KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)流程課件

1、1定期重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)一級(jí)KPI變動(dòng)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織評(píng)估；定期召開經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)，對(duì)階段性經(jīng)營(yíng)管理狀況進(jìn)行檢討，制定對(duì)策；指標(biāo)分解到部門，審核部門二級(jí)KPI，并確定績(jī)效考核指標(biāo)的權(quán)重；部門簽訂業(yè)績(jī)合同和目標(biāo)責(zé)任書；組織開展中高層管理人員的中期述職。第1頁，共36頁。2目錄一、績(jī)效管理概述二、KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)三、KPI績(jī)效體系的建立四、KPI輔導(dǎo)實(shí)施五、KPI考評(píng)總結(jié)第2頁，共36頁。3關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)之作用與流程 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)管理系統(tǒng)之精神在于建立有效的管理機(jī)制以不斷有機(jī)地推動(dòng)企業(yè)迎接新的挑戰(zhàn)。 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)之作用 1、對(duì)崗位職責(zé)的考核 2、對(duì)預(yù)定目標(biāo)的考核 3、對(duì)工作的導(dǎo)向作用 4、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

2、可以為企業(yè)管理層提供一個(gè)良好、有力，且有針對(duì)性之管理工具。透過定期對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)之反饋，管理層能及時(shí)掌握企業(yè)之業(yè)績(jī)狀況，并通過分析、有效地采取措施、解決存在之問題以不斷提高業(yè)績(jī)。 5、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)同時(shí)也可以在企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生良性競(jìng)爭(zhēng)之機(jī)制，通過對(duì)同業(yè)間關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)透明、客觀之評(píng)估，及獎(jiǎng)勵(lì)激發(fā)各同業(yè)之潛能，使整個(gè)團(tuán)體不斷有機(jī)地進(jìn)步。第3頁，共36頁。4關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)兩個(gè)支柱是相輔相成的，目標(biāo)管理機(jī)制中之目標(biāo)設(shè)定、計(jì)劃實(shí)施、指標(biāo)分析及行動(dòng)計(jì)劃制定都需要公平、透明的考核，激勵(lì)制度來做軸心，使之能不停地順利運(yùn)轉(zhuǎn)引進(jìn)以關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)為基石之管控方法流程通過對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和差距根源之分析，設(shè)定下一階段富有挑戰(zhàn)性且

3、現(xiàn)實(shí)之目標(biāo)（KPI）設(shè)定目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)制度實(shí)施行動(dòng)計(jì)劃分析指標(biāo)制定行動(dòng)改善計(jì)劃依照計(jì)劃采取行動(dòng)，不斷對(duì)行動(dòng)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)修訂計(jì)劃建立公平、透明之考核制度、每月對(duì)各機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分、排名根據(jù)評(píng)分累計(jì)結(jié)果，定期對(duì)各部門進(jìn)行公平考核定期對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控、分析比較關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)變化趨勢(shì)，分析找出產(chǎn)生指標(biāo)變化之根據(jù)通過對(duì)指標(biāo)變化分析，對(duì)癥下藥制定確定可行、有效之行動(dòng)計(jì)劃第4頁，共36頁。5績(jī)效管理的基礎(chǔ)公司戰(zhàn)略目標(biāo)員工關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)管理 這是一種程序或過程，它使得組織中的上下級(jí)一起協(xié)商，根據(jù)組織的使命確定一定時(shí)期內(nèi)組織的總體目標(biāo)，并由此決定上、下級(jí)的責(zé)任和分目標(biāo)工作分析 運(yùn)用系統(tǒng)性的

4、方法收集有關(guān)工作的各種信息，明確組織中各個(gè)職位的工作目標(biāo)、職責(zé)和任務(wù)、權(quán)限，工作中與他人的聯(lián)系、對(duì)任職者的基本要求第5頁，共36頁。6公司目標(biāo)部門目標(biāo)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)員工目標(biāo)總裁業(yè)務(wù)經(jīng)理職能經(jīng)理部門主管員工目標(biāo)管理與責(zé)任人KPI績(jī)效管理基礎(chǔ)MBO第6頁，共36頁。7總裁目標(biāo)目標(biāo)管理的流程與職責(zé)業(yè)務(wù)/職能目標(biāo)經(jīng)理目標(biāo)主管目標(biāo)員工目標(biāo)目標(biāo)管理是一個(gè)持續(xù)有效的雙向溝通過程制定目標(biāo)時(shí)需要征求員工的參與成功關(guān)鍵在于能否以成人管理的方式對(duì)待員工管理的是成果，而不是過程企業(yè)的愿景，目標(biāo)，戰(zhàn)略具體工作中的實(shí)施企業(yè)的策略，戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)略，策略的貫徹戰(zhàn)略，策略的執(zhí)行第7頁，共36頁。8二一部門一部門二部門三流程組織的績(jī)效考核市

5、場(chǎng)產(chǎn)品服務(wù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)部門績(jī)效考核流程績(jī)效考核個(gè)人績(jī)效評(píng)估績(jī)效管理與公司戰(zhàn)略目標(biāo)平衡積分法關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)法資質(zhì)模型法第8頁，共36頁。9戰(zhàn)略管理是績(jī)效管理流程的起點(diǎn)！設(shè)立年度業(yè)績(jī)目標(biāo)；簽定業(yè)績(jī)合同個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)與激勵(lì)機(jī)制掛鉤監(jiān)控業(yè)績(jī)的達(dá)成 確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 進(jìn)行嚴(yán)格客觀的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估戰(zhàn)略規(guī)劃程序戰(zhàn)略計(jì)劃/預(yù)算程序績(jī)效管理程序業(yè)務(wù)單位經(jīng)理與總裁之間簽訂的對(duì)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)的合同 信息系統(tǒng)及其他相關(guān)責(zé)任部門對(duì)業(yè)績(jī)的監(jiān)控的支持 對(duì)管理層有重大影響并且可行的激勵(lì)機(jī)制輸入輸出第9頁，共36頁。10KPI績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)原則KPI 指標(biāo)含義 KPI法符合管理原理-“二八法則”。在一個(gè)企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造過程中，存在

6、著“20/80”的規(guī)律，即80%的工作任務(wù)是由20%的關(guān)鍵行為完成的。因此，必須抓住20%的關(guān)鍵行為，對(duì)之進(jìn)行分析和衡量，這樣就能抓住業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的重心。第10頁，共36頁。11績(jī)效KPI的“聰明” SMART 原則Specific 具體Measurable可衡量Relevant 關(guān)聯(lián)Achievable可實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理是目標(biāo)管理的基石！Timed 期限第11頁，共36頁。12目錄一、績(jī)效管理概述二、KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)三、KPI績(jī)效體系的建立四、KPI輔導(dǎo)實(shí)施五、KPI考評(píng)總結(jié)第12頁，共36頁。132.內(nèi)部導(dǎo)向法成功關(guān)鍵法企業(yè)戰(zhàn)略確定業(yè)務(wù)與職能分析關(guān)鍵成功領(lǐng)域分析（KRA/CSF)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)K

7、PI的確定第13頁，共36頁。14關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)總目標(biāo)部門目標(biāo)關(guān)鍵成功領(lǐng)域KRA部門任務(wù)第14頁，共36頁。15第15頁，共36頁。16接上表KPI維度KPI要素KPI組織建設(shè)人員骨干人才離職率干部輸出數(shù)量紀(jì)律性總公司政策執(zhí)行情況文化員工綜合滿意指數(shù)例第16頁，共36頁。17計(jì)劃調(diào)度部門KPI要素解析示例任務(wù)完成客戶服務(wù)高質(zhì)量速遞減少客戶投訴避免調(diào)配錯(cuò)誤指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3例第17頁，共36頁。18總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率銷售營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率息稅前利潤(rùn)銷售完成存貨周轉(zhuǎn)銷售成本原料成本人工成本周轉(zhuǎn)資產(chǎn)固定資產(chǎn)G集團(tuán)A公司業(yè)務(wù)價(jià)值樹示例例第18頁，共36頁。19學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)策

8、略目標(biāo)人才隊(duì)伍的形成與穩(wěn)定及人才素質(zhì)的提高內(nèi)部運(yùn)營(yíng)策略目標(biāo)完善產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代客戶策略目標(biāo)取得客戶對(duì)公司和產(chǎn)品的認(rèn)可財(cái)務(wù)策略目標(biāo)收入的增長(zhǎng)與收入結(jié)構(gòu)的改善員工流失率、員工滿意度、新技術(shù)受益率新產(chǎn)品銷售比率、研發(fā)銷售比率新客戶銷售額增長(zhǎng)率、省外市場(chǎng)銷售比率實(shí)現(xiàn)銷售額、利潤(rùn)、投資回報(bào)率、成本利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)保值增值率員工管理指標(biāo)內(nèi)部業(yè)務(wù)指標(biāo)顧 客指 標(biāo)財(cái) 務(wù)指 標(biāo)G集團(tuán)A公司一級(jí)KPI示例先 行滯 后例第19頁，共36頁。20任職資格（職業(yè)）管理區(qū)別任職資格績(jī)效考核基礎(chǔ)職類的劃分與行為標(biāo)準(zhǔn)考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注點(diǎn)側(cè)重于行為，同時(shí)關(guān)注結(jié)果側(cè)重于結(jié)果-任職者的貢獻(xiàn)，同時(shí)關(guān)注行為管理對(duì)象任職者在

9、工作中體現(xiàn)的能力/技能任職者的績(jī)效改進(jìn)/實(shí)際貢獻(xiàn)管理過程標(biāo)準(zhǔn)建立/資格認(rèn)證/培訓(xùn)計(jì)劃/輔導(dǎo)/檢查/反饋結(jié)果達(dá)標(biāo)/不達(dá)標(biāo)優(yōu)秀/良好/正常/需改進(jìn)任職資格與績(jī)效考核：績(jī) 效任職資格績(jī)效不佳的原因之一可能是技能需改進(jìn)資格認(rèn)證的主要依據(jù)是績(jī)效輸出第20頁，共36頁。21D KPI指標(biāo)的建立了 解 業(yè) 務(wù) ， 將 業(yè) 務(wù) 按 價(jià) 值 創(chuàng) 造 樹 (value creation tree) 層 層 分 析 ， 找 出 價(jià) 值 之 驅(qū) 動(dòng) 因 素 根 據(jù) 驅(qū) 動(dòng) 因 素 ， 初 步 定 義 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 與 各 單位 討 論 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 之 可 行 性 ， 根 據(jù) 討 論 結(jié) 果 檢

10、討 指 標(biāo) 定 義 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 籌 備 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 之 制 作 制 作 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 引 進(jìn) 以 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 為 基 石 之 績(jī) 效 管 理 系 統(tǒng) 與 信 息、財(cái) 務(wù)人 員 溝 通 ， 將 制 作 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 之 要 求 、 定 義 具 體 落 實(shí) ， 以 便 準(zhǔn) 確 統(tǒng) 計(jì) 制 定 整 個(gè) 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 制 作 流 程 、 及 統(tǒng) 計(jì) 人員 的 職 責(zé) 確 保 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 數(shù) 據(jù) 之 準(zhǔn) 確 性 、 可 靠 性 設(shè) 計(jì) 各 相 關(guān) 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 之 報(bào) 表 格 式 引 進(jìn) 以 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo)

11、為 導(dǎo) 向 之 管 理 概 念 在 各 級(jí) 召 開 以 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 為 導(dǎo) 向 之 管 理 籌 備 會(huì) 議 對(duì) 相關(guān)人員實(shí) 行 單 獨(dú) 輔 導(dǎo) ， 為 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 管 理 會(huì) 作 準(zhǔn) 備 管 理 意 識(shí) 、 方 法 之 提 高第21頁，共36頁。22戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)部門職責(zé)企業(yè)KPI企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人績(jī)效指標(biāo)部門KPI 部門負(fù)責(zé)人績(jī)效指標(biāo)一級(jí)KPI體系二級(jí)KPI體系策略目標(biāo)分解（平衡計(jì)分卡）中高層管理者的績(jī)效目標(biāo)第22頁，共36頁。23戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)企業(yè)一級(jí)KPI 部門二級(jí)KPI個(gè)人KPI個(gè)人行為指標(biāo)職業(yè)化行為要求行為標(biāo)準(zhǔn)任職資格崗位職責(zé)部門職責(zé)個(gè)人績(jī)效指標(biāo)基層員工績(jī)效指

12、標(biāo)的內(nèi)容第23頁，共36頁。24成 本 降 低生產(chǎn)成本營(yíng)銷成本人力成本采購成本配方成本生產(chǎn)經(jīng)理營(yíng)銷經(jīng)理人力資源部經(jīng)理采購經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理采購費(fèi)用材料成本.第24頁，共36頁。25部門職責(zé)部門任務(wù)職位職責(zé)部門KPI個(gè)人工作任務(wù)工作態(tài)度考核指標(biāo)分解操作類員工考核指標(biāo)構(gòu)成圖所有操作類員工績(jī)效指標(biāo)均由四個(gè)維度目標(biāo)組成：工作質(zhì)量工作數(shù)量工作耗費(fèi)（成本）工作態(tài)度操作類員工的績(jī)效指標(biāo)構(gòu)成轉(zhuǎn)化第25頁，共36頁。26定量指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定示例指標(biāo)考核要素權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)KPI1產(chǎn)量25分按照標(biāo)準(zhǔn)折合為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量，90箱/臺(tái)班為基數(shù)，得分為20分，每箱則1分。最多加工分。折算標(biāo)準(zhǔn)參照相關(guān)文件規(guī)定2消耗15分按照標(biāo)準(zhǔn)折合為標(biāo)

13、準(zhǔn)消耗，以1.5KG/件為基數(shù),基數(shù)得分13分.每+-0.01KG/件則0.1分,15分封頂,8分保底,折算標(biāo)準(zhǔn)參照相關(guān)規(guī)定3質(zhì)量檢驗(yàn)20分自檢滯后-2分/次;自檢漏項(xiàng)-1分/項(xiàng);記錄不真實(shí)-2分/次;記錄不及時(shí)-1分/次;記錄不規(guī)范-1分/次,不保底例第26頁，共36頁。27E業(yè)績(jī)合同示例受約人姓名：發(fā)約人姓名（1）：職位：權(quán)重類別：職位： 財(cái)務(wù)類指標(biāo)： 客戶類指標(biāo)： 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)： 員工學(xué)習(xí)與 發(fā)展指標(biāo)：工作代碼：發(fā)約人姓名（2）：職位：級(jí)別：專業(yè)公司：發(fā)約人姓名（3）：職位：業(yè)務(wù)單位：合同有效期：發(fā)約人姓名（4）：職位：簽署日期：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重單位完成目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)實(shí)際完成百分比財(cái)務(wù)類

14、指標(biāo)客戶類指標(biāo)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)員工學(xué)習(xí)與發(fā)展類指標(biāo)職位描述（關(guān)鍵職責(zé)）：例第27頁，共36頁。28輔導(dǎo)實(shí)施愿景目標(biāo)視野差距責(zé)任培養(yǎng)與培訓(xùn)計(jì)劃提高、改善實(shí)現(xiàn)KPI員工制定績(jī)效實(shí)施計(jì)劃：如何有效召開績(jī)效會(huì)議如何實(shí)施績(jī)效培訓(xùn)？和易集團(tuán)績(jī)效管理三個(gè)環(huán)節(jié)：PLANNING-COUACHING-REVIEWING領(lǐng)導(dǎo)在績(jī)效輔導(dǎo)實(shí)施中發(fā)揮的作用人力資源部在績(jī)效輔導(dǎo)實(shí)施中應(yīng)做什么（經(jīng)理人手冊(cè)）第28頁，共36頁。29第29頁，共36頁。30績(jī)效考評(píng)之考評(píng)主體自我考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)下屬考評(píng)同事考評(píng)同級(jí)考評(píng)考評(píng)委員會(huì)考評(píng)客戶考評(píng)360度考評(píng)被考核者上級(jí)同事同事下屬360度考核示意圖第30頁，共36頁。31績(jī)效考核體系主要

15、考核內(nèi)容工 作 績(jī) 效 綜合素質(zhì) 滿意度 為確保評(píng)估的全面性與公正性，中層管理干部的評(píng)估包含三方面工作績(jī)效、綜合素質(zhì)與滿意度，而普通員工則用綜合評(píng)估來評(píng)估。 用 途 反映實(shí)際工作表現(xiàn)直接與獎(jiǎng)金、職等掛鉤 輔助性資訊 升/降職時(shí)做參 考輔助性資訊 升/降職時(shí)做參 考 資 料 來 源 /評(píng) 分 人 人事部 相關(guān)部門分管副總經(jīng)理 領(lǐng) 導(dǎo) 同 事 部 屬 其他部門 性 質(zhì) 多 為 客 觀 之 數(shù) 據(jù) 指 標(biāo) 主 觀 軟指 標(biāo) 主 觀 軟指 標(biāo) 用綜合評(píng)估，內(nèi)容涵蓋工作績(jī)效、工作表現(xiàn)、能力、工作態(tài)度各方面每年評(píng)估一次、由直接領(lǐng)導(dǎo)、同事打分 中層管理干部 普 通 員 工 評(píng)估項(xiàng)目 通過多部門、多層次評(píng)估，

16、可避免因手段單一導(dǎo)致的主觀性和狹隘性，從制度上保證評(píng)估的客觀性和公正性第31頁，共36頁。32總裁審批確定考核方案績(jī)效考核體系建立方案績(jī)效評(píng)估指標(biāo)需隨時(shí)配合的實(shí)際情況進(jìn)行修正，但要通過一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦?，以免被濫改。每年一月前定案考評(píng)委員會(huì)牽頭，集合公司領(lǐng)導(dǎo)、 人力資源部 相關(guān)人員（必要 時(shí)還可包括普通員工）共同討論、決定，提出考核方案人力資源部 匯總各種意見，結(jié)合自己的觀點(diǎn)提出修改建議，并形成書面報(bào)告，連同各種意見書報(bào)考評(píng)委員會(huì)。公司所有考核者制訂考核辦法，報(bào)人力資 源部 第32頁，共36頁。33考評(píng)結(jié)果與考核等級(jí) 考核是一種制度性評(píng)價(jià)。根據(jù)員工的工作表現(xiàn)，按照客觀、公正的原則，可將考核等級(jí)分為優(yōu)、良、中、差、不合格五個(gè)等級(jí)，分別用SABCD表示：等級(jí)優(yōu)良中差不合格代號(hào)SABCD 將B定義為員工必須達(dá)到，不達(dá)到即不能令人滿意。其他以B為原點(diǎn)給予評(píng)價(jià)。第33頁，共36頁。34考核等級(jí)的分布為了增強(qiáng)考核的競(jìng)爭(zhēng)壓力，給予員工的考核等級(jí)應(yīng)遵照正態(tài)分布原則。人力資源部應(yīng)督促各部門強(qiáng)制執(zhí)行。人力資源部可以按照原則對(duì)各等級(jí)分布比例進(jìn)行調(diào)整，發(fā)布到各部門。BASCD考核等級(jí)分布示意圖咨詢實(shí)例：某某公司的考核等級(jí)處理 S： （頂尖人才）占10%，晉等或升級(jí)。100%得到股票期權(quán)。 A：占15%。90