泛安防行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

1、泛安防行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告序言INTRODUCTION安防行業(yè)是社會(huì)公共安全體系的重要組成部分，在維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定方面至關(guān)重要。“十二 五”“十三五”期間，中央政府陸續(xù)提出創(chuàng)新立體化社會(huì)治安防控體系，依法嚴(yán)密防范和懲治各類違法犯罪活動(dòng)，全面推進(jìn)平安中國(guó)建設(shè)。在政策推動(dòng)下安防產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。而隨著5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，人臉識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化和大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)不斷完善，原本用途單一的安防產(chǎn)品功能逐步走向多元化，并開(kāi)始與電信、交通、建筑、物業(yè)等多領(lǐng)域進(jìn)行融合。眼下，安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代泛安防時(shí)代。在泛安防發(fā)展過(guò)程中，“碎片化”現(xiàn)象始終存在， 并且隨著越來(lái)越多細(xì)分領(lǐng)

2、域需求的出現(xiàn)，打開(kāi)了泛安防行業(yè)全新市場(chǎng)?！八槠钡陌卜朗袌?chǎng)也為參與者帶來(lái)巨大機(jī)遇，如?？?、大華等傳統(tǒng)安防巨頭抓住了數(shù)字監(jiān)控的時(shí)機(jī)一躍而起，碎片化市場(chǎng)有望誕生新時(shí)代下的新品牌巨頭。目錄CONTENTSPart.1泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part.2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part.3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景Part.4 未來(lái)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公4.1 泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)Pa

3、rt1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述從上世紀(jì)60年代起步至今， 我國(guó)已經(jīng)形成了相對(duì)完整的安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系和行 業(yè)管理體系。而在安防行業(yè)發(fā)展過(guò)程中， 隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的發(fā)展成 熟，安防逐步由單一化功 能向多元智能化應(yīng)用升級(jí)， 安防的邊界也越來(lái)越模糊。安防產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“泛安防時(shí)代”。本章將重點(diǎn)介紹泛安防行 業(yè)發(fā)展背景、發(fā)展概況等。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校

4、園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述1.1 安防行業(yè)發(fā)展背景安防行業(yè)是應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)安全需求而生的產(chǎn)業(yè)，是社會(huì)公共安全體系的重要組成部分，在維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定、預(yù)防和打擊犯罪、反恐與應(yīng)急，以及服務(wù)民生等方面發(fā)揮著重要作用。中國(guó)安防行業(yè)起步于上世紀(jì)60年代，從故宮博物院的安防報(bào)警系統(tǒng)首次在國(guó)寶保護(hù)中發(fā)揮作用開(kāi)始，中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展的序幕正式拉開(kāi)。隨后近60年時(shí)間，中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展迅猛，實(shí)體防護(hù)、防盜警報(bào)、視頻監(jiān)控、防爆安檢、出入口控制、生物特征識(shí)別、防偽等專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用水平迅速提升。目前，

5、安防行業(yè)已基本形成了相對(duì)完整的安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系和行業(yè) 管理體系。據(jù)中國(guó)安全防范產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的中國(guó)安防行業(yè)2019年 度統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2019年我國(guó)從事安防行業(yè)的企業(yè)總量約為3萬(wàn)家，從業(yè) 人員達(dá)160多萬(wàn)人；安防企業(yè)年收入總額接近7562億元，同比增長(zhǎng)9.6%。安防企業(yè)3萬(wàn)家從業(yè)人員160萬(wàn)人收入總額7562億元從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成上看，2019年安防產(chǎn)品總收入約為3706億元，占總產(chǎn)值49%；安防系統(tǒng)集成與工程市場(chǎng)約為3577億元，占比47.3%；報(bào)警運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)及其他約為279億元，占比3.7%。億歐智庫(kù)：2019年中國(guó)安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模總產(chǎn)值7562億元安防產(chǎn)品3706億元安防系統(tǒng)集成與工程3577億元報(bào)

6、警運(yùn)營(yíng)及其他279億元數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述產(chǎn)品形態(tài)隨著安防行業(yè)上游技術(shù)的革新，安防產(chǎn)品也逐步拓展為涵蓋智能監(jiān)控、報(bào)警、門禁、樓宇對(duì)講、無(wú)人機(jī)等適用于各類場(chǎng)景的全系列安全防范產(chǎn)品。目前，安防產(chǎn)品可大致分為兩大類：安防電子產(chǎn)品和實(shí)體防護(hù)產(chǎn)品。實(shí)體防護(hù)產(chǎn)品主要包括防彈運(yùn)鈔車、防盜門鎖、人體安防設(shè)備、安全檢 查設(shè)備等。而在安防電子產(chǎn)品中以視

7、頻監(jiān)控、樓宇對(duì)講、防盜報(bào)警、出 入口控制等安防產(chǎn)品應(yīng)用最為廣泛。億歐智庫(kù)：智慧安防的主要應(yīng)用視頻監(jiān)控碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)一般涵蓋了對(duì)運(yùn)動(dòng)對(duì) 象的提取、描述、跟 蹤、識(shí)別和行為分析 等方面的技術(shù)，可應(yīng) 用于人像身份確認(rèn)、 車輛識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu) 化以及人員行為分析。樓宇對(duì)講實(shí)現(xiàn)訪客、住戶和物業(yè)管理中心的信息交流。與智能家居結(jié)合，集合了傳統(tǒng)的視頻/對(duì)講開(kāi)鎖功能、短信通知、手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制、安防報(bào)警、室內(nèi)監(jiān)控查看、電梯呼喚等功能。出入控制集成了人像識(shí)別、車輛識(shí)別技術(shù)，

8、 依據(jù)權(quán)限對(duì)進(jìn)入 區(qū)域內(nèi)的人員、 車輛進(jìn)行準(zhǔn)入管 理。防盜報(bào)警主要通過(guò)報(bào)警主機(jī)進(jìn)行報(bào)警，部分研發(fā)廠商會(huì)將語(yǔ)音模塊以及網(wǎng)絡(luò)控制模塊置于報(bào)警主機(jī)中，縮短報(bào)警反映時(shí)間。來(lái)源：公開(kāi)資料億歐整理其中，視頻監(jiān)控是安防產(chǎn)品的重要組成部分，也是安防行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品占整個(gè)安防產(chǎn)品的市場(chǎng)比重約為50%。芯片技術(shù)和高清鏡頭等上下游產(chǎn)品的改進(jìn)和發(fā)展，讓數(shù)字和高清視頻設(shè)備逐步取代了以往的數(shù)字化視頻設(shè)備。未來(lái)，隨著視頻監(jiān)控設(shè)備逐步與人工智能、5G等新一代信息技術(shù)融合，還將進(jìn)一步推進(jìn)視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的智能化和應(yīng)用普及化進(jìn)程。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎

9、片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述億歐智庫(kù)：2018年安防行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)8%5%6%12%54%15%視 頻 監(jiān) 控 防 盜 警 報(bào) 出入口控制平臺(tái)樓宇對(duì)講/智能家居其他數(shù)據(jù)來(lái)源：中安網(wǎng)發(fā)展歷程縱觀中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展歷程，行業(yè)主要是圍繞著視頻監(jiān)控技術(shù)的更新迭代在不斷改革升級(jí)，一共經(jīng)歷了模擬化、數(shù)字化、高清化和智能化控四個(gè)階段。

10、行業(yè)逐步由單一化功能向多元智能化應(yīng)用升級(jí)。模擬化1984-1996信息化/高清化20 12至今，前端的攝像機(jī)進(jìn)化為網(wǎng)絡(luò)型的高清攝像機(jī)后端則是由數(shù)字硬盤錄像機(jī)(DVR)/ 數(shù)字視頻 服 務(wù) 器（ DVS ） 、 和數(shù)字網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)（NVR)、監(jiān)視器群組/超高分辨率數(shù)字拼接墻、客戶端設(shè)備、系統(tǒng)軟件、 網(wǎng)絡(luò)等構(gòu)建起來(lái)的大系統(tǒng)。視頻監(jiān)控由前 端的模擬攝像 機(jī)， 后端的視頻矩陣、磁帶錄像機(jī)（ VCR） 和電視墻構(gòu)成。視頻監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)集成化與數(shù)字化特征。系統(tǒng)通過(guò)軟硬件將監(jiān)控?cái)z像頭采集到的圖像處理成數(shù)字信息，傳送到電腦進(jìn)行處理，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將數(shù)字壓縮成視頻輸出。億歐智庫(kù)：安防行業(yè)發(fā)展歷程1 979-1983數(shù)字化

11、人工智能、大數(shù)據(jù)云計(jì)算等技術(shù)與視頻監(jiān)控技術(shù)的不斷融合，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的前端實(shí)現(xiàn)“智能化”，后端實(shí)現(xiàn)“云化”，并逐漸演變?yōu)橛伞斑吘壒?jié)點(diǎn)”、“邊緣域” “云中心”三個(gè)層次構(gòu)成的云系統(tǒng)。、1997-2012智能化、來(lái)源：公開(kāi)資料億歐整理Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述驅(qū)動(dòng)因素2012年，黨的十八大提出“走中國(guó)特色新型城鎮(zhèn)化道路”，中國(guó)城鎮(zhèn)化開(kāi)始進(jìn)入

12、以人為本、規(guī)模和質(zhì)量并重的新階段，中國(guó)城鎮(zhèn)化水平持續(xù)大幅提高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年到2019年，中國(guó)城鎮(zhèn)化水平從51.3%增長(zhǎng)至60.6%。但隨著城市化進(jìn)程提高，越來(lái)越多的人聚集在城市中，對(duì)城市治理以及公共安全管理帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，安防行業(yè)地位日益凸顯。億歐智庫(kù)：2011-2019年中國(guó)城鎮(zhèn)化水平及安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模60%61%57%59%7,56255%6,90053%54%55%6,01651%5,4004,9004,3503,8003,2802,80010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,000中小企業(yè)辦公201120122013201420

13、152016201720182019Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)城鎮(zhèn)化率安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)考慮到城市化帶來(lái)的城鎮(zhèn)治理問(wèn)題，黨的十八大報(bào)告強(qiáng)調(diào)“要深化平安建設(shè)，完善立體化社會(huì)治安防控體系”,將公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)納入“十三五”規(guī)劃和國(guó)家安全保障能力建設(shè)規(guī)劃。2015年九部委聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng) 用的若干意見(jiàn)，“雪亮工程”開(kāi)始向全國(guó)推廣。2018年，“雪亮工程” 首次被寫入中央一號(hào)文件中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意 見(jiàn)，旨在有效解決群眾安

14、全感滿意度“最后一公里”的問(wèn)題。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)城市發(fā)展中的一系列挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展， 構(gòu)建智慧城市發(fā)展體系，進(jìn)一步提升城市科學(xué)決策水平和精細(xì)化管理效率，2012年國(guó)家智慧城市試點(diǎn)暫行管理辦法的發(fā)布拉開(kāi)了中國(guó)智慧城市建設(shè)的序幕，而彼時(shí)的智慧城市建設(shè)也可以被看作“平安城市”建設(shè)的全面升級(jí)，吸引眾多安防企業(yè)開(kāi)始布局平安城市和智慧城市建設(shè)。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售

15、園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述在政府一系列政策引導(dǎo)與“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等項(xiàng)目的帶動(dòng)下，安防規(guī)模迅速擴(kuò)大。以下內(nèi)容分別是國(guó)家發(fā)布的關(guān)于推進(jìn)安防行業(yè)發(fā)展的部分相關(guān)政策整理：億歐智庫(kù)：安防行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策梳理時(shí)間頒布單位政策名稱政策要點(diǎn)2015.4中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見(jiàn)健全點(diǎn)線面結(jié)合、網(wǎng)上網(wǎng)下結(jié)合、人防物防技防結(jié)合、打防管控結(jié)合的立體化社會(huì)治安防控體系，確保人民安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)安定有序、國(guó)家長(zhǎng)治久安。2015.5國(guó)家發(fā)改委、

16、工信部、公安部等關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見(jiàn)目標(biāo)是到2020年基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，在加強(qiáng)治安防控、優(yōu)化交通出行、服務(wù)城市管理、創(chuàng)新社會(huì)治理等方面取得顯著成效。2016.9中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)安防行業(yè)“十三五”(20162020年)發(fā)展規(guī)劃促進(jìn)視頻監(jiān)控、實(shí)體防護(hù)、防盜報(bào)警、防爆安檢、出入口控制業(yè)務(wù)領(lǐng)域以及生物特征識(shí)別、防偽等技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)的全面、均衡發(fā)展。2017.12工信部促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020)以信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合為主線，推動(dòng)新一代人工智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化與集成應(yīng)

17、用，發(fā)展高端智能產(chǎn)品，夯實(shí)核心基礎(chǔ)，提升智能制造水平，完善公共支撐體系，促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2018.1中共中央、國(guó)務(wù)院雪亮工程首次被寫入中央一號(hào)文中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見(jiàn)“雪亮工程”首次被寫入中央一號(hào)文件,也意味著平安鄉(xiāng)村建設(shè)將進(jìn)一步提速。它通過(guò)三級(jí)綜治中心建設(shè)把治安防范措施延伸到群眾身邊， 從而真正實(shí)現(xiàn)治安防控“全覆蓋、無(wú)死角”。2019.2工 信 部 、 國(guó) 家 廣 播 電視總局、中 央 廣 播 電視總臺(tái)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)包括突破核心關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵器件的開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)； 提升網(wǎng)絡(luò)傳輸能力，探索5G應(yīng)用于超高清視頻傳輸，實(shí)

18、現(xiàn)超高清視頻業(yè)務(wù)與5G的協(xié)同發(fā)展等2019.3公安部黨委全國(guó)公安機(jī)關(guān)加快社會(huì)治安防控體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃強(qiáng)力推進(jìn)治安信息化智能化建設(shè)大 整合、大應(yīng)用、大普及、大發(fā)展， 努力推進(jìn)更高水平的平安中國(guó)建設(shè)。來(lái)源：公開(kāi)資料整理Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)

19、一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述泛安防行業(yè)發(fā)展泛安防定義傳統(tǒng)安防：將安防限定在一個(gè)狹窄的領(lǐng)域中，適用范圍主要局限于公共安全和道路交通安全等領(lǐng)域，安防系統(tǒng)的建設(shè)管理主體也多為政府機(jī)構(gòu)。泛安防：指在傳統(tǒng)安防行業(yè)發(fā)展較為成熟、人工智能等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展的背景下，安防產(chǎn)業(yè)與人工智能等新興技術(shù)結(jié)合在提升用戶體驗(yàn)度和使用效率的同時(shí)使安防從傳統(tǒng)領(lǐng)域延伸至人們生產(chǎn)生活的方方面面，形成覆蓋范圍更廣泛、終端應(yīng)用更多元的泛安防產(chǎn)業(yè)格局。隨著5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，人像識(shí)別、活體檢測(cè)、視頻分析和數(shù)據(jù)分析等技術(shù)不斷完善，原本用途單一的安防產(chǎn)品功能越來(lái)越豐富，使安防邊界越來(lái)越模糊，安防行業(yè)開(kāi)始與電信

20、、交通、建筑、物業(yè)等多領(lǐng)域進(jìn)行融合，從重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)治安、犯罪等狹義的領(lǐng)域，向更廣泛的領(lǐng)域推進(jìn)，并呈現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。眼下，安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代泛安防時(shí)代。，傳統(tǒng)安防數(shù)據(jù)記錄人工智能大數(shù)據(jù)5G云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)校園安防住宅安全生產(chǎn)安全交通安全泛安防政府安全城市安全應(yīng)急系統(tǒng)工程建設(shè)景區(qū)安防社區(qū)安防交通安全億歐智庫(kù)：泛安防行業(yè)技術(shù)變革和市場(chǎng)需求技術(shù)變革和市場(chǎng)需求是安防行業(yè)由傳統(tǒng)安防向泛安防發(fā)展的兩大主要驅(qū)動(dòng)因素。其中技術(shù)的變革尤為重要，受制于技術(shù)發(fā)展，傳統(tǒng)安防主要負(fù)責(zé)感知，即前端攝像頭拍攝實(shí)時(shí)畫面，并將拍攝的實(shí)時(shí)視頻傳輸?shù)胶笈_(tái)，再由后臺(tái)人工查看。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防

21、行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述近幾年，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)快速發(fā)展，傳統(tǒng)的安防企業(yè)開(kāi)始從各個(gè)方面應(yīng)用這些技術(shù)，已經(jīng)形成了“云邊端”協(xié)同的智能安防體系。海量的數(shù)據(jù)將得到結(jié)構(gòu)化處理，呈現(xiàn)在用戶面前的不再是大量的實(shí)時(shí)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，而是經(jīng)過(guò)AI分

22、析后的結(jié)果。此外，將監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分流至邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，還可有效降低網(wǎng)絡(luò)傳輸壓力和業(yè)務(wù)端到端延時(shí)。端邊云數(shù)據(jù)傳輸智能IPC智能AI訓(xùn)練存儲(chǔ)與分析中心解碼5G人證核驗(yàn)4G人臉大中心數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)WIFI門禁全局監(jiān)控布局、AI模 型訓(xùn)練、集中性管理、圖像檢索、屬性對(duì)比、集中數(shù)據(jù)庫(kù)閘機(jī)億歐智庫(kù)：“云邊端”的智能安防體系 監(jiān)控大屏幕本地存儲(chǔ) 視頻監(jiān)控一體機(jī) 人像識(shí)別盒子 AI判決系統(tǒng)對(duì)前端接入的部分視頻流、圖片流進(jìn)行人像識(shí)別比對(duì)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化屬性識(shí)別分析與存儲(chǔ)在市場(chǎng)需求層面，隨著生活水平的提高，人們已不再滿足傳統(tǒng)安防的產(chǎn)品形態(tài)，而希望以更簡(jiǎn)便、智能的方式去解決安全方面的問(wèn)題，保障社會(huì)安全。同時(shí)，多樣化的場(chǎng)景變

23、換，新型技術(shù)應(yīng)用需求涌現(xiàn)，都為泛安防市場(chǎng)崛起提供了良好契機(jī)。技術(shù)驅(qū)動(dòng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算是泛安防行業(yè)發(fā)展的重要技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素。人工智能的應(yīng)用主要依靠算法、算力和數(shù)據(jù)三大要素，是泛安防行業(yè)發(fā) 展的重要基礎(chǔ)，再結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)形成“萬(wàn)物智聯(lián)”的AIoT體系，將泛安防 的“泛”不斷擴(kuò)大至生活方方面面。目前已形成了“無(wú)AI，不安防”的 全新技術(shù)格局。同時(shí)，泛安防行業(yè)產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)也能夠?yàn)樯疃葘W(xué)習(xí)提 供龐大的“原材料庫(kù)”，使其處理信息能力不斷提高，進(jìn)而形成一個(gè)良 性循環(huán)。人工智能應(yīng)用于泛安防行業(yè)，可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、關(guān)聯(lián)分析， 進(jìn)而可以實(shí)現(xiàn)對(duì)異常事件的提前預(yù)警與緊急響應(yīng)，目前其應(yīng)用主要體現(xiàn) 在視頻結(jié)構(gòu)化

24、、生物識(shí)別和物體識(shí)別應(yīng)用上。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述億歐智庫(kù)：人工智能在泛安防行業(yè)的應(yīng)用視頻結(jié)構(gòu)化物體識(shí)別生物識(shí)別判定一組圖像數(shù)據(jù)是否包含某個(gè)特定的物體以及物體的位置和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)等信息。多用于進(jìn)行車牌的識(shí)別。利用計(jì)算機(jī)

25、和傳感等技術(shù)以及人體固有的生理特性（如指紋、人像、虹膜等）和行為持征（如筆跡、聲音、步態(tài)等）來(lái)做個(gè)人身份鑒定的技術(shù)。利用計(jì)算機(jī)視覺(jué) 和視頻監(jiān)控分析 方法，根據(jù)視頻 畫面中物體的屬 性特征，進(jìn)行分 析并建立視頻大 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化平臺(tái)。視頻被結(jié)構(gòu)化后，存入相應(yīng)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，可以顯著降低空間占用率。生物識(shí)別技術(shù)和物體識(shí)別物體可以對(duì)人以及其他物體進(jìn)行精準(zhǔn)地識(shí)別與匹配分析。大數(shù)據(jù)也是泛安防行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，大數(shù)據(jù)分析的核心是對(duì)海量安防數(shù)據(jù)進(jìn)行一定地分析處理，獲取準(zhǔn)確、深度的信息，進(jìn)而從數(shù)據(jù)中獲得價(jià)值。在泛安防行業(yè)，視頻數(shù)據(jù)是其重要組成部分，人工智能將海量非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成大量實(shí)時(shí)、鮮活的結(jié)構(gòu)

26、化數(shù)據(jù)，而大數(shù)據(jù)則可以實(shí)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)的智能分類存儲(chǔ)、有效地檢索處理和回放， 并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘分析，最終推進(jìn)應(yīng)用層面的輸出。云計(jì)算則是為海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與分析提供支持。在泛安防行業(yè)，海量的視頻從標(biāo)清到高清再到4K，清晰化程度不斷提高，同時(shí)安防與智能交通、智慧城市等領(lǐng)域協(xié)同，大量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生就要求更大的儲(chǔ)存空間。云存儲(chǔ)可以通過(guò)集群應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及分布式文件系統(tǒng)等功能，將網(wǎng)絡(luò)中的存儲(chǔ)設(shè)備集合起來(lái)，提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和業(yè)務(wù)訪問(wèn)功能。因此，云存儲(chǔ)可以通過(guò)分布式存儲(chǔ)技術(shù)，支持海量視頻資源的讀寫；數(shù)據(jù)離散冗余技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)設(shè)備中即使三個(gè)甚至以上硬盤損壞，數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失，提高了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的穩(wěn)定性；云存儲(chǔ)還能夠提供

27、百PB以上的數(shù)據(jù)管理能力，同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)平滑擴(kuò)容，不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述云計(jì)算提供的強(qiáng)大算力，可以對(duì)搜集到的海量視頻數(shù)據(jù)深入分析， 快速處理大量的視頻數(shù)據(jù)，在這一過(guò)程中充分利用每一條有效數(shù)據(jù)，而沒(méi)有造成資源的浪費(fèi)。億歐智庫(kù)：云計(jì)算在泛安防行業(yè)的應(yīng)用集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可以實(shí)現(xiàn)海量視

28、頻資源的讀寫數(shù)據(jù)管理提供百PB以上的數(shù)據(jù)管理能力，同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)平滑擴(kuò)容，不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)冗余單個(gè)設(shè)備中即使三個(gè)甚至以上硬盤損壞，數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失， 提高了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的穩(wěn)定性數(shù)據(jù)計(jì)算和分析從海量的數(shù)據(jù)中快速、精確地找到目標(biāo)數(shù)據(jù)，對(duì)搜集到的海量視頻數(shù)據(jù)深入分析，快速處理大量的視頻數(shù)據(jù)戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，城市人口規(guī)模不斷擴(kuò)大，安全方面的 風(fēng)險(xiǎn)不斷提高，無(wú)論是家庭、政府還是企業(yè)都對(duì)安防提出了更高的要求。而如果安防只能記錄視頻數(shù)據(jù)，已無(wú)法滿足人們安全防控的需求。智能 安防的應(yīng)用可以化被動(dòng)防御為主動(dòng)防御，

29、及時(shí)對(duì)潛在的危險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和 響應(yīng)，因而為安防領(lǐng)域帶來(lái)了新的機(jī)遇。我國(guó)正在大力推動(dòng)智慧城市建設(shè)、平安城市建設(shè)、天網(wǎng)工程及雪亮工程等項(xiàng)目。根據(jù)德勤對(duì)全球智慧城市在建數(shù)量統(tǒng)計(jì)，中國(guó)是全球智慧城市建設(shè)最為火熱的國(guó)家，試點(diǎn)數(shù)量占比達(dá)到了48%。而安防行業(yè)也是智慧城市建設(shè)中落地最快、技術(shù)與服務(wù)相對(duì)成熟的 領(lǐng)域之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國(guó)財(cái)政公共安全支支出不斷提高， 2018年相比2012年增長(zhǎng)近一倍，達(dá)到13781億元。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)

30、參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地一、泛安防行業(yè)發(fā)展概述億歐智庫(kù)：國(guó)家財(cái)政公共安全支出(單位：億元)13,781+11.7%12,46111,0329,3808,3577,7877,11218,00016,00014,00012,00010,0008,0006,00020122013201420152016數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局20172018零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)除此之外，從2016年國(guó)家提出開(kāi)放式住宅小區(qū)建設(shè)，包括小區(qū)、辦 公樓等場(chǎng)景下的監(jiān)控、樓宇

31、對(duì)講、智能家居在內(nèi)的安防產(chǎn)品逐步民用化。企業(yè)安防及家庭安防的地位也日漸提高，正逐漸通過(guò)門禁、監(jiān)控設(shè)備的 鋪設(shè)，在人口密集區(qū)建立起完善的安防體系。而隨著“AI+安防”的興起，人工智能技術(shù)開(kāi)始逐步融入安防行業(yè)， 智能化安防逐步深入金融、教育、樓宇、家庭等場(chǎng)景，國(guó)內(nèi)的安全指數(shù) 也大幅度提升。根據(jù)Numbeo的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的安全指數(shù)已經(jīng)由2015年的58.25提高到2020年的69.04。以民用安防市場(chǎng)為例，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能在安防領(lǐng)域的深度應(yīng)用，幫助傳統(tǒng)安防企業(yè)逐步打開(kāi)民用安防市場(chǎng)。在家庭安防系統(tǒng)中，智能鎖、智能攝像頭、紅外入侵探測(cè)器、聲光報(bào)警器等設(shè)備組成一個(gè)安防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，使居民可以隨時(shí)通過(guò)移動(dòng)設(shè)備

32、管理家庭。此外，基于智能安防硬件體系衍生出的增值服務(wù)市場(chǎng)也開(kāi)始顯現(xiàn)。目前多數(shù)智能安防體系都是基于眾多智能攝像頭、傳感器等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備搭建的，而這些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備所采集的數(shù)據(jù)除了滿足安防需求外，也可以用于其他增值服務(wù)，如企業(yè)管理、客流分析、精準(zhǔn)營(yíng)銷等，在提高用戶效率的同時(shí)最大程度提升用戶體驗(yàn)感受。這些增值服務(wù)的衍生也是安防行業(yè)泛在化的體現(xiàn)。 PAGE 15Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇安防行業(yè)碎片化的形態(tài)存在已久， 市場(chǎng)中存在無(wú)數(shù)散落在全國(guó)各地區(qū)以及各行業(yè)的非標(biāo)需求。隨著越來(lái)越多需求得到滿足， 安防行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出“ 長(zhǎng)尾效應(yīng)”。億歐將安防市場(chǎng)分為集中型市場(chǎng)和碎片化市場(chǎng)（ 長(zhǎng)尾效應(yīng)），

33、用戶群體和項(xiàng)目體量成為市場(chǎng)重要?jiǎng)澐謽?biāo)準(zhǔn)。本章將重點(diǎn)介紹泛安防市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)形態(tài)、碎片化市場(chǎng)與集中型市場(chǎng)等。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)二、泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇2.1 泛安防市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)形態(tài)縱觀整個(gè)安防產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)其產(chǎn)業(yè)分工大致可以分為三個(gè)

34、層級(jí)，即上游零部件、軟件技術(shù)類廠商，中游整機(jī)產(chǎn)品/解決方案類廠商，下游運(yùn)營(yíng)/集成類廠商。但隨著AI、云計(jì)算等技術(shù)的成熟，上下游關(guān)系并非一成不變，傳統(tǒng)安防廠商業(yè)務(wù)開(kāi)始向上下游滲透，部分軟硬廠商可直接向用戶提供產(chǎn)品或解決方案，集成商也可以直接提供部分硬件產(chǎn)品和軟件技術(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)界限逐漸模糊，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸走向多元化、開(kāi)放化。億歐智庫(kù)：安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整機(jī)產(chǎn)品解決方案視頻監(jiān)控門禁平安城市解決方案智慧交通解決方案樓宇對(duì)講入侵警報(bào)智慧社區(qū)解決方案智慧樓宇解決方案內(nèi)容識(shí)別其他零部件光學(xué)鏡頭視頻壓縮圖像處理軟件技術(shù)核心部件視頻傳感器芯片上游中游下游硬件系統(tǒng)集成項(xiàng)目集成集成應(yīng)用系統(tǒng)集成運(yùn)營(yíng)銷售渠道商工程建設(shè)商

35、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商在安防產(chǎn)業(yè)鏈中，中游的產(chǎn)品制造商主要負(fù)責(zé)提供安防市場(chǎng)源頭的產(chǎn)品，包括視頻監(jiān)控產(chǎn)品、樓宇對(duì)講產(chǎn)品等，是掌握整個(gè)行業(yè)發(fā)展方向的重要一環(huán)。解決方案提供商是針對(duì)某個(gè)特定的場(chǎng)景或應(yīng)用，提供系統(tǒng)所需要的 全部產(chǎn)品。這不僅僅是安防產(chǎn)品的簡(jiǎn)單整合，還必須有一定的技術(shù)支撐， 可以把視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、樓宇對(duì)講、入侵警報(bào)等產(chǎn)品有機(jī)結(jié)合到一 起，進(jìn)行設(shè)計(jì)與規(guī)劃，為用戶提供完整的、系統(tǒng)的解決方案。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎

36、片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)二、泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇解決方案提供商也有的安防產(chǎn)品及研發(fā)團(tuán)隊(duì)，因此在提供解決方案 時(shí)，會(huì)優(yōu)先將自己的產(chǎn)品進(jìn)行整合和擴(kuò)充，當(dāng)部分產(chǎn)品自身無(wú)法提供時(shí)， 才會(huì)選擇向第三方采購(gòu)。因而相比產(chǎn)品制造商，解決方案提供商擁有更 大的利潤(rùn)空間。集成商主要包括硬件系統(tǒng)集成商、應(yīng)用系統(tǒng)集成商以及項(xiàng)目集成商， 可以將幾個(gè)系統(tǒng)、或幾個(gè)解決方案集合到一起，進(jìn)行協(xié)調(diào)與互補(bǔ)，從而 提供最佳的產(chǎn)品和方案。集成商既需要了解上游行業(yè)的底層技術(shù)，又

37、需 要了解下游用戶的關(guān)鍵需求。2.2 泛安防市場(chǎng)分類安防行業(yè)既有集中型的大型城市級(jí)安防項(xiàng)目，同樣擁有碎片化的小型用戶項(xiàng)目，且碎片化的形態(tài)存在已久，市場(chǎng)中存在無(wú)數(shù)散落在全國(guó)各地區(qū)以及各行業(yè)的非標(biāo)需求。而隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展，智能安防時(shí)代的到來(lái)讓安防行業(yè)的邊界逐漸模糊化，在新技術(shù)的加持下許多未被滿足的需求有望實(shí)現(xiàn)，行業(yè)“碎片化”的現(xiàn)象越發(fā)明顯。通過(guò)大量研究，億歐發(fā)現(xiàn)安防市場(chǎng)呈集中型和碎片化（長(zhǎng)尾市場(chǎng)） 分布，用戶群體和項(xiàng)目體量成為市場(chǎng)重要?jiǎng)澐謽?biāo)準(zhǔn)。 短頭以平安城市、雪亮工程等為代表長(zhǎng)尾以園區(qū)、樓宇、校園、工地等為代表億歐智庫(kù)：安防行業(yè)長(zhǎng)尾效應(yīng)示意圖項(xiàng)目體量政府、大企業(yè)端SMB（

38、中小企業(yè)端）用戶群體注：縱軸為項(xiàng)目體量；橫軸表示不同類型的客戶?？蓪⑶€覆蓋面積理解為集中、碎片化市場(chǎng)總體規(guī)模。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)二、泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇2.3 集中型市場(chǎng)發(fā)展目前，集中型市場(chǎng)是安防行業(yè)的主要營(yíng)收來(lái)源，

39、覆蓋領(lǐng)域多屬于傳 統(tǒng)安防覆蓋范疇。根據(jù)集中型市場(chǎng)的客戶類型，集中型市場(chǎng)可分為兩類： 政府端（大G）、大型企業(yè)端（大B）。其中政府類業(yè)務(wù)是集中型市場(chǎng)的核心，主要涵蓋公共安全、道路交通安全等領(lǐng)域，涉及：平安城市、智慧交通、雪亮城市等城市級(jí)項(xiàng)目。據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年，平安城市、智能交通、雪亮工程占中國(guó)安防市場(chǎng)的53%。目前中國(guó)安防市場(chǎng)的主體主要是由集中型市場(chǎng)主導(dǎo)，其中政府類項(xiàng)目以平安城市、智能交通、雪亮工程最為典型。億歐智庫(kù)：2018年中國(guó)安防市場(chǎng)安防產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用占比平安城市智能交通雪亮工程22%16%15%智能樓宇13%文教衛(wèi)11%金融10%司法5%能源5%3%其他行業(yè)應(yīng)用占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中安網(wǎng)

40、大型企業(yè)端業(yè)務(wù)，主要是指部分擁有覆蓋區(qū)域較廣以及較為完善渠道的大型企業(yè)（大B），源于其自身安防需求或承接政府類項(xiàng)目，客戶類型較為集中，可歸類到集中型市場(chǎng)。大型企業(yè)端市場(chǎng)覆蓋范圍廣，涉及金融、文教衛(wèi)、商業(yè)零售、工業(yè)園區(qū)在內(nèi)的眾多領(lǐng)域，其中以金融行業(yè)最為典型，主要由于該行業(yè)的特殊性，導(dǎo)致其行業(yè)集中度高于其他行業(yè)。作為集中型市場(chǎng)的服務(wù)主體，政府、大型企業(yè)這類客戶的項(xiàng)目類型特點(diǎn)較為鮮明，最大的特點(diǎn)為項(xiàng)目體量較大，規(guī)模從百萬(wàn)到億元不等。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展

41、概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)二、泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇安防行業(yè)集中型市場(chǎng)合作模式大型安防項(xiàng)目主要依賴于政府招標(biāo)，分為政府采購(gòu)和特許經(jīng)營(yíng)兩種模式。特許經(jīng)營(yíng)的安防項(xiàng)目多采用建設(shè)-移交（BT）、建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交（BOT）模式以及針對(duì)存量項(xiàng)目升級(jí)改造的改建-運(yùn)營(yíng)-移交（ROT ）模式，由政府主導(dǎo)，企業(yè)參與度低。而安防PPP模式則是政府與企業(yè)合作參與的同時(shí)，融入了社會(huì)資本方、分包商、原料供應(yīng)商、專業(yè)運(yùn)營(yíng)商、

42、保險(xiǎn)公司以及律師、咨詢等專業(yè)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的多方參與主體，主要包括建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)-移交(BOOT)、設(shè)計(jì)-建設(shè)-融資-運(yùn)營(yíng)-移交(DBFOT)、建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)(BOO)等模式，可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)更有效、風(fēng)險(xiǎn)更分散的目標(biāo)。同時(shí)，由于通常政府類項(xiàng)目規(guī)模較大，對(duì)參與廠商的資金實(shí)力也有相對(duì)較高的要求，這也成為中小型安防企業(yè)難以逾越的壁壘。傳統(tǒng)BT模式PPP項(xiàng)目政府地位主導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)程與企業(yè)方合作參與項(xiàng)目論證企業(yè)地位參與度低，擔(dān)任項(xiàng)目總包角色參與度高，具備項(xiàng)目推進(jìn)話語(yǔ)權(quán)項(xiàng)目實(shí)施主體政府SPV項(xiàng)目初始資金企業(yè)融資SPV融資占絕大部分，其他包括PPP基金、社保、理財(cái)?shù)软?xiàng)目運(yùn)營(yíng)資金企業(yè)墊資，政府在項(xiàng)目轉(zhuǎn)移后回款政府根

43、據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度給予SPV建設(shè)費(fèi)用企業(yè)收益低分成機(jī)制靈活，收益高項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)政府承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)承擔(dān)回款風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式項(xiàng)目運(yùn)維政府參與后期運(yùn)維政府、企業(yè)共同參與后期運(yùn)維億歐智庫(kù)：傳統(tǒng)安防主要項(xiàng)目模式及特點(diǎn)Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)二、泛安防市場(chǎng)發(fā)

44、展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇市場(chǎng)格局目前泛安防市場(chǎng)以集中型市場(chǎng)為主，碎片化市場(chǎng)由于規(guī)模體量暫未成型，所以整體來(lái)看，泛安防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)下以集中型市場(chǎng)為代表體現(xiàn)。集中型安防市場(chǎng)被幾家傳統(tǒng)巨頭所“壟斷”，市場(chǎng)呈現(xiàn)兩超多強(qiáng)的 局面，市場(chǎng)份額也向龍頭企業(yè)集中，目前一線安防廠商為?？?、大華。 據(jù)海康、大華財(cái)報(bào)顯示，2019年海康總營(yíng)收達(dá)577億，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)414億； 大華總營(yíng)收達(dá)261億，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)165億。億歐智庫(kù)：泛安防集中型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局一線?？?、大華廠商 集中型市場(chǎng)核心終端服務(wù)商二線廠商宇視、商湯、曠世、佳都科技、天地偉業(yè)等企業(yè)規(guī)模為中小型，承接大型城市級(jí)項(xiàng)目能力較弱三線廠商大多數(shù)中小企業(yè)2.4 碎片化市場(chǎng)

45、碎片化市場(chǎng)是指用戶不集中，應(yīng)用與產(chǎn)品相對(duì)分散的市場(chǎng)。區(qū)別于集中型市場(chǎng)，安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)主要分布在民用領(lǐng)域，這些領(lǐng)域市場(chǎng)的用戶較為分散，且存在大量中小企業(yè)用戶，包含社區(qū)、園區(qū)、校園、商超等日常生活、工作場(chǎng)景?？蛻纛愋鸵仓饕獮橹行∥⑵髽I(yè)（SMB）， 單個(gè)項(xiàng)目金額?。◣兹f(wàn)到幾百萬(wàn)不等），但基數(shù)較大。億歐智庫(kù)：碎片化市場(chǎng)與集中型市場(chǎng)對(duì)比市場(chǎng)類型客戶類型業(yè)務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目特征碎片化中小微企業(yè)、部分政府社區(qū)、學(xué)校、工地、商超、企業(yè)辦公等規(guī)模小，基數(shù)大集中型政府、大型企業(yè)公共安全、道路交通等規(guī)模大，從百萬(wàn)到億元不等Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎

46、片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分二、泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇億歐智庫(kù)：碎片化市場(chǎng)典型落地場(chǎng)景集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)/園區(qū)安防監(jiān)控業(yè)主識(shí)別出入控制防火報(bào)警工 地 安防監(jiān)控生產(chǎn)監(jiān)控員工識(shí)別出入口控制校園校園監(jiān)控周 邊 監(jiān) 控 電 子 圍 欄 出入口控制零售防盜監(jiān)控防火警報(bào)客流分析社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)億歐智庫(kù)：泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)特點(diǎn)用戶不集中項(xiàng)目單價(jià)低碎片化市場(chǎng)的服務(wù)主 中小微企業(yè)客戶安體主要為中小微企業(yè)， 防需求體量較小， 散落在全國(guó)各地區(qū)， 客

47、單價(jià)較低，項(xiàng)目各行業(yè)領(lǐng)域，市場(chǎng)銷 投入產(chǎn)出比低，但售工作難度大，需要 中小微企業(yè)數(shù)量龐覆蓋范圍更廣的渠道 大，項(xiàng)目基數(shù)大。布局，從而提高銷售成本。21標(biāo)準(zhǔn)化難以實(shí)現(xiàn)每個(gè)用戶對(duì)安防的 要求都不盡相同， 用標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品體 系滿足不同用戶的 非標(biāo)需求難度較大。泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)越來(lái)越多細(xì)分領(lǐng)域需求的出現(xiàn)，打開(kāi)了泛安防行業(yè)全新市場(chǎng)，泛安防行業(yè)呈現(xiàn)出“長(zhǎng)尾特征”。長(zhǎng)尾效應(yīng)強(qiáng)調(diào)“個(gè)性化”、“客戶力量” 和“小利潤(rùn)大市場(chǎng)”，將這些細(xì)小的市場(chǎng)累計(jì)疊加，將發(fā)現(xiàn)這些細(xì)分市場(chǎng)需求量潛力龐大。但是，由于碎片化市場(chǎng)的自有特性，其一直是安防廠商業(yè)務(wù)拓展痛點(diǎn)。安防企

48、業(yè)在市場(chǎng)拓展方面將面臨：市場(chǎng)銷售工作難度大，銷售成本高，客單價(jià)較低，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)難以實(shí)現(xiàn)等一系列問(wèn)題。以往擅長(zhǎng)集中型市場(chǎng)整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作的企業(yè)難以在碎片化市場(chǎng)中集中發(fā)力。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)二、泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇2.4.1 市場(chǎng)格局目前，碎片化市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)處于起步狀態(tài)，在前幾年平安城市、雪亮 工程建設(shè)時(shí)，為追求經(jīng)濟(jì)利益最大化，更多企業(yè)將重心放在集中型市場(chǎng)， 導(dǎo)致集中型市場(chǎng)出現(xiàn)“紅海

49、”之爭(zhēng)，而開(kāi)拓難度較高的碎片化市場(chǎng)則被 忽視。隨著雪亮工程建設(shè)逐漸步入收尾階段，下一階段，泛安防產(chǎn)業(yè)將下沉至城市的毛細(xì)血管，融入到生活場(chǎng)景的方方面面。碎片化市場(chǎng)有望成為安防行業(yè)的新增長(zhǎng)動(dòng)力。億歐智庫(kù)：泛安防碎片化市場(chǎng)核心產(chǎn)品服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)?？低暋⒋笕A科技、宇視科技、景產(chǎn)碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述品豐社區(qū)富商湯、曠視、云從、百度、阿里等滲透宇泛智能工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)度中悅科技像素?cái)?shù)據(jù)悉點(diǎn)科技圖普科技行業(yè)垂直服務(wù)商眼神科技格靈深瞳人人智能閱面科技瑞為技術(shù)中科奧森魔點(diǎn)科技行業(yè)綜合服務(wù)商場(chǎng)景覆蓋范圍泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)

50、展挑戰(zhàn)注：產(chǎn)品豐富度主要以硬件設(shè)備種類為主，所有信息來(lái)自于企業(yè)公開(kāi)信息； 部分廠商所覆蓋集中型市場(chǎng)場(chǎng)景在此圖中未被計(jì)入由于碎片化市場(chǎng)的發(fā)展特性，導(dǎo)致當(dāng)下碎片化市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局整體較為分散，市場(chǎng)參與玩家眾多，根據(jù)企業(yè)特性、業(yè)務(wù)覆蓋范圍主要可以分為行業(yè)垂直服務(wù)商和行業(yè)綜合服務(wù)商。行業(yè)垂直服務(wù)商專注行業(yè)深耕，在專一領(lǐng)域具備較大競(jìng)爭(zhēng)力，提供定制化解決方案及服務(wù)；行業(yè)綜合廠商則是不斷豐富產(chǎn)品形態(tài)和功能， 從而實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景的廣覆蓋，具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。由于碎片化市場(chǎng)未來(lái)仍有較大潛力空間，因此集中型市場(chǎng)廠商憑借其成熟的產(chǎn)品，將會(huì)逐步向下進(jìn)行滲透，以增加其市場(chǎng)服務(wù)能力。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)

51、展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)二、泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇2.5 泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用通過(guò)泛安防市場(chǎng)分類，對(duì)集中型市場(chǎng)和碎片化市場(chǎng)主要參與者及產(chǎn)品進(jìn)行梳理。分開(kāi)來(lái)看，集中型市場(chǎng)參與者除傳統(tǒng)的海康、大華、宇視等安防廠商外，CV廠商和云平臺(tái)廠商也不斷崛起，并由傳統(tǒng)的算法服

52、務(wù)和云服務(wù)逐步向軟硬產(chǎn)品服務(wù)和解決方案服務(wù)拓展。集中型市場(chǎng)的產(chǎn)品豐富度和成熟度愈發(fā)完善使得各廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。碎片化市場(chǎng)由于長(zhǎng)尾效應(yīng)，產(chǎn)品需求差異化較大，且多為非標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目。因此，對(duì)市場(chǎng)參與者的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)服務(wù)能力有較高要求，主要代表廠商多為新型智能硬件設(shè)備商、算法服務(wù)商、垂直行業(yè)解決方案商，企業(yè)之間的產(chǎn)品服務(wù)和覆蓋度差異化明顯。億歐智庫(kù)：泛安防市場(chǎng)主要參與者產(chǎn)品應(yīng)用劃分智能IPC智能NVR終端人臉閘機(jī) 人臉門禁云平臺(tái)?？低?大華科技 宇視 商湯 曠視 天地偉業(yè) 云從科技華為 宇泛智能 魔點(diǎn)科技 像素?cái)?shù)據(jù) 澎思科技 中科奧森 眼神科技 瑞為技術(shù) 格靈深瞳 人證核驗(yàn)集中型市場(chǎng)碎片化市場(chǎng)

53、備注：集中型市場(chǎng)、碎片化市場(chǎng)玩家根據(jù)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)劃分；產(chǎn)品形態(tài)分類以視頻監(jiān)控和前端應(yīng)用設(shè)備為主；云平臺(tái)即為開(kāi)放PaaS平臺(tái)Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)二、泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇大多數(shù)安防廠商會(huì)為下游客戶提供后端平臺(tái)服務(wù)，不同類型廠

54、商提 供的平臺(tái)服務(wù)也不盡相同。在集中型市場(chǎng)中，多數(shù)傳統(tǒng)安防廠商通常會(huì) 為用戶提供基于標(biāo)準(zhǔn)硬件產(chǎn)品的無(wú)業(yè)務(wù)屬性基礎(chǔ)能力平臺(tái)，人工智能算 法廠商則是提供無(wú)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的算法能力，開(kāi)發(fā)者基于這些基礎(chǔ)平臺(tái)做相 應(yīng)的開(kāi)發(fā)。由于集中型市場(chǎng)大型項(xiàng)目居多，這些項(xiàng)目往往需要做多種個(gè) 性化、定制化開(kāi)發(fā)，這也導(dǎo)致平臺(tái)開(kāi)放性相對(duì)封閉，無(wú)法面對(duì)多種客戶。而在泛安防碎片化市場(chǎng)中，雖然單一場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)有所提升， 但碎片化安防廠商多數(shù)面對(duì)的都不是單一場(chǎng)景?；趯?duì)不同場(chǎng)景需求的 理解，開(kāi)發(fā)集成硬件能力、AI能力、場(chǎng)景業(yè)務(wù)的開(kāi)放平臺(tái)，以標(biāo)準(zhǔn)化方 式為不同場(chǎng)景開(kāi)發(fā)者提供“云+端+智能”一站式解決方案，將實(shí)現(xiàn)在滿 足部份特定場(chǎng)景定

55、制化需求的同時(shí)，又為多數(shù)碎片化場(chǎng)景提供基礎(chǔ)能力， 大幅提升開(kāi)發(fā)者針對(duì)不同場(chǎng)景的響應(yīng)速度，為終端客戶提供定制化解決 方案。事實(shí)上，目前多數(shù)廠商已經(jīng)開(kāi)始嘗試硬件能力、AI能力、場(chǎng)景業(yè) 務(wù)融合的開(kāi)放平臺(tái)，但在完善度和成熟度上仍有待改進(jìn)。廠商類型劃分企業(yè)級(jí)Paas平臺(tái)/解決方案開(kāi)放性完善度傳統(tǒng)安防企業(yè)AI能力硬件能力場(chǎng)景業(yè)務(wù)能力人工智能算法廠商AI能力硬件能力場(chǎng)景業(yè)務(wù)能力行業(yè)綜合服務(wù)商AI能力硬件能力場(chǎng)景業(yè)務(wù)能力碎片化市場(chǎng)需求能力硬件能力場(chǎng)景業(yè)務(wù)能力AI能力億歐智庫(kù)：不同類型廠商平臺(tái)/解決方案?jìng)?cè)重點(diǎn)注：此區(qū)域顏色由淺到深表示該類型廠商能力側(cè)重點(diǎn)程度由弱到強(qiáng)*開(kāi)放性：平臺(tái)對(duì)不同場(chǎng)景的定制化覆蓋程度，基于

56、各種場(chǎng)景業(yè)務(wù)需求做出的快速響應(yīng)，迅速提供定制性的開(kāi)發(fā)及服務(wù)*完善度：AI算法能力、硬件集成能力、場(chǎng)景業(yè)務(wù)能力的融合Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園云AI能力視頻結(jié)構(gòu)化人體識(shí)別人像識(shí)別物體識(shí)別商業(yè)能力音視頻服務(wù)存儲(chǔ)服務(wù)消息服務(wù)場(chǎng)景服務(wù)運(yùn)維能力應(yīng)用配置/管理服務(wù)私有化服務(wù)人員庫(kù)管理設(shè)備管理服務(wù)中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安

57、防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)二、泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇億歐認(rèn)為，隨著碎片化市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，針對(duì)不同場(chǎng)景需求的快速響應(yīng)將會(huì)成為終端用戶服務(wù)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。而安防廠商是否能夠?yàn)榻K端用戶或終端用戶服務(wù)商提供集成AI能力、硬件能力、場(chǎng)景業(yè)務(wù)能力的平臺(tái)將成為安防廠商打開(kāi)泛安防碎片化市場(chǎng)的重要因素。在眾多碎片化市場(chǎng)廠商中，業(yè)務(wù)場(chǎng)景能力與AI和硬件能力的融合將成為企業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)方向。如宇泛智能就致力于以人工智能(AI)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和應(yīng)用(IoT)、邊緣計(jì)算設(shè)備(Edge)為核心，為用戶提供“云+端+智能”的數(shù)字化解決方案，以標(biāo)準(zhǔn)化方式響應(yīng)眾多SMB客戶的非標(biāo)需求。智慧社區(qū)智慧園區(qū)智

58、能商超智慧工地項(xiàng)目規(guī)模小 需求碎片化成本敏感民用場(chǎng)景場(chǎng)景解決方案：硬件設(shè)備+基礎(chǔ)平臺(tái)+SaaS模塊化設(shè)計(jì)：樂(lè)高模式，以標(biāo)準(zhǔn)化方式滿足非標(biāo)需求終端設(shè)備：人像門禁、道閘、智能攝像頭、分析盒子等邊緣計(jì)算設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)AI算法人像識(shí)別視頻結(jié)構(gòu)化物體識(shí)別場(chǎng)景專用算法億歐智庫(kù)：宇泛智能平臺(tái)級(jí)解決方案Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景億歐認(rèn)為， 在碎片化場(chǎng)景中， 各場(chǎng)景對(duì)安防的需求不盡相同， 但它們的需求 性質(zhì)主要分為兩類， 政策性需求和市場(chǎng)性需求。具 體安防項(xiàng)目方面， 目前多數(shù)場(chǎng)景已經(jīng)覆蓋了傳統(tǒng)安 防設(shè)備，但實(shí)際效果較差， 碎片化市場(chǎng)中主要的項(xiàng)目 類型是安防系統(tǒng)的升級(jí)改 造類。而作為一個(gè)由眾多應(yīng)用場(chǎng)景組成

59、的分散市場(chǎng)， 各場(chǎng)景市場(chǎng)空間疊加將為碎片化市場(chǎng)帶來(lái)巨大的潛力空間。本章重點(diǎn)將圍繞碎片化場(chǎng)景進(jìn)行解讀。Part1 泛安防行業(yè)發(fā)展概述安防行業(yè)發(fā)展背景泛安防行業(yè)發(fā)展概況Part2 泛安防市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)及碎片化市場(chǎng)機(jī)遇泛安防產(chǎn)業(yè)形態(tài)泛安防市場(chǎng)劃分集中型市場(chǎng)發(fā)展概述碎片化市場(chǎng)發(fā)展概述泛安防市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品應(yīng)用Part3 碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述社區(qū)工地零售園區(qū)校園中小企業(yè)辦公Part4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)泛安防行業(yè)碎片化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇泛安防碎片化市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)三、碎片化市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景3.1 碎片化市場(chǎng)場(chǎng)景概述根據(jù)碎片化市場(chǎng)當(dāng)下主要落地場(chǎng)景和較大潛在需求領(lǐng)域，本次研究選取碎片

60、化市場(chǎng)中的工地、零售、校園、社區(qū)/園區(qū)、企業(yè)辦公行業(yè)場(chǎng)景為主要關(guān)注方向。通過(guò)對(duì)以上場(chǎng)景的需求調(diào)研，億歐發(fā)現(xiàn)雖然場(chǎng)景的用戶各不相同， 但安防需求主要可以歸為兩類：市場(chǎng)性需求和政策性需求。政策性需求即終端用戶根據(jù)國(guó)家各地方政策要求搭建安防體系，屬于剛需；而市場(chǎng)性需求則是根據(jù)終端用戶自身安防需求搭建安防體系，多取決于終端用戶的安防意識(shí)或需要達(dá)到的目的。在項(xiàng)目類型方面，目前多數(shù)場(chǎng)景已經(jīng)覆蓋了傳統(tǒng)安防設(shè)備，但實(shí)際效果較差，碎片化市場(chǎng)中主要的項(xiàng)目類型是安防系統(tǒng)的升級(jí)改造類項(xiàng)目，也存在新增市場(chǎng)直接應(yīng)用需求。億歐智庫(kù)：各場(chǎng)景特性及市場(chǎng)空間場(chǎng)景用戶類型需求性質(zhì)主要項(xiàng)目類型前端設(shè)備市場(chǎng)空間（億元）工地建筑企業(yè)政策