綜合管理部工作培訓(xùn)資料

1、綜合管理部工作培訓(xùn)資料綜合管理部一、合同申請(qǐng)（一）合同申請(qǐng)及打印管理辦法基本原則正式合同打印需保證合同能夠及時(shí)簽訂。若客戶有要求看合同，但不能確定是否簽訂的，只能借用樣本合同。不允許有空白合同在公司以外的任何機(jī)構(gòu)間流動(dòng)，正式合同、樣本合同均必須及時(shí)回收。簽訂的合同需及時(shí)上交并按類存檔，財(cái)富中心簽訂合同必須保證簽訂合同的信息準(zhǔn)確完整（簽訂合同上必須有客戶聯(lián)系方式）。一次申請(qǐng)只針對(duì)一個(gè)客戶，如有多個(gè)客戶則多次提交OA。正式合同領(lǐng)用后不得隨意轉(zhuǎn)借流動(dòng)使用，特殊情況轉(zhuǎn)借調(diào)用正式合同需及時(shí)報(bào)備至營(yíng)銷管理部。注： 由于分公司合同以快遞形式發(fā)放，各財(cái)富中心合同打印需提前2天在OA系統(tǒng)提交合同打印申請(qǐng)。 成都

2、片區(qū)提前1天。正式合同打印申請(qǐng)：正式申請(qǐng)打印合同需提供以下信息：信息不完善的申請(qǐng)均視作無(wú)效申請(qǐng)私財(cái)部必須提供客戶姓名及聯(lián)系方式渠道部必須提供渠道姓名、聯(lián)系方式及客戶姓名綜合管理部必須嚴(yán)格提交合同申請(qǐng)情況至總經(jīng)理審核，審核通過(guò)才能打印流程圖（二）OA申請(qǐng)操作親：點(diǎn)擊這里喲！親：點(diǎn)擊這里喲！親：記得把信息填完整了再提交喲！謝謝合作！（三）合同領(lǐng)用管理領(lǐng)用合同必須填寫(xiě)合同領(lǐng)用簽收表，分公司由所屬片區(qū)營(yíng)銷管理部管理合同領(lǐng)用簽收表（后附：合同領(lǐng)用簽收表）。綜合管理部、營(yíng)銷管理部按合同領(lǐng)用簽收表跟蹤產(chǎn)品合同，保證簽訂及過(guò)期合同能及時(shí)回收。領(lǐng)用人在登記合同領(lǐng)用簽收表前應(yīng)及時(shí)檢查的合同的正確性與完整性，若登記

3、合同領(lǐng)用簽收表后發(fā)現(xiàn)合同有錯(cuò)誤或缺損，綜合管理部、營(yíng)銷管理部概不負(fù)責(zé).機(jī)動(dòng)合同發(fā)放：綜合管理部可依情況向總經(jīng)理申請(qǐng)機(jī)動(dòng)合同發(fā)放至各地財(cái)富中心。機(jī)動(dòng)合同發(fā)放至各地財(cái)富中心后，由各地財(cái)富中心所屬營(yíng)銷管理部進(jìn)行管理調(diào)用（機(jī)動(dòng)合同：用于臨時(shí)調(diào)用的正式合同）。附：合同領(lǐng)用登記表（四）合同簽訂正式合同簽訂后，各財(cái)富中心簽訂合同必須在合同簽訂當(dāng)天將合同將以下內(nèi)容掃面件發(fā)至綜合管理部。1、所簽簽合同封面；2、客戶填寫(xiě)信息（客戶姓名、聯(lián)系方式、客戶打款銀行信息等）；3、合同落款頁(yè)（合同最后一頁(yè)）；4、客戶身份證復(fù)印件（客戶需簽字蓋手?。?；5、客戶銀行卡復(fù)印件（含正反面，客戶需簽字蓋手印）；6、客戶打款憑條（客戶

4、需簽字蓋手?。?。以上信息必須完整，否者出單人傭金推遲至信息完整后發(fā)放綜合管理部根據(jù)以上掃面件及時(shí)錄入客戶信息，同時(shí)聯(lián)系法務(wù)部出具出資確認(rèn)書(shū)，并發(fā)至對(duì)應(yīng)營(yíng)銷管理部。（五）合同、出資確認(rèn)書(shū)和產(chǎn)品成立通知書(shū)的回收簽訂合同以及出資確認(rèn)書(shū)的回收：各地財(cái)富中心收到出資確認(rèn)書(shū)后應(yīng)及時(shí)交客戶簽字核實(shí)，并在三個(gè)工作日內(nèi)連同簽訂合同一起回交至綜合管理部（分公司以快遞單發(fā)發(fā)放時(shí)間為準(zhǔn)）。未簽訂的正式合同及時(shí)回收成都財(cái)富中心空白合同必須在產(chǎn)品成立日期起三個(gè)工作日內(nèi)回交至綜合管理部（分公司以快遞單發(fā)放時(shí)間為準(zhǔn)）。簽訂合同附件簽訂合同必須包含以下附件客戶身份證復(fù)印件（客戶簽名并按手?。？蛻舸蚩钽y行卡正反面復(fù)印件（客戶簽

5、名并按手?。？蛻舸蚩顟{條復(fù)印件。親：客戶打款憑條復(fù)印件是要提供給銀行兌付使用，切記單獨(dú)復(fù)印喲！二、打款報(bào)備（一）打款報(bào)備說(shuō)明由于有限合伙人只有48個(gè)名額，而銀行賬戶打款名額無(wú)限制，當(dāng)有限合伙名額已滿時(shí)，銀行依然可以進(jìn)賬。但是在有限合伙名額已滿后，隨后客戶打的款不能用于其購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的項(xiàng)目，則其打款無(wú)效。因?yàn)楫?dāng)客戶打款后通知財(cái)務(wù)查款只能保證客戶打款是否到賬，不能保證其打款有效。綜合管理部負(fù)責(zé)各有限合伙企業(yè)的名額控制，目的為保證各位員工的客戶打款能正常投入產(chǎn)品及項(xiàng)目，防止客戶打款退款等問(wèn)題的發(fā)生。（二）打款報(bào)備流程二、打款前報(bào)備客戶打款，各銷售人員應(yīng)提前提交財(cái)富中心銷售記錄表（打款報(bào)備）至綜合管理部

6、企業(yè)郵箱.綜合管理部確定賬戶有剩余名額并且及時(shí)預(yù)留名額并反饋至銷售人員，銷售人員方能安排客戶打款。若因銷售人員沒(méi)有及時(shí)通知，造成賬戶名額不足導(dǎo)致客戶打款無(wú)效，其責(zé)任由銷售人員自行負(fù)責(zé).三、打款后報(bào)備渠道部若因銀行理財(cái)經(jīng)理未及時(shí)告知客戶打款信息，渠道部應(yīng)在客戶打款的次日上午十點(diǎn) 前將財(cái)富中心銷售記錄表（打款報(bào)備）營(yíng)銷管理部，各營(yíng)銷管理部統(tǒng)一發(fā)至綜合管理部企業(yè)郵箱.私財(cái)部必須在客戶打款前將財(cái)富中心銷售記錄表（打款報(bào)備）營(yíng)銷管理部，各營(yíng)銷管理部統(tǒng)一發(fā)至綜合管理部企業(yè)郵箱.附件1：財(cái)富中心銷售記錄表（打款報(bào)備）（三）具體操作流程親：點(diǎn)擊這里喲！親：點(diǎn)擊這里下載使用喲！親：可以直接選擇！請(qǐng)保證信息完整喲

7、！親：請(qǐng)登錄自己的企業(yè)郵箱！親：點(diǎn)擊這里寫(xiě)郵件親：財(cái)富中心的同事對(duì)接到營(yíng)銷管理部營(yíng)銷管理部對(duì)接至綜合管理部收件人請(qǐng)寫(xiě)我！點(diǎn)擊這里可以添加親們填寫(xiě)的打款報(bào)備表，記得上傳完再發(fā)送！親：我會(huì)根據(jù)您所報(bào)備的信息，為您的客戶預(yù)留打款名額！否則有可能您客戶的打款因超出名額而無(wú)效喲！所以請(qǐng)及時(shí)報(bào)備打款信息，謝謝合作！三、兌付信息對(duì)接流程（一）流程信息表統(tǒng)計(jì)內(nèi)容 產(chǎn)品內(nèi)容一般產(chǎn)品（活力創(chuàng)投、財(cái)富穩(wěn)盈等）滾動(dòng)產(chǎn)品（創(chuàng)鑫月盈、創(chuàng)鑫季贏）統(tǒng)計(jì)信息兌付客戶數(shù)量、客戶姓名、所屬出單人員、所購(gòu)產(chǎn)品信息、客戶銀行、客戶賬號(hào)、打款日期、收益率、期限、兌付本金、兌付利息、兌付本息和.統(tǒng)計(jì)時(shí)間每月10日至15 日一次每周周五統(tǒng)計(jì)

8、一次發(fā)放內(nèi)容對(duì)接部門(mén)發(fā)放內(nèi)容財(cái)務(wù)部營(yíng)銷管理部 財(cái)富中心發(fā)放時(shí)間每月10至15日發(fā)放次月兌付信息每周一對(duì)發(fā)放本周兌付信息發(fā)放信息兌付客戶數(shù)量、客戶姓名、所購(gòu)產(chǎn)品信息、打款日期、客戶銀行、客戶賬號(hào)、收益率、期限、兌付本金、兌付利息、兌付本息和兌付客戶數(shù)量、客戶姓名、所屬出單人員、所購(gòu)產(chǎn)品信息跟進(jìn)信息上述內(nèi)容是否準(zhǔn)確無(wú)誤各客戶是否繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品（二）對(duì)接流程圖四、資料領(lǐng)用查閱申請(qǐng)流程領(lǐng)用原則公司資料嚴(yán)格保密，不得隨意外泄。領(lǐng)用原因及去向明確。領(lǐng)用資料的申請(qǐng)文件資料領(lǐng)用查閱申請(qǐng)書(shū)（后附）概述申請(qǐng)人提出申請(qǐng)（即填寫(xiě)資料領(lǐng)用申請(qǐng)書(shū)），并將相關(guān)領(lǐng)用資料的申請(qǐng)文件提交至所借部門(mén)負(fù)責(zé)人。所借部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，

9、再由申請(qǐng)人將資料領(lǐng)用申請(qǐng)書(shū)移交至綜合管理部。綜合管理部審核通過(guò)方能借閱或借用。流程圖資料領(lǐng)用查閱申請(qǐng)書(shū)資料領(lǐng)用查閱申請(qǐng)書(shū) 1申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期： 年 月 日資料領(lǐng)用查閱明細(xì)：資料領(lǐng)用查閱用途及去向說(shuō)明：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：通過(guò)否決部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字：綜合管理部意見(jiàn)：通過(guò)否決綜合管理部簽字：資料領(lǐng)用查閱申請(qǐng)書(shū) 2申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期： 年 月 日資料領(lǐng)用查閱明細(xì)：資料領(lǐng)用查閱用途及去向說(shuō)明：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：通過(guò)否決部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字：總經(jīng)理意見(jiàn)：通過(guò)否決總經(jīng)理簽字：五、關(guān)于申請(qǐng)其他部門(mén)協(xié)作工作流程基本流程各部門(mén)申請(qǐng)人在OA共享里下載申請(qǐng)其他部門(mén)協(xié)作工作申請(qǐng)表（后附）并提交申請(qǐng)至相關(guān)管理職能部門(mén)（財(cái)富中心需先提交至營(yíng)銷管理

10、部，后臺(tái)部門(mén)直接提交至需協(xié)作的相關(guān)部門(mén)），申請(qǐng)內(nèi)容主要包括工作目的和主要工作內(nèi)容，申請(qǐng)內(nèi)容由申請(qǐng)人員自己擬定并交予本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批。其中，財(cái)富中心需先提交至營(yíng)銷管理部，營(yíng)銷管理部再根據(jù)提交申請(qǐng)的目的和內(nèi)容評(píng)估申請(qǐng)的可行性，并在申請(qǐng)其它部門(mén)協(xié)作工作申請(qǐng)表中做初步審核和給出意見(jiàn)建議，同意則將申請(qǐng)其它部門(mén)協(xié)作工作申請(qǐng)表提交至需協(xié)作工作部門(mén)。需協(xié)作工作各部門(mén)接到申請(qǐng)后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，通過(guò)，并簽字同意后，方可安排執(zhí)行協(xié)作處理事宜。協(xié)作工作結(jié)束后請(qǐng)將部門(mén)協(xié)作申請(qǐng)工作表移交至綜合管理部存檔。流程圖 基本原則保障公司信息的安全性，不得隨意對(duì)外公布公司信息，保障公司經(jīng)營(yíng)安全。體現(xiàn)公司專業(yè)素質(zhì)，注重團(tuán)體協(xié)作，

11、提高工作效率，保障工作有序開(kāi)展。申請(qǐng)部門(mén)協(xié)作工作表 申請(qǐng)其它部門(mén)協(xié)作工作申請(qǐng)表 后臺(tái)版申請(qǐng)人申請(qǐng)日期協(xié)作目的：協(xié)作工作內(nèi)容：其他：相關(guān)配合部門(mén)：運(yùn)營(yíng)部 財(cái)富中心（ ） 營(yíng)銷管理部 法務(wù)部投行部 風(fēng)控部 財(cái)務(wù)部 媒介部 行政人事部 資金運(yùn)營(yíng)部 綜合管理部 本部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：通過(guò) 否定負(fù)責(zé)人簽字：工作推進(jìn)協(xié)助部門(mén)工作內(nèi)容、意見(jiàn)、相關(guān)協(xié)作部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字運(yùn)營(yíng)部財(cái)富中心（ ）營(yíng)銷管理部法務(wù)部投行部風(fēng)控部財(cái)務(wù)部媒介部行政人事部資金運(yùn)營(yíng)部綜合管理部綜合管理部負(fù)責(zé)人簽字 申請(qǐng)其它部門(mén)協(xié)作工作申請(qǐng)表 財(cái)富中心版申請(qǐng)人申請(qǐng)日期協(xié)作工作目的：協(xié)作工作內(nèi)容：其他：相關(guān)配合部門(mén)：運(yùn)營(yíng)部 財(cái)富中心（ ） 營(yíng)銷管理部 法務(wù)部投行部 風(fēng)控部 財(cái)務(wù)部 媒介部 行政人事部 資金運(yùn)營(yíng)部 綜合管理部 本部門(mén)意見(jiàn)：通過(guò) 否定負(fù)責(zé)人簽字：營(yíng)銷管理部意見(jiàn)：通過(guò) 否定負(fù)責(zé)人/審核人簽字：工作推進(jìn)協(xié)助部門(mén)協(xié)作工作內(nèi)容、意見(jiàn)及負(fù)責(zé)人簽字運(yùn)營(yíng)部財(cái)富中心（ ）營(yíng)銷管理部法務(wù)部投行部風(fēng)控部財(cái)務(wù)部媒介部行政人事部資金運(yùn)營(yíng)部綜合管理部綜合管理部負(fù)責(zé)人簽字六、公司章務(wù)用印管理流程工作原則保障公司用印規(guī)范，用印去向明確，避免風(fēng)險(xiǎn)。用印申請(qǐng)審核嚴(yán)格，用印文件合法合規(guī)，所有用印文件必須要法務(wù)部審核，審核通過(guò)才能