“零時(shí)差消費(fèi)”時(shí)代將重新定義中國(guó)零售份額

1、中國(guó)零售行業(yè)在探索和創(chuàng)新中前行中國(guó)零售消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀1.1.1.2019 年消費(fèi)市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)情況隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸進(jìn)入新常態(tài)，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)也迎來(lái)從速度向高質(zhì)量發(fā)展的新常態(tài)。2019 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破 40 萬(wàn)億，同比增速為 8%。中國(guó)消費(fèi)品和零售行業(yè)的數(shù)字化水平持續(xù)提升。2019 年，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額突破 8.5 萬(wàn)億，增速逐漸放緩到 19.5%。與此同時(shí)，實(shí)物零售占比繼續(xù)提升，截止 2019 年底達(dá)到 20.7%。圖 1：中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)情況單位：億元人民幣450,00035.0%400,00030.0%350,00025.0%300,000250,00020.0%

2、200,00015.0%150,00010.0%100,00050,0005.0%-0.0%20152016201720182019實(shí)物商品網(wǎng)上零售額網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額社會(huì)消費(fèi)品零售總額社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額同比增速實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增速實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，德勤研究*網(wǎng)上零售額=實(shí)物商品網(wǎng)上零售額+網(wǎng)上服務(wù)零售額據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，服裝鞋帽、日用品、家電和音像制品成為網(wǎng)絡(luò)零售中占比最高的銷售品類。2019 年，中西藥、化妝品、煙酒品、家具、飲料、建筑及裝潢材料、金銀珠寶、家用電器及音響器材、食品、汽車品類的增速均超過(guò) 2

3、019 年實(shí)物商品網(wǎng)上銷售額的增速。圖 2：各品類占實(shí)物商品網(wǎng)上零售額比重服裝鞋帽日用品家用電器和音響器材其他資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，德勤研究1.1.2.疫情影響下的零售和消費(fèi)品市場(chǎng)2020 年伊始，全球爆發(fā)新冠肺炎疫情，這一“黑天鵝”事件沖擊了 2019 年末中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，使消費(fèi)品零售市場(chǎng)遭到重創(chuàng)。而重創(chuàng)之下，這次疫情也在悄然改變中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展格局。疫情爆發(fā)以來(lái)，經(jīng)歷了 1-2 月的大幅下降，中國(guó)國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)得到階段性控制，全國(guó)各個(gè)行業(yè)開(kāi)始復(fù)工復(fù) 產(chǎn)。自三月開(kāi)始中國(guó)零售市場(chǎng)率先回暖復(fù)蘇，社會(huì)消費(fèi)品零售同比降幅持續(xù)收窄，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn) V 型復(fù)蘇。圖 3：疫情爆

4、發(fā)以來(lái)中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)單位：億元人民幣60,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，德勤研究從全球范圍來(lái)看，隨著疫情在全球的蔓延，包括美國(guó)、歐元區(qū)、英國(guó)、東南亞多國(guó)的零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)從 3 月開(kāi)始出現(xiàn)大幅下降，并于 4 月繼續(xù)下跌。時(shí)至 5 月末，全球各國(guó)零售市場(chǎng)開(kāi)始逐步回暖復(fù)蘇。在全球各地疫情持續(xù)趨緩的態(tài)勢(shì)下，零售行業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)將加快，而中國(guó)零售行業(yè)的恢復(fù)路徑也將成為全球零售行業(yè)復(fù)蘇之路

5、的重要指引。圖 4：全球各國(guó)零售銷售同比增速15.0%10.0%5.0%0.0%2019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-05-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%-30.0%-35.0%中國(guó)美國(guó)歐元區(qū)英國(guó)韓國(guó)印度尼西亞馬來(lái)西亞巴西資料來(lái)源：各國(guó)統(tǒng)計(jì)局或國(guó)家銀行在中國(guó)疫情防控態(tài)勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)的情形之下，線下零售業(yè)也加快了復(fù)工復(fù)產(chǎn)的步伐。據(jù)商務(wù)部公開(kāi)數(shù)據(jù)顯 示，截至 6 月 1 日，零售各業(yè)態(tài)限額以上企業(yè)復(fù)工率超過(guò) 95。盡管如此，由于疫情存在反復(fù)的可能，因此，對(duì)于以線下為主導(dǎo)的傳統(tǒng)零售和消費(fèi)品企業(yè)而言，行業(yè)發(fā)展將

6、長(zhǎng)期面臨疫情的挑戰(zhàn)。圖 5：零售和消費(fèi)品復(fù)工情況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，商務(wù)部，德勤研究防疫常態(tài)化下，實(shí)體零售緩慢恢復(fù)疫情爆發(fā)以來(lái)，中國(guó)零售行業(yè)遭受重創(chuàng)，特別是實(shí)體零售面臨客源下降、現(xiàn)金流承壓，企業(yè)經(jīng)營(yíng)一度陷入困境。除超市業(yè)態(tài)以外，百貨、專業(yè)店、專賣店銷售額均出現(xiàn)大幅下降，即使在疫情后，仍較難恢復(fù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 年上半年，超市、專業(yè)店、專賣店、百貨的同比增速分別為 3.8%、-14.1%、-14.4%、-23.6%。由于疫情在全球仍存在諸多不確定性，因此防疫進(jìn)入常態(tài)化。而防疫常態(tài)化下，專業(yè)店、專賣店和百貨的銷售或?qū)⒗^續(xù)低迷。圖 6：主要實(shí)體零售業(yè)態(tài) 2019 上半年與 202

7、0 年上半年銷售同比增速對(duì)比%10%5%0%超市專業(yè)店專賣店百貨-5%-10%-15%-20%-25%-30%2019年1-6月2020年1-6月資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，德勤研究生活必需品需求恢復(fù)正常，可選消費(fèi)需求逐漸增加疫情影響下，消費(fèi)品市場(chǎng)出現(xiàn)了諸多變化。從需求端來(lái)看，據(jù)德勤全球消費(fèi)者追蹤數(shù)據(jù)顯示，大部分消費(fèi)者對(duì)生活必需品的消費(fèi)已從疫情前期因恐慌造成的囤貨狀態(tài)，恢復(fù)到疫情前的正常增長(zhǎng)狀態(tài)。與此同時(shí)，隨著疫情逐步得到控制，加上電商大促和直播電商等新興線上售賣模式的推動(dòng)，消費(fèi)者對(duì)可選消費(fèi)品及大額耐用商品的需求正在逐步回升。反映到國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于限額以上消費(fèi)品的銷售數(shù)據(jù)如下，從 3 月開(kāi)始，以食品為

8、代表的生活必需品的同比增速逐漸下降。與此同時(shí)，以化妝品、服裝鞋帽為代表的可選消費(fèi)品類的降幅逐漸收窄，其中化妝品從 4 月開(kāi)始增速持續(xù)提升，并在 6 月實(shí)現(xiàn) 20.5%的增速。在大額消費(fèi)方面，自 5 月增速轉(zhuǎn)正后銷量持續(xù)提升，6 月增速達(dá) 9.8%。圖 7：疫情爆發(fā)以來(lái)限額以上消費(fèi)品銷售額變化情況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，德勤研究從供給端來(lái)看，疫情初期，受購(gòu)物中心、百貨關(guān)停影響，服飾鞋履及化妝品等多個(gè)快消行業(yè)受疫情波及，面臨物料和生產(chǎn)端的停滯、產(chǎn)品研發(fā)推后等來(lái)自供應(yīng)鏈端的挑戰(zhàn)，主打體驗(yàn)和服務(wù)的線下門(mén)店無(wú)法施展。庫(kù)存方面，由于許多企業(yè)的生死將取決于兩季的去庫(kù)存、回籠資金，行業(yè)面臨洗牌和整合。品牌迫于經(jīng)

9、營(yíng)壓力將面臨臨時(shí)閉店甚至部分關(guān)店抉擇，經(jīng)銷商結(jié)構(gòu)及門(mén)店網(wǎng)絡(luò)面臨調(diào)整契機(jī)。盡管如此，消費(fèi)品企業(yè)開(kāi)始加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并讓利打折、拓展線上銷售渠道。時(shí)至疫情后期，消費(fèi)品企業(yè)大部分銷售數(shù)據(jù)已經(jīng)恢復(fù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)總體平穩(wěn)。以食品制造業(yè)為例，上半年，消費(fèi)品工業(yè)生產(chǎn)中食品制造業(yè)增加值接近上年同期水平，降幅比同期規(guī)模以上工業(yè)增加值低 0.8 個(gè)百分點(diǎn)；基于數(shù)字技術(shù)的零售新業(yè)態(tài)活躍用戶大幅增加本次疫情中，網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和活力，成為拉動(dòng)消費(fèi)的重要力量。疫情期間實(shí)物商品網(wǎng)上零售的逆勢(shì)增長(zhǎng)得益于線下渠道受阻，越來(lái)越多的消費(fèi)者通過(guò)電商平臺(tái)、數(shù)字化商超業(yè)務(wù)購(gòu)買商品。與此同時(shí)，在無(wú)接觸的消費(fèi)需求下，新業(yè)態(tài)和新

10、模式在零售中快速的得到應(yīng)用。從生鮮電商到社區(qū)團(tuán)購(gòu)，再到直播電商，新業(yè)態(tài)、新模式受到消費(fèi)者的熱烈追捧。疫情爆發(fā)以來(lái)，月活用戶數(shù)大幅增加，并在疫情后繼續(xù)保持較高留存。圖 8：生鮮電商月活用戶數(shù)情況單位：萬(wàn)人+21.9%700060005000400030002000100002019-052020-05資料來(lái)源： Questmobile，德勤研究中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力中國(guó)是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)之一，由于強(qiáng)大的內(nèi)需、政策和技術(shù)的支撐，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)在疫情后迅速恢復(fù)。未來(lái)，積極有效的政策、多元化的消費(fèi)需求和零售技術(shù)的普及將持續(xù)驅(qū)動(dòng)中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展。政策刺激消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。持續(xù)進(jìn)行消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容的宏觀背景下，

11、多項(xiàng)政策舉措加快促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)，并持續(xù)驅(qū)動(dòng)零售行業(yè)發(fā)展。首先，政策推動(dòng)商品消費(fèi)優(yōu)化升級(jí)，如大力發(fā)展住房租賃市場(chǎng)，加大城市老舊小區(qū)適老化、便民化的改造力度，將提升消費(fèi)者的整體消費(fèi)水平。其次，政府對(duì)文化、旅游、體育、養(yǎng)老、家政等服務(wù)消費(fèi)的大力扶持，為圍繞社區(qū)消費(fèi)服務(wù)的零售業(yè)態(tài)和品牌帶來(lái)新一波紅利；第三，政策刺激下的綠色健康節(jié)能環(huán)保消費(fèi)將加快完善回收利用網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)機(jī)動(dòng)車、家電、電子產(chǎn)品消費(fèi)更新?lián)Q代。新形勢(shì)下，家電等耐用消費(fèi)品行業(yè)將迎來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇。此外，政策還積極推動(dòng)優(yōu)化商業(yè)零售業(yè)企業(yè)規(guī)劃布局，如發(fā)展小店經(jīng)濟(jì)、夜經(jīng)濟(jì)等措施將加快激活線下消費(fèi)場(chǎng)景。圖 9：中國(guó)促消費(fèi)政策資料來(lái)源：公開(kāi)資料，德勤

12、研究后疫情時(shí)代多元的消費(fèi)者需求持續(xù)釋放。疫情爆發(fā)以來(lái)，線上消費(fèi)被除 80、90 后以外更多年齡層的消費(fèi)者所接受，并逐漸形成消費(fèi)習(xí)慣。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)1顯示，對(duì)比 2019 第一季度和 2020 年第一季度網(wǎng)購(gòu)人群年齡層占比，24 歲以下用戶占比從 2019 年第一季度的 25.3%增長(zhǎng)為 28.3%，40 歲以上用戶占比從 5.2%增至6.8%。與此同時(shí)，疫情期間數(shù)字化持續(xù)向下沉市場(chǎng)的滲透，快速的釋放了低線地區(qū)的消費(fèi)需求。消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，三線及以下城市和農(nóng)村地區(qū)為消費(fèi)市場(chǎng)提供了新的增長(zhǎng)動(dòng)能。如將疫情前和疫情后下沉市場(chǎng)網(wǎng)購(gòu)占比進(jìn)行對(duì)比，三線以下城市的網(wǎng)購(gòu)占比已由 2019 年第一季度 43.1%在

13、2020 年第一季度升至 47.4%。數(shù)字化技術(shù)的普及。在“新基建”的機(jī)遇之下，以 5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等一系列底層技術(shù)為基礎(chǔ)的零售科技的創(chuàng)新和普及，正在推動(dòng)整個(gè)零售生態(tài)向著更加數(shù)字化、智能化和高效化的方向發(fā)展，賦予零售市場(chǎng)參與者在全渠道觸點(diǎn)中與消費(fèi)者無(wú)縫對(duì)接和持續(xù)互動(dòng)的機(jī)會(huì)，也使得這些參與者能夠借助實(shí)時(shí)且多維度的數(shù)據(jù)進(jìn)行供應(yīng)鏈的優(yōu)化和整合，從而大幅提升運(yùn)營(yíng)效率和對(duì)消費(fèi)者的服務(wù)能力，并使得這些參與者在價(jià)值鏈重塑的過(guò)程中更具競(jìng)爭(zhēng)力。截至 2020 年 4 月底，三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)累計(jì)開(kāi)通 24 萬(wàn)座 5G 基站。隨著 5G 的持續(xù)落地，未來(lái)消費(fèi)品和零售行業(yè)將期待更快速的服務(wù)與響應(yīng)。

14、1.3 中國(guó)零售消費(fèi)品行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)新消費(fèi)時(shí)代，線上線下融合的新模式、新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景持續(xù)發(fā)展。如無(wú)論是在社交媒體平臺(tái)、電商直播間、線下門(mén)店，消費(fèi)者的消費(fèi)欲望可以在一天 24 小時(shí)內(nèi)任何時(shí)間點(diǎn)、任何場(chǎng)景被激發(fā)。結(jié)合疫情的影響，我們從需求端和供給端看到零售和消費(fèi)品行業(yè)的趨勢(shì)如下：中國(guó)消費(fèi)者品類偏好逐漸走向健康化、安全化、高性價(jià)比。消費(fèi)者對(duì)健康、安全的關(guān)注提升，對(duì)免疫力提升、安全性高、保障功能強(qiáng)的產(chǎn)品興趣濃厚，且對(duì)這些品類的購(gòu)買意愿在疫情結(jié)束后的較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將仍然比較強(qiáng)勁。未來(lái)購(gòu)買行為將出現(xiàn)分化，一部分消費(fèi)者會(huì)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性購(gòu)買，更多的消費(fèi)者會(huì)因直接或間接受經(jīng)濟(jì)下行的影響，支付能力降低，從而關(guān)注性價(jià)比更高的

15、品類。根據(jù)德勤全球消費(fèi)者調(diào)1 中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)發(fā)布報(bào)告2020Q1&2020Q2e：研顯示，中國(guó)消費(fèi)者中，中老年消費(fèi)者對(duì)打折力度大的可選消費(fèi)品類的購(gòu)買意愿持續(xù)增長(zhǎng)，而 18-34歲年輕群體對(duì)于高性價(jià)比的偏好相對(duì)較弱，且隨著疫情減弱，正在持續(xù)減弱。圖 10：中老年對(duì)打折商品的偏好逐漸高于年輕群體%70%60%50%40%30%20%10%0%資料來(lái)源：德勤研究18-34歲35-54歲55歲以上6月9-13日6月23-27日調(diào)研日期: 2020 年 6 月 9 日-6 月 27 日消費(fèi)者購(gòu)物渠道多樣化和便利化：由于搶貨壓力以及較多的閑暇時(shí)間，消費(fèi)者不再拘泥于單一的購(gòu)物渠道，更愿意發(fā)掘和嘗試各種

16、購(gòu)物方式。據(jù)德勤全球消費(fèi)者調(diào)研顯示，疫情后中國(guó)消費(fèi)者對(duì)線上渠道和門(mén)店與線上渠道的偏好持續(xù)提升。而消費(fèi)者選擇線上或多渠道的原因主要由于線上購(gòu)物的便捷性以及快速的服務(wù)送達(dá)。從占據(jù)絕對(duì)流量的綜合電商平臺(tái)，到新興的社交平臺(tái)、垂直平臺(tái)，到以往流量較低的品牌官網(wǎng)、以及小程序等，都不同程度的獲得了新增流量。隨著疫情好轉(zhuǎn)，消費(fèi)者將逐步走出家門(mén)享受實(shí)體店購(gòu)物。同時(shí)疫情期間養(yǎng)成的線上購(gòu)物習(xí)慣仍將部分保留，從而自然衍生出消費(fèi)者對(duì)全渠道購(gòu)物體驗(yàn)的更高期望。圖 11：消費(fèi)者更加偏好線上和線上線下融合的消費(fèi)場(chǎng)景18%33%26%18%5%4%14%36%36%10%10%30%33%20%7%5%16%35%36%8%4

17、%13%38%37%8%11%30%33%20%6%4%22%39%27%8%6%18%38%31%7%藥(如處方藥)書(shū)籍酒類電子產(chǎn)品服裝鞋履餐廳菜肴食品日用品僅門(mén)店主要門(mén)店門(mén)店與線上/外送對(duì)半分主要線上僅線上/外送資料來(lái)源：德勤研究調(diào)研日期: 2020 年 4 月 29 日-5 月 1 日疫情為國(guó)貨帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇：中國(guó)已形成聚合工業(yè)品、高附加值工業(yè)品、零售消費(fèi)制造等多個(gè)產(chǎn)業(yè)群的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)生態(tài)，依托中國(guó)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)和豐富的底層數(shù)字設(shè)施，以及強(qiáng)大的內(nèi)需增長(zhǎng)和海外品牌的暫時(shí)性缺位為本土消費(fèi)品牌提供了成長(zhǎng)空間，加上追求個(gè)性化、特立獨(dú)行的千禧一代在消費(fèi)主體占比的不斷擴(kuò)大。疫情過(guò)后在以上因素作用下，國(guó)貨

18、品牌將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的消費(fèi)者洞察和觸達(dá)能力：隨著線下業(yè)務(wù)向線上的迅速轉(zhuǎn)移，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了諸多改變，對(duì)消費(fèi)者的觸達(dá)也悄然發(fā)生了改變，各種創(chuàng)新型傳播方式層出不窮。在此情形下，實(shí)時(shí)的掌握消費(fèi)者需求和洞察將成為未來(lái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心能力之一。企業(yè)將以數(shù)據(jù)化洞察驅(qū)動(dòng)觸達(dá)消費(fèi)者的方式和途徑。除了傳統(tǒng)的渠道，微信、直播等新型觸達(dá)渠道將在未來(lái)繼續(xù)發(fā)展，并作為消費(fèi)品行業(yè)觸達(dá)消費(fèi)者的重要手段。如從體系成熟的化妝品，延伸到休閑食品、日化、消費(fèi)電子、健身等。與此同時(shí)，在銷售壓力下線下門(mén)店將積極擁抱社區(qū)拼團(tuán)等私域傳播，通過(guò)貼心的 O2O 服務(wù)留住客戶，行業(yè)將加速推動(dòng)新型溝通渠道的產(chǎn)生和發(fā)展

19、。圖 12：直播電商價(jià)值鏈資料來(lái)源：德勤研究數(shù)字化賦能企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)。在 5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等支持零售行業(yè)發(fā)展的新技術(shù)將推動(dòng)零售和消費(fèi)品行業(yè)的數(shù)字化和智能化。一方面，對(duì)于消費(fèi)品企業(yè)而言，數(shù)字化運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)間數(shù)據(jù)互聯(lián)，在助推個(gè)性化、定制化開(kāi)發(fā)，智能化、柔性化生產(chǎn)的同時(shí)，推動(dòng)企業(yè)通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，零售各業(yè)態(tài)依托零售技術(shù)加快企業(yè)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，實(shí)體零售將加速數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的步伐，特別是對(duì) O2O 和社區(qū)模式的探索，未來(lái)企業(yè)將積極搭建標(biāo)準(zhǔn)化、全品類的線上服務(wù)和加快門(mén)店數(shù)字化和智能化改造。如拓展智能末端配送設(shè)施，推動(dòng)智能售貨

20、機(jī)、無(wú)人販賣機(jī)、智慧微菜場(chǎng)、智能回收站等各類智慧零售終端加快布局，促進(jìn)無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。消費(fèi)品零售行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型上榜企業(yè)總體分析經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，零售的邊界已然打破，過(guò)去一年我們看到實(shí)體零售企業(yè)和消費(fèi)品企業(yè)積極開(kāi)展自身線上數(shù)字化業(yè)務(wù)，與此同時(shí)，傳統(tǒng)的電商企業(yè)也正積極探索新業(yè)態(tài)、新模式。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)與德勤共同開(kāi)展中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售調(diào)研，并根據(jù)調(diào)研成果發(fā)布 2020 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)銷售 TOP100 榜單。榜單旨在記錄和展現(xiàn)中國(guó)消費(fèi)品和零售行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展態(tài)勢(shì)和發(fā)展進(jìn)程。（完整榜單詳見(jiàn)附錄）從總體來(lái)看，2019 年網(wǎng)絡(luò)銷售百?gòu)?qiáng)企業(yè)的情況如下：上榜企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模持續(xù)增加2019 年網(wǎng)絡(luò)銷售百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售額超

21、 1.24 萬(wàn)億元。百?gòu)?qiáng)網(wǎng)絡(luò)銷售企業(yè)門(mén)檻達(dá)到億元級(jí)別。其中，網(wǎng)絡(luò)銷售額超過(guò)千億的企業(yè) 2 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總網(wǎng)絡(luò)銷售的 53.8%，百億級(jí)企業(yè) 13 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總網(wǎng)絡(luò)銷售的 34.5%，十億級(jí)企業(yè) 45 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總網(wǎng)絡(luò)銷售的 10.7%，億元級(jí)企業(yè) 40 家,網(wǎng)絡(luò)銷售額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總網(wǎng)絡(luò)銷售的 1.2%。圖 13：企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模分布單位：家千億元級(jí)百億元級(jí)十億元級(jí)億元級(jí)資料來(lái)源：德勤研究消費(fèi)品和實(shí)體零售企業(yè)數(shù)量的占比達(dá)到 85%2019 年上榜企業(yè)中，15 家是電商企業(yè)，電商企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額占百?gòu)?qiáng)網(wǎng)絡(luò)銷售總額的比重達(dá) 69.3%。非電商企業(yè)達(dá)到 85 家。其

22、中，消費(fèi)品企業(yè)達(dá)到 48 家，網(wǎng)絡(luò)銷售占比為 21.5%，非電商零售企業(yè) 38 家，網(wǎng)絡(luò)銷售占比達(dá) 9.1%圖 14：企業(yè)類型數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)銷售額占比單位：家企業(yè)數(shù)量網(wǎng)絡(luò)零售占比電商企業(yè)消費(fèi)品企業(yè)非電商零售業(yè)態(tài)*非電商零售業(yè)態(tài)：本報(bào)告中包括主營(yíng)業(yè)務(wù)為百貨、超市、專賣店、便利店的實(shí)體業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)百?gòu)?qiáng)企業(yè)地域分布廣泛，華東的地區(qū)企業(yè)聚集度高。地域分布方面，網(wǎng)絡(luò)銷售百?gòu)?qiáng)企業(yè)廣泛分布在全國(guó)各個(gè)地域。從數(shù)量來(lái)看，華東企業(yè) 40 家，華北企業(yè) 19家，華南企業(yè) 19 家，華中企業(yè) 8 家，西部企業(yè) 4 家，以及跨國(guó)企業(yè) 10 家。從網(wǎng)絡(luò)銷售額來(lái)看，華北企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額占比最高，達(dá) 52.9%，其次為華東地區(qū)企業(yè)占

23、比 27.5%，華南地區(qū)企業(yè)占比 14.4%，跨國(guó)企業(yè)占比 3.6%，華中和西部地區(qū)占比較少，分別為 1.3%和 0.4%。圖 15：各地域上榜企業(yè)數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)銷售占比單位：家數(shù)量百?gòu)?qiáng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收占比華東華北華南華中西部跨國(guó)企業(yè)資料來(lái)源：德勤研究消費(fèi)品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售情況本次百?gòu)?qiáng)網(wǎng)絡(luò)銷售排名中，上榜消費(fèi)品企業(yè)達(dá) 48 家。企業(yè)類型包括食品飲料、個(gè)護(hù)和化妝品、服裝鞋帽、奢侈品、電子和家電家居五大類。消費(fèi)品企業(yè)的具體情況如下：網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模分布在十億級(jí)的企業(yè)數(shù)量最多消費(fèi)品企業(yè)中，服裝鞋帽上榜企業(yè) 16 家，主要以網(wǎng)絡(luò)銷售額為十億元規(guī)模的企業(yè)為主；食品飲料企業(yè) 16家，網(wǎng)絡(luò)銷售額億元級(jí)規(guī)模企業(yè)最多；個(gè)護(hù)和化妝品

24、 7 家，多為網(wǎng)絡(luò)銷售額十億元規(guī)模企業(yè)；電子和家電產(chǎn)品 5 家，主要以網(wǎng)絡(luò)銷售額百億級(jí)規(guī)模企業(yè)為主；奢侈品企業(yè) 4 家，全部 4 家企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額均為十億元級(jí)別。圖 16：消費(fèi)品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模分布單位：家121086420食品飲料個(gè)護(hù)和化妝品服裝鞋帽奢侈品電子和家電億元級(jí)十億元級(jí)百億元級(jí)資料來(lái)源：德勤研究電子和家電占上榜消費(fèi)品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額比重最大從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，食品飲料企業(yè) 16 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占上榜消費(fèi)品企業(yè)的 12.3%；服裝鞋帽企業(yè) 16 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占上榜消費(fèi)品企業(yè)的 16.2%；奢侈品企業(yè) 4 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占上榜消費(fèi)品企業(yè)的 4.6%；個(gè)護(hù)和化妝品企業(yè) 7 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占上

25、榜消費(fèi)品企業(yè)的 8.9%；電子和家電企業(yè) 5 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占上榜消費(fèi)品企業(yè)的 58.6%。17：細(xì)分品類占上榜消費(fèi)品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額比重%食品飲料個(gè)護(hù)和化妝品服裝鞋帽奢侈品電子和家電資料來(lái)源：德勤研究華南地區(qū)消費(fèi)品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額占比高于其他區(qū)域消費(fèi)品企業(yè)中，華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量最多達(dá) 21 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占比 25% ，跨國(guó)企業(yè) 8 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占比16.1%， 華南地區(qū)企業(yè) 8 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占比最高，達(dá) 29.6%，華北地區(qū)企業(yè) 6 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占比24.9%，其余華中、西部企業(yè)分別為 4 家和 1 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占比約占總體消費(fèi)品企業(yè)的 5%。圖 18：消費(fèi)品企業(yè)數(shù)量和銷售占比單位：家企

26、業(yè)數(shù)量營(yíng)收占比資料來(lái)源：德勤研究華東華中華北華南西部跨國(guó)上榜消費(fèi)品企業(yè)線上銷售占企業(yè)總體營(yíng)收比重均超行業(yè)平均水平。上榜企業(yè)中超過(guò)一半服裝鞋帽企業(yè)線上銷售占比大于 20%（2019 年服裝品類網(wǎng)絡(luò)銷售占比 20%-25%之 間）；88%的食品飲料企業(yè)線上銷售占比大于等于 10%（2019 年食品品類網(wǎng)絡(luò)銷售占比 5%-10%之間）； 80%的家電企業(yè)線上占比大于 15%（2019 年品類網(wǎng)絡(luò)銷售占比 10%-15%之間）；85%的化妝品和個(gè)護(hù)企業(yè)線上銷售均超過(guò) 30%（2019 年日用品類網(wǎng)絡(luò)銷售占比 15%-20%之間）；上榜的奢侈品行業(yè)線上銷售占比平均值達(dá)到 17.8%。其中經(jīng)營(yíng)珠寶類企業(yè)的

27、線上銷售均大于 5%，超行業(yè)平均水平（金銀珠寶線上銷售占比小于 5%）。19：網(wǎng)絡(luò)銷售對(duì)各品類的滲透情況（各品類網(wǎng)絡(luò)銷售額占實(shí)物商品網(wǎng)上零售額的比重）5%煙酒金銀珠寶飲料建筑及裝潢材料5%10%家具通訊器材文體辦公用品糧油、食品 化妝品10%15%家用電器和音響器材15%20%日用品20%25%服裝鞋帽、針紡織品資料來(lái)源：商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)，德勤研究2.3 零售業(yè)態(tài)網(wǎng)絡(luò)銷售情況本次百?gòu)?qiáng)網(wǎng)絡(luò)銷售排名中，上榜零售企業(yè)達(dá) 52 家，銷售額超過(guò) 9,700 億元。其中電商企業(yè)僅占總體企業(yè)數(shù)的 29%。其余 37 家是積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的線下零售業(yè)態(tài)，上榜企業(yè)數(shù)量占到零售企業(yè)的 71%。零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額

28、主要集中在十億和百億規(guī)模從規(guī)模來(lái)看，上榜電商企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模主要分布在十億元級(jí)和百億元級(jí)規(guī)模之間，上榜超市網(wǎng)銷售額主要以億元級(jí)為主，上榜百貨企業(yè)主要由網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模為億元級(jí)和十億元級(jí)的企業(yè)組成，上榜的專賣店網(wǎng)絡(luò)銷售額主要集中在十億元規(guī)模，此外，上榜的便利店網(wǎng)絡(luò)銷售額為億元級(jí)規(guī)模。圖 20：零售業(yè)態(tài)企業(yè)規(guī)模分布單位：家181614121086420超市電商百貨專賣店便利店億元級(jí)十億級(jí)百億元級(jí)千億元級(jí)資料來(lái)源：德勤研究實(shí)體零售企業(yè)達(dá)到 23 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占比較小上榜零售企業(yè)中，電商企業(yè) 15 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占零售業(yè)態(tài)總銷售額比重達(dá) 88%，非電商企業(yè)中商超企業(yè) 21 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占上榜零售企業(yè)網(wǎng)

29、絡(luò)銷售額的 5.3%，專賣店企業(yè) 7 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占上榜零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額的 5.5%；百貨企業(yè) 7 家，網(wǎng)絡(luò)銷售額占上榜零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額的 0.9%；此外，還包括便利店企業(yè) 1 家。圖 21：細(xì)分業(yè)態(tài)企業(yè)數(shù)量分布及網(wǎng)絡(luò)銷售營(yíng)收占比情況單位：家100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%企業(yè)數(shù)量網(wǎng)上銷售額占比資料來(lái)源：德勤研究電商超市百貨專賣店便利店華北電商企業(yè)分布最廣，華東地區(qū)超市業(yè)態(tài)企業(yè)最多從地域分布來(lái)看，華東分布的零售企業(yè)數(shù)量最多，為 18 家、其次為華北、華南、華中、西部和跨國(guó)企業(yè)。其中，華東的超市業(yè)態(tài)企業(yè)最多，達(dá)到 8 家，華北電商企業(yè)分布最多，達(dá)到 8 家

30、。百貨在華東、華南、華中、華北企業(yè)中均有分布，專賣店分別在華東、華南、華北。圖 22：零售企業(yè)地域分布情況單位：家109876543210華東華南華北華中西部海外超市專賣店百貨電商便利店資料來(lái)源：德勤研究超市數(shù)字化程度高于其他實(shí)體零售業(yè)態(tài)從非電商類零售業(yè)態(tài)銷售數(shù)字化程度（即線上銷售占上榜企業(yè)營(yíng)收的比重）來(lái)看，超市企業(yè)線上銷售占比在大于 60%、10%-20%之間, 5%-10%之間，小于 5%中均有涉及。百貨緊隨其后，企業(yè)主要分布在小于 5%，10%- 15%之間和 20%-30%之間。專賣店企業(yè)多分布在 10%-20%之間，20%-30%之間、30%-60%之間和小于 5%。圖 23：線上銷

31、售占比企業(yè)數(shù)量單位：于5%5%10%10%20%20%30%30%60%大于60%超市百貨專賣店便利店資料來(lái)源：德勤研究平臺(tái)型零售企業(yè)子榜單近年來(lái)，B2C 電商引領(lǐng)了中國(guó)零售行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程。隨著線上線下消費(fèi)的不斷融合，傳統(tǒng)意義上的線上或線下零售企業(yè)的邊界逐漸被打破，越來(lái)越多的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了向全渠道零售企業(yè)的轉(zhuǎn)變。平臺(tái)型零售企業(yè)積極引領(lǐng)模式創(chuàng)新，并推動(dòng)零售行業(yè)出現(xiàn)萬(wàn)億元級(jí)規(guī)模的新商業(yè)模式。為展現(xiàn)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售全貌，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)和德勤根據(jù)平臺(tái)型零售企業(yè) 2019 年總體零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)，發(fā)布平臺(tái)型 B2C 電商零售企業(yè) TOP5 榜單如下，圖 24：平臺(tái)型 B2C 電商零

32、售前五名排名企業(yè)2019 網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模（萬(wàn)元）1阿里巴巴658,900,0002京東208,540,0003拼多多100,660,0004蘇寧易購(gòu)23,875,3005唯品會(huì)14,820,000平臺(tái)型 B2C 電商零售企業(yè)頭部效應(yīng)明顯，行業(yè)集中度高。平臺(tái)型零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模達(dá) 10 萬(wàn)億元。其中萬(wàn)億元級(jí)企業(yè)占總體 GMV（網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模）的 96.2%;千億級(jí)企業(yè)占總體 GMV 的 3.8%。在數(shù)字化引領(lǐng)的新消費(fèi)時(shí)代，消費(fèi)品和零售企業(yè)的應(yīng)對(duì)之道消費(fèi)者場(chǎng)景化體驗(yàn)設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型規(guī)劃中國(guó)正逐步進(jìn)入全面數(shù)字化時(shí)代，在新冠疫情的沖擊之下，在 5G 進(jìn)入生活的前沿時(shí)期，全球消費(fèi)者，尤其是中國(guó)消費(fèi)者，

33、已經(jīng)進(jìn)入了“零時(shí)差消費(fèi)”時(shí)代。消費(fèi)的需求從產(chǎn)品功能，擴(kuò)展為對(duì)情感和體驗(yàn)的需 求。如何貼近消費(fèi)者，為他們提供便利，不僅是新消費(fèi)時(shí)代消費(fèi)品和零售企業(yè)面臨的首要問(wèn)題，同時(shí)也將成為企業(yè)變革轉(zhuǎn)型的出發(fā)點(diǎn)。消費(fèi)品和零售企業(yè)應(yīng)該依照消費(fèi)者場(chǎng)景化體驗(yàn)設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型。市場(chǎng)思維模式須從傳統(tǒng)的產(chǎn)品、地點(diǎn)、渠道轉(zhuǎn)向 24 小時(shí)市場(chǎng)，即：未來(lái)消費(fèi)品和零售企業(yè)需要圍繞消費(fèi)者 24 小時(shí)在爭(zhēng)奪線上線下的時(shí)間份額，圍繞消費(fèi)者不同的生活消費(fèi)場(chǎng)景來(lái)爭(zhēng)奪線上線下的心智份額圍繞消費(fèi)者的消費(fèi)時(shí)刻爭(zhēng)奪線上線下的錢包份額圖 25：市場(chǎng)模式的轉(zhuǎn)變資料來(lái)源：德勤研究在時(shí)間、心智、錢包份額三個(gè)重要指標(biāo)的指引下，企業(yè)應(yīng)該結(jié)合 24 小時(shí)消費(fèi)

34、生活和場(chǎng)景來(lái)重新定義消費(fèi)市場(chǎng)。視角的轉(zhuǎn)換不僅可以幫助企業(yè)打破傳統(tǒng)的組織壁壘和產(chǎn)品的局限，還將幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的新機(jī)遇?；谛碌囊暯?，企業(yè)需要通過(guò)重新洞察消費(fèi)者、通過(guò)數(shù)據(jù)提升運(yùn)營(yíng)能力等數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型和變革。精準(zhǔn)營(yíng)銷辨識(shí)消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣變遷新消費(fèi)時(shí)代，企業(yè)需要精準(zhǔn)營(yíng)銷重新洞察消費(fèi)者的消費(fèi)旅程。如了解他們是誰(shuí)？哪里出現(xiàn)？他們的喜好是什么？如何遇見(jiàn)這些消費(fèi)者？對(duì)于有志于打造線上線下多觸點(diǎn)版圖的企業(yè)，應(yīng)深挖消費(fèi)者洞察，把握消費(fèi)者購(gòu)物行為、個(gè)人偏好的現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)。如通過(guò)疫情期間豐富的數(shù)據(jù)積累，勾勒不同類型消費(fèi)者的購(gòu)物旅程及變化，大力發(fā)掘消費(fèi)者痛點(diǎn)，并將此作為未來(lái)產(chǎn)品調(diào)整、渠道融合以及打造極致購(gòu)物

35、體驗(yàn)的基礎(chǔ)。疫情對(duì)消費(fèi)者心智與行為的“創(chuàng)傷性”改變?nèi)栽谘永m(xù)，在后疫情時(shí)期企業(yè)應(yīng)該以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)，深挖消費(fèi)者洞察，建設(shè)無(wú)縫連接全渠道營(yíng)銷能力，在重要時(shí)刻把握消費(fèi)需求。如通過(guò)數(shù)字化洞察及時(shí)了解疫情期間消費(fèi)者心智模式與購(gòu)物旅程習(xí)慣在這幾個(gè)月內(nèi)發(fā)生的“創(chuàng)傷性”變化。圖 26：疫情前后消費(fèi)者購(gòu)物旅程變化資料來(lái)源：德勤研究只有掌握到企業(yè)核心消費(fèi)者畫(huà)像、洞察，企業(yè)才能有效的制定精準(zhǔn)觸達(dá)策略。在消費(fèi)者旅程的各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)出能夠反映企業(yè)核心價(jià)值的相關(guān)情感訴求、功能訴求的體驗(yàn)，這也是推動(dòng)企業(yè)保持差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。數(shù)字驅(qū)動(dòng)消費(fèi)品和零售企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力提升企業(yè)應(yīng)該重新思考渠道運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈布局，加快自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型和全渠道發(fā)

36、展。與此同時(shí)，解鎖數(shù)據(jù)價(jià)值，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為洞察，以洞察驅(qū)動(dòng)管理決策。數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的實(shí)現(xiàn)需要通過(guò)戰(zhàn)略、能力、技術(shù)與數(shù)據(jù)、人員與組織、以及流程五方面的匹配，同時(shí)能力層又覆蓋了“人、貨、場(chǎng)”三個(gè)方面，涉及如消費(fèi)者洞察、營(yíng)銷溝通、電商渠道運(yùn)營(yíng)、全渠道合作、商品鋪貨定價(jià)等數(shù)十個(gè)維度。企業(yè)可以通過(guò)類似的模型迅速診斷自身的全渠道能力，發(fā)現(xiàn)自身現(xiàn)狀與理想狀態(tài)的差距，并據(jù)此制定出符合自身情況的轉(zhuǎn)型升級(jí)路線。疫情致使供應(yīng)鏈恐遭新冠疫情重創(chuàng)，企業(yè)須重新思考未來(lái)的供應(yīng)鏈模式，并開(kāi)始布局和建立數(shù)字化供應(yīng) 鏈。首先，增強(qiáng)整個(gè)供應(yīng)鏈的可視性，一旦出現(xiàn)中斷風(fēng)險(xiǎn)，就能夠清晰地看到哪些供應(yīng)商、地點(diǎn)、零件和產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)最大。這樣企業(yè)可以

37、制定應(yīng)對(duì)策略，來(lái)緩解庫(kù)存限制并確定替代產(chǎn)能，這對(duì)于多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是收益大于成本。其次，增強(qiáng)后備產(chǎn)能和靈活性，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在核心供應(yīng)鏈中“隱藏”一個(gè)或多個(gè)輔助供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，以增加后備產(chǎn)能。如果核心網(wǎng)絡(luò)關(guān)停，備份網(wǎng)絡(luò)就能夠立即接管并發(fā)揮作用。積極響應(yīng)疫情中的市場(chǎng)新變化，優(yōu)化留存收益消費(fèi)者在疫情中被快速催化的“零時(shí)差”購(gòu)物模式將留存并繼續(xù)演進(jìn)。因此，零售企業(yè)創(chuàng)造多元場(chǎng)景與消費(fèi)者在不同時(shí)段建立有效連接顯得尤為重要。在獲客方面，延伸企業(yè)渠道擴(kuò)展線上觸達(dá)并獲取客戶，通過(guò)正確選擇線上獲客渠道，高效并精準(zhǔn)增加企業(yè)線上獲客觸點(diǎn)，有效助力線上營(yíng)銷轉(zhuǎn)化率。如實(shí)體零售業(yè)態(tài)應(yīng)該開(kāi)拓線上流量入口，通過(guò)電商等公域流量和社群運(yùn)營(yíng)、自

38、建網(wǎng)站等私域流量相結(jié)合的獲客模式，滿足消費(fèi)者的零時(shí)差消費(fèi)需求。在客戶留存方面，運(yùn)用全渠道推動(dòng)零售場(chǎng)景的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，如借助數(shù)字化對(duì)購(gòu)物中心內(nèi)的商品和服務(wù)進(jìn)行重構(gòu)，專注于健 康、購(gòu)物體驗(yàn)和沉浸式購(gòu)物體驗(yàn)。此外，評(píng)估疫情對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)影響，針對(duì)性調(diào)整全年計(jì)劃，如制定積壓庫(kù)存處理策略，與前端業(yè)務(wù)部門(mén)共同做好后期消費(fèi)的需求管理和計(jì)劃，從理念、留存、系統(tǒng)數(shù)字化角度補(bǔ)足短板，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)效提升。圖 27：疫情期間消費(fèi)者的 24 小時(shí)資料來(lái)源：德勤研究網(wǎng)絡(luò)銷售百?gòu)?qiáng)排名方法論數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)自于公司公開(kāi)信息，上市公司企業(yè)財(cái)報(bào)、新聞稿等材料，以及行業(yè)分析報(bào)告，交易記錄估算，新聞訪談等。由于數(shù)據(jù)的有效性無(wú)法合理的預(yù)測(cè)零售營(yíng)收

39、，部分消費(fèi)品和零售企業(yè)不能進(jìn)行排名。營(yíng)收財(cái)年界定：榜單中的排名來(lái)自企業(yè) 2019 財(cái)年數(shù)據(jù)，為排行版的統(tǒng)一性，2019 財(cái)年數(shù)據(jù)包括企業(yè)于 2019 年 6 月 1 日到 2020 年 6 月 30 日間發(fā)布的財(cái)年數(shù)據(jù)。營(yíng)收調(diào)整與統(tǒng)計(jì)規(guī)則：排名采納的是企業(yè)財(cái)報(bào)發(fā)布日期發(fā)布的財(cái)報(bào)版本，即使企業(yè)在新財(cái)年對(duì)被榜單采納的往年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行更正和重新發(fā)布，若無(wú)特殊情況，將不對(duì)排行榜中的數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。零售和消費(fèi)品企業(yè)在榜單中的范圍界定：包括：零售企業(yè)直接銷售商品給消費(fèi)者垂直綜合品牌制造商的零售業(yè)務(wù)直接銷售商品給消費(fèi)的電商B2C 零售商現(xiàn)貨批發(fā)商不包括：B2B 批發(fā)商及B2B 電商電商拍賣網(wǎng)站餐飲服務(wù)企業(yè)汽車

40、經(jīng)銷商未公開(kāi)零售數(shù)據(jù)的加油站零售商店私募股權(quán)和其他投資公司收購(gòu)集團(tuán)數(shù)據(jù)的有效性無(wú)法合理的預(yù)測(cè)零售營(yíng)收的零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售營(yíng)收在榜單中的界定：包括：通過(guò)線上渠道向消費(fèi)者銷售的零售商品，收入來(lái)自直接B2C 銷售，公司是記錄的賣方與零售相關(guān)的服務(wù)和活動(dòng)收入支持零售業(yè)務(wù)、特許經(jīng)營(yíng)/許可費(fèi)、特許權(quán)使用費(fèi)，傭金（適用于子榜單）不包括：從線上渠道進(jìn)行的B2B 銷售電子商務(wù)第三方銷售和其他市場(chǎng)拍賣收入，如傭金、費(fèi)用、廣告收入汽車/汽車銷售收入附錄（100 強(qiáng)榜單）2020 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)銷售 TOP100排名企業(yè)2019 網(wǎng)絡(luò)銷售額（萬(wàn)元）1北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 51,073,4002蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 1

41、5,843,9003廣州唯品會(huì)信息科技有限公司8,872,1314美的集團(tuán)股份有限公司7,000,0005匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司4,958,9266* 北京小米科技有限責(zé)任公司（手機(jī)+IOT 消費(fèi)品）4,605,0007國(guó)美零售控股有限公司4,500,0008海爾智家股份有限公司3,500,0009* 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（盒馬鮮生）2,400,00010* 寶潔中國(guó)1,466,00011康成投資（中國(guó)）有限公司（大潤(rùn)發(fā)）1,360,00012* 天貓自營(yíng)（天貓超市與天貓國(guó)際直營(yíng)）1,200,00013三只松鼠股份有限公司1,001,10014* 北京每日優(yōu)鮮電子商務(wù)有限公司 100000

42、0+15* 北京當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司1,000,00016* 雅詩(shī)蘭黛中國(guó)694,00017* 優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)672,00018北京寺庫(kù)商貿(mào)有限公司665,55819內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司660,00020浙江森馬服飾股份有限公司533,46021* 耐克大中華區(qū)直營(yíng)519,00022* 上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（叮咚買菜）500,00023* 阿迪達(dá)斯中國(guó)494,00024孩子王兒童用品股份有限公司483,20925*好想你健康食品股份有限公司476,88026好享家舒適智能家居股份有限公司462,883271919410,000281 藥網(wǎng)395,00029百麗國(guó)際集團(tuán)390,60030良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?69,20031永輝超市股份有限公司347,88832物美科技集團(tuán)有限公司（超市部分）337,02633李寧有限公司312,10034安琪酵母股份有限公司266,33235上海家化聯(lián)合股份有限公司258,30036寧波太平鳥(niǎo)時(shí)尚服飾股份有限公司231,22737杭州意豐歌服飾有限公司220,00038御家匯股份有限公司215,10039* 斯沃琪中國(guó)212,00039* 華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司200,00041深圳百果園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司200,00042周大福珠寶集團(tuán)192,58943* 可口可樂(lè)中國(guó)業(yè)務(wù)18