2022年客戶經(jīng)理下半年個人工作計劃

1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年客戶經(jīng)理下半年個人工作計劃總結內(nèi)容應包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用情況(包括使用品牌、數(shù)量等)等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善情況下的詢問獲得。2、召開例會工作總結應形成每天一次的例會制度(下午下班之前)，例會由客戶經(jīng)理主持，并首先必須進行自我總結，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身工作情況進行自評，如：(1)獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成;(2)在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改進;(3)對統(tǒng)一制定的工作方式、工具(如開場白說辭和話術、

2、產(chǎn)品目錄等)通過當天的工作實踐發(fā)現(xiàn)了什末問題，有哪些需要糾正、改進或增強的地方;(4)是否需要采取新的工作方式。就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結經(jīng)驗，吸取教訓，并形成書面工作總結，公司存檔，交由公司有關領導審閱、批示。3、客戶經(jīng)理職責在例會中，客戶經(jīng)理在銷售人員闡述過程中進行適當提問，并給予建議、指導、評價、鼓勵、批評等。會議緊緊圍繞工作目標、工作內(nèi)容展開。制定第二天工作計劃，規(guī)定應在本工作日拜訪潛在客戶數(shù)量基礎上第二天應進行的工作量，應達到的拜訪效果。三：對潛在客戶電話、email跟進和再次上門拜訪1、在潛在客戶內(nèi)部“安插”的“內(nèi)線”對潛在客戶短時間內(nèi)(如一周)未能有任何買賣關系的進

3、展，不能視為該客戶對本公司不會有任何采購意向，仍需持續(xù)跟進，掌握客戶采購動態(tài)，應繼續(xù)保持與客戶的聯(lián)系，此類電話拜訪為宜，避免公司資源、個人時間和精力的過多耗費。對于這樣的客戶，應在其公司內(nèi)部有一個“內(nèi)線”，這個內(nèi)線，就是指與本公司業(yè)務人員建立良好私人關系的客戶內(nèi)部員工，其職位可大可小，只要她(他)對其公司內(nèi)部采購情況、動態(tài)有所掌握即可。2、掌握20/80原則_%的大客戶為公司產(chǎn)生_%的銷量，甚至創(chuàng)造_%的利潤，而_%的中小客戶只能為公司創(chuàng)造_%的銷量或者利潤。必須把握這一點的原因是，公司資源和銷售人員的精力、時間是有限的，不能在一些短期內(nèi)無法取得銷售成果的中小客戶身上花費太多時間精力和公司資源

4、(電話費用、目錄單、或其他公司資金、物料、費用等)。四：與有采購意向性客戶的談判準備應主動與客戶預約見面商談的時間，并盡可能的對即將開始的談判的內(nèi)容、事項進行電話約定。準備工作中，就談判中需要了解的客戶信息進行梳理，對客戶需求進行進一步挖掘，如：(1)客戶可能會提到的問題，客戶關心的問題，那些問題可以妥協(xié)、那些不能讓步;(2)對自身產(chǎn)品和服務的優(yōu)勢、劣勢不足的清晰認識，如何揚長避短等;(3)與上級領導協(xié)商并取得指導意見;(4)需要公司和上級領導的那些支持和公司的那些資源準備;(5)談判人員的適宜人數(shù)、分工等，以及其他部門同事的配合;(6)就目前公司產(chǎn)品和服務尚不能滿足客戶的地方，與本公司采購部

5、門積極協(xié)商，并與上游生產(chǎn)廠家聯(lián)絡，盡可能的滿足客戶所有的辦公需求，以增強客戶信賴，建立并保持與客戶的長期合作關系，等等。五、售后工作合作談成、客戶付款(或預付款)進行產(chǎn)品采購后，即進行客戶關系維護，余款的回收，對客戶使用情況進行跟蹤，維持良好的合作關系。以上五個方面是對潛在客戶進行開發(fā)、促使其成為公司現(xiàn)實客戶并通過服務工作滿足客戶需要成就與客戶的較長期合作關系的基本過程。除采取對辦公商務樓進行挨門逐戶、地毯掃蕩式的上門拜訪方式外，也要充分利用報刊、雜志、網(wǎng)絡、企業(yè)黃頁等公開信息資料上進行潛在客戶的檢索工作，并采取電話、因特網(wǎng)、上門拜訪等交錯進行的方式，發(fā)掘客戶需求，促成客戶對我公司產(chǎn)品的采購、

6、接受我公司的辦公服務。另外在對辦公商務樓進行拜訪工作時，如遇到較大障礙，應積極開拓思路尋找排除障礙的方式、方法。如，可以對辦公樓的物管部門等大樓管理部門進行“公關”，即使不能促成生意達成，也可從他們那里獲得關于該大樓里企業(yè)辦公的基本情況信息，利于我銷售人員下一步工作的開展。第二部分：銷售人員管理一、對于新入職銷售人員的培訓和學習管理，力爭使所帶隊伍成為學習型團隊組織銷售人員對產(chǎn)品知識、本公司制度、文化、工作流程、服務理念等的集中學習，并就某一個工作中常會遇到的問題適當分派學習任務，促使其不僅在公司組織的正式培訓期間的進行知識、技能學習，也要在工作之余就工作中遇到的問題和自身技能、知識上的不足大

7、量搜集信息資料、向有經(jīng)驗的老員工和上級領導虛心學習，促其在最短時間內(nèi)成為本職工作方面的專家。并經(jīng)常性的組織銷售人員就產(chǎn)品、行業(yè)和客戶知識學習、所獲得的技能經(jīng)驗等進行交流，并由公司安排部門領導或有經(jīng)驗的老員工與銷售人員進行經(jīng)驗探討，每周一到兩次。這樣，邊實踐邊學習，并將學到的知識、技能、方法快速應用于工作實踐當中去，從部門領導或有經(jīng)驗的老員工那里獲得的經(jīng)驗傳授，也可使銷售人員在工作中少走彎路，提高工作效率和質(zhì)量。第一部分中提到的總結例會制度的實行，既是對銷售人員自身工作情況的總結，并通過交流發(fā)現(xiàn)自身不足，也是客戶經(jīng)理或公司領導發(fā)掘員工技能和經(jīng)驗優(yōu)勢、培訓銷售人員的絕好機會。二、團隊銷售管理客戶經(jīng)

8、理不僅在客戶開發(fā)、客戶關系管理等方面走在銷售人員前頭，以做表率，更要利用一切與銷售人員交流的機會對其進行言傳身教，推動銷售團隊在經(jīng)驗、技能、知識水平、素質(zhì)素養(yǎng)、服務意識的整體前進;而客戶經(jīng)理在此過程中也可以發(fā)現(xiàn)自身不足，增強自我學習能力，以更好的管理團隊。1、建立坦誠、開放的對話平臺采取以上管理策略，最重要的就是建立坦誠、開放的對話平臺。讓所有銷售人員都能圍繞工作內(nèi)容、團隊目標暢所欲言;客戶經(jīng)理需要在此過程中掌控對話方向，不使對話陷入無意義的擺龍門陣式的空談、閑扯和爭執(zhí)，與實際進行的工作內(nèi)容無關的言論，應給予勸阻、批評;對話應對成果有所預期，不能為對話而對話，為討論而討論，必須有某項對工作有幫

9、助的成果討論出來?？蛻艚?jīng)理應在對話過程中發(fā)現(xiàn)、提出有價值的問題，讓發(fā)言者做出解釋、提請全體討論或給出指導建議，口頭批評或鼓勵等。2、對銷售人員的工作管理客戶經(jīng)理應身先士卒，與銷售人員一起進行最基礎的銷售工作，同時對銷售人員的工作情況進行監(jiān)督、持續(xù)跟進，并對其工作成果進行考核。與銷售人員一起分析、確定銷售機會，給出意見、建議等。3、對銷售人員的工作支持在銷售人員與潛在客戶達成合作意向時，應給予全力支持，并根據(jù)實際情況，負責與公司有關領導協(xié)商給予其它方面(諸如資源傾斜等)的支持，協(xié)調(diào)其它工作人員與其配合，促使其達成訂單，幫助其完成銷售目標。4、對銷售人員個人工作行為、職業(yè)道德的掌控對于個別銷售人員

10、的有損于公司形象、公司利益、損害客戶利益給公司抹黑的不當工作行為，應給予密切注意，批評教育，防微杜漸，如不能令其悔改，則提請公司領導，給予處分、直至開除。5、按所服務客戶所屬行業(yè)的不同對銷售人員進行工作分配，以更好的發(fā)揮其經(jīng)驗、技能優(yōu)勢這需要在銷售人員自入職后的一段工作時間里，根據(jù)其在對各類行業(yè)客戶銷售公關中的業(yè)績表現(xiàn)和體現(xiàn)出的技能、經(jīng)驗優(yōu)勢，進行分配。如銷售人員a對電信類客戶較熟悉，也取得過較好業(yè)績表現(xiàn)，有跟電信行業(yè)工作人員打交道的經(jīng)驗，就由他負責與電信客戶的銷售對接。2022年客戶經(jīng)理下半年個人工作計劃（二）一、各項任務指標、學習和工作情況：1、任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率

11、_%。理財產(chǎn)品個人任務指標萬，完成萬，完成率_%。理財客戶新增戶，完成_%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率_%。白金卡任務指標張，完成張，完成率_%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率_%。2、學習上：_年_月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：1)、積極營銷新客戶。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來_萬元。2)、細心維護老客戶。

12、定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了_多萬元的貴金屬，為我行增加了_萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。3)、耐心解答客戶問題。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持_小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。4)協(xié)助行領導積極營銷。在