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文檔簡介

1、滿期客戶服務開拓流程 -蒙瑩一、管理者與銷售者的八項工作1.轉保政策與實務2.所需資料3.借力的人4.客戶資料的分配與管理5.客戶類型6.服務流程7.異議處理8.總結、評比、分析1.轉保政策與實務（1）、政策：轉期交安欣無憂、康欣、金美滿、愛心系列四款產品，在其原有保險金額基礎之上，按保費的3%增加，且第一期保費不能超過原保單保險金額。 （2）、實務：滿期做完之后，方可繳納紙質投保單整套手續(xù)，且新保單的投保人必須是老保單的被保險人。（1）、理財規(guī)劃師：紙質投保單、E家投保單、投保提示、業(yè)務員報告書、滿期給付表、產品細則。2.所需資料（2）、滿期客戶：投保人和被保險人身份證原件及復印件、正在使用

2、的銀行卡（借記卡）、滿期保險單。在團隊中選擇專業(yè)強技能強的優(yōu)秀規(guī)劃師作為滿期轉保的借力者，幫助銷售促成。3.借力的人（1）、有電話的5.客戶類型（2）、無電話的銀行取回的公司下發(fā)的（1）、有電話的6.服務流程（2）、無電話的銀行取回的公司下發(fā)的電話約訪、面見（確認服務關系、核對資料、使用幸福保典作保單整理及產品銷售、送如意卡）面見、確認服務關系、核對資料、使用幸福保典作保單整理及產品銷售、送如意卡（1）、日清日結總結、周清周結總結、月清月結總結（2）、日清日結評比、周清周結評比、月清月結評比（3）、日清日結分析、周清周結分析、月清月結分析8.總結、評比、分析二、抓訓練、強技能早會必須有的三項內容：年、季、月、周、日數(shù)字及收入的公布；實戰(zhàn)演練的分享；匯報昨日安排今日的工作匯報環(huán)節(jié)。夕會：服務流程的演練與通關三、幫扶出戰(zhàn)果說明會：做細會前的準備，會中的配合，會后的促成與追蹤。三人或者兩人的黃金組合：邀約

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