國際船舶市場現(xiàn)狀演講稿

1、國際船舶市場現(xiàn)狀演講稿中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center國際船舶市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 2010年中國船舶工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇 2010年8月 山東 榮成中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center主 要 內(nèi) 容一、國際船舶市場現(xiàn)狀二、各船型市場趨勢分析三、總結(jié)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center一、國際船舶市場現(xiàn)狀（一）歷史走勢（二）市場現(xiàn)狀（三）現(xiàn)狀分析（四）幾點思考 Economic Research Center（一）歷史走勢連續(xù)多年的高速發(fā)展積累了船舶行業(yè)供需失衡的內(nèi)在矛盾，埋下了船市危機的隱患！

2、 萬載重噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center一是帶來全球造船能力快速擴張。高速發(fā)展的全球造船市場促使造船企業(yè)紛紛加大投資力度，同時外部資金陸續(xù)進(jìn)入船舶制造行業(yè)，全球造船能力快速擴張。 按克拉克松手持訂單統(tǒng)計，2010 年全球新船完工量將達(dá)到1.86億載重噸。這給今天的造船產(chǎn)能過剩埋下了伏筆。百萬載重噸 Economic Research Center二是帶來航運市場供給過剩 船東大量訂購新船保證了航運市場新船需求，但船廠手持過量訂單使得航運市場面臨運力過剩壓力。1973年，船廠手持訂單占當(dāng)時航運市場運營船隊的比重為47，2008年年底為 54，而歷史的均值僅

3、為16。16 Economic Research Center金融危機爆發(fā)嚴(yán)重打擊了市場需求，使市場供需失衡的矛盾提前顯現(xiàn)，船舶工業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。 金融危機使市場調(diào)整提前出現(xiàn)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center單位：萬載重噸1208（二）市場現(xiàn)狀量價齊升1、成交量放大中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center單位：萬載重噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center2、船價上揚中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center船型萬載重噸最近船價(百萬美元)今年最低(

4、百萬美元)幅度()今年最高(百萬美元)幅度()油船VLCC30100.095.05.3108.013.7蘇伊士1565.061.06.665.06.6阿芙拉1153.050.06.053.06.0成品油船4.735.534.52.935.52.9散貨船好望角1857.055.03.657.03.6巴拿馬7.637.035.05.738.08.6靈便型5.631.030.03.331.03.3現(xiàn)代三湖承接VLCC，船價達(dá)1.08億美元STX承接巴拿馬型散貨船，船價達(dá)3800萬美元中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center成交量船價？市場復(fù)蘇中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Eco

5、nomic Research Center（三）現(xiàn)狀分析1、成交船型單一萬載重噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center新進(jìn)入：指船東目前開始組建船隊擴張者：指船東已經(jīng)從事相關(guān)運輸業(yè)務(wù)，但訂船是為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)替代者：指船東訂船主要是為了維持運力、淘汰舊船2、市場內(nèi)在需求尚未啟動散貨船擴張者國別分布新進(jìn)入者國別分布 Economic Research Center船廠載重噸艘數(shù)船東交船期船價船東狀態(tài)韓國三星158,000 4Target Marine (希臘)2011年下半年$65 million新進(jìn)入158,000 5Stena Bulk (瑞典)2012年$

6、67.5 million擴張158,000 2Nordic American (挪威)2011年下半年$65 million擴張158,000 1Centrofin (希臘)2011年三季度擴張158,000 2Viken Shipping (挪威)2012年新進(jìn)入115,000 3Unisea Shipping (希臘)2011年9月至2012年3月新進(jìn)入115,000 62Kyklades (希臘)2011年9月至2012年8月擴張大宇320,000 1+1Angelicoussis (希臘)2012年下半年擴張320,000 2Almi Tankers (希臘)2013年8月、11月$1

7、02 million新進(jìn)入160,000 5Sonangol (安哥拉)2011年6月至2013年3月擴張韓進(jìn)160,000 2+2Tanker Pacific (新加坡)2012年上半年新進(jìn)入三湖318,000 2Saudi Maritime (沙特)2012年2、3季度$108 million新進(jìn)入中國渤海320,000 22中石油 (中國)$100 million新進(jìn)入163,000 42Ciner Shipping (土耳其)2013年9月至2014年9月$61 - 62 million新進(jìn)入熔盛VLCC2Cardiff Marine (希臘)擴張Suezmax3Cardiff Mar

8、ine (希臘)$61 million巴西EISA70,000 4Transpetro (巴西)2012年 擴張油船 Economic Research Center三大船型市場表現(xiàn)差異分析散貨船油船集裝箱船需求需求特性剛性剛性彈性同經(jīng)濟(jì)同步關(guān)系前奏同步同步貿(mào)易特點方式單線運輸單線運輸網(wǎng)絡(luò)運輸船東進(jìn)入難易程度易較易難船價變化幅度大幅下滑大幅下滑大幅下滑目前位置底部底部底部船東訂船主要是滿足自身戰(zhàn)略需求市場存量的重新分配，內(nèi)生需求未能得到體現(xiàn)訂單缺乏連續(xù)性中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center3、多家船廠一單未得據(jù)克拉克松統(tǒng)計，今年上半年，全球500多家船廠僅有1

9、00家船廠接單，約有80的船廠未接單。船廠競單或搶單局面未得到有效改善。隨著手中訂單的枯竭和為了保證船臺利用率，多數(shù)船廠必將采取各種措施搶抓訂單，其中最可能的途徑就是降價。這給船價的持續(xù)回升帶來了隱患。中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center4、船價仍處于低位浦項制鐵船板價格走勢萬韓元匯率走勢圖船價較最低上升4韓元兌美元匯率升值6%，較09年最高時升值40船板價格上升10中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center市場復(fù)蘇跡象不明顯中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center虛假繁榮新船訂單不可持續(xù)延緩新造船市場

10、的復(fù)蘇（四）幾點思考中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center（一）散貨船（二）油船（三）集裝箱船二、各船型市場趨勢分析 Economic Research Center好望角巴拿馬大靈便靈便型全部數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸手持訂單2010277 4913 258 2112 338 1895 369 1132 1242 10052 2011272 5208 318 2597 311 1752 336 1095 1237 10652 2012157 3287 206 1620 125 702 154 517 642 6126 2013

11、51 989 59 443 20 109 22 72 152 1613 20148 231 4 33 0 0 1 3 13 267 合計765 14627 845 6805 794 4458 882 2820 3286 28710 船隊規(guī)模1017 18150 1680 12520 1951 9680 2893 7770 7541 48120 手持訂單/船隊規(guī)模75%81%50%54%41%46%31%36%44%60%20年以上占船隊比重17162321211953533324比差586527332027-22-171136（一）散貨船供給層面中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Rese

12、arch Center主要貿(mào)易類別百萬噸需求層面 Economic Research Center全球鐵礦石貿(mào)易進(jìn)口國百萬噸百萬噸近幾年中國成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國，2009年進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石海運運輸量的60以上。2009年，中國鐵礦石年凈增長量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球，成為全球散貨市場真正的動力。中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center全球鐵礦石出口國百萬噸 Economic Research Center全球鐵礦石貿(mào)易地圖未來幾年中國主導(dǎo)全球鐵礦石貿(mào)易格局不會改變 Economic Research Center近幾個月進(jìn)口情況近期中國經(jīng)濟(jì)對鐵礦石的需求資料來源：海

13、關(guān)總署我的鋼鐵網(wǎng)：現(xiàn)貨礦從今年4月中旬起上升到170美元/噸，4月下旬達(dá)到180美元/噸，而從170美元/噸開始，鋼廠紛紛暫停了采購，180美元/噸以后更是無人問津。 沙鋼集團(tuán)：已停止進(jìn)口鐵礦石據(jù)報道，唐山有16家鋼廠已經(jīng)開始停止進(jìn)口鐵礦石中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center運費大幅下滑美元/天中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center航運市場低迷 Economic Research Center中國鋼材鐵礦石消耗預(yù)計量由于鐵礦石消耗與鋼材消耗高度正相關(guān)，因此，根據(jù)預(yù)測，到2030年，鐵礦石進(jìn)口量將在2009年基礎(chǔ)上上升50左右，也

14、就是說年均增長僅在2左右1、第九屆中國鋼鐵原材料國際研討會預(yù)計：15年世界鐵礦石進(jìn)口量將比08年增長9.3%，到9.2億噸；20年將比2008年增長22.1% ，到10.3億噸2、胡鞍鋼：2020年前增加1億噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center鐵礦石貿(mào)易難以保持快速增長 Economic Research Center焦煤進(jìn)口方出口方焦煤海運貿(mào)易增幅不大中國印度進(jìn)口焦煤幅度雖然較大，尤其是最近印度開始從南非等地進(jìn)口焦煤，但總體而言，量不大，因此帶來的新船需求不大百萬噸 Economic Research Center動力煤進(jìn)口方出口方動力煤進(jìn)口量較大，中國印

15、度起到了重要作用但其均距印尼較近，帶來的新船需求也不大百萬噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center航運市場供需失衡可能將進(jìn)一步加劇結(jié)論挑戰(zhàn)與機遇并存新造船市場訂單缺乏市場內(nèi)生需求目前的市場行情可能是短高峰中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center百萬載重噸（二）油船供給層面中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center需求層面原油進(jìn)口情況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國和印度對原油消耗逐年增加。中國年均每天增加60萬桶，需補充運力17艘VLCC，目前手持訂單193艘VLCC，能滿足這一需求10年以上，如考慮單殼油船，能滿足

16、市場需求7年以上。印度雖然年均每天增加也能達(dá)到30萬桶，但由于離產(chǎn)油區(qū)較近，因此對市場影響不大。中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center各國煉油能力擴張沙特?zé)捰湍芰Φ臄U張必將帶來市場對成品油船需求上升，這將改善油船產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。印度煉油能力上升必將帶來對短距離原油船的需求上升，但其對市場結(jié)構(gòu)的影響不明顯。中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center新船需求增量不大中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center墨西哥灣泄漏事件帶來的影響：1、加快單殼油船淘汰2、短期內(nèi)將推動航運市場繁榮及推動新造船市場活躍3、將會對海洋工

17、程市場帶來一定影響墨西哥灣事件帶來的影響中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center油船供需失衡依然存在市場處于低位平穩(wěn)運行結(jié)論平穩(wěn)發(fā)展 Economic Research Center25+20251520101551005合計20+占比手持手持/船隊1000-10 4 8 19 11 21 73 19%6 8%120009 9 29 46 25 61 178 10%16 9%2300010 9 13 36 47 63 178 11%16 9%350003 17 40 54 76 180 370 5%52 14%580002 6 51 129 104 291 1%7

18、6 26%8000+19 214 233 256 110%合計32 41 96 205 307 642 1324 5%424 32%單位：萬TEU大量手持訂單將持續(xù)對集裝箱新造船市場帶來影響中小型集裝箱船存在機會（三）集裝箱船供給層面需求層面船隊快速增長單位：萬TEU灣水船舶15Ship SizeNo.of Ships500-99941 1000-199961 2000-299944 3000-499925 5000-74991 7500 & larger2 Total174 Economic Research Center集裝箱貿(mào)易同經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系集裝箱貿(mào)易增長率全球GDP增長率R20.922200920103.6，8 Economic Research Center歐洲債務(wù)危機給集裝箱船市場恢復(fù)蒙上了陰影影響：需求下降融資難度加大市場信心受到?jīng)_擊主要原因解決方案帶來影響對新造船市場影響歐洲債務(wù)危機欠債過多減少福利、財政支出、加大賦稅開支、消費下降減少集裝箱船需求和長期散貨船需求美國金融危機金融系統(tǒng)流動性短缺補充流動性銀行收緊銀根各船型均面臨融資難中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center歐洲債務(wù)危機給集裝箱船市場恢復(fù)蒙上了陰影歐洲貿(mào)易占全球貿(mào)易30左右如果