金石基金企業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)簡(jiǎn)介

1、copyright GoldStone Funds. All rights reserved.中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)基金服務(wù)機(jī)構(gòu)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員1/31目 錄CONTENES0102030405什么是點(diǎn)金點(diǎn)金優(yōu)勢(shì)點(diǎn)金服務(wù)內(nèi)容點(diǎn)金服務(wù)流程點(diǎn)金專(zhuān)業(yè)與安全ONE STEP GUIDE TO GOLD PLUSWHAT IS THE ADVANTAGESERVICE CONTENTPROFESSIONAL & SAFESERVICE PROCESS2/31什么是點(diǎn)金？One step Guide to Gold plus3/31點(diǎn)金是中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)基金銷(xiāo)售服務(wù)機(jī)構(gòu)金石基金為企業(yè)量身打造一站式企業(yè)金融

2、服務(wù)平臺(tái)，致力以標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)現(xiàn)金管理方案，提升企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)收益，為企業(yè)每一分錢(qián)創(chuàng)造最大價(jià)值。One step Guide to Gold plus我們專(zhuān)業(yè)，源于優(yōu)質(zhì)4/31我們優(yōu)質(zhì) 創(chuàng)造規(guī)模￥17,800,000,000+服務(wù)資金總規(guī)模為多家著名企業(yè)提供服務(wù)僅顯示部分合作搭檔5/31點(diǎn)金已建立產(chǎn)品合作搭檔，超出100+ 我們規(guī)模 來(lái)自搭檔copyright GoldStone Funds. All rights reserved.6/31點(diǎn)金優(yōu)勢(shì)What is the Advantage7/31產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，財(cái)富穩(wěn)健金石基金自年成立以來(lái)快速發(fā)展，用專(zhuān)業(yè)且獨(dú)到視角突破傳統(tǒng)；實(shí)施可

3、攻可守穩(wěn)健產(chǎn)品策略，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格風(fēng)控體系，為客戶(hù)甄選市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。需求至上，使命必達(dá)在業(yè)務(wù)發(fā)展中，金石基金會(huì)分析解刨企業(yè)情況，更貼合企業(yè)實(shí)際需求，以合作共贏為標(biāo)準(zhǔn)，幫助企業(yè)實(shí)實(shí)在在處理資金問(wèn)題。專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)，貼身服務(wù)金石基金提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)顧問(wèn)，團(tuán)體經(jīng)驗(yàn)豐富，以到達(dá)最高效服務(wù)目標(biāo)，從前期理財(cái)需求整理，到后期計(jì)劃實(shí)施，團(tuán)體將以一對(duì)一方式服務(wù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，增值服務(wù)金石基金不停挑戰(zhàn)自己，立志走在金融創(chuàng)新最前沿，打造行業(yè)先鋒主力軍，給企業(yè)提供更貼心、更實(shí)際增值服務(wù)、伴隨企業(yè)共同成長(zhǎng)我們優(yōu)勢(shì)Part.18/31穩(wěn)健 是 我 們 責(zé) 任專(zhuān)業(yè) 是 我 們 態(tài) 度高效 是 我 們 理 念創(chuàng)新 是 我 們 使 命我們優(yōu)勢(shì)P

4、art.2點(diǎn)金管理團(tuán)體Management team9/31管理團(tuán)體袁顧明金石基金 董事長(zhǎng)上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 高級(jí)工商管理碩士含有基金從業(yè)資格袁顧明先生于年創(chuàng)建金石基金，擔(dān)任大泰金石基金銷(xiāo)售有限企業(yè)董事長(zhǎng)。袁顧明先生同時(shí)擔(dān)任博鰲亞洲論壇白金會(huì)員、江蘇省交易場(chǎng)所協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，江蘇省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)、江蘇省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江蘇省企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，涉足房地產(chǎn)、金融、影視等多行業(yè)領(lǐng)域，擁有卓越經(jīng)營(yíng)管理能力和深厚金融專(zhuān)業(yè)積淀。10/31管理團(tuán)體姚楊金石基金 總經(jīng)理復(fù)旦大學(xué) 工商管理碩士 同濟(jì)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 美國(guó)南卡羅萊納大學(xué) 校友認(rèn)證私人銀行家（CPB）含有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格姚楊先生擁有證

5、券基金及金融+互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任光大保德信基金管理有限企業(yè)區(qū)域銷(xiāo)售總監(jiān)、工會(huì)委員，主持發(fā)行了中國(guó)基金業(yè)首批“一對(duì)多專(zhuān)戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃”并負(fù)責(zé)首支“一對(duì)多”產(chǎn)品展期。曾參加打造國(guó)內(nèi)首個(gè)小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)項(xiàng)目：銀聯(lián)商務(wù)“天天富”互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)平臺(tái)，面向銀聯(lián)商務(wù)近230萬(wàn)商戶(hù)企業(yè)，開(kāi)啟中小商戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)創(chuàng)新實(shí)踐。姚楊先生同時(shí)擔(dān)任中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)教授、中國(guó)證券投資基金年鑒編委委員、中國(guó)國(guó)際金融論壇特邀嘉賓。11/31點(diǎn)金服務(wù)內(nèi)容Service Content企業(yè)理財(cái)服務(wù)企業(yè)省錢(qián)服務(wù)12/31企業(yè)理財(cái)服務(wù)盤(pán)活閑置資金、現(xiàn)金流等資金，每一份錢(qián)，我們幫你合理利用點(diǎn)金服務(wù)內(nèi)容正是為您排憂(yōu)艱難，盤(pán)活您賬上閑置資

6、金、盤(pán)活您現(xiàn)金流利用率好幫手我們能：提供非單次單筆服務(wù)，我們制訂企業(yè)整體理財(cái)計(jì)劃；現(xiàn)金流不能斷，企業(yè)理財(cái)計(jì)劃更是不能斷“盈利”紐帶我們能：幫您合理制訂理財(cái)計(jì)劃，分析您賬面資金不一樣狀態(tài)我們能：幫助您節(jié)約時(shí)間，產(chǎn)品多樣化，讓您不用為每一筆賬上資金怎樣使用而重復(fù)思索點(diǎn)金13/31點(diǎn)金依據(jù)當(dāng)前企業(yè)主總體需求，結(jié)合現(xiàn)有海量產(chǎn)品庫(kù)分析后，推出四個(gè)系列以滿(mǎn)足于不一樣定向企業(yè)主理財(cái)需求，合理利用企業(yè)資金，到達(dá)理財(cái)盈利兩不誤企業(yè)理財(cái)服務(wù)企金寶定時(shí)理財(cái)VIP定制活期理財(cái)年化4%-9%穩(wěn)健收益年化3%-4%穩(wěn)健收益年化3%-5%穩(wěn)健收益企業(yè)版余額寶，單日/單筆高達(dá)5000萬(wàn)額度實(shí)時(shí)取無(wú)固定存續(xù)期限，可每日申購(gòu)贖回

7、，T+1到賬收益豐富7天/14天/21天/30天/90天/180天.時(shí)間均可靈活配置各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)基金，費(fèi)率低至4折14/31T+0 隨存隨取每日5000萬(wàn)元申購(gòu)額度標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品企金寶 企業(yè)版余額寶為您極速優(yōu)化企業(yè)每一分錢(qián) 為您事業(yè)、財(cái)力雙增值年化收益3%-4% 穩(wěn)健收益類(lèi)型企金寶實(shí)時(shí)存取，企業(yè)資金靈活利用，且單日/單筆申購(gòu)高達(dá)5000萬(wàn)額度，是證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品、企金寶“15/31資金流性要求極高或資金流動(dòng)性不確定企業(yè)定制優(yōu)選標(biāo)準(zhǔn)化 金融產(chǎn)品貨幣基金（七日年化）資管業(yè)績(jī)基準(zhǔn)（年化）3%-5%2%-4%T+0 貨幣基金篩選標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)金依靠獨(dú)創(chuàng)策略五輪、五維蛛網(wǎng)、分格三角等專(zhuān)業(yè)模型，融合定量與

8、定性分析方法對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，嚴(yán)格篩選產(chǎn)品，多維度、多視角，已到達(dá)對(duì)接入產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)選、活期理財(cái)金石活期產(chǎn)品活期理財(cái)T+1 資管天天盈“16/31時(shí)間均可靈活配置，良好資金流動(dòng)性規(guī)劃能夠取得更高收益1%-3%4%- 9%業(yè)績(jī)基準(zhǔn)（年化）起購(gòu)金額：最低5萬(wàn)起購(gòu)產(chǎn)品期限：30天/90天/180天/1年等、定時(shí)理財(cái)定時(shí)理財(cái)VS定時(shí)理財(cái)“傳統(tǒng)定時(shí)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)（年化）17/31VIP定制可定制收益，直接對(duì)接金融機(jī)構(gòu)定制金額：1000萬(wàn)元起一對(duì)一服務(wù)24H快速響應(yīng)投向可自選獨(dú)享特色產(chǎn)品收益可定制特色機(jī)制：投資顧問(wèn)月度回訪(fǎng)、VIP定制產(chǎn)品特色“18/31企業(yè)省錢(qián)服務(wù)“企業(yè)投資取得現(xiàn)金紅利免于征收所得稅當(dāng)企業(yè)對(duì)稅

9、務(wù)規(guī)劃有需求時(shí)，為企業(yè)定制節(jié)稅方案”點(diǎn)金服務(wù)內(nèi)容合理節(jié)稅定制策劃方案，有效享受財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)無(wú)償節(jié)稅未成功，0服務(wù)費(fèi)；只按效果付費(fèi)提供：定制化服務(wù)節(jié)稅方案設(shè)計(jì)，報(bào)稅流程，全程托管可?。焊呒?jí)員工個(gè)人所得稅管理企業(yè)企業(yè)所得稅基金退出收益稅19/31企業(yè)省錢(qián)服務(wù)處理方案：金石基金調(diào)研該企業(yè)需求，依據(jù)實(shí)際資金情況量身定制了節(jié)稅方案，依據(jù)財(cái)稅年1號(hào)文政策支持，金石基金為企業(yè)制訂了基金投資節(jié)稅方案，并成功引導(dǎo)企業(yè)資金進(jìn)行產(chǎn)品申報(bào)，在資金贖回后，金石基金提供了稅務(wù)申報(bào)流程指導(dǎo)服務(wù)。結(jié)果：企業(yè)客戶(hù)經(jīng)過(guò)金石基金購(gòu)置基金總規(guī)模100億元，在收獲投資收益同時(shí)，還享受到投資收益部分免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。增值服務(wù)：（1）金

10、石基金識(shí)基研究院為機(jī)構(gòu)客戶(hù)無(wú)償提供6個(gè)月基金策略類(lèi)匯報(bào)、基金企業(yè)產(chǎn)品類(lèi)匯報(bào)、受托研究服務(wù)及匯報(bào)研討活動(dòng)；（2）金石基金融資服務(wù)團(tuán)體為該企業(yè)提供1年期供給鏈上下游融資服務(wù)，為企業(yè)定制理財(cái)產(chǎn)品同時(shí)，提供更多元化服務(wù)。企業(yè)案例XX地產(chǎn)企業(yè)、財(cái)務(wù)企業(yè)等多家機(jī)構(gòu)需要合理規(guī)劃企業(yè)所得稅機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)：金石基金不但為我們提供了產(chǎn)品，更主要是其高效率可行性方案和可定制化服務(wù)，完全超越了我們對(duì)基金銷(xiāo)售平臺(tái)預(yù)期。20/31點(diǎn)金服務(wù)流程Service Process21/31僅與產(chǎn)品方收取管理費(fèi)用再次合作，收益滾動(dòng)再投入企金寶活期理財(cái)定時(shí)理財(cái)精選基金按效果付費(fèi)VIP定制調(diào)整收益 篩選產(chǎn)品點(diǎn)金服務(wù)流程企業(yè)主提供需求點(diǎn)金需求

11、分析企業(yè)理財(cái)服務(wù)01企業(yè)省錢(qián)服務(wù)02制訂整體節(jié)稅方案申報(bào)節(jié)稅流程達(dá)成節(jié)稅點(diǎn)金收費(fèi)開(kāi)戶(hù)指導(dǎo)篩選海量產(chǎn)品定制產(chǎn)品對(duì)接金融機(jī)構(gòu)企業(yè)主確認(rèn)并投資企業(yè)主開(kāi)戶(hù)確認(rèn)并投資企業(yè)取得理想收益配對(duì)企業(yè)適當(dāng)產(chǎn)品點(diǎn)金提供管家服務(wù)22/31點(diǎn)金專(zhuān)業(yè)與安全Professional enough, Safe enough23/31點(diǎn)金產(chǎn)品篩選依靠于金石基金研究院專(zhuān)業(yè)團(tuán)體。金石基金研究院由學(xué)術(shù)背景深厚、投研經(jīng)驗(yàn)豐富精英人士組成。高效專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新穩(wěn)健專(zhuān)業(yè)研究人員體系金石基金研究院24/31copyright GoldStone Funds. All rights reserved.專(zhuān)業(yè)決議體系金石基金研究決議體系25/31copyright GoldStone Funds. All rights reserved.專(zhuān)業(yè)研究模型26/31copyright GoldStone Funds. All rights reserved.安全點(diǎn)金監(jiān)管體系27/31copyright GoldStone Funds. All rights reserved.安全點(diǎn)金風(fēng)險(xiǎn)防線(xiàn)28/31安全資金與信息安全資金保障銀行監(jiān)管流轉(zhuǎn)