中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用及小衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析圖

1、中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用及小衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析圖 商業(yè)航天不斷升溫，微小衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 近年來，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張明顯，產(chǎn)值穩(wěn)步提升。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)對(duì)軍事、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各方面有巨大的影響力和滲透力，其應(yīng)用基本覆蓋到社會(huì)的各個(gè)方面，已成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎之一。同時(shí)由于技術(shù)進(jìn)步使小衛(wèi)星制造及發(fā)射成本顯著降低以及衛(wèi)星寬帶服務(wù)需求推動(dòng)低軌移動(dòng)通信星座建設(shè)加速，小衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，亟待爆發(fā)。 商業(yè)航天不斷升溫，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)劃分為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四大領(lǐng)域。近年來，商業(yè)航天蓬勃發(fā)展，下游應(yīng)用市場(chǎng)逐步興起，帶動(dòng)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。在相關(guān)政策的支持下，中國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)

2、四大領(lǐng)域分類簡(jiǎn)介衛(wèi)星服務(wù)衛(wèi)星服務(wù)包括大眾消費(fèi)通信、衛(wèi)星固定通信、衛(wèi)星移動(dòng)通信、遙感和航天飛行管理等服務(wù)。其中大眾消費(fèi)通信包括衛(wèi)星電視、衛(wèi)星音頻廣播和衛(wèi)星寬帶；衛(wèi)星固定通信包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃協(xié)議和管理網(wǎng)絡(luò)；衛(wèi)星移動(dòng)通信包括移動(dòng)數(shù)據(jù)和移動(dòng)話音。衛(wèi)星制造衛(wèi)星制造包括衛(wèi)星制造以及部組件和分系統(tǒng)制造。發(fā)射服務(wù)發(fā)射服務(wù)包括發(fā)射服務(wù)和運(yùn)載火箭服務(wù)。地面設(shè)備制造地面設(shè)備制造包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和大眾消費(fèi)設(shè)備。其中，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括信關(guān)站、控制站和甚小孔徑終端；大眾消費(fèi)設(shè)備包括衛(wèi)星直播業(yè)務(wù)接收天線、衛(wèi)星移動(dòng)終端、數(shù)字音頻廣播服務(wù)設(shè)備和GPS終端設(shè)備額芯片及其組合件。 全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定，衛(wèi)星發(fā)射和衛(wèi)星制造增速最快，衛(wèi)星服務(wù)和

3、地面設(shè)備占比最高。2018年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入為2774億美元，其中衛(wèi)星制造收入比2017年增長(zhǎng)了26%，發(fā)射服務(wù)收入比上一年增長(zhǎng)了34%。從收入規(guī)模來看，衛(wèi)星服務(wù)收入仍然占據(jù)2018年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)最大份額，占比為45.60%，其次是地面設(shè)備，占比為45.13%。 2017年我國(guó)應(yīng)用衛(wèi)星規(guī)模為3220億元，較2016年的2687億元增長(zhǎng)19.84%，其中衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)規(guī)模為2555億元，衛(wèi)星遙感市場(chǎng)規(guī)模為73億元，衛(wèi)星通信規(guī)模為600億元；2018年底，我國(guó)北斗系統(tǒng)取得重大進(jìn)展，基本覆蓋“一帶一路”相關(guān)國(guó)家和地區(qū)，初步統(tǒng)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模3680億元；2019年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將繼續(xù)

4、高密度全球組網(wǎng)，進(jìn)一步完善全球系統(tǒng)星座布局。 HYPERLINK /research/201909/781508.html 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告 應(yīng)用需求驅(qū)動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，微小衛(wèi)星市場(chǎng)亟待爆發(fā) 21世紀(jì)以來，隨著應(yīng)用需求不斷驅(qū)動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，微小衛(wèi)星迅速發(fā)展，衛(wèi)星越來越小，發(fā)射量越來越多，并不斷面向社會(huì)開放。引進(jìn)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，鼓勵(lì)私營(yíng)企業(yè)開發(fā)衛(wèi)星，完全符合我國(guó)當(dāng)前倡導(dǎo)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的精神，將促使微小衛(wèi)星進(jìn)一步發(fā)展。小衛(wèi)星已經(jīng)成為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分按重量分類劃分標(biāo)準(zhǔn)（濕質(zhì)量）造價(jià)（萬美元）小衛(wèi)星500kg-100

5、0kg2000-5000微小衛(wèi)星100kg-500kg400-2000顯微衛(wèi)星10kg-100kg100-400納米衛(wèi)星小于10kg100 規(guī)模數(shù)量方面，近十年小衛(wèi)星呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。近年來，微小衛(wèi)星發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，尤其自2013年開始呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，2018年，500kg以下的微小衛(wèi)星發(fā)射量達(dá)到340顆，呈現(xiàn)加速發(fā)展的趨勢(shì)。從衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量上看，繼2015年和2016年連續(xù)2年回落后，2017-2018年小衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量翻倍增長(zhǎng)，處于歷史發(fā)射水平高位。 小衛(wèi)星已成為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分。2018年，全球共發(fā)射500kg以下的小衛(wèi)星占同期入軌航天器總數(shù)的70.5%，小衛(wèi)星已成為航天產(chǎn)業(yè)中的重要組成

6、部分。從應(yīng)用領(lǐng)域看，對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星繼續(xù)保持主導(dǎo)地位，占比67%，其次是技術(shù)試驗(yàn)，占比30%；從資產(chǎn)屬性分布看，商用占比最高。2018年發(fā)射的軍用、民用、商用小衛(wèi)星分別占比3%、30%、67%，其中增速上民用衛(wèi)星同比增長(zhǎng)80.4%，商業(yè)衛(wèi)星同比增長(zhǎng)252.5%，小衛(wèi)星業(yè)務(wù)應(yīng)用能力提升，商業(yè)衛(wèi)星已經(jīng)成為小衛(wèi)星的主流。 技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用需求推動(dòng)小衛(wèi)星快速發(fā)展 技術(shù)進(jìn)步使小衛(wèi)星制造及發(fā)射成本顯著降低，推動(dòng)了小衛(wèi)星的大規(guī)模應(yīng)用?？茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展使大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高效、高性能、多功能的小衛(wèi)星成為可能，新技術(shù)、新設(shè)備的發(fā)展和應(yīng)用，也大幅度降低了衛(wèi)星的制造及發(fā)射成本。主要表現(xiàn)在：一是標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、系列化成

7、為發(fā)展方向。標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、系列化設(shè)計(jì)不僅在發(fā)射前的快速集成組裝中發(fā)揮重要作用，同時(shí)在在軌服務(wù)過程中，也能夠提高航天器的靈活性，降低在軌服務(wù)的復(fù)雜性和費(fèi)用。二是發(fā)射方式上“一箭多星”、搭載發(fā)射、在軌釋放成為主流。發(fā)射方式的多樣化大大提高了批量化部署能力，降低了進(jìn)入太空的成本，推動(dòng)了微小衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。三是微小衛(wèi)星的各方面技術(shù)能力已取得突破性進(jìn)展，功能不斷拓展。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，微小衛(wèi)星在導(dǎo)航姿控、供電、推進(jìn)、操控、通信、數(shù)據(jù)處理等方面能力大為擴(kuò)展，功能不斷拓展，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)展，小衛(wèi)星大應(yīng)用局面已經(jīng)開啟。 衛(wèi)星寬帶服務(wù)需求大，推動(dòng)低軌移動(dòng)通信星座建設(shè)加速。低軌通信衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)具有通信距離遠(yuǎn)、覆蓋

8、區(qū)域大、信號(hào)衰減小、容量大等特點(diǎn)，利用低軌通信衛(wèi)星星座打造具有全天候、全時(shí)段通信能力的信息基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)全球移動(dòng)通信無縫覆蓋。因此低軌移動(dòng)通信星座有兩大優(yōu)勢(shì)：一是在傳輸時(shí)延短、服務(wù)連續(xù)性強(qiáng)，能滿足5G網(wǎng)絡(luò)需求；二是在兩極覆蓋能力上具有地理優(yōu)勢(shì)，能滿足各類商業(yè)公司拓展業(yè)務(wù)區(qū)域所用，也符合很多國(guó)家軍事需求。因此不管是為了補(bǔ)強(qiáng)服務(wù)能力保持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，還是拓展新興領(lǐng)域布局未來戰(zhàn)略，包括全球四大固定衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商與兩大制造商在內(nèi)的傳統(tǒng)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)界，均已向低軌星座方向積極布局，搶占和開發(fā)新業(yè)務(wù)模式的趨勢(shì)已經(jīng)明顯。在全球大容量通信需求的牽引以及商業(yè)航天發(fā)展的帶動(dòng)下，建設(shè)中低軌道通信衛(wèi)星系統(tǒng)再次成為通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

9、潮流。 小衛(wèi)星市場(chǎng)需求旺盛，微納衛(wèi)星占比高，我國(guó)增長(zhǎng)迅速。據(jù)預(yù)測(cè)，2015-2019年，小衛(wèi)星制造和發(fā)射產(chǎn)業(yè)收入74億美元，其中制造40億美元，發(fā)射市場(chǎng)收入34億美元。2020-2024年，小衛(wèi)星制造和發(fā)射收入達(dá)115-130億美元，其中1-100kg微納衛(wèi)星制造和發(fā)射收入高達(dá)59億美金，其中制造收入47億美金。當(dāng)前我國(guó)小衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，增長(zhǎng)迅速，2018年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為43.2億元，同比增長(zhǎng)20%，行業(yè)產(chǎn)值約為48億元，同比增長(zhǎng)20%。 傳統(tǒng)航天企業(yè)領(lǐng)跑，民營(yíng)資本加速進(jìn)入 中國(guó)航天領(lǐng)域系由政府主導(dǎo)，分為兩大陣營(yíng)，一是體制內(nèi)的商業(yè)航天公司，即航天科技集團(tuán)、航天科工集團(tuán)等下屬的公司；二是

10、民營(yíng)商業(yè)航天公司，近年來迅速涌現(xiàn)和發(fā)展。隨著軍民融合戰(zhàn)略的深化，民營(yíng)企業(yè)有望逐步打開商業(yè)航天市場(chǎng)，目前部分企業(yè)已經(jīng)有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。而衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)作為商業(yè)航天的重要組成部分，近年來在全球小衛(wèi)星星座浪潮再起、國(guó)家大力推動(dòng)軍民融合、國(guó)內(nèi)航天市場(chǎng)進(jìn)一步開發(fā)的背景下，國(guó)內(nèi)民營(yíng)資本開始加速進(jìn)入商業(yè)航天領(lǐng)域，掀起了一輪“衛(wèi)星創(chuàng)業(yè)”熱潮。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，零重空間、微納星空、天儀分析院以及上市企業(yè)歐比特、國(guó)科環(huán)宇等新興航天企業(yè)開始嶄露頭角，構(gòu)成了中國(guó)商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域的新生力量。中國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)主要參與企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品總裝中國(guó)衛(wèi)星微小衛(wèi)星研制、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)及設(shè)備制造和衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)零重空間微納衛(wèi)星組部件、總體設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成中科院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院微小衛(wèi)星系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)航天八院509所