廢鋼基礎(chǔ)知識(shí)篇

1、前言：研究廢鋼意義越來(lái)越重大長(zhǎng)期來(lái)看，隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平的提高，國(guó)內(nèi)鋼鐵需求已經(jīng)呈現(xiàn)見(jiàn)頂回落態(tài)勢(shì)，在后續(xù)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中將由“量”向“質(zhì)”進(jìn)行轉(zhuǎn)變。在需求發(fā)生轉(zhuǎn)向之后，伴隨而來(lái)的就是對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性的深化調(diào)整，而 2016 年開(kāi)始的供給側(cè)改革已經(jīng)在一定程度上改善了我們鋼鐵行業(yè)供給過(guò)剩的局面，從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，目前我國(guó)短流程煉鋼占比還在 10以下，而世界平均短流程煉鋼占比為 28左右，發(fā)達(dá)國(guó)家中美國(guó)短流程煉鋼占比更是達(dá)到了 68，相比之下，我國(guó)短流程煉鋼在未來(lái)將有很大提升空間。但是從制約我國(guó)短流程煉鋼發(fā)展的因素來(lái)看，主要有：1.電力成本太高,電爐在生產(chǎn)過(guò)程中需要消耗大量的電力，如果

2、電力成本過(guò)高容易推高電爐的生產(chǎn)成本，區(qū)域來(lái)看，西南地區(qū)電爐由于廣泛使用水電等， 因此成本普遍較低；2.廢鋼資源，廢鋼資源的產(chǎn)生和積蓄是需要一定周期的，如果大量投產(chǎn)電爐產(chǎn)能，若屆時(shí)廢鋼供給無(wú)法跟上勢(shì)必造成廢鋼價(jià)格走高，從而推高電爐生產(chǎn)成本；3.技術(shù)人才，我國(guó)電爐發(fā)展曾經(jīng)在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)停滯不前，導(dǎo)致人才儲(chǔ)備較弱，因此后續(xù)電爐產(chǎn)能投放勢(shì)必需要更多的技術(shù)人才。短期來(lái)看，隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)，我國(guó)鋼廠的噸鋼利潤(rùn)長(zhǎng)時(shí)間維持在高位，特別是螺紋鋼由于“地條鋼”這些落后產(chǎn)能的取締導(dǎo)致利潤(rùn)表現(xiàn)更好，近年來(lái)短流程電爐生產(chǎn)螺紋的產(chǎn)能也在加快釋放，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，到 2019 年我國(guó)短流程電爐產(chǎn)能可能達(dá)到 1.4

3、-1.5 億噸，螺紋占比可能達(dá)到 40以上，若按全年 50的產(chǎn)能利用率進(jìn)行計(jì)算，短流程螺紋的產(chǎn)量將在 3000 萬(wàn)噸左右，占到全部螺紋產(chǎn)量約 15，因此如果在需求不發(fā)生大的坍塌的情況下，若螺紋價(jià)格將電爐打停將引發(fā)螺紋供給較大幅度的收縮，從而對(duì)螺紋價(jià)格形成支撐。因此研究電爐的成本亦顯得格外重要。所以不管是從長(zhǎng)期還是短期來(lái)看，研究廢鋼都已成為重要的一環(huán)，研究?jī)r(jià)值凸顯，因此本系列專題將對(duì)廢鋼進(jìn)行重點(diǎn)研究。圖 1：短流程煉鋼占比資料來(lái)源： 一、廢鋼的定義、分類及來(lái)源有三個(gè)概念需要區(qū)分，廢鐵、廢鋼和廢鋼鐵。按照國(guó)標(biāo)規(guī)定廢鐵的碳含量一般大于 2。而按照硫、磷含量的不同，又可以分為 I 類廢鐵和 II 類廢

4、鐵。I 類廢鐵的硫含量和磷含量分別不大于 0.07和 0.4； II 類廢鐵的硫、磷含量分別不大于 0.12和 1，高爐添加料的含鐵量不小于 65。而廢鋼的碳含量一般小于 2，硫、磷含量一般不大于 0.050。廢鋼和廢鐵合稱為廢鋼鐵。這里我們重點(diǎn)研究廢鋼，廢鋼按用途可以分為熔煉用廢鋼和非熔煉用廢鋼。按照 GB/T 4223-2017 廢鋼鐵分類標(biāo)準(zhǔn)，熔煉用廢鋼按其外形尺寸和單件重量可以分為 8 個(gè)型號(hào)，分別為：重型廢鋼（I 類、II 類）， 中型廢鋼，小型廢鋼，輕薄料廢鋼，打包塊，破碎廢鋼（I 類、II 類），渣鋼，鋼屑。圖 1：鐵前工藝之燒結(jié)、球團(tuán)型號(hào)類別外形尺寸及重量要求供應(yīng)形狀典型舉例重

5、型廢鋼I類1200mm*600mm以下，厚度12mm,單重102000kg塊、條、板、型鋼錠和鋼坯、切頭、切尾、中包鑄余、冷包、重機(jī)解體類、圓鋼、板材、型鋼、鋼軌頭、鑄鋼件、扁狀廢鋼等II類800mm*400mm以下，厚度6mm，單重3kg塊、條、板、型圓鋼、型鋼，角鋼、槽鋼、板材等工業(yè)用料，螺紋鋼余料， 純工業(yè)用料邊角料，滿足厚度、單重要求的批量廢鋼中型廢鋼600mm*400mm以下，厚度4mm，單重1kg塊、條、板、型角鋼、槽鋼、板型鋼等單一的工業(yè)余料，各種機(jī)器零部件、鉚焊件。大車輪軸、拆船廢、管切頭，螺紋鋼頭/各種工業(yè)加工料邊角料廢鋼小型廢鋼400mm*400mm以下，厚度2mm塊、條、

6、板、型螺栓、螺母、船板，型鋼邊角余料、機(jī)械零部件、農(nóng)家具廢鋼等各種工業(yè)廢鋼、無(wú)嚴(yán)重銹蝕氧化廢鋼及其他符合尺寸要求的工業(yè)余料輕薄料廢鋼300mm*300mm以下，厚度2mm塊、條、板、型薄板、機(jī)動(dòng)車廢鋼板、沖壓件邊角余料、各種工業(yè)廢鋼、社會(huì)廢鋼邊角料、但無(wú)嚴(yán)重銹蝕氧化打包塊700mm*700mm*700mm以下，密度1000kg/m3塊各類汽車外殼、工業(yè)薄料、工業(yè)扁絲、社會(huì)廢鋼薄料、扁絲、鍍錫板、鍍鋅板冷軋邊料等加工（無(wú)銹蝕、無(wú)包芯、夾什）成型破碎廢鋼I類150mm*150mm以下，堆重比1000kg/m3各種汽車外殼、箱板、摩托車架、電動(dòng)車架、大桶，電器柜殼等經(jīng)破碎機(jī)加工而成II類200mm*

7、200mm以下，堆重比800kg/m3各種龍骨，各種小家電外殼， 自行車架，白鐵皮等經(jīng)破碎機(jī)加工而成渣鋼800mm*400mm以下，厚度6mm，單重800kg塊煉鋼廠鋼包、翻包、渣罐內(nèi)含鐵料等加工而成（含渣 10 ）鋼屑團(tuán)狀、碎切屑及粉狀資料來(lái)源：GB/T 4223-2017 廢鋼鐵分類標(biāo)準(zhǔn)， 在廢鋼的來(lái)源上，主要有自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼、折舊廢鋼和進(jìn)口廢四類。其中自產(chǎn)廢鋼主要指鋼廠在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的切頭、切尾、切屑、邊角料等，這部分基本上可以由鋼廠自己全部回收，回收率可以達(dá)到 100；加工廢鋼主要為鋼材下游的制造商在鋼材加工過(guò)程中產(chǎn)生的廢鋼，這部分廢鋼成色較好，雜質(zhì)少，回收較為容易，因此回收率也

8、往往較高；折舊廢鋼是指終端汽車、建筑、機(jī)械等達(dá)到報(bào)廢年限后產(chǎn)生的廢舊鋼鐵，是回收難度最大，也是廢鋼最重要的來(lái)源，其主要與前期鋼鐵消費(fèi)量有關(guān)；進(jìn)口廢鋼作為我國(guó)廢鋼資源的一個(gè)補(bǔ)充，近幾年來(lái)進(jìn)口量逐步回落，2017 年進(jìn)口 232 萬(wàn)噸，2018 年進(jìn)口 134 萬(wàn)噸，截止2019 年 2 月累計(jì)進(jìn)口約 4 萬(wàn)噸。圖 2：廢鋼主要來(lái)源資料來(lái)源： 二、廢鋼的用途近年來(lái)由于廢鋼添加技術(shù)的進(jìn)步，廢鋼在使用上有了新的變化，本節(jié)主要對(duì)不同環(huán)節(jié)、不同鋼廠及不同設(shè)備使用的廢鋼情況進(jìn)行一定梳理。長(zhǎng)流程煉鋼中，廢鋼一般被添加在轉(zhuǎn)爐煉鋼環(huán)節(jié)。主要原因在于煉鋼過(guò)程中會(huì)利用氧氣將多余的C,Si,Mn,P,S 等元素氧化掉，

9、因此爐內(nèi)的氧化反應(yīng)往往會(huì)放出熱量，成為煉鋼的熱源。如果在滿足煉鋼熱量要求后還有富余熱量則需要增加渣料來(lái)吸收以滿足吹煉溫度和冶煉成分的需要，這樣勢(shì)必會(huì)增加煉鋼成本，但是如果在煉鋼環(huán)節(jié)加入廢鋼可以有效利用這些富余熱量，達(dá)到降本增效的目的。而在高爐煉鐵過(guò)程中，含鐵原料在高爐中與 CO 進(jìn)行還原反應(yīng)，需要吸收大量的熱，加之高爐設(shè)備昂貴及高爐生產(chǎn)順行的需要，因此以前往往不在高爐中添加廢鋼。但 2016 年供給側(cè)改革以來(lái)，隨著落后“中頻爐”產(chǎn)能的淘汰， 鋼鐵供給端得到較大出清，噸鋼利潤(rùn)長(zhǎng)時(shí)間維持在高位疊加環(huán)保限產(chǎn)的干擾，鋼廠通過(guò)各種技術(shù)手段在不同煉鐵環(huán)節(jié)開(kāi)始提高廢鋼使用量，比如在燒結(jié)時(shí)加入氧化鐵皮或者鋼砂

10、鋼粒，或者往高爐中配加鋼筋切頭等，而鐵后往往在鐵水溝或者鐵水轉(zhuǎn)運(yùn)罐中添加一些輕薄料，可以利用鐵水的溫度將其融化。前段我們講到不同煉鐵煉鋼環(huán)節(jié)添加廢鋼的方式和類型會(huì)有不同，事實(shí)上由于不同鋼廠由于生產(chǎn)鋼材的種類不同，因此對(duì)所使用的廢鋼類型亦有差別?，F(xiàn)實(shí)生產(chǎn)中只有同鋼種、比較接近的廢鋼才好入轉(zhuǎn)爐， 正常一爐鋼水上百噸，如果添加的廢鋼含有其它雜質(zhì)、參與元素太多，就不利于后續(xù)工序的冶煉，容易形成廢鋼廢坯。比如寶鋼主要生產(chǎn)冷軋汽車板、硅鋼等那么其采購(gòu)的廢鋼多為鋼板邊角料和冷軋汽車板散片， 電工鋼等；而像沙鋼生產(chǎn)建材為主，則其主要采購(gòu)爐料、重廢配以中小廢及普通廢鋼打包塊等。另外像特鋼企業(yè)往往會(huì)采購(gòu)合金廢鋼來(lái)

11、滿足生產(chǎn)。同樣的在電爐和轉(zhuǎn)爐中添加廢鋼的種類亦有不同，有轉(zhuǎn)爐的鋼廠往往采購(gòu)重廢以上的料型，因?yàn)槿绻D(zhuǎn)爐吃的廢鋼過(guò)于輕薄，一來(lái)輕薄料的廢鋼收得率一般較低，另外往往會(huì)造成一個(gè)料斗無(wú)法滿足要求，這樣會(huì)導(dǎo)致加料次數(shù)變多，而加料次數(shù)變多會(huì)導(dǎo)致?tīng)t蓋打開(kāi)次數(shù)變多，電耗也會(huì)相應(yīng)提高。而在電爐生產(chǎn)時(shí)， 一般可以全部使用廢鋼或者用生鐵+廢鋼進(jìn)行一定配比。在使用的廢鋼類型上也相對(duì)較為寬泛從輕薄料到重廢基本都可以吃，但電爐廠會(huì)在綜合考慮料型可得性、價(jià)格、電耗、收得率等因素后選用較為合適的料型。綜上，在廢鋼的使用上會(huì)因?yàn)榄h(huán)節(jié)、鋼廠自產(chǎn)鋼材、設(shè)備的不同而出現(xiàn)較大的差異，而鋼廠具體使用什么料型會(huì)綜合多種因素考慮。圖 3：轉(zhuǎn)

12、爐中不同廢鋼收得率轉(zhuǎn)爐中各類廢鋼收得率重廢爐料中廢全鐵水邊角料重廢鋼筋頭轉(zhuǎn)子廢鋼比11.4111.7111.6611.8211.530.00收得率97.4693.3083.8195.4284.3491.14資料來(lái)源： 三、廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈大體可以概括為為散戶/廢品回收站-廢鋼加工基地-鋼廠，其中散戶和廢品回收站往往從事廢鋼回收業(yè)務(wù)，而廢鋼加工基地往往對(duì)廢鋼進(jìn)行回收加工，鋼廠則是最后的終端用戶。由于鋼廠使用的廢鋼種類較多且對(duì)品質(zhì)要求較高，因此廢鋼加工一環(huán)十分關(guān)鍵。從產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)來(lái)看，鋼廠基本占據(jù)了絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，定價(jià)上鋼廠往往制定采購(gòu)價(jià)，廢鋼加工基地按價(jià)進(jìn)行配送，加工基地往往以賺取加工費(fèi)為主。圖

13、 4：廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來(lái)源： 2017 年政府發(fā)布對(duì)廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件，從企業(yè)的設(shè)立和布局、規(guī)模工藝和裝備、產(chǎn)品質(zhì)量及能源消耗和資源綜合利用四方面進(jìn)行了規(guī)定，其中對(duì)于新建的廢鋼加工企業(yè)主要要求如下：圖 5：新建廢鋼加工企業(yè)準(zhǔn)入要求項(xiàng)目新建準(zhǔn)入要求設(shè)立及布局符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、土地供應(yīng)政策及本地土地規(guī)劃規(guī)模工藝和裝備新建普碳廢鋼加工企業(yè)年廢鋼鐵加工能力必須在15萬(wàn) 噸以上；廢鋼鐵加工配送企業(yè)要求廠區(qū)面積不小于3萬(wàn)平米，土地必須是國(guó)家工業(yè)用地手續(xù)合法（租用合同 不少于15年）作業(yè)場(chǎng)地不小于1.5萬(wàn)平米；應(yīng)配有打包、剪切或破碎設(shè)備及配套裝卸設(shè)備和車輛，必須配有輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備、電子磅和廢鋼鐵類夾雜

14、物分類設(shè)備等產(chǎn)品質(zhì)量廢鋼加工產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得銷售給中頻爐、工頻爐及使用30t以下電爐（生產(chǎn)特種合金鋼除 外）等落后設(shè)備企業(yè)；配備專職質(zhì)量管理人員，通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理認(rèn)證能源消耗及資源綜合利用加工生產(chǎn)系統(tǒng)綜合電耗小于30Kwh/噸廢鋼鐵，新水消耗小于0.2噸/噸廢鋼鐵；通過(guò)ISO1400環(huán)境管理認(rèn)證資料來(lái)源：廢鋼加工行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)， 截止 2018 年底，工信部發(fā)布六批共 254 家廢鋼加工準(zhǔn)入企業(yè)，根據(jù)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃要求到“十三五”結(jié)束我國(guó)準(zhǔn)入企業(yè)要達(dá)到 300 家，根據(jù)相關(guān)資料顯示 2019 年預(yù)計(jì)仍有 80-100 家企業(yè)通過(guò)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)我國(guó)廢鋼加工準(zhǔn)入企

15、業(yè)可以達(dá)到 300 家以上，規(guī)模性廢鋼加工配送企業(yè)年廢鋼加工能力可以達(dá)到 1.4-1.5 億噸左右。四、廢鋼相關(guān)政策梳理2016 年 12 月廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)發(fā)布廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃指出提高煉鋼廢鋼比， “十三五”結(jié)束后煉鋼廢鋼比要達(dá)到 20以上，其中轉(zhuǎn)爐廢鋼比，力爭(zhēng)達(dá)到 15以上，電爐廢鋼比要逐步提高，并力爭(zhēng)擺脫電爐轉(zhuǎn)爐化；提高廢鋼鐵加工能力，加工量達(dá)到年消耗量的 50以上；提高廢鋼鐵加工裝備水平，先進(jìn)的加工設(shè)備（破碎線、門式剪切機(jī)、移動(dòng)加工設(shè)備等）能力超過(guò) 60，逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后的加工設(shè)備（鱷魚(yú)式剪切機(jī)）。近年來(lái)，由于“地條鋼”等落后產(chǎn)能淘汰，廢鋼粗鋼比已經(jīng)

16、獲得較大提高，根據(jù)我們測(cè)算 2018 年年底廢鋼比已近 17左右，基本達(dá)成 20的廢鋼粗鋼比目標(biāo)。圖 6：廢鋼粗鋼比與螺紋利潤(rùn)走勢(shì)資料來(lái)源： 進(jìn)出口政策方面，2018 年 12 月生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布關(guān)于調(diào)整進(jìn)口廢物管理目錄的公告，自 2019 年 7 月 1 日起將廢鋼鐵、銅廢碎料、鋁廢碎料等 8 個(gè)品種固體廢物從非限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄調(diào)入限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄。那么這意味著什么呢？當(dāng)前我國(guó)將進(jìn)口固體廢物分為三種：禁止進(jìn)口、限制進(jìn)口、非限制進(jìn)口，目前廢鋼屬于非限制進(jìn)口類固廢，資質(zhì)上需要國(guó)內(nèi)收貨人證書(shū)和國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局的環(huán)保批文，但從 7

17、月 1 日起，廢鋼將變更為限制進(jìn)口類固廢，進(jìn)口還需要向環(huán)境保護(hù)部申領(lǐng)相關(guān)固體廢物進(jìn)口許可證，俗稱進(jìn)口批文，并且不得委托其他企業(yè)代理進(jìn)口(取消貿(mào)易單位代理進(jìn)口)，申請(qǐng)進(jìn)口限制類進(jìn)口固體廢物的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為實(shí)際從事加工利用的企業(yè)。截止 2 月，我國(guó) 2019 年累計(jì)進(jìn)口廢鋼 4 萬(wàn)噸，2018 年進(jìn)口 134 萬(wàn)噸，隨著廢鋼鐵進(jìn)口政策的收緊，預(yù)計(jì)后續(xù)我國(guó)廢鋼鐵進(jìn)口量將會(huì)繼續(xù)下滑。資料來(lái)源：wind, 2015 年財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局印發(fā)財(cái)稅201578 號(hào)文資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄，對(duì)報(bào)廢汽車、報(bào)廢摩托車、報(bào)廢船舶、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊農(nóng)機(jī)具、報(bào)廢機(jī)器設(shè)備、廢舊生活用品、工業(yè)邊角余料、建筑拆解物等產(chǎn)生或拆解出來(lái)的廢鋼鐵給予增值稅即征即退 30的政策。增值稅的優(yōu)惠政策可以吸引更多的企業(yè)進(jìn)入廢鋼鐵的回收加工行業(yè)，從而可以推動(dòng)行業(yè)更快向前發(fā)展。五、廢鋼的季節(jié)性廢鋼價(jià)格的季節(jié)性來(lái)看，我們看到 4-6 月，8-9 月往往是廢鋼價(jià)格最容易下跌的兩段時(shí)間，究其