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文檔簡介

1、風(fēng) 華 正 茂 意 氣 風(fēng) 發(fā)2018年集成灶線上市場盤點2019.1第一部分集成灶行業(yè)概況2018年,集成灶零售規(guī)模突破百億近四年集成灶市場零售規(guī)模200150零售量(萬臺)零售量同比增長率174.8126.740.6%38.0%50%40%150120零售額(億元)零售額同比增長率129.247.7%60%50%10050030.6%69.090.130%20%10%0%906048.830060.824.6%89.843.9%40%30%20%10%0%Y2015Y2016Y2017Y2018Y2015Y2016Y2017Y2018數(shù)據(jù)來源:中怡康測算-3-百花齊放百家爭鳴,浙江品牌領(lǐng)銜

2、行業(yè)發(fā)展浙江嵊州涉及企業(yè)200余家,重點70-80家浙江海寧涉及企業(yè)10-20家,重點10家江蘇&安徽涉及企業(yè)10余家廣東涉及企業(yè)10-20家各地傳統(tǒng)家電涉及企業(yè)20余家數(shù)據(jù)來源:中怡康調(diào)研-4-百花齊放百家爭鳴,浙江品牌領(lǐng)銜行業(yè)發(fā)展2018年集成灶品牌銷量情況30萬臺+15萬臺+10萬臺+5萬臺+數(shù)據(jù)來源:中怡康調(diào)研-5-專業(yè)企業(yè)搶占優(yōu)勢宣傳資源,強化產(chǎn)業(yè)品牌推廣集成灶行業(yè)品牌推廣資源投放方向明星代言主流企業(yè)全部有明星代言高鐵冠名企業(yè)紛紛加大資源投放機場廣告區(qū)域協(xié)會牽頭推動產(chǎn)業(yè)宣傳數(shù)據(jù)來源:中怡康調(diào)研-6-扁平化渠道結(jié)構(gòu),經(jīng)銷商經(jīng)營空間較大集成灶企業(yè)線下經(jīng)銷商結(jié)構(gòu)特征縣1縣2集成灶企業(yè)縣3縣

3、4縣縣2000+扁平化渠道結(jié)構(gòu)經(jīng)銷商只有一級平均每個經(jīng)銷商1.96個店優(yōu)先選擇本地人操盤高毛利經(jīng)營企業(yè)到經(jīng)銷商毛利空間40%-50%經(jīng)銷商到用戶毛利空間40%-50%用戶用戶用戶用戶用戶用戶數(shù)據(jù)來源:中怡康調(diào)研-7-以零售為主,電商比重日益提高集成灶行業(yè)銷售通路構(gòu)成情況線下零售量比重82%零售整體市場線上17%工程公寓地產(chǎn)1%數(shù)據(jù)來源:中怡康調(diào)研-8-集成灶家裝建材屬性較強,19年向家電賣場延伸集成灶線下零售渠道終端布局建材渠道99%的集成灶企業(yè)核心渠道調(diào)研企業(yè)明星經(jīng)銷商年提貨可達3000多萬有明確的分級門店形象標(biāo)準(zhǔn)家電賣場開始試點一二級城市廠商對接大盤協(xié)議渠道機型專款專供獨立的品牌形象展廳數(shù)

4、據(jù)來源:中怡康調(diào)研-9-第二部分線上市場分析集成灶農(nóng)村包圍城市,線上立足平臺開始發(fā)力集成灶行業(yè)銷售通路構(gòu)成情況經(jīng)銷商模式線下以專賣店形式為主主要在縣級市場,并向城市延伸雙線互促互進零售產(chǎn)品雙線布局各有側(cè)重差異,雙線同款同價線下線上前臺自營模式線上布局各大電商平臺, 多數(shù)在去年開始發(fā)力后臺線下體系服務(wù)分成數(shù)據(jù)來源:中怡康調(diào)研-11-集成灶線上量額雙倍增集成灶線上市場規(guī)模增長42.3萬臺+100.1%26.7億元+136.6%+0.2%+1.5%吸油煙機數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-12-集成灶在烹飪排煙解決方案市場影響力大幅提升線上集成灶與吸油煙機零售量比例集成灶吸油煙機3.2%3.5%6.

5、9%201620172018數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-13-重心在下半年,四季度占近四成線上集成灶分季度零售額比重52%64%2017201839.4%27.7%24.8% 吸油煙機H2額比重 集成灶H2額比重8.0%一季度二季度三季度四季度數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-14-市場參與及投入力度加大線上集成灶市場參與情況17380872%TOP10額份額在銷機型數(shù)量參與品牌數(shù)量+45個+100個+5.6%數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-15-行業(yè)巨頭發(fā)力,品牌格局還不穩(wěn)定線上集成灶市場參與情況23.7%23.5%8.8%7.5%7.5%20172018品牌排名37%12.175.

6、27.55.6%4.7%4.6%4.5%3.4%2.0%3.10.21.43.60.81.9%火星人TCL帥豐森歌美大奧克斯美的億田歐尼爾海爾數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-16-多樣配置產(chǎn)品發(fā)力,“蒸”受歡迎22.5% 2017年2018年 煙灶蒸品牌數(shù)量 26個56個火星人、森歌、帥豐、美大、億田、奧克斯、康佳、TCL、萬家樂、帥康等煙灶蒸額占比相比同期提升12.9%煙灶蒸均價煙灶消均價106641.85844倍數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-17-煙灶蒸在萬元市場占據(jù)絕對主體線上集成灶分價格段煙灶蒸額份額占比1%8%36%74%6000-6000-80008000-100001000

7、0+0.3%+6.7%-9.7%+5.3%數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-18-帥豐美大發(fā)力,主導(dǎo)品牌搶占高點,同時跟隨者眾多線上萬元煙灶蒸集成灶市場品牌額份額占比94.1%62.2%行業(yè)主導(dǎo)品牌20172018%16.5%12.8%0.60 .4%3.0%3.1%0.8%2.1%1.4%0.6%0.5%0.2%0.2% 火星人帥豐美大森歌億田萬家樂藍炬星歐恒柏信帥康數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-19-集成灶相對分體式產(chǎn)品更具提價能力 集成 分體煙灶消 584432981.8倍煙灶嵌蒸$ 1066467301.6倍數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-20-定位高端,萬元機比重提升近兩倍線上

8、集成灶分價格段零售量份額變化26.3%19.6%8.2%16.3%120172018%11.6%13.2%10.57%.3%11.1%.6%14.1912.92.2%5.4%2.7%6.0%3.69.4%3000-4000-5000-6000-7000-8000-9000-10000-10000+數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-21-專業(yè)品牌進攻萬元市場,TCL、奧克斯聚焦低端線上集成灶市場品牌分價格段量份額占比10000+10000-9000-8000-7000-6000-2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

9、 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018火星人TCL帥豐森歌美大奧克斯美的億田歐尼爾海爾5000-數(shù)據(jù)來源:中怡康線上周度零售監(jiān)測-22-火星人 E5B/Z 零售額:3.9% 零售量:1.9% 均價:13003元火星人 E6B/X 零售額:5.0% 零售量:3.7% 均價:8433元火星人實力突出,TOP20搶下6席2018年線上市場暢銷機型TOP20排名品牌型號額份額量份額平均單價4美的JJZY-90Q3E3.0%2.9%6,4295火星人E3G/X2.9%2.5%7,3896帥豐FU2-3B-90T22.9%3.1%5,8927森歌JC-A5-2.8%1.5%11,8488森歌JJZ-T1Z2.4%1.6%9,3219帥豐U6-9B2.2%1.3%11,31610火星人X3B/Z2.2%1.2%11,25811TCLJZT-JC10A1.9%3.0%4,06912火星人X3G/Z1.8%1.0%10,83813帥豐JJZT-U1-3B1.7%1.5%7,45014TCLJJZT-JC51A1.6%2.2%4,73315風(fēng)田FL-911.6%1.0%9,56916奧克斯JJZT-X511B1.5%2.2%4,17417美大JCZ(Y

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