設(shè)計變更現(xiàn)場簽證管理辦法（2016版）

1、廈門大唐地產(chǎn)集團有限公司設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法（2016版）合同造價部、產(chǎn)品研發(fā)部2016年5月15日目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc451761582 一、目的 PAGEREF _Toc451761582 h 3 HYPERLINK l _Toc451761583 二、適用范圍 PAGEREF _Toc451761583 h 3 HYPERLINK l _Toc451761584 三、定義 PAGEREF _Toc451761584 h 3 HYPERLINK l _Toc451761585 四、管理原則 PAGEREF _Toc451761585

2、h 4 HYPERLINK l _Toc451761586 五、來源與分類 PAGEREF _Toc451761586 h 6 HYPERLINK l _Toc451761587 六、流程主導(dǎo)及責(zé)任部門 PAGEREF _Toc451761587 h 7 HYPERLINK l _Toc451761588 七、各部門主要職責(zé) PAGEREF _Toc451761588 h 8 HYPERLINK l _Toc451761589 八、設(shè)計變更辦理流程 PAGEREF _Toc451761589 h 10 HYPERLINK l _Toc451761590 九、工程指令單辦理流程 PAGEREF

3、_Toc451761590 h 13 HYPERLINK l _Toc451761591 十、經(jīng)濟簽證單的辦理流程 PAGEREF _Toc451761591 h 15 HYPERLINK l _Toc451761592 十一、PM管理流程說明 PAGEREF _Toc451761592 h 16 HYPERLINK l _Toc451761593 十二、注意事項 PAGEREF _Toc451761593 h 16 HYPERLINK l _Toc451761594 十三、附件及其使用要求 PAGEREF _Toc451761594 h 17目的加強設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效

4、地控制成本。規(guī)范設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的統(tǒng)一格式和審批流程，減少人為隨意性。總結(jié)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的原因，為以后類似項目提供借鑒依據(jù)。適用范圍本管理辦法適用于大唐地產(chǎn)集團各項目設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的辦理。定義基準版施工圖紙施工圖紙內(nèi)部會審?fù)ㄟ^后經(jīng)城市公司設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，并經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人簽發(fā)到項目部的施工圖紙。施工圖紙發(fā)放到項目進行施工前，城市公司設(shè)計部必須組織設(shè)計部、項目部、工程部、成本部進行圖紙內(nèi)部會審，并在施工圖圖紙上加蓋設(shè)計部印章（或設(shè)計部負責(zé)人簽字）后下發(fā)施工，否則項目部有權(quán)拒收圖紙且由此出現(xiàn)的責(zé)任由設(shè)計部承擔(dān)。基準版施工圖紙是產(chǎn)生設(shè)計變更和編制施工圖預(yù)算的基準，圖紙內(nèi)部會審成果及基

5、準施工圖紙下發(fā)前的所有過程成果，原則上應(yīng)由設(shè)計部在此版圖紙上反映，并由設(shè)計部全權(quán)負責(zé)設(shè)計管理與落實責(zé)任。設(shè)計變更單由設(shè)計單位或甲方提出的、對由城市公司設(shè)計部蓋章簽字后所交付項目部的基準施工圖紙的錯漏碰缺及欠合理、欠經(jīng)濟的地方進行修改、補充、完善、優(yōu)化以及根據(jù)我公司要求的功能改變所做出的相應(yīng)變更。一般需要設(shè)計單位簽字、蓋章，或者城市公司的設(shè)計部門代簽。工程指令單辦理現(xiàn)場簽證所使用的統(tǒng)一單據(jù)。工程指令單是指由于施工現(xiàn)場的某種特殊原因而造成合同范圍以外的工作內(nèi)容的增加，甲方發(fā)出的現(xiàn)場施工指令，其來源主要有甲方的主動指令或乙方工作聯(lián)系單中涉及的合同外增加的內(nèi)容而做出的現(xiàn)場施工指令。經(jīng)濟簽證單經(jīng)濟簽證單

6、是指施工單位在接收到甲方發(fā)出的設(shè)計變更單或工程指令單并且實施完相應(yīng)內(nèi)容后向甲方提報相關(guān)經(jīng)濟費用的核定單據(jù)。乙方在報送經(jīng)濟簽證單時應(yīng)附上相應(yīng)的費用計算書，同時附上設(shè)計變更單或工程指令單以及可能涉及的現(xiàn)場收方單等資料。工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單僅作為甲乙雙方往來函件使用，工作聯(lián)系單中涉及合同外增加內(nèi)容或存在設(shè)計變更情況的分別按工程指令和設(shè)計變更要求進行辦理。工作聯(lián)系單不單獨作為經(jīng)濟簽證的依據(jù)?，F(xiàn)場收方單現(xiàn)場收方單是指在合同實施過程中以及設(shè)計變更和工程指令單實施過程中對施工范圍、施工情況以及現(xiàn)場工程量等雙方共同簽字認可的證明文件（如場地標高確認、土方開挖尺寸、拆除原已完成的施工內(nèi)容、機械臺班、零星用工等）

7、?，F(xiàn)場收方單將作為設(shè)計圖紙、設(shè)計變更或工程指令單的原始附件，不單獨作為經(jīng)濟簽證的依據(jù)。現(xiàn)場收方單必須由施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位三方共同簽字確認方可有效。管理原則事前審批原則除因搶險救災(zāi)等緊急情況外，每份設(shè)計變更單和工程指令單在具體事項實施前均在嚴格進行事前審批制度，禁止事后補辦。緊急情況的設(shè)計變更單和工程指令單也應(yīng)在事件發(fā)生后3個日歷天內(nèi)發(fā)起審批流程。因事后補辦對公司造成損失，追究責(zé)任部門與責(zé)任人。權(quán)力限制原則公司對設(shè)計變更單和工程指令單的管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，按內(nèi)部審批權(quán)限完成事前審批后，由項目部項目總監(jiān)對外簽發(fā)，未經(jīng)內(nèi)部審批或超出審批權(quán)限范圍的對外簽字一律無效，如對公司造成損失，追究

8、越權(quán)簽字人的責(zé)任。一單一估原則每份設(shè)計變更單和工程指令單均應(yīng)有預(yù)估金額及對應(yīng)預(yù)估明細，預(yù)估金額應(yīng)分別對應(yīng)相關(guān)工程合同且每份設(shè)計變更和工程指令單發(fā)起事前審批流程時，預(yù)估明細應(yīng)作為附件上傳（簡單成本預(yù)估可不需附件）。禁止不做預(yù)估直接將設(shè)計變更單和工程指令單產(chǎn)生的簽證金額直接納入結(jié)算。原施工合同中已包含的設(shè)計變更可不再另行編制預(yù)估明細，但提交審批要注明費用已含在原施工合同中，預(yù)估金額為“0”。預(yù)估金額應(yīng)在設(shè)計變更單或工程指令單次日起3個日歷天內(nèi)完成（特殊情況或涉及復(fù)雜變更的可延長至7個日歷天。）一月一清原則施工過程中，項目成本組必須以合同為單位，以月為頻次，對每個合同項下產(chǎn)生的設(shè)計變更和工程指令以及

9、經(jīng)濟簽證單事項進行核對清理，以保證單據(jù)的完整性和動態(tài)成本的真實性。一月一清原則應(yīng)執(zhí)行如表1所述的規(guī)定：表1 一月一清相關(guān)規(guī)定序號內(nèi)容規(guī)定1一月一清負責(zé)人項目總監(jiān)2一月一清執(zhí)行人項目資料室、工程組、成本組3一月一清統(tǒng)計時間每月25日4一月一清相關(guān)合同已簽訂合同且進場施工的所有合同（若合同工期小于2個月的，可竣工備案后做一次性結(jié)清）。5一月一清臺帳內(nèi)容截止每月24日，針對每個合同項下所有已經(jīng)下發(fā)的設(shè)計變更單、工程指令單的份數(shù)、事項、預(yù)估金額（此預(yù)估金額作為月度動態(tài)成本回顧依據(jù)）以及經(jīng)濟簽證單（含最終確認金額，如已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)計變更單或工程指令單，按正式確認的金額進入動態(tài)成本）等進行清理核對，形成臺賬

10、管理。6一月一清臺帳表格在每月的動態(tài)成本月報中的將設(shè)計變更單、工程指令單和經(jīng)濟簽證單統(tǒng)計到對應(yīng)臺帳中進行匯總更新。表格詳見附件11。時間限制原則項目部成本組根據(jù)所提交的設(shè)計變更方案或工程指令單進行成本的預(yù)估，通常不超過3個日歷天的時間內(nèi)出具預(yù)估造價結(jié)果（復(fù)雜單據(jù)可延長到7個日歷天）。各個參與會簽的審核、審批人員應(yīng)在第一時間完成審核或?qū)徟?，通常不超過1個工作日停留時間。設(shè)計變更或工程指令完工后5個日歷天內(nèi)，應(yīng)由施工單位提交完工確認。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。嚴格收方原則現(xiàn)場如需要進行收方的，須及時收方完成且收方單簽字齊全，收方記錄單作為附件依據(jù)之一。收方內(nèi)容包括實體工程量或收方范圍

11、。項目部工程組為收方工作的責(zé)任人，組織施工單位人員、監(jiān)理單位人員、成本組人員共同收方。監(jiān)理、工程組須對收方內(nèi)容的施工完整性、準確性負責(zé)，成本組須對收方內(nèi)容的描述完整性及收方工程量的準確性負責(zé)。原件結(jié)算原則一個設(shè)計變更單和工程指令單應(yīng)對應(yīng)編制一份經(jīng)濟簽證單?！救缭O(shè)計變更或工程指令單所涉及金額已含在原合同（補充協(xié)議）中，在系統(tǒng)進行正式結(jié)轉(zhuǎn)時，直接結(jié)轉(zhuǎn)為零，并注明已含在原合同或補充協(xié)議中】。設(shè)計變更的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)，否則，不予辦理。來源與分類設(shè)計變更的來源和分類設(shè)計變更來源設(shè)計的補充和完善：針對基準版施工圖紙設(shè)計內(nèi)容出現(xiàn)漏項、不清楚、錯漏、平/立/剖尺寸及做法要求不統(tǒng)一

12、等，致使工程無法進行施工而做出補充和完善。設(shè)計優(yōu)化：在基準版施工圖紙設(shè)計基礎(chǔ)上提出的優(yōu)化設(shè)計而產(chǎn)生的設(shè)計變更。該類變更相對基準版施工圖減少費用，并帶來直接經(jīng)濟效益。現(xiàn)場施工：在項目施工過程中，因管理不善或施工質(zhì)量、施工進度等因素的影響而產(chǎn)生的設(shè)計變更，該類設(shè)計變更盡量避免出現(xiàn)。功能改變：由工程、營銷、成本、設(shè)計、客服（物業(yè)）、商管等部門因外界因素的變化需對原基準版施工圖紙中的功能改變而產(chǎn)生的設(shè)計變更。包括客戶需求變化，外部資源變化、物業(yè)管理需要、商業(yè)運營需要等引起的設(shè)計變更和建造標準的變化。設(shè)計變更分類A類：重大設(shè)計變更，成本預(yù)估變動金額10萬元或涉及到結(jié)構(gòu)、外觀、規(guī)劃、戶型和其他使用功能、主

13、立面、敏感性客戶材料、報建驗收、營銷承諾的變更。B類：一般設(shè)計變更，由城市公司各部門（不含項目部提出的預(yù)估變動金額10萬元的變更）提出變更需求，城市公司設(shè)計部門收集而產(chǎn)生的預(yù)估變動金額10萬元，并且不涉及到外觀、規(guī)劃、戶型、使用功能、主立面、敏感性客戶材料、報建驗收、營銷承諾的變更。C類：一般設(shè)計變更，由項目部提出的，針對基準施工圖紙中的錯、漏、碰、缺等修改、補充和完善，成本預(yù)估變動金額10萬元的設(shè)計院出具的一般設(shè)計變更，并且不涉及到結(jié)構(gòu)、外觀、規(guī)劃、戶型、使用功能、主立面、敏感性客戶材料、報建驗收、營銷承諾等改變的變更。工程指令單的來源和分類工程指令單來源乙方發(fā)出的工作聯(lián)系單中涉及合同外增減

14、事項。甲方主動發(fā)出的合同外的增減事項。工程指令單分類因工程管理不善產(chǎn)生的合同外的增減事項，該事項可能將造成無效成本的支出。因工程正常管理需要，產(chǎn)生的合同外的增減事項。該事項可能將造成額外成本的支出，但仍屬于正常的成本支出。材料品牌的確認及新增單價的確認。工期延誤經(jīng)濟簽證單的來源經(jīng)濟簽證單來源設(shè)計變更單工程指令單流程主導(dǎo)及責(zé)任部門流程主導(dǎo)及責(zé)任部門針對A、B類變更：均由城市公司設(shè)計部主導(dǎo)。設(shè)計部負責(zé)組織可行性論證，對接設(shè)計院出具設(shè)計變更單并發(fā)起設(shè)計變更事前審批流程并對此負責(zé)。由設(shè)計部主導(dǎo)發(fā)起設(shè)計變更審批流程，按內(nèi)部流程審批完成后，設(shè)計變更單發(fā)項目部，項目總監(jiān)簽字后專人對外發(fā)放。城市公司設(shè)計部對A

15、、B類設(shè)計變更的合理性、經(jīng)濟性和變更質(zhì)量負責(zé)，同時做好臺帳、月度檢查責(zé)任。針對C類變更：由項目部主導(dǎo)。項目部負責(zé)組織可行性論證，對接設(shè)計院出具設(shè)計變更單并發(fā)起設(shè)計變更事前審批流程。由項目部主導(dǎo)發(fā)起設(shè)計變更審批流程，按內(nèi)部流程審批完成后，項目總監(jiān)對外簽字后專人對外發(fā)放并同步備案到設(shè)計部門對接人。項目部項目總監(jiān)對C類設(shè)計變更的合理性、經(jīng)濟性及成果質(zhì)量負責(zé)。城市公司設(shè)計部門對C類變更做好月度檢查、監(jiān)督責(zé)任。工程指令單：由項目部工程組主導(dǎo)。項目部工程組組織可行性論證，發(fā)起工程指令單事前審批流程，按內(nèi)部流程審批完成后，項目總監(jiān)簽字后專人對外發(fā)放。項目部項目總監(jiān)對工程指令單的合理性、經(jīng)濟性及成果質(zhì)量負責(zé)。

16、經(jīng)濟簽證單：由項目部成本組主導(dǎo)。項目成本組在收到項目工程組的完工確認后應(yīng)進行經(jīng)濟簽證單費用的結(jié)算，包括計量、計價以及與施工單位的核對，并按內(nèi)部流程發(fā)起經(jīng)濟簽證單的結(jié)轉(zhuǎn)審批，項目總監(jiān)簽字后專人對外發(fā)放。項目部項目總監(jiān)對經(jīng)濟簽證單的合理性、經(jīng)濟性及成果質(zhì)量負責(zé)。各部門主要職責(zé)城市公司設(shè)計部負責(zé)對各部門所提出的設(shè)計變更需求信息進行收集、整理；負責(zé)在設(shè)計圖紙下發(fā)施工前，組織施工圖內(nèi)審，負責(zé)將內(nèi)審成果、施工圖審查意見及下發(fā)前過程中的所有成果落實在基準版圖紙中，對基準版圖紙下發(fā)之前的設(shè)計管理全權(quán)負責(zé)。負責(zé)對各部門所提出的設(shè)計變更需求進行設(shè)計技術(shù)論證、評審等工作，由城市公司設(shè)計部將論證評審結(jié)論形成的設(shè)計變更

17、需求聯(lián)系單（詳見附件5）發(fā)放給設(shè)計單位；負責(zé)A、B類變更的設(shè)計修改、與設(shè)計單位聯(lián)系出具設(shè)計變更單、提出設(shè)計變更事先審批流程；負責(zé)設(shè)計變更的統(tǒng)籌管理。負責(zé)對C類變更的定期事后檢查、考核、監(jiān)督管理；負責(zé)A類、B類設(shè)計變更的管理責(zé)任（不限于經(jīng)濟、技術(shù)合理性、外部合規(guī)性等）；委派項目設(shè)計對接人發(fā)起設(shè)計變更審批流程，及時向項目部簽發(fā)設(shè)計變更單，并做好臺賬和收發(fā)文記錄。負責(zé)組織設(shè)計變更引起的重新報建；負責(zé)總結(jié)設(shè)計變更原因、經(jīng)驗及相關(guān)后評估工作。城市公司營銷部對涉及銷售承諾的設(shè)計變更提出評審意見；對涉及銷售承諾的設(shè)計變更且有必要告知客戶的進行提前告知城市公司成本部參與權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)計變更的可行性論證，負責(zé)權(quán)限

18、范圍內(nèi)設(shè)計變更事前造價預(yù)估審核，對涉及經(jīng)濟合理性的設(shè)計變更提出評審意見；負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的經(jīng)濟簽證造價的審批；負責(zé)設(shè)計變更單、工程指令單和經(jīng)濟簽證單執(zhí)行情況跟蹤，總結(jié)經(jīng)驗及相關(guān)后評估工作。城市公司項目部項目總監(jiān)為第一責(zé)任人，負責(zé)設(shè)計變更單、工程指令單和經(jīng)濟簽證的管理責(zé)任，不限于經(jīng)濟、技術(shù)合理性、外部合規(guī)性等；負責(zé)組織項目開工前施工圖會審，對施工圖會審成果負責(zé)落實；負責(zé)跟蹤設(shè)計變更單、工程指令單和經(jīng)濟簽證單的執(zhí)行情況；項目工程組負責(zé)組織C類設(shè)計變更設(shè)計技術(shù)論證、評審等工作，由項目部將論證評審結(jié)論形成的設(shè)計變更需求聯(lián)系單（詳見附件5）發(fā)放給設(shè)計單位；項目工程組負責(zé)C類變更的設(shè)計修改、與設(shè)計單位對接聯(lián)

19、系出具設(shè)計變更單、提出設(shè)計變更事先審批流程；項目工程組負責(zé)組織進行工程指令單的可行性論證，形成一致意見后發(fā)起工程指令單的事前審批流程；項目工程組負責(zé)經(jīng)濟簽證單審批流程的發(fā)起；項目成本組參與設(shè)計變更單和工程指令單的可行性論證，做好成本預(yù)估，提出專業(yè)性意見；項目工程組負責(zé)在經(jīng)濟簽證單上進行設(shè)計變更單、工程指令單的完工情況確認；項目成本組負責(zé)經(jīng)濟簽證單費用的核定；項目資料室負責(zé)設(shè)計變更單、工程指令單和經(jīng)濟簽證單的統(tǒng)一發(fā)放和接收。設(shè)計變更辦理流程流程步驟流程名稱流程具體要求1設(shè)計變更需求的提出和可行性論證C類設(shè)計變更需求的提出：項目部在基準版施工圖紙基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)的圖紙的錯漏碰缺等問題，項目部工程組應(yīng)組織

20、項目部成本組（有必要時可邀請城市公司設(shè)計部對接人員）進行線下可行性論證，由項目部將評審結(jié)論形成的設(shè)計變更需求聯(lián)系單（詳見附件5）發(fā)放給設(shè)計單位。A、B類設(shè)計變更需求的提出：城市公司營銷部及其他各部門提出變更要求，書面填報并走公司內(nèi)部OA流程提出設(shè)計變更建議，報相應(yīng)職能分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后向設(shè)計部提出變更需求，城市公司設(shè)計部收到各部門提出的設(shè)計變更需求后應(yīng)與提出需求變更部門及設(shè)計單位、項目工程組、項目成本組等進行線下可行性論證，由城市公司設(shè)計部將評審結(jié)論形成的設(shè)計變更需求聯(lián)系單（詳見附件5）發(fā)放給設(shè)計單位。2設(shè)計變更的出具C類設(shè)計變更，在設(shè)計變更需求可行性審批完成后由項目部工程師向設(shè)計單位發(fā)出設(shè)計

21、變更需求聯(lián)系單（詳見附件5）提請設(shè)計單位出具變更，設(shè)計變更需求聯(lián)系單（詳見附件5）須經(jīng)項目部經(jīng)辦工程師及項目總監(jiān)簽字后發(fā)放給設(shè)計單位。A、B類設(shè)計變更在設(shè)計變更可行性審批通過后由城市公司設(shè)計部向設(shè)計單位發(fā)出設(shè)計變更需求聯(lián)系單（詳見附件5）提請設(shè)計單位出具變更，設(shè)計變更需求聯(lián)系單（詳見附件5）須經(jīng)設(shè)計部經(jīng)辦工程師及設(shè)計部負責(zé)人簽字后發(fā)放給設(shè)計單位。特殊情況的處理：如施工中搶險或其他特殊緊急情況，設(shè)計單位出具設(shè)計變更的時間滿足不了要求，可由城市公司設(shè)計部專業(yè)技術(shù)人員在征得設(shè)計單位同意的前提下，由城市公司設(shè)計部先行出設(shè)計變更單經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人審批后，交項目部施工，同時交設(shè)計單位蓋章確認。設(shè)計單位根據(jù)收

22、到的設(shè)計變更需求聯(lián)系單（詳見附件5），并根據(jù)具體內(nèi)容出具設(shè)計變更單，設(shè)計變更單內(nèi)容要求：設(shè)計變更內(nèi)容包括變更部位、變更部位的現(xiàn)狀、變更原因、變更內(nèi)容、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及負責(zé)人審核等，設(shè)計變更必須有設(shè)計單位簽字蓋章或設(shè)計部負責(zé)人簽字。3設(shè)計變更成本預(yù)估及類別分判項目部或城市公司設(shè)計部取得設(shè)計單位出具的設(shè)計變更單后由項目部成本組進行設(shè)計變更造價估算。經(jīng)辦工程師根據(jù)成本預(yù)估金額和變更內(nèi)容按照設(shè)計變更分類判別該項設(shè)計變更具體的類別，項目總監(jiān)進行審核。如涉及銷售、招商等，需提交城市公司營銷部、總部商業(yè)管理部項目組會簽。4設(shè)計變更的審批設(shè)計變更的審批權(quán)限：由項目部負責(zé)發(fā)起的一般設(shè)計變更由項目總監(jiān)審批后執(zhí)行

23、；由城市公司設(shè)計部發(fā)起的一般設(shè)計變更由城市公司設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；重大設(shè)計變更均由城市公司設(shè)計部發(fā)起由城市公司總經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)室審批后執(zhí)行，涉及外立面等還需經(jīng)過集團產(chǎn)品研發(fā)部審批。項目部或城市公司設(shè)計部取得設(shè)計單位出具的設(shè)計變更單應(yīng)在PM流程中發(fā)起設(shè)計變更事前審批流程并將設(shè)計變更單作為附件，項目成本組在審批時應(yīng)將成本預(yù)估明細作為附件上傳（簡單成本預(yù)估可不需附件），以便于后續(xù)的審批。項目部成本組根據(jù)所提交的設(shè)計變更方案進行成本的預(yù)估，通常不超過3個日歷天（復(fù)雜單據(jù)可延長至7各日歷天）的時間內(nèi)出具估算造價結(jié)果。各個參與會簽的審核、審批人員應(yīng)在第一時間完成審核或?qū)徟?，通常不超過1個工作日停留時間

24、。設(shè)計變更單變更內(nèi)容如影響到銷售承諾需要同時反饋城市公司營銷部、總部商業(yè)管理部項目組，由城市公司營銷部、商業(yè)管理部項目組負責(zé)判斷是否有必要告知客戶。5設(shè)計變更的發(fā)放設(shè)計變更單及其附件，應(yīng)視作施工圖的一部分，由城市公司設(shè)計部保存。城市公司設(shè)計部應(yīng)有專人進行簽收，并同時發(fā)放至各相關(guān)部門。A、B類設(shè)計變更單待設(shè)計變更事前審批完成后由城市公司設(shè)計部發(fā)放至項目部資料室，由項目資料室指定專人簽收，城市公司設(shè)計部做好收發(fā)文記錄和臺賬。項目資料員在設(shè)計變更單發(fā)放前必須由項目總監(jiān)簽字后方可有效，再行發(fā)放給監(jiān)理和施工單位。只有經(jīng)項目總監(jiān)簽字發(fā)放的設(shè)計變更單才能發(fā)放。發(fā)放時，項目資料員做好收發(fā)文記錄。C類設(shè)計變更單

25、在設(shè)計變更事前審批流程審核完成后由項目總監(jiān)簽字后方可有效，再行發(fā)放給監(jiān)理和施工單位。只有經(jīng)項目總監(jiān)簽字發(fā)放的設(shè)計變更單才能發(fā)放。發(fā)放時，項目資料員做好收發(fā)文記錄。6設(shè)計變更作業(yè)流程附件1：C類設(shè)計變更作業(yè)流程附件2：A、B類設(shè)計變更作業(yè)流程工程指令單辦理流程流程步驟流程名稱流程具體要求1工程指令單需求的提出和可行性論證工程指令需求的提出：指令事項由城市公司項目部、成本部、營銷部、物業(yè)部等各部門提出指令需求，以O(shè)A的形式發(fā)給項目部工程組。工程指令需求可行性論證：項目工程組負責(zé)收集整理并組織項目部成本組（有必要時可邀請城市公司設(shè)計部對接人員）進行線下可行性論證，從專業(yè)條線形成最終結(jié)論確定是否實施。

26、2工程指令單的出具在工程指令單形成最終結(jié)論后，由項目部工程師出具工程指令單。工程指令單的格式詳見附件3工程指令單。特殊情況的處理：如施工中搶險或其他特殊情況，出具正式書面工程指令單的時間滿足不了要求，可口頭告知項目成本組長和項目總監(jiān)確認后先行施工。該類工程指令單也應(yīng)在事件發(fā)生3個日歷天內(nèi)出具正式的工程指令單，并發(fā)起事前審批流程。工程指令單內(nèi)容要求：工程指令單內(nèi)容包括具體的施工部位、施工部位的現(xiàn)狀、具體施工作法、具體施工期限等，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及負責(zé)人審核等，工程指令單必須由項目總監(jiān)簽字后發(fā)放。3工程指令單成本預(yù)估及類別分判項目部出具正式書面工程指令單后由項目部成本組進行工程指令單的造價估算。造

27、價預(yù)估后經(jīng)辦工程師根據(jù)具體事項內(nèi)容判別該項工程指令具體的類別。如涉及銷售、招商等，需提交城市公司營銷部、總部商業(yè)管理部項目組會簽。4工程指令單的審批工程指令單事項審批流程由項目部工程組現(xiàn)場工程師發(fā)起，發(fā)起時，工程指令單應(yīng)作為附件提網(wǎng)審批。審批流程經(jīng)項目工程組組長審批，再由項目成本組進行審批，項目成本組在審批時應(yīng)將成本預(yù)估明細作為附件上傳（簡單成本預(yù)估可不需附件），以便于后續(xù)的審批。審批權(quán)限：序號預(yù)估金額或工期延誤最終審批人1預(yù)估金額2萬或工期延誤7日歷天項目總監(jiān)22萬預(yù)估金額5萬或7日歷天工期延誤14日歷天城市公司項目分管領(lǐng)導(dǎo)35萬預(yù)估金額30萬或工期延誤14日歷天城市公司總經(jīng)理項目部成本組根

28、據(jù)所提交的工程指令單進行成本的預(yù)估，通常不超過3個日歷天的時間內(nèi)出具估算造價結(jié)果。各個參與會簽的審核、審批人員應(yīng)在第一時間完成審核或?qū)徟ǔ２怀^1個工作日停留時間。工程指令單內(nèi)容如影響到銷售承諾需要同時反饋城市公司營銷部、總部商業(yè)管理部項目組，由城市公司營銷部、商業(yè)管理部項目組負責(zé)判斷是否有必要告知客戶。5工程指令單的發(fā)放工程指令單事前審批完成后由項目總監(jiān)進行簽字后方可有效，再行發(fā)放給監(jiān)理和施工單位。只有經(jīng)項目總監(jiān)簽字發(fā)放的工程指令單才能發(fā)放。發(fā)放時，項目資料員做好收發(fā)文記錄。 6工程指令單作業(yè)流程附件3：工程指令單作業(yè)流程圖經(jīng)濟簽證單的辦理流程流程步驟流程名稱流程具體要求1經(jīng)濟簽證單的提

29、出施工單位在完成設(shè)計變更或工程指令單相應(yīng)內(nèi)容后5個日歷天內(nèi)以經(jīng)濟簽證單（格式詳見附件10）的方式提報經(jīng)濟費用的確認申請，提報的資料包括但不限于經(jīng)濟簽證單（格式詳見附件10）及對應(yīng)的工程指令單、設(shè)計變更單、現(xiàn)場圖片、現(xiàn)場收方單、工程量計算式、計價依據(jù)等，所提報的資料一式五份。 2經(jīng)濟簽證單完工確認項目資料員在收到施工單位提報的經(jīng)濟簽證單后，轉(zhuǎn)由項目工程組直接在經(jīng)濟簽證單上進行完工確認，確認經(jīng)濟簽證單對應(yīng)的內(nèi)容是否按約定完成，包括但不限于完成質(zhì)量，完成工期等，嚴禁簽署“情況屬實”。完工確認后，將施工單位提報的經(jīng)濟簽證單及附件資料轉(zhuǎn)交項目成本組。3經(jīng)濟簽證單流程發(fā)起由項目部工程組發(fā)起經(jīng)濟簽證單審批流

30、程。發(fā)起審批流程時，應(yīng)將已完工確認的經(jīng)濟簽證單以及附件掃描上傳作為附件，同時注意發(fā)起的經(jīng)濟確認單必須執(zhí)行參照原始的設(shè)計變更單或工程指令單。3經(jīng)濟簽證單費用（工期）的確認審批項目成本組接收到經(jīng)濟簽證單及相關(guān)附件后，根據(jù)合同約定進行計量和計價，并與施工單位進行洽談，達成一致形成最后的確認金額。在核價洽談過程中，提倡線下溝通，包括項目部各專業(yè)組，項目總監(jiān)以及城市公司各職能部門。項目成本組在進行審批時應(yīng)將雙方最終確認的預(yù)算以及定價依據(jù)等原始資料作為附件上傳。經(jīng)濟簽證單的確認權(quán)限：序號預(yù)估金額最終審批人1預(yù)估金額2萬或工期延誤7日歷天項目總監(jiān)22萬預(yù)估金額5萬或7日歷天工期延誤14日歷天城市公司項目分管

31、領(lǐng)導(dǎo)35萬預(yù)估金額30萬或工期延誤14日歷天城市公司總經(jīng)理5經(jīng)濟簽證單的發(fā)放經(jīng)濟簽證單審批完成后由項目資料員統(tǒng)一交由項目總監(jiān)進行簽字并加蓋公章后后方可有效，再行發(fā)放給監(jiān)理和施工單位。只有經(jīng)項目總監(jiān)簽字并加蓋公章的經(jīng)濟簽證單才能發(fā)放。發(fā)放時，項目資料員做好收發(fā)文記錄。 6經(jīng)濟簽證單作業(yè)流程附件4：經(jīng)濟簽證單作業(yè)流程圖PM管理流程說明PM管理流程中流程包括：設(shè)計變更事前審批流程、工程指令單事前審批流程和經(jīng)濟簽證單審批流程。設(shè)計變更事前審批流程、工程指令單事前審批流程是內(nèi)部審批流程，審核該事項發(fā)生的合理性與必要性，金額為估算金額，作為事項審批依據(jù)，不作為最終確認金額；經(jīng)濟簽證單審批流程作為對事項的完

32、工確認以及對該事項的結(jié)算金額進行確認，只有經(jīng)過經(jīng)濟簽證單審批審批后的金額，才能在PM中形成補充合同費用。PM管理流程提網(wǎng)附件要求：設(shè)計變更事前審批流程發(fā)起時，必須附上設(shè)計單位出具的設(shè)計變更通知單掃描件作為附件，同時成本組造價工程師必須附上成本預(yù)估明細作為附件（簡單成本預(yù)估可不需附件）；工程指令單事前審批流程發(fā)起時，必須附上工程指令單掃描件（電子版）作為附件，同時成本組造價工程師必須附上成本預(yù)估明細作為附件（簡單成本預(yù)估可不需附件）；經(jīng)濟簽證單審批流程發(fā)起時，必須附上相應(yīng)的工程指令單或者設(shè)計變更單、收方記錄單、照片、工程量計算式、計價依據(jù)等。注意事項設(shè)計變更單、工程指令單應(yīng)連續(xù)編號，并明確工程名

33、稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或?qū)嵤┓秶⒆兏膬?nèi)容、變更前圖紙?zhí)枺ú辉试S整版替圖，應(yīng)將變更部位用云線標示并附圖作為附件）、變更后圖紙等內(nèi)容。若某專業(yè)的變更等導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的，應(yīng)將各專業(yè)變更等同時發(fā)放，并根據(jù)編號原則相應(yīng)編號（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位）。所有設(shè)計變更單、工程指令單、經(jīng)濟簽證單及其附件資料等均一式五份，項目部成本組、項目部工程組、監(jiān)理單位、各保留一份，施工單位保留兩份。項目部工程組、成本組在對設(shè)計變更單、工程指令單的事前審批和經(jīng)濟簽證費用確認過程中，應(yīng)對措詞不清、結(jié)算時易引起分歧的予以退回，要求責(zé)任部門表達清楚，不致引起歧義。項目部工程組確認完工情況時需要按照相應(yīng)的

34、設(shè)計變更單、工程指令單等確認其完成情況及質(zhì)量情況的事實，并盡可能的提供工程量，嚴禁出現(xiàn)“情況屬實”字樣。項目部工程組、設(shè)計部（技術(shù)部）等不得直接在設(shè)計變更單或者工程指令單以及經(jīng)濟簽證單上簽認任何單價或總價。設(shè)計變更單、工程指令單和經(jīng)濟簽證單須在公司內(nèi)完成全部審批手續(xù)后，由項目部工程組資料專員交由項目總監(jiān)簽字確認后統(tǒng)一發(fā)放。附件及其使用要求序號附件名稱使用要求附件1C類設(shè)計變更作業(yè)流程圖附件2A、B類設(shè)計變更作業(yè)流程圖附件3工程指令單作業(yè)流程圖 附件4經(jīng)濟簽證單作業(yè)流程圖附件5設(shè)計變更需求聯(lián)系單發(fā)設(shè)計單位，集團統(tǒng)一要求表單附件6工作聯(lián)系單（僅為往來函件）集團統(tǒng)一要求表單附件7設(shè)計變更單編號連續(xù)，

35、表單集團不統(tǒng)一要求，項目公司結(jié)合設(shè)計院要求表格執(zhí)行附件8工程指令單集團統(tǒng)一要求表單附件9現(xiàn)場收方單集團統(tǒng)一要求表單附件10經(jīng)濟簽證單集團統(tǒng)一要求表單附件11一月一清臺帳集團統(tǒng)一要求表單附件11-1設(shè)計變更單一月一清集團統(tǒng)一要求表單附件11-2工程指令單一月一清集團統(tǒng)一要求表單附件11-1經(jīng)濟簽證單一月一清集團統(tǒng)一要求表單本辦法從2016年6月1日起執(zhí)行，之前制度及附件表單與管理辦法不一致的以本管理辦法為準。 大唐地產(chǎn)集團合同造價部、產(chǎn)品研發(fā)部 2016年5月15日附件1：C類設(shè)計變更作業(yè)流程圖附件2：A、B類設(shè)計變更流程附件3：工程指令單作業(yè)流程圖附件4：經(jīng)濟簽證單作業(yè)流程圖使用說明：該表用于

36、設(shè)計變更事項中我司與設(shè)計單位的工作往來函件。附件5：設(shè)計變更需求聯(lián)系單（格式）設(shè)計變更需求聯(lián)系單工程名稱： 聯(lián)系單編號： 致： （設(shè)計單位）：我司擬進行以下內(nèi)容的變更，煩請根據(jù)以下擬變更內(nèi)容并于 年 月 日前出具正式設(shè)計變更單，謝謝！使用說明：擬變更事項中應(yīng)寫明擬變更事由、部位、擬采取方案、現(xiàn)場實際情況等。 (以下空白) 單 位： 日 期： 使用說明：C類設(shè)計變更時，由項目部工程組組長簽字；AB類設(shè)計變更時由設(shè)計部經(jīng)辦工程師簽字經(jīng)辦工程師簽字：使用說明：C類設(shè)計變更時，由項目總監(jiān)簽字；AB類設(shè)計變更時由設(shè)計部負責(zé)人簽字負責(zé)人簽字：附件6：工作聯(lián)系單格式使用說明：該表用于我司與施工單位或者監(jiān)理單

37、位的工作往來函件。工 作 聯(lián) 系 單項目名稱： 編號：公司簡稱+序號 合同名稱合同編號主送單位抄送單位事項內(nèi)容事由：使用說明：單位負責(zé)人指建設(shè)單位項目總監(jiān)、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師、施工單位項目經(jīng)理。 發(fā)起單位（章）：發(fā)起單位負責(zé)人： 年 月 日使用說明：該意見欄僅簽署簽收的意見，不簽認任何設(shè)計變更或工程指令事宜。主送單位簽收意見：使用說明：專人簽收。簽收人: 簽收日期：使用說明：該意見欄僅簽署簽收的意見，不簽認任何設(shè)計變更或工程指令事宜。抄送單位簽收意見：使用說明：專人簽收。簽收人: 簽收日期：注：本工作聯(lián)系單僅作為雙方的往來函件，不作為經(jīng)濟簽證的依據(jù)。附件8：工程指令單格式工 程 指 令 單項

38、目名稱： 編號： 施工單位+序號合同名稱合同編號主送單位簽收人簽收時間抄送單位簽收人簽收時間事由：指令內(nèi)容：使用說明：工程指令內(nèi)容應(yīng)明確具體的施工部位、施工部位的現(xiàn)狀、具體施工作法、具體施工期限等使用說明：建設(shè)單位項目總監(jiān)簽字方可有效使用說明：項目工程組組長現(xiàn)場工程師 ： 日期： 項目總監(jiān)： 日期： 注：1、對本指令單如有疑義請在12小時內(nèi)書面反饋，否則請按本指令單執(zhí)行。2、本通知一式五份，建設(shè)單位兩份、監(jiān)理單位一份、施工（供貨）單位兩份。工程指令單必須經(jīng)項目總監(jiān)簽字后方為有效。3、本指令單內(nèi)容如涉及經(jīng)濟簽證，請在指令單所述內(nèi)容完工后5日歷天內(nèi)報送監(jiān)理及甲方項目部，否則甲方有權(quán)不予結(jié)算。附件9

39、：現(xiàn)場收方單格式現(xiàn) 場 收 方 單項目名稱： 記錄編號：施工單位+序號合同名稱合同編號建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位參與部門對應(yīng)設(shè)計變更單或工程指令單編號：收方部位： 收方原因及情況描述：使用說明：收方須注明收方事件的時間、部位、現(xiàn)場情況，包括但不限于文字、繪圖或照片等。收方日期： 年 月 日施工單位代表：日期： 年 月 日監(jiān)理單位代表：日期： 年 月 日建設(shè)單位工程組代表：日期： 年 月 日建設(shè)單位成本組代表：日期： 年 月 日注：本收方記錄單原件一式五份，建設(shè)單位兩份、監(jiān)理單位一份、施工單位兩份，本單需簽字完整，否則無效。附件10：經(jīng)濟簽證單格式經(jīng) 濟 簽 證 單項目名稱： 記錄編號： 施工單位+序號 合同名稱合同編號施工單位合同工期致： （建設(shè)單位全稱)根據(jù) 年 月 日編號為 的設(shè)計變更單（或工程指令單），我方已按要求完成 工作，此項工作價款金額為（大寫） (小寫） ，請給予審核。附件：設(shè)計變更單 工程指令單 收方記錄單 照片 工程預(yù)算書 其他 施工單位（章）：造價人員： 項目經(jīng)理： 日期 監(jiān)理單位審核意見： 使用說明：監(jiān)理單位簽署完成情況。 項目監(jiān)理機構(gòu)（章） 總監(jiān)理工程師： 日期 建設(shè)單位審核意見工程審核意見：使用說明：項目工程組在此處進行完工確認的簽字，完工確認后隨即發(fā)起經(jīng)