雅迪電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、 級(jí)市場(chǎng)雅迪科技有限公（2013 年 12 月1要-言- 法- 果-12限-15議-16獻(xiàn)-17件-18附件 1調(diào)查問卷-182 就正如 初劣勢(shì)們最終提 1（一（設(shè)走多品牌發(fā)展戰(zhàn)略（2產(chǎn)品定價(jià)3促銷策略和分銷道略采取廣告策略，與文化節(jié)假日結(jié)合進(jìn)行促銷 略多元化的渠道策略3德州學(xué)院 11 級(jí)市場(chǎng)銷第四組2013 年 12 月4一、引言我們應(yīng)用所學(xué)的知識(shí)， 在 )比如 1. 電動(dòng)車的由來11790 年法國人西幅拉克伯爵發(fā)明的第一輛結(jié)構(gòu)較為完整的被后人稱為 “木馬型”的自行車圖 到基本定型的近代自行 （圖1-2了 100 年左右的時(shí)間 隨后又花了 100 年的時(shí)間對(duì)自行車 進(jìn)行改造、充實(shí)、完善和創(chuàng)新

2、 而又出現(xiàn)了電動(dòng)車（圖 使自行車發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代。電動(dòng)車是由自行車發(fā)展而來的，也是當(dāng)前自行車最好的延伸產(chǎn) 品之一。電動(dòng)車從 70 年代開始研制 到 90 年代實(shí)現(xiàn)了商品化 進(jìn)入市 場(chǎng)以來，因具有諸多卓越的性能，電動(dòng)車得到了迅速的發(fā)展。中國早期的電動(dòng)車是以電瓶為動(dòng)力，體積較大，續(xù)航能力短， 有噪聲，再加上當(dāng)時(shí)摩托車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，使得電動(dòng)車只能在 夾縫中生存。到 90 年代，國的電動(dòng)車擁有量不到 3 萬，并且其 中絕大多數(shù)是非正規(guī)廠家生產(chǎn)，而且是由個(gè)人在原有自行車的基 礎(chǔ)上改造而成。直到 年代末，新型電動(dòng)車問世，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)才 有了較快的發(fā)展。從此，電動(dòng)車以其自身的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，給中國的 助力車

3、市場(chǎng)刺入一針興奮劑。2. 電動(dòng)車的發(fā)展概況第一時(shí)期： 早期的蓄電池助力車以普通蓄電池作為動(dòng)力 ,其 技術(shù)落后,體積大,續(xù)行里程短,噪聲高,使用不方便很快被淘汰。圖 1-1 “ 踏地自行車 ” 具有兩個(gè)木輪成縱向 排列的一個(gè)扶手個(gè) 鞍座形態(tài)似木馬騎 行時(shí)，人坐在鞍座上， 用雙足踏地前行。圖 1-2 “ 安全 ” 自行車 裝有車閘，采用滾珠軸 承縮小了前輪菱形鋼 管車架是現(xiàn)代自行的 雛形。圖 1-3 現(xiàn)代電動(dòng)車第二時(shí)期： 隨著電動(dòng)車的技術(shù)進(jìn)步大大加 ,與第一代蓄電池助力車相比 , 新型電動(dòng)車重量輕,續(xù)行里程長,噪聲低,使用方便而且價(jià)廉物美。第三時(shí)期：國家有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需要于 年及時(shí)起草發(fā)布了電動(dòng)

4、自行 車國家標(biāo)準(zhǔn) GB17761-1999電動(dòng)自行車通用技術(shù)條件,推動(dòng)了我國電動(dòng)自行車 技術(shù)水平大大提 , 而且有利于行業(yè)管理 ,使得我國電動(dòng)自行車行業(yè)進(jìn)入了快速 發(fā)展的第三時(shí)期。目前一些跨行業(yè)的大集團(tuán)特別是摩托車家電等行業(yè)都注意到電動(dòng)車的 市場(chǎng)發(fā)展空間織人力研究發(fā)電動(dòng)車再加上一批裝配型的小型企業(yè)出現(xiàn)， 現(xiàn)在全國大大小小的廠家已達(dá)五六百家左右在整個(gè)市場(chǎng)中南京大陸鴿蘇州 騰羚、上海千鶴、上海依萊達(dá)、浙江臥龍、成都倍特、天津邦德、浙江華日、山 東英克萊等品牌的產(chǎn)品占了 60%-70%的銷售份額。2據(jù)助力車專業(yè)委員會(huì)不完全統(tǒng)計(jì) ( 如表 1-1)，1998 年我國電動(dòng)車的產(chǎn)量為5.54 萬，發(fā)展到

5、2004 年的 676 萬輛，尤其近表 1-1 1998 年到 2008 年電動(dòng)車產(chǎn)量幾年來車的發(fā)展速 度迅速國共有近 700 家電動(dòng)車企業(yè)獲得了生 產(chǎn)許可證。隨著電動(dòng)車 在許多城市合法上路， 預(yù)計(jì)到 2010 年我國電動(dòng)車年銷量可達(dá)到 3000 萬輛。 0 國內(nèi)電動(dòng)車的發(fā)展與國外基本同步國內(nèi)的電動(dòng)車市場(chǎng)價(jià)格適中其年平均 費(fèi)用約為摩托車的 20%，能耗是摩托車的 10%，而且有利于環(huán)保的健康。同時(shí)， 我國目前所生產(chǎn)的電動(dòng)車最高時(shí)速限制為 公里，既能電動(dòng)行駛，又能腳踏騎 行比普通自行車省力這些優(yōu)點(diǎn)適應(yīng)了人們的需求對(duì)廣大城市的工薪階層有 著很大的吸引力。電動(dòng)車作為一種綠色交通工具，集健身、休閑、短

6、途代步功能 于一身，具有良好的國內(nèi)外市場(chǎng)前景。首先，從長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略角度分析：據(jù)預(yù)測(cè) 50 年后，地球上石油資源即將枯竭。以汽油為動(dòng)力的汽車、摩托 車、汽油助力車等代步工具將改進(jìn)為以電池為動(dòng)力的電動(dòng)車、電動(dòng)三輪車及 電動(dòng)客貨車。所以電動(dòng)車的普及將成為大勢(shì)所趨。第二，從目前狀況來分析： 環(huán)保要求：城市環(huán)境污染嚴(yán)重的罪魁禍?zhǔn)资谴髿馕廴?。而大氣污染物中?是汽油等內(nèi)燃機(jī)車排放的廢氣 世界空氣污染的最嚴(yán)重的十大城市之 中就有上海等城市。上海的百余萬輛汽車、摩托車、燃油助力車所排放的廢 氣占大氣污染物的 ，超出國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的兩倍以上。同時(shí)，這些機(jī)動(dòng)車所 產(chǎn)生的 80 貝以上的噪音，超出人類的承受極限，對(duì)市民

7、的健康造成嚴(yán)重的 危害，而以電池為動(dòng)力的電動(dòng)車，由于無污染、低噪音而順應(yīng)了環(huán)保的要求。2) 經(jīng)濟(jì)條件：隨著生活水平的提高，人們對(duì)高檔消費(fèi)品有了一定的需求。 與自行車相比，人們的消費(fèi)必然趨向于電動(dòng)車市場(chǎng)。3 路程變化：隨著城市規(guī)劃改造，許多居民由城市中心區(qū)搬到市郊，騎 自行車上班的路程太遠(yuǎn)，消耗體力太大，而電動(dòng)車的輕便快捷性能解決了這 一問題。 業(yè)務(wù)用車：郵遞員、保險(xiǎn)業(yè)人員、銀行業(yè)人員、會(huì)計(jì)員、送奶員、送 貨員等騎自行車太辛苦，摩托車又到處受到限行，于是選用電動(dòng)車便成為最 佳方案。4二、方法對(duì) （一）第一手資料收方法過對(duì) （二）調(diào)研設(shè)計(jì)1.調(diào)研類型次調(diào)研旨并發(fā)希 （1）二手資料的收內(nèi)容5 （2）

8、一手資料的收內(nèi)容主要 2.調(diào)查問卷設(shè)計(jì)1定調(diào)研內(nèi)消費(fèi) 被調(diào)統(tǒng) （三）測(cè)量技術(shù)（ 6（四）抽樣技術(shù)本次的調(diào)研總體為德市電動(dòng)車的消費(fèi)者，樣本總體為 500 人，本次抽樣主要是額抽樣。問卷調(diào)查卷 500 約 400 100 7三、資料分析和結(jié)果 & result）（一）資料分析技術(shù)1集中2離中 （二）結(jié)果根據(jù)餅狀圖可以看出消費(fèi)者出行選擇工具主要集中三個(gè)方面車占 家 ， 坐公交車是 。由此可以看出，電動(dòng)車目前是短途主要的交通具。說明電動(dòng)車的發(fā)展 空間開始很大的。8上面的柱狀圖顯示了電動(dòng)車的品牌很多僅國內(nèi)的也有國外的上中消費(fèi)者對(duì)于愛 瑪雅小和綠源四個(gè)品牌認(rèn)知度較高也可以顯示出電動(dòng)車行業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比較 激

9、勵(lì)的市場(chǎng)。說明了消費(fèi)者購買電動(dòng)車主要的使用者是本人或其配偶分別是 132 和 128父母和兒女的使 用也相對(duì)較高為 56 和 50說明了電動(dòng)車的消費(fèi)者沒有明顯的界限，電動(dòng)車是大眾化的交通 工具，對(duì)于電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展有積極的作用。9消費(fèi)者了解雅迪電動(dòng)車的了解途徑主要是通過親朋介紹視手冊(cè)傳單分別所占的比例 為 23%25%、。這可以告訴我們電動(dòng)車的宣和廣告投放的重點(diǎn)應(yīng)該在哪些媒介上。雅迪電動(dòng)車發(fā)展過程中受到的最大阻力根據(jù)這些數(shù)據(jù)我們可以看出雅迪電動(dòng)車發(fā)展過程中受到的最大阻力為電池技術(shù)和其他方面。 所以雅迪電動(dòng)車應(yīng)該注意點(diǎn)此方面的創(chuàng)新。(6)根據(jù)特征年齡結(jié)構(gòu)職業(yè)構(gòu)成性別因素%特別喜歡20-306.8

10、30-408.940-5027.450上20.6農(nóng)民、工人16.4公務(wù)員、教師10.9學(xué)生17.4其他12.3男24女18性別比1:0.75喜歡11.320.426.730.711.518.436.630.825211:0.84一般喜歡不 喜 歡27.954.033.137.639.46.530.917.827.744.439.131.629.316.741.017.9361540211:1.111:1.4平均性別比1:1.03以上數(shù)據(jù)說明：對(duì)于不同的特征調(diào)查，被調(diào)查對(duì)象雅迪電動(dòng)車的喜好程度不同。10四、局限數(shù)據(jù)的可得由于我們此次調(diào)研資料中的第一手資料是通過調(diào)查問卷和與使用者進(jìn)行交 談二手資料

11、的收集是通過在網(wǎng)上和報(bào)紙期刊上收集的信息資料和數(shù)據(jù)的收集 的有限。抽樣誤差對(duì)于此次的調(diào)研們采用了配額抽樣的方法著抽樣誤差和分析誤差， 這是不可避免的。分析方法的限性調(diào)查問卷的發(fā)放是在步行街并不能代表德州市整個(gè)的雅迪電動(dòng)車消費(fèi)者的 使用狀況我們應(yīng)該選擇幾個(gè)人流量較大的地方分別發(fā)放問卷如德百銀座等 人員比較密集的地方來選擇調(diào)查。由于此次調(diào)研的時(shí)間比較短暫，受時(shí)間、預(yù)算、組織的限制，雅迪市場(chǎng)調(diào)研 不可避免的存在著其局限性。11五、結(jié)論和建（一）結(jié)論1消者從問卷中得到：電動(dòng)車的消費(fèi)者的年齡居于 20-35 歲之間的占 ；其 次是 35-50 之間的消費(fèi)者，占到 29.29%；20 歲以下的的消費(fèi)者占到

12、 9.09%； 而 50 歲以上的占到 5.05%，可以說雅迪電動(dòng)車的生產(chǎn)覆蓋整個(gè)消費(fèi)群體的。有 如此大規(guī)模的消費(fèi)群體，雅迪電動(dòng)車能夠很快的再發(fā)展壯大。2銷網(wǎng)雅迪電動(dòng)車只要以零售的方式進(jìn)行，我們通過問卷調(diào)查知道 34.34% 消費(fèi)者 是從朋友的介紹中的了解到的也就是口碑效應(yīng)其次消費(fèi)者是從電視廣告的渠 道了解到雅迪電動(dòng)車。而自己觀察了解的消費(fèi)者占到 22.22%消費(fèi)者主要通過 廣告的方式了解到雅迪。3、銷售策略（1）產(chǎn)品方面：雅迪公司根據(jù)不同的消費(fèi)群體細(xì)分市場(chǎng)，制作出各式各樣的 電動(dòng)車以滿足消費(fèi)者需求雅迪電動(dòng)車主要在產(chǎn)品質(zhì)量外觀等方面不斷創(chuàng)新以 適應(yīng)市場(chǎng)。（2）宣傳方面：雅迪電動(dòng)車主要通過電視廣

13、告、口碑效應(yīng)影響消費(fèi)者購買。 在德州本地，雅迪電動(dòng)車的廣告宣傳也到處可見。（3）價(jià)格方面：面對(duì)如此多的競(jìng)爭(zhēng)者，雅迪選擇合理、已被消費(fèi)者接受的 價(jià)格開拓市場(chǎng)。據(jù)調(diào)查，德州市的 34.57%消費(fèi)者都認(rèn)為雅迪電動(dòng)車的價(jià)格比 較合理，這說明雅迪在價(jià)格策略上占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì)。（4）促銷方面：為了開拓雅迪電動(dòng)車在德州的市場(chǎng)，雅迪經(jīng)常采用現(xiàn)場(chǎng)打折、 以舊換新、贈(zèng)送禮品等促銷手段來吸引消費(fèi)者。（二）建議產(chǎn)策-提高產(chǎn)品質(zhì)12雅迪電動(dòng)車與其他知名度較高的電動(dòng)車比較種類方面有所欠缺存在電池 不持久，種類不豐富，外觀不精美等問題，在價(jià)格方面也不占優(yōu)勢(shì)。針對(duì)這種情 況必須在市場(chǎng)機(jī)會(huì)的分析與把握過程中結(jié)合企業(yè)自身的內(nèi)部外

14、部環(huán)境的具 體條件，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，適時(shí)、迅速地做出反應(yīng)，以爭(zhēng)取使市場(chǎng)機(jī)會(huì)為企業(yè)帶來 的利益達(dá)到最大。同時(shí)也應(yīng)提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善外觀，在低成本的情況下，生產(chǎn) 出質(zhì)量?jī)?yōu)良，品類豐富的電動(dòng)車產(chǎn)品。促策從購買行為看消費(fèi)者的購買行為具有很大程度的可誘導(dǎo)性據(jù)調(diào)查德州 市場(chǎng)上電動(dòng)車品牌較多競(jìng)爭(zhēng)激烈而且消費(fèi)者的購買行為容易受到諸多因素的 影響，比如：收入、電動(dòng)車的消費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)、個(gè)人愛好、品牌效應(yīng)等，因此，電動(dòng)車 的銷售要加大其覆蓋面積，加大宣傳。13參考文獻(xiàn) Kotler Armstrong of 社14附件：雅迪電車場(chǎng)狀況查卷您好：我們是德州學(xué)院的學(xué)生為雅迪動(dòng)車做一次市場(chǎng)調(diào)查次調(diào)查實(shí)行匿名制調(diào)內(nèi) 容會(huì)嚴(yán)格保密，

15、不會(huì)為您的生活產(chǎn)生任何影響。只占用您兩分鐘時(shí)間，請(qǐng)您如實(shí)填寫。 作業(yè)記載證:項(xiàng)目號(hào)：審卷 I審卷 II復(fù)核編碼手工統(tǒng)計(jì)錄入 I錄入 II受訪者編號(hào) 錄入編號(hào) 被訪者姓名 聯(lián)系電話聯(lián)系地址：區(qū)攔截日期： 點(diǎn)：攔截時(shí)間：攔截地酒店/飯店/餐廳訪問時(shí)間 ： 月 日 ， 時(shí) 分 時(shí) 分，共 分訪問員姓名訪問員編號(hào)：?jiǎn)柧碇饕獌?nèi)容：您現(xiàn)在行選擇什么工具？（1 電動(dòng)車 （2）公交車(3) 開 （）歩行為主）騎自行車2.如選擇電動(dòng)車的話，您選擇么牌子？（1雅迪 新日（3 愛瑪（） 綠（5歐派（6安逸）小鳥8)其他請(qǐng)問您電動(dòng)車主要的的使用人多選（1本人）兒女 (3)父母 兄 配偶 其他請(qǐng)問您電動(dòng)車的主要用途多，

16、但不超過 3 個(gè)代步工具（如上下班、購物、接送子女等）農(nóng)林漁牧的生產(chǎn)工具工作用車（指跑業(yè)務(wù)、專職維修、郵政速遞、快餐等）載貨工具（指送煤氣、水、外賣、農(nóng)副產(chǎn)品等）休閑旅游 帶客 (7)其他請(qǐng)問以關(guān)于電動(dòng)車促銷活動(dòng)最能吸引你的是？（1現(xiàn)場(chǎng)打折3贈(zèng)送相關(guān)附件 （） 抽獎(jiǎng)動(dòng) （） 分期款 （）其他 您是否成電動(dòng)車進(jìn)行廣告大規(guī)模推廣？（1） 贊成 （2 不成 （3） 無所謂如果廣大規(guī)模推廣，您選擇購買電動(dòng)車所考慮的方面？（多選）（1） 價(jià)格理（）電方便 （3 車的能優(yōu)良 （） 安全能 （5 顏色款式 （6）廣告代言人 （）其他請(qǐng)問您要通過什么途徑注意到雅迪電動(dòng)車的？（可多選，但不超過 15（1）親朋介

17、紹 （）他人使用 （）電視 （4互聯(lián)網(wǎng) （5報(bào)紙 雜志（6）手冊(cè)傳單 （7）促銷活動(dòng) （）售店堂 （9以舊換新 （）其他 9.購買雅迪電動(dòng)車的理由（總 100 分給下列因素打分量量表）喜歡雅迪品牌，喜歡新產(chǎn)有新功能和技術(shù)車身顏色好，做工精細(xì)車型大小合適，.易著地，外觀時(shí)尚，騎乘姿勢(shì)舒適 車體振動(dòng)小，噪音低穩(wěn)定性好動(dòng)力強(qiáng)勁，.駛距離遠(yuǎn)，操作輕松方便起動(dòng)性能好，防盜性能好，配置齊全，質(zhì)量好，貨物裝載性好 常在街上看到，廣告印象好，經(jīng)銷店推薦，家人朋友推薦 價(jià)格合理，售后服務(wù)好其他對(duì)雅迪電動(dòng)車評(píng)價(jià)的李克特表-外觀時(shí)尚靚麗可以吸引群眾眼球雅迪是全國十大品牌之一，質(zhì)量有保證 在高速行駛的情況下，剎車迅速，停車安穩(wěn) 款式設(shè)計(jì)新穎，有適合各類人騎的款式 電池耐用，耗電量少雅迪生產(chǎn)商掌握核心技術(shù)，售后服務(wù)期限長非常不同意不同意既同意也不同意同意非常同意11.您認(rèn)為雅迪電動(dòng)車需要改進(jìn)的地方？（1防盜設(shè)施 （） 防護(hù)施3）車身過重或者不夠靈活 （）他 您能接受電動(dòng)