中國網(wǎng)上銀行研究報告簡版

1、2005年中國國網(wǎng)上銀行研研究報告簡版版II報告相關關定義 企業(yè)網(wǎng)上銀銀行用戶：指指過去一年中中曾使用通過過企業(yè)網(wǎng)上銀銀行的企業(yè)用用戶，包括使使用普通版和和專業(yè)版企業(yè)業(yè)網(wǎng)上銀行的的企業(yè)用戶。 企業(yè)網(wǎng)上銀銀行交易額：指過去一年年中使用通過過企業(yè)網(wǎng)上銀銀行進行轉(zhuǎn)帳帳、支付等方方式所產(chǎn)生的的交易金額。 個人網(wǎng)上銀銀行用戶：指指過去一年中中曾使用過個個人網(wǎng)上銀行行的用戶，包包括通過互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)進行賬戶戶查詢、密碼碼修改、繳費費、轉(zhuǎn)賬、支支付等行為的的用戶。 個人網(wǎng)上銀銀行交易額：指過去一年年中個人用戶戶通過網(wǎng)上銀銀行進行轉(zhuǎn)賬賬、支付、繳繳費等行為所所產(chǎn)生的交易易金額。 II. 報告正正文 1. 網(wǎng)上上銀行

2、定義及及分類 1.1. 網(wǎng)上銀行定定義 網(wǎng)上銀行又又稱網(wǎng)絡銀行行、在線銀行行，是指銀行行利用Intternett 技術(shù)，通通過Inteernet 向客戶提供供 開戶、銷銷戶、查詢、對對帳、行內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳、跨行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳、信貸、網(wǎng)網(wǎng)上證券、投投資理財?shù)葌鱾鹘y(tǒng)服務項目目，使客戶可可以足不出戶戶就能夠安全全便捷地管理理活期和定期期存款、支票票、信用卡及及個人投資等等?？梢哉f，網(wǎng)網(wǎng)上銀行是在在Interrnet 上上的虛擬銀行行柜臺。 1.2.網(wǎng)網(wǎng)上銀行分類類 1.2.11.網(wǎng)上銀行行服務分類 網(wǎng)上銀行發(fā)發(fā)展的模式有有兩種，一是是完全依賴于于互聯(lián)網(wǎng)的無無形的電子銀銀行，也叫“虛虛擬銀行”；另一種是在在現(xiàn)有的傳

3、統(tǒng)統(tǒng)銀行的基礎礎上，利用互互聯(lián)網(wǎng)開展傳傳統(tǒng)的銀行業(yè)業(yè)務交易服務務。因此，事事實上，國內(nèi)內(nèi)還沒有出現(xiàn)現(xiàn)真正意義上上的網(wǎng)絡銀行行，也就是“虛虛擬銀行”，國國內(nèi)現(xiàn)在的網(wǎng)網(wǎng)絡銀行基本本都屬于第二二種模式。 1.2.22.網(wǎng)上銀行行業(yè)務分類 網(wǎng)上銀行業(yè)業(yè)務一般分為為三類，即信信息服務、客客戶交流服務務和銀行交易易服務。 信信息服務，是是銀行通過互互聯(lián)網(wǎng)向客戶戶提供產(chǎn)品和和服務。 客客戶交流服務務，包括電子子郵件、帳戶戶查詢、貸款款申請等。 銀行交易服服務，包括個個人業(yè)務和公公司業(yè)務，前前者包括轉(zhuǎn)帳帳、匯款、代代繳費用、按按揭貸款、 證券買賣、外外匯買賣等；后者包括結(jié)結(jié)算、信貸、投投資等。其中中銀行交易服

4、服務是網(wǎng)上銀銀行的主體業(yè)業(yè)務。 1.3. 網(wǎng)上銀行的的特點 網(wǎng)上銀行的的特點是客戶戶只要擁有帳帳號和密碼，便便能在世界各各地通過互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)，進入網(wǎng)網(wǎng)絡銀行處理理交易。與傳傳統(tǒng)銀行業(yè)務務相比，網(wǎng)上上銀行的優(yōu)勢勢體現(xiàn)在以下下幾點： 低成本和和價格優(yōu)勢，大大大降低銀行行經(jīng)營成本一是組建成成本低，一般般而言，網(wǎng)上上銀行的創(chuàng)建建費用只相當當于傳統(tǒng)銀行行開辦一個小小分支機構(gòu)的的費用；二是是業(yè)務成本低低，就銀行一一筆業(yè)務的成成本來看，手手工交易約為為1 美元，AATM和電話話交易約為225 美分，而而互聯(lián)網(wǎng)交易易僅需1 美美分，只有手手工交易單位位成本的1；三是價格格優(yōu)勢。由于于網(wǎng)上銀行運運營成本比較較低，可

5、將節(jié)節(jié)省的成本與與客戶共享，通通過提供較傳傳統(tǒng)銀行高的的存款利率、低低收費、部分分服務免費等等方法爭奪客客戶和業(yè)務市市場。 業(yè)務全球化化，有利于擴擴大客戶群網(wǎng)上銀行是是一個開放的的體系，是全全球化的銀行行。網(wǎng)上銀行行利用因特網(wǎng)網(wǎng)能夠提供全全球化的金融融服務，可以以快捷地進行行不同語言文文字之間的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換，為銀行行開拓國際市市場創(chuàng)造了條條件。傳統(tǒng)銀銀行是通過設設立分支機構(gòu)構(gòu)開拓國際市市場的，而網(wǎng)網(wǎng)上銀行只需需借助因特網(wǎng)網(wǎng)，便可以將將其金融業(yè)務務和市場延伸伸到全球的每每個角落，把把世界上每個個公民都當做做自己的潛在在客戶去爭取取。網(wǎng)上銀行行無疑是金融融運營方式的的革命，它使使得銀行競爭爭突破國界變變

6、為全球性競競爭。 互動性與持持續(xù)性服務，利利于交叉銷售售服務產(chǎn)品 網(wǎng)上銀行系系統(tǒng)與客戶之之間，可以通通過電子郵件件、賬戶查詢詢、貸款申請請或檔案的更更新等途徑，實實現(xiàn)網(wǎng)絡在線線實時溝通，客客戶可以在任任何時間、任任何地方通過過因特網(wǎng)就能能得到銀行的的金融服務。銀銀行業(yè)務不受受時空限制，每每天可向客戶戶提供24 小時不間斷斷服務。并且且可以通過這這種便捷的方方式向客戶推推廣銷售最新新的服務產(chǎn)品品。 私密性與標標準化服務，吸吸引和保留優(yōu)優(yōu)質(zhì)客戶網(wǎng)上銀行通通過私碼與公公碼兩套加密密系統(tǒng)對客戶戶進行隱私保保護。網(wǎng)上銀銀行提供的服服務比營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點更標準、更更規(guī)范，避免免了因工作人人員的業(yè)務素素質(zhì)高低及情

7、情緒好壞所帶帶來的服務滿滿意度的差異異。 總之，由于于客戶采用的的是公共瀏覽覽器軟件和公公共網(wǎng)絡資源源，節(jié)省了銀銀行對客戶端端的軟、硬件件開發(fā)和維護護費用。網(wǎng)上上銀行的無時時空限制的特特點，打破了了傳統(tǒng)業(yè)務受受地域和時間間的限制，能能在任何時候候、任何地方方為客戶提供供金融服務；并且在整合合各類交叉銷銷售產(chǎn)品信息息的基礎上，實實現(xiàn)金融創(chuàng)新新，為客戶提提供更具個性性化的服務。向向用戶提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務的同同時讓銀行獲獲得最大化的的利益。 2. 中國國網(wǎng)上銀行市市場發(fā)展現(xiàn)狀狀及預測 2.1.中中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀及預預測 2.1.11. 中國互互聯(lián)網(wǎng)用戶發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀及預預測 CNNICC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)顯示

8、，20005年中國國互聯(lián)網(wǎng)用戶戶數(shù)已經(jīng)增長長到1.111 億戶，較較2004 年增長188.1%。中中國經(jīng)濟繼續(xù)續(xù)保持高速增增長，中國國國家發(fā)改委最最新預測數(shù)據(jù)據(jù)2005 年中國GDDP 增長99.8%，人人民生活水平平快速提高，受受此影響中國國互聯(lián)網(wǎng)用戶戶數(shù)量仍將保保持較高的增增長率，iRResearrch 預計計，20100年將達到22.32 億億，20066年至20110 年復合合增長率為115.9%。 2.1.22. 中國互互聯(lián)網(wǎng)寬帶用用戶規(guī)?，F(xiàn)狀狀及預測 CNNICC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)顯示，截至至2005 年12 月月底中國寬帶帶用戶數(shù)達到到6430 萬戶，較22004年增增長50.22%

9、，寬帶技技術(shù)的迅速發(fā)發(fā)展以及上網(wǎng)網(wǎng)費用的下調(diào)調(diào)促使中國寬寬帶用戶高速速增長，特別別是XDSLL 的發(fā)展，使使撥號上網(wǎng)用用戶逐漸轉(zhuǎn)為為寬帶用戶。iiReseaarch預計計，20066 年至20010 年中中國寬帶用戶戶復合增長率率為26.55%，20110 年將有有望突破2 億戶。 2.2. 中國銀行卡卡發(fā)放數(shù)量現(xiàn)現(xiàn)狀及預測 中國銀聯(lián)戰(zhàn)戰(zhàn)略部統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)顯示，截截至20055 年三季度度末，中國共共發(fā)行銀行卡卡9.18 億張，iRResearrch 認為為2005 年中國銀行行卡發(fā)放總量量將有望達到到9.6 億億張，其中信信用卡占3.8%。隨著著信用體系的的完善，信用用卡的發(fā)放將將成為未來幾幾年

10、的快速增增長點。iRResearrch 預計計，到20110年中國銀銀行卡數(shù)量將將突破16 億張，人均均1.23 張。 2.3.中中國企業(yè)網(wǎng)上上銀行發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀及預測 2.3.11.中國企業(yè)業(yè)網(wǎng)上銀行用用戶規(guī)?，F(xiàn)狀狀及預測 iReseearch 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯顯示，20005 年中國國企業(yè)網(wǎng)上銀銀行用戶已達達到74 萬萬戶，較20004 年增增長27.66%，隨著外外資銀行的進進入，未來企企業(yè)網(wǎng)上銀行行競爭將十分分激烈，使用用企業(yè)網(wǎng)上銀銀行的企業(yè)數(shù)數(shù)量將穩(wěn)步增增長。iReesearcch 預計，22006 至至2010 年中國企業(yè)業(yè)網(wǎng)上銀行的的用戶數(shù)量的的復合增長率率將達到200.8%。 2.3.2

11、2. 中國企企業(yè)網(wǎng)上銀行行交易額現(xiàn)狀狀及預測 iReseearch 統(tǒng)計，20005 年中中國通過企業(yè)業(yè)網(wǎng)上銀行的的交易額（包包括轉(zhuǎn)賬、支支付等）達到到人民幣700 萬億，較較2004 年增長433.6%，企企業(yè)網(wǎng)上銀行行依然是網(wǎng)上上銀行的絕對對主力。iRResearrch預計22010 年年中國中國企企業(yè)網(wǎng)上銀行行的交易額將將達到人民幣幣193 萬萬億元，20006年至22010 年年的復合增長長率為22.5%。 2.3.33.20055 年中國企企業(yè)網(wǎng)上銀行行市場份額 隨著全球經(jīng)經(jīng)濟一體化步步伐的加快，市市場競爭愈演演愈烈，國內(nèi)內(nèi)許多集團企企業(yè)和超大型型集團公司對對加強集團財財務統(tǒng)一集中中

12、需求更加強強烈，也因此此使得功能不不斷強化的企企業(yè)網(wǎng)上銀行行已經(jīng)成為集集團企業(yè)不可可缺少的業(yè)務務組成。目前前，我國網(wǎng)上上銀行已從提提供簡單的查查詢、支付、代代發(fā)工資向結(jié)結(jié)算、理財甚甚至是提供資資產(chǎn)業(yè)務過渡渡。 iReseearch 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯顯示，工商銀銀行的企業(yè)網(wǎng)網(wǎng)上銀行仍占占據(jù)絕對的優(yōu)優(yōu)勢，市場份份額為 年下降了近近10 個百百分點，然后后是建設銀行行11.8%，農(nóng)業(yè)銀行行6.1%。22005年招招商銀行網(wǎng)上上銀行發(fā)展非非常迅速，企企業(yè)網(wǎng)上銀行行市場份額為為4.7%，排排在第四位的的建設銀行。 2.4.中中國個人網(wǎng)上上銀行發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀及預測 2.4.11.中國個人人網(wǎng)上銀行用用戶規(guī)模及預預測

13、 2005 年中國個人人網(wǎng)上銀行發(fā)發(fā)展非常迅速速，尤其是招招商銀行、工工商銀行和農(nóng)農(nóng)業(yè)銀行個人人用戶增長率率都超過500%。 據(jù)iRessearchh 統(tǒng)計，22005 年年底中國個人人網(wǎng)上銀行用用戶達到34460 萬戶戶，較20004 年增長長103.55%，占互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)用戶的338.7%。預預計未來五年年內(nèi)個人用戶戶仍將較快增增長，到20010 年將將有望達到22.15 億億，互聯(lián)網(wǎng)用用戶覆蓋率為為92.3%。 2.4.22.中國個人人網(wǎng)上銀行交交易額現(xiàn)狀及及預測 2005 年個人網(wǎng)上上銀行快速發(fā)發(fā)展，截止到到12 月底底交易額達22.4 萬億億元人民幣，較較2004 年增長5000%。iR

14、Researrch 預計計未來幾年個個人網(wǎng)上銀行行交易將平穩(wěn)穩(wěn)增長，20010年個人人網(wǎng)上銀行交交易額將突破破15.6 萬億元人民民幣，20006-20110年的復合合增長率為223.0%。 2.4.33.20055 年中國個個人網(wǎng)上銀行行市場份額 據(jù)統(tǒng)計，中中國工商銀行行以其龐大的的用戶優(yōu)勢使使其個人網(wǎng)上上銀行份額排排在第一位，所所占份額為228.2%，招招商銀行166.8%排在在第二位，然然后是中國銀銀行10.55%，農(nóng)業(yè)銀銀行7.4%。 3.20005 年網(wǎng)上上銀行用戶分分析 3.1. 中國主要銀銀行的網(wǎng)民使使用情況 調(diào)研數(shù)據(jù)顯顯示，20005 年網(wǎng)民民使用銀行比比例最高的是是工商銀行，

15、使使用比例達到到73%，其其次是建設銀銀行，使用比比例為53.5%，農(nóng)業(yè)業(yè)銀行以444.2%的使使用比例排在在第三位；而而網(wǎng)民最常使使用的銀行排排序有所變化化，工商銀行行依然排在首首位，最常使使用比例為441.5%，招招商銀行以117.1%的的最常使用比比例排在第二二位，緊隨其其后的是建設設銀行的155.9%。 3.2. 電子銀行/網(wǎng)上銀行品品牌認知度 調(diào)查數(shù)據(jù)顯顯示，目前招招商銀行的“一一網(wǎng)通”認知知度最高，參參加調(diào)研的網(wǎng)網(wǎng)民中有588.5%知道道這個品牌，其其次是工商銀銀行的“金融融家”認知知度達到555.7%，然然后是建設銀銀行43.44%和工商銀銀行“理財ee 站通”442.5%，另另外網(wǎng)民對農(nóng)農(nóng)業(yè)銀行的“金金e 順”也也有不錯的認認知度。 3.3.用用戶對企業(yè)版版網(wǎng)上銀行的的滿意度分布布 用戶對企業(yè)業(yè)版網(wǎng)上銀行行的滿意度較較高。數(shù)據(jù)顯顯示，對企業(yè)業(yè)網(wǎng)上銀行“非非常滿意”和和“滿意”的的比例達到775.5%，其其中非常滿意意的占25.3%，而 “不滿意”和和“非常不滿滿意”的用戶戶比例僅為44.6%。 3.4.用用戶對個人