用友ERP房產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)V26

1、用友ERP房產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)V2.6發(fā)版說明產(chǎn)品概述用友ERP-房地產(chǎn)-營銷管理 V2.6版的原天諾產(chǎn)品基礎(chǔ)上發(fā)展而成，面向的目標(biāo)客戶群為區(qū)域化或跨區(qū)域經(jīng)營的成長型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)營銷代理企業(yè)。本版產(chǎn)品是對房地產(chǎn)核心業(yè)務(wù)之一的營銷管理業(yè)務(wù)進(jìn)行信息化管理的產(chǎn)品。產(chǎn)品包括：營銷管理和會員管理兩個子系統(tǒng)。可以選擇安裝使用。產(chǎn)品特性實現(xiàn)項目銷售過程的管理和集團(tuán)客戶、會員管理。特別注意事項系統(tǒng)使用前請做好初始化數(shù)據(jù)設(shè)置客戶機(jī)推薦使用的操作系統(tǒng)：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server / Windows xp SP2?？蛻魴C(jī)支持瀏覽器：IE6.0SP1，

2、IE7.0。其他版本或其他瀏覽器不予支持。操作系統(tǒng)和瀏覽器請打上補(bǔ)丁包到最新版本。具體瀏覽器設(shè)置請參見系統(tǒng)安裝說明和使用說明產(chǎn)品范圍本版房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品的首發(fā)版，只支持新安裝，不支持以前任何項目的升級。以銷售管理業(yè)務(wù)為核心，促進(jìn)銷售部、財務(wù)部、客服部、市場部各部門之間的協(xié)同工作，同時滿足決策、管理、業(yè)務(wù)以及多種擴(kuò)展應(yīng)用多層次需求的信息化的管理體系以下分別描述各產(chǎn)品模塊的本次發(fā)版內(nèi)容。功能說明項目信息系統(tǒng)以項目為基本管理單位進(jìn)行，在項目信息模塊下維護(hù)項目信息和樓盤數(shù)據(jù)。樓盤介紹顯示樓盤（項目）的基本信息。在項目信息模塊里可以維護(hù)一些項目樓盤數(shù)據(jù)，其中推出面積和推出套數(shù)由系統(tǒng)根據(jù)房源設(shè)置情況自動統(tǒng)計

3、出來。戶型信息維護(hù)項目的戶型信息。戶型信息主要包括戶型名稱、戶型構(gòu)成、產(chǎn)品類型、戶型面積（建筑面積、套內(nèi)面積、使用面積）、戶型圖等。樓棟信息維護(hù)項目中的樓棟和房源資料。以小區(qū)平面圖或鳥瞰圖的形式展現(xiàn)整個項目的樓棟和房源的位置。顯示設(shè)置可以上傳小區(qū)平面圖，并通過移動樓棟標(biāo)簽來調(diào)整在圖中的標(biāo)簽顯示位置。新建區(qū)域如果是大盤，也可以通過“新建區(qū)域”先建立區(qū)域，在區(qū)域中再建立房源。區(qū)域的建立主要適用于別墅區(qū)房源構(gòu)建。一個區(qū)域里要么都建單體別墅，要么都建聯(lián)體別墅，不要在一個區(qū)域里混合加兩種類型的房源單位。新建單位新建單位有兩種選擇，一是單體單位，如:單體的別墅，獨立的鋪位等，它的特點是單體單位可以在圖中如

4、一個樓棟般隨意擺放位置；另一種是多層單位，適用于多層、高層公寓，規(guī)則排列的商鋪、車位等。銷售控制支持二級銷售控制，被銷控的房源不可銷售。新房源剛建立好時是處于一級銷控下的，經(jīng)過一級銷控和二級銷控解除后，房源才成為可售狀態(tài)。項目文件項目中共享文件的管理。提供了以附件方式上傳文件的功能，也便于查看。參數(shù)設(shè)置基本參數(shù)維護(hù)這里設(shè)定小訂金、小訂天數(shù)、大定金、大定天數(shù)等銷售使用參數(shù)?？蛻粽{(diào)查問卷這里維護(hù)客戶調(diào)查問卷。每個調(diào)查問卷可自定義問題，問題的選項，并可定義多選題或單選題，是否有其它選項，是否必答。每個項目可以定義多張問卷，可定義是否默認(rèn)問卷，默認(rèn)問題會在客戶登記時默認(rèn)要求填寫。其他類收款維護(hù)(銷售)

5、這里維護(hù)銷售管理中除房款、定金之外的其它類收款項目定義，如代收代付項目（合同登記費、契稅、物業(yè)維修基金等等）。定義內(nèi)容包括款項名稱、計算方式等。付款方式維護(hù)在這里設(shè)置項目中規(guī)定的付款方式定義。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每種付款方式還要詳細(xì)定義付款的期限、比例。在客戶簽約時，根據(jù)選擇的付款方式，可自動計算出合同的付款計劃。裝修類型維護(hù)這里定義裝修類型。先做裝修類型的設(shè)置，后做裝修選項設(shè)置。比如簡單裝修或者豪華裝修，由用戶自己定義。裝修選項設(shè)定在裝修類型已經(jīng)設(shè)定好的基礎(chǔ)上，針對每個裝修類型，定義其所有的裝修選項。比如地板裝修、墻面裝修，由用戶自己定義。裝修套餐維護(hù)在裝修類型和裝修選項都

6、設(shè)置好的基礎(chǔ)上，設(shè)置項目規(guī)定的裝修套餐。將不同裝修項組合設(shè)置為不同的裝修套餐，并給出價格。設(shè)置在簽訂合同時，客戶可以直接選擇套餐，套餐價格會顯示在合同里。售后服務(wù)維護(hù)這里是售后服務(wù)過程的維護(hù)。系統(tǒng)中售后服務(wù)辦理的階段和具體事項可以自定義。每個辦理事項也可以定義辦理的期限和提醒的天數(shù)。補(bǔ)差公式維護(hù)這里是面積補(bǔ)差公式維護(hù)。系統(tǒng)提供了三種補(bǔ)差計算方式:計算方式一（按建筑面積計算）計算方式二（按套內(nèi)面積、公攤面積計算）（套內(nèi)面積補(bǔ)差金額+公攤面積補(bǔ)差金額） 計算方式三（按套內(nèi)面積計算） 系統(tǒng)提供了3種補(bǔ)差公式，目前主流的是按建筑面積或者按套內(nèi)面積補(bǔ)差這2種。房源補(bǔ)差金額的計算不取決于房源是以建筑面積銷

7、售還是以套內(nèi)面積銷售，只取決于選擇的補(bǔ)差公式?？铐棇?yīng)科目首先需要在財務(wù)管理模塊下的科目管理里設(shè)置好會計科目，然后才到這里定義系統(tǒng)中各類款項（含自定義的其他類款項）對應(yīng)的財務(wù)科目。只要通過下拉表選擇就可，然后保存設(shè)置。在系統(tǒng)生成財務(wù)憑證需要根據(jù)這個對應(yīng)關(guān)系取得正確的財務(wù)科目。客戶管理客戶登記客戶信息是整個業(yè)務(wù)使用的基礎(chǔ)，這里登記案場接待的客戶資料。客戶資料區(qū)分個人客戶和企業(yè)客戶，登記的內(nèi)容有所不同。系統(tǒng)會根據(jù)客戶名稱和電話，作重名客戶校驗，給出重名提示。登記客戶資料的同時，可選擇填寫客戶調(diào)查問卷和初次聯(lián)系記錄?？蛻舻燃壍怯洉r還要求選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，同時還要登記一下聯(lián)系登記?？蛻舨樵冞@里可以通

8、過組合條件查詢客戶資料檔案，查看客戶詳細(xì)資料?？蓪υ摽蛻糍Y料作一些相關(guān)操，如：客戶聯(lián)系登記：登記客戶聯(lián)系時間、同行者人數(shù)、接待業(yè)務(wù)員等?？捶康怯洠旱怯浛蛻艨礃影宸康臅r間和備注。填寫調(diào)查問卷意向登記：登記客戶對具體哪個房源有購買意向，相當(dāng)于房源預(yù)約。配對會員（結(jié)合會員管理模塊）：當(dāng)某客戶即在案場登記了客戶信息，又在會員俱樂部登記了會員信息，通過信息配對將兩邊的信息匹配起來。這樣當(dāng)該客戶在案場購買了房源時，在會員管理模塊里可以查看到一些相關(guān)信息。重名客戶客戶會有名字相同的情況，不同業(yè)務(wù)員登記時會遇到客戶重名的情況，通過重名客戶查詢，系統(tǒng)給出客戶重名記錄，供案場管理人員核對。客戶轉(zhuǎn)移某些情況下可能需

9、要將某個業(yè)務(wù)員名下的客戶轉(zhuǎn)移給其他業(yè)務(wù)員，在這種業(yè)務(wù)員變化中，通過客戶轉(zhuǎn)移功能將客戶從一個業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移給別的業(yè)務(wù)員。此功能一般由案場經(jīng)理使用?？蛻舾嬷趯嶋H工作中，有大量的開盤通知書、欠款通知書需要打印，同時每份通知書都有很多定制的東西比如姓名、地址需要手工填寫，為了解決這個問題，系統(tǒng)中提供了客戶告知的功能。通知書的格式可以在模板中自由的定義，定制的內(nèi)容可以通過選擇需要插入項進(jìn)行設(shè)置，如果需要打印，只要選出相應(yīng)的客戶就可以進(jìn)行批量打印。需要維護(hù)好客戶告知的模板，才能利用模板，批量或單獨打印發(fā)送客戶的信函等。銷售管理價格管理樓棟房源構(gòu)建好后，就需要設(shè)置各房源的價格。價格管理分為售價管理、售價控制二

10、個部分。這里進(jìn)行項目的初始定價方案及過程中的調(diào)價管理。還可以設(shè)定房源底價。調(diào)價方案必須經(jīng)過審批后并在批準(zhǔn)的生效日期才能生效。調(diào)價的方式有一房一價法、因素法。用戶可以根據(jù)自己情況選擇調(diào)價方式來設(shè)定價格。具體情況請見系統(tǒng)使用說明。銷控總表房源銷控總表里顯示樓盤房源圖。它以項目導(dǎo)圖的形式表現(xiàn)出各單元房源，以不同的色塊表示房源狀態(tài)。可以查看樓棟房源，也可以查看小區(qū)房源。待售房源通過這里的查詢功能來查詢待售房源，查詢結(jié)果會以記錄清單顯示。點擊某條記錄就可以進(jìn)入房源單元信息頁面，進(jìn)行一些銷售功能操作。預(yù)約查詢客戶登記了房源意向或者直接對某房源簽訂了預(yù)約單，就會有預(yù)約記錄。在這里可以查詢預(yù)約單信息，查詢結(jié)果

11、以記錄清單顯示。合同查詢客戶每對一個房源簽定合同，就會有對應(yīng)的合同記錄保存下來。在這里來查詢合同信息，查詢結(jié)果以記錄清單顯示。單擊某條合同記錄，就能轉(zhuǎn)入該合同具體信息頁面，查看合同詳細(xì)信息。通過這里進(jìn)入合同頁面后，還可以進(jìn)行一些銷售功能操作，比如修改合同、修改付款計劃、合同審核、退房申請、客戶收款等等。定單查詢客戶對房源簽定了小訂單或者大定單都會有記錄保存。這里可以查詢定單信息（含小訂單）。通過訂單信息進(jìn)入訂單或定單頁面后可以做些功能操作，比如定單修改、定金收款。退房查詢退房會有退房記錄，在這里可以查詢退房單。有審核權(quán)限的人可以進(jìn)行退房審核操作。退定查詢退定都會有記錄，在這里可以進(jìn)行退定記錄查

12、詢。營銷手冊項目營銷手冊可以由用戶自己維護(hù)。價格補(bǔ)差當(dāng)房間有了實測面積后，客戶交的購房金額應(yīng)多退少補(bǔ)。通過這個功能可以對預(yù)售合同按補(bǔ)差公式作價格補(bǔ)差操作，價格補(bǔ)差需要審核后才有效。更名審核房源銷售時，會有認(rèn)購單更名的情況，每次更名都會有記錄并需要審核。有審核權(quán)限的用戶可以在這里查詢并審核更名申請。特批查詢房源簽署銷售合同時，房源價格受到價格設(shè)置里的限定控制，但是可以通過特批來通過限制。這里就可以查看發(fā)生過特批情況的合同價格特批記錄。財務(wù)管理客戶收款這里主要用來針對客戶的收款、退款操作。查詢出客戶記錄，然后選擇一個客戶做收款或退款操作。預(yù)約查詢這里同樣也是一個查詢預(yù)約單的入口，主要給財會人員查詢

13、使用。合同收款這里提供財會人員查詢待收款合同記錄的入口，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，以供合同收款操作。定金收款這里提供財會人員查詢待收款定單記錄的入口，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，以供做定金收款。合同退款這里可以查詢待退款合同，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，可供來做合同退款操作。定金退款這里可以查詢待退款定單，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，可供來做定金退款操作。樓款查詢這里用來查詢各房源銷售款收（退)款記錄，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，點擊某條記錄就可以查看對應(yīng)的收款記錄信息。欠費查詢依據(jù)合同付款計劃，查詢客戶欠費記錄。查詢結(jié)果以記錄清單顯示，可以給對應(yīng)客戶發(fā)送告知書。帳套管理財務(wù)接口設(shè)置（只有購買了財務(wù)接口才有對應(yīng)

14、菜單功能）。本版系統(tǒng)只提供針對用友ERP-NC5.02版的財務(wù)接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財務(wù)接口。科目管理這里做財務(wù)科目維護(hù)，設(shè)置科目借貸屬性及其他信息。核算項目這里做核算項目編碼維護(hù)，用于財務(wù)接口導(dǎo)憑證。（只有購買了財務(wù)接口才有對應(yīng)菜單功能）銷售憑證這里可以查詢銷售收款單，將收款記錄生成銷售憑證。（只有購買了財務(wù)接口才有對應(yīng)菜單功能）憑證管理執(zhí)行憑證查詢、審核操作，并可以做憑證導(dǎo)出操作。（只有購買了財務(wù)接口才有對應(yīng)菜單功能）售后服務(wù)待辦服務(wù)合同里有待辦理的售后服務(wù)項的，可以在這里查詢出對應(yīng)記錄。已辦服務(wù)已辦售后服務(wù)事項查詢，查詢結(jié)果以清單顯示。會員管理入會管理入會登記會員是企業(yè)的重要資源

15、，對會員信息進(jìn)行統(tǒng)一的管理，可以提高會員管理工作的規(guī)范性和可控性。在會員登記時，系統(tǒng)根據(jù)會員名稱和電話做重名檢查，給出重名提示。入會時同時填寫會員調(diào)查問卷。會員需要經(jīng)過審核才能成為有效會員。有效會員這里進(jìn)行有效會員查詢，查詢結(jié)果以記錄清單顯示。單擊某條會員記錄可以查看其具體信息，并可以進(jìn)行一些操作，如積分申請、積分對付申請、會員事件登記等等。入會審核查詢待審會員的記錄，對待審會員進(jìn)行審核。無效會員無效會員記錄查詢，可以查看無效會員詳細(xì)信息。歸檔會員歸檔會員查詢，可以查看歸檔會員詳細(xì)信息。歸檔會員可以重新激活，成為有效會員。積分管理積分申請查詢出有效會員，對其進(jìn)行積分申請操作，填寫積分申請記錄并

16、保存。積分審核執(zhí)行待審積分申請記錄的查詢、審核操作。積分查詢查詢各會員的積分申請記錄，點擊某條記錄可以查看該積分申請單。兌付申請設(shè)定一個兌付分值，然后查詢出有效會員，選擇所需有效會員做積分兌付申請單的錄入和保存操作。兌付審核查詢待審積分兌付申請記錄，做兌付審核操作。兌付查詢查詢各會員的積分兌付記錄，點擊某條記錄可以查看該積分兌付單。積分設(shè)置這里做積分規(guī)則設(shè)置、購房積分設(shè)置。會員活動活動管理這是會員活動管理，可以新增和查看活動內(nèi)容，設(shè)定活動積分。還可以對參加活動會員進(jìn)行積分申請操作。會員事件事件處理會員會有事件記錄，如投訴或者建議。這里對待處理會員事件進(jìn)行查詢或處理。歷史查詢歷史會員事件記錄的查

17、詢。會員關(guān)懷通知模板會員通知模板維護(hù)，供打印用。批量關(guān)懷這里可以查詢出有效會員對象，選擇所需有效會員，進(jìn)行批量打印會員關(guān)懷通知書。會員等級等級設(shè)置設(shè)置會員等級以及升級規(guī)則。卡號掛失這里對會員卡號掛失的做新卡號發(fā)放。購房記錄購房記錄會員信息和案場客戶信息配對后，如果該會員在案場有購房，這里可以查詢出該會員的案場購房記錄里的部分信息。會員分析會員明細(xì)表查詢會員明細(xì)清單表。會員調(diào)查分析根據(jù)會員登記時對調(diào)查問卷的填寫，做統(tǒng)計顯示。報表中心房源分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：房源匯總表、房源銷控表、成交偏好表、戶型偏好分析表。銷售分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：合同臺帳自定義報表、定單自定義報表、銷售總表、營業(yè)日報

18、表、銷售走勢圖、大定明細(xì)表、銷售業(yè)績匯總表、接待客戶統(tǒng)計表?？蛻舴治鎏峁┮韵陆y(tǒng)計查詢報表：客戶明細(xì)表、客戶統(tǒng)計表、來人來電統(tǒng)計周報表、成交客戶一覽表、多購客戶表。售后分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：超時辦理事宜匯總表。財務(wù)分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：財務(wù)自定義報表、帳齡分析表、收款日匯總表（按付款方式分）、收款日匯總表（按財務(wù)科目分）、收款日匯總表（按款項種類分）、收款明細(xì)表（按付款方式分）、收款明細(xì)表（按款項種類分）、預(yù)計收款情況統(tǒng)計表、其他應(yīng)收款統(tǒng)計表、合同臺帳。市場分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：客戶基本信息分析表、成交密度表、客戶調(diào)查分析表、客戶交叉分析表。系統(tǒng)特點系統(tǒng)采用適合異地遠(yuǎn)程、多項目集中實時管理的純B/S結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)定位為搭建一個多部門協(xié)同工作的平臺。系統(tǒng)提供自定義的業(yè)務(wù)參數(shù)，靈活支持多項目運作的需要。系統(tǒng)內(nèi)設(shè)管理結(jié)構(gòu)符合房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化管理的需要 。在總結(jié)大量成功應(yīng)用案例基礎(chǔ)上，功能設(shè)計細(xì)致，操作界面直觀友好。系統(tǒng)配置見ERP-房地產(chǎn)-營銷管理 V2.6 安裝說明產(chǎn)品安裝與升級安裝見ERP-房地產(chǎn)-營銷管理 V2.6 安裝說明