積極應(yīng)對(duì)電解鋁行業(yè)寒冬

1、積極應(yīng)對(duì)電解鋁行業(yè)寒冬積極應(yīng)對(duì)電解鋁行業(yè)寒冬：電解鋁 期待關(guān)注中國(guó)鋁業(yè)2012 年第 1 期郎大展2011 年我國(guó)電解鋁行業(yè)是在求生存、謀發(fā)展的環(huán)境下艱難度過(guò)的。不利的局面從 2010 年四季度就開(kāi)始出現(xiàn)，全國(guó)部分地區(qū)為完成 “十一五 ”節(jié)能減排目標(biāo)，采取了拉閘限電的強(qiáng)制性手段，有的地區(qū)甚至居民過(guò)冬采暖的需求都難以保證。電解鋁行業(yè)不可避免受到重創(chuàng)，部分企業(yè)停槽減產(chǎn)，新建產(chǎn)能延期投入運(yùn)行。電力緊張的困擾一直延續(xù)到 2011 年一季度末。2011 年上半年多數(shù)企業(yè)效益下滑，甚至虧損，少數(shù)企業(yè)保本或微利運(yùn)行。下半年開(kāi)始，鋁消費(fèi)進(jìn)入旺季，鋁價(jià)小幅攀升，企業(yè)運(yùn)行形勢(shì)開(kāi)始好轉(zhuǎn)，原鋁產(chǎn)量逐月增長(zhǎng)。但是從第四

2、季度開(kāi)始，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的宏觀調(diào)控政策進(jìn)一步強(qiáng)化的形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)增速放緩，建筑業(yè)、汽車(chē)行業(yè)等用鋁大戶對(duì)鋁的需求不旺，電解鋁產(chǎn)量又有所下降。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 8 月份以后原鋁日均產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)， 10 月份產(chǎn)量下降最為明顯 （圖 1）。同時(shí)，工業(yè)用電價(jià)格在 6 月份上調(diào) 1.67 分 /kWh 的基礎(chǔ)上， 11 月份又上調(diào)了 3 分 /kWh ，電解鋁企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難進(jìn)一步加劇。電解鋁產(chǎn)能大省河南，用電價(jià)格都達(dá)到 0.64元 /kWh 。而鋁價(jià)從 10 月開(kāi)始下跌到 16000 元 /噸以下，企業(yè)進(jìn)入全面虧損狀態(tài)。四川、湖南、湖北、廣西以及云南、貴州進(jìn)入枯水期，不但電價(jià)高，

3、而且限電，電解鋁企業(yè)紛紛停槽減產(chǎn)。國(guó)際上，歐債危機(jī)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇看不到希望，不僅對(duì)鋁的需求減少，并且貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，不斷對(duì)中國(guó)出口鋁產(chǎn)品實(shí)施 “特保 ”和 “雙反 ”。中國(guó)的鋁工業(yè)就是在這種大環(huán)境下堅(jiān)持求生存、謀發(fā)展。進(jìn)7331-1原口.5.8.07.47.5%鋁出0227-5口.5.8.1.74.7%凈710913進(jìn).0.0.9.89.0%口進(jìn)2229-2鋁口.7.4.9.90.2%合出111623金口5.36.28.42.5.8%凈-38進(jìn)12.613.815.552.6.1%口進(jìn)1115-0.鋁口4.25.44.83.27%材出688240口2.38.90.676.9.5%凈

4、-55進(jìn)48.173.665.8223.7.9%口2011年，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口在上年的基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅攀升，1-11月，累計(jì)進(jìn)口鋁土礦 4032.9萬(wàn)噸，同比增加 49.6%，氧化鋁進(jìn)口則同比減少 57% 至 168萬(wàn)噸，隨著近年來(lái)中國(guó)氧化鋁產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，中國(guó)電解鋁生產(chǎn)已經(jīng)從對(duì)進(jìn)口氧化鋁的依賴轉(zhuǎn)向?qū)M(jìn)口鋁土礦的依賴。廢鋁進(jìn)口也受年內(nèi)多數(shù)時(shí)段國(guó)內(nèi)外鋁比價(jià)走低、國(guó)內(nèi)需求不旺等因素影響，比上年有所回落， 1-11月份累計(jì)進(jìn)口廢鋁 240.7萬(wàn)噸，同比下降 7.2%，從各月進(jìn)口情況來(lái)看，直到 2010年 10月份，月度進(jìn)口數(shù)量才從持續(xù)了 9個(gè)月的同比下降轉(zhuǎn)變?yōu)橥仍黾?。原鋁進(jìn)口的套利空間也是在 10月份

5、逐漸打開(kāi)， 1-11月份原鋁累計(jì)進(jìn)口仍同比下降 17.4% 為 17.4萬(wàn)噸，但凈進(jìn)口數(shù)量比去年同期大幅增長(zhǎng)了 140.7% 到 9.8萬(wàn)噸。鋁合金的出口曾一度受到日本地震的影響，因?yàn)橹袊?guó)的鋁合金出口有一半以上面向日本，隨著日本汽車(chē)工業(yè)對(duì)鋁合金需求的恢復(fù)，中國(guó)鋁合金出口也恢復(fù)常態(tài)，1-11月份累計(jì)出口 62.5萬(wàn)噸，同比增加 23.8%。盡管遭遇反傾銷(xiāo)，但國(guó)外需求的恢復(fù)性增長(zhǎng)使得中國(guó)鋁材出口在 2011 年當(dāng)中仍有較為良好的表現(xiàn)， 1-11月份累計(jì)出口同比增加了 40.5% 至276.9萬(wàn)噸。1-11 月，包括鋁土礦、氧化鋁、廢鋁、鋁及鋁合金、鋁加工材在內(nèi)，進(jìn)口金額累計(jì) 111.6億美元，同比

6、增加 69.9% ，出口金額累計(jì) 106.8 億美元，同比增加 17.6% ，前 11 個(gè)月貿(mào)易逆差累計(jì) 4.8 億美元。1.3 固定資產(chǎn)投資1-11月，包括氧化鋁在內(nèi)的鋁冶煉行業(yè)完成固定資源投資 605.56億元，同比增長(zhǎng) 57.59%。固定資產(chǎn)投資向西部?jī)A斜的趨勢(shì)十分明顯，西部 12個(gè)省區(qū)新開(kāi)工項(xiàng)目投資額占比 50.86% 。電解鋁新開(kāi)工項(xiàng)目主要集中在新疆，還有一部分在青海、甘肅、寧夏。1.4 經(jīng)濟(jì)效益1-10月，鋁冶煉企業(yè)（包括氧化鋁企業(yè)）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 128.7億元，同比增長(zhǎng) 42.5% 。而 1-11月份，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系的 20戶鋁企業(yè)盈虧相抵后， 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 112.51億

7、元，同比增長(zhǎng) 0.24% ，增幅比 1-10月回落了 7.77個(gè)百分點(diǎn)，其中， 11月份虧損 0.32億元，預(yù)計(jì) 12月份虧損會(huì)進(jìn)一步增大。節(jié)能減排有新進(jìn)展2011 年電解鋁節(jié)能技術(shù)逐步推廣。近年來(lái)，異型陰極電解槽、新型結(jié)構(gòu)導(dǎo)流槽，以及強(qiáng)化電流高效節(jié)能控制等技術(shù)在大修電解槽上廣泛采用；同時(shí)，陰極鋼棒結(jié)構(gòu)改造和磁場(chǎng)平衡優(yōu)化設(shè)計(jì)等，都達(dá)到降低電耗的效果；陽(yáng)極炭塊打孔進(jìn)行降低過(guò)電壓降等試驗(yàn)也取得一定效果。1-11 月份，全國(guó)電解鋁生產(chǎn)直流電耗達(dá)到13076kWh/t.Al，同比下降8 kWh/t.Al ，綜合直流電耗為13915kWh/t.Al，比上年同期下降71 kWh/t.Al。電解槽容量越大，

8、 電耗降低越明顯 （表3）。表3 不同規(guī)格電解槽的電耗情況（單位：kWh/t.Al ）電解直流綜合槽規(guī)格電耗交流電耗160kA1347814268以下1601308613916350kA350kA1303813861以上表4 全國(guó)產(chǎn)量前五名企業(yè)的電耗排序 （單位： kWh/t.Al ）序號(hào)直流序號(hào) 綜合交流電耗電耗112391131550212442132595312493133090412654133865512725133902自 2008 年以來(lái)，電解鋁企業(yè)直接將原鋁液加工成半成品投放市場(chǎng)，如生產(chǎn)合金圓棒、大扁錠、鑄軋卷等，有的將鋁液輸送到周邊鋁加工企業(yè)，這樣，省去了鋁錠重熔環(huán)節(jié)，降低了

9、能耗和鋁的損失。據(jù)中國(guó)有色金屬加工協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有近 70%的原鋁產(chǎn)品省去了重熔鋁錠的加工工序。結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)度加快，要素配置優(yōu)化3.1 電解鋁產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高2011 年底，產(chǎn)能排名前十位的企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占總產(chǎn)能的64.36% 。其中，中國(guó)鋁業(yè)公司居產(chǎn)能榜首， 達(dá)到 463 萬(wàn)噸 /年；中國(guó)電力投資集團(tuán)產(chǎn)能285 萬(wàn)噸 /年，居第二位。表5 電解鋁產(chǎn)能排名前十的企業(yè)（單位：萬(wàn)噸 /年）序產(chǎn)序產(chǎn)號(hào)能號(hào)能1466853.62287855.33198850418984051010763.5合計(jì)： 1637.4萬(wàn)噸 /年生產(chǎn)能力的集中，表明企業(yè)的實(shí)力增強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提高?？梢灶A(yù)計(jì)， “十

10、二五 ”期間，中國(guó)電解鋁生產(chǎn)的集中度將進(jìn)一步提升，企業(yè)數(shù)量會(huì)繼續(xù)減少。1-11 月，電解鋁產(chǎn)量排名前十的企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)鋁1009.86 萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的61% 。表6 電解鋁產(chǎn)量排名前十的企業(yè) （單位：萬(wàn)噸 /年）序產(chǎn)序產(chǎn)號(hào)量號(hào)量1406623.1.32147571.0.5374848.2.7469945.0.05641044.7.4合計(jì)： 1009.86萬(wàn)噸 /年河南省生產(chǎn)能力和產(chǎn)量仍排全國(guó)第一，分別為459.5 萬(wàn)噸 /年和 357.5 萬(wàn)噸。表7 2011年中國(guó)電解鋁產(chǎn)能前十位地區(qū)（單位：萬(wàn)噸 /年）序地產(chǎn)序地產(chǎn)號(hào)區(qū)能號(hào)區(qū)能1河46甘1南59.5肅97.52山47山1東42.1西16.63

11、內(nèi)38云1蒙23.5南14.34青29貴1海12州04.35寧11廣1夏53.60西02.0表8 2011年1-11月中國(guó)電解鋁產(chǎn)量前十位地區(qū) （單位：萬(wàn)噸）序號(hào)區(qū)1南2東3海4蒙5肅地產(chǎn)序量號(hào)區(qū)河3657.5夏山1778.4西青1862.3南內(nèi)1960.2州甘1110.70川地產(chǎn)量寧107.0山96.4云87.5貴80.272.1另外，在結(jié)構(gòu)上進(jìn)一步優(yōu)化，到2011年為止， 300kA 及以上大型槽已成為主導(dǎo)槽型，占總形成能力的 49.8% ； 400kA 以上槽型是 2009年以來(lái)的首選，且世界上第一條 500kA 大型預(yù)焙槽已在中鋁連成分公司投入工業(yè)化生產(chǎn)。 國(guó)家下令淘汰的落后產(chǎn)能， 2

12、011年淘汰了近 40萬(wàn)噸，目前只剩下 50萬(wàn)噸 /年，預(yù)計(jì) 2012年可逐步淘汰。 2005年我國(guó)淘汰了全部自焙槽，隨后小容量預(yù)焙槽陸續(xù)被淘汰，這是世界上絕無(wú)僅有的。此外，尚存的100kA 160kA 容量的槽型在 “十二五 ”期間可能逐漸被改造升級(jí)。在要素配置上，電解鋁生產(chǎn)向能源豐富且價(jià)格便宜地區(qū)發(fā)展。2009年以來(lái)，尤其是 2010年電解鋁產(chǎn)能增量 90% 以上在西北部地區(qū)，如內(nèi)蒙、甘肅、青海、寧夏、新疆。2011年電解鋁產(chǎn)能 54.3% 在西部地區(qū)，其中西北地區(qū)能力占到70% 。2012年伊始，國(guó)家就公布了新疆在稅費(fèi)減免、企業(yè)用電等方面的諸多優(yōu)惠政策，因此新疆電解鋁的發(fā)展前景很好。而西

13、南地區(qū)雖然有水電，但受自然條件制約，一旦遭遇干旱少雨，就嚴(yán)重缺電，而且電價(jià)很高，電解鋁企業(yè)難以生存。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，西南地區(qū)可再生能源具有優(yōu)勢(shì)，當(dāng)二氧化碳減排壓力大時(shí)，西南地區(qū)也是電解鋁發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)。2011年已經(jīng)過(guò)去， 2012年中國(guó)電解鋁行業(yè)該怎樣度過(guò)？生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)如何進(jìn)行？電解鋁企業(yè)面臨的形勢(shì)仍很?chē)?yán)峻。2012年電解鋁行業(yè)生存困難，發(fā)展受阻2012年，電解鋁行業(yè)生存環(huán)境不容樂(lè)觀，不確定因素很多。國(guó)內(nèi)外大環(huán)境不利好，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩是不爭(zhēng)的事實(shí)，對(duì)各類(lèi)基礎(chǔ)性原材料需求不旺已十分明顯。鋼材、水泥需求下滑，本來(lái)十分緊缺的煤炭現(xiàn)在供應(yīng)緊張狀態(tài)大為緩解，港口存貨增加，南方對(duì)煤的需求不緊迫，同時(shí)自2011年

14、 8月以后全國(guó)用電量增幅回落，原來(lái)估計(jì)進(jìn)入冬季將迎來(lái)用電高峰，缺電3000萬(wàn)千瓦左右，但現(xiàn)在這種局面并未出現(xiàn)。鋁的消費(fèi)也沒(méi)有得到有力的提振。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)受到全面限制，中央工作會(huì)議提出，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控不動(dòng)搖，直接影響了建筑業(yè)的鋁消費(fèi)，而建筑業(yè)鋁消費(fèi)占鋁消費(fèi)總量的 34% ，是中國(guó)最大的鋁消費(fèi)領(lǐng)域；同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)增速下降，對(duì)鋁需求增長(zhǎng)也帶來(lái)不利影響。歐債危機(jī)，西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)一步萎縮，對(duì)中國(guó)出口鋁產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品的 “雙反 ”和“特保 ”等貿(mào)易壁壘打壓了我國(guó)鋁產(chǎn)品出口，再加上產(chǎn)能的過(guò)剩，將進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力，鋁價(jià)不會(huì)因成本上升而上漲。2011年連續(xù)兩次上調(diào)工業(yè)用電價(jià)格，尤其是11月 30日

15、出臺(tái)的電價(jià)上漲幅度之大是前所未有的，而歷史經(jīng)驗(yàn)表明，電價(jià)上漲絕不會(huì)回落。目前除青海和新疆之外，其余地區(qū)電解鋁廠實(shí)際用電價(jià)格超過(guò) 0.45元/kWh ，這個(gè)電價(jià)水平意味著噸鋁含稅成本達(dá)到 16380元，高出目前上交所現(xiàn)貨價(jià)格 400元。而四川、云南、貴州、廣西等地電價(jià)接近 0.60元/kWh ，含稅成本高達(dá) 18400元/kWh ；河南省電價(jià) 0.64元/kWh ，噸鋁成本已經(jīng)超過(guò) 19000元 /kWh ；西北部分地區(qū)電價(jià) 0.45元/kWh ，企業(yè)有邊際利潤(rùn)或微利， 可以維持生產(chǎn)。在目前的鋁價(jià)水平， 0.50元 /kWh以上的電價(jià)，任何企業(yè)都無(wú)法承受。國(guó)家已將節(jié)能減排指標(biāo)下達(dá)到各地，并簽責(zé)任

16、狀，這也是硬任務(wù)，對(duì)高耗能的電解鋁行業(yè)很不利好。最近 “民間版 ”2011中國(guó)節(jié)能減排發(fā)展報(bào)告公布，其中提出了 “節(jié)能減排綜合指數(shù) ”這個(gè)衡量各地區(qū)節(jié)能減排效果的指標(biāo)，并畫(huà)出了節(jié)能減排效果的區(qū)域版圖。節(jié)能減排效果最好的第一類(lèi)地區(qū)，其節(jié)能減排綜合指數(shù)值在 2-3之間的地區(qū)，分布在東部地區(qū)，包含的省市有北京、上海、江蘇、廣東、浙江；第二類(lèi)地區(qū)的節(jié)能減排效果次之，其節(jié)能減排總額指數(shù)值在 1.5-2 之間，其中包括東部的天津、河北、福建、山東和海南，中部的安徽、江西、河南、湖北、湖南，西部的重慶、四川、陜西和云南，東北三省；第三類(lèi)地區(qū)的節(jié)能減排綜合指數(shù)值在 1-1.5之間，包含中部的山西、西部的廣西、

17、甘肅和內(nèi)蒙古；第四類(lèi)地區(qū)主要包括了貴州、青海和寧夏，其節(jié)能減排總體效果最差，節(jié)能減排綜合指數(shù)值在 1以下?？梢?jiàn)，青海、寧夏、貴州等電解鋁工業(yè)較為集中的西部地區(qū)，面臨的節(jié)能減排的壓力也十分巨大。到2020年我國(guó)單位 GDP 節(jié)能減排指標(biāo)是國(guó)家向全世界承諾的，是必須完成的，因此電解鋁行業(yè)，尤其是某些電解鋁企業(yè)過(guò)于集中地區(qū)要認(rèn)真對(duì)待，這也是這些地區(qū)今后生存和發(fā)展受到制約的一個(gè)不可回避的問(wèn)題。正視現(xiàn)實(shí)，積極應(yīng)對(duì)電解鋁是鋁行業(yè)的中間一環(huán)，起到承上啟下作用，這一環(huán)節(jié)若出現(xiàn)問(wèn)題，氧化鋁和鋁用炭素生產(chǎn)都要受到嚴(yán)重影響，對(duì)下游鋁加工行業(yè)也將帶來(lái)不良后果。目前嚴(yán)峻形勢(shì)已擺在面前，生存困難是不爭(zhēng)事實(shí)。部分企業(yè)停產(chǎn)、

18、減產(chǎn)，有的產(chǎn)能將徹底退出，都是有可能的。全行業(yè)要挺直腰桿，不灰心、不氣餒，挖潛力、想辦法，積極應(yīng)對(duì)，辦法總比困難多。河南等一些產(chǎn)能產(chǎn)量大的省區(qū)，電解鋁已成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展支柱，所以政府及各界應(yīng)幫助企業(yè)度過(guò)難關(guān)，采取積極措施支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組，完善煤 -電 -鋁產(chǎn)業(yè)鏈，提升電解鋁企業(yè)生存和發(fā)展的潛力。2009年，國(guó)家振興規(guī)劃中提出電解鋁直購(gòu)電試點(diǎn)政策，但直購(gòu)電一直身陷“支持高耗能產(chǎn)業(yè) ”的陰影，時(shí)至今日未能實(shí)質(zhì)上落實(shí)。首先應(yīng)在上世紀(jì)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃布局的老國(guó)有企業(yè)開(kāi)展直購(gòu)電，然后逐步推進(jìn)。最近中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)也提出銷(xiāo)售電價(jià)應(yīng)與用電質(zhì)量掛鉤。電解鋁企業(yè)采用110kV 、 220kV的進(jìn)線等級(jí)，近

19、年來(lái)新建企業(yè)進(jìn)線等級(jí)進(jìn)一步提高到330kV ，而且是直降， 24小時(shí)負(fù)荷不變，實(shí)實(shí)在在是高質(zhì)量用電，對(duì)電網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，發(fā)電企業(yè)均衡發(fā)電都十分有利。因此，電解鋁企業(yè)要求直購(gòu)電是合理的。同時(shí)，應(yīng)適度降低自備電廠上網(wǎng)費(fèi)，取消一些不應(yīng)由自備電廠承擔(dān)的費(fèi)用。據(jù)反映，自備電廠攤繳的各種費(fèi)用多達(dá)57項(xiàng)，每千瓦時(shí)要上繳 5分錢(qián)。因此，電監(jiān)會(huì)應(yīng)推進(jìn)電網(wǎng)體制改革，對(duì)不合理收費(fèi)要予以取締。進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái)， 電解鋁行業(yè)曾經(jīng)歷過(guò)兩次大的困難時(shí)期。 一是 20042006年期間天價(jià)氧化鋁造成企業(yè)大面積虧損，但較短時(shí)間內(nèi)新增氧化鋁產(chǎn)能釋放，同時(shí)具有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)收購(gòu)了一部分困難企業(yè)， 形勢(shì)很快好轉(zhuǎn)； 第二次是 2008 年后期金融風(fēng)暴沖