2020年新能源汽車行業(yè)市場分析報告課件

1、2020年新能源汽車行業(yè)市場分析報告2020年新能源汽車行業(yè)市場分析報告 國家政策支持2 市場前景展望3 技術發(fā)展趨勢4 供應鏈格局5 概要綜述1 國家政策支持2 市場前景展望3 技術發(fā)展段文進 概要綜述段文進 概要綜述概要綜述 本報告從市場角度出發(fā)，結合國家政策，市場格局，行業(yè)趨勢，競爭對手以及自身優(yōu)劣等信息進行分析，對企業(yè)戰(zhàn)略，產(chǎn)品研發(fā)及市場開拓都有重要意義。 本報告將從以下幾個方面展開，并進行分析：國家政策分析政策面對市場的影響市場前景展望分析市場容量技術發(fā)展趨勢分析技術發(fā)展方向，引導研發(fā)方向供應鏈格局分析整車企業(yè)，系統(tǒng)供應商及 各電機電控企業(yè)的市場角色競爭對手分析分析競爭對手的產(chǎn)品線，

2、價格， 質量及服務優(yōu)缺點自身優(yōu)劣勢分析分析自身優(yōu)缺點，做到揚長避短結論和建議根據(jù)前面的分析，輸出建議的銷售策略， 銷售目標，產(chǎn)品研發(fā)計劃，質量目標， 成本目標等。概要綜述 本報告從市場角度出發(fā)，結合國家政策， 國家政策支持歷年新能源政策匯總2017年新政策解讀補貼政策發(fā)展階段政策對市場的影響 國家政策支持歷年新能源政策匯總國家政策支持2009年2015年中國新能源汽車部分政策匯總歷年新能源政策匯總國家政策支持2009年2015年中國新能源汽車部分政策匯總國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（客車部分）新能源客車補貼標準（補貼金額車輛帶電量x單位電量補貼標準x調(diào)整系數(shù)（調(diào)整系數(shù)：系統(tǒng)能量

3、密度/充電倍率/節(jié)油水平）具體如下：新能源客車技術要求1.單位載質量能量消耗量（Ekg）不高于0.24Wh/kmkg。2.純電動客車（不含快充和插電式混合動力客車）續(xù)駛里程不低于200公里（等速法）。3.電池系統(tǒng)總質量占整車整備質量比例（m/m）不高于20%。4.非快充類純電動客車電池系統(tǒng)能量密度要高于85Wh/kg，快充類純電動客車快充倍率要高于3C， 插電式混合動力（含增程式）客車節(jié)油率水平要高于40%。2017年新政策解讀 客車相較于2015年，補貼額度退坡超過40%國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（客車部分）新能國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（貨車和專用車部分

4、）新能源貨車和專用車補貼標準（以提供驅動動力的動力電池總儲電量為依據(jù)，采取分段超額累退方式給予補貼）具體如下：新能源貨車和專用車技術要求1. 裝載動力電池系統(tǒng)質量能量密度不低于90Wh/kg。2. 純電動貨車、運輸類專用車單位載質量能量消耗量（Ekg）不高于0.5 Wh/kmkg，其他類純電動專用車噸百公里電耗（按試驗質量）不超過13kWh。2017年新政策解讀 貨車和專用車相較于2015年，補貼額度退坡超過20%國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（貨車和專用車部國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（燃料電池車部分）燃料電池汽車推廣應用補貼標準如下：燃料電池汽車技術要求1.

5、燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅動電機額定功率的30%，且不小于30kW。燃料電池系統(tǒng)額定功率大于10kW但小于30kW的燃料電池乘用車，按燃料電池系統(tǒng)額定功率6000元/kW給予補貼。2.燃料電池汽車純電續(xù)駛里程不低于300公里。2017年新政策解讀 燃料電池車相較于2015年，補貼額度退坡并不大國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（燃料電池車部分國家政策支持我們把新能源補貼政策分為4個階段：第一階段：啟動階段，補貼領域窄，范圍少，區(qū)域少。第二階段：擴大階段，補貼范圍和區(qū)域明顯擴大，補貼額度細化。第三階段：退坡階段，補貼范圍 大，補貼額度退坡，行業(yè)整頓。第四階段：后補貼時代，國家可能考

6、慮取消新能源的財政補貼。補貼政策發(fā)展階段 我們目前正處于第三到第四階段，面臨補貼退坡甚至取消的問題國家政策支持我們把新能源補貼政策分為4個階段：補貼政策發(fā)展階國家政策支持目前商用車客戶的購買意愿更多的取決于政府的強制要求以及補貼力度的吸引力，面對補貼退坡甚至取消的情況，客戶的主動購買意愿會下降。目前歐美已確定燃油車禁售時間表，如挪威計劃到2025年禁售燃油車，德國或到2030年禁售傳統(tǒng)燃油車，荷蘭也計劃從2025年開始禁止汽油和柴油車，加州可能將在2030年禁止傳統(tǒng)燃油車上市銷售；中國雖未有相應時間表，但應該是大勢所趨。新能源汽車短期內(nèi)受到政策退坡及騙補等事件影響，以及電池技術瓶頸無法突破等影

7、響，銷量可能會受到較大影響；但長期來看，其取代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，市場空間巨大。既然補貼力度越來越小，車企就必然從用戶關心的問題本身入手，開拓市場需求：價格新能源車相對于傳統(tǒng)車，仍然價格高企，降低成本是必須考慮的問題續(xù)航更遠的續(xù)航里程充電時間更快的充電時間充電配套設施便利性更多分布更廣的充電設施政策對市場的影響 電機電控受到整車市場的影響，預計2017年市場不如2015年樂觀 長遠來看，隨著相關技術問題克服，市場潛力巨大 提高電能利用效率，降低成本是電機電控產(chǎn)品需要考慮的問題國家政策支持目前商用車客戶的購買意愿更多的取決于政府的強制要 市場前景展望商用車分類歷年汽車產(chǎn)銷量及市場規(guī)模歷年商用車

8、銷量及市場規(guī)模歷年客車銷量及市場規(guī)模歷年新能源汽車銷量及市場規(guī)模新能源商用車未來規(guī)模預測商用車電機電控市場規(guī)模及電驅動銷量 市場前景展望商用車分類市場前景展望商用車分類 鑒于目前新能源技術水平，短途客運和輕型貨運為新能源目標車型市場前景展望商用車分類 鑒于目前新能源技術水平，短途客市場前景展望歷年汽車產(chǎn)銷量及市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會2016年12月數(shù)據(jù)未取得，由111月數(shù)據(jù)估算得全年數(shù)據(jù)增長率總體來講為正增長，但比例處于下滑狀態(tài)，保守預計年均5%按年均5%計算，至2020年，汽車年產(chǎn)量分別為2867，3010，3161，3319（萬輛）假設汽車10年報廢，至2020年，中國汽車保有量為2

9、5890（萬輛），即每千人185輛，參考其它國家保有量，仍有很大空間；若按中國每5人為一個家庭，每個家庭保有一輛汽車計算，則只有2000萬輛增長空間，保有量趨于飽和，但有每年2600萬輛置換需求 20172020年，汽車制造業(yè)預計將有超過3萬億元/年的市場容量（預設平均10萬元/輛）市場前景展望歷年汽車產(chǎn)銷量及市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會2市場前景展望歷年商用車銷量及市場規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取得，由19月數(shù)據(jù)估算得全年數(shù)據(jù)近5年來商用車銷售量為負增長，約以每年5%速度減少按年均5%計算，預計至2020年，商用車年產(chǎn)量分別為330.6,314.07,298,283.5（萬輛）假設商用車1

10、5年報廢，截止2015年，保有量為4280萬輛，預計2020年為5000萬輛數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 商用車銷量受經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)周期性影響，不可能無限下降 雖然銷量會有波動，但保守預計平均300萬輛/年應該可以實現(xiàn) 預計市場容量9000億元/年（預設平均30萬元/輛）市場前景展望歷年商用車銷量及市場規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取市場前景展望歷年客車銷量及市場規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取得，由19月數(shù)據(jù)估算得全年數(shù)據(jù)近5年來客車銷穩(wěn)步增長，但2016年有較大下滑，考慮為高鐵普及及行業(yè)不景氣原因取近5年銷量平均值，我們預測至2020年年均銷量為53.4萬輛假設客車15年報廢，截止2015年，保有量為

11、635.8萬輛，預計2020年為694.85萬輛 客用車銷量受行業(yè)原因和高鐵沖擊，未來表現(xiàn)可能會欠佳 預計市場容量2670億元/年（預設平均50萬元/輛）數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)市場前景展望歷年客車銷量及市場規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取得市場前景展望歷年新能源汽車銷量及市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)新能源汽車起步較晚，以前銷量較少，所以從2011年開始取值近年來得益于政策支持，新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2016年即使受到政策影響， 增幅仍高達32.4%考慮到政策退坡的影響，我們假設增幅平均每年5%遞減，2017年2020年新能源汽車 銷量預計分別為64.6，79，92.8，104.3萬輛從2011年

12、起算，至2020年，預計市場保有量將達到435萬輛 受政策影響，新能源汽車增速預計會放緩，但仍處于高速正增長 預計電機+電控市場至2020年市場容量分別為129，158，186，209億元 （假設電機+電控平均售價2萬元/套）市場前景展望歷年新能源汽車銷量及市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)新能市場前景展望新能源商用車未來規(guī)模預測新能源汽車起步較晚，以前銷量較少，所以從2011年開始取值近年來得益于政策支持，商用車增長率明顯高于乘用車，但2016年受到政策影響， 增幅放緩至32%考慮到政策退坡的影響，以及高鐵網(wǎng)絡普及的沖擊，我們假設增幅保持至20%， 2017年2020年新能源汽車銷量預計分別為19.5

13、6，23.47，28.17，33.8萬輛從2011年起算，至2020年，保守預計市場保有量將達到136.7萬輛 受政策影響，新能源商用車增速預計會放緩，但仍處于高速正增長 預計電機+電控市場至2020年市場容量分別為59，70，84，101億元 （假設電機+電控平均售價3萬元/套）數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)市場前景展望新能源商用車未來規(guī)模預測新能源汽車起步較晚，以前市場前景展望商用車電機電控市場規(guī)模及電驅動銷量根據(jù)前面的預測，我們可以得到下表，結合電驅動（商用車）的實際銷量，可得出市場份額(預設電機+電控每套3萬元)： 按照目前的市場容量，電驅動的市場份額： 市場前景展望商用車電機電控市場規(guī)模及電驅動銷

14、量根據(jù)前面的預測 技術發(fā)展趨勢車用電機種類新能源動力系統(tǒng)分類市場發(fā)展趨勢客戶要求趨勢電控發(fā)展趨勢 技術發(fā)展趨勢車用電機種類技術發(fā)展趨勢車用電機種類目前市場上的車用電機主要是永磁同步電機，直流電機，直流無刷電機，感應電機和開關磁阻電機幾種，目前中國市場永磁同步電機為主流，我司即是主要生產(chǎn)此種電機。各種電機優(yōu)相關性能優(yōu)劣如下： 從上表看出，永磁同步電機擁有大部分優(yōu)點，所以是市場主流 但永磁同步電機依賴昂貴的稀土永磁材料，所以有部分公司也在 開發(fā)開關磁阻電機技術發(fā)展趨勢車用電機種類目前市場上的車用電機主要是永磁同步電技術發(fā)展趨勢新能源動力系統(tǒng)分類新能源動力系統(tǒng)按動力類型分為混合動力和純電動： 目前商

15、用車市場混合動力主流為混聯(lián)模式 純電動純電直驅和電機+AMT系統(tǒng)均有 從動力安裝分步看，主流為動力集中型，市場技術較成熟 少量車型使用輪邊電機 輪轂電機目前幾乎沒有看到市場應該，尚有不少技術問題無法克服 新能源動力系統(tǒng)按安裝分布分為動力集中型和動力分散型：技術發(fā)展趨勢新能源動力系統(tǒng)分類新能源動力系統(tǒng)按動力類型分為混技術發(fā)展趨勢市場發(fā)展趨勢直流有刷電機直流無刷電機交流感應電機永磁同步電機永磁同步電機開關磁阻電機市場對于電機提出的要求：技術發(fā)展趨勢市場發(fā)展趨勢直流有刷電機直流無刷電機交流感應電機段文進技術發(fā)展趨勢客戶要求趨勢客戶對于電機提出的要求：段文進技術發(fā)展趨勢客戶要求趨勢客戶對于電機提出的要求：技術發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢要求：技術發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢要求： 供應鏈格局商用車產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)新能源商用車企名錄電機供應鏈格局控制器供應鏈格局 供應鏈格局商用車產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)供應鏈格局商用車產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)電機廠商電控廠商中游下游系統(tǒng)集成廠商如綠控，越博等主機廠公交車公司物流公司等終端 目前我司處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，但在中下游之間還有個系統(tǒng)集成商 系統(tǒng)集成商已經(jīng)開始自