鑫田科技增資擴(kuò)股投資協(xié)議書壹號

1、資擴(kuò)股投資本增資擴(kuò)股投資 （以下簡稱 “ 本協(xié)議”） 由以下四方于2015 年月日在江蘇金壇簽署：甲方：（“目標(biāo)公司”或“公司”以下簡稱甲方）法定代表人：凌和平社會信用代碼：91320413728993500K地址：江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 79 號乙方：（以下簡稱乙方）號：地址：丙方：（以下簡稱丙方）號：常州鑫田壹號資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）(“合伙企業(yè)”以下簡稱)法定代表人：社會信用代碼：91320400MA1MAMR64R地址：江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 79 號以上四方在本協(xié)議中，分別單獨(dú)稱為“一方”統(tǒng)稱為“各方”。11、甲方系一家依據(jù)中民法律設(shè)立并有效存續(xù)的；2、乙方系依法享有民

2、事權(quán)利能力和民事行為能力、能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的自然人或法人；3、丙方系目標(biāo)公司大股東，其在公司中持股比例為 86.5%；4、系甲方為本次增資擴(kuò)股所設(shè)之有限合伙企業(yè)，僅為本次投資接款、投資目標(biāo)公司股權(quán)及為乙方代持并交易甲方股權(quán)使用，不做其他任何用途；5、甲方擬通過非公開的方式面向特定投資者增資擴(kuò)股不超過 1300 萬股人民幣普通股( “本輪增資”)，每股價(jià)格 2.9 元。乙方愿意以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方本輪增資的全部股權(quán)中的萬股，出資總額為萬元；6、乙方已詳細(xì)了解了甲方的增資方案，同意按本協(xié)議約定的條件、金額及價(jià)格，認(rèn)購甲方本次增資擴(kuò)股的股權(quán)；據(jù)此，協(xié)議各方在公正、公平、自愿、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)

3、商，依據(jù)中民相關(guān)法律、行政以及其他相關(guān)規(guī)定，本合同各方就乙方認(rèn)購甲方本次的部分股權(quán)的事宜，訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。各方同意，本次投資安排如下：1.1 甲方本輪增資價(jià)格為每股貳角整。（小寫：2.9 元/股）1.2 乙方以 1.1 中的增資價(jià)格認(rèn)購甲方本輪增資的股權(quán)（大寫：股整，小寫：股）；1.3 甲乙雙方同意，乙方本次認(rèn)購甲方股權(quán)的總價(jià)款，即本次投資總額為人民幣元整（小寫：元 ）。22.1 先決條件只有在下述先決條件均得到滿足（或由乙方事先明示放棄）的前提下，乙方才有義務(wù)支付本協(xié)議項(xiàng)下的投資價(jià)款（即交割）：2.1.1 各方同意并正式簽署本協(xié)議；2.1.2 本輪增資取得目標(biāo)公司和其他

4、第所有相關(guān)個(gè)人或法人的同意和批準(zhǔn)，包括但不限于目標(biāo)公司股東大會決議通過本協(xié)議項(xiàng)下的增資事宜；2.1.3 沒有發(fā)生或可能發(fā)生對目標(biāo)公司及其下屬子公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成不利影響的事件；2.1.4 不存在任何機(jī)關(guān)限制、延遲或者以其它方式或者尋求本次增資完成的行為或程序。2.2 交割交割應(yīng)在本協(xié)議第2.1 條所述全部先決條件均得到滿足后的5 個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施。若本協(xié)議第 2.1 條的任何條件在交割時(shí)因任何原因未能實(shí)現(xiàn)，則投資以通知的形式單方解除本協(xié)議并行使其所擁有的法律救濟(jì)權(quán)利。2.3 如果在交割之前，因不可歸責(zé)于公司或丙方和的原因使公司的財(cái)務(wù)狀況、償還能力、營業(yè)額、收益率、前景或聲譽(yù)

5、造成或可能造成影響，則投資以通知的形式單方解除本協(xié)議，但投資方無權(quán)就此類事件的發(fā)生索求賠償。2.4 乙方不可撤銷的同意按照約定認(rèn)購本次甲方定向募集的股權(quán)，以現(xiàn)金方式將全部認(rèn)股款劃入甲方為本次增資專設(shè)的賬戶。3賬戶信息為：賬戶名稱：常州鑫田壹號資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）：交通常州金壇賬號：3248 9999 1010 0030 135102.5 此賬戶為甲方唯一認(rèn)購股權(quán)之匯款賬號，乙方在此賬號支付全額款本協(xié)議自動生效，投資人需妥善保存付款憑證，以備確認(rèn)；2.6 乙方在支付認(rèn)股款后，根據(jù)乙方的要求開具認(rèn)購款收據(jù)及出資證明，同時(shí)甲方出具企業(yè)簽發(fā)備案的股權(quán)證為未來確權(quán)依據(jù)。2.7 各方同意，自本協(xié)議

6、全額付款后的自動生效日起，持有股權(quán)人即享有標(biāo)的股權(quán)對應(yīng)的全部股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。2.8 單個(gè)投資者投資 35 萬股以上的可以申請直接變更成為甲方公司股東；投資 35 萬股以下的成為有限，由持乙方股權(quán)的方式持有股權(quán)，以上兩種方式，都不影響乙方持有本協(xié)議甲方承諾的股權(quán)數(shù)量及相關(guān)權(quán)益。三、保和諾3.1 甲方承諾3.1.1 業(yè)績承諾甲方承諾 2016 年全年凈利潤不低于1000 萬元。若甲方未完成前述承諾，則甲方將以現(xiàn)金方式給乙方予以補(bǔ)償，補(bǔ)償金額計(jì)算方式如下：每股補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤數(shù)-截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤數(shù)）利潤補(bǔ)償期內(nèi)承諾凈利潤數(shù)總和本次增資每股價(jià)格 2.9 元

7、乙方所得補(bǔ)償總額=每股補(bǔ)償金額乙方持股數(shù)量3.1.2 公司在本次增資擴(kuò)股完成后，應(yīng)盡快推進(jìn)新三板掛牌工作，并積極配4合券商、會計(jì)師的工作推進(jìn)新三板掛牌工作。3.1.3 公司承諾，此輪增額只能用于公司的正常經(jīng)營、補(bǔ)充等公司的正常經(jīng)營性支出，不會用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出。3.1.4 公司不存在未向乙方披露的其董事、監(jiān)事、高級管理人與公司存在同業(yè)競爭的情形。3.1.5 公司的本次增資擴(kuò)股行為已取得有關(guān)部門的以及公司組織機(jī)構(gòu)的，不現(xiàn)行及公司章程的規(guī)定；本協(xié)議簽訂后，甲方應(yīng)采取及時(shí)有效的行動，以推進(jìn)本次增資擴(kuò)股的順利完成；在階段性股權(quán)認(rèn)購?fù)戤呏蟀凑毡緟f(xié)議約定的條件、數(shù)量

8、、價(jià)格為乙方辦理相關(guān)股權(quán)確權(quán)手續(xù)。3.2 乙方承諾3.2.1 乙方承諾將按照本協(xié)議約定向甲方指定賬號支付投資股權(quán)的全部款項(xiàng)。3.2.2 乙方擬用于本次投資的，為乙方擁有的合法，乙方承諾對其擁有完整的支配權(quán)與處置權(quán)，無第權(quán)利及法律糾紛；3.2.3 乙方已充分了解本次投資可能具有的公司風(fēng)險(xiǎn)，性風(fēng)險(xiǎn)和信息風(fēng)險(xiǎn)；3.2.4 乙方在其承諾的期限內(nèi)或者股權(quán)交易場所規(guī)定的限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓期限內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其于本協(xié)議項(xiàng)下認(rèn)購的公司本次定向非公開增資擴(kuò)股的股權(quán)；3.2.5 乙方配合公司辦理本次增資擴(kuò)股的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件及準(zhǔn)備相關(guān)股權(quán)登記、確權(quán)、托管材料等。認(rèn)購?fù)瓿珊?，積極履行股東義務(wù)，同意按照本次定向

9、募集完成后的具體情況修改公司章程，杜絕關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭，不從事?lián)p害公司利益的一切行為。53.2.6 乙方此次投資僅為財(cái)務(wù)投資，不參與甲方的經(jīng)營管理，不參與甲方董事、監(jiān)事及其他高級管理的選派和指定。若甲方需要召開股東會（股東大會）或股權(quán)制改造，乙方將給予甲方大股東無條件配合，包括但不限于配合征集股東大會投票權(quán)等。3.3 丙方承諾3.3.1 丙方不存在未向乙方披露的其與甲方存在的同業(yè)競爭的情形。承諾3.4只為甲方本次增資擴(kuò)股相關(guān)事宜設(shè)立，不得對外經(jīng)營與本次增資3.4.1擴(kuò)股相關(guān)事項(xiàng)以外的業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照合伙協(xié)議及本協(xié)議約定的條款事項(xiàng)履行義務(wù)和職責(zé)。3.5 各方均承諾3.5.1 簽署和履行本協(xié)議，不

10、會其公司章程、規(guī)定、與第之間的合同、中國法律、中國相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)/同意/、中國的/裁決/命令，或與之相抵觸。3.5.2 將盡最大努力相互配合，辦理及簽訂本次定向募集、認(rèn)購、登記、確權(quán)、托管的一切相關(guān)手續(xù)及文件。4.1 乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議后，按照規(guī)定的認(rèn)購期限及認(rèn)購限額足額繳納認(rèn)購款。但是甲方未滿足本協(xié)議第 2.1 條先決條件的，乙方不受本條約束。4.2 甲方負(fù)責(zé)實(shí)施本次增資擴(kuò)股工作，并完成相關(guān)報(bào)批手續(xù)，乙方應(yīng)積極配合前述工作。64.3 甲方在本次認(rèn)購股權(quán)的全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，及時(shí)辦理相關(guān)登記手續(xù)。4.4 丙方、當(dāng)督促和配合甲方完成上述各項(xiàng)任務(wù)。及回5.1 鎖定期。乙方自愿做出股權(quán)鎖

11、定二年的承諾（股東間協(xié)議轉(zhuǎn)讓不受此鎖定期的約束）5.2 退出和回購5.2.1 甲方掛牌中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱股轉(zhuǎn)系統(tǒng)、新三板）后，如乙方直接持有甲方股權(quán)的，可遵循股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易規(guī)則實(shí)現(xiàn)交易轉(zhuǎn)讓退出。5.2.2 甲方成功掛牌新三板后，如乙方是由為持有甲方股權(quán)的，應(yīng)及時(shí)根據(jù)乙方要求按照股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易規(guī)則將乙方持有的甲方轉(zhuǎn)至乙方指定的新三板賬號，或隨時(shí)接受乙方委托按照交易規(guī)則代為賣出乙方持有的，賣出成功兌現(xiàn)的款項(xiàng)應(yīng)于賣出次日轉(zhuǎn)至乙方指定。如因原因未賣出的，則乙要求丙方按照委托價(jià)格進(jìn)行回購。對此，甲方承擔(dān)無限連帶責(zé)任。5.2.3 如乙方入股甲方滿二年后，甲方未能成功掛牌新三板或者上市或者被上市公司并購，乙

12、方可以選擇繼續(xù)持股或要求丙方回購其股權(quán)，乙要求丙方根據(jù)乙方持有股權(quán)原認(rèn)購金額的 124%進(jìn)行回購。5.2.4 如甲方未達(dá)到 3.1.1 中約定當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤數(shù)的 70%，乙方有權(quán)要求丙方根據(jù)乙方持有股權(quán)原認(rèn)購金額的進(jìn)行回購并支付萬分之三/日的利息。5.2.5 二年鎖定期未滿期間，若乙方的持股行為對公司的發(fā)展造成損害，則丙強(qiáng)制回購乙方所持有的公司股權(quán)，乙方必須無條件配合。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)的7每股價(jià)格由受讓雙方協(xié)議確定。6.1 反攤薄6.1.1 各方一致同意，本次增資完成后，如果公司進(jìn)行再次增資或新任何，在同樣的價(jià)格和條件下乙方享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以維持其在新一輪增資完成后的股權(quán)比例。6.1.2 前

13、條規(guī)定不適用于目標(biāo)公司在“新三板”掛牌后的定增行為或其它的行為。6.2 增資價(jià)格調(diào)整6.2.1 各方一致同意，目標(biāo)公司掛牌新三板后，乙方事先同意，公司不得以低于乙方本次投資價(jià)格或復(fù)權(quán)后對應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。6.2.2 如果目標(biāo)公司掛牌新三板之后增資的價(jià)格低于本次增資價(jià)格或復(fù)權(quán)后對應(yīng)價(jià)格，則乙方本次增資的價(jià)格需按照新增股權(quán)的格做出相應(yīng)調(diào)整，若有此種情況，則實(shí)際控制人/控股股東/最大股東應(yīng)以下列方式向乙方支付增資價(jià)格調(diào)整后的差額部分。計(jì)算公式為：現(xiàn)金補(bǔ)償對應(yīng)額度=本次增資乙方認(rèn)購的股數(shù)（本次增資股價(jià)-之后增資的價(jià)格）股權(quán)補(bǔ)償數(shù)量=本次增資乙方認(rèn)購的股數(shù)（本次增資股價(jià)之后增資的價(jià)格-1）6.3 隨售權(quán)6

14、.3.1 在目標(biāo)公司掛牌“新三板”前，如丙方、擬向任何第(“受讓方”)8通過協(xié)議定價(jià)交易方式出售或轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司部分或全部股權(quán)，應(yīng)提前15 日通知乙方。在此情況下，乙選擇是否按相同的價(jià)格及條件向第出售其持有目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。6.3.2 丙方、通過協(xié)議定價(jià)交易方式出售或轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格不能低于乙方本次對公司的增資價(jià)格或復(fù)權(quán)后對應(yīng)價(jià)格。6.3.3 隨售權(quán)期限為乙方本輪增資后，甲方辦理工商變更登記完成之日起。優(yōu)先6.4如發(fā)生公司整體出售、或關(guān)閉，應(yīng)優(yōu)先支付乙方出資價(jià)款及相應(yīng)利息，年化利息為乙方投額的 12%。6.5 其他特別約定6.5.1 本次增資完成后，目標(biāo)公司相應(yīng)修改公司章程。6.5

15、.2 乙方依法享受法律規(guī)定中的股東分紅權(quán)利。6.5.3 本次增資完成后，在目標(biāo)公司掛牌“新三板”前，除非乙方事先同意，丙方在目標(biāo)公司必須保持實(shí)際控制人地位。七7.1 甲方完成本協(xié)議第 4.3 條變更登記前的任何時(shí)間，如果出現(xiàn)了下列情況之一，則乙在通知甲方后終止本協(xié)議：（1）甲方了本次協(xié)議的重要條款，導(dǎo)致本協(xié)議無法實(shí)質(zhì)履行；（2）出現(xiàn)了任何使甲方的、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)。7.2 如果發(fā)生下列情況時(shí)，經(jīng)各方同意后可解除本協(xié)議：（1）適用的出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、不符，并且各方無法根據(jù)新的就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見。9（2）出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也不可避免且無法

16、克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)上的不可能性；7.3 投資款返還方式：（1）若本協(xié)議根據(jù)本條款約定提前終止發(fā)生在完成交割之前，即乙方將投資款存入甲方的賬戶之前，乙方不再負(fù)有支付投資款的義務(wù)；（2）若本協(xié)議根據(jù)第 7.1 條約定提前終止發(fā)生在完成交割之后，甲方應(yīng)在本協(xié)議終止后三日內(nèi)將乙方已支付的款項(xiàng)返還給乙方，并且同時(shí)按照同期貸款利率向乙方支付利息；（3）若本協(xié)議根據(jù)第 7.2 條約定提前終止發(fā)生在完成交割之后，甲方應(yīng)在本協(xié)議終止后三日內(nèi)將乙方已支付的款項(xiàng)返還給乙方；（4）自交割之日起，乙方可在 3 個(gè)工作日內(nèi)申請返還投資款，乙方申請返款時(shí)需按照返款金額支付 10%的違約金，逾期，將不予返款。（

17、5）丙方、對于甲方上述款項(xiàng)的返還承擔(dān)連帶責(zé)任。八保8.1 各于因簽署和履行本協(xié)議而了解和獲悉到的其他各方的任何信息、文件、資料和商業(yè)等負(fù)有責(zé)任和義務(wù)，接收信息該等信息的保護(hù)程度不能低于一個(gè)管理良好的企業(yè)保護(hù)自己的信息的保護(hù)程度。8.2 例外情況：義務(wù)不適用于下列情況：（1）對上述信息的透露是由于法律的要求而發(fā)生，負(fù)有該等宣布公開義務(wù)的協(xié)議一方應(yīng)當(dāng)事先盡快通知其他各方；（2）對上述信息的透露是由于有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)的要求而發(fā)生，負(fù)有該等宣布公開義務(wù)的協(xié)議一方應(yīng)當(dāng)事先盡快通知其他各方；10（3）非因接收信息方過錯(cuò)，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域；（4）接收信息方披露該信息得到披露信息方事先給與同意。8.3 本

18、協(xié)議終止后本條款依然適用，不受時(shí)間限制。違本協(xié)議所作出的責(zé)和9.1 任何一方、承諾與保證存在虛假遺漏的，均視為違約，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2 除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議的相關(guān)約定，守約方均要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失，本協(xié)議另有約定的除外。力10.1 任何一方由于不可抗力且自身無過錯(cuò)造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施，以減少不可抗力造成的損失。10.2 遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以形式通知其他各方。在事件發(fā)生后十五日內(nèi)，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本協(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的。10.3 不可抗力事件發(fā)生后，各方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本協(xié)議。在不可抗力事件消除或其影響終止后，各方須立即恢復(fù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)，但乙方根據(jù)本協(xié)議之約定提前終止本協(xié)議的除外。爭11.1 本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議均適用中民法律。1111.2 因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可將有關(guān)爭議提交甲方所在地仲裁按照該會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。十二12.1 生效本協(xié)