標(biāo)準(zhǔn)合同-(增資擴(kuò)股-定向增發(fā))投資合作意向書

1、投資合作意向書市簽署:本意向書于 年 月 日由下列各方在甲方：住所：法定代表人：乙方：住所：法定代表人：丙方：住所：身份證號(hào):鑒于:本意向書是協(xié)議各方在前期初步了解和接觸基礎(chǔ)上，本著平等互 利的原則達(dá) 成的一致意見，是各方進(jìn)一步工作的基礎(chǔ)。協(xié)議各方在 本意向書中達(dá)成的共識(shí)將 在其后簽署的正式股權(quán)投資協(xié)議、公司章 程等相關(guān)法律文件中得到體現(xiàn)。第一條投資方式、投資價(jià)格及交割方式投資方式甲方擬于20X X年X月向包括乙方在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者定向發(fā)行 普通股XX萬股，其中乙方占甲方增發(fā)后總股本的X%。投資價(jià)格甲方20X X年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的 稅后利潤(rùn)為人民幣X X萬元，乙方認(rèn)購(gòu)甲

2、方所發(fā)行股份的價(jià)格為乙方 本次增發(fā)攤薄后20X X年預(yù)計(jì)每股收益的X倍。交割方式本次交易按照如下方式進(jìn)行交割:在正式股權(quán)投資協(xié)議簽署生效后的五個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付股權(quán) 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的80%;在工商變更備案登記完成后的三個(gè)工作日內(nèi)，乙方 支付剩余的20%股權(quán)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。若甲方20X X年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告顯示扣除非經(jīng)常性損益后的歸 屬于母公司的稅后利潤(rùn)在XX XX萬元人民幣之間，則甲、乙雙方 同意不對(duì)本意向書 所述之投資價(jià)格進(jìn)行調(diào)整；若甲方20X X年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告顯示扣除非經(jīng)常性損益后的歸 屬于母公司的稅后利潤(rùn)低于X X萬元人民幣或者高于X X萬元人民 幣，則按照以下現(xiàn)金方式進(jìn)行調(diào)整：乙方獲得的現(xiàn)金補(bǔ)償額=

3、1 -（甲方審計(jì)后20XX年扣除非經(jīng)常 性損益后歸屬于母公司的稅后利潤(rùn)/X X） X本次交易中乙方實(shí)際 投資額?；?，乙方應(yīng)再支付給甲方現(xiàn)金補(bǔ)償額=（甲方審計(jì)后20XX年 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的稅后利潤(rùn)/XX） -1 X本次交 易中乙方實(shí)際投資額。第二條排他性條款鑒于協(xié)議各方已經(jīng)就此項(xiàng)目進(jìn)行深入接觸，為保證各方股份合作 的順利進(jìn)展，在本協(xié)議簽署之日起，甲方及丙方在本投資合作意向 書的有效期內(nèi)不得與除乙方及乙方認(rèn)可之外的任何第三方進(jìn)行任何 形式的股份合作，包括并不限于向第三方提供盡職調(diào)查配合、企業(yè)資 訊訪談、提供股份增發(fā)信息等。若協(xié)議各方根據(jù)本意向書條款的規(guī)定 終止合作，甲方及丙方才可與

4、第三方進(jìn)行商談合作。第三條反稀釋條款股份交割后，在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定之前提下，乙方均有權(quán) 在與其他認(rèn)購(gòu)方同等條件下認(rèn)購(gòu)甲方增發(fā)股份，以使乙方持有的甲方 股份占甲方總股本的比例不被稀釋。在股份交割之日起三年內(nèi)，在不影響甲方正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提 下，除非經(jīng)甲乙雙方書面同意，甲方任何一次增資擴(kuò)股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、 及對(duì)老股東配股，甲方新發(fā)行股份、配送股份之每股價(jià)格及可轉(zhuǎn)債之 每股轉(zhuǎn)股價(jià)格均不低于本次交易價(jià)格（在此期間如進(jìn)行增資擴(kuò)股的， 可按復(fù)權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整）。甲方首次公開發(fā)行股票價(jià)格不得低于本次交易價(jià)格（在此期間 如進(jìn)行增資擴(kuò)股的，可按復(fù)權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整）。若甲方未來新發(fā)股票每股價(jià)格低于本次向乙方增發(fā)的價(jià)

5、格，乙 方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)允許的方法要求甲方重新調(diào)整本次向乙方增發(fā) 的價(jià)格（以下稱“調(diào)整機(jī)制”），以使本次向乙方增發(fā)的價(jià)格不超過未 來發(fā)行新股的價(jià)格?！罢{(diào)整機(jī)制”以向乙方派發(fā)現(xiàn)金的形式進(jìn)行（以 下成為“平衡償付”），“平衡償付”的金額應(yīng)以下列公式計(jì)算：“平衡償付”= sX (c-p) X50%其中：c二本次交易乙方的每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格；s二本次交易的認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量；p二未來發(fā)行新股的每股價(jià)格。除 條外，上述反稀釋條款內(nèi)容在甲方上市后全部自動(dòng)失效。第四條優(yōu)先受讓權(quán)與共同出售權(quán)在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期間，丙方及其關(guān)聯(lián)方所直接 或間接持有的股份出售必須得到乙方的同意在甲方上市前且乙方仍持有甲方

6、股份期間，甲方其他原股東出 售所持股份時(shí)，乙方享有優(yōu)先受讓權(quán)和共同出售權(quán)：(1)如甲方原股東決定將其持有的全部或部分股份、直接或間 接地出讓給第三方，乙方與第三方在同等的條件下享有優(yōu)先受讓權(quán)。(2)如乙方?jīng)Q定在甲方原股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)不行使優(yōu)先受讓權(quán)， 則乙方優(yōu)先享有在同等條件下將其持有的甲方部分或全部股份隨同 甲方原股東出售的權(quán)利。(3)如甲方原股東決定將其在甲方的股份減少至本次增發(fā)后其 直接和間接持有股份總和的50%以下，則乙方優(yōu)先享有在同等條件 下將其部分或全部股份出售的權(quán)利，并有權(quán)要求甲方原股東回購(gòu)乙方 所持股份,回購(gòu)價(jià)格為本次交易中乙方實(shí)際投資額按年回報(bào)率15%（不 計(jì)復(fù)利）的方式計(jì)算出

7、來的投資收益及實(shí)際投資本金之和（乙方已經(jīng) 獲得的紅利及補(bǔ)償應(yīng)從回購(gòu)款中扣除）o上述優(yōu)先受讓權(quán)與共同出售權(quán)條款內(nèi)容在甲方上市后全部自動(dòng) 失效。第五條盡職調(diào)查安排本意向書簽署后，乙方將對(duì)甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律等方面的盡職 調(diào)查，甲方承諾對(duì)盡職調(diào)查全力配合，提供必要的有關(guān)本意向書項(xiàng)下 的項(xiàng)目資料及相關(guān)信息，并保證所提供的所有信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性 和完整性，并無重大遺漏和隱瞞。參與盡職調(diào)查的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，原則 上由乙方確定。本次盡職調(diào)查聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)所產(chǎn) 生的費(fèi)用，由參與本次增資擴(kuò)股的戰(zhàn)略投資者承擔(dān)。第六條 業(yè)績(jī)承諾與對(duì)賭條款甲方承諾20XX年凈利潤(rùn)較20XX

8、年增長(zhǎng)XX%, 20XX年 遞增XX%, 20XX年遞增XX%。本意向書中的凈利潤(rùn)指經(jīng)審計(jì)后 的、且扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的稅后凈利潤(rùn)。如甲方在以上年度內(nèi)沒有完成凈利潤(rùn)目標(biāo)，甲方原股東將以現(xiàn) 金補(bǔ)償方式對(duì)乙方進(jìn)行賠償，并在實(shí)施年度分紅方案時(shí)執(zhí)行。具體方 式如下：乙方獲得現(xiàn)金補(bǔ)償額=本次交易中乙方實(shí)際投資額X (1+gO)- (1+ g1)gO =甲方20XX- 20XX三個(gè)年度凈利潤(rùn)分別的增長(zhǎng)率預(yù)期目 標(biāo)；g1=甲方20XX- 20X X三個(gè)年度凈利潤(rùn)分別的實(shí)際增長(zhǎng)率。上述業(yè)績(jī)承諾與對(duì)賭條款內(nèi)容在甲方上市后全部自動(dòng)失效。第七條 股東知情權(quán)及董事、監(jiān)事委派權(quán)乙方在投資入股后，有權(quán)享受公

9、司法賦予給股東的信息知 情權(quán)，包括但不限于每月管理報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)算與執(zhí)行情況、重大項(xiàng)目 進(jìn)展情況等；乙方在投資入股后，有權(quán)向甲方董事會(huì)委派董事XX名，保證 乙方有權(quán)參與甲方的重大事項(xiàng)決策。第八條上市承諾與回購(gòu)條款第九條募集資金用途協(xié)議各方同意，乙方用增資擴(kuò)股方式認(rèn)購(gòu)甲方股權(quán)的人民幣將優(yōu)先用于XXXXXXXX,以利于甲方戰(zhàn)略發(fā)展需要。第十條非競(jìng)爭(zhēng)條款除乙方已知的情況外，甲方的主要管理人員不得在除甲方本身 之外的其它任何公司擔(dān)任除董事、監(jiān)事之外的職務(wù)（特殊情況需得到乙方批 準(zhǔn)）。所有與甲方現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)應(yīng)由甲方或甲方控股子公司 和分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，甲方原股東或管理層及新引進(jìn)的股東不得另外經(jīng)營(yíng) 與公司

10、有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。甲方關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)須公平合理。日常性的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)在年初 報(bào)預(yù)算和定價(jià)原則；非日常性的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)方 董事放棄表決權(quán)。第十一條利潤(rùn)分配安排甲方股東大會(huì)同意，在乙方持有甲方股份期間，甲方向所有股東 分配的紅利 不低于甲方當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的X X%。第十二條協(xié)議有效期本意向書在協(xié)議各方授權(quán)代表簽署并加蓋公章后正式生效，有效期二個(gè)月。在協(xié)議有效期之內(nèi)，由于其它原因?qū)е聟f(xié)議各方無法繼續(xù)合作的情況下，協(xié)議各方可以書面約定解除本意向書。第十三條保密條款協(xié)議各方同意，本意向書任何一方只能為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議書的目的 使用由協(xié)議對(duì)方根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定提供的全部信息及本協(xié)議之內(nèi)容。 除根

11、據(jù)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的要求進(jìn)行公開披露、向 政府主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或各方為本次交易目的聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)提供 必要的信息外，未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得以任何方式通過任何渠 道向任何第三人泄露與本協(xié)議有關(guān)的任何未公開的信息。但是，如下 信息除外：(1)在一方提供該等信息前，已經(jīng)為協(xié)議他方所獲得或掌握的， 并且沒有任何保密或不透露義務(wù)的信息；(2)根據(jù)適用法律或法院最終的不可上訴判決、裁定或命令而 披露或使用的信息；(3)合法地從第三人獲得的由第三人合法擁有并合法披露給一 方的該等信息；(4)在被披露以前，并非由于一方的責(zé)任，已經(jīng)為公眾知曉并 且沒有保密必 要的信息。協(xié)議各方同意對(duì)有關(guān)保密信息采取保密措施，并承諾非經(jīng)法律、 法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，不向任何第三人（但各方聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)、政 府主管部門和相關(guān)債權(quán)人、債務(wù)人除外）透露或傳達(dá)。第十四條其他除本意向書的第二條排他性條款、第五條盡職調(diào)查安排條款以及 第十四條保密條款外，本意向書的其他條款均不具法律約