2022年海上風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

1、2022年海上風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析1、全球風(fēng)電重回增長期，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)量全球第一近年來，全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。歷史上風(fēng)電裝機(jī)量根據(jù)政策呈現(xiàn)周期波動，近 5 年來全球主 要國家積極發(fā)展風(fēng)電，全球風(fēng)電新增裝機(jī)量均在 50GW 以上。根據(jù) GWEC 統(tǒng)計，2020 年全球風(fēng)電新 增裝機(jī)量達(dá) 93.0GW，同比增加 52.96%，其中陸上風(fēng)電新增 86.9GW，同比增加 59.16%，海上風(fēng)電新增 6.1GW，同比下降 2.80%。全球累計裝機(jī)量達(dá) 743GW，同比增長 14.31%，2011-2020 年十年間 CAGR 為 13.9%。我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速，新增裝機(jī)容量位列全球第一。

2、分國家和地區(qū)來看，亞洲、歐洲、北美洲是 全球風(fēng)力發(fā)電的主要市場，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，但近年來呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢，截止 2020 年底， 無論是新增裝機(jī)量，還是累計裝機(jī)量均已位居全球第一位。2020 年中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量 52GW，占 比全球第一，為 56%。其中陸上風(fēng)電 48.94GW，占比 56.30%，海上風(fēng)電 3.06GW，占比 50.43%。全球“脫碳”支撐風(fēng)電裝機(jī)需求。當(dāng)前，盡快實(shí)現(xiàn)碳中和已成為全球共識。截至目前，已有 44 個國家 及歐盟確定了凈零碳排放目標(biāo)，覆蓋全球 70%的二氧化碳排放量。其中，已有 10 個國家的上述目標(biāo) 通過法定程序獲得了批準(zhǔn)，8 個國家承諾即將投票決議，

3、其余 26 國也已制定了相關(guān)官方文件。根據(jù) GWEC 預(yù)測，到 2025 年風(fēng)電新增裝機(jī)需求將達(dá) 112.2GW，未來 5 年年復(fù)合增長率為 4%。風(fēng)力發(fā)電度電成本下降明顯，陸上風(fēng)電成本優(yōu)勢顯著。隨著風(fēng)電相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，同時風(fēng)電裝 機(jī)量迅速增長后帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)日益顯現(xiàn)、風(fēng)電運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)逐步積累和風(fēng)電項目建設(shè)投資環(huán)境改 善，風(fēng)電成本較行業(yè)發(fā)展初期明顯下降。根據(jù) IRENA 發(fā)布的2020 年可再生能源發(fā)電成本報告顯 示，全球范圍內(nèi)陸上風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本從 2010 年的 0.089 美元/kWh 下降到 2020 年的 0.039 美元/kWh， 下降了 59.18%，已經(jīng)低于光伏發(fā)電成本

4、0.057 美元/kWh；海上風(fēng)電從 2010 年的 0.162 美元/kWh 下降到 2020 年的 0.084 美元/kWh，下降了 48.15%。圖：全球可再生能源發(fā)電平準(zhǔn)化度電成本2、國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，風(fēng)電成本下降邁入平價時代國內(nèi)碳中和政策持續(xù)加碼，加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。中國提出 3060 目標(biāo)，二氧化碳排放 2030 年前達(dá)到峰 值，2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。未來二三十年碳中和將是一個大的產(chǎn)業(yè)趨勢，驅(qū)動能源格局的重大轉(zhuǎn)型， 光伏、風(fēng)電等綠色能源占比都會急劇上升。近期，國家相繼出臺多項政策及指導(dǎo)措施，積極推動清 潔能源發(fā)展。補(bǔ)貼逐漸取消，風(fēng)電邁入平價上網(wǎng)時代。陸上風(fēng)電 2021 年全面

5、實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。2019 年 5 月國家發(fā)改 委印發(fā)關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知，提出自 2021 年 1 月 1 日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項 目全面實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼；先前已核準(zhǔn)但未在 2021 年底前完成并網(wǎng)的項目，國家不再補(bǔ) 貼。海上風(fēng)電 2022 年起不再享受國家補(bǔ)貼。2020 年初關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若 干意見明確提出，2022 年起中央不再對新建海上風(fēng)電項目進(jìn)行補(bǔ)貼，但鼓勵地方繼續(xù)補(bǔ)貼建設(shè)海 上風(fēng)電。大型化進(jìn)程提速是本輪降本的主要推動力。風(fēng)機(jī)大型化是降低風(fēng)電的度電成本的主要方式，其實(shí)現(xiàn) 降本的路徑主要有 1）攤薄各項成本，包括風(fēng)機(jī)單位零部件用量和采購成本，以

6、及風(fēng)機(jī)數(shù)量減少帶 來的基礎(chǔ)、電纜、安裝及運(yùn)營上的單位投入減少；2）提升發(fā)電小時數(shù)，在同等風(fēng)速情況下，葉片更 長，掃風(fēng)面積更大，發(fā)電量也相應(yīng)增大；塔筒越高、切變值越大，風(fēng)能利用價值也越大。據(jù) CWEA 統(tǒng)計，2020 年國內(nèi)新增陸上風(fēng)機(jī)平均單機(jī)容量達(dá)到 2.6MW，較 2010 年提升 76%；海上風(fēng)機(jī)平均單機(jī) 容量達(dá)到 4.9MW，較 2010 年提升 85%，大型化趨勢明顯。風(fēng)機(jī)價格迅速下降，行業(yè)招標(biāo)量高增。根據(jù)金風(fēng)科技 2021 年三季度業(yè)績演示材料的數(shù)據(jù)，風(fēng)機(jī)投標(biāo) 價格自 2020 年起就開始呈現(xiàn)下降趨勢，其中 4S 系列風(fēng)機(jī)投標(biāo)價格已從 21 年 1 月的 2991 元/kW 下降 到

7、 21 年 9 月的 2326 元/kW。設(shè)備成本下降疊加陸上建安費(fèi)用回落，招標(biāo)需求持續(xù)釋放。2021 年前三 季度國內(nèi)公開招標(biāo)市場新增招標(biāo)量 41.9GW ，比去年同期增長了 115.1%。棄風(fēng)限電現(xiàn)象明顯緩解，風(fēng)電裝機(jī)重心有望重回“三北”。三北地區(qū)是我國“十二五”風(fēng)電開發(fā)的重心， 但并網(wǎng)消納問題嚴(yán)重制約產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，從 2010 年開始出現(xiàn)棄風(fēng)限電現(xiàn)象，根據(jù)國家能源局統(tǒng)計， 2016 年我國平均棄風(fēng)率 17%，達(dá)到歷史最高點(diǎn)。為減少棄風(fēng)現(xiàn)象，我國 2016 年建立了風(fēng)電投資檢測 預(yù)警機(jī)制，對棄風(fēng)嚴(yán)重的地區(qū)限制風(fēng)電建設(shè)規(guī)模、暫緩核準(zhǔn)新的風(fēng)電項目、電網(wǎng)企業(yè)不再辦理新的 接網(wǎng)手續(xù)。在一系列針對

8、可再生能源消納的政策推動以及特高壓輸電線路的逐步建成，我國棄風(fēng)限 電情況逐步好轉(zhuǎn)，平均棄風(fēng)率持續(xù)下降，2020 年我國平均棄風(fēng)率為 3%，相較于 2016 年下降了 14pct， 運(yùn)營商對風(fēng)電消納的擔(dān)憂下降，裝機(jī)可持續(xù)性明顯增強(qiáng)。根據(jù)國家能源局，2020 年三北區(qū)域新增風(fēng) 電裝機(jī)容量占比回升至 52%，或重新成為新一輪風(fēng)電建設(shè)的重心?！笆奈濉逼陂g風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)有望保持高成長。隨著風(fēng)機(jī)大型化和成本的進(jìn)一步降低，未來風(fēng)電有望 進(jìn)入高速成長期，疊加碳中和的國家戰(zhàn)略目標(biāo)，陸上風(fēng)電以及消納問題更容易得到解決的海上風(fēng)電 有望在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)高速增長。預(yù)計“十四五”期間我國風(fēng)電年均裝機(jī)有望達(dá)到 50GW

9、，復(fù)合增速接 近 15%。3、海上風(fēng)電平價在望，未來前景明朗海上風(fēng)電先天優(yōu)勢明顯，近幾年增速較快。相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電效率高、 距負(fù)荷中心近、土地資源占用小、大規(guī)模開發(fā)難度低等優(yōu)勢，不管是從全球角度還是我國角度，海 上風(fēng)電均為重要的發(fā)展方向，目前被各國重點(diǎn)推進(jìn)。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2013 年中國海上風(fēng)機(jī) 累計裝機(jī)容量僅有 45 萬千瓦，2020 高速攀升至 9GW，CAGR 達(dá)到 53.41%。根據(jù) GWEC，2011-2020 年 全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)量平均復(fù)合增長率為 23.69%，顯著高于全球風(fēng)電同期整體裝機(jī)量的平均復(fù)合 增長率 9.65%；與此同時，2020 年

10、我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)量為 9GW，新增裝機(jī)量為 3.06GW，2011-2020 累計裝機(jī)量平均復(fù)合增長率為 63.13%，高于全球增長水平。圖：全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)量情況我國東南沿海省份海風(fēng)資源優(yōu)越，潛在可開發(fā)資源豐富。我國海上風(fēng)資源豐富，地質(zhì)條 件較好，且 毗鄰廣東、江蘇、浙江等國內(nèi)最重要的用電負(fù)荷地區(qū)，資源稟賦與發(fā)展訴求相契合，適宜建造風(fēng)電 場，且隨著漂浮式風(fēng)機(jī)技術(shù)的逐步成熟和推廣，長期增長空間巨大。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所發(fā) 布的中國風(fēng)電發(fā)展路線圖 2050報告，我國水深 5-50 米海域的海上風(fēng)能資源可開發(fā)量為 5 億千瓦， 50-100 米的近海固定式風(fēng)電儲量 2.5 億千瓦，50

11、-100 米的近海浮動式風(fēng)電儲量 12.8 億千瓦，遠(yuǎn)海風(fēng)能 儲量 9.2 億千瓦。為此，沿海省份紛紛加大海風(fēng)規(guī)劃支持力度，有望支撐海風(fēng)實(shí)現(xiàn)較快增長。不懼退補(bǔ)壓力,海上風(fēng)電平價上網(wǎng)前景明朗。海上風(fēng)電從 2022 年起不再享受國家補(bǔ)貼，未來將面臨平 價壓力。歐洲海上風(fēng)電開發(fā)較早，經(jīng)過持續(xù)的政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈建設(shè)，推進(jìn)海上風(fēng)電規(guī) ?；_發(fā)，通過降本增效路徑實(shí)現(xiàn)了平價上網(wǎng)，如德國海上風(fēng)電招標(biāo)電價自 2017 年起實(shí)現(xiàn)零補(bǔ)貼， 英國海上風(fēng)電招標(biāo)電價也降至 0.35 元/kWh。相比歐洲地區(qū)，中國具備開發(fā)規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈完整等方 面優(yōu)勢，海上風(fēng)電規(guī)?；_發(fā)條件已具備，借鑒歐洲海上風(fēng)電的經(jīng)驗(yàn)，平價上網(wǎng)途徑清晰，通過風(fēng) 機(jī)大型化、風(fēng)場規(guī)?；却胧ｏL(fēng)有望在“十四五”末實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)?！笆?/p>