一卡通銷售管理系統(tǒng)操作手冊

1、卷號卷內編號密級普通海南海島一通銷售管理培訓文檔2012年5月修改記錄編 號日期描述版本作者審核發(fā)布日期012012-05-14一卡通銷售管理系統(tǒng)培訓文檔V1.0李育霖2012-05-14目錄一、一卡通銷售管理系統(tǒng)登陸一卡通銷售管理系統(tǒng)退出系統(tǒng)二、客戶管理客戶信息售卡申請售卡出庫角色管理用戶管理模塊管理機構設置密碼修改系統(tǒng)參數(shù)四、用戶分配大客戶經理客戶信息售卡申請密碼修改柜臺銷售（普通柜臺銷售和大廈柜臺銷售）客戶信息售卡申請售卡出庫密碼修改銷售部領導客戶信息密碼修改一、一卡通銷售管理系統(tǒng)登陸一卡通銷售管理系統(tǒng)在IE上輸入：，點擊enter進入以下界面。輸入用戶名和密碼，點擊登陸進入用戶界面，用

2、戶界面分為客戶管理和系統(tǒng)管理，其中客戶管理包括客戶信息、售卡申請、 售卡出庫；系統(tǒng)管理包括角色管理、用戶管理、模塊管理、機構設置、A ，一if- . R -.w IT31 I A l I I X： HJ*Sb.l T，F(xiàn) t*r 4 密碼修改。退出系統(tǒng)退出系統(tǒng)：點擊用戶界面【退出系統(tǒng)】，即可從系統(tǒng)中退出。二、客戶管理客戶信息1查詢功能：點擊【客戶信息】，在客戶信息界面可根據(jù)客戶編號， 客戶名稱，銷售員，狀態(tài)，客戶類別， 行業(yè)性質，地區(qū)，購卡狀態(tài)等關鍵字篩選查詢客戶信息， 例如客戶類別中選點擊下拉菜單， 選擇【個人】， 行業(yè)性質選擇下拉菜單的【地產】，地區(qū)選擇【?？谑小浚徔顟B(tài)選擇【全部】，點

3、擊【查詢】，顯示如 下：2重置功能：重新恢復設置。如想恢復初始界面，點擊【重置】。例如，輸入客戶姓名某某某，點擊【查詢】無此人信息，點擊【重置】，即可恢復初始界面點擊【重置】，顯示如下3增加功能：位于客戶信息界面的左下角，增加客戶資料點擊【增加】，彈出如下窗口，根據(jù)提示填寫客戶信息，添加結束，點擊【保存】，點擊【確定】，保存成功。4拜訪功能：拜訪中包括增加、修改、刪除3個功能。在客戶詳情點擊【拜訪】，即可進入查看或增加聯(lián)系人拜訪情況。1）增加：需要添加拜訪情況，點擊客戶拜訪對話框的左下角【增加】 ，根據(jù)提示填入拜訪情況，點擊 【保存】，保存確定。2）修改：點擊【修改】，在彈出來的對話框中修改拜

4、訪時間，拜訪情況，點擊【保存】，確定保存，即可保存成功。3）刪除：如需刪除拜訪信息，直接點擊【刪除】即可。5購買功能：查看購買記錄和購買金額合計。點擊【購買】，彈出客戶購買信息和金額合計。6編輯功能：用于編輯聯(lián)系人信息，在聯(lián)系人列表中點擊【編輯】即可進行包括增加、修改、刪除聯(lián)系人信息。增加：點擊【增加】，根據(jù)彈出的對話框提示填入聯(lián)系人信息，點擊【保存】確定1）修改：即修改聯(lián)系人信息，點擊【修改】，在彈出的對話框中修改聯(lián)系人信息，修改完后，點擊【保存】，點擊【確定】，即可保存成功。2）刪除：如需刪除聯(lián)系人信息，直接點擊【刪除】即可。8修改刪除功能：在編輯列表項中，可修改和刪除客戶信息。點擊【修改

5、】，即彈出客戶信息對話框，根據(jù)提示修改客戶信息。修改結束后，點擊保存，確定退出即可。如需要刪除客戶信息，點擊【刪除】，確定后可完成刪除。售卡申請1查詢功能：查詢售卡申請詳單。輸入查詢條件，例如銷售人員輸入”大廈柜臺銷售”，點擊申請時間框，選擇申請時間，點擊【查詢】，即可查到大銷售人員是廈柜臺銷售的售卡申請信息。重置：點擊【重置】 ，即可將售卡申請恢復到原來的界面售卡單申請功能：增加售卡申請單，可以保存會提交售卡申請單。首先點擊售卡申請窗口左下角的 【售卡單申請】 ， 彈出售卡申請客戶詳單， 如要增加新的售卡客戶信息，點擊【增加】 ，彈出增加對話框，如下圖在客戶名稱處，點擊【選擇】 ，即彈出客戶

6、資料對話框，點擊需要進行售卡申請的【客戶編碼】 。例如選擇要選擇“豬八戒“這個客戶，就點擊【 000010 】 ，即可選定點擊客戶編碼后選定后，增加菜單就會自動顯示對應編碼的客戶信息，然后在【購卡類型】的下拉菜單中點擊選擇購卡類型， 輸入購卡金額， 選擇下拉菜單中 【付款方式】 ， 填入發(fā)票品名。 增加聯(lián)系人完成后，點擊【保存】 ，確認保存即可。增加客戶后，返回售卡單申請對話框，點擊【提交】即可完成申請，如果還不需要提交，點擊【保存】確認保存后即可完成保存已提交的售卡申請單，在售卡申請界面的【編輯】項，可看到已提交狀態(tài)。選擇了保存售卡單申請，在售卡申請界面的【編輯】項，可修改或刪除售卡申請單。

7、排序功能：售卡申請對話框中的銷售人員、申請時間、申請編號、購卡記錄（筆） 、編輯等選項旁可見上下箭頭，點擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點擊【上箭頭】 ，即按照從大到小順序排列，點擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。查看功能：點擊申請編號列表中的編號，可以查看對應編號的售卡申請單信息。.3 售卡出庫查詢功能：查詢功查詢售卡出庫詳單。輸入查詢條件，例如銷售人員輸入” 大廈柜臺銷售” ，點擊申請時間框，選擇申請時間，點擊【查詢】 ，即可查到大銷售人員是廈柜臺銷售的售卡申請信息。重置功能：點擊【重置】 ，即可將售卡申請恢復到原來的界面排序功能：售卡申請對話框中的銷售人員、申請時間、申請編號、購卡記錄（

8、筆） 、編輯等選項旁可見上下箭頭，點擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點擊【上箭頭】 ，即按照從大到小順序排列，點擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。查看功能：點擊申請編號列表中的編號，可以查看對應編號的售卡申請單信息。點擊【關閉】退出。審核功能：在編輯項中可看到售卡申請狀態(tài)，分為審核、出庫、駁回。出庫和駁回是審核結果。點擊【審核】 ，彈出銷售申請單，根據(jù)申請信息，同意出庫，點擊【出庫】 ，確認出庫或點擊【取消】可取消出庫操作；駁回操作：點擊【駁回】并【確認】 ，銷售申請單即被駁回。點擊【取消】即可取消駁回操作。3.1 角色管理角色管理界面：可分為增加角色，修改和刪除角色等功能。如下圖所示增加功能

9、：增加管理角色，限定角色范圍并給管理角色分配權限。例如：在【角色名稱】中填入 ”普通用戶 ” ， 【角色范圍】的下拉菜單中選定本人，點擊【角色屬性】的小方框，在【角色描述】中填寫描述，在列表中勾選給角色分配的權限。角色范圍定義 1 ）本人：指的是只能看到自己的用戶信息本人級下級：指的是可以看到自己和自己管理的用戶信息本部門：指的是能看到自己所屬部門的用戶信息全公司：指的是可以看到全公司的用戶信息。角色描述列表中打上勾表示給該角色分配相應的權限，例如下圖選擇普通用戶，并給該角色分配了客戶信息、售卡申請、售卡出庫。那么該角色便只具有客戶信息、售卡申請、售卡出庫等這些功能模塊，該角色不能使用其他為選

10、擇的功能模塊完成后點擊【增加】 ，在彈出的對話框中，確定增加點擊【確定】 ，即可添加成功。增加的用戶在右側窗口可以進行修改和刪除。如要修改角色信息，選定要修改的角色名，點擊【修改】完成后點擊【修改保存】 ，確定保存點擊【確定】 ，完成保存。刪除增加的角色，鼠標左鍵點擊一下角色名，然后點擊【刪除】，即可完成刪除。重置功能：重新恢復設置。如想恢復初始界面，點擊【重置】 。即可清除增加的內容。.2 用戶管理用戶管理是可以填寫、修改，查看及增加用戶信息。在該界面正中間是用于增加用戶，右邊的用于顯示增加后顯示用戶的名稱。用戶信息中的關鍵字定義：)登陸賬戶：給該用戶定義一個賬戶，用于該系統(tǒng)登陸的賬戶名。只

11、能輸入數(shù)字和英文)用戶姓名：登陸賬戶后，此用戶的名稱。)所屬地區(qū)：定義用戶所在的地區(qū)，從下拉菜單中選擇。)所屬部門：定義用戶所屬部門，從下拉菜單中選擇。)用戶角色：定義用戶所屬角色權限，在角色管理中增加的角色從下拉菜單中可以選擇。)崗位名稱：定義該用戶所屬崗位，從下拉菜單中選擇。)上級領導：定義子用戶時需要選擇所屬的主用戶。)排列序號：在右邊窗口的排列順序。)賬戶狀態(tài)：定義賬戶狀態(tài)，活躍狀態(tài)表示該賬戶可以登錄，凍結狀態(tài)表示賬戶不可使用，需其所屬管理員修改狀態(tài)。增加功能：模塊管理模塊管理是開發(fā)人員用于增加、修改、刪除功能模塊。具體操作(略)機構設置機構設置：用于添加新的機構，更改界面右邊增加后顯

12、示的機構名稱，如需查看子機構，點擊【+】展開即可。機構代碼和機構名稱可以自定義，上級機構是已建立好的機構，增加功能：根據(jù)提示填入機構代碼，機構名稱，上級機構和機構序號點擊下拉菜單選擇，然后點擊【增加】 ，確認保存點擊【確定】增加完成。在右邊的列表中會顯示添加的銷售部。 如要修改機構信息， 先選定后點擊機構名， 彈出機構管理對話框，根據(jù)提示修改，完成后確認保存。如要刪除，同樣選定點擊進入機構管理對話框，點擊刪除，確定刪除即可。密碼修改密碼修改是用于該用戶密碼的修改，輸入原始密碼，再輸入新的密碼，新密碼確認，確定保存即可。系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)模塊是用于增加、修改、刪除系統(tǒng)參數(shù)。如客戶類別，行業(yè)性質等參

13、數(shù)的增加和修改。增加功能：用于增加系統(tǒng)參數(shù)，點擊【增加】 ，根據(jù)提示填寫相關信息，填寫完成后，點擊保存，確認保存點擊【確定】 ，即可添加完成。修改刪除功能：可對以增加的系統(tǒng)參數(shù)進行修改刪除，如需修改，點擊【修改】 ，在彈出的修改對話框中輸入修改的內容，點擊【保存】 ，確認保存點擊【確定】即可保存成功，點擊關閉。點擊刪除，確認刪除點擊【確定】四、用戶分配大客戶經理大客戶經理具有使用客戶信息、售卡申請、密碼修改的權限。如退出大客戶界面，點擊【退出系統(tǒng)】客戶信息查詢功能： 點擊 【客戶信息】 ， 在客戶信息界面可根據(jù)客戶編號， 客戶名稱， 銷售員， 狀態(tài)， 客戶類別，行業(yè)性質， 地區(qū)， 購卡狀態(tài)等關

14、鍵字篩選查詢客戶信息， 例如客戶類別中選點擊下拉菜單， 選擇 【個人】 ，行業(yè)性質選擇下拉菜單的【地產】 ，地區(qū)選擇【?？谑小?，購卡狀態(tài)選擇【全部】 ，點擊【查詢】 ，顯示如下：重置功能：重新恢復設置。如想恢復初始界面，點擊【重置】 。例如，輸入客戶姓名某某某，點擊【查詢】無此人信息，點擊【重置】 ，即可恢復初始界面點擊【重置】 ，顯示如下增加功能：位于客戶信息界面的左下角，增加客戶資料點擊【增加】 ，彈出如下窗口，根據(jù)提示填寫客戶信息，添加結束，點擊【保存】 ，點擊【確定】 ，保存成功。拜訪功能：拜訪中包括增加、修改、刪除3 個功能。在客戶詳情點擊【拜訪】 ，即可進入查看或增加聯(lián)系人拜訪情

15、況。2 ） 增加：需要添加拜訪情況，點擊客戶拜訪對話框的左下角【增加】 ，根據(jù)提示填入拜訪情況，點擊 【保存】 ，保存確定。2 ）修改：點擊【修改】，在彈出來的對話框中修改拜訪時間，拜訪情況，點擊【保存】 ，確定保存，即可保存成功。3）刪除：如需刪除拜訪信息，直接點擊【刪除】即可。購買功能：查看購買記錄和購買金額合計。點擊【購買】 ，彈出客戶購買信息和金額合計。編輯功能：用于編輯聯(lián)系人信息，在聯(lián)系人列表中點擊【編輯】即可進行包括增加、修改、刪除聯(lián)系人信息。增加：點擊【增加】 ，根據(jù)彈出的對話框提示填入聯(lián)系人信息，點擊【保存】確定） 修改：即修改聯(lián)系人信息，點擊【修改】 ，在彈出的對話框中修改聯(lián)

16、系人信息，修改完后，點擊【保 存】 ，點擊【確定】 ，即可保存成功。） 刪除：如需刪除聯(lián)系人信息，直接點擊【刪除】即可。8 修改刪除功能：在編輯列表項中，可修改和刪除客戶信息。點擊【修改】 ，即彈出客戶信息對話框，根據(jù)提示修改客戶信息。修改結束后，點擊保存，確定退出即可。如需要刪除客戶信息，點擊【刪除】 ，確定后可完成刪除。4.1.2 售卡申請查詢功能：查詢售卡申請詳單。輸入查詢條件，例如銷售人員輸入 ” 大廈柜臺銷售” ，點擊申請時間框，選擇申請時間，點擊【查詢】 ，即可查到大銷售人員是廈柜臺銷售的售卡申請信息。重置：點擊【重置】 ，即可將售卡申請恢復到原來的界面售卡單申請功能：增加售卡申請

17、單，可以保存會提交售卡申請單。首先點擊售卡申請窗口左下角的 【售卡單申請】 ， 彈出售卡申請客戶詳單， 如要增加新的售卡客戶信息，點擊【增加】 ，彈出增加對話框，如下圖在客戶名稱處，點擊【選擇】 ，即彈出客戶資料對話框，點擊需要進行售卡申請的【客戶編碼】 。例如選擇要選擇“豬八戒“這個客戶，就點擊【 000010 】 ，即可選定點擊客戶編碼后選定后，增加菜單就會自動顯示對應編碼的客戶信息，然后在【購卡類型】的下拉菜單中點擊選擇購卡類型， 輸入購卡金額， 選擇下拉菜單中 【付款方式】 ， 填入發(fā)票品名。 增加聯(lián)系人完成后，點擊【保存】 ，確認保存即可。增加客戶后，返回售卡單申請對話框，點擊【提交

18、】即可完成申請，如果還不需要提交，點擊【保存】確認保存后即可完成保存已提交的售卡申請單，在售卡申請界面的【編輯】項，可看到已提交狀態(tài)。選擇了保存售卡單申請，在售卡申請界面的【編輯】項，可修改或刪除售卡申請單。排序功能：售卡申請對話框中的銷售人員、申請時間、申請編號、購卡記錄（筆） 、編輯 等選項旁可見上下箭頭，點擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點擊【上箭頭】 ，即按照從大到小順序排列，點擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。查看功能：點擊申請編號列表中的編號，可以查看對應編號的售卡申請單信息。4.1.3 密碼修改密碼修改功能:在該用戶界面的右上角或是左邊系統(tǒng)管理模塊下。是用于該用戶密碼的修改，輸入

19、原始密碼，再輸入新的密碼，新密碼確認，確定保存即可。4.2 柜臺銷售（普通柜臺銷售和大廈柜臺銷售）大廈柜臺銷售客戶管理模塊中的權限：客戶信息、售卡申請、售卡出庫；系統(tǒng)管理權限：修改密碼4.2.1 客戶信息查詢功能： 點擊 【客戶信息】 ， 在客戶信息界面可根據(jù)客戶編號， 客戶名稱， 銷售員， 狀態(tài)， 客戶類別，行業(yè)性質， 地區(qū)， 購卡狀態(tài)等關鍵字篩選查詢客戶信息， 例如客戶類別中選點擊下拉菜單， 選擇 【個人】 ，行業(yè)性質選擇下拉菜單的【地產】 ，地區(qū)選擇【?？谑小?，購卡狀態(tài)選擇【全部】 ，點擊【查詢】 ，顯示如下：重置功能：重新恢復設置。如想恢復初始界面，點擊【重置】 。例如，輸入客戶姓名

20、某某某，點擊【查詢】無此人信息，點擊【重置】 ，即可恢復初始界面點擊【重置】 ，顯示如下增加功能：位于客戶信息界面的左下角，增加客戶資料點擊【增加】 ，彈出如下窗口，根據(jù)提示填寫客戶信息，添加結束，點擊【保存】 ，點擊【確定】 ，保存成功。拜訪功能：拜訪中包括增加、修改、刪除3 個功能。在客戶詳情點擊【拜訪】 ，即可進入查看或增加聯(lián)系人拜訪情況。3 ） 增加：需要添加拜訪情況，點擊客戶拜訪對話框的左下角【增加】 ，根據(jù)提示填入拜訪情況，點擊【保存】 ，保存確定。2 ）修改：點擊【修改】 ，在彈出來的對話框中修改拜訪時間，拜訪情況，點擊【保存】 ，確定保存，即 可保存成功。3）刪除：如需刪除拜訪

21、信息，直接點擊【刪除】即可。購買功能：查看購買記錄和購買金額合計。點擊【購買】 ，彈出客戶購買信息和金額合計。編輯功能：用于編輯聯(lián)系人信息，在聯(lián)系人列表中點擊【編輯】即可進行包括增加、修改、刪除聯(lián)系人信息。增加：點擊【增加】 ，根據(jù)彈出的對話框提示填入聯(lián)系人信息，點擊【保存】確定） 修改：即修改聯(lián)系人信息，點擊【修改】 ，在彈出的對話框中修改聯(lián)系人信息，修改完后，點擊【保存】 ，點擊【確定】 ，即可保存成功。） 刪除：如需刪除聯(lián)系人信息，直接點擊【刪除】即可。8 修改刪除功能：在編輯列表項中，可修改和刪除客戶信息。點擊【修改】 ，即彈出客戶信息對話框，根據(jù)提示修改客戶信息。修改結束后，點擊保存

22、，確定退出即可。如需要刪除客戶信息，點擊【刪除】 ，確定后可完成刪除。4.2.2 售卡申請查詢功能：查詢售卡申請詳單。輸入查詢條件，例如銷售人員輸入 ” 大廈柜臺銷售” ，點擊申請時間框，選擇申請時間，點擊【查詢】 ，即可查到大銷售人員是廈柜臺銷售的售卡申請信息。重置：點擊【重置】 ，即可將售卡申請恢復到原來的界面售卡單申請功能：增加售卡申請單，可以保存會提交售卡申請單。首先點擊售卡申請窗口左下角的 【售卡單申請】 ， 彈出售卡申請客戶詳單， 如要增加新的售卡客戶信息，點擊【增加】 ，彈出增加對話框，如下圖在客戶名稱處，點擊【選擇】 ，即彈出客戶資料對話框，點擊需要進行售卡申請的【客戶編碼】

23、。例如選擇要選擇“豬八戒“這個客戶，就點擊【 000010 】 ，即可選定點擊客戶編碼后選定后，增加菜單就會自動顯示對應編碼的客戶信息，然后在【購卡類型】的下拉菜單中點擊選擇購卡類型， 輸入購卡金額， 選擇下拉菜單中 【付款方式】 ， 填入發(fā)票品名。 增加聯(lián)系人完成后，點擊【保存】 ，確認保存即可。增加客戶后，返回售卡單申請對話框，點擊【提交】即可完成申請，如果還不需要提交，點擊【保存】確認保存后即可完成保存已提交的售卡申請單，在售卡申請界面的【編輯】項，可看到已提交狀態(tài)。選擇了保存售卡單申請，在售卡申請界面的【編輯】項，可修改或刪除售卡申請單。排序功能：售卡申請對話框中的銷售人員、申請時間、

24、申請編號、購卡記錄（筆） 、編輯等選項旁可見上下箭頭，點擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點擊【上箭頭】 ，即按照從大到小順序排列，點擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。查看功能：點擊申請編號列表中的編號，可以查看對應編號的售卡申請單信息。4.2.3 售卡出庫查詢功能：查詢功查詢售卡出庫詳單。輸入查詢條件，例如銷售人員輸入” 大廈柜臺銷售” ，點擊申請時間框，選擇申請時間，點擊【查詢】 ，即可查到大銷售人員是廈柜臺銷售的售卡申請信息。重置功能：點擊【重置】 ，即可將售卡申請恢復到原來的界面排序功能：售卡申請對話框中的銷售人員、申請時間、申請編號、購卡記錄（筆） 、編輯等選項旁可見上下箭頭，點擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點擊【上箭頭】 ，即按照從大到小順序排列，點擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。查看功能：點擊申請編號列表中的編號，可以查看對應編號的售卡申請單信息。點擊【關閉】退出。審核功能：在編輯項中可看到售卡申請狀態(tài)，分為審核、出庫、駁回。出庫和駁回是審核結果。點擊【審核】 ，彈出銷售申請單，根據(jù)申請信息，同意出庫，點擊【出庫】 ，確認出庫或點擊【取消】可取消出庫操作；駁回操作：點擊【駁回】并【確認】 ，銷售申請單即被駁回。點擊【取消】即可取消駁回操作。.2.4 密碼修改4.3 銷售部領導銷售部領導的權限：客戶信息和密碼修改客戶信息查詢功能： 點擊 【客