2022年生命科學(xué)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2022年生命科學(xué)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.市場(chǎng)概況：生命科學(xué)新技術(shù)不斷發(fā)展，配套需求持續(xù)擴(kuò)大生命科學(xué)是研究生命現(xiàn)象、揭示生命活動(dòng)規(guī)律和生命本質(zhì)的科學(xué)，涵蓋了免疫學(xué)、 分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、遺傳學(xué)、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)和生物化學(xué)等眾多領(lǐng)域。隨著生命科學(xué) 領(lǐng)域成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)品商業(yè)化的速度越來(lái)越快，2019 年全球生命科學(xué)領(lǐng)域的研究資金投 入達(dá) 1,514 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.7%；2019 年我國(guó)高等院校、科研院所、醫(yī)院 實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥企業(yè)等進(jìn)行基礎(chǔ)生命科學(xué)研究、藥物發(fā)現(xiàn)以及藥物臨床前研究的過(guò)程中投 入的資金達(dá) 866 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 18.8%，占全球總研究資金投入的 8.3%。1.1生命科

2、學(xué)試劑：國(guó)內(nèi)蛋白類試劑以抗體試劑為主，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 66%生命科學(xué)試劑主要包括免疫學(xué)試劑、分子生物學(xué)試劑、細(xì)胞生物學(xué)試劑和生化試劑 等。在生命科學(xué)研究的投入中，約 10%-15%用于生物科研試劑的投入。2019 年全球生 物科研試劑市場(chǎng)的整體規(guī)模在 175 億美元，預(yù)計(jì) 2019-2024 年期間 CAGR 為 7.1%；我 國(guó)生物科研試劑行業(yè)發(fā)展較晚，2019 年市場(chǎng)規(guī)模在 136 億元，預(yù)計(jì) 2019-2024 年期間 CAGR 為 13.8%，2024 年達(dá)到 260 億元。按生物科研試劑的類別來(lái)劃分，可以分為分子類、蛋白類和細(xì)胞類三大類別。其中， 蛋白類試劑主要指圍繞蛋白質(zhì)大分子進(jìn)行的實(shí)

3、驗(yàn)中所需要用到的試劑類型，2019 年我 國(guó)蛋白類試劑的市場(chǎng)規(guī)模為 40 億元，占比為 29.4%。常見的蛋白類產(chǎn)品包括重組蛋白和抗體等。重組蛋白是指以基因工程等技術(shù)生產(chǎn) 的、源自生物體內(nèi)的蛋白；抗體是指與抗原特異性結(jié)合的免疫球蛋白，可對(duì)目的蛋白進(jìn) 行定性、定量及定位檢測(cè)，根據(jù)特異性結(jié)合對(duì)象的不同可分為一抗和二抗。目前國(guó)內(nèi)蛋 白類試劑以抗體試劑為主，其市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到 66%。1.2生命科學(xué)儀器：全球市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至 2024 年 177 億美元全球科研儀器市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)將從 2019 年的 95 億美元增長(zhǎng)至 2024 年的 177 億美 元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 13.4，其中亞太地區(qū)市場(chǎng)份額

4、占比持續(xù)提升。1.3生命科學(xué)耗材：2018 年我國(guó)市場(chǎng)容量為 231 億元根據(jù)劉佳、吳茉莉于 2019 年 4 月在中國(guó)醫(yī)療器械信息發(fā)表的一篇文章，全球 生命科學(xué)耗材市場(chǎng)以歐美為主。亞太地區(qū)，尤其以中國(guó)、印度和新加坡為代表的國(guó)家， 隨著不斷增長(zhǎng)的生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)方面的新增投資，生命科學(xué)耗材市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)潛力 巨大。2018 年我國(guó)一次性生命科學(xué)耗材的市場(chǎng)容量為 231.26 億元人民幣，預(yù)測(cè)未來(lái)每 年增長(zhǎng)率為 20%。圖：全球生命科學(xué)儀器市場(chǎng)按區(qū)域分布的增長(zhǎng)趨勢(shì)圖2.驅(qū)動(dòng)因素：科研經(jīng)費(fèi)穩(wěn)步增加，生物醫(yī)藥蓬勃發(fā)展近年來(lái)，針對(duì)生物試劑行業(yè)，國(guó)家頒布了多項(xiàng)生物試劑行業(yè)發(fā)展政策，注重研發(fā)具 有自主知識(shí)

5、產(chǎn)權(quán)的通用試劑和高端高純專用試劑，增強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而推 動(dòng)我國(guó)生物試劑行業(yè)的發(fā)展。在新冠疫情爆發(fā)后，習(xí)近平總書記指出，生命安全和生物 安全領(lǐng)域的重大科技成果也是國(guó)之重器，要加強(qiáng)生命科學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和醫(yī)療健康 關(guān)鍵核心技術(shù)突破。（1）基礎(chǔ)科研：近年來(lái)，我國(guó)在國(guó)家戰(zhàn)略、政策制定、資源安排等方面將基礎(chǔ)研 究放在了更加突出的位置?？萍纪度肓Χ戎鸩郊哟?，研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)投 入保持較快增長(zhǎng)，以 13.30%的 CAGR 由 2010 年的 7,063 億元增長(zhǎng)至 2019 年的 21,737 億元。我國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模已經(jīng)位居全球第二，僅次于美國(guó)。（2）生物醫(yī)藥：生物藥是未來(lái)新藥

6、研發(fā)的主要方向，生物藥產(chǎn)業(yè)是目前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 中發(fā)展最快、活力最強(qiáng)、技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域之一，隨著免疫治療、基因治療、干細(xì)胞 治療等多種技術(shù)的逐漸成熟，生物藥產(chǎn)業(yè)正步入高速發(fā)展。在國(guó)家的政策支持和醫(yī)藥企 業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，我國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)對(duì)自身的研發(fā)能力愈加重視，研發(fā)投入增長(zhǎng)較 快，以 21.9%的 CAGR 由 2015 年的 660 億元增長(zhǎng)至 2019 年的 1,458 億元，并預(yù)計(jì)將 以 17.7%的 CAGR 增長(zhǎng)至 2024 年 3,289 億元。隨著我國(guó)科技經(jīng)費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)科研機(jī)構(gòu)及企業(yè)對(duì)于科研產(chǎn)品及服務(wù)需求的增 加，同時(shí)生物醫(yī)藥企業(yè)等生命科學(xué)的下游應(yīng)用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，科學(xué)服務(wù)業(yè)有望

7、獲得進(jìn)一 步的發(fā)展空間。圖：我國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出情況3.生命科學(xué)行業(yè)特點(diǎn)：產(chǎn)品眾多、客戶和供應(yīng)商分散，亟需專業(yè)的一 站式服務(wù)商全球來(lái)看，歐美等國(guó)生命科學(xué)試劑發(fā)展較早，德國(guó)默克（Merck KgaA）、賽默飛 （Thermo-Fisher）、丹納赫（Danaher）、艾萬(wàn)拓（Avantor）等行業(yè)巨頭為全球科研工作 者提供一站式的產(chǎn)品與服務(wù)，主導(dǎo)全球生命科學(xué)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。中國(guó)抗體試劑市場(chǎng) 90%以上都是被默克（Merck KgaA）、賽默飛（Thermo-Fisher）、 丹納赫（Danaher）等國(guó)際巨頭壟斷，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)參與者仍主要以國(guó)外品牌代理為主，分 為全國(guó)性代理與區(qū)域性代理，少數(shù)國(guó)產(chǎn)自主品牌也是從代理公司中發(fā)展起來(lái)。生命科學(xué)試劑行業(yè)具有產(chǎn)品品種繁多、專業(yè)性強(qiáng)的特征，上游生產(chǎn)商數(shù)量眾多但受 制于技術(shù)、資源及成本等因素，單一生產(chǎn)商提供產(chǎn)品有限。下游客戶群體龐大、研究方 向千差萬(wàn)別，采購(gòu)需求呈現(xiàn)多樣化、高頻率、小批量的特點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)形成了大量規(guī)模較 小的區(qū)域性供應(yīng)商，存在品種少、專業(yè)技術(shù)弱等問(wèn)題。因此，生命科學(xué)試劑行業(yè)需要專 業(yè)的一站式服務(wù)商作為鏈接上游生產(chǎn)商和下游客戶的橋梁。同行業(yè)公司相比較，優(yōu)寧維主要集中于生命科學(xué)試劑，泰坦