中國(guó)NB-IoT行業(yè)在水表及煙感行業(yè)中應(yīng)用分析及預(yù)測(cè)：未來(lái)三年智能表空間為104.18億元-年圖

1、中國(guó)NB-IoT行業(yè)在水表及煙感行業(yè)中應(yīng)用分析及預(yù)測(cè)：未來(lái)三年智能表空間為104.18億元_年圖 NB-IoT，稱窄帶物聯(lián)網(wǎng)，是由3GPP組織開(kāi)發(fā)的為大范圍蜂窩網(wǎng)與設(shè)備服務(wù)的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）廣播技術(shù)。其誕生于2014年5月華為和Vodafone共同提出的NB-M2M技術(shù)，而后進(jìn)化為NB-CIoT；2015年7月，Nokia、Ericsson、Intel提出了NB-LTE技術(shù)，隨后3GPP在上述兩者之上著手制定標(biāo)準(zhǔn)，并在2016年7月確定標(biāo)準(zhǔn)，至此NB-IoT正式形成。NB-IoT的誕生及演進(jìn)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 NB-IoT具備四大特點(diǎn)：1）廣覆蓋，在同樣的頻段下，NB-IoT比

2、現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)增益20dB，相當(dāng)于提升了100倍覆蓋區(qū)域的能力，可覆蓋室內(nèi)和地下室。 2）多連接，一個(gè)扇區(qū)能夠支持10萬(wàn)個(gè)連接，支持低延時(shí)敏感度、超低的設(shè)備成本、低設(shè)備功耗和優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。 3）低功耗，工作模式主要以待機(jī)為主，只有在需要傳輸數(shù)據(jù)時(shí)才會(huì)啟動(dòng)，所以終端模塊的待機(jī)時(shí)間和電池使用壽命可長(zhǎng)達(dá)10年。 4）低成本，預(yù)期單個(gè)接連模塊不超過(guò)5美元。因此，NB-IoT可廣泛使用于公用事業(yè)、智慧城市、消費(fèi)電子、設(shè)備管理、智能建筑、智慧物流、農(nóng)業(yè)與環(huán)境等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。NB-IoT可廣泛使用于多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景運(yùn)用領(lǐng)域具體應(yīng)用場(chǎng)景公共事業(yè)智能水表、智能水務(wù)、智能氣表、智能熱表智慧城市智能停車、智能路燈、智能垃

3、圾桶、智能窖井蓋消費(fèi)電子獨(dú)立可穿戴設(shè)備、智能自行車、慢病管理系統(tǒng)、老人小孩管理設(shè)備管理設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、白色家電管理、大型公共基礎(chǔ)設(shè)施、管道管廊安全監(jiān)控智能建筑環(huán)境報(bào)警系統(tǒng)、中央空調(diào)監(jiān)管、電梯物聯(lián)網(wǎng)、人防空間覆蓋指揮物流冷鏈物流、集裝箱跟蹤、固定資產(chǎn)跟蹤、金融資產(chǎn)跟蹤農(nóng)業(yè)與環(huán)境農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、空氣實(shí)時(shí)監(jiān)控、水質(zhì)實(shí)時(shí)監(jiān)控其他應(yīng)用移動(dòng)支付、智慧社區(qū)、智能家居、文物保護(hù)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 一、智能水表行業(yè)邊際變化明顯，高景氣度下龍頭公司有望充分獲益 2019年以來(lái)，水表行業(yè)邊際變化明顯：1）政策持續(xù)出臺(tái)，對(duì)水表使用的量和質(zhì)均提出明確要求；2）NB-IoT水表加速推廣，技術(shù)成熟有效解決行業(yè)痛點(diǎn)

4、；3）存量舊表置換+增量新表升級(jí)，152億市場(chǎng)空間正釋放。目前，水表行業(yè)市場(chǎng)集中仍然較低，寧波水表、三川智慧、新天科技等三家龍頭企業(yè)市占率僅為20%左右，考慮到：1）未來(lái)3年市場(chǎng)空間加速釋放，行業(yè)景氣度仍將高企；2）NB-IoT水表的研發(fā)和生產(chǎn)對(duì)技術(shù)水平要求較高，只有行業(yè)龍頭企業(yè)具備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力；3）NB-IoT水表的運(yùn)維和數(shù)據(jù)分析處理能力也對(duì)水表企業(yè)提出更高要求，因此，預(yù)計(jì)龍頭企業(yè)有望在行業(yè)高景氣度下充分獲益，市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升。 HYPERLINK /research/201909/783485.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)NB-IOT行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資

5、趨勢(shì)分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：2010-2018年我國(guó)水表產(chǎn)量從0.57億只上升至1.00億只，CAGR為7.24%；其中機(jī)械表產(chǎn)量從0.51億只上升至0.75億只，CAGR為5.00%，雖然增速較低，但是仍然占據(jù)了水表產(chǎn)量中超過(guò)75%的份額；智能水表從0.06億只上升至0.25億只，CAGR為18.59%，占比水表總量已經(jīng)從10%左右迅速上升至接近25%。2010-2018年我國(guó)水表產(chǎn)量情況（萬(wàn)只）數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理2010-2018年智能水表的市場(chǎng)占有率情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理2014-2019年我國(guó)出臺(tái)的關(guān)于水表行業(yè)發(fā)展的重要政策文件發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門政策文件主要內(nèi)容2014.08發(fā)改委等關(guān)

6、于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)電力、燃?xì)?、交通、水?wù)、物流等公共基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平大幅提升，運(yùn)行管理實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化、協(xié)同化、一體化2014.08住建部、發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市節(jié)水工作的通知要與供水企業(yè)建立用水量信息共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。有條件的地區(qū)要建立城市供水管網(wǎng)數(shù)字化管控平臺(tái)，支撐節(jié)水工作2016.02中國(guó)計(jì)量協(xié)會(huì)我國(guó)水表行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要加強(qiáng)高性能超聲水表、電磁水表、射流水表等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝、裝備、測(cè)量技術(shù)與可靠性試驗(yàn)方法的研究和開(kāi)發(fā)。加大基礎(chǔ)研究與技術(shù)攻關(guān)力度，保證智能水表2.0產(chǎn)品的性能指標(biāo)和長(zhǎng)期工作穩(wěn)定性與可靠性，滿足用戶使用的要求。開(kāi)展智能水表無(wú)線通信及網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)

7、的應(yīng)用和研發(fā)2019.01市場(chǎng)監(jiān)管總局、住建部關(guān)于加強(qiáng)民用“三表”管理的指導(dǎo)意見(jiàn)對(duì)在用的民用“三表”的產(chǎn)品信息、安裝和使用時(shí)間、是否超期使用、輪換情況等方面進(jìn)行登記造冊(cè)，摸清在用民用“三表”的詳細(xì)情況，及時(shí)做好計(jì)量失準(zhǔn)的計(jì)量器具的更換工作數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 存量+更換需求合計(jì)為1.88億臺(tái)，增量需求為0.08億臺(tái)/年。1）存量缺口：2018年我國(guó)城鎮(zhèn)常住人口為8.31億人、鄉(xiāng)村常住人口為5.64億人；我國(guó)戶均規(guī)模為2.72人，其中城鎮(zhèn)戶平均規(guī)模為2.63人、農(nóng)村戶平均規(guī)模為2.79人。按照國(guó)家發(fā)改委“一戶一表”的政策要求，則城鎮(zhèn)存量水表需求為3.16億臺(tái)；農(nóng)村自來(lái)水普及率為81%，對(duì)應(yīng)存量

8、水表需求為1.64億臺(tái)，加總后合計(jì)存量需求為4.80億臺(tái)，考慮到目前我國(guó)水表保有量在3.50億臺(tái)左右，因此對(duì)應(yīng)存量需求缺口為1.30億臺(tái)，占比目前保有量為37.14%。2）更換需求：按照水表使用期限為6年計(jì)算，假設(shè)每6年市場(chǎng)中的存量水表都要更換一遍，則每年更換需求約為0.58億臺(tái)。3）增量需求：2019年我國(guó)住宅房屋竣工面積為6.80億平方米，假設(shè)戶均面積為90平方米，則按照一戶一表的要求，對(duì)應(yīng)水表年需求增量為0.08億臺(tái)。 未來(lái)三年市場(chǎng)空間為151.97億元/年，其中智能表空間為104.18億元/年。1）假設(shè)未來(lái)3年，一戶一表政策實(shí)施到位，則每年存量需求為0.43億臺(tái)、舊表更換需求為0.58

9、億臺(tái)，如果其中智能表占比為40%，則對(duì)應(yīng)存量需求的市場(chǎng)空間為139.66億元，其中機(jī)械表的市場(chǎng)空間為44.84億元、智能表的市場(chǎng)空間為94.82億元；2）每年增量需求為0.08億臺(tái)，如果其中智能表占比為50%，則對(duì)應(yīng)增量需求的市場(chǎng)空間為12.31億元，其中機(jī)械表的市場(chǎng)空間為2.95億元、智能表的市場(chǎng)空間為9.36億元。3）未來(lái)三年，存量+增量需求加總后，合計(jì)市場(chǎng)空間約為151.97億元/年。NB-IoT水表的成本拆分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理普通機(jī)械表的成本拆分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理未來(lái)六年水表行業(yè)和智能水表的市場(chǎng)空間測(cè)算（單位：億臺(tái)、億元）-202020212022202320242025存量市

10、場(chǎng)一戶一表0.430.430.43-舊表置換0.580.580.580.580.580.58合計(jì)1.011.011.010.580.580.58其中智能表0.410.410.410.230.230.23增量市場(chǎng)房地產(chǎn)0.080.080.080.080.080.08合計(jì)0.080.080.080.080.080.08其中智能表0.040.040.040.040.040.04合計(jì)智能表0.450.450.450.270.270.27機(jī)械表0.650.650.650.390.390.39智能表空間104.18104.18104.1863.6363.6363.63機(jī)械表空間47.7947.7947.7

11、928.6228.6228.62空間總計(jì)151.97151.97151.9792.2592.2592.25數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 行業(yè)集中度仍然較低，高景氣度形勢(shì)下龍頭公司有望充分獲益。目前我國(guó)水表生產(chǎn)企業(yè)約有500-600家，其中龍頭企業(yè)主要是寧波水表、三川智慧、新天科技這三家，2015-2018年三家頭部企業(yè)的表計(jì)產(chǎn)量合計(jì)為1852.84、2047.47、1826.80、1726.19萬(wàn)臺(tái)，占比行業(yè)總產(chǎn)量分別為20.82%、22.50%、18.99%、17.23%；智能水表方面，預(yù)計(jì)2019年三家頭部企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占比將達(dá)到25%，總體來(lái)看行業(yè)集中度仍然較低?？紤]到：1）存量舊表置換+增量新

12、表升級(jí)，未來(lái)三年市場(chǎng)空間為151.97億元/年，其中智能表空間為104.18億元/年，行業(yè)景氣度仍將高企；2）NB-IoT水表的研發(fā)和生產(chǎn)對(duì)技術(shù)水平要求較高，只有行業(yè)龍頭企業(yè)具備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力；3）NB-IoT水表的運(yùn)維和數(shù)據(jù)分析處理能力也對(duì)水表企業(yè)提出更高要求，預(yù)計(jì)在行業(yè)高氣度形勢(shì)下，寧波水表、三川智慧、新天科技等龍頭企業(yè)有望充分獲益，市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升。2015-2018年我國(guó)水表龍頭產(chǎn)量情況（萬(wàn)只）數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 二、智慧煙感行業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)期，200億市場(chǎng)空間加速釋放可期 我國(guó)每年火災(zāi)事故造成重大人員傷亡和巨額財(cái)產(chǎn)損失，其中很重要的一點(diǎn)就是由于傳統(tǒng)煙感產(chǎn)品存在諸多痛點(diǎn)

13、，預(yù)計(jì)到2020年全國(guó)煙感器市場(chǎng)規(guī)模約為202.92億元，但是目前行業(yè)中小型企業(yè)居多，市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)排名前五的企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)約25%。伴隨著行業(yè)市場(chǎng)化程度不斷提升、NB-IoT技術(shù)逐步成熟且加速推廣，預(yù)計(jì)智慧煙感將成為下一個(gè)爆發(fā)的應(yīng)用場(chǎng)景。 市場(chǎng)空間超過(guò)200億元/年，但是中小企業(yè)居多、市場(chǎng)集中度較低。2012年我國(guó)消防產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1200億元，預(yù)計(jì)我國(guó)消防產(chǎn)業(yè)每年的市場(chǎng)規(guī)模為1000-2000億元之間。其中2012-2016年，僅消防煙感產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模就從74.9億元增長(zhǎng)至130.3億元，年均復(fù)合增速為11.71%；預(yù)計(jì)未來(lái)5年，全國(guó)的煙感器安裝規(guī)模將達(dá)到7億只，如果將商鋪、

14、住宅、出租屋、城中村等場(chǎng)景考慮在內(nèi)，則市場(chǎng)空間超過(guò)24億只，按照年均復(fù)合增速保持在11.71%作保守估算，則到2020年全國(guó)煙感器市場(chǎng)規(guī)模約為202.92億元。預(yù)計(jì)到2020年的煙感產(chǎn)品市場(chǎng)空間（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 雖然市場(chǎng)空間較為廣闊，但是由于市場(chǎng)化的時(shí)間較短、仍有部分地區(qū)存在地方保護(hù)主義等原因，消防產(chǎn)品行業(yè)存在企業(yè)規(guī)模普遍偏小、行業(yè)集中度低的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)消防企業(yè)以銷售規(guī)模500萬(wàn)元以下的小公司為主，前30家消防企業(yè)市場(chǎng)占有率不到10%，而美國(guó)前三大消防龍頭企業(yè)Tyco、UTC和Honeywell在2012年市場(chǎng)占有率合計(jì)超過(guò)30%，而消防自動(dòng)報(bào)警行業(yè)中小型企業(yè)居多，市場(chǎng)集中度不高，

15、行業(yè)排名前五的企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)約25%。2016-2018年龍頭企業(yè)的營(yíng)收情況（萬(wàn)元）數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 NB-IoT煙感技術(shù)成熟，有望成為下一個(gè)爆發(fā)的應(yīng)用場(chǎng)景。與傳統(tǒng)獨(dú)立式煙感、聯(lián)網(wǎng)式煙感相比，基于NB-IoT技術(shù)的智慧煙感具有低功耗、無(wú)需布線、實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)巡查、通過(guò)手機(jī)短信（APP、電話等）多重信息推送等優(yōu)勢(shì)。不同技術(shù)的煙感產(chǎn)品之間的對(duì)比-獨(dú)立式煙感傳統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)式煙感NB-IoT煙感系統(tǒng)總成本很低高低工程費(fèi)用無(wú)需布線每個(gè)煙感需鋪設(shè)消防二總線無(wú)需布線維護(hù)方式定期人工巡檢定期人工巡檢系統(tǒng)自動(dòng)巡查維護(hù)費(fèi)用高高低電量報(bào)警支持-支持可視化管理平臺(tái)無(wú)無(wú)有報(bào)警級(jí)別設(shè)置不支持不支持支持手機(jī)短信報(bào)警不支

16、持不支持支持手機(jī)APP報(bào)警不支持不支持支持?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 放寬消防產(chǎn)品準(zhǔn)入限制，市場(chǎng)化程度不斷提升。1）2011年4月，發(fā)改委發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本），將火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備歸屬于“限制類”行業(yè)；2）2013年2月，發(fā)改委對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）進(jìn)行調(diào)整，將“限制類”行業(yè)中的“火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備”修改為“火災(zāi)報(bào)警控制器（包括聯(lián)動(dòng)型、獨(dú)立型、區(qū)域型、集中型、集中區(qū)域兼容型）、消防聯(lián)動(dòng)控制器、點(diǎn)型感煙/溫火災(zāi)探測(cè)器（獨(dú)立式除外）、點(diǎn)型紅外/紫外火焰探測(cè)器（獨(dú)立式除外）、手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕”，并將獨(dú)立式火災(zāi)探測(cè)器從之前的“限制類”中剔除。3）2019年3月，中央全面深化

17、改革委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于深化消防執(zhí)法改革的意見(jiàn)，明確要求放寬消防產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，將強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄中的13類消防產(chǎn)品調(diào)整出目錄，改為自愿性認(rèn)證，同時(shí)向社會(huì)開(kāi)放消防產(chǎn)品認(rèn)證、檢驗(yàn)市場(chǎng)。4）2019年10月，發(fā)改委發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）（2020年1月1日起實(shí)施），將原第十五類“消防”所涵蓋的全部產(chǎn)品移出限制類，即消防產(chǎn)品行業(yè)完全市場(chǎng)化。隨著系列政策不斷出臺(tái)，消防產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)化程度不斷提升發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門政策文件主要內(nèi)容2011.4發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）將火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備歸屬于“限制類”行業(yè)2013.2發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）2

18、013年修正版將“火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備”修改為“火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動(dòng)控制器、點(diǎn)型感煙/溫火災(zāi)探測(cè)器、點(diǎn)型紅外/紫外火焰探測(cè)器、手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕”，并將獨(dú)立式火災(zāi)探測(cè)器從之前的“限制類”中剔除2019.3國(guó)務(wù)院關(guān)于深化消防執(zhí)法改革放寬消防產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，將強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄中的的意見(jiàn)13類消防產(chǎn)品調(diào)整出目錄，改為自愿性認(rèn)證，同時(shí)向社會(huì)開(kāi)放消防產(chǎn)品認(rèn)證、檢驗(yàn)市場(chǎng)2019.1發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）將原第十五類“消防”所涵蓋的全部產(chǎn)品移出限制類，即消防產(chǎn)品行業(yè)完全市場(chǎng)化數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 智慧煙感行業(yè)存在的門檻主要有：1）技術(shù)壁壘：消防報(bào)警、電氣火災(zāi)監(jiān)控等消防產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜，對(duì)產(chǎn)品的綜合性能要求高，其設(shè)計(jì)與生產(chǎn)技術(shù)涉及多個(gè)學(xué)科，不僅需要企業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)具備電子、電氣控制、光電轉(zhuǎn)換、材料等多學(xué)科、多領(lǐng)域知識(shí)，也要求企業(yè)擁有長(zhǎng)期的研發(fā)、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)積累，更需要企業(yè)具備良好的生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)。因此，技術(shù)因素是新進(jìn)