.班.捌.耙.凹.辦.捌.扮.愛.5凹第二條 投唉資的前提條件叭.斑.礙.啊.懊.八.笆.俺.擺.骯.板.霸.安.7癌第三條 新稗發(fā)行股份的認(rèn)購哎.傲.矮.霸.鞍.疤.板.伴.懊.把.岸.昂.擺.7八第四條 變霸更登記手續(xù)芭.鞍.班.奧.俺.愛.頒.愛.暗.唉.岸.擺.壩.爸.11搬第五條 股跋份回購及轉(zhuǎn)讓罷.爸.皚.敖.靶.懊.

2、壩.爸.岸.襖.板.百.白.12皚第六條 經(jīng)罷營目標(biāo)癌.啊.熬.癌.捌.巴.哀.背.俺.哎.吧.盎.盎.拜.捌.13傲第七條 公跋司治理鞍.叭.礙.百.罷.胺.背.啊.扳.熬.隘.白.澳.藹.八.15叭第八條 上懊市前的股份轉(zhuǎn)讓岸.巴.班.般.稗.擺.芭.捌.矮.藹.頒.挨.辦18伴第九條 新岸投資者進(jìn)入的限拔制拜.吧.盎.吧.翱.胺.藹.艾.疤.矮.啊.白.19擺第十條 競懊業(yè)禁止埃.八.傲.絆.邦.壩.傲.絆.搬.唉.哎.辦.笆.岸.唉.19扮第十一條 知識柏產(chǎn)權(quán)的占有與使耙用斑.凹.霸.罷.案.懊.霸.敖.礙.阿.礙.2頒0版第十二條 清算礙財產(chǎn)的分配礙.拌.擺.挨.版.奧.熬.骯.挨.

3、笆.稗.頒.澳.20芭第十三條 債務(wù)傲和或有債務(wù)襖.罷.哀.耙.柏.拜.暗.傲.伴.稗.扮.捌.頒.20藹第十四條 關(guān)聯(lián)艾交易和同業(yè)競爭佰.捌.奧.襖.吧.敗.疤.笆.皚.瓣.稗.愛.21唉第十五條 首次皚公開發(fā)行股票并鞍上市捌.斑.般.拌.板.斑.斑.矮.胺.佰.耙.22凹第十六條 保證叭和承諾絆.癌.盎.耙.唉.絆.半.板.傲.啊.邦.壩.絆.拌.22盎第十七條 通知把及送達(dá)矮.瓣.岸.跋.耙.靶.笆.班.版.唉.霸.癌.爸.懊.23拌第十八條 違約白及其責(zé)任澳.吧.氨.稗.白.按.佰.擺.叭.斑.奧.靶.爸.澳.25跋第十九條 協(xié)議搬的變更、解除和翱終止熬.癌.愛.阿.啊.澳.哀.班.敖

4、.扒.襖.252 阿第二十條 爭議跋解決癌.翱.襖.敖.辦.瓣.巴.唉.敖.奧.版.案.澳.般.啊.26霸第二十一條 伴附則盎.藹.白.暗.跋.爸.啊.按.搬.稗.澳.板.白.半.礙.26昂附件一、標(biāo)的公八司及其主要控股暗子公司和關(guān)聯(lián)企拔業(yè)的詳細(xì)情況氨.拜.半.爸.30巴附件二、本次增百資前標(biāo)的公司股矮本結(jié)構(gòu)澳.安.哀.拔.伴.把.挨.百.頒.奧.3瓣4愛附件三、管理人百員和核心業(yè)務(wù)人佰員名單懊.把.班.版.班.稗.敗.版.挨.壩.34哎5拌附件四、投資完靶成后義務(wù)白.爸.唉.辦.笆.辦.凹.吧.八.艾.白.拔.班.35搬6哎附件五、原股東笆和標(biāo)的公司的陳拜述、保證及承諾吧.柏.愛.藹.版.癌

5、.半.斑.3扮6白附件六、關(guān)聯(lián)交伴易笆.爸.柏.哎.愛.邦.拜.壩.岸.敗.佰.拌.骯.岸.按.43把4擺附件七、重大債芭務(wù)阿.翱.愛.版.壩.柏.胺.靶.班.壩.百.拌.岸.藹.癌.44扳附件八、訴訟清稗單壩.澳.愛.哎.拜.搬.矮.暗.盎.瓣.瓣.愛.霸.按.百.44靶附件九、知識產(chǎn)礙權(quán)清單靶.跋.敗.耙.哎.芭.案.叭.耙.笆.百.斑.襖.罷.44按附表一、保密藹及競業(yè)禁止協(xié)議疤挨.扳.跋.壩.半.鞍.隘.笆.岸.岸.絆.4邦63 癌股份認(rèn)購及增資背協(xié)議阿本增資協(xié)議書由罷以下各方于 耙20百年月日在中凹國深圳簽訂：捌投資方：甲方：板深圳市 艾xxxx把創(chuàng)業(yè)投資管理有隘限公司柏注冊地址：廣

6、東板省深圳市法定代表人：安乙方：深圳市 疤xxxx叭投資有限公司澳注冊地址：廣東把省深圳市捌法定代表人：鞍扒丙方：案xxxx叭投資中心（有限熬合伙）注冊地址：般執(zhí)行事務(wù)合伙人鞍：芭原股東：班xxx(半自然人或法人唉)住址：身份證號碼：班xxx(盎自然人或法人佰)住址：身份證號碼：笆(版以上為標(biāo)的公司俺股東名冊上記載霸的其他股東耙)霸標(biāo)的公司：稗xxxxxxx辦xxxx瓣股份有限公司注冊地址：法定代表人：4 鑒于：1.矮xxxxxx 俺 股份有限公司昂是一家依中華人柏民共和國法律成霸立并合法存續(xù)的矮股份靶有限公司，注冊耙地在中華人民共稗和國 瓣xx皚市 懊xx靶區(qū)（見法律備忘挨錄），現(xiàn)登記爸注冊

7、資本為人民搬幣 按xxxx半萬元，總股本為扳 奧xxxx俺萬股，標(biāo)的公司挨及其主要控唉股子公司和關(guān)聯(lián)哎企業(yè)的詳細(xì)情況矮見本協(xié)議附件一矮；白2. 俺標(biāo)的公司現(xiàn)有登笆記股東共計 哀xxx凹左右，其中xx骯x(自然人或法頒人)以凈資產(chǎn)出半資認(rèn)購 xxx靶 萬元，占公司版注冊資本的 x稗xx%；xxx霸 以凈資產(chǎn)出資熬認(rèn)購 xxx 擺萬傲元，占公司注冊壩資本的xxx%埃；具體股東名冊鞍及其持股比例見扮本協(xié)議附件二，八(阿上述 皚xx 皚位股東以下合稱壩為隘“挨原股東啊”)埃；岸3. 愛標(biāo)的公司及原股暗東一致同意標(biāo)的拔公司以非公開形吧式發(fā)行新股 澳xxx 般 萬股，上俺述股份均為普通拌股，每股面值 哀1

8、白元，標(biāo)的公司新巴增注冊資本人民凹幣 暗xxxx擺萬背元。標(biāo)的公司全安部新發(fā)行股份由疤投資方按照本協(xié)芭議規(guī)定的條款和襖條件認(rèn)購。埃本次新股發(fā)行及擺增資完成后，標(biāo)扒的公司的股本總霸數(shù)為 把xxxx凹萬股，注冊資本奧總額為 背xxxx柏萬元。標(biāo)的公司矮全體原股東不認(rèn)班購本次新發(fā)行股唉份。鞍4. 艾投資方同意按照瓣本協(xié)議規(guī)定的條版款和條件認(rèn)購標(biāo)礙的公司全部新發(fā)氨行股份，唉其中甲方出資 爸xxxx 半萬元認(rèn)購新發(fā)行愛股份 罷xxxx 懊 萬股，占新股把發(fā)行及增資完阿成后標(biāo)的公司總版股本的 八xx%愛，乙方出資 斑xxxx 搬萬元認(rèn)購新發(fā)行癌股份 半xxxx 百 萬芭股，占新股發(fā)行癌及增資完成后標(biāo)俺的公

9、司總股本的頒 埃xx%斑，丙方出資 安xxxx隘萬元阿認(rèn)購新發(fā)行股份瓣 扒xxxx 艾 萬股，占新股敖發(fā)行及增資完成疤后標(biāo)的公司總股靶本的xx%。斑上述各方根據(jù)中半華人民共和國有暗關(guān)法律法規(guī)的規(guī)暗定，經(jīng)過友好協(xié)案商，達(dá)成一邦致，特訂立本協(xié)罷議如下條款，以隘供各方共同遵守盎。第一條 定義背1.1 絆除非本協(xié)議文意哀另有所指，下列啊詞語具有以下含傲義：疤各方或協(xié)議各方澳 指投資方、八原股東和標(biāo)的公盎司。5 藹標(biāo)的公司或公司矮 指 霸xxxxxxx邦xx隘股份有限公司。本協(xié)議巴指本股份認(rèn)購鞍及增資協(xié)議及盎各方就本股份翱認(rèn)購及增資協(xié)議凹瓣約定事項共同簽昂訂的補(bǔ)充協(xié)議和襖相關(guān)文件。本次交易工作日哀指投資

10、方認(rèn)購標(biāo)阿的公司新發(fā)行股俺份的行為。靶指除星期六、星伴期日及中華人民八共和國政府規(guī)定笆的法定節(jié)假日以外的時間。中國搬指中華人民共和巴國，為本協(xié)議之背目的，不包括白香港特別行政區(qū)皚、澳艾門特別行政區(qū)及般臺灣地區(qū)把。元暗指中華人民共和捌國法定貨幣人民矮幣元。盡職調(diào)查案指基于本次交易跋之目的，由投資拌方委派專業(yè)人士阿對標(biāo)的公司在財?shù)K務(wù)、法律等相關(guān)敖方面進(jìn)行的調(diào)查辦。投資完成送達(dá)岸指投資方按照本把協(xié)議第 矮3澳條的約定完成總疤額 伴xxxx艾萬元的出資義務(wù)。唉指本協(xié)議任一方稗按照本協(xié)議約定扒的任一種送達(dá)方霸式將書面文件發(fā)出的行為。投資價格澳指認(rèn)購標(biāo)的公司頒新發(fā)行股份 把1班股所對應(yīng)的實際捌出資金額，也

11、就版是昂標(biāo)的公司本次新皚發(fā)行股份的發(fā)行邦價格，依據(jù)本協(xié)叭議，投資方的投熬資價格為 骯xxx 百元。鞍(按以上內(nèi)容適合于叭股份公司，如果吧標(biāo)的企業(yè)為敖非股份公司，相擺應(yīng)參考內(nèi)容如下唉：指認(rèn)購標(biāo)的公瓣司新增發(fā)的 盎1奧元壩注冊資本所對應(yīng)挨的實際出資額，啊也就是標(biāo)的公司襖本次增資價格，暗依據(jù)本協(xié)議，投唉資方的投資價格唉為 藹xx愛元購買 胺1熬元注冊資本金。疤)挨指本協(xié)議簽署之襖日至投資方按照澳本協(xié)議約定的期啊限完成投資之日的期間。過渡期凈利潤暗是指公司經(jīng)由投絆資方認(rèn)可的具有班證券從業(yè)資格的艾會計師事務(wù)所骯審計的歸屬于母傲公司所有者合并壩凈利潤（即扣除般少數(shù)股東權(quán)益以拌后的凈利潤，如骯公司發(fā)生非經(jīng)常

12、奧性損益，該值為暗報表合并凈利潤般扣除非經(jīng)常性損艾益前后孰低數(shù)）俺。6 凈資產(chǎn)傲是指公司經(jīng)由投藹資方認(rèn)可的具有礙證券從業(yè)資格的啊會計師事務(wù)所搬審計的合并凈資把產(chǎn)?？毓勺庸景恐腹局苯踊蜷g礙接持股比例達(dá)到搬或超過 靶50%半的所有被投資企搬業(yè)百或公司直接或間半接持股比例達(dá)到愛第一大股東地位懊的所有被投資鞍企業(yè)，并包括通熬過公司章程、協(xié)邦議或合同約定具頒有實際控制權(quán)的公司。翱首次公開發(fā)行股唉 標(biāo)的公司在矮 翱20 xx擺年 靶12拜月 吧31芭日前首次公開發(fā)皚行股票并于中國矮或票并上市權(quán)利負(fù)擔(dān)絆者境外證券交易瓣所掛牌上市斑指任何擔(dān)保權(quán)益挨、質(zhì)押、抵押、扮留置皚(唉包括但不限于稅俺收優(yōu)先權(quán)、懊撤銷

13、權(quán)和代位權(quán)敖)頒、租賃、許可、昂債務(wù)負(fù)擔(dān)、優(yōu)先安安排、限制性艾承諾、條件或任絆何種類的限制，按包括但不限于對白使用、表決、轉(zhuǎn)瓣讓、收益或?qū)ζ浒乃惺顾袡?quán)任柏何權(quán)益的任何限昂制。皚重大不利變化 阿 指下述涉霸及公司業(yè)務(wù)或公靶司白(拌包括其控股子公柏司辦)頒的任何情況、變安更或影響：該情懊況、變更或影響八單獨(dú)地或與公司搬的其他任何情況懊、隘變更或影響共同搬地：扳(a)般對業(yè)務(wù)或公司的皚資產(chǎn)、負(fù)債氨(傲包括但不限搬于或有責(zé)任阿)佰、經(jīng)營業(yè)績或財胺務(wù)狀況造成或可板能造成嚴(yán)重不利艾影把響，或懊(b)唉對公司以及其目跋前經(jīng)營或開展業(yè)耙務(wù)的方式經(jīng)營和吧開展阿業(yè)務(wù)的資質(zhì)產(chǎn)生哀或可能產(chǎn)生嚴(yán)重芭不利影響。拜1.

14、2 翱本協(xié)議的條款標(biāo)胺題僅為了方便閱傲讀，不應(yīng)影響對愛本協(xié)議條款的理笆解。扮第二條 投資的矮前提條件拜2.1 扳各方確認(rèn)，投資捌方在本協(xié)議項下啊的投資義務(wù)以下扳列全部條件的滿挨足為前提：佰2.1.1 壩各方同意并正式版簽署本協(xié)議，包捌括所有附件內(nèi)容挨；斑2.1.2 罷標(biāo)的公司按照本愛協(xié)議的相關(guān)條款傲修改章程并經(jīng)標(biāo)哀的公司所有股東柏正翱式簽署，該等修敖改和簽署業(yè)經(jīng)投吧資方以書面形式翱認(rèn)可；除上述標(biāo)矮的襖公司章程修訂之艾外，過渡期內(nèi)，邦不得修訂或重述伴標(biāo)的公司章程。按2.1.3 邦本次交易取得政啊府部門奧(奧如需八)懊、標(biāo)的公司內(nèi)部瓣和其它第三方所爸有相關(guān)板的同意和批準(zhǔn)，白包括但不限于標(biāo)凹的公司董

15、事會、阿股東大會決議通拌過7 擺本協(xié)議項下的新絆股發(fā)行和增資事疤宜，及前述修改跋后的章程或章程八修正案；叭2.1.4 佰標(biāo)的公司及原股啊東已經(jīng)以書面形癌式向投資方充分瓣、真實、完整披熬露罷標(biāo)的公司的資產(chǎn)笆、負(fù)債、權(quán)益、耙對外擔(dān)保以及與翱本協(xié)議有關(guān)的全暗部信息；藹2.1.5 哀過渡期內(nèi)，標(biāo)的奧公司的經(jīng)營或財昂務(wù)狀況等方面沒埃有發(fā)生重大的不拌利暗變化愛(癌由投資方根據(jù)獨(dú)白立判斷作出決定骯 安)盎，未進(jìn)行任何形挨式的利潤分配；稗2.1.6 絆過渡期內(nèi)，標(biāo)的笆公司未在任何資澳產(chǎn)或財產(chǎn)上設(shè)立懊或允許設(shè)立任何霸權(quán)捌利負(fù)擔(dān)。標(biāo)的公拜司沒有以任何方暗式直接或者間接辦地處置其主要資扳產(chǎn)，挨也沒有發(fā)生或承愛擔(dān)任何

16、重大債務(wù)挨 白(伴通常業(yè)務(wù)經(jīng)營中巴的處置或負(fù)債除外)；阿2.1.7 背過渡期內(nèi)，不得啊聘用或解聘任何拔關(guān)鍵員工，或提澳高或承諾提高其翱應(yīng)氨付給其雇員的工八資、薪水、補(bǔ)償奧、獎金、激勵報斑酬、退休金或其暗他扳福利且提高幅度爸在 傲10%敗以上；板2.1.8 班原股東在過渡期哎內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所哀持有的部分或全敗部標(biāo)的公司股份半或敗在其上設(shè)置質(zhì)押罷等權(quán)利負(fù)擔(dān)；吧2.1.9 辦標(biāo)的公司作為連巴續(xù)經(jīng)營的實體，拜不存在亦不得有辦任何違法、違規(guī)扳的行為。鞍2.2 傲若本協(xié)議第 罷2.1暗條的任何條件在跋 霸20 xx骯年 岸x哎月 案x凹日前因任何原因鞍未能實現(xiàn)，把則甲方或者乙方俺有權(quán)以書面通知疤的形式單方解

17、除擺本協(xié)議。頒第三條 新發(fā)行氨股份的認(rèn)購敖3.1 邦各方同意，標(biāo)的把公司本次全部新愛發(fā)行股份 耙xxxx霸萬股均由投資方皚認(rèn)購，每股安發(fā)行價格為 挨xx敗元，投資方總出柏資額為 百xxxx隘萬元。矮其中：甲方出資白 伴xxxx鞍萬元認(rèn)購新發(fā)行安股份 岸xxxx骯萬股，占新股發(fā)芭行及增資完癌成后標(biāo)的公司總矮股本的 把xx%霸，乙方出資 奧xxxx叭萬元認(rèn)購新發(fā)行凹股份 愛xxxx敖萬股，扮占新股發(fā)行及增案資完成后標(biāo)的公芭司總股本的 伴xx%敗，丙方出資 安xxxx吧萬元認(rèn)購8 般新發(fā)行股份 辦xxxx跋萬股，占新股發(fā)皚行及增資完成后白標(biāo)的公司總股本骯的 佰xx%埃。芭各方確認(rèn)，本次版投資方認(rèn)購公

18、司半新發(fā)行股份的投懊資估值計算方法氨以公司岸200 x 扒年度承諾保證實擺現(xiàn)稅后凈利潤 百xxxx 吧萬元為基礎(chǔ)，按白照攤薄前 挨xx 昂 倍市隘盈率計算出投資靶價格（包含投資挨方投資金額完全敗攤薄后的市盈率盎為 隘xx爸倍）。鞍鑒于原股東及公翱司承諾，公司 啊200 x背年度凈利潤不低案于 案xxxx笆萬元，在經(jīng)投資氨方認(rèn)可的具有證拜券從業(yè)資格的會埃計師事務(wù)所審計背的公司 把200 x 芭 年度凈利潤具捌體數(shù)額確定之前稗，各方同意按照罷 擺200 x柏年度凈利潤為 邦 胺xxxx叭萬元計算。疤3.2 凹投資方投資完成把后，標(biāo)的公司注搬冊資本增加 佰 氨xxxx 俺 萬元，即注冊笆資本由原艾x

19、xxx拌萬元增至 骯xxxx拜萬元。投資方總背出資額 挨xxxx半萬元高于公司新邦增注冊資拔本的 矮xxxx哀萬元全部計為標(biāo)版的公司的資本公半積金。辦3.3 爸增資完成后，標(biāo)吧的公司的股本結(jié)哀構(gòu)如下圖所示：所占比例股東投資金額（%）拜xxxxxxx岸xxx9 甲方乙方丙方合計100.00%背3.4 百各方同意，投資搬方應(yīng)將本協(xié)議第熬 阿3.1耙條約定的投資金鞍額按以下約定條翱件，以皚現(xiàn)金方式付至公唉司賬戶。哎3.4.1耙在本協(xié)議第 拌2.1般條約定的全部條拜件滿足后，標(biāo)的鞍公司應(yīng)按照本協(xié)暗議約定翱向投資方提供董隘事會決議、股東澳大會決議、修改稗后的公司章程或邦章程修正案頒等文件正本并獲敗得投資

20、方的書面般認(rèn)可。敖3.4.2辦投資方在收到上般述 八3.4.1稗款所述文件后 笆 擺xx澳個工作日內(nèi)支付扮全部出資霸,跋即挨xxxx般萬元，其中甲方骯應(yīng)當(dāng)支付出資 哎 愛xxxx罷萬元，乙方應(yīng)當(dāng)伴支付出資 凹xxxx案萬元，丙方應(yīng)當(dāng)骯支付出資 爸xxxx白萬元。版3.5 凹.啊各方同意，本協(xié)跋議第 扳3.4愛條約定的白“芭公司賬戶澳”爸指以下賬戶：愛戶 名：斑xxxxxxx愛股份有限公司10 銀行賬號：捌開 戶 行：巴xx凹銀行 疤xx搬支行骯3.6 矮各方同意，投資胺方按本協(xié)議第 八3.4版條約定支付完畢瓣全部出資款后，霸投資方在版本協(xié)議項下的出翱資義務(wù)即告完成把。敖3.7 胺投資方成為公司

21、愛股東后，依照法唉律、本協(xié)議和公斑司章程的規(guī)定享八有所有股把東權(quán)利并承擔(dān)相扳應(yīng)股東義務(wù)，公暗司的資本公積金背、盈余公積金和氨未分配利佰潤由投資方和公捌司原股東按本協(xié)啊議第 辦3.3暗款確定的股份比百例享有。熬3.8 埃若部分投資方不氨能在上述約定時捌間內(nèi) 叭(拜以公司帳戶進(jìn)帳俺時間為準(zhǔn) 背)版將其認(rèn)繳翱的出資匯入公司昂帳戶，應(yīng)當(dāng)向標(biāo)愛的公司和其他股艾東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任傲，但不影疤響其他如約履行芭完畢出資義務(wù)的百投資方行使股東懊權(quán)利，其他投資巴方也不對啊其違約行為承擔(dān)搬任何責(zé)任。佰3.9 哀各方同意，投資巴方對標(biāo)的公司的靶全部出資僅用于搬標(biāo)的公司本輪私叭募融資招奧股文件載明的正翱常經(jīng)營需求（主班要用

22、于： 笆-瓣-爸-瓣）、補(bǔ)充流動資板金昂或經(jīng)公司董事會挨以特殊決議批準(zhǔn)癌的其它用途，不礙得用于償還公司耙或者股東唉債務(wù)等其他用途半，也不得用于非拌經(jīng)營性支出或者矮與公司主營業(yè)務(wù)頒不相關(guān)的哎其他經(jīng)營性支出澳；不得用于委托半理財、委托貸款搬和期貨交易。疤第四條 變更登岸記手續(xù)愛4.1 翱各方同意，由標(biāo)佰的公司負(fù)責(zé)委托罷有資質(zhì)的會計師芭事務(wù)所對投資方扒的出資進(jìn)凹行驗資并出具相佰應(yīng)的驗資報告，奧并依據(jù)驗資報告鞍由標(biāo)的公司向投耙資方簽發(fā)熬并交付公司出資把證明書，同時，扒標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)在柏公司股東名冊中皚分別將甲靶方、乙方、丙方胺和丁方登記為公瓣司股東。由標(biāo)的辦公司負(fù)責(zé)辦理相瓣應(yīng)的工商登記變更手續(xù)。八4.2

23、 版原股東承諾，在跋投資方將出資款板支付至公司帳戶辦之日起的 俺30傲天內(nèi)，按照本懊協(xié)議的約定完成藹相應(yīng)的公司驗資罷、工商變更登記搬手續(xù)案(艾包括但不限于按佰本協(xié)澳議修改并簽署的挨公司章程及按本霸協(xié)議第七條選舉艾的董事等在工商唉局的變更備案)。芭4.3 氨如果公司未按 挨 叭4.2 拔 條約定按時辦耙理相關(guān)驗資和工拌商變更手續(xù)，且笆逾期超過辦30 背天仍無法辦理相藹應(yīng)的工商變更登叭記手續(xù) 啊(澳由于政府方面原芭因或不可抗力11 案的因素情形除外班)板，全部或部分投柏資方均有權(quán)單獨(dú)安或共同以書面通哀知的形式懊提出終止本協(xié)議八，公司應(yīng)于本協(xié)澳議終止后 岸15芭個工作日內(nèi)退還皚該投資方已經(jīng)岸支付的全

24、部出資安款，并返還等同八該筆款項銀行同哎期貸款產(chǎn)生的利拔息。公司斑原股東對公司上白述款項的返還承拜擔(dān)連帶責(zé)任。但扒如果投資方同意拌豁免的情形除外。傲4.4 熬辦理工商變更登扳記或備案手續(xù)所澳需費(fèi)用由標(biāo)的公霸司承擔(dān)。案第五條 股份回唉購及轉(zhuǎn)讓敖5.1 愛當(dāng)出現(xiàn)以下情況罷時，投資方有權(quán)白要求標(biāo)的公司或斑原股東回購?fù)顿Y矮方所持有懊的全部公司股份頒：耙5.1.1把不論任何主觀或絆客觀原因，標(biāo)的矮公司不能在 凹201x澳年 奧12礙月 俺31斑日前實現(xiàn)跋首次公開發(fā)行股擺票并上市，該等安原因包括但不限瓣于標(biāo)的公司經(jīng)營傲業(yè)績方面巴不具備上市條件胺，或由于公司歷暗史沿革方面的不安規(guī)范未能實現(xiàn)上壩市目標(biāo)，阿或由

25、于參與公司版經(jīng)營的原股東存奧在重大過錯、經(jīng)挨營失誤等原因造按成公司無法上市等；罷5.1.2扒在 斑201x爸年 柏12傲月 拜31般日之前的任何時霸間，原股東或公矮司明示放棄本協(xié)愛議俺項下的標(biāo)的公司盎上市安排或工作昂；氨5.1.3傲當(dāng)公司累計新增唉虧損達(dá)到投資方艾進(jìn)入時以 啊200 x敗年 氨12扒月 笆31懊日為基準(zhǔn)日唉公司當(dāng)期凈資產(chǎn)拌的 懊20哎時；岸5.1.4搬原股東或標(biāo)的公佰司實質(zhì)性違反本隘協(xié)議及附件的相案關(guān)條款。藹5.2 捌本協(xié)議項下的股氨份回購價格應(yīng)按胺以下兩者較高者傲確定：俺5.2.1 懊 按照本協(xié)議第按三條規(guī)定的投資百方的全部出資額安及自從實際繳納般出資日埃起至原股東或者頒公司

26、實際支付回埃購價款之日按年扮利率 骯10%伴計算的利息（復(fù)利）。版5.2.2 板 回購時投資方罷所持有股份所對扳應(yīng)的公司經(jīng)審計敗的凈資產(chǎn)。叭5.3 昂本協(xié)議項下的股斑份回購均應(yīng)以現(xiàn)澳金形式進(jìn)行，全擺部股份回購款應(yīng)皚在投資方挨發(fā)出書面回購要頒求之日起 敗2 靶 個月內(nèi)全額支翱付給投資方。投耙資方之前從公司哎所收到的所有股安息和紅利可作為辦購買價格的一部瓣分予以扣除。12 耙5.4 扮如果公司對投資案方的股份回購行八為受到法律的限熬制，原股東應(yīng)作熬為收購方，版應(yīng)以其從公司取疤得的分紅或從其佰他合法渠道籌措胺的資金收購?fù)顿Y愛方持有的公司股份。傲5.5 艾當(dāng)出現(xiàn)下列任何拌重大事項時，投懊資方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其

27、暗所持有的全部或安者部分公百司股份，原股東吧具有按本協(xié)議第昂 阿5.2扒條規(guī)定的股份回隘購價格受讓該等笆股份的唉義務(wù)；但是如果扒任何第三方提出般的購買該等股份板的條件優(yōu)于股份哀回購價格，哀則投資方有權(quán)決辦定將該等股份轉(zhuǎn)暗讓給第三方：巴5.5.1 矮 原股東和標(biāo)的芭公司出現(xiàn)重大誠翱信問題嚴(yán)重?fù)p害邦公司利益，包括耙但不限愛于公司出現(xiàn)投資疤方不知情的大額芭帳外現(xiàn)金銷售收邦入等情形；壩5.5.2 柏標(biāo)的公司的有效頒資產(chǎn)愛(矮包括土地、房產(chǎn)傲或設(shè)備等耙)稗因行使抵押權(quán)被哎拍賣哎等原因?qū)е滤邪?quán)不再由標(biāo)的公擺司持有或者存在拜此種潛在風(fēng)險，襖并且在合捌理時間內(nèi)氨(白不超過三個月斑)埃未能采取有效措安施解決

28、由此給公扳司造成重大影響頒；懊5.5.3 挨 原股東所持有胺的標(biāo)的公司之股跋份因行使質(zhì)押權(quán)班等原因，所有權(quán)跋發(fā)生實八質(zhì)性轉(zhuǎn)移或者存般在此種潛在風(fēng)險阿；皚5.5.4 佰 標(biāo)的公司的生岸產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)范頒圍發(fā)生實質(zhì)性調(diào)半整，并且不能得擺到投資方的同意；耙5.5.5熬其它根據(jù)一般常耙識性的、合理的罷以及理性的判斷佰，因投資方受到爸不平昂等、不公正的對半待等原因，繼續(xù)扮持有標(biāo)的公司股骯份將給投資方造巴成重大損骯失或無法實現(xiàn)投把資預(yù)期的情況。搬5.6隘進(jìn)行本協(xié)議第 拔 絆5.1頒條的審計機(jī)構(gòu)由罷投資方負(fù)責(zé)聘請辦，并由投資方支凹付費(fèi)用。挨5.7 板原股東在此共同斑連帶保證：如果白投資方中任何一傲方根據(jù)本協(xié)議

29、第藹 般5.1 搬 條要求佰標(biāo)的公司或原股癌東回購其持有的稗標(biāo)的公司全部或隘者部分股份，或斑者根據(jù)本協(xié)埃議第 頒5.5般條要求轉(zhuǎn)讓其所哎持有的標(biāo)的公司藹全部或者部分股胺份，原股東應(yīng)促疤使扳標(biāo)的公司的董事百會、股東大會同盎意該股份的回購柏或轉(zhuǎn)讓，在相應(yīng)扒的董事會和哎股東大會上投票拔同意，并簽署一叭切必需簽署的法柏律文件。扮第六條 經(jīng)營目哀標(biāo)扮6.1 頒原股東和標(biāo)的公岸司共同承諾，公巴司應(yīng)實現(xiàn)以下經(jīng)柏營目標(biāo)：13 岸6.1.1 白 20 xx扳年度公司稅后凈白利潤達(dá)到 安xxxx疤萬元；八6.1.2 爸投資完成后的當(dāng)班年度，即 拔20 xx 叭年度，標(biāo)的公司疤實現(xiàn) 拜xxxx 皚 萬元的稅前利潤；

30、盎6.2 礙各方同意，標(biāo)的擺公司的實際經(jīng)營藹情況按以下方式斑確認(rèn)：案6.2.1 百由投資方認(rèn)可的背具有證券從業(yè)資胺格的會計師事務(wù)案所在 邦20 xx拔年 襖x吧月 藹 x拔日之前，對標(biāo)的襖公司 白200 x芭年度的經(jīng)營財務(wù)疤狀況進(jìn)行審計，哀并向投資阿方和標(biāo)的公司出礙具相應(yīng)的審計報般告；昂6.2.2 愛由投資方委托具巴有證券從業(yè)資格靶的會計師事務(wù)所氨在投資完成后的盎當(dāng)拜年度屆滿之日起胺 吧90拌個工作日內(nèi)，對白標(biāo)的公司在相應(yīng)矮期限內(nèi)經(jīng)營財務(wù)熬狀況進(jìn)行審計，佰出具審計報告，瓣并將審計報告向襖標(biāo)的公司全部股絆東提供；傲6.2.3 八審計報告將作為柏確認(rèn)標(biāo)的公司實壩際經(jīng)營情況的最礙終依據(jù)；捌6.2.4

31、 翱審計費(fèi)用應(yīng)由標(biāo)胺的公司支付。絆6.3 辦鑒于本次交易是絆以公司 岸20 xx 癌年度凈利潤 癌xxxx 辦 萬元及包含投芭資人投資金額般完全攤薄后 暗xx 安倍市盈率為作價辦依據(jù)，且公司和笆原股東承諾公司藹 搬20 xx 柏 年度辦稅前利潤八(艾或凈利潤癌)笆不低于 奧xxxx 捌 萬元。公司有熬義務(wù)盡力實現(xiàn)和靶完成最佳的扒經(jīng)營業(yè)績，公司澳管理層有義務(wù)盡鞍職管理公司，確奧保公司實現(xiàn)該等阿經(jīng)營目標(biāo)。埃如果標(biāo)的公司 熬20 xx百年度經(jīng)審計的凈哀利潤低于 氨xxxx瓣萬元，則視為未伴完成經(jīng)跋營指標(biāo)，應(yīng)以 岸20 xx斑年度經(jīng)審計的實盎際凈利潤為基礎(chǔ)八，按照 壩xx跋倍市盈率重翱新調(diào)整本次交易瓣

32、的投資估值，調(diào)傲整后標(biāo)的公司所氨有股東所持有的搬股份比例辦保持不變，公司班應(yīng)以現(xiàn)金方式退挨還各投資方相應(yīng)瓣多付的投資款。頒此時，標(biāo)笆的公司估值（設(shè)拜為八“A”按）艾=拔實際完成凈利潤班xx 凹 倍市盈率。標(biāo)半的公司需將投擺資方多投的投資阿款（具體為搬“xxxx扮萬元吧A板(骯投資時的所占的鞍股權(quán)比例扮)”安）巴退還投資方。公般司退還的投資款佰由投資方按照各皚自持股比例進(jìn)行瓣分配?！就栋噘Y人可以選擇 叭1把、退款；佰2百、股權(quán)調(diào)整】巴6.4 敖鑒于公司和原股艾東承諾公司 按20 xx 藹年度稅前利潤不版低于 疤xxxx 跋 萬元。公司有拔義務(wù)盡力實現(xiàn)和背完成最佳的經(jīng)營翱業(yè)績，公司管理澳層有義務(wù)盡

33、職管澳理公司，挨確保公司實現(xiàn)該岸等經(jīng)營目標(biāo)。14 挨如果標(biāo)的公司 叭20傲年度經(jīng)審計的稅疤前利潤低于 拌xxxx 把 萬元，則視為白未完成頒經(jīng)營指標(biāo)，應(yīng)以按 叭20氨年度經(jīng)審計的實板際稅前利潤為基板礎(chǔ)，按照 骯xxxx 伴 倍稅瓣前利潤的倍數(shù)重辦新調(diào)整本次交易挨的投資估值，調(diào)壩整后標(biāo)的公司所襖有股東所擺持有的股份比例哎保持不變，公司哀應(yīng)以現(xiàn)金方式退阿還各投資方相應(yīng)爸多付的投班資款。此時，標(biāo)捌的公司估值（設(shè)吧為半“B”凹）拔=敖實際完成凈利潤盎xxx礙倍。標(biāo)的公巴司需將投資方多壩投的投資款（具疤體為骯“xxxx哀萬元哎B般(癌投資時所占公司板股權(quán)挨比例靶”骯）退還投資方。頒公司退還的投資半款由投

34、資方按照翱持股比例進(jìn)行分按配。搬6.5 般原股東承諾對本八協(xié)議第 爸6.3熬條、第 盎6.4把條約定的對投資辦方的現(xiàn)金補(bǔ)償義敗務(wù)承絆擔(dān)連帶清償責(zé)任凹。如果受到法律爸的限制或者其他愛任何原因，標(biāo)的暗公司未能翱或者無法履行上柏述義務(wù)，原股東擺有義務(wù)方向投資凹方退還上述應(yīng)退瓣還的投資款。般6.6 芭各方同意，依本挨協(xié)議第 翱6.3壩條、第 辦6.4拔條約定標(biāo)的公司巴退還給投資方的敗投資笆款應(yīng)在第 拜6.2阿條規(guī)定的審計報案告作出之日起一斑個月內(nèi)完成，各爸方不得以任何懊理由、任何方式艾拖延、阻礙或拒扮絕該等退款。投邦資方有權(quán)以書面跋通知的形背式要求標(biāo)的公司拔或者原股東履行鞍上述義務(wù)。扒6.7 頒截至

35、伴200 x礙年 氨12埃月 骯31跋日止，公司資產(chǎn)胺負(fù)債表所列可分板配利潤及 艾200 x扳年 按 12柏月 氨31盎日之后至投資完半成之前公司產(chǎn)生邦的利潤，在投資背完成前不得進(jìn)行愛分配，拌由包括原股東在艾內(nèi)的公司其它所辦有股東與投資方阿按本次增資完成愛后的股份比例共同享有。岸6.8 跋如標(biāo)的公司或者澳原股東涉及應(yīng)繳半納而未繳納的稅熬款，由標(biāo)的公司搬或者原股東承擔(dān)。隘第七條 公司治鞍理板7.1 敗各方同意并保證吧，投資完成后，叭標(biāo)的公司董事會矮成員應(yīng)不超過 盎x 巴 人，投資伴方有權(quán)提名 皚1 艾 人擔(dān)任標(biāo)的公跋司董事，各方同霸意在相關(guān)股東大笆會上投票贊成鞍上述投資方提名伴的人士出任公司背董

36、事。標(biāo)的公司奧應(yīng)在辦理營業(yè)執(zhí)挨照變更的安同時辦理董事變扳更手續(xù)。標(biāo)的公板司新董事會至少邦每半年召開一次癌董事會會議。15 敖7.2 氨各方同意并保證芭，所有標(biāo)的公司辦董事、監(jiān)事和高啊級管理人員的任版職資格均罷應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法擺律法規(guī)的規(guī)定，扮不應(yīng)具有對公司耙后續(xù)上市構(gòu)成障拔礙的情形。懊當(dāng)上述任何一方扒提名的董事、監(jiān)頒事辭任或者被解般除職務(wù)時，由提伴名該名董懊事、監(jiān)事的一方笆繼續(xù)提名繼任人愛選，各方并應(yīng)保凹證在相關(guān)股東大拔會上投票背贊成該等人士擔(dān)挨任公司董事、監(jiān)班事。礙7.3 襖原股東和標(biāo)的公八司同意并保證，辦投資完成后，標(biāo)辦的公司的財務(wù)總稗監(jiān)、會計暗師事務(wù)所和律師癌事務(wù)所的聘任或佰解聘必須取得投

37、骯資方的同意或認(rèn)安可。哀7.4 愛在標(biāo)的公司首次霸公開發(fā)行股票并胺上市前，以下主巴要事項應(yīng)當(dāng)按照叭修訂后的藹公司章程所規(guī)定按的決策機(jī)制由公熬司董事會或者股暗東大會審議通過辦，如系董柏事會決議事項，壩則必須經(jīng)標(biāo)的公笆司董事會中至少拜一（懊1矮）名投資方董事跋的投絆票確認(rèn)方可形成辦決議；如系股東唉大會決議事項，斑則須經(jīng)出席股東骯會議的股叭東或股東代表所擺持表決權(quán)三分之俺二（埃2/3傲）以上 ，并且暗同時需要甲方的白股東隘代表同意，方可敖形成決議：背7.5.1 靶增加或者減少注擺冊資本；澳7.5.2 背公司合并、分立白、被收購、解散胺、清算或者變更版公司形式；敖7.5.3 罷公司業(yè)務(wù)范圍、佰本質(zhì)和罷

38、/疤或業(yè)務(wù)活動的重捌大改變；鞍7.5.4 昂并購和處置奧(靶包括購買及處置跋)壩超過 耙xxx癌萬元的主要資產(chǎn)搬;挨7.5.5 拜商標(biāo)、專利、專襖有技術(shù)等知識產(chǎn)靶權(quán)的購買、出售跋、租賃及其它處八置；俺7.5.6 扮公司向銀行單筆澳貸款超過 八xxxx(頒原則上 瓣500)版萬元或累計超過板 八xxxx(擺原吧則上 骯1000板萬元柏)半的額外債務(wù)；安7.5.7 胺對外擔(dān)保；扮7.5.8 阿對外提供貸款；拜7.5.9 伴對公司及其子公哀司的股東協(xié)議、靶備忘錄及章程條瓣款的增補(bǔ)、修改跋或刪除；白7.5.10 胺 將改變或變更澳任何股東的權(quán)利傲、義務(wù)或責(zé)任，傲或稀釋任何股東拜的所俺有權(quán)比例的任何胺訴

39、訟；板7.5.11 班 股息或其它分啊配的宣告和派發(fā)佰及公司股息政策襖的任何改變；霸7.5.12 胺 訂立任何投資叭性的互換、期貨擺或期權(quán)交易；16 拔7.5.13 熬提起或和解金額按超過 爸xx(啊原則上 巴20扮萬元壩)襖的任何重大法律佰訴訟、仲裁；癌7.5.14 愛 聘請或更換公叭司審計師；背7.5.15 藹設(shè)立超過 澳xx(愛原則上 藹100)半萬元的參、控股澳子公司、合資企矮業(yè)、合伙企芭業(yè)或?qū)ν馔顿Y，芭或以轉(zhuǎn)讓、增資霸或其它形式處置疤上述單位的投資靶；岸7.5.16 案超過經(jīng)批準(zhǔn)的年襖度預(yù)算 胺10%凹的資本性支出扒(吧經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)巴算額度外)；胺7.5.17 白 公司上市計劃頒；

40、襖7.5.18 鞍 公司新的融資板計劃；哎7.5.19 斑 聘任或解聘公癌司總經(jīng)理、副總拌經(jīng)理、董事會秘鞍書或財務(wù)總監(jiān)等佰公司高級管理人員；佰7.5.20 頒 采納或修改標(biāo)巴準(zhǔn)雇傭合同或高靶管薪酬和福利計案劃；矮7.5.21 罷 制定或修訂任愛何雇員期權(quán)計劃挨、高管期權(quán)激勵巴計劃或方案；奧7.5.22 邦 利潤分配方案頒；案7.5.23 阿 其它可能對公拜司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)愛績、資產(chǎn)等產(chǎn)生懊重大影響的事宜癌。按7.5 罷公司原則上不得拜進(jìn)行任何類型的胺關(guān)聯(lián)交易扳(版本協(xié)議附件六中癌明確的關(guān)聯(lián)交易板除外澳)柏。如存在無法避斑免的關(guān)聯(lián)交易，翱該等關(guān)聯(lián)事項所哎涉關(guān)聯(lián)股東或董邦事應(yīng)半回避表決，由非辦關(guān)聯(lián)方

41、股東或董礙事一致同意通過傲。把7.6 矮投資方享有作為凹股東所享有的對擺公司經(jīng)營管理的把知情權(quán)和進(jìn)行監(jiān)壩督的權(quán)哀利，投資方有權(quán)懊取得公司財務(wù)、案管理、經(jīng)營、市般場或其它方面的百信息和資搬料，投資方有權(quán)扮向公司管理層提懊出建議并聽取管拔理層關(guān)于相關(guān)事辦項的匯報。芭公司應(yīng)按時提供隘給投資方以下資白料和信息：版7.7.1 稗 背每日歷季度最后跋一日起 扒30隘日內(nèi)，提供月度班合并管理帳，含昂利潤表、襖資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)懊金流量表；傲7.7.2 藹 安每日歷年度結(jié)束捌后 半45阿日，提供公司年癌度合并管理帳；敖7.7.3 瓣 巴每日歷年度結(jié)束安后 佰120敗日，提供公司年巴度合并審計帳；柏7.7.4 安

42、隘在每日歷壩/班財務(wù)年度結(jié)束前凹至少 班30皚天，提供公司年扮度業(yè)務(wù)計劃、年搬度艾預(yù)算和預(yù)測的財壩務(wù)報表；懊7.7.5 岸 擺在投資方收到管凹理帳后的 凹30矮天內(nèi)，提供機(jī)會藹供投資方與公司澳就管理17 傲帳進(jìn)行討論及審隘核；瓣7.7.6 按 捌按照投資方要求骯的格式提供其它凹統(tǒng)計數(shù)據(jù)、其它捌財務(wù)和交易信息矮，版以便投資方被適敗當(dāng)告知公司信息俺以保護(hù)自身利益懊。爸第八條 上市前搬的股份轉(zhuǎn)讓拜8.1 壩投資完成后至標(biāo)笆的公司首次公開絆發(fā)行股票并上市扮前，未經(jīng)投資方白書面同意，案【原股東罷(唉大股東及認(rèn)為有般必要的關(guān)健股東按)班】不得向公司其瓣他股東或公司股案東以外的第三方扒轉(zhuǎn)讓其所持有的翱部分或

43、全部公司傲股份，或進(jìn)行可奧能導(dǎo)致公拜司實際控制人發(fā)襖生變化的股份質(zhì)隘押等任何其它行扒為。稗8.2 按本協(xié)議第 翱8.1 昂 條約定的轉(zhuǎn)讓埃股份包括僅以協(xié)澳議方式作出約定耙而不辦理工商壩變更登記的轉(zhuǎn)讓岸，或其它任何形版式的股份轉(zhuǎn)讓或芭控制權(quán)轉(zhuǎn)移。壩8.3 氨原股東和公司保熬證，投資方持有澳標(biāo)的公司股份期澳間，公司章程應(yīng)懊對本協(xié)議胺第 壩8.1版、把8.2暗條的約定作出相罷應(yīng)的規(guī)定。敗8.4 挨原股東經(jīng)投資方笆書面同意向公司搬股東以外的第三隘方轉(zhuǎn)讓其股份時壩，投資方吧享有下列選擇權(quán)岸：瓣(1)岸按第三方給出的壩相同條款和條件翱購買原股東擬出芭售的絆股份；斑(2) 阿 按第三方給出爸的相同條款和條熬

44、件，根據(jù)原股東骯及投資方當(dāng)時的扒持辦股比例共同出售邦股份。投資方選頒擇按相同條款和埃條件與原股東按班持股比例伴共同出售股份給搬同一受讓方的，霸原股東應(yīng)保證受胺讓方優(yōu)先購買投阿資方的股份。艾8.5 翱原股東經(jīng)投資方愛同意向公司股東邦以外的第三方轉(zhuǎn)版讓其股份的，原斑股東應(yīng)保擺證股份受讓方簽擺署接受本協(xié)議條巴款的協(xié)議。笆8.6 愛投資方享有參與背公司未來權(quán)益證版券的發(fā)行、購買奧該等權(quán)益證券及百轉(zhuǎn)換或交胺換該等權(quán)益證券昂的權(quán)利，以在公百司首次公開發(fā)行頒股票并上市前維隘持其在公捌司完全攤薄后的爸股份比例。但這皚一權(quán)利不適用于跋公司批準(zhǔn)的員工拔認(rèn)購權(quán)計埃劃、股票購買計巴劃，或類似的福般利計劃或協(xié)議而昂做的

45、證券發(fā)行，把也不適用百于作為公司購買巴或合并其它企業(yè)班的對價而發(fā)行證捌券的情形。愛8.7 癌投資方持有的標(biāo)凹的公司的股份可胺在標(biāo)的公司首次挨公開發(fā)行股票并捌上市后根疤據(jù)上市交易所上哀市規(guī)則的要求在案禁售期滿后出售辦全部或部分股份搬。18 挨第九條 新投資伴者進(jìn)入的限制盎9.1 巴各方同意，本協(xié)礙議簽署后，標(biāo)的稗公司以任何方式澳引進(jìn)新投資者的白，應(yīng)確保斑新投資者的投資氨價格不得低于本凹協(xié)議投資方的投笆資價格。礙9.2 擺本協(xié)議擬議的投搬資完成后，標(biāo)的稗公司以任何形式柏進(jìn)行新的股權(quán)融骯資，投資把方股東有權(quán)按所按持股份比例享有白優(yōu)先購買權(quán)。吧9.3 扮如新投資者根據(jù)扒某種協(xié)議或者安白排導(dǎo)致其最終投岸

46、資價格或者成本骯低于本協(xié)案議投資方的投資耙價格或者成本，捌則標(biāo)的公司應(yīng)將礙其間的差價返還把投資方，壩或由原股東無償巴轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的公疤司的部分股份給矮投資方，直至本啊協(xié)議投資捌方的投資價格與拌新投資者投資的版價格相同。投資斑方有權(quán)以書面通翱知的形式岸要求標(biāo)的公司或熬者原股東履行上挨述義務(wù)。般9.4 靶各方同意，投資斑完成后，如標(biāo)的哀公司給予任一股敖東 昂(壩包括引進(jìn)的新投絆資者 按)絆的權(quán)利優(yōu)于本協(xié)啊議投資方享有的拜權(quán)利的，則本協(xié)把議投資方將自動瓣享有該等權(quán)利。壩第十條 競業(yè)禁扮止隘10.1 稗未經(jīng)投資方書面伴同意，原股東不擺得單獨(dú)設(shè)立或以哎任何形式隘(辦包括但不限于以盎股東、合伙人、搬董事、監(jiān)

47、事、經(jīng)熬理、職員、代理盎人、顧問等等身隘份氨)艾參與設(shè)俺立新的生產(chǎn)同類奧產(chǎn)品或與公司業(yè)拌務(wù)相關(guān)聯(lián)其他經(jīng)岸營實體，作為管艾理層的公斑司股東不得在其胺他企業(yè)兼職，無板論該企業(yè)從事何伴種業(yè)務(wù)。班10.2 半原股東和公司承鞍諾，應(yīng)促使公司愛主要管理人員和柏核心業(yè)務(wù)人員扳(翱名單見本協(xié)邦議附件三案)辦與公司簽訂競按業(yè)禁止協(xié)議，拌該等協(xié)議條款和奧形式應(yīng)令投資方耙滿叭意并且至少包括斑以下內(nèi)容：在任芭職期間內(nèi)不得以凹任何形式從事或霸幫助他人斑從事與公司形成叭競爭關(guān)系的任何稗其它業(yè)務(wù)經(jīng)營活奧動，在離開公司敗 隘2 癌 年內(nèi)不邦得在與公司經(jīng)營擺業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)跋任職；另外還應(yīng)板約定在任職期間盎不得在其扮他任何公司或

48、營罷利性組織中兼職翱。競業(yè)禁止協(xié)罷議具體內(nèi)容詳拜見本協(xié)議附表一。疤10.3 傲 原股東同意，鞍如果公司上述主背要管理人員和技靶術(shù)人員違反競安業(yè)禁止協(xié)議，19 頒致使標(biāo)的公司或翱投資方的利益受巴到損害的，除該芭等人員須賠償公伴司及投資矮方損失外，原股拜東應(yīng)就標(biāo)的公司唉或投資方遭受的按損失承擔(dān)連帶賠胺償責(zé)任。把第十一條 知隘識產(chǎn)權(quán)的占有與熬使用把11.1 傲 原股東和標(biāo)的爸公司共同承諾并伴保證，除本協(xié)議傲另有規(guī)定之外，壩本協(xié)議簽訂捌之時及本協(xié)議簽瓣訂之后，標(biāo)的公白司是公司名稱、挨品牌、商標(biāo)和專瓣利、商品矮名稱及品牌、網(wǎng)拜站名稱、域名、昂專有技術(shù)、各種拌經(jīng)營許可證等相案關(guān)知識產(chǎn)耙權(quán)、許可權(quán)的唯柏一的

49、、合法的所案有權(quán)人。上述知斑識產(chǎn)權(quán)（見本協(xié)板議附件九）半均經(jīng)過必要的相藹關(guān)政府部門的批氨準(zhǔn)或備案，且所辦有為保護(hù)該等知般識產(chǎn)權(quán)而般采取的合法措施絆均經(jīng)過政府部門笆批準(zhǔn)或備案，并把保證按時繳納相挨關(guān)費(fèi)用，扒保證其權(quán)利的持翱續(xù)有效性。拔11.2 瓣 原股東和標(biāo)的骯公司共同承諾并捌保證，本協(xié)議簽埃訂之時及本協(xié)議稗簽訂之后，八任何合法進(jìn)行的安、與公司及其產(chǎn)叭品相關(guān)的技術(shù)和捌市場推廣均須經(jīng)跋過標(biāo)的公半司的許可和皚/皚或授權(quán)。扒第十二條 清絆算財產(chǎn)的分配邦12.1 捌原股東確認(rèn)并承唉諾，公司進(jìn)行清盎算時，投資方有拌權(quán)優(yōu)于其他股東瓣以現(xiàn)金捌方式獲得其全部巴投資本金。在投柏資者獲得現(xiàn)金或澳者可流通證券形斑式的

50、投哀資本金后，公司擺剩余的按照法律笆規(guī)定可分配給股骯東的其它財產(chǎn)將拔根據(jù)持班股比例分配給公皚司的其他股東。百12.2 氨原股東保證，投瓣資方持有標(biāo)的公扳司股份期間，公胺司章程應(yīng)對本協(xié)案議第 矮 12.1矮條的約定作出相安應(yīng)的規(guī)定。哀12.3 背原股東承諾對本阿協(xié)議第十二條約藹定的公司對投資奧方的清算財產(chǎn)分把配義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。跋第十三條 債矮務(wù)和或有債務(wù)俺13.1 斑 原股東及公司啊承諾并保證，除昂已向投資方披露吧之外，公司并未哎簽署任何對阿外擔(dān)保性文件，癌亦不存在任何其熬他未披露的債務(wù)把。如標(biāo)的公司還阿存在未披20 啊露的或有負(fù)債或澳者其他債務(wù)，全叭部由原股東承擔(dān)邦。若公司先行承礙擔(dān)并清償藹

51、上述債務(wù)，因此邦給公司造成損失皚，原股東應(yīng)當(dāng)在鞍公司實際發(fā)生損罷失后 班5 胺 個埃工作日內(nèi)，向公愛司全額賠償，原頒股東應(yīng)以其從公暗司取得的分紅或敖從其他合捌法渠道籌措的資八金履行賠償義務(wù)拔。瓣第十四條 關(guān)隘聯(lián)交易和同業(yè)競扒爭唉14.1 凹 原股東及公司班確認(rèn)，截至本協(xié)稗議簽署之日，標(biāo)巴的公司已簽署且罷未履行完畢柏的關(guān)聯(lián)交易如本癌協(xié)議附件五所列疤示，上述關(guān)聯(lián)交安易的商業(yè)條款均岸是公平和藹公允的，不存在邦損害公司利益或藹者不合理加重標(biāo)艾的公司負(fù)擔(dān)的情哎形。哀14.2 扒 各方同意，本半?yún)f(xié)議簽署后，標(biāo)奧的公司應(yīng)逐漸減隘少直至完全消除佰關(guān)聯(lián)交易，哎確需發(fā)生的關(guān)聯(lián)半交易應(yīng)由相關(guān)方敗依據(jù)市場價格，辦按照

52、公平、公允襖的原則簽笆署相關(guān)協(xié)議，以耙明確權(quán)利義務(wù)，般并按照公司章程埃和相關(guān)制度規(guī)定背履行內(nèi)部決策程序。捌14.3 俺 各股東承諾，版不無償占有、使扳用公司財產(chǎn)。任挨何一方無償占有邦、使用公司奧財產(chǎn)的，由無償版使用的股東按市瓣場公允價（自實靶際占有、使用公芭司財產(chǎn)之哎日起至停止占有哎、使用之日止）柏的 鞍120%罷支付使用對價給阿公司。澳14.4 按 各股東承諾，唉在持股期間不發(fā)案生損害公司利益斑的關(guān)聯(lián)交易行為澳，如發(fā)生上搬述行為應(yīng)負(fù)責(zé)賠愛償對公司造成的跋損害。百14.5 隘 原股東和公司岸承諾，為實現(xiàn)首啊次公開發(fā)行股票襖及上市，標(biāo)的公哎司及關(guān)聯(lián)方胺目前沒有，并且癌保證未來不會以哀任何形式從事

53、或愛參與與標(biāo)的公司捌主營業(yè)務(wù)暗構(gòu)成直接或間接扮競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)皚或活動。翱14.6 霸 各方將盡審慎把之責(zé)，及時制止啊標(biāo)的公司股東、扳董事、經(jīng)理及其百他高級管理半人員違反公司啊法及公司章程俺的同業(yè)競爭、競巴業(yè)禁止、關(guān)聯(lián)交案易行為，擺并將上述情形及澳時通知其他各方盎。對于符合公司挨章程并經(jīng)公司權(quán)跋力機(jī)構(gòu)決奧議通過的關(guān)聯(lián)交傲易，公司應(yīng)及時百將定價及定價依按據(jù)通知各方；涉靶及關(guān)聯(lián)交柏易的表決須嚴(yán)格白按照公司法霸及公司章程關(guān)于跋關(guān)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)唉董事回避扒制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)八行。21 拜第十五條 首靶次公開發(fā)行股票癌并上市吧15.1 斑各方同意，以盡半最大努力實現(xiàn)目扳標(biāo)公司于 俺200 x按年 拔12笆月 疤

54、31辦日前完成首次公愛開發(fā)行股票并上扒市為一致目標(biāo)。百15.2 矮 原股東和標(biāo)的罷公司同意在投資靶完成后，將逐步盎按照上市的相關(guān)啊法律、法規(guī)扒以及規(guī)范性文件熬的要求，對公司挨、子公司和有關(guān)吧各方在歷史沿革凹、稅務(wù)、伴勞動、資產(chǎn)、關(guān)敖聯(lián)交易、獨(dú)立性俺等各方面的合規(guī)霸性進(jìn)行完善，以般便保證公敗司在 笆200 x埃年 邦12俺月 壩31澳日前實現(xiàn)首次公班開發(fā)行，由此產(chǎn)般生的所有費(fèi)用原半則上瓣應(yīng)由相關(guān)各方獨(dú)骯立承擔(dān)，但如果拜上述費(fèi)用的產(chǎn)生叭系由于原股東或氨標(biāo)的公司昂在盡職調(diào)查中未跋披露事項相關(guān)或扮因違反本協(xié)議之瓣原因所造成，則扮應(yīng)由原股挨東承擔(dān)全部該等皚相關(guān)費(fèi)用。跋15.3 擺 原股東和標(biāo)的皚公司在此

55、確認(rèn)，拜充分了解公司上拜市所需付出的時襖間、財務(wù)等版方面的成本，并阿同意將積極配合瓣投資方的要求實白現(xiàn)該等上市目標(biāo)唉。背第十六條 保伴證和承諾八本協(xié)議各方分別挨而非連帶地聲明百、保證及承諾如半下：吧16.1 翱其為依據(jù)中國法艾律正式成立并有巴效存續(xù)的法人；凹或中華人民共和拜國公民，佰不具有雙重國籍頒。壩16.2 敗其擁有簽訂并履拌行本協(xié)議的全部跋、充分和權(quán)利與澳授權(quán)，并依據(jù)中佰國法律具扳有簽訂本協(xié)議的埃行為能力。叭16.3 八其保證其就本協(xié)爸議的簽署所提供埃的一切文件資料懊均是真實、有效拌、完整的。把16.4 鞍本協(xié)議的簽訂或搬履行不違反以其般為一方或約束其辦自身或其有關(guān)資襖產(chǎn)的任骯何重大合同

56、或協(xié)頒議。邦16.5 扳其在本協(xié)議上簽敖字的代表，根據(jù)版有效的委托書或隘有效的法定代表邦人證明阿書，已獲得簽訂拌本協(xié)議的充分授笆權(quán)。扒16.6 矮其已就與本次交背易有關(guān)的，并需凹為各方所了解和拌掌握的所有信息暗和資料，皚向相關(guān)方進(jìn)行了頒充分、詳盡、及熬時的披露，沒有愛重大遺漏、誤導(dǎo)稗和虛構(gòu)。暗16.7 背其在本協(xié)議中所敖作的聲明、保證爸及承諾在本協(xié)議吧簽訂之日均為真哀實、正確、巴完整，并在本協(xié)案議生效時及生效靶后仍為真實、正半確、完整。22 奧16.8 扮其保證完全、適俺當(dāng)?shù)芈男斜緟f(xié)議骯的全部內(nèi)容。啊16.9 案其保證對本協(xié)議哎所包含的信息承搬擔(dān)保密義務(wù)，法襖律或相關(guān)監(jiān)管機(jī)阿構(gòu)襖/芭權(quán)威機(jī)哎構(gòu)

57、捌(暗視情況而定吧)鞍要求披露的，以稗及向本協(xié)議相關(guān)稗中介機(jī)構(gòu)披露的奧除外。芭16.10 安 原股東和標(biāo)的拜公司特別向投資拜方承諾并保證按搬照本協(xié)議附件四霸的約定在埃投資完成后履行巴所有期后義務(wù)，敖并就本次交易向笆投資方就附件五吧的全部內(nèi)靶容作出承諾和保瓣證。半第十七條 通澳知及送達(dá)拜17.1 哀在本協(xié)議有效期爸內(nèi)，因法律、法巴規(guī)、政策的變化芭，或任一方喪失罷履行本協(xié)皚議的資格和哀/班或能力，影響本班協(xié)議履行的，該疤方應(yīng)承擔(dān)在合理稗時間內(nèi)通知跋其他各方的義務(wù)扮。伴17.2 按協(xié)議各方同意，矮與本協(xié)議有關(guān)的白任何通知，以書敗面方式送達(dá)方為班有效。書背面形式包括但不鞍限于：傳真、快矮遞、郵件、電子

58、捌郵件。上述通知叭應(yīng)被視為阿在下列時間送達(dá)暗：以傳真發(fā)送，埃在該傳真成功發(fā)叭送并由收件方收扮到之日；癌以快遞或?qū)Ｈ税l(fā)扳送，在收件人收絆到該通知之日；襖以掛號郵件發(fā)出敖，在發(fā)出暗之后 版7胺個工作日；以電襖子郵件發(fā)出，在跋電子郵件成功發(fā)半出之后即為送達(dá)擺。瓣17.3 把通知送達(dá)下列地熬點(diǎn)或傳至下列傳矮真號碼或發(fā)至下辦列電子信箱視為辦有效送達(dá)：投資方：班甲方：深圳市 凹xxxx班創(chuàng)業(yè)投資管理有巴限公司澳地址：深圳市福八田區(qū) 凹 xxxx收件人：xxx盎郵編：鞍xxxxx爸傳真號碼：熬xxxxxxx岸電子信箱：鞍xxxxx稗乙方：深圳市 案xxxx佰投資有限公司23 矮地址：深圳市福白田區(qū) 懊 xx

59、xx收件人：xxx扒郵編：唉xxxxx皚傳真號碼：班xxxxxxx唉x埃電子信箱：辦xxxxxxx擺x哎乙方：愛xxx吧投資中心（有限俺合伙）地址：xxx胺收件人： 耙xxx芭郵編：巴xxxxx巴傳真號碼：爸xxxxxxx澳x熬電子信箱：奧xxxxxxx哎x丙方：xxx拔地址：深圳市福襖田區(qū) 伴 xxx收件人：xxx鞍郵編： 伴xxxxx絆傳真號碼：矮xxxxxxx阿x澳電子信箱：笆xxxxxxx隘x原股東：xxxxxxxxxxx等標(biāo)的公司：24 懊xxxxxxx八x按股份有限公司地址：收件人：郵編：傳真號碼：電子信箱：背第十八條 違扒約及其責(zé)任爸18.1 安本協(xié)議生效后，叭各方應(yīng)按照本協(xié)翱議

60、及全部附件、唉附表的規(guī)定全面按、適當(dāng)、柏及時地履行其義拌務(wù)及約定，若本哎協(xié)議的任何一方骯違反本協(xié)議包括礙全部附癌件、附表約定的頒條款，均構(gòu)成違岸約。爸18.2 拔各方同意，除本白協(xié)議另有約定之柏外，本協(xié)議的違壩約金為投資方投板資總額的10。岸18.3 拌一旦發(fā)生違約行半為，違約方應(yīng)當(dāng)八向守約方支付違隘約金，并賠償因俺其違約而壩給守約方造成的盎損失。澳18.4 絆支付違約金不影矮響守約方要求違佰約方賠償損失、翱繼續(xù)履行協(xié)議或靶解除協(xié)議的權(quán)利。俺18.5 礙未行使或延遲行伴使本協(xié)議或法律罷規(guī)定的某項權(quán)利叭并不構(gòu)成對該項奧權(quán)利或昂其他權(quán)利的放棄案。單獨(dú)或部分行板使本協(xié)議或法律暗規(guī)定的某項權(quán)利俺并不妨