翰博高新：向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告

1、1證券代碼： 301321證券簡稱： 翰博高新翰博高新材料 (合肥) 股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告2022 年 8 月2一、本次募集資金的使用計劃本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 121,400.00 萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后擬將全部用于以下項目：序號項目名稱總投資額 (萬元)擬使用募集資金 數(shù)額(萬元)1年產(chǎn) 900 萬套 mini LED 燈板等項目(一 期)113,400.0095,000.002償還銀行貸款26,400.0026,400.00合計139,800.00121,400.00在董事會審議通過本次發(fā)行方案后、募集資金到位前， 公司董事

2、會可根據(jù)市 場情況及自身實際， 以自籌資金擇機(jī)先行投入募投項目， 待募集資金到位后予以 置換。如扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額低于擬使用募集資金金額， 公司將通 過自有資金、銀行貸款或其他途徑解決。二、募集資金投資項目的具體情況(一)年產(chǎn) 900 萬套 mini LED 燈板等項目(一期)1、項目名稱：年產(chǎn) 900 萬套 mini LED 燈板等項目(一期)2、實施主體：博晶科技(滁州)有限公司3、建設(shè)地點：滁州市南譙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二郎湖路與五尖山路交口西南側(cè)4、建設(shè)內(nèi)容： 本項目總投資 113,436.00 萬元， 擬使用募集資金 95,000.00 萬元。本項目將建設(shè)先進(jìn)、高效的 Mini L

3、ED 顯示模組智能制造體系， 實現(xiàn)年產(chǎn) 450 萬套 Mini LED 顯示模組的目標(biāo)，有助于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、把握行業(yè)發(fā)展方 向，實現(xiàn)公司產(chǎn)品技術(shù)迭代，培育新的業(yè)務(wù)增長點。5、實施方案及進(jìn)度：本項目建設(shè)期為 24 個月。6、項目投資概況：單位：萬元序號具體項目投資金額擬使用募集資金額31建筑工程費用48,259.0085,000.002設(shè)備購置費44,639.003設(shè)備安裝費2,880.754其他費用2,731.735基本預(yù)備費4,925.5210,000.006鋪底流動資金10,000.00項目總投資113,436.0095,000.007、項目經(jīng)濟(jì)效益情況本項目預(yù)計稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為

4、 14.42%，稅后靜態(tài)投資回收期為 7.75 年 (含建設(shè)期)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。8、項目建設(shè)用地及項目備案、環(huán)評情況本項目建設(shè)地點在安徽省滁州市，公司已于2022 年 3 月取得項目建設(shè)用地； 本項目已于 2022 年 5 月 11 日取得滁州市南譙區(qū)發(fā)展改革委出具的南譙區(qū)發(fā)展 改革委項目備案表(項目代碼： 2112-341103-04-01-911029)；已于 2022 年 7 月 12 日取得滁州市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于博晶科技(滁州) 有限公司年產(chǎn) 900 萬套 Mini LED 燈板等項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)，本次建設(shè)項目為年產(chǎn) 900 萬套 Mini LED 燈板一期項目。(二)償還

5、銀行貸款公司擬使用本次募集資金中的 26,400.00 萬元償還銀行借款，以優(yōu)化公司的 資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，提高公司抗風(fēng)險能力。三、募集資金投資項目的必要性和可行性分析(一)年產(chǎn) 900 萬套 mini LED 燈板等項目(一期)1、項目實施的必要性(1) 貫徹落實相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，促進(jìn)我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展我國高度重視新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相繼制定了一系列推進(jìn) LED 技術(shù)研發(fā) 及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策， 如工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺 超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(2019-2022 年)、工信部、國家廣播電視總局超4高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2020 版)、工信部中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技

6、術(shù)發(fā)展 路線圖(2018-2022 年)等， 加速推進(jìn)了 LED 產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化投資及配套產(chǎn)業(yè)本 土化供應(yīng)的進(jìn)程，為 Mini LED 業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有利的政策支持與良好契機(jī)。2021 年 7 月，在中國電子視像行業(yè)協(xié)會組織下，由華為、創(chuàng)維、 海信、康 佳、 TCL 華星、京東方、三星、長虹、小米、OPPO 等參與制訂的Mini LED 背光液晶電視測試方法Mini LED 背光液晶電視技術(shù)要求Mini LED 背光 電視機(jī)選購指南正式發(fā)布， 各項文件的發(fā)布也對 Mini LED 行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范， 促進(jìn) Mini LED 背光顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。為貫徹落實相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃， 促進(jìn)我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

7、， 翰博高新擬實施 本項目， 在擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模， 強(qiáng)化企業(yè)供應(yīng)能力的同時， 為中國新型顯示產(chǎn)業(yè) 生態(tài)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。(2) 適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，保持企業(yè)市場競爭力經(jīng)過十多年的發(fā)展， 公司已成為背光顯示模組一站式綜合方案提供商， 公司 傳統(tǒng)的 LED 背光顯示模組為液晶面板提供光源，背光顯示模組的性能決定了液 晶顯示器所體現(xiàn)出的視覺效果，近年來， Mini LED 顯示技術(shù)的出現(xiàn)為液晶顯示 領(lǐng)域指引了新的發(fā)展方向。被業(yè)內(nèi)稱為“下一代顯示屏技術(shù)”的 Mini LED 顯示 技術(shù)將側(cè)入式背光方案改為直下式背光方案， 將側(cè)入式背光方案中幾十粒大顆粒 LED 燈珠組成的燈帶， 變更為直下式背光方案中由數(shù)

8、千顆、乃至數(shù)萬顆微型燈珠 組成的燈板。這種直下式背光源， 可透過區(qū)域調(diào)光技術(shù)， 令屏幕達(dá)到高動態(tài)范圍 的顯示效果， 可完美表現(xiàn)暗態(tài)畫面下的細(xì)節(jié)， 可達(dá)到高對比、廣色域以及薄型化， 可應(yīng)用在高階筆電、電競顯示器及車用面板等領(lǐng)域。 在輕薄度、對比度、色彩還 原等方面， Mini LED 的性能與 OLED 的性能接近， 同時又具備 OLED 所不具備 的穩(wěn)定性、使用壽命和功耗優(yōu)勢。 自 2021 年，行業(yè)龍頭京東方、 TCL 等企業(yè)爭 相在 Mini LED 面板產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局。 翰博高新作為京東方在背光模組和顯示類材 料領(lǐng)域的重要合作伙伴， 有必要積極提升產(chǎn)品性能， 迭代升級公司產(chǎn)品的相關(guān)技 術(shù)，

9、保持公司的市場競爭力。翰博高新深耕背光顯示模組行業(yè)多年， 具備扎實的技術(shù)積累， 近年來， 公司在 Mini LED 顯示技術(shù)方面積累了包括“Mini LED 基板開發(fā)”“Mini LED 背光設(shè)5計”“Mini LED 固晶工藝”等在內(nèi)的多項核心技術(shù)。本項目依托公司在 Mini LED 顯示領(lǐng)域的技術(shù)儲備， 積極布局 Mini LED 顯示模組產(chǎn)品，從而適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展 趨勢，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。(3) 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)水平，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展翰博高新是國內(nèi)最大的平板顯示企業(yè)京東方在背光模組和顯示類材料領(lǐng)域 的重要合作伙伴。公司依托多年積累的自主知識產(chǎn)權(quán)及核心技術(shù)， 憑借齊全的產(chǎn) 品種類、較高

10、的研發(fā)投入及大規(guī)模生產(chǎn)模式， 已經(jīng)成為半導(dǎo)體顯示面板企業(yè)及終 端品牌商的重要合作伙伴。目前， 公司與京東方、群創(chuàng)光電、華星光電、深天馬、 惠科等境內(nèi)外知名半導(dǎo)體顯示面板制造商建立了合作關(guān)系， 公司產(chǎn)品的終端客戶 覆蓋華為、聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩及小米等境內(nèi)外知名消費電子企業(yè)及一汽、 比亞迪等整車廠。隨著面板顯示行業(yè)技術(shù)的革新和 Mini LED 市場份額的不斷擴(kuò)大，企業(yè)現(xiàn)有 的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足行業(yè)發(fā)展的需要， 因此， 翰博高新擬實施“年產(chǎn) 900 萬 套 mini LED 燈板等項目 (一期) ”，通過新建生產(chǎn)廠房，購置先進(jìn)高效的生產(chǎn)、 檢驗檢測等設(shè)備，擴(kuò)大 Mini LED 產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)

11、模，提高 Mini LED 產(chǎn)品生產(chǎn)水 平，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。2、項目實施的可行性(1)市場可行性Mini LED 顯示是對小間距 LED 的進(jìn)一步優(yōu)化，結(jié)合倒裝 COB 或 IMD 技術(shù)， Mini LED 可實現(xiàn) 1mm 以下間距顯示，像素密度高于一般的小間距 LED 且 可實現(xiàn)低亮度下的高灰度顯示。同時， Mini LED 作為背光源應(yīng)用于液晶顯示屏， 可通過區(qū)域調(diào)光提高對比度， 實現(xiàn) HDR 等精細(xì)化顯示效果。 Mini LED 賦能傳統(tǒng) 顯示技術(shù)，結(jié)合成熟工藝和壽命優(yōu)勢，液晶顯示結(jié)合 Mini LED 背光在近幾年的 顯示領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的競爭力和發(fā)展空間。在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大

12、力支持下， 近年來搭載 Mini LED 背光源的顯示產(chǎn)品頻出， Mini LED 顯示技術(shù)商用化進(jìn)程不 斷加速。蘋果、華為、三星、雷神、 TCL、華碩、創(chuàng)維、聯(lián)想等廠商相繼推出終 端產(chǎn)品， 相關(guān)產(chǎn)品涉及電視、平板、電腦、顯示器、車載屏幕等領(lǐng)域， Mini LED6量產(chǎn)時代來臨。 國內(nèi)成熟的 LCD 產(chǎn)業(yè)為 Mini LED 背光發(fā)展提供了堅實的發(fā)展 基礎(chǔ)，根據(jù) CINNO Research 的數(shù)據(jù)，預(yù)計到 2025 年，全球 Mini LED 背光模組 年出貨量將達(dá)到 1.7 億片， 市場規(guī)模將達(dá)到 291 億美元， 其中， 臺式顯示器、筆 記本電腦、平板電腦等中小尺寸消費電子市場將占總量的

13、65%左右。(2)技術(shù)可行性在 Mini LED 顯示產(chǎn)業(yè)布局上，公司從產(chǎn)品設(shè)計入手，到燈板的制作、背光 顯示模組的組裝等方面， 進(jìn)行技術(shù)上的整合，積累了包括“Mini LED 基板開發(fā)” “Mini LED 背光設(shè)計”“Mini LED 固晶工藝”等在內(nèi)的核心技術(shù)，公司已基本 具備 Mini LED 顯示背光相應(yīng)的技術(shù)儲備。當(dāng)前，翰博高新已建設(shè) Mini LED 燈 板生產(chǎn)先導(dǎo)線， 其中包含刷錫、固晶、封膠及邦定等工藝， 在現(xiàn)有基礎(chǔ)上同時具 備與設(shè)備商聯(lián)合開發(fā)更高效的固晶和封膠工藝的能力， 兼具高端模組設(shè)計與生產(chǎn) 技術(shù)優(yōu)勢。 2020 年，公司與國內(nèi)液晶顯示面板廠商合作開發(fā)筆記本電腦用 Mi

14、ni LED 背光顯示模組，并于同年完成首條 Mini LED 背光顯示模組生產(chǎn)線調(diào)試， 2021 年 6 月，公司 15.6 吋 Mini LED 背光顯示模組完成客端認(rèn)證，當(dāng)前已獲取 小批量訂單。此外，公司已自主開發(fā)完成 15.6 吋與 12.8 吋百萬對比度、千級分 區(qū)的 Mini LED 產(chǎn)品，同時具備直接面對終端品牌商進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的能力。截至 2022 年 6 月 30 日， 公司在 Mini LED 相關(guān)領(lǐng)域已獲得的專利共 33 項， 其中發(fā)明 專利 3 項，實用新型專利 30 項。(3)客戶可行性公司經(jīng)過多年來在背光顯示模組行業(yè)精耕細(xì)作， 積累了豐富的客戶資源， 與 客戶建立了長

15、期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司目前所服務(wù)的客戶為全球知名品牌客戶， 具有面板廠商和終端客戶的雙重技術(shù)認(rèn)證， 提供的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)， 使得公司 與客戶之間的貼合度更高，合作關(guān)系更加穩(wěn)固。公司本項目生產(chǎn)的 Mini LED 背 光顯示模組產(chǎn)品將主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、 VR、車載屏幕等領(lǐng)域， 公 司在傳統(tǒng)背光顯示模組領(lǐng)域的客戶積累可以為本項目實施提供充足的客戶資源。 此外， 公司已建立了較為完善的營銷體系， 以優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)與客戶建立穩(wěn)定合 作關(guān)系。本項目實施后， 公司已有的客戶資源及營銷體系將保障項目新增產(chǎn)能順 利消化。7(4)管理可行性經(jīng)過十多年在背光顯示模組的精耕細(xì)作， 公司不斷總結(jié)技術(shù)、

16、生產(chǎn)、產(chǎn)線布 局等方面的優(yōu)秀經(jīng)驗，并將優(yōu)勢逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、制度化的體系運作， 以提升公司的管理效率。公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理方面逐步建立和完善各項程序文件 和制度， 形成了完善的管理體系， 全面涵蓋技術(shù)研發(fā)、經(jīng)營計劃、生產(chǎn)過程、采 購管理、產(chǎn)品審核、質(zhì)量體系、銷售開發(fā)等生產(chǎn)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)， 保障企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營的有序進(jìn)行。公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的經(jīng)驗將為本項目的順利開展提 供保障。在募集資金管理方面，公司已制定募集資金管理制度，在募集資金 的存儲、使用等方面作出明確規(guī)定。本次發(fā)行募集資金到位后， 公司董事會將持 續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲和使用， 確保本次發(fā)行募集資金的存儲、使用和管 理符

17、合相關(guān)規(guī)定。(二)償還銀行借款1、項目實施的必要性2019 年末、 2020 年末、 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司合并報表口徑下 的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 62.74% 、53.71% 、56.91%和 57.36%，資產(chǎn)負(fù)債率較高， 隨 著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大， 為滿足資金需求， 公司的財務(wù)負(fù)擔(dān)也不斷加重， 面臨較 大的償債壓力和較高的利息支出， 本次向特定對象發(fā)行股票有助于優(yōu)化公司的資 產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險，使公司業(yè)務(wù)發(fā)展更穩(wěn)健，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力。2、項目實施的可行性本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于償還銀行貸款符合公司所處行業(yè)發(fā) 展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)現(xiàn)狀， 符合公司當(dāng)前實

18、際發(fā)展情況。本次向特定對象發(fā) 行股票募集資金到位后， 將優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)， 公司凈資產(chǎn)將有所增加， 有利于 增強(qiáng)公司資本實力， 滿足公司經(jīng)營的資金需求， 實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略， 提高公司抗 風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力， 推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。本次向特定對象發(fā)行股 票的募集資金用于償還銀行貸款符合創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法 (試行)發(fā)行監(jiān)管問答關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求(修訂 版)等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有可行性。8四、本次向特定對象發(fā)行股票對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響(一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目均緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展， 符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策， 具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項 目的實施，將促進(jìn)公司 Mini LED 業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，提