計(jì)劃項(xiàng)目的建立及OAAO交互使用手冊

1、 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc161039091 第一章 審計(jì)計(jì)劃編制、項(xiàng)目立項(xiàng) PAGEREF _Toc161039091 h 1 HYPERLINK l _Toc161039092 1.1 年初審計(jì)計(jì)劃的編制（機(jī)關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目管理員年前完成） PAGEREF _Toc161039092 h 1 HYPERLINK l _Toc161039093 1.2 被審單位的確定（立項(xiàng)前準(zhǔn)備） PAGEREF _Toc161039093 h 3 HYPERLINK l _Toc161039094 1.3 審計(jì)計(jì)劃的分解（立項(xiàng)） PAGEREF _Toc161039094

2、 h 5 HYPERLINK l _Toc161039095 1.4 分配項(xiàng)目組成員 PAGEREF _Toc161039095 h 7 HYPERLINK l _Toc161039096 1.5 審計(jì)項(xiàng)目的審核 PAGEREF _Toc161039096 h 10 HYPERLINK l _Toc161039097 1.6 文書等資料的起草準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc161039097 h 11 HYPERLINK l _Toc161039098 第二章 現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目資料的下載、導(dǎo)入 PAGEREF _Toc161039098 h 11 HYPERLINK l _Toc161039099

3、2.1 OA項(xiàng)目的下載 PAGEREF _Toc161039099 h 12 HYPERLINK l _Toc161039100 2.2 第一次使用ao進(jìn)行交互的設(shè)置方法 PAGEREF _Toc161039100 h 16 HYPERLINK l _Toc161039101 2.3 導(dǎo)入部門人員信息 PAGEREF _Toc161039101 h 17 HYPERLINK l _Toc161039102 2.4 使用AO自動建立項(xiàng)目 PAGEREF _Toc161039102 h 20 HYPERLINK l _Toc161039103 2.5 下載同項(xiàng)目組人員信息 PAGEREF _Toc

4、161039103 h 28 HYPERLINK l _Toc161039104 2.6 下載被審計(jì)單位資料 PAGEREF _Toc161039104 h 29 HYPERLINK l _Toc161039105 2.7 下載專家經(jīng)驗(yàn)資料（可選） PAGEREF _Toc161039105 h 30 HYPERLINK l _Toc161039106 第三章 現(xiàn)場項(xiàng)目審計(jì)階段 PAGEREF _Toc161039106 h 31 HYPERLINK l _Toc161039107 3.1 使用AO上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)查閱包 PAGEREF _Toc161039107 h 31 HYPERLINK l _

5、Toc161039108 3.1.1 在線上傳數(shù)據(jù)包 PAGEREF _Toc161039108 h 31 HYPERLINK l _Toc161039109 3.1.2 離線上傳數(shù)據(jù)包 PAGEREF _Toc161039109 h 34 HYPERLINK l _Toc161039110 第四章 現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目資料的上傳歸檔階段 PAGEREF _Toc161039110 h 36 HYPERLINK l _Toc161039111 4.1 使用AO上傳被審計(jì)單位資料 PAGEREF _Toc161039111 h 36 HYPERLINK l _Toc161039112 4.2 使用AO上

6、傳審計(jì)師經(jīng)驗(yàn) PAGEREF _Toc161039112 h 40 HYPERLINK l _Toc161039113 4.3 使用AO上傳歸檔數(shù)據(jù)包 PAGEREF _Toc161039113 h 44審計(jì)計(jì)劃編制、項(xiàng)目立項(xiàng)年初審計(jì)計(jì)劃的編制（機(jī)關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目管理員年前完成）進(jìn)入oa系統(tǒng)，點(diǎn)擊計(jì)劃項(xiàng)目管理計(jì)劃維護(hù),如下圖： 點(diǎn)擊上圖中所示右邊攔中的新建按鈕，進(jìn)入計(jì)劃信息維護(hù)界面。 按照項(xiàng)目要求填寫相應(yīng)得信息。最后點(diǎn)擊保存退出。 上述操作是單位年度計(jì)劃的制定，一般由局年度計(jì)劃制訂人編制。被審單位的確定（立項(xiàng)前準(zhǔn)備）項(xiàng)目組在正式立項(xiàng)之前先確定要審計(jì)的被審計(jì)單位是否存在于被審計(jì)單位資料庫。若不存在則必

7、須把要審計(jì)的被審計(jì)單位隸屬于本部門：點(diǎn)擊“被審計(jì)單位資料”“維護(hù)被審計(jì)關(guān)系”，如圖所示從左邊的組織結(jié)構(gòu)列表中選擇相應(yīng)的部門，右邊列表中會列出本部門的被審計(jì)單位，如果本項(xiàng)目的被審計(jì)單位不在列表中，則需點(diǎn)擊“添加”按鈕添加被審計(jì)單位。在窗口右邊下面的被審計(jì)單位列表中找到本項(xiàng)目的被審計(jì)單位，選中其前面的復(fù)選框，然后點(diǎn)擊保存即添加完成。如果想快速定位到某一個(gè)被審計(jì)單位，則可以輸入單位名稱等相關(guān)信息來查詢，這樣可能效率更高。選中被審計(jì)單位前面的復(fù)選框，單擊保存，頁面顯示添加成功。若被審計(jì)單位資料庫中沒有該被審計(jì)單位，則需要本部門自己添加，添加方法參照被審計(jì)單位審計(jì)計(jì)劃的分解（立項(xiàng)）A、點(diǎn)擊計(jì)劃項(xiàng)目管理制

8、定項(xiàng)目（部門）,如下圖：B、點(diǎn)擊右側(cè)年度計(jì)劃列表下的“分解”項(xiàng)，出現(xiàn)項(xiàng)目列表。如下圖：C、點(diǎn)擊新建按鈕，出現(xiàn)要填寫的項(xiàng)目信息欄。如下圖：分配項(xiàng)目組成員 A：選中項(xiàng)目，點(diǎn)擊“項(xiàng)目成員”按鈕B:在彈出的窗口中，點(diǎn)擊項(xiàng)目類型后面的“添加”按鈕C:在彈出的窗口中，從左邊的組織列表樹中選擇相應(yīng)的部門，然后選中右邊對應(yīng)的人員，點(diǎn)擊“添加”按鈕以此方法添加其他成員類型的成員當(dāng)添加項(xiàng)目成員有誤或者由于其他原因需要刪除某位項(xiàng)目成員時(shí)，直接點(diǎn)擊其名字即可刪除項(xiàng)目成員審計(jì)項(xiàng)目的審核項(xiàng)目建立完成后，由機(jī)關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目管理員來對項(xiàng)目進(jìn)行審核點(diǎn)擊計(jì)劃項(xiàng)目管理項(xiàng)目審核，然后在左邊組織列表樹中選擇相應(yīng)部門，選中右邊對應(yīng)的項(xiàng)目，點(diǎn)

9、擊“審核通過”按鈕即可。如果未通過審核，則點(diǎn)擊“審核不通過”。審核通過后，項(xiàng)目就變成正式項(xiàng)目文書等資料的起草準(zhǔn)備現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目資料的下載、導(dǎo)入本章主要描述AO現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)和OA辦公系統(tǒng)如何進(jìn)行項(xiàng)目信息交互。包括：部門人員的下載、審計(jì)項(xiàng)目資料的下載打包導(dǎo)入AO軟件、審計(jì)項(xiàng)目包的上傳、被審計(jì)單位信息的下載、被審計(jì)單位資料的上傳及專家經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)導(dǎo)查閱包的上傳。項(xiàng)目資料信息的下載OA項(xiàng)目的下載首先要進(jìn)行項(xiàng)目資料的下載，將部門人員信息、被審計(jì)單位信息等下載到本地。點(diǎn)擊項(xiàng)目執(zhí)行本人參與項(xiàng)目，選中對應(yīng)項(xiàng)目，點(diǎn)擊“下載項(xiàng)目資料”按鈕點(diǎn)擊“下載部門成員信息”按鈕，下載部門成員信息。在彈出的“選擇組織”窗口中，點(diǎn)

10、擊對應(yīng)的部門在彈出的“文件下載”窗口中點(diǎn)擊保存，將部門信息資料保存到本地。選擇一個(gè)保存文件的目錄，點(diǎn)擊保存。下載被審計(jì)單位信息，點(diǎn)擊“被審計(jì)單位資料”后面的“下載”鏈接在彈出的“資料導(dǎo)出”窗口中，選中資料樹中需要下載的資料，如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)資料、業(yè)務(wù)資料、審計(jì)資料等，其中“基本信息”是默認(rèn)必須下載的然后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。在彈出的“文件下載”窗口中點(diǎn)擊“保存”，將資料保存到本地。第一次使用ao進(jìn)行交互的設(shè)置方法1、進(jìn)入AO現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)之后，單擊“系統(tǒng)管理”選擇“配置管理”然后選擇“配置文件管理”, 如圖1-8所示圖1-8 2、如下圖選擇文件內(nèi)容, 如圖1-9所示 圖1-9然后依次修改一下信

11、息：(21)服務(wù)器地址, 如圖1-10所示圖1-10只需要修改服務(wù)器主機(jī)地址和服務(wù)器段口號：服務(wù)器主機(jī)地址是審計(jì)專網(wǎng)的服務(wù)器域名；端口號為80。導(dǎo)入部門人員信息 1 使用admin登錄平臺（默認(rèn)口令1）, 如圖1-1所示圖1-12選擇“直接進(jìn)入系統(tǒng)”, 如圖1-2所示圖1-23登錄成功后顯示如下界面, 如圖1-3所示圖1-34進(jìn)入系統(tǒng)后，使用平臺的“系統(tǒng)管理”中的人員管理, 如圖1-4所示圖1-45在人員管理中，使用“導(dǎo)入下載人員信息”從OA中下載的組織人員信息, 如圖1-5所示圖1-56退出平臺，使用審計(jì)人員身份進(jìn)入平臺使用審計(jì)人員身份進(jìn)入平臺, 如圖1-6所示圖1-67審計(jì)人員建立項(xiàng)目也是

12、選擇“直接進(jìn)入系統(tǒng)”, 如圖1-7所示圖1-7使用AO自動建立項(xiàng)目1 使用審計(jì)人員身份進(jìn)入平臺, 如圖1-17所示圖1-172審計(jì)人員建立項(xiàng)目也是選擇“直接進(jìn)入系統(tǒng)”, 如圖1-18所示圖1-183進(jìn)入平臺后，使用“項(xiàng)目管理”的“準(zhǔn)備管理”的建立項(xiàng)目, 如圖1-19所示圖1-194選擇自動建立項(xiàng)目，點(diǎn)擊“下載”, 如圖1-20所示圖1-20然后會顯示出本人參與的所有項(xiàng)目，根據(jù)當(dāng)前的具體實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行選擇，然后點(diǎn)擊“下載”按鈕，如圖1-21所示：圖1-21然后會在自動建立項(xiàng)目窗口中顯示一個(gè)與下載項(xiàng)目相關(guān)的xml文件，在該文件被選擇變?yōu)樗{(lán)色時(shí)點(diǎn)擊窗口中的“下一步”，如圖1-22所示圖1-22然后一直

13、點(diǎn)擊“下一步”，一直到選擇“統(tǒng)計(jì)報(bào)表類型名稱”的界面，選擇一個(gè)報(bào)表類型，繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”，如圖1-23所示：圖1-23到最后點(diǎn)擊“完成”按鈕，自動建立項(xiàng)目便告完成。在審計(jì)工作過程中，審計(jì)人員還可以通過系統(tǒng)生成其他類型的數(shù)據(jù)包，上傳給審計(jì)管理系統(tǒng)OA，項(xiàng)目內(nèi)的人員可以通過察看現(xiàn)場資料軟件來使用這些包。審計(jì)人員可以對某一份具體的審計(jì)資料打包，并選擇數(shù)據(jù)包的類型其中，“領(lǐng)導(dǎo)查閱包”是用于機(jī)關(guān)人員通過“現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)閱讀器”來查看的資料；“資料導(dǎo)出數(shù)據(jù)包”是用于審計(jì)人員互相傳遞交互的資料（不能用“閱讀器”來查看）。在資料打包時(shí)，審計(jì)人員要填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)包的名稱，以便于其他人員在看到數(shù)據(jù)包時(shí)容易理解

14、數(shù)據(jù)包的內(nèi)容。這些數(shù)據(jù)包都會暫時(shí)存留在“項(xiàng)目管理”的“報(bào)送數(shù)據(jù)包管理”中，以便日后上傳, 如圖1-30所示圖1-302審計(jì)人員還可以通過“項(xiàng)目管理”的“交互管理”的“生成審計(jì)現(xiàn)場數(shù)據(jù)包”來生成“領(lǐng)導(dǎo)查閱包”和“資料導(dǎo)出數(shù)據(jù)包”, 如圖1-31, 1-32所示圖1-31圖1-323審計(jì)人員可以通過“項(xiàng)目管理”的“資料管理”的“形成預(yù)歸檔數(shù)據(jù)包”來生成“歸檔數(shù)據(jù)包”, 如圖1-33, 134所示圖1-33圖1-34 “歸檔數(shù)據(jù)包”也會暫時(shí)存留在“項(xiàng)目管理”的“報(bào)送數(shù)據(jù)包管理”中，以便日后上傳審計(jì)人員在上報(bào)數(shù)據(jù)包之前，還可以在“報(bào)送數(shù)據(jù)包管理”中，點(diǎn)擊按鈕“修改”來確認(rèn)上報(bào)數(shù)據(jù)包的名稱及說明, 如圖

15、1-35, 1-36所示圖1-35下載同項(xiàng)目組人員信息建立好項(xiàng)目后，就可以使用“項(xiàng)目管理”的“項(xiàng)目人員管理”來下載同項(xiàng)目組人員信息, 如圖1-28所示圖1-28點(diǎn)擊按鈕“下載項(xiàng)目人員”，生成“項(xiàng)目人員數(shù)據(jù)包”，把項(xiàng)目組的其他人員下載下來， 如圖1-29所示圖1-29下載被審計(jì)單位資料如果在制定項(xiàng)目的時(shí)候項(xiàng)目已經(jīng)和被審單位對應(yīng)了，并在下載項(xiàng)目成員等的時(shí)候下載了被審單位，就不需要做一下工作了，如下圖：可以提前下載被審單位。如果項(xiàng)目未與被審單位資料對應(yīng)，就需要作如下操作：首先進(jìn)入個(gè)人辦公被審計(jì)單位資料維護(hù)被審計(jì)單位 中找到該項(xiàng)目的被審單位（記錄該被審單位代碼，例如：123456123456789；需

16、要在AO中進(jìn)行設(shè)置），然后點(diǎn)擊該被審單位名稱，然后在顯示的被審單位資料中，點(diǎn)擊左側(cè)中見的小三角形，左側(cè)將顯示菜單，顯示如下圖，然后在下圖中點(diǎn)擊導(dǎo)出AO數(shù)據(jù)包，接著選擇右側(cè)需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)包，然后點(diǎn)擊確定。如下圖：保存到本地電腦或者U盤。下載專家經(jīng)驗(yàn)資料（可選）首先登入OA系統(tǒng)，然后進(jìn)入個(gè)人辦公專家經(jīng)驗(yàn)生成AO包，然后選擇需要的專家經(jīng)驗(yàn)下載到AO，操作如下：然后保存到本地電腦或者U盤上。然后登入AO軟件，然后在輔助工具審計(jì)專家經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)入中，將OA中下載的專家經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)入到AO中?，F(xiàn)場項(xiàng)目審計(jì)階段使用AO上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)查閱包上傳現(xiàn)場包也為2種模式，即在線上傳模式和離線上傳模式，按照實(shí)際情況選擇其中一種就可以

17、了。在線上傳數(shù)據(jù)包在線上傳模式就是說在能夠通過網(wǎng)絡(luò)直接訪問審計(jì)管理系統(tǒng)的情況下，通過AO直接上傳現(xiàn)場包，具體操作如下：在項(xiàng)目管理交互管理生成審計(jì)現(xiàn)場數(shù)據(jù)包中，如下圖：點(diǎn)擊生成審計(jì)現(xiàn)場數(shù)據(jù)包后，顯示如下：選擇需要上傳到OA的現(xiàn)場數(shù)據(jù)：然后點(diǎn)確定，顯示如下圖：然后點(diǎn)確定，顯示如下圖的交互管理：在上圖中點(diǎn)擊上報(bào)，顯示如下圖：然后點(diǎn)擊確定，顯示如下信息：接著可以通過登入審計(jì)管理系統(tǒng)OA可以查看現(xiàn)場包，如下圖：離線上傳數(shù)據(jù)包離線上傳模式就是說在無法通過網(wǎng)絡(luò)訪問審計(jì)管理系統(tǒng)的情況下，通過U盤等其他方式上傳現(xiàn)場包到OA，具體操作如下：在交互管理中，選擇導(dǎo)出，將出現(xiàn)如下圖：然后登入OA管理系統(tǒng)（如果在外地的話

18、，可以將現(xiàn)場包郵件發(fā)給在機(jī)關(guān)的人，由在機(jī)關(guān)人員負(fù)責(zé)上傳該現(xiàn)場包），在個(gè)人辦公項(xiàng)目執(zhí)行 本人參與項(xiàng)目或者 本人查看項(xiàng)目中，找到需要上傳的項(xiàng)目，然后點(diǎn)擊項(xiàng)目樹中的AO現(xiàn)場數(shù)據(jù)包，顯示如下： 然后點(diǎn)擊右側(cè)的按鈕，顯示如下圖：然后選擇需要上傳的AO現(xiàn)場數(shù)據(jù)包就可以了?，F(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目資料的上傳歸檔階段使用AO上傳被審計(jì)單位資料首先從“項(xiàng)目管理”下的“資料管理”找到“被審計(jì)單位資料管理”，點(diǎn)擊進(jìn)入，如圖1-37所示圖1-37然后點(diǎn)擊選項(xiàng)欄中的“導(dǎo)入數(shù)據(jù)包”按鈕，導(dǎo)入事先下載好的被審計(jì)單位資料包，如圖1-38所示圖1-38導(dǎo)入被審單位資料成功后，點(diǎn)工具欄中的“編輯被審計(jì)單位資料”按鈕，如圖1-39所示圖1-3

19、9將事先錄入AO中的審計(jì)日記，審計(jì)公文，通過拖拽的方式，拖入到右側(cè)相對應(yīng)的文件夾下。如圖1-40所示圖1-40關(guān)閉上述窗口，然后點(diǎn)工具條中的“生成被審計(jì)單位數(shù)據(jù)包”按鈕，如果在工具條中看不到該按鈕，則注意工具條最右側(cè)的向右的雙箭頭，點(diǎn)該箭頭就會顯示出“生成被審計(jì)單位數(shù)據(jù)包”按鈕，如圖1-41所示圖1-41然后點(diǎn)“上報(bào)”按鈕將被審數(shù)據(jù)包上傳到OA系統(tǒng)中。如圖1-42所示圖1-42使用AO上傳審計(jì)師經(jīng)驗(yàn)在“輔助工具”下找到“審計(jì)專家經(jīng)驗(yàn)”然后從向右展開的菜單中“審計(jì)師經(jīng)驗(yàn)管理”點(diǎn)擊打開。如圖1-43所示圖1-43顯示出如圖1-44所示的界面。點(diǎn)擊“添加”按鈕圖1-44對審計(jì)師經(jīng)驗(yàn)錄入界面中的“基本

20、信息”、“所需資料”、“審計(jì)步驟”、“適用法規(guī)”、“典型案例”進(jìn)行一一填寫。完成后點(diǎn)擊“保存”按鈕。如圖1-45所示圖1-45然后回到“項(xiàng)目管理”下的“交互管理”找到其中“生成審計(jì)師經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)包”項(xiàng)，點(diǎn)擊打開，如圖1-46所示圖1-46選中之前我們添加的審計(jì)師經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)擊“經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)出”按鈕。如圖1-47圖1-47然后從打開的上報(bào)窗口中，選中我們要上報(bào)的審計(jì)師經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)“上報(bào)”按鈕，這樣，我們的審計(jì)師經(jīng)驗(yàn)上傳到OA的操作便告完成。圖1-48使用AO上傳歸檔數(shù)據(jù)包登入AO后，點(diǎn)擊項(xiàng)目管理交互管理生成項(xiàng)目檔案數(shù)據(jù)包：在上圖中點(diǎn)擊左側(cè)下邊的保存按鈕，顯示如下：然后可以修改數(shù)據(jù)包名，再點(diǎn)擊確定，將顯示交互管理，

21、然后點(diǎn)擊上報(bào)就可以了。也可以將該數(shù)據(jù)包導(dǎo)出后離線上傳，具體操作跟上傳臺賬數(shù)據(jù)包類似。附錄資料：不需要的可以自行刪除OA是什么說起OA（Office Automation，辦公自動化），幾乎是人們都熟識和耳聞的一個(gè)IT名詞。然而什么是OA？卻是眾說紛紜、莫衷一是。這主要是因?yàn)殡S著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，關(guān)于OA的描述也在不斷充實(shí)，但至今還沒有人對OA下過最權(quán)威、最科學(xué)、最全面、最準(zhǔn)確的定義。其實(shí)OA的概念是動態(tài)的，進(jìn)化論不管是其外延還是內(nèi)涵，已與十幾年前的OA發(fā)生了很大的變化。總體上講，它是指一切可滿足于企事業(yè)單位的、綜合型的、能夠提高單位內(nèi)部信息交流、共享、流轉(zhuǎn)處理的和實(shí)現(xiàn)辦

22、公自動化和提高工作效率的各種信息化設(shè)備和應(yīng)用軟件；它不是孤立存在的，而是與企事業(yè)單位其它各類管理系統(tǒng)（如電子政務(wù)系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)）密切相關(guān)、有機(jī)整合。一個(gè)獨(dú)立存在的OA辦公自動化系統(tǒng)生命力及作用是薄弱的。這也是目前最全面、最被認(rèn)可的OA的概念。辦公自動化的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段：從PC機(jī)加上個(gè)人辦公軟件實(shí)現(xiàn)的文字處理是第一個(gè)階段，這個(gè)階段大概在80年代到90年代初，大家主要是實(shí)現(xiàn)文字處理，就是單機(jī)的辦公自動化；第二個(gè)階段是局域網(wǎng)的出現(xiàn)，局域網(wǎng)和關(guān)系數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)了文件共享、信息共享，這個(gè)應(yīng)該在90年代的初期；第三個(gè)階段，這個(gè)階段的特點(diǎn)是以群件技術(shù)為基礎(chǔ)、以協(xié)同工作和

23、知識管理為目標(biāo)的辦公自動化。第四個(gè)階段，即協(xié)同辦公門戶，這個(gè)階段的特點(diǎn)是OA系統(tǒng)作為整個(gè)組織內(nèi)部信息化的入口，相對于外部門戶（互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站）。與組織內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，數(shù)據(jù)集中展現(xiàn)。OA軟件的效用從OA軟件近些年的發(fā)展來看，特別是進(jìn)入OA第四個(gè)階段協(xié)同辦公門戶。具備以下七個(gè)方面的功效。(一)內(nèi)部通訊平臺建立組織內(nèi)部的郵件系統(tǒng)，短信系統(tǒng)，即時(shí)通訊系統(tǒng)、論壇、個(gè)人博客等，使組織內(nèi)部的通訊和信息交流快捷通暢。(二)信息發(fā)布平臺在內(nèi)部建立一個(gè)有效的信息發(fā)布和交流的場所，例如電子通告、新聞發(fā)布、電子論壇、電子刊物，使內(nèi)部的規(guī)章制度、新聞簡報(bào)、技術(shù)交流、公告事項(xiàng)等能夠在組織內(nèi)部員工之間得到廣泛的傳播，使

24、員工能夠即時(shí)的了解組織內(nèi)部的發(fā)展動態(tài)。(三)工作流程自動化這牽涉到流轉(zhuǎn)過程的實(shí)時(shí)監(jiān)控、跟蹤，解決多崗位、多部門之間的協(xié)同工作問題，實(shí)現(xiàn)高效率的協(xié)作。目前的企業(yè)和單位都存在著大量的工作流程，例如公文的處理、收發(fā)文、各種審批、請示、匯報(bào)，等等，都是一些流程化的工作，每個(gè)單位都會有大量的流程。通過實(shí)現(xiàn)工作流程的自動化，就可以規(guī)范各項(xiàng)工作，提高單位協(xié)同工作的效率，極大的減少中間環(huán)節(jié)的摩擦。（四）文檔管理的自動化使各類的文檔（包括各種文件、知識、信息）能夠按權(quán)限進(jìn)行保存、共享和使用，并有一個(gè)方便的查找手段。（五）輔助辦公它牽涉的內(nèi)容比較多，像會議管理、車輛管理、辦公物品管理、圖書管理等與我們?nèi)粘＾k公事務(wù)

25、性的工作相結(jié)合的各種輔助辦公，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)輔助辦公的自動化。（六）信息集成我們每一個(gè)單位，特別是企業(yè)都存在大量的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如購銷存、ERP等各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)。作為我們企業(yè)的信息源，往往都在這個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里，辦公自動化系統(tǒng)應(yīng)該跟這些企業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)很好的集成，使相關(guān)的人員能夠有效的獲得整體的信息，提高整體的反應(yīng)速度。（七）實(shí)現(xiàn)分布式辦公就是要解決分布式辦公和移動辦公，要支持多分支機(jī)構(gòu)、跨地域的辦公模式以及移動辦公?，F(xiàn)在來講，市場競爭使企業(yè)的規(guī)模越來越大，地域分布越來越廣，移動辦公和跨地域辦公成為很迫切的一種需求。OA系統(tǒng)的兩個(gè)必備條件如果你準(zhǔn)備上OA辦公軟件，首先需回答好以下兩個(gè)問題：（一）了解自己的

26、需求是否能很清晰的了解自己的辦公需求，以及需求的重點(diǎn)，是OA軟件成功實(shí)施的重要前提，也是選擇OA廠商的重要參考指標(biāo)。就像你上街買一件日用品，日用品的種類很多，價(jià)格迥異，適合不同的消費(fèi)群體。所以第一步，你必須知道自己要什么。（二）組織保障 OA系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用，觸及大家的工作習(xí)慣，甚至各個(gè)業(yè)務(wù)部門利益，加上OA系統(tǒng)的用戶基本涵蓋所有組織成員。特別是在初期，實(shí)施阻力較大，是否有一個(gè)強(qiáng)有力的組織保障是關(guān)鍵所在。很多單位視之為“一把手”工程，實(shí)不為過。從前期需求收集到需求篩選、需求確認(rèn)；從調(diào)研廠商到選擇廠商；從實(shí)施組織到培訓(xùn)、試用在整個(gè)過程中，信息部門、辦公室作為OA軟件推進(jìn)的責(zé)任部門，必須有有效的組織

27、實(shí)施手段及方法。納入績效考核是較為可行的辦法。如何規(guī)劃自己的OA系統(tǒng)如何“規(guī)劃自己的OA系統(tǒng)”？許多客戶單位并不清楚。只是看到別人都在實(shí)施了OA系統(tǒng)、自己也需要這樣的系統(tǒng)。但對于如何規(guī)劃問題則比較模糊。 系統(tǒng)規(guī)劃包括這些問題的考慮： 實(shí)施目標(biāo)及明確需求？ 是分期實(shí)施、還是一次性實(shí)施？ 系統(tǒng)實(shí)施的范圍？是全單位，還是局部？ 單位管理制度上是否前行，是否作好了改造的準(zhǔn)備？ 資金是否到位？是否配備了專門的管理員負(fù)責(zé)？在明確了以上問題后，便可以進(jìn)行市場咨詢、招標(biāo)等過程。一般情況下，專業(yè)的OA系統(tǒng)服務(wù)商往往會根據(jù)您的規(guī)劃、需求提出良好的建設(shè)和方案。許多單位不明確時(shí)，往往習(xí)慣于到其它單位“考察”，這是非常

28、必要的。但是有一點(diǎn)須明白：OA系統(tǒng)代表著企業(yè)的管理思想、管理辦法、經(jīng)營思路，而各家與各家往往是不一樣的。所以考察不是看都實(shí)施了什么樣的功能？最重要的是要了解： 某些管理問題在系統(tǒng)中是如何解決的？ 如何確保系統(tǒng)實(shí)施和推廣？ 在過程中都遇到哪些難題，并且是如何解決的？如何定義自己的OA需求（一）需求陷阱貪大求全內(nèi)部需求的采集一般都是把一疊白紙發(fā)給各個(gè)業(yè)務(wù)部門，一段時(shí)間后收集上來匯總；然后從各個(gè)OA廠商的產(chǎn)品文檔中各抽取部分，然后整理出一個(gè)大而全，缺乏整體性考慮的需求。作為招標(biāo)文件，讓各個(gè)OA廠家去做方案。你還堅(jiān)持這些需求是客觀合理的，而且必須100%滿足，如是這樣，你離失敗不遠(yuǎn)了。為什么這樣說呢？

29、我們來看看，首先你搜集上來的各個(gè)業(yè)務(wù)部門的需求，很多是站在部門角度去考慮需求，普遍的情況是這些需求充滿著本來應(yīng)該歸納到業(yè)務(wù)范疇的應(yīng)用需求。依照這種需求，世上沒有一套現(xiàn)成的軟件能夠100%滿足。面對這些需求中復(fù)雜的術(shù)語和深奧晦澀的部門業(yè)務(wù)概念，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的你未必能夠逐一甄別。其次，你的需求要集各個(gè)OA軟件廠商之所長，而且要100%滿足。任何一家OA軟件產(chǎn)品，都有自己的特色，亮點(diǎn)。要一個(gè)集所有廠家之所長的產(chǎn)品幾無可能。如果一定要有的話，代價(jià)是實(shí)施周期無限期的延長，資金投入成倍的加大。直到開發(fā)出一個(gè)你認(rèn)為集各個(gè)OA軟件廠商之所長的產(chǎn)品來。實(shí)施周期無限期的延長與需求的不斷變化，永遠(yuǎn)沒有止境，最后項(xiàng)

30、目只有不了了之，以失敗告終，這樣的前車之鑒還少嗎？（二）需求建議所以你必須這么去整理需求，從繁雜浩瀚的細(xì)節(jié)中脫出身來，本位主義一概放到后面，先找到一個(gè)組織共性的需求協(xié)同，然后才是關(guān)鍵部門的需求，最后才是重要角色的需求。另外你可能有其他各種需求，有你敬畏的上級提出的，有強(qiáng)勢部門提出的，有不起眼的人提出的，其技術(shù)難度和實(shí)施難度可能有天壤之別，你必須衡量輕重緩急以及其需求是否滿足對全局的成敗影響。否則這些匯總的需求將使得你毫無把握項(xiàng)目主干進(jìn)度的節(jié)奏的能力，雙方有限的資源被分解為千瘡百孔補(bǔ)丁工程，重蹈前人久拖不上的覆轍。選型八大誤區(qū)應(yīng)用OA系統(tǒng)實(shí)行辦公自動化已經(jīng)成為很多企事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升辦公

31、效率和辦公質(zhì)量的重要手段。但是很多單位在選擇OA系統(tǒng)的過程中陷入各種各樣的誤區(qū)，這里我列舉了八大有代表性的誤區(qū)，供廣大用戶借鑒。誤區(qū)一：自己開發(fā) 自己開發(fā)OA更能夠滿足自身要求，還可以隨時(shí)升級、維護(hù)，可控性強(qiáng)，能避免上當(dāng)受騙，但實(shí)際上呢？首先，OA系統(tǒng)已經(jīng)涉及到越來越多的學(xué)科技術(shù)，包括計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、管理與行為、多媒體、數(shù)據(jù)庫、圖形圖像等等，是一個(gè)需要綜合各種人才的團(tuán)隊(duì)工程，一個(gè)或者幾個(gè)普通程序員已經(jīng)很難做好。其次，單位內(nèi)部的程序員受行業(yè)和職位限制，無法掌握最新的管理理念及其發(fā)展趨勢，往往只能對市面上的OA系統(tǒng)和自己單位的辦公流程進(jìn)行簡單模仿和克隆，不能夠真正實(shí)現(xiàn)提升管理水平的目的；再次，

32、頻繁調(diào)整OA系統(tǒng)會嚴(yán)重影響員工的快速掌握和正常使用，延長融合期；最后，開發(fā)OA系統(tǒng)需要耗費(fèi)大量的人力、物力、財(cái)力、管理、時(shí)間成本，不可控因素很多，綜合費(fèi)用最低也要幾萬元，很多都要數(shù)十萬元，顯然得不償失。因此除了個(gè)別特大型企業(yè)和敏感性單位，建議普通企業(yè)不必自己開發(fā)。誤區(qū)二：功能越全越好 只要你肯付錢，軟件的功能是可以無限擴(kuò)充的，但這是你必需的么？首先，容易造成功能閑置，系統(tǒng)空洞；其次，功能越全，系統(tǒng)越復(fù)雜，使用越困難，維護(hù)越麻煩；再次，功能多一點(diǎn)，價(jià)格多一片，一次性投入太大最后，服務(wù)成本直線上升，隱形風(fēng)險(xiǎn)增大，甚至使應(yīng)用半途而廢。選購OA系統(tǒng)時(shí)應(yīng)該考慮一下自己的實(shí)際需求和支付能力，如果以適用為出

33、發(fā)點(diǎn)，那么就堅(jiān)決砍掉那些可有可無、利用率低的“雞肋”功能，選一個(gè)功能緊湊，滿足自己核心需求的既便宜又容易二次開發(fā)的系統(tǒng)。其實(shí)，就OA的功能來說，在通用的核心功能之外，每增加10%，價(jià)格至少會增加100%-300%，經(jīng)理人要看看自己有沒有必要為剩下的20%多付那么多的費(fèi)用。需要注意的是，為滿足中小企業(yè)客戶“小而全”的特點(diǎn)，有的OA集成了人事、客戶、財(cái)務(wù)等功能模塊，這些模塊往往是“看起來很美”，并不能代替專業(yè)的管理軟件，只能做最簡單的記錄和備份工作誤區(qū)三：價(jià)格越低越好 價(jià)格低固然是好事，但是是不是越低越好呢？首先，質(zhì)量問題。這種價(jià)格極低的OA多是小公司和個(gè)人開發(fā)的，還有是個(gè)人離職后從原來的企業(yè)里帶

34、出來的，產(chǎn)品的穩(wěn)定性、升級性、版權(quán)等都沒有保障；其次，服務(wù)問題。這種軟件一般無法提供可靠的服務(wù)，即使提供服務(wù)也要付出高昂的服務(wù)費(fèi)。軟件的服務(wù)是和產(chǎn)品融為一體的，軟件報(bào)價(jià)應(yīng)該包括一個(gè)合理的后續(xù)服務(wù)的費(fèi)用，不然用戶利益得不到有效的保障，服務(wù)費(fèi)就成了一個(gè)無底洞。記住，過低的報(bào)價(jià)往往損失了軟件應(yīng)用的功能和服務(wù)，是對客戶的不負(fù)責(zé)任。還有很多原因?qū)е庐a(chǎn)品低于正常價(jià)格銷售，比如惡性競爭、搶占市場、爭奪用戶、產(chǎn)品剛上市或準(zhǔn)備退出市場等等，這就要求用戶不能貪圖便宜，最終損害了自己的利益。誤區(qū)四：系統(tǒng)應(yīng)該完全符合單位的辦公模式 如果有人說他要找一個(gè)完全符合自己辦公模式的系統(tǒng)，那么我們要問：這樣的系統(tǒng)價(jià)值在哪里？首

35、先，軟件必須要體現(xiàn)它自身的思想和特點(diǎn)，因?yàn)檫@是軟件的作用所在，價(jià)值體現(xiàn)； 其次，OA系統(tǒng)不是將傳統(tǒng)辦公搬到網(wǎng)上，它融合了先進(jìn)的管理理念和積極的工作態(tài)度，體現(xiàn)了新的辦公方式；再次，OA的公開、公正、透明會觸及某些人的私人利益，使之產(chǎn)生抵觸心理。誤區(qū)五：大企業(yè)開發(fā)的一定好 大企業(yè)開發(fā)的不一定好，即使好又真的適合你么？首先，術(shù)業(yè)有專攻，大企業(yè)能做強(qiáng)某個(gè)軟件或者硬件，卻不一定能做好OA，因?yàn)樗鼈兪遣煌母拍钇浯危笃髽I(yè)開發(fā)的OA系統(tǒng)價(jià)格驚人，往往是普通OA的數(shù)倍甚至數(shù)十倍； 功能呢是大同小異。再次，OA系統(tǒng)的開發(fā)技術(shù)和理念日漸成熟，很多公司都開發(fā)出了優(yōu)秀的OA軟件；最后，大企業(yè)開發(fā)的OA系統(tǒng)更適合大企

36、業(yè)來用，因?yàn)橹行∑髽I(yè)使用的版本需要具有中小企業(yè)特色，包括結(jié)構(gòu)、功能、流程、維護(hù)等。相反規(guī)模不是很大的公司開發(fā)出來的系統(tǒng)可能更實(shí)用，因?yàn)樗麄儗χ行∑髽I(yè)理解更直接，更深刻。誤區(qū)六：選一個(gè)OA軟件來徹底改善管理 單位管理混亂，能通過一個(gè)軟件來解決問題么？首先，管理混亂是因?yàn)闆]有規(guī)范的流程，而規(guī)范的流程需要人來制定，然后借助OA系統(tǒng)來讓流程得到有效的執(zhí)行；其次，OA是一個(gè)工具，不具有主觀能動性，管理中最重要的問題如激勵、分析、決策等等都需要人來完成；再次，OA的作用是提高整個(gè)單位的辦公效率和辦公質(zhì)量，將人從低端工作中解放出來處理核心事務(wù)。所以，過低或過高的看待OA的作用都是不正確的，只有提高整個(gè)單位的

37、人員素質(zhì)，特別是領(lǐng)導(dǎo)者素質(zhì)，才能徹底提高管理水平。當(dāng)然也不是說必須讓管理變得完美之后再來應(yīng)用OA，OA與人的作用應(yīng)該是相輔相成、互相促進(jìn)。 誤區(qū)七：一步到位，一勞永逸 一步到位就能一勞永逸么？首先，企業(yè)發(fā)展不會一步到位，人員、規(guī)模、制度、思維、文化等都在不斷的調(diào)整、改進(jìn)中；其次，產(chǎn)品發(fā)展不會一步到位，應(yīng)用技術(shù)、功能模塊、管理理念日新月異，必須時(shí)刻更新；再次，社會發(fā)展不會一步到位，社會進(jìn)步突飛猛進(jìn)，要么創(chuàng)新，要么淘汰。任何軟件都是滿足當(dāng)前乃至未來一段時(shí)間的需要，不可能一步到位，一勞永逸。軟件沒有最好，只有更好，只有保持不斷的改進(jìn)，才會保持持續(xù)的優(yōu)勢。所以在選擇軟件的時(shí)候，應(yīng)該選擇那些易于擴(kuò)充升級

38、的。 誤區(qū)八：好的OA系統(tǒng)并不需要什么服務(wù) 服務(wù)既費(fèi)錢又麻煩，找個(gè)完善的OA來省卻諸多煩心事，可行嗎？首先，買軟件只是第一步，真正的工作在于應(yīng)用，這是個(gè)長期的過程，沒有可靠的服務(wù)是不可能做好的；其次，OA系統(tǒng)發(fā)展迅速，拒絕服務(wù)也就拒絕了持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)領(lǐng)先的機(jī)會；再次，單位自己的維護(hù)人員的技術(shù)水平很難滿足技術(shù)發(fā)展需要。OA與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成強(qiáng)調(diào)協(xié)同，不僅僅是OA內(nèi)部的協(xié)同，而應(yīng)該是OA與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的協(xié)同、無縫對接。近些年來不少企業(yè)都建立自己的OA系統(tǒng)，上馬了財(cái)務(wù)軟件，并陸續(xù)引入了進(jìn)銷存、ERP、SCM、EHR、CRM等系統(tǒng)，這些系統(tǒng)雖在提升企業(yè)效率和管理的同時(shí)，也形成了各自為政的信息孤島，難于形

39、成整合效應(yīng)來幫助企業(yè)更高效地管理和決策。因此能整合各個(gè)系統(tǒng)、協(xié)同這些系統(tǒng)共同運(yùn)作的集成軟件便成了大勢所趨，將愈來愈受企業(yè)的歡迎。那如何解決OA與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)合甚至是無縫隙結(jié)合呢？OA產(chǎn)品必須具有強(qiáng)大的協(xié)同功能，首先內(nèi)部的協(xié)同，現(xiàn)在更重要的是與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同，能把企業(yè)中已存在的MIS系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等存儲的企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成到工作流系統(tǒng)中，使得系統(tǒng)界面統(tǒng)一、帳戶統(tǒng)一，業(yè)務(wù)間通過流程進(jìn)行緊密集成，查閱數(shù)據(jù)能方便自如，而不必切換到不同系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)用。OA和其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)合、無縫集成主要體現(xiàn)在統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、理念上的集成，只有制定OA統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，各家廠商都使用標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)議，才能使各

40、種系統(tǒng)更好地結(jié)合和對接；同時(shí)系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)采用開放式體系結(jié)構(gòu)，各個(gè)模塊獨(dú)立實(shí)現(xiàn)，并具有標(biāo)準(zhǔn)接口，能為今后系統(tǒng)的升級和擴(kuò)展打下良好基礎(chǔ)。這是一個(gè)漫長的接口的發(fā)育過程，需要漫長的實(shí)踐積累才能保證接口的成熟度。萬戶ezOFFICE系統(tǒng)本身就包含許多應(yīng)用模塊，對這些模塊進(jìn)行了大量深入的整合，比如：可以將知識管理、工作流程、公文管理以及各類辦公事務(wù)的處理結(jié)果或過程進(jìn)行歸檔到檔案系統(tǒng)中，這些模塊也都可以隨時(shí)調(diào)用即時(shí)通訊系統(tǒng)、短消息系統(tǒng)進(jìn)行通知。此外在菜單管理、界面管理里都考慮到了通過單點(diǎn)登錄、數(shù)據(jù)采集實(shí)現(xiàn)ezOFFICE與其他系統(tǒng)的整合。個(gè)性化需求如何滿足協(xié)同辦公系統(tǒng)比起ERP、CRM等管理軟件來說，客戶的個(gè)性

41、化可能會更強(qiáng)，從而導(dǎo)致很多這類項(xiàng)目都離不開大量的二次開發(fā)，而二次開發(fā)就決定著系統(tǒng)實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，不做二次開發(fā)又無法很好地滿足用戶的個(gè)性化需求，為了解決這一難題，萬戶ezOFFICE在產(chǎn)品規(guī)劃中，部署了大量的自定義工具，包括圖形化工作流自定義、數(shù)據(jù)庫自定義、界面自定義、菜單自定義，以及大量的設(shè)置和開關(guān)，如權(quán)限、角色、崗位、群組、組織等的設(shè)置。通過這些功能或工具，讓用戶對系統(tǒng)的控制力大大加強(qiáng)，在日常的使用中不再過分依賴軟件開發(fā)商，能夠讓系統(tǒng)迅速適應(yīng)管理的變革，能夠讓軟件系統(tǒng)為用戶真正創(chuàng)造更多價(jià)值。OA軟件的互聯(lián)網(wǎng)化軟件企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一個(gè)典型的區(qū)別是：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從誕生之日起就把互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，人性化設(shè)計(jì)、

42、界面友好作為企業(yè)發(fā)展的立足點(diǎn)。軟件企業(yè)更多側(cè)重的是功能實(shí)現(xiàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，軟件企業(yè)逐漸意識到，功能對于軟件產(chǎn)品固然重要，但軟件界面的友好，人性化，互聯(lián)網(wǎng)化是軟件能否迅速推廣應(yīng)用的關(guān)鍵。對于大眾計(jì)算機(jī)知識、應(yīng)用的普及，互聯(lián)網(wǎng)相對于軟件本身來說，起到了主導(dǎo)性的作用。萬戶網(wǎng)絡(luò)1998年成立之初，就把自己定位于互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)，所以對軟件的互聯(lián)網(wǎng)化有著深刻的認(rèn)識。協(xié)同辦公就是組織的內(nèi)部門戶（相對于外部門戶網(wǎng)站）。外部門戶應(yīng)用的普及，對組織用戶OA使用有著很好的應(yīng)用基礎(chǔ)?；ヂ?lián)網(wǎng)化更多的體現(xiàn)是操作體驗(yàn)，所以萬戶ezOFFICE在客戶群推廣的過程中，這一優(yōu)勢體現(xiàn)的比較明顯，普通用戶的舒適度感受和新系統(tǒng)的適

43、應(yīng)速度明顯高于這些用戶單位實(shí)施過的各類其他軟件系統(tǒng)。ezOFFICE的產(chǎn)品設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在系統(tǒng)的易用性和人性化上花費(fèi)了大量心思，系統(tǒng)的設(shè)計(jì)不是以實(shí)現(xiàn)功能為目的，而是以各種計(jì)算機(jī)水平的用戶能輕松的用起來為目的。項(xiàng)目化vs產(chǎn)品化優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)產(chǎn)品化1.無數(shù)用戶驗(yàn)證了功能的適用性、性能的穩(wěn)定性，并且還可以持續(xù)升級，成熟度較高2.高性價(jià)比3. 低風(fēng)險(xiǎn)1.不能一次滿足所有細(xì)節(jié)需求2.產(chǎn)品化的升級節(jié)奏可能與你的需求的成長的速度之間的匹配是個(gè)問題項(xiàng)目化1.能一次性滿足細(xì)節(jié)需求2.根據(jù)需求量身定制1.高成本2.長周期的3.高風(fēng)險(xiǎn)的4.無法升級5.持續(xù)性服務(wù)幾無可能比較了兩種模式之后，大部分客戶會選產(chǎn)品化，但有一些客戶還是

44、期望在購買時(shí)獲得承諾滿足產(chǎn)品化尚無法滿足的個(gè)性化需求。這種情況下，導(dǎo)致了第三種模式的出現(xiàn)產(chǎn)品化局部定制。這種方式完美嗎？未必，是需要條件，或者說婚姻雙方需要妥協(xié)的，才會有和諧美滿的婚姻。產(chǎn)品化局部定制會有兩個(gè)結(jié)果一、客戶的需求如果產(chǎn)品構(gòu)架可以支持以擴(kuò)展模塊的方式滿足，那么OK。二、如果產(chǎn)品化的技術(shù)構(gòu)架不支持，客戶的需求如果要滿足，就只能以犧牲升級來換取。在這種魚和熊掌不可兼得的局面下，大部分客戶會選擇部分版本升級滿足、部分以不影響升級的局部定制滿足，部分舍棄。從而保持了系統(tǒng)的可升級性，因?yàn)閺拈L遠(yuǎn)看，升級所換來對全局性的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于局部的個(gè)性化滿足所帶來的價(jià)值。安全性考慮OA是公司的文件及信息的

45、存儲中心，系統(tǒng)的安全性是至關(guān)重要的。除了考慮到防火墻軟件，防病毒軟件之外，還需考慮如下四個(gè)方面：(一)密碼的安全性 硬件加密鎖：有一個(gè)USB硬件設(shè)備，象U盤一樣的東西，里面存放了登陸者的認(rèn)證信息，當(dāng)?shù)顷憰r(shí)，必須插上鑰匙才能進(jìn)行密碼的驗(yàn)證。(二)登陸的限制及記錄1.日志：查出誰用了哪些功能，詳細(xì)的日志記錄，可以查出誰在什么時(shí)候，用了哪個(gè)功能，對于登陸失敗也有詳細(xì)記錄。好的日志系統(tǒng)可以提供管理員分析的工具，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。2.內(nèi)部IP訪問限制：可以設(shè)定僅限內(nèi)部的IP地址段的用戶才能訪問，可以減少外部侵入的風(fēng)險(xiǎn)。3.特定區(qū)域的限制：可以設(shè)定只有某個(gè)區(qū)域的可以訪問系統(tǒng)。如公司只有北京和上海有分支機(jī)構(gòu)，那

46、么設(shè)定特別區(qū)域限制后，可以減少外部侵入的風(fēng)險(xiǎn)。(三)傳輸協(xié)議的安全性 1.SSL方式：普通的網(wǎng)絡(luò)傳輸采用的是HTTP協(xié)議，如上面所述，HTTP協(xié)議是明文協(xié)議，只要截取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)就可以反轉(zhuǎn)過來，而SSL協(xié)議是通過私鑰認(rèn)證的，即使獲得了網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流，如果沒有相應(yīng)的密鑰，也無法反編譯出數(shù)據(jù)。2.VPN方式：如果要跨區(qū)域使用，數(shù)據(jù)就需要在公網(wǎng)上傳輸，為了保證轉(zhuǎn)輸?shù)陌踩裕琒SL方式提供了非明文協(xié)議方式。VPN提供也另外一種形式的非明文傳輸協(xié)議。(四)侵入后的安全性 1.數(shù)據(jù)加密存儲：數(shù)據(jù)庫中存放的數(shù)據(jù)大多數(shù)是明文存放，如果黑客一旦有機(jī)會侵入系統(tǒng)，如果是明文存放的，該數(shù)據(jù)很容易暴露出來。所以對一些核心數(shù)據(jù)，

47、需要在數(shù)據(jù)庫存儲時(shí)，就進(jìn)行了數(shù)據(jù)加密。2.數(shù)據(jù)庫的默認(rèn)密碼：請務(wù)必設(shè)定和修改數(shù)據(jù)庫的默認(rèn)密碼，現(xiàn)在很多系統(tǒng)的默認(rèn)密碼為空，這會造成很大的安全隱患。以上的安全措施，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況及預(yù)算，選擇一種或幾種進(jìn)行組合，總而言之，安全與經(jīng)濟(jì)性、易用性是成反比的。安全性越高，成本越高，使用的難度會增加。需要量力而言。實(shí)施方法論經(jīng)歷了ERP的一哄而上、盲目投資，經(jīng)歷了財(cái)務(wù)軟件鋪天蓋地的練兵，我們在最近幾年迎來了協(xié)同辦公系統(tǒng)的發(fā)展，并在應(yīng)用、管理軟件的汪洋大海中嶄露頭角。 當(dāng)軟件大軍又一哄而上、都來“協(xié)同”糊口的時(shí)候，萬戶網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)如藍(lán)色巨人IBM一樣在關(guān)注如何打造100%的客戶滿意率了。如何使項(xiàng)目成功？如

48、何為客戶創(chuàng)造更多效益？如何使客戶與萬戶網(wǎng)絡(luò)共同成長？ 98%的應(yīng)用率，100%的驗(yàn)收率，0失敗案例，看似簡單的數(shù)字，在國內(nèi)協(xié)同管理軟件市場普遍驗(yàn)收率不高、實(shí)施后缺乏有效推廣、應(yīng)用率低下、系統(tǒng)形同虛設(shè)的狀況下，這無疑是個(gè)奇跡。這樣的成績從何而來呢？ 大家可能馬上想到了一定有靈活易用、功能強(qiáng)大的產(chǎn)品的支撐。沒錯(cuò)，“關(guān)注客戶最實(shí)際的需求，開發(fā)客戶最易用的產(chǎn)品”，萬戶網(wǎng)絡(luò)協(xié)同軟件事業(yè)部總經(jīng)理徐海棠如是說。但是這只其中的一半，另外一半是萬戶項(xiàng)目實(shí)施方法論的支撐！萬戶協(xié)同辦公系統(tǒng)項(xiàng)目有一整套的實(shí)施方法 確保萬戶協(xié)同辦公系統(tǒng)成功實(shí)施的有力保障是沉淀近十年、被稱為集體智慧結(jié)晶的萬戶ezOFFICE項(xiàng)目實(shí)施方法

49、論。此項(xiàng)目實(shí)施方法論涵蓋了項(xiàng)目實(shí)施的前前后后，將各種知識、技能、工具和技術(shù)應(yīng)用于項(xiàng)目實(shí)施過程中，強(qiáng)有力的保障了項(xiàng)目的成功實(shí)施。 萬戶項(xiàng)目經(jīng)理的定位：萬戶培養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的要求是具備一定軟件技術(shù)的、更強(qiáng)調(diào)非技術(shù)方面的顧問咨詢、項(xiàng)目管理的綜合素質(zhì)很強(qiáng)的人才。有效控制項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成功完成項(xiàng)目實(shí)施，是萬戶項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)，而不是合同簽訂下來，派個(gè)會用產(chǎn)品的低端技術(shù)員去裝好產(chǎn)品就了事了。 萬戶項(xiàng)目經(jīng)理從軟件應(yīng)用的角度，幫助客戶的應(yīng)用效果最大化。萬戶項(xiàng)目經(jīng)理總在想方設(shè)法使客戶的系統(tǒng)發(fā)揮效益，而不是只要驗(yàn)收付款就萬事大吉。同一個(gè)軟件交給不同的人去用，他們的應(yīng)用效果絕不一樣。項(xiàng)目經(jīng)理的一個(gè)重要任務(wù)就

50、是結(jié)合客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，指導(dǎo)客戶將已有功能用的爐火純青，使普通用戶能得到滿足需求的、美觀的、易用的、有創(chuàng)意的、靈活的、變通的功能應(yīng)用，從而幫助客戶實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)應(yīng)用效果最大化。 萬戶項(xiàng)目經(jīng)理從管理咨詢的角度，幫助客戶的應(yīng)用效果最大化。每一個(gè)客戶的實(shí)際管理情況都是不完全一樣的，有共性，也有個(gè)性。如何去滿足共性需求，同時(shí)也滿足不同用戶的個(gè)性需求呢？項(xiàng)目經(jīng)理接受過多行業(yè)的管理理念的培訓(xùn)，了解多行業(yè)的辦公模式和大致業(yè)務(wù)情況，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，絕不僅是技術(shù)實(shí)現(xiàn)的角色，更重要的是非技術(shù)方面的顧問咨詢的角色。項(xiàng)目經(jīng)理從管理咨詢的角度，結(jié)合客戶的實(shí)際管理需求，主動幫客戶去找管理上的應(yīng)用點(diǎn)，讓強(qiáng)大的產(chǎn)品和萬變的管理

51、結(jié)合起來，從而幫助客戶實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)應(yīng)用效果最大化。 在項(xiàng)目啟動和項(xiàng)目實(shí)施過程中，全方位、多角度的保持通暢的溝通，傾聽客戶需求，達(dá)成更多共識。和客戶達(dá)成更多的共識，只會有利于雙方的合作，有利于項(xiàng)目的成功實(shí)施。比如，產(chǎn)品化理論，萬戶網(wǎng)絡(luò)說服太多的客戶和萬戶網(wǎng)絡(luò)一道堅(jiān)持產(chǎn)品化的路線和服務(wù)，甚至有極少數(shù)偏離產(chǎn)品化路線的項(xiàng)目也在經(jīng)歷了諸多問題之后回到萬戶網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品路線上來。達(dá)成更多的共識，使客戶和萬戶網(wǎng)絡(luò)共同成長，一起擎起協(xié)同軟件應(yīng)用和服務(wù)的大旗。 取得客戶關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)的支持：一方面領(lǐng)導(dǎo)干預(yù)或授權(quán)，推動項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，而非不重視、任其發(fā)展甚至停滯不前；另一方面，推廣系統(tǒng)，使系統(tǒng)能用起來，發(fā)揮效益最大化。這個(gè)過程

52、也是促進(jìn)客戶的執(zhí)行力的過程，保障了項(xiàng)目的成功實(shí)施。萬戶網(wǎng)絡(luò)一直在和每個(gè)客戶分享項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和心得 協(xié)同辦公首先是管理問題，而不是技術(shù)問題。OA是作為一種管理工具而存在的。在OA的實(shí)施、推廣過程中，我們要多加管理。另外，不能完全依賴技術(shù)去實(shí)現(xiàn)需求，用技術(shù)完全替代管理的想法是片面的、不現(xiàn)實(shí)的。 目前大部分OA采用B/S結(jié)構(gòu)，相比其他的歷史時(shí)期和其他大型軟件系統(tǒng)來說，OA使用在國內(nèi)處在一個(gè)最成熟的時(shí)期，B/S結(jié)構(gòu)承襲了普通用戶的上網(wǎng)習(xí)慣，我們有用好它的技術(shù)基礎(chǔ)。 推廣OA，是一把手工程，需要領(lǐng)導(dǎo)的重視與推進(jìn)。要求員工使用OA。從另一方面說，領(lǐng)導(dǎo)自己要以身作則，改變傳統(tǒng)的辦公習(xí)慣。這里可能反過來了，員

53、工希望領(lǐng)導(dǎo)能配合使用，否則大家都用不起來，因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)沒有批文件哪。（為什么說是一把手工程？因?yàn)镺A是管理類軟件，是對傳統(tǒng)辦公模式的變革，而能影響整個(gè)團(tuán)隊(duì)的辦公模式的，只有一把手了。一把手不須事必躬親，只是做三件事：挑得力助手；責(zé)令助手去全權(quán)實(shí)施、規(guī)劃、推廣OA；一把手自己帶頭使用。）站在收益的高度來看待OA實(shí)施，就是說實(shí)施OA就是要有收益的，否則我們?yōu)槭裁匆顿Y呢；既然是有收 益的，那么我們可以分步推進(jìn)，每一步都要產(chǎn)生階段成果。比如制定推廣計(jì)劃，從幾月份開始，不再發(fā)紙質(zhì)通知或公文，全在OA中獲取信息或?qū)徟募?不要指望以后用起來。軟件應(yīng)用的特征就是這樣的，只要在開始推進(jìn)的時(shí)候不用，那么以后基本

54、上就撿不起來了?？v觀十多年來國內(nèi)絕大多數(shù)軟件項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，這一規(guī)律基本上無甚例外。 不怕“出亂子”，避免消極管理，而要積極管理，先放后收，保護(hù)和促進(jìn)基層員工的積極性。（消極管理的邏輯是某些應(yīng)用可能會帶來一些亂子，那么一刀切，大家都不要用了；積極管理的邏輯是某些應(yīng)用即使可能帶來一些負(fù)面的效果，但是為了信息化發(fā)展、為了辦公效率的提高、為了組織整體能力的提升，我們還是要將這些功能用起來，只是多一些管理而已。負(fù)責(zé)人的智者會選擇積極管理。）比如論壇、即時(shí)溝通，一些娛樂性的圖片、視頻文件，等等，從興趣開始推進(jìn)OA的應(yīng)用。 協(xié)同辦公系統(tǒng)用得非常成功的案例是很多的，所以不要有什么顧慮。比如一年節(jié)約辦公成本上

55、百萬，同時(shí)有四五百人在線，用戶對OA有很大的依賴性，如果哪一天不能上OA了，工作就會受影響、工作非常不適應(yīng)等，那么則說明這個(gè)協(xié)同辦公系統(tǒng)應(yīng)用已經(jīng)成功了。OA ， HYPERLINK /view/38368.htm t _blank 辦公自動化，OA是Office Automation的簡寫，是現(xiàn)代利用電腦進(jìn)行全自動的辦公,目的是提高效率。 OA也是Office Action(審定 HYPERLINK /view/198441.htm t _blank 通知程序，審定通知行為)的縮寫，是國家知識產(chǎn)權(quán)的審查意見書的英文翻譯。一、 OA概念1、OA基本概念 HYPERLINK /image/42e8

56、9c2694ee8e4f8a82a1c8 o 查看圖片 t _blank HYPERLINK /image/42e89c2694ee8e4f8a82a1c8 t _blank 萬戶oaOA的核心問題是如何提高日常的辦公效率問題。因此我們?nèi)粘９ぷ鞯乃袃?nèi)容都可以歸入OA處理的范疇，如文字處理、文件謄寫、 HYPERLINK /view/748.htm t _blank 傳真、申請審批、辦公用品、 HYPERLINK /view/425517.htm t _blank 公文管理、會議管理、資料管理、檔案管理、 HYPERLINK /view/622245.htm t _blank 客戶管理、訂貨銷

57、售， HYPERLINK /view/1366951.htm t _blank 庫存管理，生產(chǎn)計(jì)劃，器材需求， HYPERLINK /view/2674325.htm t _blank 技術(shù)管理，質(zhì)量管理，成本、財(cái)務(wù)計(jì)算、勞資、人事管理等等，那么這些都是日常辦公工作的處理范圍。但是我們發(fā)現(xiàn)OA承載過多， 那到底 HYPERLINK /view/38368.htm t _blank 辦公自動化應(yīng)該包含那些內(nèi)容： 廣義講，對于提高我們?nèi)粘９ぷ餍实能浻布到y(tǒng)，包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)以及 HYPERLINK /view/979640.htm t _blank 辦公軟件都是可以成為OA系統(tǒng)。 狹義上講，O

58、A系統(tǒng)是處理公司內(nèi)部的事務(wù)性工作，輔助管理，提高辦公效率和 HYPERLINK /view/712281.htm t _blank 管理手段的系統(tǒng)。 2、協(xié)同OA定義協(xié)同辦公(OA)軟件就是采用Internet/Intranet技術(shù)，以“ HYPERLINK /view/60285.htm t _blank 工作流”為引擎、以“知識文檔”為容器、以“信息門戶 ”為窗口，使企事業(yè)單位內(nèi)部人員方便快捷地共享信息，高效地協(xié)同工作；改變過去復(fù)雜、低效的手工辦公方式，實(shí)現(xiàn)迅速、全方位的信息采集、 HYPERLINK /view/553565.htm t _blank 信息處理，為企業(yè)的管理和決策提供科學(xué)

59、的依據(jù)。 在基礎(chǔ)OA的應(yīng)用上，可供企事業(yè)機(jī)構(gòu)自行靈活定義符合自身需求的管理 HYPERLINK /view/3992935.htm t _blank 工作流程、知識目錄架構(gòu)、信息門戶框架，以更便捷、更簡單、更靈活、更開放的滿足日常OA辦公需求。 3、協(xié)同管理定義在協(xié)同OA的應(yīng)用基礎(chǔ)之上，以增強(qiáng)型的工作流為引擎、融合知識管理套件、并加入更廣泛的日常業(yè)務(wù)工作管理包括客戶資源的管理等，最主要的三個(gè)方面就是要實(shí)現(xiàn)信息的協(xié)同、業(yè)務(wù)的協(xié)同和資源的協(xié)同，企業(yè)的各種資源，包括人、財(cái)、物、信息和流程組成了企業(yè)運(yùn)作的基本要素，協(xié)同管理將這些資源整合在統(tǒng)一的平臺上。 總結(jié)而言，協(xié)同管理的本質(zhì)就是打破資源(人、財(cái)、物

60、、信息、流程等)之間的各種壁壘和邊界，使它們?yōu)楣餐哪繕?biāo)而進(jìn)行協(xié)調(diào)的運(yùn)作，通過對各種資源最大的開發(fā)、利用和增值以充分達(dá)成共同的目標(biāo)。 HYPERLINK /view/9490.htm 編輯本段二、OA與落地式咨詢用好oa軟件的兩種標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)中關(guān)于什么是用好了oa HYPERLINK /view/37.htm t _blank 軟件，有兩種標(biāo)準(zhǔn)。 其一是實(shí)施驗(yàn)收成功標(biāo)準(zhǔn)，指的是廠商在客戶那成功完成了軟件項(xiàng)目的實(shí)施驗(yàn)收，收到了項(xiàng)目尾款。各個(gè)軟件廠商市場宣傳時(shí)所說的“客戶數(shù)量”就是以此為標(biāo)準(zhǔn)的。 其二是客戶真正將軟件推廣及深化應(yīng)用成功，該類客戶往往都是軟件廠商的標(biāo)桿客戶。 這兩種標(biāo)準(zhǔn)差異很大，所以造成