任我行協(xié)同CRM工作流說明文檔V1612

1、任我行協(xié)同同CRM工工作流說明明文檔版本V1.0修訂日期2011-06-01成都市任我我行信息技技術有限公公司目錄TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc289438203 工作流設計計 PAGEREF _Toc289438203 h 3 HYPERLINK l _Toc289438204 關鍵術語： PAGEREF _Toc289438204 h 3 HYPERLINK l _Toc289438205 流程設置 PAGEREF _Toc289438205 h 4 HYPERLINK l _Toc289438206 一、工作作流新增 PAGEREF _Toc289438

2、206 h 5 HYPERLINK l _Toc289438207 二、開始始節(jié)點設置置 PAGEREF _Toc289438207 h 6 HYPERLINK l _Toc289438208 三、填寫寫節(jié)點設置置 PAGEREF _Toc289438208 h 7 HYPERLINK l _Toc289438209 四、流程程線 PAGEREF _Toc289438209 h 10 HYPERLINK l _Toc289438210 五、審核核節(jié)點 PAGEREF _Toc289438210 h 10 HYPERLINK l _Toc289438211 六、分支支條件設置置 PAGEREF

3、_Toc289438211 h 15 HYPERLINK l _Toc289438212 七、工作作流權限設設置 PAGEREF _Toc289438212 h 17 HYPERLINK l _Toc289438213 工作流應用用 PAGEREF _Toc289438213 h 20 HYPERLINK l _Toc289438214 一、工作作流授權 PAGEREF _Toc289438214 h 20 HYPERLINK l _Toc289438215 二、工作流提提交 PAGEREF _Toc289438215 h 21 HYPERLINK l _Toc289438216 三、填寫寫節(jié)

4、點處理理 PAGEREF _Toc289438216 h 24 HYPERLINK l _Toc289438217 四、審核核節(jié)點處理理 PAGEREF _Toc289438217 h 26 HYPERLINK l _Toc289438218 五、工作作流完成 PAGEREF _Toc289438218 h 28工作流設計計工作流是以以公司內(nèi)部部實際工作流流程為模型型建立應用流流程，工作流程程由表單和和流程組成成。操作員員只需在按按照設置好好的工作流流內(nèi)填寫表表單，審核核即可。工作流程準準備事項：工作流程程需要的表表單（請參參考表單制制作幫助文文檔），以以及工作流流的設置模模型。關鍵術語：審核

5、節(jié)點：用于設置置不同的條條件由不同的審審批人審批批。填寫節(jié)節(jié)點：用于于設置流程填填寫人以及填寫寫內(nèi)容。流程線()：用于流程程開始節(jié)點點與目標節(jié)節(jié)點的方向向連線。一票通過過權限：只要具有有該權限的的操作人員員，做出審審核通過，則則該審核節(jié)節(jié)點通過。并行審核：審核核人為多人人的時候，可可以不按照照順序同時時審批。順順序?qū)徍耍簩徍撕巳藶槎嗳巳说臅r候，審審批按照審審核人員的的順序來執(zhí)執(zhí)行。流程設置管理員身份份點擊“系統(tǒng)管理理”下的“系統(tǒng)高級級向?qū)А睓谀浚辉僭冱c擊功能能模塊中的的“流程管理理”下的“工作流設設置”進入工作作流設置頁頁面。工作流分類類點擊頁面左左側(cè)的樹型菜單的的添加圖標標，在彈出出框中填寫

6、寫新增的工工作流名稱稱，點擊確確定完成分分類新增。工作流分分類最多支支持9層下下級分類。工作流新增增點擊工作設設置頁面底底部“新增”按鈕進入入工作流設設置界面。在流程名稱稱框中填寫寫流程名稱稱流程分類下下拉框中選選擇流程對對應的分類類在流程描述述框中填寫寫流程的表表述。開始節(jié)點設設置選擇點擊開開始節(jié)點填寫修改節(jié)節(jié)點名稱表單設置查詢選擇填填寫的表單單。設置表單字字段的權限限是否可看：設置不可可見則在流流程使用中中信息用“*”號代替是否可編輯輯：設置不不可編輯，則流程發(fā)起人不能填寫該字段的信息。填寫節(jié)點設設置填寫節(jié)點新新增：點擊擊“填寫節(jié)點點”按鈕拖拉拉到流程線線上。修改節(jié)點名名：在節(jié)點點名框中修

7、修改節(jié)點的的名稱。設置填寫節(jié)節(jié)點的填寫寫人和內(nèi)容容：點擊填填寫人查找找圖標進入入填寫人設設置。選擇填寫人人部門：點擊擊查找圖標標進入部門門選擇。選選擇一個部部門作為填填寫人，即即該部門里里的任意一一個人員填填寫即可。用戶組：點點擊查找圖圖標進入用用戶組選擇擇。選擇一一個用戶組組作為填寫寫人，即該該用戶組里里的任意一一個人員填填寫即可。崗位：點擊擊查找圖標標進入崗位位選擇。選選擇一個崗崗位作為填填寫人，即即該崗位的的任意一個個人員填寫寫即可。發(fā)起人：即即開始節(jié)點點的填寫人人，整個流流程的申請請人作為填填寫人發(fā)起人直屬屬領導：即即整個流程程申請人的的直屬領導導發(fā)起人所屬屬部門：即即申請人所所屬部門

8、的的任何一個個人員填寫寫。上級節(jié)點處處理人：上上一節(jié)點的的處理人。任意指定填填寫人：點點擊旁邊的的“選擇”按鈕進入入，操作員員選擇頁面面選擇指定定的操作員員。則該填填寫節(jié)點有有指定的人人員來填寫寫。是否啟用新新表單啟用表單，則則查找選定定新的表單單，則第四四步設置填填寫節(jié)點填填寫的字段段內(nèi)容為新新表單的內(nèi)內(nèi)容。不啟用表單單，則第四四步設置填填寫節(jié)點填填寫的字段段內(nèi)容為該該節(jié)點前設置的表表單字段內(nèi)內(nèi)容。設置填寫人人可查看字字段設置表單內(nèi)內(nèi)容是否被被該填寫節(jié)節(jié)點的填寫寫人查看。若設置為為不可見則則信息用“*”號代替。設置填寫節(jié)節(jié)點填寫的的內(nèi)容在下拉框選選擇填寫表表單。點擊“選擇擇可填寫字字段”進入

9、單據(jù)據(jù)字段選擇擇框。雙擊擊紅色矩形形框區(qū)域內(nèi)內(nèi)，即可選選中矩形框框內(nèi)的字段段。全選則則點擊“全選”鏈接即可。流程線流程線：用用于節(jié)點與與節(jié)點的連連線，并表表示流程的的走向。點擊流程線線“”按鈕，箭箭頭線變?yōu)闉榧t色。點擊流程線線的開始節(jié)節(jié)點，再點點擊流程線線的目標節(jié)點。審核節(jié)點審核節(jié)點新新增：點擊擊“審核節(jié)點點”按鈕拖拉拉到流程線線上或編輯輯區(qū)。修改節(jié)點名名：在節(jié)點點名框中修修改節(jié)點的的名稱。設置審核節(jié)節(jié)點的審核核人和審核核條件：點點擊審核人人查找圖標標進入審核核人設置。設置審核條條件點擊條件設設置圖標進進入審核條條件設置頁頁面。設置發(fā)起人人關聯(lián)信息息發(fā)起人：設設置發(fā)起人人屬于或者不不屬于某些些

10、操作員范圍圍。先在設設置條件屬屬于或不屬屬于，再點點擊“查找”圖標設置置操作員發(fā)起人所在在部門：設設置發(fā)起人人所屬部門門屬于或不不屬于指定定的某幾個部門。發(fā)起人所在在崗位：設設置發(fā)起人人所在崗位位屬于或不不屬于指定定的某幾個崗位。表單字段條條件設置普通字符串串型的字段段：可以設設置等于(=)和不不等于() 數(shù)字字段：可以設置置等于(=)、不等等于()、大于于()、大于等于于(=)、小于()、小小于等于(=)單選框、多多選框和下下拉框字段段類型：可可進行選擇擇值設置審核人人權限、審批批順序說明明：一人審批：默認為“否決和一一票通過”權限。多人并行審審批：默認認為“否決和通通過”權限。對于發(fā)起人人

11、：人默認為為“否決、通通過”權限。指定節(jié)點處處理人：默認為“否決、通通過”權限。并行審批：審核人員員可以不按按照順序同同時審批順序?qū)徟簩徍巳藛T員按照設置置的先后順順序進行審批。部門：點擊擊查找圖標標進入部門門選擇。選選擇一個部部門作為審審核人，并并選擇審批批的條件：一人審批批、多人并并行審批、部門負責責人審批。用戶組：點點擊查找圖圖標進入用用戶組選擇擇。選擇一一個用戶組組作為審核核人，并選選擇審批的的條件：一一人審批、多人并行行審批。崗位：點擊擊查找圖標標進入崗位位選擇。選選擇一個崗崗位作為審審核人，并并選擇審批批的條件：一人審批批、多人并并行審批。發(fā)起人：即即開始節(jié)點點的填寫人人，整個流流

12、程的申請請人作為審審核人發(fā)起人直屬屬領導：即即整個流程程申請人的的直屬領導導作為審核核人發(fā)起人所屬屬部門：即即申請人所所屬部門的的人員作為為審核人，并并選擇審批批的條件：一人審批批、多人并并行審批、部門負責責人審批。上級節(jié)點處處理人：上上一節(jié)點的的處理人，并選擇審批的條件：一人審批、多人并行審批、部門負責人審批。任意指定操操作員：點擊旁旁邊的“選擇”按鈕進入入，操作員員選擇頁面面選擇指定定的操作員員。則指定定操作人員員審核人，并并設置權限限：否決、通過、一一票通過，以以及審批方方式：并行行審批、順順序?qū)徟?。添加審核明明細，并設設置審核明明細順序點擊“添加加到審核分分支明細”按鈕將設設置好的審審

13、核條件以以及審核人人員信息添添加到審核核明細。對審核分支支明細順序序號設置順順序。順序號：流流程按照順順序號數(shù)值值的升序來來執(zhí)行，數(shù)數(shù)值小的先先執(zhí)行。上上一明細如果果沒有符合合條件的操操作者則繼繼續(xù)檢查下下一明細的的操作者，如如果上一明明細有符合合條件的操作者，則則不再檢查查下一明細設置計算參參考計算參考：設計出計計算結(jié)果將將在流程使使用中顯示示在流程申申請中供該該節(jié)點審核核人查看。點擊計算參參考按鈕，在在字段設計計頁面點擊擊“新增”進行設置置計算計算設置：填寫計算的的字段名。選擇計算方方式；數(shù)字字計算：為為數(shù)學的運運算算應用用。字符串串計算：職職能進行加加減，為字字符串連接接抵消。選擇表單中

14、中的字段與與運算符進進行計算。設置圖形參參考計算參考：設計出計計算結(jié)果將將在流程使使用中顯示示在流程申申請中供該該節(jié)點審核核人查看點擊圖形參參考按鈕，在在字段設計計頁面點擊擊“新增”進行圖形形設置圖形設置：填寫圖形的的字段名。選擇圖形；餅狀圖、線型圖、柱狀圖、雷達圖。 選擇表單中中的字段進進行顯示。分支條件設設置當流程中存存在同一節(jié)節(jié)點有多種種情況發(fā)生生，不同的的情況由不不同的流程程來處理，就就需設置分分支流程來來完成。點擊分支流流程線流程程線變成藍藍色點擊分支條條件設置圖圖標進入條條件設置設置發(fā)起人人關聯(lián)信息息發(fā)起人：設設置發(fā)起人人是或者不不是某個操操作員。先先在設置條條件屬于或或不屬于，在

15、在點擊“查找”圖標設置置操作員發(fā)起人所在在部門：設設置發(fā)起人人屬于或不不屬于某個個部門。先先在設置條條件屬于或或不屬于，在在點擊“查找”圖標設置置部門發(fā)起人所在在崗位：設設置發(fā)起人人屬于或不不屬于某個個崗位。先先在設置條條件屬于或或不屬于，在在點擊“查找”圖標設置置崗位表單字段條條件設置普通字符串串型的字段段：可以設設置等于(=)和不不等于()數(shù)字字段：可以設置置等于(=)、不等等于()、大于于()、大于等于于(=)、小于()、小小于等于(=)多選框、單單選框和下下拉框字段段類型：可可進行選擇擇值工作流權限限設置點流程分類類下的流程程名稱、流流程表格變變?yōu)闇\黃色色，可對流流程進行使使用權限、查

16、看權限限以及操作作員臨時委委托設置。流程使用權權限流程使用授授權：給操操作員授權權后，操作作員才使用用該流程。點擊表單下下的“流程使用用授權”按鈕，進進入使用授授權頁面。選擇操作員員進行授權查詢選擇操操作人員添添加到使用用權限列表表，則該操操作人員具具有使用該該流程的權權限。選擇用戶組組進行授權查詢選擇用用戶組添加加到使用權限列列表，則屬屬于該用戶戶組的人員員都有使用用該流程的的權限。流程查看授授權流程查看權權限：給操操作員授權權后，操作作員就能查查看該流程程的所有數(shù)數(shù)據(jù)。點擊表單下下的“流程查看授權”按鈕，進進入查看授權頁頁面。選擇操作員員進行授權權查詢選擇操操作人員添添加到查看看權限列表表

17、，則該操操作人員具具有查看該流程程的權限。選擇用戶組組進行授權查詢選擇用用戶組添加加到查看權限列列表，則屬屬于該用戶戶組的人員員都有查看看該流程的的權限。操作員臨時時委托操作員臨時時委托：設設置A操作作人員的相相關工作由由B操作人人員代辦處處理。點擊表單下下的“操作員臨臨時委托”按鈕，進進入查看授權頁頁面。點擊查看“新增”按鈕，系系統(tǒng)新增一一條填寫信信息。點擊第一個個輸入框，進進入工作流流的操作人人員被代替替人員選擇擇。點擊第二個個輸入框，進進入工作流流操作人員員代替人員員選擇。點擊“保存存”按鈕，完完成操作員員臨時委托托。工作流應用用工作流授權權工作流的應應用需要進進行授權設設置：工作流程使

18、使用授權。工作流程查查看授權。操作人員工工作流模塊塊授權在用戶授權權流程管理理頁面，設設置操作員員擁有流程程管理模塊塊的權限。并根據(jù)實實際情況設設置工作流流的查看范范圍：自建建、部門、全部。以以及查看流流程中的所所有表單權權限。工作流查看看范圍是指指對操作員員具有使用用工作流權權限的所有有流程設置置查看范圍圍。工作流提交交點擊流程管管理菜單下下工作流管管理的工作作流應用，點點擊工作流流分類，選擇工作作流，工作作流背景變變?yōu)闇\黃色，再再點擊右下下角的“新增工作作流”按鈕，進進入工作流流頁面。在工作流頁頁面點擊“新增”按鈕，進進入開始節(jié)節(jié)點填寫表表單，填寫寫表單后點點擊“提交到下下一步”，保存后后

19、返回工作作流頁面。添加關聯(lián)流流程點擊頁面底底部關聯(lián)工工作流，點點擊“新建關聯(lián)聯(lián)”按鈕進入入工作流選選擇頁面。根據(jù)關聯(lián)客客戶、所屬屬部門、工工作流主題題查詢出工工作流程。勾選需要關關聯(lián)的工作作流程；點擊“選中中”按鈕，將勾選的的工作流程程添加到關關聯(lián)中，并并返回到關關聯(lián)工作流流頁面?！斑x中繼續(xù)續(xù)”：將勾選選的工作流流添加到關關聯(lián)中后，可可以再次選選擇工作流流。工作流流與工作流流之間的關關聯(lián)是雙向向的。添加關聯(lián)附附件點擊頁面底底部關聯(lián)附附件，點擊擊“新建關聯(lián)聯(lián)”按鈕進入入附件添加加頁面。點擊“添加加附件”按鈕，進進行上傳文文件選擇。點擊“保存”按鈕完成成附件上傳傳。查看工作流流狀態(tài)點擊工作流流后。

20、再點擊工工作流下面面的“查看狀態(tài)態(tài)”按鈕,進入入工作流狀狀態(tài)查看頁頁面。對審核人進進行催辦在工作流頁頁面，當流流程處于審審核節(jié)點時時，催辦欄欄下顯示審審核人的姓姓名，點擊擊旁邊的圖圖標，可對對該審核人人發(fā)送消息息。工作流詳細細查看流程圖查看看雙擊工作流流信息，進進入查看工工作流詳細細頁面。點擊“查看看流程圖”鏈接，可以以查看工作作流的流程程詳細，紅紅色的代表表已經(jīng)處理理或正在處處理的節(jié)點點，雙擊節(jié)節(jié)點可以查查看該節(jié)點點的審核詳詳情（填寫寫節(jié)點無信信息）。在工作流詳詳細頁面可可查看已處處理節(jié)點，以以及處理結(jié)結(jié)果；以及及當前工作作流正在處處理的節(jié)點點。表單打印在工作流詳詳細頁面中中可以點擊擊表單上

21、的的“打印表單單”鏈接進入表單預覽覽頁面。在表單預覽覽頁面右鍵鍵選擇打印印預覽型，進進行打印設設置和打印印。在打印印預覽設置置頁可設置置是否取消頁頁眉頁腳，頁頁面大小，設設置完畢點點擊“打印按鈕鈕”完成表單單打印。填寫節(jié)點處處理進入表單填填寫頁面登錄系統(tǒng)個個人平臺點點擊待處理理的工作流流，進入工工作流填寫寫處理頁面面。在流程管理理下的工作作流管理管管的“我的未完完成工作流流”，點擊需需要處理工工作流的操操作項的“填寫表單單”鏈接進入入工作流填填寫處理頁頁面。在流程管理理下的工作作流管理管管的“工作流應應用”，雙擊對對應的工作作流名稱進進入工作流流頁面，點點擊需要處處理工作流流的操作項項的“填寫表單單”鏈接進入入工作流填填寫處理頁頁面。在系統(tǒng)右下下角（緊挨挨托盤區(qū)）即即時通訊，點點擊查看“新消息”進入系統(tǒng)統(tǒng)消息，再再點擊下面面的“點擊查看看”鏈接進入填填寫處理頁頁面。填寫表單流程表單中中最下面找找到“當前流程程節(jié)點”填寫對應應表單中的的信息。添加附件，為為流程添加加流程，點點擊表單左左下部的“添加附件件”按鈕，選選擇文件上上傳。填寫完表單單和附件點點擊整個頁頁面右頂部部的“保存為操操作”存為草稿稿，“提交到下下一步”按鈕完成成流程處理理。處理完畢工工作流，個個人平臺下下待辦工作作不再顯示示該條工作作流。審核節(jié)點處處理進入表單審審核頁面登錄系統(tǒng)個個人平臺點點擊待處