有色金屬行業(yè)鋰動(dòng)力電池回收及梯次利用深度報(bào)告：風(fēng)起于青萍之末浪成于微瀾之間

1、 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明正文目錄 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK l _bookmark0 . 6 HYPERLINK l _bookmark1 1、策系套步善6 HYPERLINK l _bookmark4 2、大市極出性政策8 HYPERLINK l _bookmark7 二、力池廢雨來(lái)，百市規(guī)模 HYPERLINK l _bookmark8 1、策力能汽銷高長(zhǎng)動(dòng)電報(bào)高峰將至 HYPERLINK l _bookmark15 2、力池收系具備濟(jì)環(huán)的重義13 HYPERLINK l _bookmark19 梯利：景，大模用有時(shí)日14

2、HYPERLINK l _bookmark26 拆回：元拆解具濟(jì)，法術(shù)日成主流18 HYPERLINK l _bookmark38 3、力池收?qǐng)鰞?nèi)有迎百市空間22 HYPERLINK l _bookmark44 三、外力池收業(yè)發(fā)經(jīng)驗(yàn)24 HYPERLINK l _bookmark45 1、外關(guān)策系較為善24 HYPERLINK l _bookmark49 2、收系確權(quán)體上具色25 HYPERLINK l _bookmark52 3、國(guó)次用狀目試點(diǎn)26 HYPERLINK l _bookmark55 四、國(guó)電回行發(fā)展勢(shì)28 HYPERLINK l _bookmark56 1、力池級(jí)用來(lái)商化破28

3、 HYPERLINK l _bookmark59 2、池業(yè)上業(yè)向下伸局29 HYPERLINK l _bookmark61 3、業(yè)上游聯(lián)作將著強(qiáng)30 HYPERLINK l _bookmark63 4、收業(yè)參共收網(wǎng)以取舊力池32圖表目錄 HYPERLINK l _bookmark2 圖1：動(dòng)電回重政策6 HYPERLINK l _bookmark5 圖2：地政密發(fā)布9 HYPERLINK l _bookmark9 圖3：我新源車業(yè)補(bǔ)政進(jìn)程 HYPERLINK l _bookmark10 圖4：我新源車銷量況單：輛）12 HYPERLINK l _bookmark11 圖5：我新源車售滲率況單：

4、輛）12 HYPERLINK l _bookmark12 圖6：純動(dòng)成分析13 HYPERLINK l _bookmark13 圖7：新源力池量及化況單：GWh）13 HYPERLINK l _bookmark14 圖8：未動(dòng)電退規(guī)模測(cè)單：GWh）13 HYPERLINK l _bookmark16 圖9：動(dòng)電再用態(tài)化環(huán)式14 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK l _bookmark17 圖10：類力池結(jié)構(gòu)比14 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK l _bookmark18 圖各動(dòng)電逐退役況測(cè)單：Gwh）14 HYPERLIN

5、K l _bookmark20 圖12：力池梯用量測(cè)單：Gwh）15 HYPERLINK l _bookmark21 圖13：力池次場(chǎng)景15 HYPERLINK l _bookmark22 圖14：力池次的儲(chǔ)系統(tǒng)15 HYPERLINK l _bookmark28 圖15：解價(jià)上揚(yáng)（元/18 HYPERLINK l _bookmark29 圖16：屬價(jià)回落（元/斤）18 HYPERLINK l _bookmark30 圖17：屬價(jià)高落（元噸）19 HYPERLINK l _bookmark31 圖18：解價(jià)回常水平元/噸）19 HYPERLINK l _bookmark32 圖19：德代舊回收

6、藝19 HYPERLINK l _bookmark33 圖20：池處工藝20 HYPERLINK l _bookmark34 圖21：法收理藝21 HYPERLINK l _bookmark35 圖22：法收理藝21 HYPERLINK l _bookmark50 圖23：美舊池模式系圖25 HYPERLINK l _bookmark51 圖24：本舊池模式系圖25 HYPERLINK l _bookmark58 圖25：家準(zhǔn)員會(huì)2017年5-7月布相標(biāo)準(zhǔn)29 HYPERLINK l _bookmark64 圖26：來(lái)內(nèi)能舊動(dòng)電回模式32證券究告| 行業(yè)報(bào)告1 HYPERLINK l _boo

7、kmark3 表1：動(dòng)電回相政策規(guī)7 HYPERLINK l _bookmark6 表2：國(guó)動(dòng)電相政策規(guī)9 HYPERLINK l _bookmark23 表3：退磷鐵電與鉛電對(duì)優(yōu)勢(shì)16 HYPERLINK l _bookmark24 表4：中鐵電需量測(cè)算17 HYPERLINK l _bookmark25 表5：國(guó)動(dòng)汽梯利用例17 HYPERLINK l _bookmark27 表6：鋰池要金含量18 HYPERLINK l _bookmark36 表7：電回工特總結(jié)21 HYPERLINK l _bookmark37 表8：廢鋰子池常用成料主化特性潛環(huán)污染22 HYPERLINK l _b

8、ookmark39 表9：動(dòng)鋰池機(jī)量測(cè)算22 HYPERLINK l _bookmark40 表10：池量度22 HYPERLINK l _bookmark41 表動(dòng)鋰池解收-成本23 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK l _bookmark42 表12：力電拆解23 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK l _bookmark43 表13：力電退收市空間23 HYPERLINK l _bookmark46 表14：盟力池框架令24 HYPERLINK l _bookmark47 表15：本力池相關(guān)規(guī)24 HYPERLINK l

9、_bookmark48 表16：國(guó)邦面電池收關(guān)規(guī)25 HYPERLINK l _bookmark53 表17：外力池利用目例26 HYPERLINK l _bookmark54 表18：外現(xiàn)業(yè)的領(lǐng)廢鋰池收業(yè)27 HYPERLINK l _bookmark57 表19：主企在利用面布與展28 HYPERLINK l _bookmark60 表20：主企在利用域布和展況29 HYPERLINK l _bookmark62 表21：業(yè)龍企的聯(lián)合情況31 HYPERLINK l _bookmark65 表22：國(guó)舊力的主來(lái)分表32 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK /

10、 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明范動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展1、政策體系配套逐步完善2009 “后治”的老路，2016 年后相關(guān)政策的制定頻率更是顯著加快。政策密集出臺(tái)正在加快2020 起到了巨大的推動(dòng)和規(guī)范作用。2009 6 的發(fā)展序幕。2015 3 回收企業(yè)應(yīng)會(huì)同整車2018 年 2 月，工信部等七部委聯(lián)合印發(fā)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦2016 12 。2018 年 7 月，工信部等七部委發(fā)布關(guān)于做好新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工大規(guī)模實(shí)施階段。2.“”圖 1：動(dòng)力電池回收重點(diǎn)政策資料來(lái)源： 1：動(dòng)力電池回收相關(guān)政策法規(guī)時(shí)間政策文件名發(fā)布單位主要內(nèi)容2009.6新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)

11、入管理規(guī)則工信部） 2012.7（2012-2020 年國(guó)務(wù)院提出制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，堅(jiān)持培育產(chǎn)業(yè)與配套相結(jié)合，鼓勵(lì)發(fā)展專業(yè)化的電池回收利用企業(yè)。2014.7國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)國(guó)務(wù)院2015.3汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件工信部提出電池企業(yè)應(yīng)同汽車整車企業(yè)研究制定可操作的廢舊動(dòng)力蓄電池回收處理、再利用方案。2015.5中國(guó)制造 2025國(guó)務(wù)院2015 65%，2020 73%， 2025 79%2016.1電動(dòng)汽車動(dòng)力蓄電池回收利用技術(shù)政策工信部等五部委提出建立動(dòng)力電池編碼制度和建立可追溯體系和生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度2016.2新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用

12、行業(yè)規(guī)范條件工信部2016.12廢電池污染防治技術(shù)政策環(huán)保部2016.12新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法工信部2017.1生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案國(guó)務(wù)院2017 2017.1關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)工信部等三部委選擇新能源汽車發(fā)展聚集區(qū)域開展動(dòng)力電池回收試點(diǎn)示范， 要求 2020 年報(bào)廢機(jī)動(dòng)車再生利用率達(dá)到 95%。2017.2促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案工信部等四部委2017.7車用動(dòng)力電池回收利用余能檢測(cè)質(zhì)檢總局2017.10關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)發(fā)改委Page 7 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)

13、的重要說(shuō)明時(shí)間政策文件名發(fā)布單位主要內(nèi)容2018.2新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法工信部等七部委確立生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度；以動(dòng)力蓄電池編碼標(biāo)準(zhǔn)和溯源信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品來(lái)源可查、去向可追、節(jié)點(diǎn)可控、責(zé)任可究，構(gòu)建全生命周期管理機(jī)制，推動(dòng)建立完善的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系，促進(jìn)動(dòng)力蓄電池回收利用健康持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用效益最大化。2018.3新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)實(shí)施方案工信部等七部委2018.7稿)全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)該標(biāo)準(zhǔn)適用于車用鋰離子動(dòng)力蓄電池和鎳氫動(dòng)力蓄電池單體的材料回收,并規(guī)定了車用動(dòng)力蓄電池材料回收的術(shù)語(yǔ)和定義、總體要求、處理技術(shù)要求和污染控制及管理

14、要求2018.7關(guān)于做好新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知工信部等七部委確定京津冀地區(qū)、上海市、江蘇省、浙江省等 20 個(gè)省市地區(qū)及中國(guó)鐵塔股份有限公司為試點(diǎn)地區(qū)和企業(yè)2018.7汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（發(fā)改委5 4 2018.7新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定工信部2018.9第一批新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單工信部2019.2關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)工信部、國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國(guó)家能源局在滿足可靠性要求的前提下，試點(diǎn)梯次利用動(dòng)力電池作為數(shù)據(jù)中心削峰填谷的儲(chǔ)能電池 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源：公開資料、 HYPE

15、RLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明2、各大城市積極推出地方性政策+2018 2020 2019 1 2018 圖 2：地方政策密集發(fā)布332266332254321020142016201720182019資料來(lái)源： 地點(diǎn)時(shí)間主要內(nèi)容表 2：國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)政策法規(guī)地點(diǎn)時(shí)間主要內(nèi)容2014上海10 滬號(hào)2014.510（26年3）廣州印發(fā)廣市能汽推廣用理行法在廣市建用力池回體， 相關(guān)業(yè)提電回承諾。99%。深圳2016.92016 50%對(duì)企業(yè)給予補(bǔ)貼，專項(xiàng)用于動(dòng)力電池回收。發(fā)布新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定，規(guī)定新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品全武漢2017.1生命周期內(nèi)，為每一輛新能源

16、汽車產(chǎn)品建立檔案，跟蹤記錄汽車使用、維護(hù)、維修情況，實(shí)施新能源汽車動(dòng)力電池溯源信息管理，跟蹤記錄動(dòng)力電池回收利用情況。北京2016.1舉汽有市未發(fā)展勢(shì)壇,99%。深圳2016.92016 50%對(duì)企業(yè)給予補(bǔ)貼，專項(xiàng)用于動(dòng)力電池回收。發(fā)布新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定，規(guī)定新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品全武漢2017.1生命周期內(nèi)，為每一輛新能源汽車產(chǎn)品建立檔案，跟蹤記錄汽車使用、維護(hù)、維修情況，實(shí)施新能源汽車動(dòng)力電池溯源信息管理，跟蹤記錄動(dòng)力電池回收利用情況。 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明西安 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明北京2017.7;北京2018.

17、2深圳2018.4（2018-2020 年2020 廣州2018.6()廣東省2018.92020 京津冀三地政府2018.122020 年，動(dòng)力蓄電池梯次利用初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建成 24 家廢舊動(dòng)力蓄電池拆解示范線和梯次利用工廠。探索和布局 12 家動(dòng)力蓄電池資源化再生利用企業(yè)。浙江省2018.122020 深圳2019.12018 20 元/50%四川省2019.3,2020 5 30 32 3 湖南省2019.42020 80% HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明二、動(dòng)力電池報(bào)廢

18、風(fēng)雨欲來(lái)，迎百億市場(chǎng)規(guī)模 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明1、政策助力新能源汽車產(chǎn)銷高增長(zhǎng)，動(dòng)力電池報(bào)廢高峰期將至2017 4 2020 200 20182020 7%（2018 220%600 圖 3：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策進(jìn)程資料來(lái)源：2016 年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告、 目前相關(guān)政策總體呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：1.強(qiáng)調(diào)新能源汽車的規(guī)模應(yīng)用；2.強(qiáng)調(diào)降低補(bǔ)貼與提高門檻；3.強(qiáng)調(diào)純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)研究；4.不斷完善和提高生產(chǎn)與產(chǎn)品準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；5.放開相關(guān)汽車項(xiàng)目國(guó)內(nèi)投資與外商投資限制；6.健全長(zhǎng)效管理機(jī)制和配套基礎(chǔ)設(shè)施。2009 2016 12 29 日2017 年79.477

19、.753.6%連180 50%2018125.75124.760.9%62%。（2012-2020 年2020200 500 萬(wàn)輛” 圖4：我國(guó)新能源汽車銷量情況（單位：輛）圖5：我國(guó)新能源汽車售滲透率情況（單：輛）0產(chǎn)量銷量產(chǎn)量同比銷量同比 400%350%300%250%200%150%100%50%0%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年0新能源汽車銷量汽車銷量滲透率 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源：中

20、汽協(xié)、Wind、 資料來(lái)源：中汽協(xié)、Wind、 I 018 5W，46%820 13%2020 40%（電池、電機(jī)、電控）成本的 76%45%200 22060hkg1元/1.5 元/Wh 2010 2017 2018-2019 年， 300km A 2020 年-2021 300km A 8 圖 6：純電動(dòng)車成本分析資料來(lái)源：高工鋰電， 80%46 日行駛里程長(zhǎng)，充放電頻率更高，有效壽命僅 3 年左右。2014 46 2020 26 205 0 3439W。圖7：新能源動(dòng)力電池量及變化情況（單：GWh）圖8：未來(lái)動(dòng)力電池退規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：GWh）動(dòng)力電池產(chǎn)量 8044.534.9120.28

21、6.177044.534.9120.286.17605040302010070.650%0%099.2176.2555.3826.6933.95134.4999.2176.2555.3826.6933.95201420152016201720182020E2021E2022E2023E2024E2025E HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源：GGII、 資料來(lái)源： 2、動(dòng)力電池回收體系建設(shè)具備經(jīng)濟(jì)與環(huán)保的雙重意義80%20%60%再具有使用價(jià)值，因此電動(dòng)汽車使用的電池容量?jī)H占動(dòng)力電池全生命周期可用容量的50%，若從電動(dòng)汽車上拆卸下來(lái)的電池直接拆解回收

22、，將造成 50%60%圖 9：動(dòng)力電池再利用常態(tài)化閉環(huán)模式資料來(lái)源：CNKI4-6 2022 2023 圖10：各類動(dòng)力電池裝結(jié)構(gòu)占比圖各類動(dòng)力電池逐退役情況預(yù)測(cè)（單：Gwh）三元材料 磷酸鐵鋰 其他 39%31%52%67%41%59.00%20172018201939%31%52%67%41%59.00%0三元材料(GWh) 磷酸鐵鋰(GWh) 退役總量(GWh) 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源： 資料來(lái)源： 梯次利用：前景廣闊，大規(guī)模應(yīng)用仍有待時(shí)

23、日60-80% HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明圖 12：動(dòng)力電池可梯次利用量預(yù)測(cè)（單位：Gwh）33.9627.6220.3121.5724.0318.9412.404033.9627.6220.3121.5724.0318.9412.40353025201510502019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E資料來(lái)源： 2500 衰減到 80%圖 13：動(dòng)力電池梯次利用場(chǎng)景圖 14：動(dòng)力電池梯次利用的儲(chǔ)能系統(tǒng)資料來(lái)源：公開資料資料來(lái)源：積成電子通信基站備用電源：通信基站備用電源應(yīng)用較多的是鉛酸電池，部分

24、也用新的磷酸鐵鋰 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明4VBS HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明循環(huán)壽命能量密度沖放電安全環(huán)保記憶效應(yīng)與存放磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命能量密度沖放電安全環(huán)保記憶效應(yīng)與存放磷酸鐵鋰電池2000 次以上100150Wh/kg放電電能轉(zhuǎn)換效率可大于97%不含任何重金屬與稀有金屬， 無(wú)毒，無(wú)論在生產(chǎn)及使用中均RoHS 為綠色環(huán)保電池鋰電池。在穿刺、擠壓、過(guò)充、短路等實(shí)驗(yàn)中，不爆炸、不起火。時(shí)間存放鉛酸蓄電池500-900 次。3050Wh/kg充放電電能量轉(zhuǎn)換效率約為80%左右含鉛、銻等重金屬，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染，使用與維護(hù)易發(fā)生泄漏，內(nèi)部硫酸外溢造成

25、設(shè)備腐蝕及人員傷害事故有記憶效應(yīng)，不能隨時(shí)充電隨時(shí)放電；有嚴(yán)重自放電現(xiàn)象，電池?cái)R臵一段時(shí)間容易報(bào)廢資料來(lái)源：公開資料2017 200 5000 具另外還有城市快遞物流車；電動(dòng)自行車方面，社會(huì)保有量已經(jīng)高達(dá) 2.5 億輛。2015 10 9 個(gè)省市)1057 個(gè)2017 6 12 () 2018 1 16 2018 7 12日正式對(duì)外公布：原則上從今年起，不再新采購(gòu)鉛酸電池，逐步通過(guò)梯次電池替代。截 至2018 31 個(gè)省市約12 萬(wàn)個(gè)基站使用梯次電池約1.5GWh，4.5 188 44Gwh；60 44Gwh；50 48Gwh10 5 2019 5GWh15 役動(dòng)力蓄電池超過(guò) 5 萬(wàn)噸。電池需

26、求備用電源削峰填谷新能源站合計(jì)當(dāng)前需求存量電池需求備用電源削峰填谷新能源站合計(jì)當(dāng)前需求存量每年電池更新44Gwh44Gwh48Gwh136Gwh13.6Gwh每年新增基站單體基站帶電量年新建基站數(shù)每年增量需求0.24Gwh5 萬(wàn)1.2Gwh14.8Gwh資料來(lái)源：公開資料、 應(yīng)用領(lǐng)域案例描述參與主體表 5：國(guó)內(nèi)動(dòng)力汽車梯次利用案例應(yīng)用領(lǐng)域案例描述參與主體工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能由中國(guó)電科院、國(guó)網(wǎng)北京市電力公司與北京交通大學(xué)耗時(shí)兩年共同完成的100kWh 梯次利用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的工程示范2018 9 1 1MW/7MWh 7 180kW/1.1MWh 1.26MW/7.7MWhSOC 90%，系統(tǒng)的7MW

27、h4500 5 2018 6 50kW/150kWh 150kWh 合長(zhǎng)城電源首創(chuàng)的退役電池管理系統(tǒng)和ES50 2 50-750V 2018 5 22 10MW1.1 元/0.3 元/千瓦時(shí)，儲(chǔ)電站在谷時(shí)充電，在峰時(shí)放電，每年可節(jié)省電費(fèi)近 300萬(wàn)元左右利用退役的動(dòng)力電池，在電動(dòng)場(chǎng)地車、電動(dòng)叉車和電力變電站直流系統(tǒng)上進(jìn)行改裝示范，用作低速電動(dòng)車動(dòng)力源和電網(wǎng)儲(chǔ)能2008 360kWh 中國(guó)電科院、國(guó)網(wǎng)北京市電力公司、北京交通大學(xué)長(zhǎng)城電源常能新能源國(guó)網(wǎng)北京市電力公司、北京工業(yè)大學(xué)、北京普萊德新能源電池科技有限公司北京海博思創(chuàng)科技有限公司、國(guó)網(wǎng)北京市電力公司 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重

28、要說(shuō)明電網(wǎng)能國(guó)網(wǎng)南力司鄭市建了本役動(dòng)電池混微網(wǎng)系統(tǒng)，調(diào)功在1間內(nèi)計(jì)電過(guò) HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明低速動(dòng)車國(guó)網(wǎng)江力司電汽車役動(dòng)電進(jìn)重組用于48V 動(dòng)自行車動(dòng)電源國(guó)網(wǎng)河南電力公司國(guó)網(wǎng)浙江電力公司光儲(chǔ)充一體化2018 3 21 4 8 儲(chǔ)能充電樁切實(shí)應(yīng)用到實(shí)際中。在充電車位雨棚上建設(shè)容量約 1250 2 江蘇長(zhǎng)深高速充電樁通信基站儲(chǔ)能2018 31 12 1.5GWh4.5 15MWh 10MWh 中國(guó)鐵塔公司資料來(lái)源：2017 年動(dòng)力電池藍(lán)皮書、公開資料、 拆解回收：三元電池拆解更具經(jīng)濟(jì)性，濕法技術(shù)日漸成為主流1i2O08 1404072016 萬(wàn)元21 /8 1.12%元素

29、三元材料電池磷酸鐵鋰電池錳酸鋰電池鈷酸鋰電池鈷元素三元材料電池磷酸鐵鋰電池錳酸鋰電池鈷酸鋰電池鈷3%15.3%鎳12.1%錳7%10.7%鋰1.9%1.1%1.4%1.8%資料來(lái)源：CNKI圖15：電解鎳價(jià)格上揚(yáng) （元噸）圖16：金屬鈷價(jià)格回落 （元公斤）00 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源：亞洲金屬網(wǎng)資料來(lái)源：亞洲金屬網(wǎng)圖17：金屬鋰價(jià)格高位落（元噸）圖18：電解錳價(jià)格回落常水平 （元噸）00 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源：亞洲金屬網(wǎng)資料來(lái)源：亞洲

30、金屬網(wǎng)4（）（）電池材料（3）（4）金屬的分離提純。每一步驟均包含多種處理方3 90%UmicoreRetriev 圖 19：寧德時(shí)代廢舊電池回收工藝資料來(lái)源：公司公告 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明圖 20：電池預(yù)處理工藝資料來(lái)源：CNKI濕法回收處理工藝：濕法回收是指將廢舊電池拆解預(yù)處理后溶于酸堿溶液中，萃取出部分有價(jià)值金屬元素，再經(jīng)過(guò)離子交換法和電沉積等手段，提取出剩余有價(jià)值金屬，包括 HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明圖 21：火法回收處理工藝圖 22：濕法回收處理工藝資料來(lái)源： 、中國(guó)

31、知網(wǎng)資料來(lái)源： 、分類工藝細(xì)節(jié)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)火法冶金分類工藝細(xì)節(jié)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)火法冶金分離與收集原料適用范圍廣、工藝簡(jiǎn)單、適合規(guī)?；a(chǎn)能耗高、污染重，回收率低、產(chǎn)品質(zhì)量差濕法冶金溶劑萃取：利用有機(jī)試劑與要分離的金屬離子形成配合物，逐步分離?；厥章矢摺a(chǎn)品純度高、能耗低化學(xué)試劑消耗高，產(chǎn)生廢水污染、有二次污染風(fēng)險(xiǎn)生物冶金生物浸出：利用微生物將體系的有用組分轉(zhuǎn)化為可溶化合物并選擇性的溶解，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)金屬與雜質(zhì)分離成本低、金屬回收率高、污染小、所需設(shè)施少尚處起步階段，處理周期長(zhǎng)、菌種培養(yǎng)條件復(fù)雜資料來(lái)源：公開資料、 8：廢舊鋰離子電池中常用組成材料的主要化學(xué)特性和潛在環(huán)境污染類別常用材料主要化學(xué)特性潛在環(huán)境污染

32、正極材料鈷酸鋰/錳酸鋰/鎳酸鋰/磷酸鐵鋰等（雙重金屬污染改變環(huán)境酸堿度負(fù)極材料、電解質(zhì)碳材/石墨LiPF6/LiBF4/LiAsF6粉塵遇明火或高溫可發(fā)生爆炸， 有強(qiáng)腐蝕性，遇水可產(chǎn)生HF， 氧化產(chǎn)生P2O5 等有毒物質(zhì)粉塵污染氟污染改變環(huán)境酸堿度電解質(zhì)溶劑碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯水解產(chǎn)物產(chǎn)生醛和酸，燃燒可產(chǎn)CO、CO2 等有機(jī)污染物隔膜聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）燃燒可產(chǎn)生 CO、醛等有機(jī)污染物粘合劑聚偏氟乙烯（PVDF）/偏氟乙烯（VDF）可與氟、發(fā)煙硫酸、強(qiáng)堿、堿金屬反應(yīng)，受熱分解產(chǎn)生HF氟污染資料來(lái)源：儲(chǔ)能科學(xué)與技術(shù)3、動(dòng)力電池回收市場(chǎng)兩年內(nèi)有望迎來(lái)百億市場(chǎng)空間模型基本假設(shè)：20142

33、0152016201720182019E2020E2021EEV 產(chǎn)量乘用車201420152016201720182019E2020E2021EEV 產(chǎn)量乘用車37,800150,526248,450451,436751,9731,011,9881,366,1841,844,349（輛）客車11,53088,241115,66488,55692,47196,168100,977106,026專用車4,07047,77260,660154,073113,229124,922143,660165,209PHEV 產(chǎn)量乘用車16,70063,75374,229102,073255,505356,1

34、81470,159634,715（輛）客車13,80024,04719,57616,3395,9496,6006,9307,277新能源車總產(chǎn)量（輛）83,90083,900374,339518,579812,4771,219,1271,595,8592,087,910鋰電池裝機(jī)量(GWh)3.823.8215.5828.0236.4356.9977.64100.79其中：三元材料0.904.106.3815.0030.7252.2271.58100.53磷酸鐵鋰2.9012.4020.3118.9421.5724.0327.6233.96資料來(lái)源： 201420152016201720182

35、019E201420152016201720182019E2020E2021E三元電池(Wh/kg)110110120130140150160170磷酸鐵鋰電池(Wh/kg)90100110120130140150160資料來(lái)源： 41213719127，13.3% HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明5.假設(shè)目前技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)鈷、鎳、錳貴金屬材料回收率 95%，鋰鹽回收率 85% HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明銅等金屬材料回收率 100% HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明5.根據(jù) 2019-07-26 日的

36、 90 天金屬均價(jià)(電解鈷 23 萬(wàn)元/噸、鎳 10.19 萬(wàn)元/噸、錳 1.32項(xiàng)目?jī)?nèi)容成本原材料成本廢舊電池20,000輔助材料成本酸堿溶液、萃取劑等1,500燃料動(dòng)力成本電能、天然氣等620預(yù)處理成本粉碎分選500設(shè)備成本設(shè)備維護(hù)、折舊360人工成本工人員工資450稅收所得稅等1,200總成本（元項(xiàng)目?jī)?nèi)容成本原材料成本廢舊電池20,000輔助材料成本酸堿溶液、萃取劑等1,500燃料動(dòng)力成本電能、天然氣等620預(yù)處理成本粉碎分選500設(shè)備成本設(shè)備維護(hù)、折舊360人工成本工人員工資450稅收所得稅等1,200總成本（元/噸）24,630資料來(lái)源： 鎳鈷錳鋰鋁銅三元材料金屬12.10%鎳鈷錳鋰

37、鋁銅三元材料金屬12.10%3%7%1.90%12.70%13.30%回收率95%95%95%85%100%100%價(jià)格（萬(wàn)/噸）10.1923.001.3268.961.404.72收入11,708.416,557.00876.6011,136.881,778.736,272.93總收入（元/噸）38,330.55利潤(rùn)（元/噸）13,700.55資料來(lái)源： 對(duì)應(yīng)退役年份2019E2020E2021E2022E2023E對(duì)應(yīng)退役年份2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E三元材料(GWh)4.106.3815.0030.7252.2271.58100.53三元電池

38、報(bào)廢量（萬(wàn)噸）3.735.3111.5421.9434.8244.7459.14磷酸鐵鋰(GWh)12.4020.3118.9421.5724.0327.6233.96磷酸鐵鋰電池報(bào)廢量（萬(wàn)12.4018.4715.7916.5917.1618.4121.23退役總量(GWh)16.5026.6933.9552.2976.2599.21134.49報(bào)廢電池總量（萬(wàn)噸）16.1323.7827.3338.5451.9863.1580.36鋰離子電池儲(chǔ)能綜合度電成本 0.6 元梯次利用市場(chǎng)空間（億元）74.40110.8094.7299.56102.99110.49127.36拆解回收市場(chǎng)空間（億

39、元）13.9719.9243.2682.26130.53167.74221.71總回收市場(chǎng)空間（億元）88.69131.16138.95183.66236.44281.98354.03資料來(lái)源： 出 2020 年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到 26.69GWh，其中三元電池 6.38Wh，磷酸鐵鋰電池20.31GWh，共計(jì) 23.78 131 2025 134.49W1053W396W8036354 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明三、海外動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明1、海外相關(guān)政策體系發(fā)展較為完善,要責(zé)任的生產(chǎn)者責(zé)任衍生機(jī)制，配套政策體系相對(duì)完善

40、。2008 “制度”促使消費(fèi)者主動(dòng)上交廢舊電池。歐盟各成員國(guó)會(huì)在歐盟框架指令（如下表）時(shí)間文件名主要內(nèi)容1991含有某些危險(xiǎn)物質(zhì)的電池與蓄電池指令（時(shí)間文件名主要內(nèi)容1991含有某些危險(xiǎn)物質(zhì)的電池與蓄電池指令（91/157/EEC）005（汞25mg/cell, 鎘(93/86/EEC) 和(98/101/EC)2006電池、蓄電池、廢電池及廢蓄電池指令（2006/66/EC）0.0005%002%（20225216年45%（91/157/EEC）2008修訂案（2008/98/EC）對(duì)（2006/66/EC）進(jìn)行部分修訂，對(duì)廢舊電池類別進(jìn)一步細(xì)分，明確了電池回收等級(jí)2013修訂案（2013/

41、56/EU）資料來(lái)源： 2000 1993 3R（Recycling，法律主要內(nèi)容循環(huán)型社會(huì)基本法“”Res，edce法律主要內(nèi)容循環(huán)型社會(huì)基本法“” HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明法律主要內(nèi)容固體廢棄物管理和公共清潔法,記促進(jìn)資源有效利用法3R 計(jì)劃減少?gòu)U棄物ReduceRecycle:再生資源法明確鎘鎳電池和干電池的回收路線為消費(fèi)者回收至再生處理企業(yè)。報(bào)廢汽車循環(huán)利用法產(chǎn)品資料來(lái)源： 3 05 法律主要內(nèi)容資源保護(hù)和再生法采用許可證管理辦法，加強(qiáng)對(duì)電池生產(chǎn)企業(yè)和廢舊電池資源回收利用企業(yè)的監(jiān)管含汞電池和充電電池管理法針對(duì)廢舊二次

42、電池的生產(chǎn)、收集、運(yùn)輸及貯存等過(guò)程提出相應(yīng)技術(shù)規(guī)范；明確了有利于后期回收利用的標(biāo)識(shí)規(guī)定。法律主要內(nèi)容資源保護(hù)和再生法采用許可證管理辦法，加強(qiáng)對(duì)電池生產(chǎn)企業(yè)和廢舊電池資源回收利用企業(yè)的監(jiān)管含汞電池和充電電池管理法針對(duì)廢舊二次電池的生產(chǎn)、收集、運(yùn)輸及貯存等過(guò)程提出相應(yīng)技術(shù)規(guī)范；明確了有利于后期回收利用的標(biāo)識(shí)規(guī)定。資料來(lái)源： 2、回收體系在確定權(quán)責(zé)主體上各具特色“”“圖 23：歐美廢舊電池回收模式關(guān)系圖圖 24：日本廢舊電池回收模式關(guān)系圖資料來(lái)源： 資料來(lái)源： HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明歐洲：17 （14 ） 并回收了德國(guó) 46%方式共享回收網(wǎng)絡(luò)。目前GR

43、S 基金已有成員企業(yè) 3500 家。美國(guó)：美國(guó) 5 大電池企業(yè)于 1991 年發(fā)起成立便攜式充電電池協(xié)會(huì)(PRBA),負(fù)責(zé)構(gòu)建電4 3 350 多家企業(yè)/機(jī)構(gòu)回收點(diǎn)組成的回收網(wǎng)絡(luò)。PRBA 日本：基于日本國(guó)民良好的回收意識(shí),在參與者自愿努力的基礎(chǔ)上,由電池生產(chǎn)商利用零售商家、汽車銷售商和加油站等的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),免費(fèi)從消費(fèi)者那里回收廢舊電池,交給專業(yè)的電池回收利用公司進(jìn)行處理。3、外國(guó)梯次利用現(xiàn)狀與項(xiàng)目試點(diǎn)國(guó)家應(yīng)用領(lǐng)域案例描述日本家 庭 與 商業(yè)儲(chǔ)能日產(chǎn)汽車與住友集團(tuán)合資成立 國(guó)家應(yīng)用領(lǐng)域案例描述日本家 庭 與 商業(yè)儲(chǔ)能日產(chǎn)汽車與住友集團(tuán)合資成立 4R Eenergy 能源公司，對(duì)在日本和美國(guó)銷售或

44、租賃的日產(chǎn)聆風(fēng)汽車的廢棄電池實(shí)施梯級(jí)利用,開發(fā)標(biāo)稱功率為 12kW-96kw 的系列家用和商用儲(chǔ)能產(chǎn)品。美、日家庭儲(chǔ)能美國(guó)EnerDel 公司和日本伊藤忠商事在部分新建公寓推廣梯次利用電池。德國(guó)電網(wǎng)儲(chǔ)能德國(guó)博世集團(tuán)利用寶馬的ActiveE i3 2MW/2MWh 美國(guó)分 布 式 發(fā)電/微電美國(guó)可再生能源國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室提出將淘汰的插電式混合動(dòng)力汽車及純電動(dòng)汽車用鋰離子電池用于風(fēng)力發(fā)電、光伏電池、邊緣地處獨(dú)立電源等美、德智能電網(wǎng)ABB 美國(guó)家庭與商業(yè)儲(chǔ)能Energy 開發(fā)了Powerwall 和Powellpack,德國(guó)電網(wǎng)儲(chǔ)能1000 輛 smart ,預(yù)計(jì)13MWh 日本商業(yè)儲(chǔ)能日本豐田公司將

45、凱美瑞系列電動(dòng)汽車的廢舊電池用于黃石國(guó)家公園設(shè)施儲(chǔ)能供電。資料來(lái)源：公開資料、 目前海外相關(guān)企業(yè)大多是專業(yè)的金屬冶煉回收企業(yè)或材料企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)的。比利時(shí)UmicoreRetriev 1984 HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明表 18：表 18：電池回收企業(yè)國(guó)家企業(yè)名稱回收材料工藝特點(diǎn)發(fā)展情況比利時(shí)Umicore鈷、鎳、銅等高溫?zé)峤猓饘俳M分以還原熔煉并以合金形式回收，后采用硫酸浸出和溶液萃取。不需機(jī)械處理，但損失率高。全球最大的金屬回收和鋰電池材料企業(yè)，比利時(shí)總部年處理電池 7000 噸；2012 年與豐田公司簽署協(xié)議, 對(duì)其動(dòng)力電池進(jìn)行回收。美國(guó)Retr

46、iev Technologies鋰、鈷、鎳等低溫處理、機(jī)械破碎和濕法冶金處理相結(jié)合。首先破碎后浸入鹵水中，多次濕式振動(dòng)分離出銅、鈷、鋰。20 ,1.1 Roadster 60%料日本住友鎳、銅基于原有鎳銅冶煉工藝50217 年收鎳和銅的企業(yè)業(yè)資料來(lái)源：公開資料、 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明四、我國(guó)鋰電池回收行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明1、動(dòng)力電池梯級(jí)利用正迎來(lái)商業(yè)化突破()。10 017 0.3GWhMWh 1 元/Wh名稱企業(yè)性質(zhì)梯次利用布局進(jìn)展中國(guó)鐵塔用戶單位名稱企業(yè)性質(zhì)梯次利用布局進(jìn)展中國(guó)鐵塔用戶單位57 2 2017 0.3GWh 5

47、 2019 5GWh15 5 煦達(dá)新能源儲(chǔ)能電池企業(yè)2017 年 9 月國(guó)內(nèi)首套 MWh 級(jí)工商業(yè)梯級(jí)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在江蘇投運(yùn)，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本1 元/Wh625 5 中航鋰電電池企業(yè)寧德時(shí)代電池企業(yè)與宇通、上汽、北汽、吉利等車企開展合作回收廢舊動(dòng)力電池，將其改造用于儲(chǔ)能；2016 年 10 月間接控股邦普（從事廢鋰電池再生利用）比亞迪電池企業(yè)杉杉股份材料企業(yè)2016 年 9 月聯(lián)合投資成立北京杉杉凱勵(lì)，開展了應(yīng)用于中國(guó)鐵塔基站的梯級(jí)利用業(yè)務(wù)，2016 12 3 50 臨沂華凱回收、電池企業(yè)合資面向山東省及周邊地區(qū)回收動(dòng)力電池，2015 年底梯次鋰電池通過(guò)中國(guó)鐵塔測(cè)試，在4 個(gè)省份試商用。沃特瑪電池

48、企業(yè)2012 640KWh 1200WHh 國(guó)軒高科電池企業(yè)2012 1.3MW 4.4MW 超威動(dòng)力電池企業(yè)2010 216 年3 2018 + 北汽新能源新能源車企2016 年聯(lián)合新鄉(xiāng)電池研究院成立匠芯電池公司，從事梯次利用與新體系電芯開發(fā)， 建有梯次電池拆解線一條。名稱企業(yè)性質(zhì)梯次利用布局進(jìn)展中天鴻鋰材料企業(yè)通過(guò)“以租代售”模式推動(dòng)梯次利用電池在環(huán)衛(wèi)、觀光等車輛應(yīng)用 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明 HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明2017 5 7 圖 25：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 2017 年 5-7 月發(fā)布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料來(lái)源： 2、電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)開始向下延伸布局

49、動(dòng)力電池的循環(huán)再生利用還處于爆發(fā)前夕。由于目前國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力電池的直接報(bào)廢量不大， 現(xiàn)有廢電池來(lái)源仍以電池廠的生產(chǎn)廢料及消費(fèi)鋰電池為主。從布局主體上看，資源、材名稱企業(yè)性質(zhì)布局動(dòng)向再生利用產(chǎn)能相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況邦普循環(huán)回收企業(yè)2016 名稱企業(yè)性質(zhì)布局動(dòng)向再生利用產(chǎn)能相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況邦普循環(huán)回收企業(yè)2016 6 10 月被當(dāng)前三元電池處理 2 萬(wàn)噸/年，三元前驅(qū)體產(chǎn)能 1.5 萬(wàn)噸/年，總回收率超過(guò)98.58%；19 年電池處理將達(dá)到 12 萬(wàn)噸/年，前驅(qū)體 5 萬(wàn)噸/年全資子公司湖南邦普 2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入 27.96 億元，凈利潤(rùn) 4.93 億元。格林美回收和材料企業(yè)以荊門市格林美新材料公司為廢舊鋰

50、電池利用核心主體廢料處理能力 10 萬(wàn)噸/年，可循環(huán)再造2 /4 萬(wàn)噸/電解銅 8000 噸/年2018 年?duì)I收 138 億元，凈利潤(rùn) 8 億元名稱企業(yè)性質(zhì)布局動(dòng)向再生利用產(chǎn)能相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況贛州豪鵬回收企業(yè)2017 年8 47%股權(quán)，成為第一大股東目前處理 1 萬(wàn)噸/年的廢舊電池，年產(chǎn)硫500 2500 2017 年7000 理 5 萬(wàn)噸廢舊電池綜合回收利用項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2020 年建成投產(chǎn)。2017 年上半年扭虧，營(yíng)收3263 萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 528 萬(wàn)元金源新材料電池企業(yè)2017 年4 板主要產(chǎn)品：工業(yè)級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)四氧化三鈷和硫酸鈷等2018 年?duì)I收 23,113 萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng) 45.28%，凈利潤(rùn)3,417 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.