肺炎疫情對(duì)車市沖擊洞察報(bào)告-易車研究院

1、2020年新型冠狀病毒肺炎疫情讓中國乘用車市場(chǎng)雪上加霜如沒有2020年初新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，2020年中國乘用車市場(chǎng)原本也是舉步維艱：原購車主體60后70后加速老齡化，快速退出 中國車市；原購車主體80后步入增換購階段，對(duì)增量貢獻(xiàn)非常有限；新增量主體90后人口逐年減少，持續(xù)稀釋車市消費(fèi)根基；社會(huì)財(cái)富正加 速分化，抑制銷售主體的中低端車市；2020年車市缺失“龍頭鳳尾效益”，全年走量異常艱難原本預(yù)判2020年中國乘用車的終端銷量將 下滑57%，2020年初新型冠狀病毒的橫空出世、快速蔓延，以及各省市持續(xù)升級(jí)的管控措施，讓2020年中國車市雪上加霜25%20%15%10%5%0%-5%-1

2、0%-15%0500100015002000250030002012-2020年中國乘用車終端銷量走勢(shì)預(yù)判(萬輛)市場(chǎng)銷量同比增長有疫情預(yù)判：假設(shè)至2020年2月底新型冠狀病毒疫情可控2020年中國乘用車市場(chǎng)走勢(shì)常規(guī)預(yù)判因素一、根本原因 原購車主體60后70后加速老齡化，快速退出中國車市； 原購車主體80后步入增換購階段，對(duì)增量貢獻(xiàn)非常有限； 新增量主體90后人口逐年減少，持續(xù)稀釋車市消費(fèi)根基； 社會(huì)財(cái)富正加速分化，部分抑制銷售主體的中低端車市；二、直接原因 根據(jù)慣例，全年車市銷量主要取決于年初1月和年末12月，可貢獻(xiàn) 20%25%銷量，2020年春節(jié)在1月下旬，大幅稀釋2020年1月銷量，

3、2021年春節(jié)在2021年2月中旬，將大幅稀釋2020年12月銷量，意味著 2020年的“龍頭鳳尾效益”徹底缺失，讓全年走量任務(wù)變得異常艱難； 2020年購車主體的年輕人口將進(jìn)一步聚焦直轄市、省會(huì)等大城市，目前 大城市擁堵嚴(yán)重、限購限行盛行，持續(xù)阻礙車市潛在消費(fèi)轉(zhuǎn)換； 2020年高房價(jià)依舊會(huì)籠罩各大城市，持續(xù)阻礙車市潛在消費(fèi)轉(zhuǎn)換； 2020年中美等國際貿(mào)易依舊充滿不確定性，危及中國經(jīng)濟(jì)主體的加工制 造業(yè)，該領(lǐng)域的就業(yè)群體對(duì)車市貢獻(xiàn)巨大，給車市增加不確定性； 2020年政府大規(guī)模貨幣化刺激車市的可能性不大新型冠狀病毒讓中國車市雪上加霜2020年新冠病毒影響遍及全國，對(duì)車市沖擊涉及所有主體2020

4、年新型冠狀病毒的傳播范圍與力度，遠(yuǎn)大于2003年的非典，2月初其影響涉及所有省市，越來越多城市進(jìn)入一級(jí)響應(yīng)狀態(tài)，嚴(yán)格隔離舉 措，嚴(yán)禁車輛進(jìn)出，嚴(yán)控人員流動(dòng)，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。對(duì)汽車行業(yè)的影響涉及產(chǎn)業(yè)鏈各大環(huán)節(jié)與所有主體：零部件、車企、經(jīng)銷商等企業(yè)的管 理效率大幅降低、正常上下班嚴(yán)重受挫、車間排產(chǎn)嚴(yán)重紊亂、網(wǎng)點(diǎn)拓展被迫推遲、市場(chǎng)營銷被迫減緩、品牌塑造被迫調(diào)整、市場(chǎng)銷量大幅下 滑、企業(yè)與職工收益紛紛受損對(duì)車市沖擊的具體程度，取決于新冠病毒的防控效果，對(duì)一季度等短期內(nèi)的劇烈沖擊已不可避免報(bào)告說明：為控制字?jǐn)?shù)，將新型冠狀病毒，簡稱“新冠病毒”新型冠狀病毒對(duì)車市產(chǎn)業(yè)鏈影響研發(fā)配件整車渠道銷售售后 設(shè)計(jì)采購制

5、造建設(shè)營銷服務(wù)企業(yè)管理 日常上班 車間排產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) 市場(chǎng)銷售品牌營銷 用戶關(guān)注 購車用戶 用戶關(guān)懷 衍生業(yè)務(wù) 企業(yè)權(quán)益 員工權(quán)益易車研究院對(duì)2020年主流品牌在新型冠狀病毒疫情沖擊下的終端銷量預(yù)判(萬輛)品牌2019年實(shí)際銷 量2019年同比增 長2020預(yù)判銷量 A(2月底疫情 可控)2020預(yù)判增長 A(2月底疫情 可控)2020預(yù)判銷量 B(3月底疫情 可控)2020預(yù)判增長 B(3月底疫情 可控)2020預(yù)判銷量 C(4月底疫情 可控)2020預(yù)判增長 C(4月底疫情 可控)大眾313.375.18%280-10.65%265-15.43%250-20.22%本田160.7216.17

6、%1610.17%153-4.80%147-8.54%豐田152.0315.38%1530.64%145-4.62%141-7.25%日產(chǎn)121.373.51%110-9.37%100-17.61%91-25.02%吉利118.95-4.68%105-11.73%95-20.14%88-26.02%別克83.80-16.38%60-28.40%55-34.37%50-40.34%奔馳72.789.25%68-6.56%65-10.69%63-13.43%哈弗72.676.29%60-17.44%57-21.56%55-24.32%寶馬71.6714.36%67-6.51%64-10.70%62

7、-13.49%現(xiàn)代69.39-7.40%58-16.41%52-25.06%45-35.14%奧迪68.455.01%63-7.97%60-12.35%57-16.73%長安64.114.44%59-7.97%57-11.09%55-14.21%寶駿60.44-25.16%50-17.28%45-25.55%40-33.82%五菱49.58-12.19%38-23.35%33-33.44%30-39.49%榮威42.777.10%33-22.84%31-27.52%29-32.20%雪佛蘭41.56-18.40%30-27.82%28-32.63%25-39.85%傳祺40.11-10.63%

8、32-20.21%30-25.20%28-30.19%比亞迪39.87-5.21%25-37.29%22-44.82%20-49.83%起亞30.24-15.08%20-33.87%18-40.48%16-47.09%斯柯達(dá)27.86-12.52%20-28.22%18-37.19%15-46.16%對(duì)法系的“穩(wěn)陣腳” 戰(zhàn)略無異于當(dāng)頭一棒對(duì)美系的絕地反擊戰(zhàn) 略無異于強(qiáng)勢(shì)狙擊可能引爆大眾緊湊型 轎車這顆定時(shí)炸彈可能部分遏制本田、 豐田的強(qiáng)勁勢(shì)頭可能促使中低端車市持續(xù)萎縮可能部分影響特斯拉的“閃電戰(zhàn)”2020年新冠病毒對(duì)汽車品牌沖擊不同，防控周期越長差異越大此次突如其來且影響廣泛的新型冠狀病毒疫情

9、，對(duì)所有汽車品牌都會(huì)形成沖擊，但對(duì)具體品牌的沖擊存在明顯差異。因?yàn)橐咔榈某掷m(xù)蔓延，將影響財(cái)富、收入、增長、就業(yè) 與消費(fèi)，上述載體的個(gè)體存在能力、學(xué)歷、地位、工種、家庭、運(yùn)氣等差異，遭遇疫情沖擊會(huì)有不同的損失、選擇與應(yīng)對(duì)，擴(kuò)大在汽車品牌選購等具體行為中的差異。防控 周期越長，個(gè)體在具體消費(fèi)場(chǎng)景表現(xiàn)的差異性越大，如同時(shí)遭遇疫情沖擊后，防控周期越長，不同汽車品牌的銷量差異越大。根據(jù)疫情的蔓延進(jìn)度與防控力度，不同類型的 汽車品牌得有因地制宜的策略，切忌照搬：在疫情嚴(yán)重區(qū)域銷量占比較高的法系、美系，應(yīng)盡早采取果斷和有效措施，調(diào)整目標(biāo)、重塑品牌、強(qiáng)化關(guān)懷等，以免越往后越被 動(dòng)；聚集中低端車市的中國品牌，得

10、充分意識(shí)到疫情影響的嚴(yán)重性與長期性，加速結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)，建議長城提前啟動(dòng)轎車戰(zhàn)略，領(lǐng)克與WEY加速去個(gè)性化；大眾得積 極警惕自身緊湊型轎車的異動(dòng)，疫情周期越長，這顆定時(shí)炸彈爆炸的可能性越大，建議加速緊湊型轎車“中型化”；本田、豐田近兩三年的強(qiáng)勁勢(shì)頭，會(huì)被有所遏制，建議 轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略思維，由上量到精耕，夯實(shí)現(xiàn)階段成果；之前勢(shì)頭不錯(cuò)的ABB等高端品牌，2020年也可能負(fù)增長，在持續(xù)下探的過程中，抓緊思考如何有效抓住“中年機(jī)遇”新型冠狀病毒對(duì)車市的潛在威脅對(duì)吉利、長城穩(wěn)住百萬輛銷量體系提出巨大挑戰(zhàn) 對(duì)中小品牌的上下游與價(jià)值鏈體系構(gòu)成致命挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)說明：預(yù)判數(shù)據(jù)基于新車潛力、主力車型實(shí)力、營銷力度、用戶

11、結(jié)構(gòu)、車型結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、品牌力、口碑、投訴、關(guān)注、經(jīng)濟(jì)、收入等多維數(shù)據(jù)綜合加權(quán)所得；實(shí)際值存誤差，約等于上下區(qū)間值；僅代表易車研究院一家觀點(diǎn)，我們的預(yù)判未必對(duì)，銷量預(yù)判幾乎不會(huì)有100%的正確。如此詳細(xì)公布預(yù)判銷量數(shù)據(jù)，會(huì)讓我們很容易成為靶子，但能給車企的決策參考，貢獻(xiàn)一份力量，我們心滿意足如您關(guān)心的車企銷量未在預(yù)判榜單，且有興趣了解，可通過易車銷售人員等，向我們易車研究院索取進(jìn)入2020年2月，全國各地對(duì)新型冠狀病毒的防控力度快速提升，多數(shù)省市宣布進(jìn)入一級(jí)預(yù)防狀態(tài)。嚴(yán)格管控將嚴(yán)重制約零部件、車企的正 常生產(chǎn)，經(jīng)銷商的正常銷售，以及用戶的正常購車。2020年中國乘用車走勢(shì)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，具體沖

12、擊程度取決于政府的防控效率：如新型冠 狀病毒疫情在2月底得到有效管控，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上上下下企業(yè)也會(huì)眾志成城，乘用車終端銷量努力靠近2000萬輛，同比下滑穩(wěn)住在最小兩位 數(shù)；如3月底實(shí)現(xiàn)有效管控，多數(shù)企業(yè)會(huì)異常艱難，乘用車終端銷量或下滑至16701850萬輛，同比下滑在20%左右；如延續(xù)到4月底實(shí)現(xiàn) 有效管控，多數(shù)企業(yè)則舉步維艱，乘用車終端銷量或下滑至1500-1600萬輛，同比下滑接近30%。綜合分析，一季度車市銷量鐵定“泡湯”，多數(shù)品牌都是腰斬式下滑，希望二季度有所緩沖，降幅控制在20%以內(nèi)，下半年?duì)幦》€(wěn)住基盤，銷量接近去年同期水平2020年中國乘用車整體銷量走勢(shì)取決于新冠病毒防控效率1月2月

13、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月傳染人數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2020年中國乘用車市場(chǎng)終端銷量走勢(shì)預(yù)判2020E(無肺炎)2020EA(2月底疫情可控)2020EB(3月底疫情可控) 2020EC(4月底疫情可控)A2月底疫 情可控B3月底疫 情可控C4月底疫 情可控?zé)o肺炎疫情預(yù)判增長：-5%-7%銷量：20002050萬輛 2月底疫情可控預(yù)判增長：-10%-15%銷量：18001950萬輛 3月底疫情可控預(yù)判增長：-18%-22%銷量：16701850萬輛4月底疫情可控預(yù)判銷量：15001600萬輛 增長：-25%-30% 2019年2020

14、年新型冠狀病毒肺炎疫情走勢(shì)模擬圖在中國車市歷史上，2003年也遭遇過大規(guī)模的肺炎疫情，形勢(shì)嚴(yán)峻的35月，車市增長斷崖式下滑，但疫情基本控制的6月起，車市迎來反彈沖高期，全年依舊保持33.49% 的高增長。針對(duì)此次新型冠狀病毒之后的車市走勢(shì)，不少觀點(diǎn)基于2003年走勢(shì)給出相對(duì)樂觀的預(yù)判。我們易車研究院相對(duì)謹(jǐn)慎，認(rèn)為新冠之后中國車市急需一場(chǎng)系統(tǒng)性的休 養(yǎng)生息：汽車行業(yè)已今非昔比，2003年處于普及初期，千人擁車僅18.44輛，平均十多個(gè)家庭才有一輛車，以及首購為主，家用為主，剛需強(qiáng)，再加城市不擁堵，不限行限 購，車市消費(fèi)空間巨大。2020年中國千人擁車近200輛，平均兩個(gè)家庭就有一輛，一二線大城市

15、幾乎家家有車，以及個(gè)人需求為主，再購快速主導(dǎo)，推遲與放棄概率極高，再 加目前城市幾乎沒不擁堵的，限行限購也很普遍，車市消費(fèi)空間有限；宏觀環(huán)境也已今非昔比，2003年80后等年輕群體快速涌現(xiàn)，城市居民收入增長迅速，以及政府藏富于 民，物價(jià)相對(duì)穩(wěn)定，生活成本較低，再加剛加入WTO，外貿(mào)走勢(shì)蒸蒸日上。2020年中國社會(huì)加速老齡化，60后、70后紛紛邁向五六十歲，快速退出車市，80后進(jìn)入增量市 場(chǎng)，90后人口逐年減少，收入兩極分化日趨嚴(yán)重，以及賦稅沉重、高房價(jià)、高杠桿，再加剛遭遇中美貿(mào)易戰(zhàn)，外貿(mào)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下；綜合比較發(fā)現(xiàn)，雖然都遭遇肺炎疫情沖擊， 但結(jié)果可能截然不同，2003年車市需求強(qiáng)烈，非典之后快

16、速反彈沖高，2020年新型冠狀病毒之后中國車市可能加速滑入低谷，車企、經(jīng)銷商等急需一場(chǎng)系統(tǒng)性休養(yǎng)生息2003年非典車市走勢(shì)不適合2020年新冠分析，大家不要抱 有僥幸，本次疫情過后反彈沖高概率低，車市急需休養(yǎng)生息33.49%-50%0%50%0200040002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920002019年中國汽車銷量與增長(萬輛)33.89%12.57%8.10%0%50%100%05010月11月12月1月2月3月4月5月6月7月市場(chǎng)銷量8月9月同比增長2003

17、年中國汽車銷量與增長(萬輛) 非典疫情嚴(yán)峻期 非典疫情非典車市特征新冠車市特征普及初期2003年中國千人擁車18.44輛 十多個(gè)家庭平均一輛車家庭需求為主消費(fèi)向低級(jí)別城市滲透 低級(jí)別城市易轉(zhuǎn)換首購絕對(duì)主導(dǎo) 剛需強(qiáng)烈各大城市不擁堵 幾乎不限行限購年輕消費(fèi)群體快速涌現(xiàn) 城市居民收入增長迅速 藏富于民物價(jià)相對(duì)穩(wěn)定，生活成本較低 剛加入WTO，外貿(mào)快速上升改善初期2020年中國千人擁車近200輛 兩個(gè)家庭平均一輛車個(gè)人需求為主消費(fèi)向高級(jí)別城市集中 高級(jí)別城市難轉(zhuǎn)換再購快速主導(dǎo) 推遲與放棄概率高各大城市普遍擁堵 大城市限行限購普遍加速老齡化兩極分化愈演愈烈 賦稅沉重高房價(jià)、高杠桿遭遇中美貿(mào)易戰(zhàn)，外貿(mào)快速

18、下滑行業(yè)比較階段覆蓋訴求 潛力 轉(zhuǎn)換 頻次 彈性 環(huán)境 政策宏觀比較人口 收入財(cái)富 消費(fèi)外貿(mào)影響比較特征影響車市消費(fèi)迎來強(qiáng)烈需求期 非典之后車市快速反彈沖高車市消費(fèi)滑入低靡期新冠之后車市需要休養(yǎng)生息市場(chǎng)銷量同比增長報(bào)告說明：為控制字?jǐn)?shù)，將新型冠狀病毒，簡稱“新冠病毒” 數(shù)據(jù)說明：來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，含乘用車與商用車部分車企/品牌2020年在華銷量目標(biāo)(萬輛)車企品牌銷量目標(biāo)吉利集團(tuán)吉利+領(lǐng)克+幾何141一汽自主紅旗20一汽豐田豐田77一汽大眾綜合232.5一汽大眾大眾142.5一汽大眾捷達(dá)20一汽大眾奧迪70北汽集團(tuán)北汽集團(tuán)226北京現(xiàn)代現(xiàn)代75廣汽集團(tuán)廣汽集團(tuán)222廣汽乘用車傳祺40豐田中

19、國綜合176本田綜合超越2019年東風(fēng)集團(tuán)綜合161東風(fēng)東風(fēng)風(fēng)神10東風(fēng)東風(fēng)汽車股份17東風(fēng)東風(fēng)商用車22東風(fēng)悅達(dá)起亞起亞32奇瑞綜合100奇瑞捷途20江淮江淮45數(shù)據(jù)說明：根據(jù)官方公布數(shù)據(jù)整理0%10%20%30%40%50%60%10009008007006005004003002001000豐大福本日現(xiàn)雪 田眾特田產(chǎn)代佛蘭起奔寶奧奧 亞馳馬迪迪2019年部分品牌在華與全球銷量(萬輛)中國銷量全球銷量中國占比建議車企適當(dāng)降低2020年在華與全球銷量目標(biāo)2019年底至2020年初車企公布的2020年銷量目標(biāo)，整體偏保守，多數(shù)是基于2019年成績的小幅提升或保持不變，說明大家對(duì)2020年車市

20、比較嚴(yán)峻等都有一定共識(shí)。銷量目標(biāo)牽一發(fā)動(dòng)全身，涉及配件采購、渠道建設(shè)、車型投放、市場(chǎng)銷售、品牌建設(shè)、用戶關(guān)懷等整條產(chǎn)業(yè)鏈， 如調(diào)整不及時(shí)，將徹底打亂車企原本的戰(zhàn)略節(jié)奏，造成采購巨大浪費(fèi)，加劇車企與經(jīng)銷商矛盾等。以及中國車市對(duì)多數(shù)全球車企銷量貢獻(xiàn)巨 大，和國際車企越來越依賴中國零部件供應(yīng)體系。2020年突如其來的新型冠狀病毒疫情，讓很多車企的銷量目標(biāo)猝不及防，高度建議相關(guān)車 企合理調(diào)整2020年在華與全球銷量目標(biāo)，部分國際車企在華銷量目標(biāo)可先下調(diào)10%，全球下調(diào)3%建議車企2020年針對(duì)疫情沖擊全面強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈管控，切忌 把責(zé)任全部壓到銷售部門，快速構(gòu)建起一把手負(fù)責(zé)制研發(fā)配件整車渠道銷售售后 設(shè)計(jì)

21、采購制造建設(shè)營銷服務(wù)企業(yè)管理 日常上班 車間排產(chǎn) 網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) 市場(chǎng)銷售 品牌營銷 用戶關(guān)注 購車用戶 用戶關(guān)懷 衍生業(yè)務(wù) 企業(yè)權(quán)益 員工權(quán)益構(gòu)建全價(jià)值鏈大數(shù)據(jù)，及時(shí)掌控全產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài) 基于辦公軟件等，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程和在家辦公及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，靈活安排生產(chǎn)節(jié)奏，最大限度減少制造損失 適當(dāng)減緩新增網(wǎng)點(diǎn)速度與數(shù)量要求，優(yōu)化商務(wù)政策考核指標(biāo)由追求絕對(duì)銷量向提升市占率傾斜；車企攜手經(jīng)銷商共渡難關(guān) 拓展?fàn)I銷廣度，挖掘營銷深度，銳化品牌力，吸引優(yōu)質(zhì)用戶基于AI技術(shù)，提升集客精度；基于線上車展，提升用戶關(guān)注強(qiáng)化線上集客，促銷政策進(jìn)一步融入用戶體驗(yàn)，提升用戶轉(zhuǎn)化率 強(qiáng)化用戶關(guān)懷力度，提升基盤用戶轉(zhuǎn)換效率盤活基盤，持續(xù)拓展

22、延伸業(yè)務(wù)有效兼顧成本與收益，確保現(xiàn)金流，避免破產(chǎn)，活下去就是機(jī)會(huì)努力確保員工權(quán)益，尤其是一線制造工人與銷售人員，人在就有希望研發(fā)設(shè)計(jì)更環(huán)保、更安全車型，減少車內(nèi)污染物，阻隔外界有害氣體加速模塊化、機(jī)器人等的普及與升級(jí)，縮短供應(yīng)鏈，更好兼顧成本與品質(zhì) 優(yōu)化線下資源，強(qiáng)化線上效率強(qiáng)化智能營銷，提升用戶體驗(yàn)重構(gòu)用戶關(guān)懷體系，盤活基盤存量2020年初新型冠狀病毒對(duì)車市的沖擊，看似是銷量一個(gè)點(diǎn)的影響，實(shí)則是整條產(chǎn)業(yè)鏈，配件商、車企、經(jīng)銷商等都將承受壓力。車企的應(yīng)對(duì)切不可頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳，光顧著 如何保銷量，應(yīng)全面、系統(tǒng)應(yīng)對(duì)：上游的研發(fā)設(shè)計(jì)得有所思考，采購、制造得持續(xù)優(yōu)化，下游的銷售得加速提升轉(zhuǎn)換率，抓緊

23、盤活存量，營銷得加速智能化，用戶關(guān)懷得體系 化、持續(xù)性聚焦當(dāng)下，此次疫情是對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，展望未來，此次疫情是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的重塑。希望車企從頂層戰(zhàn)略角度，審視此次疫情的全面影響，尤其是全球車企， 切忌把責(zé)任壓到在華銷售部門。沃爾沃在華銷售部門及時(shí)出臺(tái)緩解經(jīng)銷商壓力的政策，非常值得肯定，如沃爾沃全球總部還能有更系統(tǒng)應(yīng)對(duì)舉措，那就更好了。希望PSA、福特、FCA等渴望在華重整旗鼓的全球品牌的全球負(fù)責(zé)人，能在此次疫情挑戰(zhàn)中，挖掘出戰(zhàn)略性機(jī)遇建議車企2020年積極預(yù)防(中小型)配件商與(中小型)經(jīng)銷商 等參與主體的倒閉潮，建立分級(jí)應(yīng)對(duì)機(jī)制1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月傳染人數(shù)A

24、2月底疫 情可控B3月底疫 情可控C4月底疫 情可控經(jīng)營壓力A2月底疫 情可控B3月底疫 情可控C4月底疫 情可控根據(jù)疫情防控效率，建議車企及時(shí)建立分級(jí)應(yīng)對(duì)機(jī)制：A、疫情2月底可控，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體沖擊處于可控范圍，建議車企適當(dāng)降低銷量 目標(biāo)，積極營造對(duì)配件商、自身員工、經(jīng)銷商、老用戶等關(guān)愛氛圍，夯實(shí)上下游合作關(guān)系；B、疫情3月底可控，汽車產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)承受較大壓 力，建議車企及時(shí)大幅降低銷量目標(biāo)，關(guān)愛與淘汰并舉，全力優(yōu)化上下游合作關(guān)系；C，疫情4月底可控，汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨空前壓力，大量配 件商、經(jīng)銷商等出現(xiàn)倒閉潮現(xiàn)象，大量用戶紛紛推遲與取消購車，建議車企重構(gòu)戰(zhàn)略體系，全面調(diào)整上下游合作關(guān)系。目前建

25、議車企全力推 進(jìn)關(guān)愛體系建設(shè)，及時(shí)掌控配件商、經(jīng)銷商等的經(jīng)營狀況，全面了解消費(fèi)市場(chǎng)與購車用戶的變動(dòng)情況，提前預(yù)防疫情大規(guī)模擴(kuò)散至三四月時(shí) 對(duì)車企的可能更大沖擊2020年新型冠狀病毒肺炎疫情走勢(shì)模擬圖2020年新型冠狀病毒肺炎疫情傳播時(shí)長與車市承壓模擬圖汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體壓力巨大，建議車企重構(gòu)戰(zhàn)略體系，全面調(diào) 整上下游合作關(guān)系（中小型）配件商面臨破產(chǎn)潮，行業(yè)面臨重塑；（中小型）車企面臨破產(chǎn)潮，行業(yè)面臨重塑；（中小型）經(jīng)銷商面臨破產(chǎn)潮，行業(yè)面臨重塑；汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體壓力較大，建議車企及時(shí)大幅降低銷量目標(biāo)，全力 優(yōu)化上下游合作關(guān)系（中小型）配件商壓力較大，需及時(shí)大幅調(diào)整產(chǎn)能與銷量目標(biāo)；（中小型）車企壓力較

26、大；需及時(shí)大幅調(diào)整產(chǎn)能與銷量目標(biāo)；（中小型）經(jīng)銷商壓力較大；需及時(shí)得到車企全力全面支持；汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體壓力可控，建議車企適當(dāng)降低銷量目標(biāo)，積極營 造關(guān)愛氛圍，夯實(shí)上下游合作關(guān)系延遲開工、關(guān)愛基層員工，部分影響產(chǎn)能與銷量；強(qiáng)化營銷、關(guān)愛經(jīng)銷商與區(qū)域市場(chǎng)；積極關(guān)愛用戶、努力拓展延伸業(yè)務(wù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月建議車企2020年銷售考核指標(biāo)與獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，由追求絕對(duì)銷量 向提升市占率傾斜，由沖鋒戰(zhàn)向陣地戰(zhàn)轉(zhuǎn)變，精統(tǒng)籌大放權(quán)2020年中國車市原本壓力山大，年初突然爆發(fā)并快速蔓延的新型冠狀病毒，讓中國車市雪上加霜，今年絕大多數(shù)汽車品牌的銷量增長會(huì)一塌 糊涂，銷量目標(biāo)淪為紙上談兵

27、。由于增長率是不少車企的核心KPI，如繼續(xù)執(zhí)行，恐怕意義不大，不如在適當(dāng)堅(jiān)守銷量增長的同時(shí)，將市占率 提升作為核心KPI，量化指標(biāo)，重整團(tuán)隊(duì)氣勢(shì)。建議車企總部抓緊明確戰(zhàn)略規(guī)劃，指明前進(jìn)方向，做好監(jiān)督，積極放權(quán)，充分發(fā)揮區(qū)域能動(dòng)性易車研究院對(duì)2020年主流品牌在新型冠狀病毒疫情沖擊下的終端銷量預(yù)判(萬輛)品牌2019年2019年同比增長2019年市占率2020預(yù)判銷量 A(2月底疫情可 控)2020預(yù)判增長 A(2月底疫情可 控)2020預(yù)判市占率 A(2月底疫情可 控)2020預(yù)判銷量 B(3月底疫情可 控)2020預(yù)判增長 B(3月底疫情可 控)2020預(yù)判市占率 B(3月底疫情可 控)20

28、20預(yù)判銷量 C(4月底疫情可 控)2020預(yù)判增長 C(4月底疫情可 控)2020預(yù)判市占率 C(4月底疫情可 控)大眾313.375.18%14.56%280-10.65%14.36%265-15.43%14.32%250-20.22%14.71%本田160.7216.17%7.47%1610.17%8.26%153-4.80%8.27%147-8.54%8.65%豐田152.0315.38%7.06%1530.64%7.85%145-4.62%7.84%141-7.25%8.29%日產(chǎn)121.373.51%5.64%110-9.37%5.64%100-17.61%5.41%91-25.0

29、2%5.35%吉利118.95-4.68%5.53%105-11.73%5.38%95-20.14%5.14%88-26.02%5.18%別克83.80-16.38%3.89%60-28.40%3.08%55-34.37%2.97%50-40.34%2.94%奔馳72.789.25%3.38%68-6.56%3.49%65-10.69%3.51%63-13.43%3.71%哈弗72.676.29%3.38%60-17.44%3.08%57-21.56%3.08%55-24.32%3.24%寶馬71.6714.36%3.33%67-6.51%3.44%64-10.70%3.46%62-13.49

30、%3.65%現(xiàn)代69.39-7.40%3.22%58-16.41%2.97%52-25.06%2.81%45-35.14%2.65%奧迪68.455.01%3.18%63-7.97%3.23%60-12.35%3.24%57-16.73%3.35%長安64.114.44%2.98%59-7.97%3.03%57-11.09%3.08%55-14.21%3.24%寶駿60.44-25.16%2.81%50-17.28%2.56%45-25.55%2.43%40-33.82%2.35%五菱49.58-12.19%2.30%38-23.35%1.95%33-33.44%1.78%30-39.49%1

31、.76%榮威42.777.10%1.99%33-22.84%1.69%31-27.52%1.68%29-32.20%1.71%雪佛蘭41.56-18.40%1.93%30-27.82%1.54%28-32.63%1.51%25-39.85%1.47%傳祺40.11-10.63%1.86%32-20.21%1.64%30-25.20%1.62%28-30.19%1.65%比亞迪39.87-5.21%1.85%25-37.29%1.28%22-44.82%1.19%20-49.83%1.18%起亞30.24-15.08%1.41%20-33.87%1.03%18-40.48%0.97%16-47.

32、09%0.94%斯柯達(dá)27.86-12.52%1.29%20-28.22%1.03%18-37.19%0.95%15-46.16%0.88%數(shù)據(jù)說明：預(yù)判數(shù)據(jù)基于新車潛力、主力車型實(shí)力、營銷力度、用戶結(jié)構(gòu)、車型結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、品牌力、口碑、投訴、關(guān)注、經(jīng)濟(jì)、收入等多維數(shù)據(jù)綜合加權(quán)所得；實(shí)際值存誤差，約等于上下區(qū)間值；僅代表易車研究院一家觀點(diǎn)，我們的預(yù)判未必對(duì)，銷量預(yù)判幾乎不會(huì)有100%的正確。如此詳細(xì)公布預(yù)判銷量數(shù)據(jù)，會(huì)讓我們很容易成為靶子，但能給車企的決策參考，貢獻(xiàn)一份力量，我們心滿意足如您關(guān)心的車企銷量未在預(yù)判榜單，且有興趣了解，可通過易車銷售人員等，向我們易車研究院索取2020年新型冠狀

33、病毒疫情加速中國車市優(yōu)勝劣汰，間接推 動(dòng)20202025年中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)研發(fā)配件整車渠道銷售售后 設(shè)計(jì)采購制造建設(shè)營銷服務(wù)科技智能品質(zhì)人性舒適關(guān)懷0%20%40%60%80%100%近兩三年中國乘用車市場(chǎng)正加速優(yōu)勝劣汰，這場(chǎng)橫空出世、波及范圍廣泛的新型冠狀病毒疫情，會(huì)進(jìn)一步加速中國車市的優(yōu)勝劣汰。因?yàn)檐?企越大，體系相對(duì)更完整，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的管控能力更強(qiáng)。預(yù)判2020年中國乘用車TOP10集中度突破60%，TOP20集中度突破80%。如果大車 企存在嚴(yán)重的臃腫病，和盛行“扯皮文化”，應(yīng)當(dāng)高度警惕，大疫情同樣會(huì)加速引爆大車企臃腫病這顆定時(shí)炸彈。此次疫情也會(huì)促使多數(shù)品 牌加速回歸原點(diǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)

34、鏈競爭力，搶占智能、科技、品質(zhì)、人性、舒適等更多消費(fèi)制高點(diǎn)。聚焦當(dāng)下，此次疫情是對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的沖 擊，展望未來，此次疫情是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的重塑2016-2025年中國乘用車品牌終端銷量TOP20、TOP10占比走勢(shì)TOP20占比TOP10占比轉(zhuǎn)型升級(jí)普通/高端車市中等/中大型城市普及階段高增長沖擊3000萬輛 首購為主低忠誠度培養(yǎng)爆款 一超多強(qiáng)二三十個(gè)主流品牌 低級(jí)別城市轎車主導(dǎo)4S店主導(dǎo) 低流失率傳統(tǒng)燃油車主導(dǎo)減配主導(dǎo) 低端/低價(jià)車市新車主導(dǎo) 北方市場(chǎng)合資主導(dǎo) 車企絕對(duì)主導(dǎo)家用車型 男性絕對(duì)主導(dǎo)25-35歲為主 聚焦國內(nèi)初期成熟階段低增長/負(fù)增長 堅(jiān)守2000萬輛再購為主 高忠誠度構(gòu)建矩陣 多強(qiáng)并

35、存一二十個(gè)主流品牌一線城市 多用途主導(dǎo)多元化 高流失率節(jié)能車主導(dǎo) 回歸產(chǎn)品原點(diǎn)豪華車市 新車+二手車南方市場(chǎng)車企主體多元化 主導(dǎo)力量多元化 個(gè)性化女性快速崛起 30-40歲為主 加速布局海外基于疫情沖擊，加速推動(dòng)20202025年中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn) 型升級(jí)，積極構(gòu)建有中國特色的“新四化”產(chǎn)業(yè)鏈體系在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈方面，近幾年電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、自動(dòng)化、共享化等“新四化”大行其道，上汽、一汽、東風(fēng)等大型車企清一色被洗腦，國家產(chǎn)業(yè)政策也被誘導(dǎo)。與其 說這是國際化的“新四化”，不如說是歐美標(biāo)準(zhǔn)的“新四化”。中國車市的發(fā)展階段完全不同于歐美，我們尚處普及階段向初級(jí)成熟階段過渡，以及智能化處于跨 越式發(fā)展階段，簡

36、單照搬歐美標(biāo)準(zhǔn)的“新四化”，極有可能出現(xiàn)水土不服現(xiàn)象，造成電動(dòng)車普及受挫，共享汽車大量閑置等，甚至?xí)拗浦袊嚠a(chǎn)業(yè)鏈的“彎道 超車”。目前中國車市的產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)、用戶等關(guān)鍵領(lǐng)域都處于劇烈演變階段，品質(zhì)化訴求強(qiáng)烈，智能化越發(fā)凸顯，城市化加速提升，中年化快速主導(dǎo)。高度 建議中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈思維聚焦智能化、品質(zhì)化、城市化、中年化，積極構(gòu)建有中國標(biāo)準(zhǔn)的“新四化”，指導(dǎo)車企穩(wěn)健、務(wù)實(shí)發(fā)展歐美汽車產(chǎn)業(yè)鏈思維新四化中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈思維電動(dòng)化(產(chǎn)品)網(wǎng)聯(lián)化(技術(shù))自動(dòng)化(技術(shù)) 共享化(場(chǎng)景)智能化(技術(shù))品質(zhì)化(產(chǎn)品)城市化(市場(chǎng))中年化(用戶)案例1：豐田加速中國本土化豐田章男曾公開表示，當(dāng)今汽車行業(yè)正

37、經(jīng)歷著百年一遇 的大變革，引領(lǐng)變革的就是全球發(fā)展速度最快的中國態(tài)度 2019上海車展豐田中國董事長上田達(dá)郎再次強(qiáng)調(diào)加快 本土化中國是個(gè)多元化市場(chǎng)，消費(fèi)者層級(jí)多、差異大，內(nèi)陸與背景 汽車行業(yè)正處智能化變革關(guān)鍵期，中國是變革的核心地帶，新能源、智能化的蓬勃發(fā)展勢(shì)頭，豐田正加速向 “移動(dòng)出行服務(wù)商”轉(zhuǎn)型，中國車市對(duì)豐田至關(guān)重要確定“中國最重要”的頂層戰(zhàn)略，加快對(duì)中國市場(chǎng)的產(chǎn) 業(yè)鏈布局和產(chǎn)品投放力度，提出學(xué)習(xí)中國，用中國速度帶動(dòng)豐田速度舉措 強(qiáng)化本土化，將以日本為核心的技術(shù)研發(fā)方式轉(zhuǎn)變?yōu)樵谥袊就裂邪l(fā)，和有共同研究方向的本土企業(yè)共同協(xié)作豐田正加速中國產(chǎn)品導(dǎo)入和氫能源測(cè)試案例2：大眾加速中國本土化背景2

38、019年初大眾CEO迪斯博士強(qiáng)調(diào)中國市場(chǎng)對(duì)大眾的 重要性，提出“在中國，為全球”的戰(zhàn)略。態(tài)度舉措中國是大眾全球最大單一車市，對(duì)銷量與利潤貢獻(xiàn)至沿海地區(qū)需求不同，豐田要加快速度滿足消費(fèi)群體的差 關(guān)重要 異化需求；確立“一個(gè)中國”戰(zhàn)略提出 “在中國，為全球”設(shè)想戰(zhàn)略2018年4月大眾設(shè)立6大業(yè)務(wù)板塊，針對(duì)中國設(shè)置專門業(yè)務(wù)組合大眾CEO迪斯主抓中國市場(chǎng)，負(fù)責(zé)中國市場(chǎng)策略制定、執(zhí)行加速推進(jìn)SUV戰(zhàn)略整合奧迪、大眾品牌和大眾集團(tuán)的研發(fā)資源，成立一個(gè)獨(dú)立于歐 洲業(yè)務(wù)的中國化研發(fā)部門中國研發(fā)部門將為大眾全球其它市場(chǎng)提供技術(shù)支持大眾汽車在中國有超過4500名員工從事未來技術(shù)研發(fā)，通過建 立中國研發(fā)中心以促進(jìn)協(xié)同效應(yīng)，加快電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛等發(fā)展在未來兩年內(nèi)，大眾集團(tuán)旗下品牌將推出超過30款新能源車型， 其中一半將會(huì)在中國本土生產(chǎn)。大眾汽車還將計(jì)劃到2020年在 中國交付40萬輛新能源汽車，并最終到2025年交付150萬輛寶馬寶馬集團(tuán)CFO彼得博士直接負(fù)責(zé)中 國市場(chǎng)，中國