本帖最后由 LNG加氣站

1、16/16本帖最后由 LNG加氣站 于 2011-12-8 08:17 編輯 加液站項目投資申請表公司名稱聊城金捷燃?xì)庥邢薰旧暾垥r間2011-4-18項目名稱聊城金捷LNG加液站項目項目概況介紹建設(shè)方式自建建站類型LNG移動式汽車加液站總投資估算（萬元）185（1座LNG移動式汽車加液站）簡要情況一、聊城金捷按照“金捷能源豫皖區(qū)域車用LNG 市場項目推廣思路”的工作精神。計劃在2011年5月前利用現(xiàn)有的LNG門站改造成加液示范站，具體工作思路：二、公司成立聊城金捷LNG項目組，由任項目組組長，任執(zhí)行組組長具體負(fù)責(zé)市場業(yè)務(wù)的拓展，項目拓展范圍不局限于聊城市。三、項目組成員準(zhǔn)備在年底建設(shè)移動加液

2、站，并選取合適的地點進行試運行，同時借助示范效應(yīng)進行推廣。四、因建設(shè)LNG移動加液站不需要土地投資，加液站選點靈活，免去了燃燒天然氣的重型大卡無法進行遠距離運輸?shù)穆闊?，可以根?jù)市場需求隨時進行調(diào)動。五、LNG移動式汽車加液站容積為15-20M3，理論儲氣能力為0.9-1.2萬M3天然氣，只要氣源充足移動站每日可連續(xù) 移動供應(yīng)重卡加氣40-80輛左右，較原有LNG固定式加液站優(yōu)勢明顯。六、為搶點布局，在建設(shè)現(xiàn)有LNG加液站示范的同時，加快與有場地、有車輛需求公司的合作，合理布點，為移動加液站的投產(chǎn)做好準(zhǔn)備。投資價值投資風(fēng)險及對策投資評價指標(biāo)（財務(wù)）投資回收期2.26內(nèi)部收益率（IRR）97.45

3、%凈現(xiàn)值（NPV）517.61項目實施人意見（簽字）：協(xié)調(diào)中心總經(jīng)理意見（簽字）：聊城市LNG移動式汽車加液站項目投資可行性分析報告申請單位：聊城金捷燃?xì)庥邢薰旧暾埲掌冢憾灰荒晁脑率巳枕椖咳藛T信息姓名職務(wù)聯(lián)系方式項目負(fù)責(zé)人總經(jīng)理總經(jīng)理助經(jīng)理報告撰寫人總經(jīng)理助經(jīng)理協(xié)調(diào)中心審核人員LNG汽車網(wǎng)目錄1 項目概況. 42 車用LNG市場分析. 52.1車輛市場狀況. 52.2發(fā)展空間分析. 52.3市場現(xiàn)狀及競爭態(tài)勢分析. 72.4氣源市場狀況. 73 聊城金捷LNG移動式汽車加液站項目的綜合分析 84 申請擬投資加液站投資規(guī)模估算. 94.1主要設(shè)備投資估算. 94.2建站總投資估算. 104

4、.3加液站人員編制說明. 105 投資可行性分析. 105.1加液站運營毛利分析. 105.2加液站運營成本分析. 115.3加液站凈利潤預(yù)測. 125.4加液站投資評價指標(biāo)(財務(wù))說明. 125.5投資風(fēng)險及對策分析. 136 結(jié)論. 13附件1：擬申請投資加液站所在城市基本概況. 13附件2：投資測算表. 151. 項目概況 項目名稱：聊城市LNG移動式汽車加液站項目投資主體聊城金捷燃?xì)庥邢薰痉ㄈ舜碇惺妥怨久Q聊城金捷燃?xì)庥邢薰咀再Y本2000萬元建站方式自建出資比例全資市場基本情況站址所在城市狀況城市名稱聊城市及各縣城市級別國家級地級市城區(qū)人口（萬人）32城區(qū)面積17976平

5、方公里GDP(億元)2009年584城市規(guī)劃聊城金捷燃?xì)庥邢薰?002年取得聊城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)，目前建成CNG加液站3座，在建1座。壓縮天然氣母站一座，應(yīng)急、調(diào)峰CNG和LNG接收站各1座，長輸天然氣接收門站1座。 車輛狀況現(xiàn)有車輛狀況（2010年） 車輛未來預(yù)測（輛）車輛類別數(shù)量（輛）已改裝車數(shù)量（輛）日均運行里程2011年2012年2013年建材運輸車10000300130017002100合計氣源狀 況來源星星能源、沁水LNG日供氣量（萬方/日）進氣價格（元/方）3.3元均價（2011年）預(yù)計銷售價格（元/方）4.20所在城市競爭狀況加液站數(shù)量(個) 加液站名稱運營單位名稱運營狀況（

6、簡述）0投資規(guī)模估算建站類型LNG撬裝站日供氣規(guī)模（方/日）20000主要設(shè)備投資估算設(shè)備名稱儲罐類型單價（萬元）數(shù)量（個）總價（萬元）合計LNG移動加液站牽引車-1851185185LNG移動加液站撬體-1LNG加液站電氣控制柜-1LNG加液站電腦控制系統(tǒng)-1土地投資估算（萬元）0工程建設(shè)其他費用（萬元）0總投資估算合計（萬元）185投資評價指標(biāo)（財務(wù)）投資回收期（年）2.26內(nèi)部收益率(IRR)97.45%凈現(xiàn)值（NPV）517.612. 車用LNG市場分析2.1 車輛市場狀況 2.1.1 重卡車輛狀況：聊城市地區(qū)行駛半徑300公里范圍內(nèi)重卡保有量估算約1000輛，主要為200-320馬力

7、的重型牽引車及自卸車，日行駛里程平均為300公里。載重車輛主要運輸聊城的沙石等建材，聊城的黃沙資源主要供應(yīng)濟南市的建設(shè)使用，運輸車型為了規(guī)避稅費，使用農(nóng)用車來運輸。大型載重車輛只占20%左右。車輛性質(zhì)屬于私人車輛，掛靠在有資質(zhì)的車隊下，無大型車隊。2.1.2 出租及公交車狀況：聊城市目前出租車數(shù)量為1849輛，柴油公交車300輛左右，分別隸屬于三家公交公司（一家國有性質(zhì)、另外兩家是民營性質(zhì)）；2.1.3 城際班車的車輛保守估計在200輛左右，主要客運方向是省內(nèi)長途客運，半徑在300公里。部分長途客車方向是上海、及江蘇等方向。2.2 發(fā)展空間分析 2.2.1 構(gòu)建省會經(jīng)濟圈的重點是實現(xiàn)城際資源共

8、享和產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作。聊城市提出實施東向發(fā)展，融入濟南，對接長三角經(jīng)濟區(qū)，建設(shè)加工制造配套、冶金工業(yè)轉(zhuǎn)移承接、農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)、能源輸出、人力資源輸出、原生態(tài)休閑度假旅游等6大基地；聊城市距濟南市僅70公里，特別是聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和金安區(qū)卅鋪工業(yè)園距濟南市高新區(qū)只有60公里左右。我們應(yīng)充分利用這一布局，依托聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和金安區(qū)卅鋪工業(yè)園，強力推進兩市工業(yè)沿寧西鐵路、寧西高速、312國道互動布局，形成以濟南高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、濟南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、濟南大學(xué)城、聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為主的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和先進制造業(yè)工業(yè)走廊。在建的濟南新橋機場距聊城市區(qū)僅30公里，這將成為聊城大發(fā)展的機會和時機。2.2.2 聊城市在融

9、入省會經(jīng)濟圈的整體定位為聊城市區(qū)成為泛長三角洲大都市圈山東省會經(jīng)濟圈的副核心，鄂豫皖邊際地區(qū)中心城市，山東省西部現(xiàn)代化中心城市，成為泛長三角地區(qū)和省會經(jīng)濟圈鋼鐵、農(nóng)副產(chǎn)品加工、建材和電力四大產(chǎn)業(yè)鏈的延伸承接基地。以培育省會經(jīng)濟副圈為中心，淡化行政區(qū)劃概念，從區(qū)域角度強化市、縣兩級之間的經(jīng)濟聯(lián)系與協(xié)作，形成圈域經(jīng)濟一體化的發(fā)展態(tài)勢為指導(dǎo)思想。城市的發(fā)展給公路運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了發(fā)展，聊城金捷的LNG站布局將依靠城市的發(fā)展，合理布局，快速布局，形成LNG加氣量。未來車輛市場預(yù)測 單位：輛年度 自卸車 合計總數(shù)量可改裝車輛數(shù)量總數(shù)量已改裝車輛數(shù)量2011年1300201300202012年17003

10、51700552013年21005021001052014年24008024001852015年265011026502951) 年度可改裝車輛數(shù)量是指在該市場未來年度車輛可改裝數(shù)量的合計，包括已經(jīng)改裝的車輛應(yīng)計算在內(nèi)。2) 根據(jù)車輛未來發(fā)展預(yù)測和該城市各類車輛的日平均行駛里程，預(yù)測該城市LNG車輛年用氣量。LNG車輛年用氣量預(yù)測 年度2012年2013年2014年2015年2016年2017年車輛類型自卸車日均行使里程（公里）300百公里燃耗（方/百公里）80可替換數(shù)量（輛）203520最大供75輛最大供75輛最大供75輛車輛總數(shù)（輛）205575757575日用氣量合計（萬方）0.481.

11、321.81.81.81.8年用氣量合計（萬方）71.76 271.20 513.60 540.00 540.00 540.00 2.3 市場現(xiàn)狀及競爭態(tài)勢分析 2.3.1 加液站市場現(xiàn)狀： 目前聊城市的LNG車用燃?xì)馐袌鰹榭瞻?，只有三座CNG加液站。我公司為第一家進入該地區(qū)車用LNG天然氣市場的公司，有充分的資源保障和經(jīng)營優(yōu)勢；2.3.2 競爭態(tài)勢分析：目前在該市場沒有LNG加液站的競爭對手；2.3.3 本公司競爭分析LNG汽車網(wǎng)優(yōu)勢：在氣源保障上，我公司有充足的氣源及保障優(yōu)勢；在加液站的經(jīng)營上，我公司有多年的CNG站經(jīng)營經(jīng)驗,及LNG站運行管理的豐富經(jīng)驗；在政府關(guān)系上，我公司有良好的公關(guān)優(yōu)

12、勢；劣勢：城市載重車輛農(nóng)用車站比例較大，全部為私營車輛沒有統(tǒng)一的公司管理；城市公交全部是柴油新公交車，下次換代車型還要5年左右的時間。2.4 氣源市場狀況 2.4.1 城市氣源狀況：目前城市燃?xì)鉃榉枪茌敋庠?，全部是CNG/LNG供氣，氣源采購量在2010年達到2360萬方（其中CNG占比例98%以上）。2.4.2 氣源保障： 沁水LNG工廠距聊城金捷地區(qū)單程1000公里，可以作為該項目的主供氣源（價格較低）； 烏審旗LNG工廠距聊城金捷地區(qū)1500公里，可作為輔供氣源。3. 聊城金捷LNG移動式汽車加液站項目的綜合分析 3.1 根據(jù)本公司加液站項目發(fā)展規(guī)劃設(shè)想，確定本次申請擬投資的建站數(shù)量、類

13、型和規(guī)模： 建站數(shù)：1個類型：LNG移動式汽車加液站規(guī)模：理論供氣能力18000方3.2 擬建加液站所針對的細(xì)分市場分析： 擬建加液站主要針對的客戶類型及數(shù)量：該LNG移動式汽車加液站主要針對客戶為當(dāng)?shù)氐闹匦妥孕犊ㄜ?，主要運輸貨物為鐵礦石、建筑用片石、沙子等。 該擬建站建成后的氣量銷售狀況預(yù)測 聊城金捷LNG加液站（20112015）氣量銷售預(yù)測表單站供氣設(shè)計規(guī)模（萬方/日）1.8現(xiàn)有已改裝車輛狀況 重卡： 0 出租車：0 公交車：0 2012年2013年2014年2015年2016年可替換自卸車及城際班車（輛）20352000小計2055757575日銷售氣量（萬方）0.4921.3531.

14、8451.8451.845年銷售氣量（萬方）71.76 271.20 513.60 540.00 540.00 氣量銷售的預(yù)測依據(jù)主要要根據(jù)：計劃2011年為LNG移動式汽車加液站的建設(shè)及試運營期，期初（2011年）預(yù)計成功改造車輛數(shù)量為20輛，可保障LNG加液站的基本運營，并在此期間拓展LNG車輛市場。該LNG移動式汽車加液站每天最多可保證75輛車輛的正常加氣。3.3 價格（單位：元/方）氣源地氣費運費總成本銷售價格沁水2.40.93.34.2-4.4烏審旗2.31.13.44.2-4.43.4 本次申請擬投資的加液站的建設(shè)方式：獨資4. 申請擬投資加液站投資規(guī)模估算4.1 主要設(shè)備投資估算

15、 1、須購置的主要設(shè)備圖示：（參考附件1）LNG汽車網(wǎng) HYPERLINK / t _blank 根據(jù)擬建加液站的類型，確定所購置加液站的主要設(shè)備，并以圖示方式給予說明。舉例說明： 2、主要設(shè)備投資估算（單項設(shè)備購買價格參考） 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格數(shù)量（套）單價小計1LNG移動式汽車加液站-1185185LNG加液站電氣控制柜-1LNG加液站電腦控制系統(tǒng)-12工程其他費用8.5萬元（詳見4.2）總計共193.5萬元說明事項加液站為移動式LNG加液站，包含牽引車和撬體，單槍加液，流量為200L/min。系統(tǒng)總功率11KW4.2 建站總投資估算 1、聊城金捷LNG加液站建設(shè)總投資估算表

16、（1座）加液站建站總投資主要包括：設(shè)備投資、檢測等費用。聊城金捷LNG加液站建設(shè)總投資估算表費用項目名稱投資估算占投資總額比例（%）估算依據(jù)建設(shè)投資設(shè)備投資185.00 95.61 供貨方報價（牽引車、撬體）場地投資0.00 0.00 工程費用建筑工程費0.00 0.00 安裝工程費0.00 0.00 小計0.00 0.00 工程建設(shè)其它費用建設(shè)管理費0.00 0.00 勘察設(shè)計費0.00 0.00 環(huán)境影響評價費2.00 1.03 勞動安全衛(wèi)生評價費2.00 1.03 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費0.00 0.00 特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗費3.00 1.55 生產(chǎn)辦公設(shè)備費0.00 0.00 可行性研

17、究費1.00 0.52 工程造價咨詢服務(wù)費0.00 0.00 工程監(jiān)理費0.00 0.00 鋪底流動資金0.00 0.00 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費0.50 0.26 小計8.50 4.39 投資總額合計193.50 4.3 加液站人員編制說明 維修工（1名）加氣工（1名）兼職站長（1名）兼職司機（1名）5. 投資可行性分析5.1 加液站運營毛利分析 5.1.1 預(yù)測分析表聊城金捷LNG加液站運營狀況預(yù)測表 2012年2013年2014年2015年2016年年銷售氣量（萬方）71.76 271.2513.6540540銷售單價（元/方）4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 銷售收入（萬元）30

18、1.39 1139.04 2157.12 2268.00 2268.00 購氣單價（元/方）3.33.33.43.53.5購氣成本（萬元）236.81 894.96 1746.24 1890.00 1890.00 天然氣銷售毛利（萬元）64.58 244.08 410.88 378.00 378.00 5.1.2 對運營預(yù)測的說明：（1）銷售氣量預(yù)測依據(jù)：單站設(shè)計日加氣量為1.0萬方；單車百公里氣耗為55方，平均日運行300公里，單車日加氣量為150方；年有效運營300天計算；（2）氣源采購包含合理的氣費利潤及運輸利潤：其中沁水的采購價均為3.3元/方；烏審旗的采購價均為3.4元/方；【LNG

19、汽車網(wǎng)】5.2 加液站運營成本分析 1、預(yù)測分析表 聊城金捷LNG加液站運營成本測算表 單位：萬元2012年2013年2014年2015年2016年運營成本銷售費用1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 放散損耗4.74 17.90 34.92 37.80 37.80 電費12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 物料、維修費1.51 11.39 21.57 22.68 22.68 氮氣費1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 折舊24.19 24.19 24.19 24.19 24.19 工資及附加9.44 9.44 9.44 9.44 9.44 一線人

20、員數(shù)3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 小計53.97 77.02 104.23 108.21 108.21 管理費用管理人員數(shù)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工資及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他費用6.03 22.78 43.14 45.36 45.36 小計6.03 22.78 43.14 45.36 45.36 合計60.00 99.80 147.37 153.57 153.57 2、對運營成本的說明電費測算依據(jù)為：單站耗電20度/小時，（發(fā)電機耗油）電費1.0元/度，每天運行6小時計算；車輛運行自身耗氣量測算依據(jù)：行駛里程10

21、0公里/日，耗氣量55立方/百公里、年運行320天折舊測算方法為：單站折舊年限為8年；放散值隨著氣量的增加而增加，估算為銷售氣量的0.025；一線員工工資為2200元/月，管理人員工資為4000元/月，人員工資均含績效+基本工資；單站人員配置：工人3名，兼職運營站長1名；物料及維修費用預(yù)計為總收入的1%；其他費用為基本管理費，估算為銷售收入的2%；5.3 加液站凈利潤預(yù)測 1、預(yù)測分析表聊城金捷LNG加液站凈利潤預(yù)測表 單位：萬元2012年2013年2014年2015年2016年收入301.39 1139.04 2157.12 2268.00 2268.00 成本236.81 894.96 1

22、746.24 1890.00 1890.00 毛利64.58 244.08 410.88 378.00 378.00 運營費用53.97 77.02 104.23 108.21 108.21 管理費用6.03 22.78 43.14 45.36 45.36 營業(yè)利潤4.58 144.28 263.51 224.43 224.43 所得稅0.00 2.96 5.61 29.18 29.18 稅后利潤4.58 141.32 257.90 195.25 195.25 2、對凈利潤預(yù)測的說明（1）所得稅稅率按照13%計算，并且在抵扣完負(fù)利潤后開始計算。5.4 加液站投資評價指標(biāo)(財務(wù))說明 1、投資評

23、價指標(biāo)1（財務(wù)，回收期限內(nèi)） 投資評價指標(biāo)（財務(wù)）投資回收期（年）2.26年內(nèi)部收益率(IRR)97.45%凈現(xiàn)值（NPV）517.612、對投資評價指標(biāo)（財務(wù)）的說明采用動態(tài)投資回收，折舊期限為8年。其中動態(tài)投資回收期Tp =累計凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值開始出現(xiàn)正值年份數(shù)1上年累計凈現(xiàn)金折現(xiàn)值流量的絕對值 / 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值5.5 投資風(fēng)險及對策分析 1、風(fēng)險：LNG單燃料車性能低，售后服務(wù)跟不上；解決措施：與整車廠進行合作，驗證技術(shù)效果，由整車廠提供售后服務(wù)；2、風(fēng)險：客戶接受時間長，市場開發(fā)進度緩慢；解決措施：以先期投入示范車輛進行示范，使客戶看到經(jīng)濟性，以合作促進合作，加快客戶開發(fā)；3、

24、風(fēng)險：整車替換成本高，客戶難以接受；解決措施：與供應(yīng)商協(xié)同，降低總成本；實施分期付款，降低客戶一次性投資壓力；4、本帖隱藏的內(nèi)容風(fēng)險：經(jīng)濟性較小，客戶動力不足；解決措施：在實際運行中確定一個適合的天然氣合理價格，確保客戶有一定利益空間；5、風(fēng)險：加液站放散較多，成本較高；解決措施：引入示范車隊，盡快達到一定加氣規(guī)模以降低放散6、風(fēng)險：天然氣銷售氣價需要物價局審定；解決措施：與物價局充分溝通，列明成本爭取得到合理價格；6. 結(jié)論 在聊城金捷地區(qū)規(guī)劃建設(shè)LNG移動式汽車加液站具備較大的市場可行性，地點選址較為靈活，根據(jù)市場而變化，大大增加了便捷性，可帶來較好的投資效益和示范效益。附件1：擬申請投資加液站所在城市基本概況 1. 城市概況 1.1 基本情況：聊城地處山東、河南、湖北三省交界處。南依長江，北靠淮河，東鄰省會濟南60多公里。全市總面積1.8萬平方公里，全市總?cè)丝?05萬人。在全省17個市中面積第一，人口第二。全市現(xiàn)轄金安、裕安兩區(qū)，壽縣、舒城、霍山、金寨、霍邱五縣，以及葉集改革發(fā)展試驗區(qū)和聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。聊城市區(qū)位交通優(yōu)勢突出，聊城區(qū)位顯要，交通便捷。聊城是東進西出的橋頭堡，是濟南經(jīng)濟圈、皖