中國毫米波雷達行業(yè)概覽

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250020 方法論 5 HYPERLINK l _TOC_250019 研究方法 5 HYPERLINK l _TOC_250018 名詞解釋 6 HYPERLINK l _TOC_250017 中國毫米波雷達行業(yè)市場綜述 11 HYPERLINK l _TOC_250016 毫米波雷達定義與分類 11 HYPERLINK l _TOC_250015 中國毫米波雷達行業(yè)發(fā)展歷程 15 HYPERLINK l _TOC_250014 中國毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模 16 HYPERLINK l _TOC_250013 中國毫米波雷達行業(yè)產業(yè)鏈分析 17 HY

2、PERLINK l _TOC_250012 上游分析 18 HYPERLINK l _TOC_250011 下游分析 22 HYPERLINK l _TOC_250010 中國毫米波雷達行業(yè)驅動因素分析 25 HYPERLINK l _TOC_250009 自動駕駛拉動毫米波雷達需求量上升 25 HYPERLINK l _TOC_250008 車路協(xié)同應用前景廣闊 26 HYPERLINK l _TOC_250007 中國毫米波雷達行業(yè)制約因素分析 28 HYPERLINK l _TOC_250006 原材料進口依賴程度高 28 HYPERLINK l _TOC_250005 中國毫米波雷達行

3、業(yè)政策及監(jiān)管分析 30 HYPERLINK l _TOC_250004 中國毫米波雷達行業(yè)發(fā)展趨勢分析 32 HYPERLINK l _TOC_250003 “毫米波雷達+視覺傳感器”融合趨勢凸顯 32 HYPERLINK l _TOC_250002 差異化需求催生內部集成方式分化 34 HYPERLINK l _TOC_250001 中國毫米波雷達行業(yè)競爭格局分析 35 HYPERLINK l _TOC_250000 中國毫米波雷達行業(yè)競爭格局概述 35中國毫米波雷達行業(yè)投資企業(yè)推薦 38深圳市安智杰科技有限公司 38北京行易道科技有限公司 39杭州智波科技有限公司 40圖表目錄圖 2- 1

4、 毫米波雷達距離及速度探測功能原理示意圖 11圖 2- 2 毫米波雷達角度檢測功能原理示意圖 12圖 2- 3 毫米波雷達分類方法 13圖 2- 4 毫米波雷達工作體制對比 14圖 2- 5 24GHz、77GHz 及 79GHz 毫米波雷達對比分析，2019 年 10 月 15圖 2- 6 毫米波雷達行業(yè)發(fā)展歷程，2019 年 10 月 16圖 2- 7 中國毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模（按產值統(tǒng)計），2015-2023 年預測 17圖 2- 8 中國毫米波雷達行業(yè)產業(yè)鏈 18圖 2- 9 中國毫米波雷達原材料占總成本情況，截至 2019 年 10 月 19圖 2- 10 GaAs、SiGe、CM

5、OS 對比，截至 2019 年 10 月 20圖 2- 11 中國毫米波雷達下游應用情況 22圖 2- 12 中國車載毫米波雷達裝載情況，2014-2018 年 23圖 3- 1 中國自動駕駛路線預測 26圖 3- 2 中國車路協(xié)同相關政策及項目，2016-2018 年 27圖 4- 1 毫米波雷達原材料進口依賴程度，截至 2019 年 10 月 28圖 5- 1 中國毫米波雷達行業(yè)政策，2015-2019 年 30圖 6- 1 毫米波雷達與攝像頭在空間上的融合 33圖 6- 2 毫米波雷達與攝像頭在時間上的融合 33圖 6- 3 自動駕駛下的毫米波雷達與環(huán)視融合 34圖 6- 4 多路雷達收

6、發(fā)機示意圖 35圖 7- 1 中國毫米波雷達行業(yè)代表企業(yè)，截至 2019 年 10 月 37圖 7- 2 安智杰主要產品 38圖 7- 3 行易道主要產品 40圖 7- 4 智波科技主要產品 41方法論研究方法頭豹研究院布局中國市場，深入研究 10 大行業(yè)，54 個垂直行業(yè)的市場變化，已經積累了近 50 萬行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個獨立的研究咨詢項目。研究院依托中國活躍的經濟環(huán)境，從智能駕駛、ADAS、車用傳感器、車路協(xié)同等領域著手，研究內容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產業(yè)模

7、式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結合行業(yè)交叉的大數據，以多元化的調研方法，挖掘定量數據背后的邏輯，分析定性內容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院密切關注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內容及數據會隨著行業(yè)發(fā)展、技術革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。頭豹研究院本次研

8、究于 2019 年 11 月完成。名詞解釋毫米波：波長 1-10mm、頻率 30-300GHz 的無線電頻譜。多普勒效應：當聲音、光和無線電波等振動源與觀測者以相對速度運動時，觀測者所收到的振動頻率與振動源所發(fā)出的頻率不同，當觀測者靠近雷達天線時，反射信號頻率將高于發(fā)射信號頻率。ECU：電子控制單元（Electronicl Control Unit），控制汽車工作的微機控制器。MCU：微控制單元（Microcontroller Unit），是把中央處理器（Central Process Unit)的頻率與規(guī)格做適當縮減，并將內存（Memory）、計數器（Timer）、USB、A/D 轉換、UA

9、RT、PLC、DMA 等周邊接口整合在單一芯片上的控制器。窄波束：寬度窄的波束，窄波束的方向性強，相較于寬波束更易判斷目標物體的具體位置，將波束做窄是提升雷達探測精度的主要途徑之一，可通過使用有向天線和陣列天線實現(xiàn)。FSK：移頻鍵控（Frequency Shift Keying），信息傳輸中使用得較早的一種調制方式，其優(yōu)點為實現(xiàn)容易、抗噪聲與抗衰減的性能較好，在中低速數據傳輸得到了廣泛的應用。PSK：相移鍵控（Phase Shift Keying），用載波相位表示輸入信號信息的調制技術，具有噪聲小的優(yōu)點，是當今通訊設備的首選方案。CW：等幅電報通信（Continuous Wave），通過電建控

10、制發(fā)信機形成短信號“.”與長信號“-”的連續(xù)聲波，具備設備簡單、占用頻帶窄、發(fā)射頻率高、發(fā)射距離遠的優(yōu)點。FMCW：調頻連續(xù)波（Frequency Modulated Continuous Wave），接收的回波頻率與發(fā)射的頻率變化規(guī)律相同的連續(xù)聲波，可根據首發(fā)毫米波之間的頻率差來確定目標的位置及相對速度。微帶：一種微波集成電路傳輸線，由介質基片上的金屬導帶和底面的導體接地板構成，適合制作微波集成電路。陣列天線：由多個相同單天線（如對稱天線）按一定規(guī)律排列組成的天線系統(tǒng)，也稱天線陣，根據天線饋電電流，間距，電長度等不同參數來構成陣列，以提升輻射的均勻性。激光雷達：通過分析發(fā)射及接收激光束的時間

11、差計算障礙物距離的雷達傳感器。超聲波雷達：利用超聲波測算距離的雷達傳感器裝置，通過發(fā)射、接收 40kHz、48kHz或 58kHz 頻率的毫米波，根據時間差測算出障礙物距離，當距離過近時觸發(fā)報警裝置發(fā)出警報聲以提醒司機。PCB：印制電路板（Printed Circuit Board），又稱印刷線路板，電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣連接的載體。高頻板：電磁頻率高（1GHz）的特種線路板，指用于高頻率（頻率大于 300MHZ 或者波長小于 1 米）與微波（頻率大于 3GHZ 或者波長小于 0.1 米）領域的印制電路板。HEMT：高電子遷移率晶體管（High Electron Mobility

12、 Transistor），一種具備兩種不同能隙（絕緣體價帶頂端和低端的能量差）的場效應晶管體，具備良好的高頻特性，廣泛應用于衛(wèi)星電視和雷達。HMIC：混合微波集成電路（Heterolithic Microwave Integrated Circuit），采用薄膜或厚膜技術，將微波電路制作在適合傳輸微波信號的基片上，再將各分立有源器件連接組裝起來的集成電路。MMIC：單片微波集成電路（Monolithic Microwave Integrated Circuit），使用半導體工藝制造無源和有源元器件的集成電路，可應用于微波及毫米波頻段，相比 HMIC， MMIC 集成度高、成本低且成品率高，更適

13、合大規(guī)模生產。GaAs：砷化鎵，應用最為廣泛的半導體材料之一，其電子特性優(yōu)于硅，噪音低、崩潰壓（電壓出現(xiàn)崩潰狀況的臨界值）高，可用于 250GHz 等高功率場合，廣泛應用與移動電話、衛(wèi)星通訊和雷達系統(tǒng)。SiGe：鍺硅，新型半導體材料，鍺硅的電子遷移率比硅高，熱導性是 GaAs 的 3 倍，對微電子技術發(fā)展具有重要意義。SiGe BiCMOS：將 SiGe 工藝與 CMOS 工藝相兼容的工藝方法，即把寬帶寬、高增益、低噪 SiGe-HBT 與高密度的 CMOS 功能性邏輯陣列進行集成的技術。CMOS：互補金屬氧化物半導體（Complementary Metal Oxide Semiconduct

14、or），是一種大規(guī)模集成電路芯片的制作材料。DSP 芯片：數字信號處理器（Difital Signal Processor），能夠實現(xiàn)數字信號處理技術的專用集成電路，具備完整的指令系統(tǒng)，可同時處理大量信息。哈佛結構：將程序指令存儲和數據存儲分開的存儲器結構，屬于并行體系結構，信號處理速度快。FPGA：現(xiàn)場可編程門陣列（Field Programmable Gate Array），一種半定制繼承電路，解決了定制電路靈活性不足問題，克服了原有可編程門陣列電路數有限的缺點。ADAS：自動駕駛輔助系統(tǒng)（Advanced Driver Assistance Systems），利用各種傳感器收集數據，進行

15、數據分析與處理，協(xié)助駕駛者進行安全駕駛的輔助系統(tǒng)。FCW：前方碰撞預警（Forward Collision Warning），通過毫米波雷達和前置攝像頭不斷監(jiān)測前方的車輛相對距離、方位及速度，當探測到前方潛在的碰撞危險時，發(fā)出警報提醒駕駛員的輔助功能。ACC：自適應巡航控制（Adaptive Cruise Control），依據設定的車速或者距離跟隨前方車輛行駛的輔助功能。ACC 系統(tǒng)可根據前車速度主動控制本車行駛速度，將車輛與前車保持在安全距離。AEB：自動緊急制動（Autonomous Emergency Braking），汽車主動剎車的安全輔助功能。AEB 系統(tǒng)利用毫米波雷達測出與前車或

16、者障礙物的距離，利用數據分析模塊將測出的距離與安全距離進行比較，小于警報距離時就進行警報提示并進行自動制動，從而確保駕駛安全。LCA：變道輔助（Lane Change Assist），通過毫米波雷達、攝像頭等傳感器，對車輛兩側及后方進行探測，獲取其他物體的運動信息，并結合當前車輛的運行狀態(tài)，以聲、光等方式提醒駕駛員最佳變道時機的系統(tǒng)，可有效地防止變道、轉彎、后方追尾等交通事故的發(fā)生。變道輔助系統(tǒng)包括盲點檢測（BSD）、變道預警（LCA）及后碰預警（RCW） 3 個功能。MIMO：多輸人多輸出系統(tǒng)（Multiple Input Multiple Output），采用多個發(fā)射天線的系統(tǒng)，發(fā)射天線同

17、時發(fā)射相互正交的信號，對目標進行照射，接收天線接收目標回波信號并對其進行綜合處理，提取目標的空間位置和運動狀態(tài)等信息。V2X：車聯(lián)網，通過整合全球定位系統(tǒng)（GPS）導航技術、車對車交流技術、無線通信技術及遠程感應技術等多種技術實現(xiàn)信息融合共享的系統(tǒng)，可用于指導車輛規(guī)劃路線、規(guī)避障礙等。車路協(xié)同：以路側系統(tǒng)和車載系統(tǒng)為基礎進行構建，通過無線通訊設備實現(xiàn)車、路信息交互和共享的系統(tǒng)。自動駕駛等級：美國汽車工程協(xié)會好美國高速公路安全管理局共同推出的自動駕駛等級標準，L0 指由人全權駕駛的無自動化汽車，可輔助警告和保護系統(tǒng)，L1 指提供方向盤或加減速輔助功能的駕駛支援汽車，L2 指部分自動化汽車，L3

18、指有條件自動化汽車， L4 指高度自動化汽車，L5 指完全自動化汽車，其中，L1-L3 處于 ADAS 階段，L4 處于 ADAS+V2X 階段，L5 處于完全自動駕駛階段。OEM：原始設備制造商（Original Equipment Manufacturer），又稱主機廠，掌握核心技術但將產品制造和生產任務通過合同訂購方式委托其他同類產品廠家生產的品牌生產企業(yè)。中國毫米波雷達行業(yè)市場綜述毫米波雷達定義與分類毫米波雷達，是一種使用天線發(fā)射波長 1-10mm、頻率 24-300GHz 的毫米波作為放射波的雷達傳感器。毫米波雷達通過處理目標反射信號獲取汽車與其他物體相對距離、相對速度、角度及運動方

19、向等物理環(huán)境信息。毫米波雷達可根據所探知的物體信息對目標進行追蹤和分類，電子控制單元（ECU）結合車身動態(tài)信息進行智能決策，通過聲音、光線及觸覺等多種傳感方式告知駕駛者，或直接進行自動變速、制動處理，從而降低駕駛事故發(fā)生的概率。毫米波雷達根據接收和發(fā)射毫米波的時間差，結合毫米波傳播速度、載體速度及監(jiān)測目標速度即可推算出毫米波雷達和監(jiān)測目標之間的相對距離。此外，根據多普勒效應，毫米波的頻率變化與其運行速度緊密相關，當傳感器發(fā)出安全距離警告時，若監(jiān)測目標出現(xiàn)減速情況，或自身載體出現(xiàn)加速情況時，反射波頻率將變高（見圖 2-1）。因此，通過接收時間和頻率的變化，毫米波雷達可檢測出與目標之間的相對距離及

20、相對速度。圖 2- 1 毫米波雷達距離及速度探測功能原理示意圖來源：頭豹研究院編輯整理毫米波雷達還可根據并列接收天線的幾何距離 d、同一檢測目標反射波相位差 b 計算出被監(jiān)測目標的方位角，從而進行角度檢測以確定物體具體方位（見圖 2-2）。圖 2- 2 毫米波雷達角度檢測功能原理示意圖來源：頭豹研究院編輯整理毫米波雷達通過毫米波檢測被監(jiān)測物體，是最常用的汽車雷達傳感器之一，具備以下性能優(yōu)勢：集成度高，受外界環(huán)境影響小：毫米波波長介于厘米波及光波之間，兼具微波制導和光電制導的優(yōu)點，與微波導引頭相比，毫米波導引頭體積小、重量輕、集成度高，與紅外導引頭相比，毫米波導引頭穿透煙霧能力強，且具備一定反隱

21、身能力，可全天候全天時工作；測量精度高：毫米波頻率高，多普勒效應顯著，距離和速度測量精度高（可達厘米級別），此外，毫米波雷達可在小天線口徑下獲得窄波束，細節(jié)分辨能力強、被截獲性低、抗干擾能力強；具備多目標連續(xù)跟蹤功能：毫米波雷達采取 FMCW 調頻連續(xù)波，可同時監(jiān)測多個目標，且受地面雜波影響小，可對目標進行連續(xù)跟蹤；性價比優(yōu)勢顯著：毫米波雷達探測距離可達到 200 余米，且其價格適中（350元左右），相較于激光雷達（探測距離：150 米左右，價格：10,000 元）更具性價比優(yōu)勢。毫米波雷達可根據應用方式、工作體制及頻率劃分為不同種類（見圖 2-3）：圖 2- 3 毫米波雷達分類方法來源：頭豹

22、研究院編輯整理毫米波雷達可根據應用方式細分為汽車毫米波雷達、制導毫米波雷達、火控毫米波雷達、對地觀測毫米波雷達、近距離探測毫米波雷達及植保無人機毫米波雷達等，其中，汽車毫米波雷達是最常見的應用方式；毫米波雷達可根據工作體制分為脈沖體制毫米波雷達及連續(xù)波體制毫米波雷達，連續(xù)波體制毫米波雷達又可細分為 CW、FSK、PSK 及 FMCW，其中， FMCW 是車載毫米波雷達最常使用的工作體制，具有分辨率高、成本低、技術成熟、可多目標測量等優(yōu)點（見圖 2-4）；圖 2- 4 毫米波雷達工作體制對比來源：頭豹研究院編輯整理汽車毫米波雷達也可根據毫米波頻率細分為 24GHz、77GHz 和 79GHz 毫

23、米波雷達（見圖 2-5）。根據美國 FCC 和歐洲 ESTI 規(guī)劃，24GHz 的寬頻段（21.65- 26.65GHz）將在 2022 年過期。且 77GHz 頻段的集成度和速度測量精度更佳，以 ACC 自適應巡航為例，77GHz 毫米波雷達的體積僅為 24GHz 毫米波雷達的 33.3%，識別率是其 3 倍，精準度則達到 24GHz 毫米波雷達的 3-5 倍，因此全球范圍內 77GHz 及 79GHz 毫米波雷達是主流產品。但中國國產 77GHz 毫米波雷達產品還未實現(xiàn)大規(guī)模量產，截至 2019 年 10 月，中國毫米波雷達生產企業(yè)中只有華域汽車及森思泰克具備 77GHz 量產能力，此外，

24、中國 79GHz 頻率還未開放民用，因此中國市場上的多數毫米波雷達產品為 24GHz 毫米波雷達產品，2018年其市場份額占比為 51.2%。圖 2- 5 24GHz、77GHz 及 79GHz 毫米波雷達對比分析，2019 年 10 月來源：安智杰官網，智波科技官網，頭豹研究院編輯整理中國毫米波雷達行業(yè)發(fā)展歷程國外毫米波雷達發(fā)展歷史悠久，1973 年德國首次出現(xiàn)汽車防撞雷達，此后汽車防撞 雷達陸續(xù)在美國、日本、歐洲等國家和地區(qū)推廣開來，至今為止相關國際大型雷達制造商已具備近 40 年的技術積累經驗。早期的毫米波雷達采用高電子遷移晶體管（HEMT）制作集成電路，集成度低且成本高昂，直到 201

25、2 年，英飛凌及飛思卡爾成功推出芯片級別的毫米波射頻芯片，降低了毫米波波雷達的技術門檻，同時降低其制造成本，推動毫米波雷達在各領域的應用。2013 年，24GHz 毫米波雷達產品進入中國（樣品階段），大批初創(chuàng)企業(yè)如安智杰、行易道、隼眼科技、承泰等均在此期間成立。2018 年，中國國產 24GHz 毫米波雷達產品已實現(xiàn)大規(guī)模量產，供應鏈已發(fā)展成熟，但就 77GHz 毫米波雷達產品而言，因受國外大型芯片商的技術封鎖，國產 77GHz 毫米波雷達產品并未實現(xiàn)國產化，但已有華域汽車、森斯泰克、行易道等企業(yè)成功突破技術封鎖，進入樣機階段，預計將在未來 1-2 年內實現(xiàn)小規(guī)模量產，但距離實現(xiàn)大規(guī)模量產仍需

26、完善算法及進行裝車匹配實驗，國產 77GHz 產品國產化仍有較長的一段路要走（見圖 2-6）。圖 2- 6 毫米波雷達行業(yè)發(fā)展歷程，2019 年 10 月來源：頭豹研究院編輯整理中國毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模受益于中國汽車產量不斷提升及毫米波雷達裝配比率的持續(xù)上漲，中國毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2015 年至 2018 年，中國毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模（按產值統(tǒng)計）從1.5 億元人民幣增長至 23.5 億元人民幣，年復合增長率為 150.2%（見圖 2-7）。其中， 2018 年中國汽車產量雖出現(xiàn)小幅下跌（2018 年中國汽車產量為 2,781.9 萬臺，同比下降 4.1%），但受毫米波雷達滲

27、透率由 2017 年的 10%上升至 2018 年的 18.0%影響，行業(yè)市場規(guī)模不降反增，由 2017 年的 14.5 億元上升至 23.5 億元，同比增長 62.1%。圖 2- 7 中國毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模（按產值統(tǒng)計），2015-2023 年預測來源：頭豹研究院編輯整理預計 2018 年至 2023 年中國毫米波雷達年復合增長率將維持在 48.7%，主要增長動力有以下兩大原因：（1）自動駕駛需求上升，拉動毫米波雷達滲透率上升，預計 2023 年將達到 50%，此外，隨著汽車自動駕駛等級的提升，單車毫米波雷達裝載數量也隨之提升，促進毫米波雷達市場規(guī)模上漲；（2）毫米波雷達應用廣泛，車路協(xié)

28、同在政策支持下將迎來發(fā)展良機，兩因素疊加推動中國毫米波雷達行業(yè)發(fā)展，預計 2023 年中國毫米波雷達市場規(guī)模將達到 171.0 億元。中國毫米波雷達行業(yè)產業(yè)鏈分析中國毫米波雷達行業(yè)產業(yè)鏈分為三部分：產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)參與者是射頻前端（MMIC）、數字信號處理器（DSP/FPGA）、天線（高頻 PCB 板）及控制電路等硬件供應商及后端軟件算法供應商；產業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體是從事毫米波雷達生產企業(yè)；產業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體是汽車整車廠商、車路協(xié)同經營企業(yè)、無人機廠商、交管部門等（見圖 2-8）。圖 2- 8 中國毫米波雷達行業(yè)產業(yè)鏈來源：各公司官網，頭豹研究院編輯整理上游分析毫米波雷達的上游環(huán)節(jié)主體包括各硬件、

29、軟件供應商。硬件由射頻前端、數字信號處理器、天線及控制電路等部分構成，軟件算法即后端算法（見圖 2-9）。圖 2- 9 中國毫米波雷達原材料占總成本情況，截至 2019 年 10 月來源：頭豹研究院編輯整理硬件（總成本占比 50%）射頻前端（MMIC，硬件成本占比 50%，總成本占比 25%）前端收發(fā)組件是毫米波雷達的核心射頻部分，由發(fā)射器、接收器、功率放大器、低噪聲放大器、混頻器、濾波器及壓控振蕩器 7 部分構成，起到調制、發(fā)射、接收及解調毫米波信號的作用。毫米波雷達要求前端收發(fā)組件應兼具體積小、穩(wěn)定性好、成本低等特性，可通過混合微波集成電路（HMIC）和單片微波集成電路（MMIC）兩種方法

30、將前端收發(fā)組件集成化。HMIC 存在設計難度大、成本高昂等缺陷，已逐漸被設計門檻低、性價比高的 MMIC方法取代。早期 HMIC 所使用的材料為砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）等化合物半導體，存在集成度低、價格昂貴等缺點，于 2009 年被高集成度、低成本的 MMIC 取代。多數毫米波雷達采用 SiGe BiCMOS 技術，SiGe 高頻特性良好、安全性高，但其采用分立式結構，發(fā)射器、接收器和處理組件均為獨立單元，無法滿足雷達傳感器日益增長的小型化需求。因而，在高集成趨勢下，體積更小、集成度更高（CMOS 工藝可將 MMIC 與 MCU、DSP 集成）的 CMOS 工藝或將成為未來的主流技

31、術，飛思卡爾、德州儀器、英飛凌等國際巨頭陸續(xù)推出基于 CMOS 工藝的毫米波雷達，其中，德州儀器宣稱其集成前端 MMIC、DSP 和 MCU 單芯片雷達解決方案（AWR1642）已實現(xiàn)大規(guī)模量產，相比于傳統(tǒng)方案，其外形尺寸縮小 33%、功耗減少 50%、范圍精度提高 10 倍以上，且整體方案成本降低 33.3%（見圖 2-10）。圖 2- 10 GaAs、SiGe、CMOS 對比，截至 2019 年 10 月來源：頭豹研究院編輯整理由于技術封鎖，中國 77GHz 技術于 2015 年才開放民用，中國毫米波雷達芯片企業(yè)核心技術積累少，MMIC 供應商集中為國際企業(yè)，如飛思卡爾、英飛凌、德州儀器、

32、安森美、意法半導體、瑞薩電子、得捷電子。但隨著近兩年中國集成電路產業(yè)進程的加快，中國芯片企業(yè)已逐漸布局毫米波雷達領域，2018 年廈門意行半導體自主研發(fā)的 24GHz SiGe雷達射頻前端 MMIC 套片，率先實現(xiàn)了中國該領域零的突破，現(xiàn)已實現(xiàn)量產和供貨。此 外，加特蘭微電子、南京米勒、清能華波等企業(yè)也在積極研發(fā)雷達 MMIC，中國毫米波雷達核心芯片將在未來 3-5 年內逐漸實現(xiàn)部分國產化；數字信號處理器（DSP 芯片，硬件成本占比 20%，總成本占比 10%）數字信號處理器通過嵌入不同的信號處理算法，分析前端收集的信號獲取目標信息，是保證毫米波雷達穩(wěn)定性及可靠性的核心部件。毫米波雷達的數字信

33、號處理功能是通過 DSP 芯片或 FPGA 芯片實現(xiàn)的，占整個毫米波雷達成本的 10%左右。DSP 芯片采取程序和數據分開的哈佛結構，可快速即時處理信號， FPGA 包含大量組合邏輯資源和觸發(fā)器，可完成大規(guī)模的組合邏輯電路設計和實現(xiàn)時序邏輯功能。DSP 芯片在復雜算法處理上具備優(yōu)勢，F(xiàn)PGA 在大數據底層算法上具備優(yōu)勢，因而， “DSP+FPGA”融合在實時信號處理系統(tǒng)中的應用逐漸廣泛。高端 DSP 芯片和 FPGA 芯片主要被國外企業(yè)壟斷，DSP 芯片供應商有飛思卡爾、英飛凌、亞德諾半導體、意法半導體等公司，F(xiàn)PGA 芯片供應商有賽靈思、阿爾特拉、美高森美、萊迪思等公司； 天線（高頻 PCB

34、 板，硬件成本占比 20%，總成本占比 10%）天線是毫米波雷達發(fā)射和接收信號的重要組件，是其有效工作的關鍵設計之一。根據實踐表明，當天線的長度為波長信號的 25%時，其發(fā)射和接收信號的轉換效率最高，毫米波波長僅為毫米級別，因而其天線長度短，可在達到最大效率的同時減少其對汽車外觀美觀的影響程度；此外，為提高產品精度，毫米波雷達可通過微帶列陣方式將波束做窄，即將多根天線集成在 PCB 上。由于毫米波頻率高，對電路尺寸精度要求高，所需印制電路板為高頻板材 PCB，主要供應商為羅杰斯、Isola、松下電工、雅龍及施瓦茨等大型國際 PCB 生產企業(yè)。受益于 5G 產業(yè)的發(fā)展，中國生益科技、滬電股份等公

35、司已實現(xiàn)毫米波雷達用高頻 PCB 產品的技術突破，其產品性能可與國外大型企業(yè)的高端產品媲美，其中，生益科技于 2016 年實現(xiàn)了產品出貨，年產 150 萬平方米高頻 PCB 板一期項目已于 2019 年 3 月試 產，預計 2020 年可實現(xiàn)滿產，屆時，中國國產高頻 PCB 的供應能力將大幅提升；控制電路（硬件成本占比 10%，總成本占比 5%）控制電路根據信號處理目標信息，結合自身速度、位置等動態(tài)信息，發(fā)出執(zhí)行指令，是毫米波雷達系統(tǒng)實現(xiàn)主動控制的最后一環(huán)?？刂齐娐钒瑘缶@示系統(tǒng)和啟動制動系統(tǒng)，占到毫米波雷達總生產成本的 5%；后端算法（總成本占比 50%）毫米波雷達的數字處理算法包含列陣天

36、線的波束形成算法、信號檢測、測量算法、分類和跟蹤算法，后端算法占整個毫米波雷達總成本的比例為 50%，主要包含算法開發(fā)過程中的人力及時間成本，后端算法通過中游企業(yè)自主研發(fā)實現(xiàn)。但毫米波雷達算法的定制屬性強，不同距離、不同應用類型的毫米波雷達應用的算法差異大，因而其研發(fā)頻率大、研發(fā)成本高。此外，算法是影響毫米波雷達性能的決定性因素之一，需大量測試數據支撐才可保證算法的精確度，各國企業(yè)已積累近 1,000 萬公里的測試數據，相較于中國初創(chuàng)公司，其算法精確度和可靠度更高，但因受專利嚴格保護，價格昂貴。中國部分初創(chuàng)企業(yè)如行易道、智波科技等企業(yè)已成功開發(fā)出具備知識產權的算法，但在可靠度方面仍需大量驗證，

37、中國國產毫米波雷達后端算法仍需一段時間才可實現(xiàn)國產替代。下游分析毫米波雷達可應用于汽車、車路協(xié)同、無人機、智慧交通、安防等多個領域（見圖 2- 11），其中汽車是毫米波雷達最大的下游應用領域，占比超過 80%。圖 2- 11 中國毫米波雷達下游應用情況來源：日本電裝官網，德國大陸官網，千方科技官網，極飛科技官網，頭豹研究院編輯整理汽車（應用占比 80%以上，應用占比最大的下游領域）汽車是毫米波雷達應用占比最大的下游應用領域，占比超過 80.0%，也是毫米波雷達增長最快的下游應用市場。2014-2018 年中國汽車產量由 2,372.5 萬輛上升至 2,781.8 萬輛，年復合增長率為 4.1%

38、，是全球最大的汽車市場。與此同時，消費者對汽車的功能需求也愈發(fā)多樣化，安全性要求的提升和智能駕駛需求的提升，使得毫米波雷達裝載數量也從 2015 年的 12.3 萬件激增至 2018 年的 500.7 萬件，同比增長 244.5%（見圖 2- 12）。2018 年中國汽車產量雖出現(xiàn)下降現(xiàn)象，但考慮到全年毫米波雷達滲透率僅為18.0%，未來增長空間大，且隨著自動駕駛汽車等級的提升，單車搭載毫米波雷達數量也會隨之提升，未來中國車載毫米波雷達市場仍將保持快速增長。圖 2- 12 中國車載毫米波雷達裝載情況，2014-2018 年車路協(xié)同（附加值最高的下游領域）來源：頭豹研究院編輯整理車路協(xié)同是毫米波

39、雷達附加值最高的應用領域。車路協(xié)同所使用的毫米波雷達生產成本與車用雷達持平，但售價卻為車用雷達的兩倍左右，銷售利潤空間大。車路協(xié)同是交通智能化的核心，具備政策支持，中國交通運輸部公路科學研究院等國家機構積極助力中國車路協(xié)同發(fā)展，華為、阿里、百度等巨頭也紛紛布局該領域，未來中國車路協(xié)同行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇，將促進毫米波雷達需求量上升。無人機無人機應用環(huán)境相較于汽車更為復雜，其運行路徑為三維立體空間且受氣候影響大，因而可全天候全天時工作的毫米波雷達是其傳感器的最佳選擇。毫米波雷達在無人機領域的應用體現(xiàn)在定高和避障兩個方面，其中，定高指無人機在作物上保持固定高度飛行，多應用于仿地飛行、植保無人機、

40、自動起降與定焦攝影。此外，因無人機對毫米波雷達的探測精度、探測距離要求低于汽車，24GHz 毫米波雷達成為無人機行業(yè)最常采用的雷達傳感器。其他應用毫米波雷達還可應用于智慧交通領域（如測速雷達、電子卡口雷達、電子警察雷達、流量監(jiān)測雷達等）、軍事領域（如雷達探測、導彈制導、衛(wèi)星遙感、電子對抗等）、安防領域（智能門鎖、區(qū)域安全警戒等）及工業(yè)領域（生產安全監(jiān)測等）。中國毫米波雷達行業(yè)驅動因素分析自動駕駛拉動毫米波雷達需求量上升C-NCAP ADAS 評價新規(guī)將促進中國毫米波雷達需求提升。為加快中國自動駕駛進程， 2018 年 7 月，C-NCAP 管理規(guī)則（2018 年版）正式發(fā)布，C-NCAP 按照

41、比中國現(xiàn)有強制性標準更嚴格和更全面的要求對新車型進行碰撞安全性能測試，并將包括 AEB 在內的 ADAS 功能列入評價體系。在新車評價規(guī)程的推動下，為實現(xiàn) AEB、ACC、LCA 等新功能，原始設備制造商（OEMs）對汽車傳感器的配備需求提升。而相較于超聲波雷達，毫米波雷達測量精度高、測量維度多，相較于激光雷達，毫米波雷達價格低，綜合來看，毫米波雷達是市場上可實現(xiàn) AEB、ACC、LCA 功能的性價比最高的雷達傳感器。因而，C-NCAP 將 AEB納入 ADAS 評價體系的規(guī)定，不僅將加快中國自動駕駛進程由現(xiàn)有的 L2 向 L2.5 推進，同時也將促進中國毫米波雷達推廣和應用。根據中國毫米波雷

42、達某知名企業(yè)的某位工作多年的專家預測，中國將于 2020 年實現(xiàn) L2.5 量產，于 2021 年初步實現(xiàn) L3 低速量產，2023 年中國的車載毫米波雷達滲透率將達到 50%，到 2025 年，中國將實現(xiàn) L3 低速大規(guī)模應用，L3 高速也將逐步發(fā)展起來。專家還表示，隨著汽車自動駕駛等級的提升，單車毫米波雷達裝載數量也將逐漸上升，如 L3 等級汽車所需的毫米波雷達數量是 L2 等級的 2 倍（見圖 3-1）。自動駕駛將是毫米波雷達發(fā)展的長期驅動力。圖 3- 1 中國自動駕駛路線預測來源：頭豹研究院編輯整理車路協(xié)同應用前景廣闊根據在毫米波雷達行業(yè) top3 企業(yè)工作 12 年的專家表示，單車智

43、能化路線只關注人與車、車與車之間的互動，而忽視了道路的影響因素，無法覆蓋復雜駕駛場景，完全依靠單車智能實現(xiàn)完全自動駕駛難度大。專家表示車路協(xié)同將“人-車-路”看作一個整體，從單車智能向外部環(huán)境探索，是性價比最高的自動駕駛實現(xiàn)路徑。車路協(xié)同可有效提高國家交通智能管控效率，同時也有利于加快自動駕駛進程的實 現(xiàn)。車路協(xié)同可通過更好地檢測汽車流量，并通過最優(yōu)化紅綠燈控制，提高道路通行效率（可提高 10%），從而達到節(jié)能減排目的（可降低 10%-15%的油耗），因而其發(fā)展屬于國家戰(zhàn)略層面，具備國家政策支持（見圖 3-2）。此外，車路協(xié)同在車車之間、車路之間建立有效的信息溝通，可對智能汽車進行補助探測，有

44、效提升自動駕駛安全性，從而推動汽車自動駕駛等級提升。圖 3- 2 中國車路協(xié)同相關政策及項目，2016-2018 年來源：頭豹研究院編輯整理中國在 5G+V2X 技術上具備優(yōu)勢。2019 年 6 月 3 日，工信部發(fā)布公告稱，中國 5G產業(yè)已建立競爭優(yōu)勢且已具備商用基礎，將為車路協(xié)同的發(fā)展提供堅實技術基礎。專家表示車路協(xié)同適用于 L3 高速級、L4 級及以上等高級自動駕駛等級汽車，預計中國 L3 高速級將于 2025 年左右實現(xiàn)初步量產，屆時中國車路協(xié)同市場規(guī)模將大幅上漲。感知是車路協(xié)同系統(tǒng)的基礎，毫米波雷達具有全天候全天時的工作效果，且價格合適，是車路協(xié)同感知系統(tǒng)的最佳選擇，隨著 2025

45、年中國車路協(xié)同市場的發(fā)展，毫米波雷達的需求量也將隨之上漲。中國毫米波雷達行業(yè)制約因素分析原材料進口依賴程度高毫米波雷達原材料進口依賴程度極高，其中，DSP、PCB 及 MMIC 等硬件原材料高度依賴于從美國、日本、德國等國家進口，且進口依賴程度均在 95%以上，PCB、MMIC 材料雖已實現(xiàn)技術突破，但尚未大規(guī)模量產，仍處于樣品階段，產品距離大規(guī)模應用仍需積累大量試驗數據，距離原材料實現(xiàn)完全國產化仍需一定時間（見圖 4-1）。圖 4- 1 毫米波雷達原材料進口依賴程度，截至 2019 年 10 月來源：頭豹研究院編輯整理原材料高度依賴進口將從以下兩方面制約中國毫米波雷達的發(fā)展：上游原材料方面：

46、毫米波雷達核心材料均高度依賴進口，表明中國毫米波雷達行業(yè)的發(fā)展受國外牽制，一旦國外企業(yè)禁止向中國銷售相關原材料產品，中國的毫米波雷達行業(yè)將有極大可能陷入停產困境；下游產品方面，出于安全、產權保護等原因，國外企業(yè)的某些芯片最新技術并未對中國開放，因而中國國產毫米波雷達產品整體技術低于國際水平，中國市場上的毫米波雷達產品超過 80%為從進口產品或為國外頭部企業(yè)在華子公司生產產品，進口依賴程度高；價格方面，中國毫米波雷達國產化程度低，原材料需要進口，進口交易涉及中間第三方貿易商的參與，將原材料價格拉高，相關生產企業(yè)利潤空間低于國外企業(yè)。中國毫米波雷達原材料高依賴進口，一定程度上拉高了中游毫米波雷達的

47、進口依賴程度，拉低了中國毫米波雷達生產企業(yè)的競爭力。中國毫米波雷達行業(yè)政策及監(jiān)管分析中國政府通過頒布一系列政策支持毫米波雷達行業(yè)發(fā)展（見圖 5-1）。圖 5- 1 中國毫米波雷達行業(yè)政策，2015-2019 年來源：頭豹研究院編輯整理毫米波雷達直接相關政策方面，2017 年 3 月，交通部在 JT/T 1094-2016營運客車安全技術條件中，明確要求車長超過 9 米的營運客車駕駛室前面罩需要安裝 AEBS 毫米波雷達或激光雷達裝置，即加裝車道偏離預警系統(tǒng)（LDWS）及前碰撞預警（FCW）功能。該規(guī)定于 2019 年 4 月正式實施，標志著以運營客車為首的商用車市場正式進入 AEBS 發(fā)展階段

48、。而客車用和貨車用雷達探測距離要求為200 米，這為中國 77GHz 毫米波雷達產品的發(fā)展創(chuàng)造了條件。2017 年 5 月，工信部、國家發(fā)改委及科技部聯(lián)合頒布汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，意圖突破中國車用傳感器產業(yè)鏈短板，到 2020 年，形成若干家超過 1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團，到 2025 年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團。2019 年 4 月，國家發(fā)改委頒布產業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本，征求意見稿），明確提出發(fā)展智能汽車傳感器等關鍵零部件及技術，促進包括毫米波雷達在內的車用傳感器智能化升級。此外，毫米波雷達最廣泛的下游應用層面為智能汽車，智能汽車的蓬勃發(fā)展必將

49、促進毫米波雷達需求的提升。中國政府通過頒布中國制造 2025、新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃、促進新一代人工智能產業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020 年）、智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）、戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）及交通強國建設綱要等一系列政策，明確提出到 2020 年中國要掌握智能輔助駕駛總體技術及各項關鍵技術，到 2025年要掌握自動駕駛總體技術及各項關鍵技術，發(fā)展自動駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，推動中國形成自主的自動駕駛平臺技術體系和產品總成能力，從而側面推動毫米波雷達行業(yè)的發(fā)展。中國毫米波雷達行業(yè)發(fā)展趨勢分析根據在毫米波雷達行業(yè)從業(yè) 12 年，于行業(yè)頭部企業(yè)擔任多年研發(fā)工作的專家表示，

50、目前中國毫米波雷達行業(yè)呈現(xiàn)兩種發(fā)展路徑，一種是將毫米波雷達前端與攝像頭進行融合以提升性能，另一種則是通過內部集成方式提升毫米波雷達自身性能，兩種技術路線并非對立分化的，而是相輔相成，共同促進國產毫米波雷達性能提升?！昂撩撞ɡ走_+視覺傳感器”融合趨勢凸顯毫米波雷達不受天氣影響可全天候全天時工作，但存在分辨率低、無法區(qū)分人和物體及橫向探測精準度低等缺點，而攝像頭分辨率高，具備形狀和顏色感知能力，且橫向探測精準度高，但其不可在強光及無光線情況下工作，毫米波雷達和攝像頭各有優(yōu)劣，難以互相替代，只有相互融合才可保證信息充分獲取，為實現(xiàn)自動駕駛提供安全保障。毫米波雷達與攝像頭通過空間和時間的同步實現(xiàn)功能融

51、合，即在空間和時間維度匹配雙方觀測值并融合數據，從而優(yōu)化傳感器距離及速度的測量精度，提升傳感效率：空間融合：將雷達傳感器坐標系的測量值通過中間參數參考坐標系轉換至攝像頭對應的的視覺坐標系下即可實現(xiàn)多傳感器空間同步（見圖 6-1）；圖 6- 1 毫米波雷達與攝像頭在空間上的融合來源：物聯(lián)網學報，頭豹研究院編輯整理時間融合：時間融合指毫米波雷達及攝像頭在時間上的同步，毫米波雷達采樣幀速率為 20 幀/秒（即采樣周期為 50ms），而攝像頭采樣幀速率為 10 幀/秒（即采樣周期為 100ms），因此兩者采集到的數據屬于不同時刻的信息。為保證數據的可靠性，融合方案應采取多線程同步方式，如以攝像頭采樣速

52、率為基準，在 100ms、200ms 等時間節(jié)點，當攝像頭采取圖像幀的同時選取當前時間的毫米波雷達數據（見圖 6-2）。圖 6- 2 毫米波雷達與攝像頭在時間上的融合來源：物聯(lián)網學報，頭豹研究院編輯整理隨著自動駕駛從 L2 級朝 L5 級自動駕駛發(fā)展，集成在汽車上毫米波雷達和視覺傳感器數量不斷增加，空間和視覺的同步使得傳感器的性能提升，未來在高精地圖、V2X 等設施的輔助下，“毫米波雷達+視覺”的聯(lián)動發(fā)展可使其功能拓展至公路輔助、代客泊車、智能駕駛司機等更多應用場景（見圖 6-3）。圖 6- 3 自動駕駛下的毫米波雷達與環(huán)視融合來源：頭豹研究院編輯整理“毫米波雷達+攝像頭”融合已成為趨勢，中國

53、及海外主要毫米波雷達生產企業(yè)均布局融合技術的開發(fā)，如安波福研發(fā)的 RACam 系統(tǒng)融合了一個 77GHz 毫米波雷達和 1 個單目攝像頭，可實現(xiàn) FCW/AEB/ACC 等功能，森思泰克與?？低曢_展毫米波雷達與視覺融合技術的開發(fā)，蘇州豪米波正在打造像素級雷達攝像頭一體機。分辨率低、橫向感知精度差的缺陷使得毫米波雷達無法滿足更高等級的自動駕駛需求，通過與攝像頭的融合可大幅提升其性能，拓寬其應用場景，“毫米波雷達+攝像頭”的融合傳感器路線已逐漸成為行業(yè)主流技術路線之一。差異化需求催生內部集成方式分化與激光雷達相比，毫米波雷達空間分辨率低，即毫米波雷達的目標具體空間位置分析能力相對較差，無法精確區(qū)

54、分人和物體。為提高毫米波雷達的競爭能力，部分相關生產企業(yè)正在積極探索毫米波雷達內部集成技術。內部集成路線又可根據不同技術側重點劃分為重視數字模組集成度和重視收發(fā)機集成度兩種路線：重視數字模組集成度：傳統(tǒng)整車企業(yè)技術路線較保守，專注于 L1-L3 級輔助駕駛，其對毫米波雷達的空間分辨率技術演化預期平穩(wěn)。此外，傳統(tǒng)整車企業(yè)對成本更為敏感，因而更重視毫米波雷達數字模組的集成度，多采取集成 MCU、DSP 方式提升分辨率；重視收發(fā)機集成度：部分初創(chuàng)公司如 Uber、Waymo 的技術路線較激進，專注于 L4-L5 自動駕駛，其對毫米波雷達的空間分辨率技術演化預期高。此外，L4-L5 級自動駕駛汽車可通

55、過高速算力處理器對各傳感器數據進行統(tǒng)一處理，因而對毫米波雷達的數字處理能力并不重視，轉而關注收發(fā)機數量的集成（見圖 6-4），例如中國初創(chuàng)企業(yè)加特蘭微電子的 Yosemite 產品集成了 4 個發(fā)射機級 8 個接收機。圖 6- 4 多路雷達收發(fā)機示意圖來源：頭豹研究院編輯整理為提升毫米波雷達的競爭力，內部集成方式成為行業(yè)的一大技術發(fā)展趨勢。其中，在中國自動化駕駛進程緩慢的情況下（現(xiàn)階段為 L2），更為保守的注重數字模組集成度路線因其符合中國穩(wěn)步推進自動駕駛的推進節(jié)奏，且其目標客戶群體（傳統(tǒng)整車企業(yè)）更為龐大，將成為內部集成的主流技術路線。而更為激進的重視收發(fā)機集成技術路線將在未來隨著自動駕駛等

56、級的提升而逐步發(fā)展成熟。中國毫米波雷達行業(yè)競爭格局分析中國毫米波雷達行業(yè)競爭格局概述毫米波雷達技術壁壘高，從全球市場看，行業(yè)頭部企業(yè)包括德國博世、德國大陸、德國海拉、日本富士通天、日本電裝等德國、日本國際零部件巨頭公司，2018 年，前 5 大公司共占據全球毫米波雷達近 70.0%的市場份額。此外，采埃孚&天合 TRW、德爾福、奧托立夫、法雷奧、傲酷、日立等公司也是全球主要的毫米波雷達供應商。中國毫米波雷達傳感器被國際龍頭企業(yè)壟斷，2019 年 1 月，維寧爾、大陸、海拉和安波福占據中國 24GHz 毫米波雷達出貨總量的 89.8%以上，博世、大陸和電裝占據中國 77GHz 毫米波雷達總出貨量

57、的 89.7%左右。車載毫米波雷達行業(yè)發(fā)展前景良好，中國眾多公司布局該行業(yè)，根據企業(yè)類型可分為上市企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)兩大類，但因與國際頭部企業(yè)在知識產權、技術和產品穩(wěn)定性上仍存在顯著差距，中國企業(yè)的市場份額低（不足 5%）。上市公司又可分為自主研發(fā)生產企業(yè)（如德賽西威、華域汽車等）和投資收購布局企業(yè)（如?？低暋⒗卓品绖盏龋?，上市公司財務實力強，融資便捷，研發(fā)保障充足，具備資金優(yōu)勢。中國毫米波雷達初創(chuàng)企業(yè)多成立在 2014-2016 年期間，可根據團隊背景劃分為海歸博士派（創(chuàng)始人為海歸博士背景的企業(yè)，如森思泰克、智波科技等）、科研院所派（具備科研院背景的企業(yè)，如行易道、南京隼眼、蘇州毫米波等）及轉

58、型派（由其他行業(yè)轉型而來的企業(yè)，如深圳安智杰、湖南納雷等），初創(chuàng)企業(yè)在體系建設、市場推廣、車載適配、系統(tǒng)設計等各方面缺乏充足資金，需通過股權融資等方式募集資金，如行易道于 2017 年獲得國科嘉禾資本及磐古資本數千萬元級別的 A 輪融資（見圖 7-1）。圖 7- 1 中國毫米波雷達行業(yè)代表企業(yè)，截至 2019 年 10 月備注：國際巨頭毫米波雷達產品均已實現(xiàn)量產來源：各公司官網，頭豹研究院編輯整理相比于國外企業(yè)，中國車載毫米波雷達行業(yè)起步較晚，多數企業(yè)集中于 2014 年左右成立，行業(yè)仍處于初級發(fā)展階段。在 24GHz 毫米波雷達方面，中國已初步實現(xiàn)量產，如華域汽車、森思泰克、湖南華納、安智杰

59、均已實現(xiàn) 24GHz 毫米波雷達產品市場化供貨。在 77GHz毫米波雷達方面，工信部已委托車載信息服務產業(yè)應用聯(lián)盟（TIAA）開展 77-81GHz 毫米波雷達無線電頻率技術研究試驗工作，中國部分企業(yè)已實現(xiàn)技術突破，如華域汽車和森思泰克 77GHz 毫米波雷達產品已實現(xiàn)量產，智波科技、行易道、安智杰等公司也順利研發(fā)出 77GHz 毫米波雷達產品，將在未來 1-2 年內實現(xiàn)量產。此外，具備芯片技術和微波技術優(yōu)勢的華為等企業(yè)也計劃進軍該領域，未來中國毫米波雷達市場將迅速發(fā)展，中國企業(yè)競爭力將隨著國產技術的應用而逐步提升，中國企業(yè)在行中的市場份額也將隨之上漲，國內外企業(yè)的競爭將愈加激烈。中國毫米波雷達行業(yè)投資企業(yè)推薦深圳市安智杰科技有限公司公司簡介深圳市安智杰科技有限公司（以下簡稱“安智杰”），成立于 2014 年，是一家從事商業(yè)、安檢防爆及工業(yè)生產應用控制系統(tǒng)，提供汽車并線輔助系統(tǒng)、圖像識別、向前碰撞預警系統(tǒng)、自動緊急制動及自適應巡航控