光伏硅料研發(fā)投資項目分析報告

1、泓域咨詢/光伏硅料研發(fā)投資項目分析報告報告說明光伏發(fā)電成本不斷下降，經(jīng)濟性驅(qū)動新增裝機需求。從全球范圍內(nèi)來看，根據(jù)國際可再生能源組織（IRENA）發(fā)布的2021年可再生能源發(fā)電成本報告，全球光伏平準化度電成本（LCOE）由2010年的0.417美元/千瓦時下降到2021年的0.048美元/千瓦時，降幅達88.49%，成本不斷下降，經(jīng)濟性大幅提升。從橫向?qū)Ρ葋砜?，其他新能源發(fā)電方式如海上風電/陸上風電，2010-2021年度電成本降幅分別為60.11%/67.65%，降本幅度較光伏具有較大差距。根據(jù)IRENA預測，2022年全球光伏LCOE將降至0.04美元/千瓦時，將低于燃煤發(fā)電成本。從中國范

2、圍內(nèi)來看，中國光伏平準化度電成本（LCOE）由2010年的0.305美元/千瓦時下降到2021年的0.034美元/千瓦時，降幅達88.85%，且中國光伏度電成本低于全球水平，性價比更優(yōu)。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資1047.46萬元，其中：建設投資591.51萬元，占項目總投資的56.47%；建設期利息7.79萬元，占項目總投資的0.74%；流動資金448.16萬元，占項目總投資的42.79%。項目正常運營每年營業(yè)收入4600.00萬元，綜合總成本費用3464.83萬元，凈利潤833.61萬元，財務內(nèi)部收益率66.41%，財務凈現(xiàn)值2796.78萬元，全部投資回收期2.90年。本期項目具有較強

3、的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術及工藝成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務方面是充分可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115184273 第一章 總論 PAGEREF _Toc115184273 h 7 HYPERL

4、INK l _Toc115184274 一、 項目名稱及項目單位 PAGEREF _Toc115184274 h 7 HYPERLINK l _Toc115184275 二、 項目建設地點 PAGEREF _Toc115184275 h 7 HYPERLINK l _Toc115184276 三、 建設背景 PAGEREF _Toc115184276 h 7 HYPERLINK l _Toc115184277 四、 項目建設進度 PAGEREF _Toc115184277 h 7 HYPERLINK l _Toc115184278 五、 建設投資估算 PAGEREF _Toc115184278

5、 h 8 HYPERLINK l _Toc115184279 六、 項目主要技術經(jīng)濟指標 PAGEREF _Toc115184279 h 8 HYPERLINK l _Toc115184280 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc115184280 h 9 HYPERLINK l _Toc115184281 七、 主要結論及建議 PAGEREF _Toc115184281 h 10 HYPERLINK l _Toc115184282 第二章 行業(yè)和市場分析 PAGEREF _Toc115184282 h 11 HYPERLINK l _Toc115184283 一、 光伏硅料需求端 P

6、AGEREF _Toc115184283 h 11 HYPERLINK l _Toc115184284 二、 品牌資產(chǎn)增值與市場營銷過程 PAGEREF _Toc115184284 h 14 HYPERLINK l _Toc115184285 三、 光伏硅料競爭格局 PAGEREF _Toc115184285 h 15 HYPERLINK l _Toc115184286 四、 市場細分戰(zhàn)略的產(chǎn)生與發(fā)展 PAGEREF _Toc115184286 h 16 HYPERLINK l _Toc115184287 五、 光伏硅料市場發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc115184287 h 19 HYP

7、ERLINK l _Toc115184288 六、 市場導向戰(zhàn)略規(guī)劃 PAGEREF _Toc115184288 h 20 HYPERLINK l _Toc115184289 七、 光伏硅料供給端 PAGEREF _Toc115184289 h 21 HYPERLINK l _Toc115184290 八、 消費者行為研究任務及內(nèi)容 PAGEREF _Toc115184290 h 23 HYPERLINK l _Toc115184291 九、 光伏硅料發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc115184291 h 24 HYPERLINK l _Toc115184292 十、 光伏硅料特征 PAGE

8、REF _Toc115184292 h 25 HYPERLINK l _Toc115184293 十一、 擴大市場份額應當考慮的因素 PAGEREF _Toc115184293 h 25 HYPERLINK l _Toc115184294 十二、 市場需求預測方法 PAGEREF _Toc115184294 h 27 HYPERLINK l _Toc115184295 十三、 營銷調(diào)研的類型及內(nèi)容 PAGEREF _Toc115184295 h 31 HYPERLINK l _Toc115184296 十四、 以企業(yè)為中心的觀念 PAGEREF _Toc115184296 h 33 HYPER

9、LINK l _Toc115184297 第三章 企業(yè)文化方案 PAGEREF _Toc115184297 h 37 HYPERLINK l _Toc115184298 一、 企業(yè)文化管理的基本功能與基本價值 PAGEREF _Toc115184298 h 37 HYPERLINK l _Toc115184299 二、 品牌文化的塑造 PAGEREF _Toc115184299 h 46 HYPERLINK l _Toc115184300 三、 企業(yè)文化的特征 PAGEREF _Toc115184300 h 56 HYPERLINK l _Toc115184301 四、 企業(yè)文化的分類與模式

10、PAGEREF _Toc115184301 h 60 HYPERLINK l _Toc115184302 五、 培養(yǎng)名牌員工 PAGEREF _Toc115184302 h 69 HYPERLINK l _Toc115184303 六、 企業(yè)文化管理與制度管理的關系 PAGEREF _Toc115184303 h 75 HYPERLINK l _Toc115184304 七、 品牌文化的基本內(nèi)容 PAGEREF _Toc115184304 h 79 HYPERLINK l _Toc115184305 八、 造就企業(yè)楷模 PAGEREF _Toc115184305 h 97 HYPERLINK

11、l _Toc115184306 第四章 人力資源方案 PAGEREF _Toc115184306 h 101 HYPERLINK l _Toc115184307 一、 職業(yè)安全衛(wèi)生標準的內(nèi)容和分類 PAGEREF _Toc115184307 h 101 HYPERLINK l _Toc115184308 二、 組織結構設計后的實施原則 PAGEREF _Toc115184308 h 103 HYPERLINK l _Toc115184309 三、 薪酬體系設計的基本要求 PAGEREF _Toc115184309 h 105 HYPERLINK l _Toc115184310 四、 企業(yè)培訓制

12、度的執(zhí)行與完善 PAGEREF _Toc115184310 h 109 HYPERLINK l _Toc115184311 五、 培訓課程設計的程序 PAGEREF _Toc115184311 h 110 HYPERLINK l _Toc115184312 六、 工作崗位分析 PAGEREF _Toc115184312 h 111 HYPERLINK l _Toc115184313 七、 崗位薪酬體系設計 PAGEREF _Toc115184313 h 114 HYPERLINK l _Toc115184314 八、 進行崗位評價的基本原則 PAGEREF _Toc115184314 h 11

13、9 HYPERLINK l _Toc115184315 第五章 經(jīng)營戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc115184315 h 122 HYPERLINK l _Toc115184316 一、 集中化戰(zhàn)略的含義 PAGEREF _Toc115184316 h 122 HYPERLINK l _Toc115184317 二、 人才的使用 PAGEREF _Toc115184317 h 123 HYPERLINK l _Toc115184318 三、 市場營銷戰(zhàn)略決策的內(nèi)容 PAGEREF _Toc115184318 h 125 HYPERLINK l _Toc115184319 四、 人才的發(fā)現(xiàn) PA

14、GEREF _Toc115184319 h 126 HYPERLINK l _Toc115184320 五、 企業(yè)使命及其重要性 PAGEREF _Toc115184320 h 128 HYPERLINK l _Toc115184321 六、 集中化戰(zhàn)略的優(yōu)勢與風險 PAGEREF _Toc115184321 h 130 HYPERLINK l _Toc115184322 七、 融合戰(zhàn)略的構成要件 PAGEREF _Toc115184322 h 131 HYPERLINK l _Toc115184323 第六章 項目選址 PAGEREF _Toc115184323 h 136 HYPERLIN

15、K l _Toc115184324 一、 實施項目帶動戰(zhàn)略，夯實經(jīng)濟穩(wěn)增長基石 PAGEREF _Toc115184324 h 137 HYPERLINK l _Toc115184325 第七章 運營管理模式 PAGEREF _Toc115184325 h 139 HYPERLINK l _Toc115184326 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc115184326 h 139 HYPERLINK l _Toc115184327 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc115184327 h 139 HYPERLINK l _Toc115184328 三、 各部門職責及

16、權限 PAGEREF _Toc115184328 h 140 HYPERLINK l _Toc115184329 四、 財務會計制度 PAGEREF _Toc115184329 h 143 HYPERLINK l _Toc115184330 第八章 投資方案分析 PAGEREF _Toc115184330 h 150 HYPERLINK l _Toc115184331 一、 建設投資估算 PAGEREF _Toc115184331 h 150 HYPERLINK l _Toc115184332 建設投資估算表 PAGEREF _Toc115184332 h 151 HYPERLINK l _T

17、oc115184333 二、 建設期利息 PAGEREF _Toc115184333 h 151 HYPERLINK l _Toc115184334 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc115184334 h 152 HYPERLINK l _Toc115184335 三、 流動資金 PAGEREF _Toc115184335 h 153 HYPERLINK l _Toc115184336 流動資金估算表 PAGEREF _Toc115184336 h 153 HYPERLINK l _Toc115184337 四、 項目總投資 PAGEREF _Toc115184337 h 154 H

18、YPERLINK l _Toc115184338 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc115184338 h 154 HYPERLINK l _Toc115184339 五、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc115184339 h 155 HYPERLINK l _Toc115184340 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc115184340 h 155 HYPERLINK l _Toc115184341 第九章 財務管理 PAGEREF _Toc115184341 h 157 HYPERLINK l _Toc115184342 一、 短期融資的概念和特

19、征 PAGEREF _Toc115184342 h 157 HYPERLINK l _Toc115184343 二、 對外投資的目的與意義 PAGEREF _Toc115184343 h 158 HYPERLINK l _Toc115184344 三、 財務管理原則 PAGEREF _Toc115184344 h 159 HYPERLINK l _Toc115184345 四、 計劃與預算 PAGEREF _Toc115184345 h 164 HYPERLINK l _Toc115184346 五、 財務可行性要素的特征 PAGEREF _Toc115184346 h 165 HYPERLI

20、NK l _Toc115184347 六、 籌資管理的原則 PAGEREF _Toc115184347 h 166 HYPERLINK l _Toc115184348 七、 營運資金管理策略的主要內(nèi)容 PAGEREF _Toc115184348 h 168 HYPERLINK l _Toc115184349 八、 資本結構 PAGEREF _Toc115184349 h 169 HYPERLINK l _Toc115184350 第十章 經(jīng)濟效益評價 PAGEREF _Toc115184350 h 176 HYPERLINK l _Toc115184351 一、 經(jīng)濟評價財務測算 PAGERE

21、F _Toc115184351 h 176 HYPERLINK l _Toc115184352 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc115184352 h 176 HYPERLINK l _Toc115184353 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc115184353 h 177 HYPERLINK l _Toc115184354 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc115184354 h 178 HYPERLINK l _Toc115184355 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc115184355 h 179 HYPERLI

22、NK l _Toc115184356 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc115184356 h 180 HYPERLINK l _Toc115184357 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc115184357 h 181 HYPERLINK l _Toc115184358 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc115184358 h 183 HYPERLINK l _Toc115184359 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc115184359 h 184 HYPERLINK l _Toc115184360 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc11

23、5184360 h 185總論項目名稱及項目單位項目名稱：光伏硅料研發(fā)投資項目項目單位：xxx有限公司項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），區(qū)域地理位置優(yōu)越，設施條件完備。建設背景全球光伏裝機量持續(xù)提升，預計2025年新增裝機量達270-330GW。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，在全球碳中和加速的背景下，疊加光伏發(fā)電成本持續(xù)下探，經(jīng)濟性不斷提升，全球光伏新增裝機量由2010年的17.46GW提升至2021年的132.81GW，CAGR達到20.26%。根據(jù)CPIA預測，2025年全球新增光伏裝機量將達到270-330GW。從全球裝機量分布來看，去中心化趨勢較為明顯，已逐漸由歐洲主導演變成中國、巴西

24、、印度、美國等市場共同崛起的局面，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，2021年至少有20個國家的新增光伏裝機量超過了1GW，15個國家的累計裝機容量超過10GW，5個國家的累計裝機容量超過40GW。項目建設進度結合該項目的實際工作情況，xxx有限公司將項目的建設周期確定為12個月。建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資1047.46萬元，其中：建設投資591.51萬元，占項目總投資的56.47%；建設期利息7.79萬元，占項目總投資的0.74%；流動資金448.16萬元，占項目總投資的42.79%。（二）建設投資構成本期項目建設投資59

25、1.51萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用403.28萬元，工程建設其他費用176.33萬元，預備費11.90萬元。項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入4600.00萬元，綜合總成本費用3464.83萬元，納稅總額498.92萬元，凈利潤833.61萬元，財務內(nèi)部收益率66.41%，財務凈現(xiàn)值2796.78萬元，全部投資回收期2.90年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元1047.461.1建設投資萬元591.511.1.1工程費用萬元403.281.1.2其他費用萬元176.331.

26、1.3預備費萬元11.901.2建設期利息萬元7.791.3流動資金萬元448.162資金籌措萬元1047.462.1自籌資金萬元729.652.2銀行貸款萬元317.813營業(yè)收入萬元4600.00正常運營年份4總成本費用萬元3464.835利潤總額萬元1111.486凈利潤萬元833.617所得稅萬元277.878增值稅萬元197.369稅金及附加萬元23.6910納稅總額萬元498.9211盈虧平衡點萬元1096.18產(chǎn)值12回收期年2.9013內(nèi)部收益率66.41%所得稅后14財務凈現(xiàn)值萬元2796.78所得稅后主要結論及建議此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)

27、、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。行業(yè)和市場分析光伏硅料需求端全球碳中和進程加速，清潔能源為未來大勢所趨。2015年，聯(lián)合國氣候變化大會通過巴黎協(xié)定，提出各方將加強對氣候變化威脅的全球應對，把全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高控制在2攝氏度之內(nèi)，并為把升溫控制在1.5攝氏度之內(nèi)努力。巴黎協(xié)定的簽署加速了全球碳中和進程，全球多個經(jīng)濟體已承諾在2050年前實現(xiàn)碳中和目標。中國是巴黎協(xié)定第23個締約方，也是落實巴黎協(xié)定的積極踐行者。中國領導人在聯(lián)合國氣候雄心峰會上宣布：到2030年，中國單位

28、國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右（2020年比重在15%左右），風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。在全球碳中和大主題下，發(fā)展新能源是大勢所趨。光伏發(fā)電成本不斷下降，經(jīng)濟性驅(qū)動新增裝機需求。從全球范圍內(nèi)來看，根據(jù)國際可再生能源組織（IRENA）發(fā)布的2021年可再生能源發(fā)電成本報告，全球光伏平準化度電成本（LCOE）由2010年的0.417美元/千瓦時下降到2021年的0.048美元/千瓦時，降幅達88.49%，成本不斷下降，經(jīng)濟性大幅提升。從橫向?qū)Ρ葋砜?，其他新能源發(fā)電方式如海上風電/陸上風電，2010-2021年

29、度電成本降幅分別為60.11%/67.65%，降本幅度較光伏具有較大差距。根據(jù)IRENA預測，2022年全球光伏LCOE將降至0.04美元/千瓦時，將低于燃煤發(fā)電成本。從中國范圍內(nèi)來看，中國光伏平準化度電成本（LCOE）由2010年的0.305美元/千瓦時下降到2021年的0.034美元/千瓦時，降幅達88.85%，且中國光伏度電成本低于全球水平，性價比更優(yōu)。全球光伏裝機量持續(xù)提升，預計2025年新增裝機量達270-330GW。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，在全球碳中和加速的背景下，疊加光伏發(fā)電成本持續(xù)下探，經(jīng)濟性不斷提升，全球光伏新增裝機量由2010年的17.46GW提升至2021年的132.81GW

30、，CAGR達到20.26%。根據(jù)CPIA預測，2025年全球新增光伏裝機量將達到270-330GW。從全球裝機量分布來看，去中心化趨勢較為明顯，已逐漸由歐洲主導演變成中國、巴西、印度、美國等市場共同崛起的局面，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，2021年至少有20個國家的新增光伏裝機量超過了1GW，15個國家的累計裝機容量超過10GW，5個國家的累計裝機容量超過40GW。中國光伏裝機量快速增長，預計2025年新增裝機量達90-110GW。平價時代來臨之前，國家政策補貼大幅提升了對光伏電站的投資積極性，驅(qū)動了裝機量快速增加；平價時代來臨后，光伏發(fā)電經(jīng)濟性提升，疊加雙碳系列政策加持，中國后續(xù)裝機的增長動力持續(xù)充足。

31、根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，中國新增光伏裝機量由2010年的0.61GW提升至2021年的54.88GW，CAGR達50.54%，2021年中國新增光伏裝機量占比全球新增光伏裝機量約41.32%，是全球光伏裝機的主要推動者之一。在雙碳政策體系不斷完善的背景下，疊加大基地項目和整縣政策的積極推進，國內(nèi)“十四五”期間裝機量有望迎來高增，根據(jù)CPIA預測，2025年中國新增光伏裝機量將達到90-110GW。硅料擴產(chǎn)周期較其他環(huán)節(jié)較長，較光伏裝機需求存在錯配。硅料行業(yè)具有擴產(chǎn)建設周期較長的特點，擴建周期約為18個月，其下游環(huán)節(jié)硅片/電池片/組件產(chǎn)能擴張較快，分別為12/9/6個月，下游各環(huán)節(jié)全年產(chǎn)能大幅高于硅

32、料產(chǎn)能，因此在某些階段可能出現(xiàn)硅料階段性供給緊缺。另一方面，硅料生產(chǎn)需要保持高開工率，因此季度產(chǎn)出處于較穩(wěn)定水平，而光伏裝機需求存在淡旺季，季節(jié)波動性較大，硅料的供給和光伏裝機需求存在一定錯配。多晶硅的直接下游環(huán)節(jié)是硅片，硅片大規(guī)模擴產(chǎn)帶動硅料需求增長。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，與硅料環(huán)節(jié)綁定最密切的是其直接下游環(huán)節(jié)硅片端，近年來隨著單晶硅片加速完成對多晶硅片的替代，硅片的毛利率快速提升，從而吸引了各大硅片新老廠商大幅擴張產(chǎn)能規(guī)模，2021年國內(nèi)硅片產(chǎn)能達407GW，同比增長69.67%，2017-2021年的CAGR高達40.31%。硅片產(chǎn)能的大規(guī)模投產(chǎn)進一步加大了對硅料的采購需求，硅片企業(yè)紛紛開始簽訂

33、硅料采購長單以保障原材料供應，根據(jù)各公司公告信息（不完全統(tǒng)計），2022年頭部硅片企業(yè)鎖定硅料長單量達到81.108萬噸，與硅業(yè)分會預測的2022年硅料產(chǎn)量81.0萬噸相比，基本已經(jīng)全額鎖定了全年的硅料產(chǎn)出。品牌資產(chǎn)增值與市場營銷過程品牌資產(chǎn)增值是市場營銷活動的重要結果。品牌存在于顧客的心智之中。營銷者在建立強勢品牌時面臨的挑戰(zhàn)是：他們必須保證提供的產(chǎn)品和服務能針對顧客的需求，同時能配合市場營銷方案，從而把顧客的思想、感情、形象、信念、感知和意見等與品牌關聯(lián)起來；而基于顧客的品牌資產(chǎn)就是顧客品牌知識所導致的對營銷活動的差異化反應。品牌資產(chǎn)來源于以往對此品牌的營銷投資。營銷者在長期實踐中創(chuàng)造的品

34、牌知識，決定了該品牌的未來方向。消費者是基于其品牌知識進行品牌選擇的，這意味著“顧客會認為品牌應該與營銷活動或文案如影隨形?！薄捌放瀑Y產(chǎn)可以提供更多的注意力和領導能力，并給營銷者提供一個途徑，以解釋他們過去的營銷業(yè)績以及對未來營銷方案的設計。公司所做的一切都可能會增強或破壞品牌資產(chǎn)”。正所謂營銷做來做去做品牌，品牌資產(chǎn)增值的主要表現(xiàn)是溢價。與此相對，強勢品牌也自然產(chǎn)生市場營銷優(yōu)勢，如“對產(chǎn)品性能的良好感知”“更高的忠誠度”“受到更少的競爭性營銷活動的影響”“受到更小的營銷危機的影響”“更大的邊際收益”“顧客對漲價缺乏彈性”“顧客對降價富有彈性”“更多的商業(yè)合作和支持”“增強營銷溝通的有效性”“

35、有特許經(jīng)營的機會”“具有品牌延伸的機會”等。光伏硅料競爭格局全球多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量逐年增加，逐漸向國內(nèi)企業(yè)集中。2018-2021年，全球多晶硅年產(chǎn)量從44.6萬噸增長至64.2萬噸，期間CAGR為12.91%，其中2021年增長最快，增速達23.20%。同期全球多晶硅生產(chǎn)逐漸向國內(nèi)集中，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量占比從2017年的58.07%上升至2021年的78.82%。截至2021年全球多晶硅產(chǎn)能前十名企業(yè)中中國企業(yè)數(shù)量高達8家，國內(nèi)硅料企業(yè)市場份額大規(guī)模領先，主要由于：1）國內(nèi)多晶硅企業(yè)在原材料、電力及人工成本方面具備顯著優(yōu)勢，且未來隨著技術進步生產(chǎn)成本有望持續(xù)下降；2）國內(nèi)多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，個

36、別先進企業(yè)在純度要求更高的電子級多晶硅生產(chǎn)技術方面取得突破，逐漸迎來國產(chǎn)電子級多晶硅對進口的替代；3）國內(nèi)下游硅片制造環(huán)節(jié)快速擴張產(chǎn)生大量多晶硅需求，近年來國內(nèi)硅片產(chǎn)量迅速增長，國內(nèi)多晶硅自給率逐步提升，海外多晶硅企業(yè)的市場份額迅速縮小。國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量穩(wěn)步提升，占全球產(chǎn)能比重進一步擴大。產(chǎn)能方面，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能總體呈上升趨勢，2021年達到62.3萬噸，同比增長36.32%，2018-2021年的CAGR為17.20%，其中2020年由于國內(nèi)部分生產(chǎn)廠商停產(chǎn)，產(chǎn)能小幅下降；產(chǎn)量方面，2021年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達50.6萬噸，同比增長27.78%，2018-2021年的CAGR為25.01%，占

37、全球產(chǎn)量的比重由58.07%提升至78.82%。此外，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能利用率自2018年起連續(xù)提升，2021年產(chǎn)能利用率達81.22%。市場細分戰(zhàn)略的產(chǎn)生與發(fā)展市場細分是1956年由美國營銷學者溫德爾，斯密于產(chǎn)品差異和市場細分可供選擇的兩種市場營銷戰(zhàn)略一文中，在總結西方企業(yè)營銷實踐經(jīng)驗的基礎上提出的。市場細分不單純是一個抽象理論，而且具有很強的實踐性，順應了第二次世界大戰(zhàn)以后美國眾多產(chǎn)品市場轉(zhuǎn)化為買方市場這一新的形勢，是現(xiàn)代企業(yè)營銷觀念的一大進步。從總體上看，不同的市場條件和環(huán)境，從根本上決定企業(yè)的營銷戰(zhàn)略。市場細分理論和實踐的發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個階段。（一）大量營銷階段早在19世紀末20世

38、紀初，即資本主義工業(yè)革命階段，整個社會經(jīng)濟發(fā)展的中心和特點是強調(diào)速度和規(guī)模，市場以賣方為主導。在賣方市場條件下，企業(yè)市場營銷的基本方式是大量營銷，即大批量生產(chǎn)品種、規(guī)格單一的產(chǎn)品，并且通過廣泛、普遍的分銷渠道銷售產(chǎn)品。在這樣的市場環(huán)境下，大量營銷的方式降低了產(chǎn)品的成本和價格，獲得了較豐厚的利潤。企業(yè)沒有必要研究市場需求，市場細分戰(zhàn)略也不可能產(chǎn)生。（二）產(chǎn)品差異化營銷階段20世紀30年代，發(fā)生了震撼世界的資本主義經(jīng)濟危機，西方企業(yè)面臨產(chǎn)品嚴重過剩，市場迫使企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念。營銷方式從大量營銷向產(chǎn)品差異化營銷轉(zhuǎn)變，即向市場推出許多與競爭者在質(zhì)量、外觀、性能和品種等方面不同的產(chǎn)品。產(chǎn)品差異化營銷較大

39、量營銷是一種進步，但是由于企業(yè)僅僅考慮自己現(xiàn)有的設計、技術能力，忽視對顧客需求的研究，缺乏明確的目標市場，因此產(chǎn)品營銷的成功率依然很低。由此可見，在產(chǎn)品差異化營銷階段，企業(yè)仍然沒有重視對市場需求的研究，市場細分仍然缺乏產(chǎn)生的基礎和條件。（三）目標營銷階段20世紀50年代以后，在科學技術革命的推動下，生產(chǎn)力水平大幅度提高，產(chǎn)品日新月異，生產(chǎn)與消費的矛盾日益尖銳，以產(chǎn)品差異化為中心的推銷體制遠遠不能解決西方企業(yè)所面臨的市場問題。于是，市場迫使企業(yè)再次轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念和經(jīng)營方式，由產(chǎn)品差異化營銷轉(zhuǎn)向以市場需求為導向的目標營銷，即企業(yè)在研究市場和細分市場的基礎上，結合自身的資源與優(yōu)勢，選擇其中最有吸引力和

40、最能有效為之提供產(chǎn)品和服務的細分市場作為目標市場，設計與目標市場需求特點相互匹配的營銷組合。市場細分戰(zhàn)略應運而生。市場細分理論的產(chǎn)生，使傳統(tǒng)營銷觀念發(fā)生根本性的變革，在理論和實踐中都產(chǎn)生了極大影響，被西方理論家稱之為“市場營銷革命”。市場細分理論產(chǎn)生后經(jīng)歷了不斷完善的過程。最初，隨著“以消費者為中心”的營銷理念日漸深入人心以及個性化消費時代的到來，企業(yè)把市場不斷細分，從而出現(xiàn)超市場細分理論（即一對一營銷理論）。人們認為把市場劃分得越細越能適應顧客需求，只要通過增強企業(yè)產(chǎn)品的競爭力便可提高利潤率。但是20世紀70年代以來，能源危機和整個資本主義市場不景氣，使不同階層消費者的可支配收入出現(xiàn)不同程度

41、的下降，人們在購買時更多地注重價值、價格和效用的比較。過度細分市場導致企業(yè)營銷成本上升而減少總收益，于是反市場細分理論應運而生。營銷學者和企業(yè)家認為，應該從成本和收益的比較出發(fā)對市場進行適度的細分，這是對過度細分的反思和矯正。它賦予了市場細分理論新的內(nèi)涵，使其不斷地發(fā)展和完善，對指導企業(yè)市場營銷活動具有更強的可操作性。20世紀90年代，在全球營銷環(huán)境下，適度細分理論又被賦予了更新的內(nèi)涵，適應了全球營銷趨勢的發(fā)展。全球營銷力圖盡可能地識別和滿足世界各國消費者的共同需求，并希望以此獲得更廣闊的市場和更低的成本。而且，全球營銷對于“需求”的理解更為深刻，它不是簡單、一味地識別和滿足消費者的現(xiàn)有需求，

42、而是更為關注挖掘潛在需求，或在異國市場上引入并推行新的消費文化。與此同時，全球營銷同樣注意到各個國家和地區(qū)消費者需求之間的差異。因為分布于世界200多個國家和地區(qū)的全球消費者，擁有不同的語言和膚色，不同的風俗習慣，不同的宗教信仰，不同的行為方式。事實上，沒有一家企業(yè)已經(jīng)或者試圖把觸角伸向世界的每一個角落。它們都根據(jù)自身的優(yōu)勢和劣勢，尋求全球市場上的機會，選擇那些能夠比對手更好地提供產(chǎn)品或服務的細分市場作為目標市場，并與之建立互惠互利的交換關系，在滿足其需求的同時求得自身發(fā)展壯大。光伏硅料市場發(fā)展趨勢從表面質(zhì)量來看，棒狀硅加工后可以進一步分為致密料、菜花料、珊瑚料和復投料。棒狀硅需經(jīng)過破碎加工形

43、成塊狀硅供下游廠商使用，根據(jù)純度和表面質(zhì)量不同，可細分為致密料、菜花料、珊瑚料和復投料：1）致密料顏色明亮、外表光滑，表面顆粒凹陷程度最低，小于5mm，無氧化夾層，價格最高，主要用于拉制單晶硅；2）菜花料顏色偏灰、表面粗糙，顆粒凹陷程度適中，為5-20mm，斷面適中，價格中檔；3）珊瑚料表面凹陷較為嚴重，深度大于20mm，斷面疏松，價格最低。菜花料、珊瑚料主要用于制作多晶硅片，部分企業(yè)選擇在致密料中摻雜不低于30%的菜花料來生產(chǎn)單晶硅，從而節(jié)約原料成本；4）復投料屬于致密料的一種，是拉晶產(chǎn)生的頭尾或邊皮料，一般品質(zhì)較好，可以作為填充硅料二次循環(huán)使用。市場導向戰(zhàn)略規(guī)劃全面貫徹現(xiàn)代市場營銷觀念，要

44、求企業(yè)不僅致力于創(chuàng)造近期的顧客滿意，而且要積極適應市場環(huán)境的變遷，致力于創(chuàng)造長期、整體顧客滿意，實施有效的市場導向戰(zhàn)略規(guī)劃與管理?！皯?zhàn)略規(guī)劃的核心在組織的目標和能力與不斷變化的市場機會之間建立和維持戰(zhàn)略適配的過程?！薄皯?zhàn)略規(guī)劃的制定過程始于對整體目標和使命的確定，使命隨即被轉(zhuǎn)化為詳細的目標以指導整個公司的發(fā)展?！笔袌鰧驊?zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容有以下幾方面。（1）正確選擇和調(diào)整企業(yè)投資經(jīng)營方向，并將企業(yè)的投資業(yè)務作為一個組合來管理。企業(yè)必須根據(jù)環(huán)境及其變化的要求，綜合考慮顧客、社會和企業(yè)利益，決定進入哪些領域生產(chǎn)經(jīng)營，哪些業(yè)務項目（經(jīng)營單位）需要建立、保持、發(fā)展、收縮或撤銷，并據(jù)以配置企業(yè)資源。（2

45、）根據(jù)市場增長率、企業(yè)定位及其組合，測算每項具體業(yè)務單位的未來利潤潛力。企業(yè)必須根據(jù)發(fā)展動態(tài)，而不是依據(jù)目前的銷售額或利潤來決定未來的業(yè)務發(fā)展方向。（3）從長期發(fā)展的戰(zhàn)略高度制定規(guī)劃。企業(yè)要對每一項業(yè)務制定一個“戰(zhàn)略方案”，以實現(xiàn)其長期目標。同時，企業(yè)還必須根據(jù)自己在行業(yè)中的地位及它的目標、機會、能力和資源確定一個最有意義的戰(zhàn)略規(guī)劃，并使各項業(yè)務戰(zhàn)略方案體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的基本要求。在一些較大規(guī)模的企業(yè)，戰(zhàn)略規(guī)劃通常由四個組織層次構成。包括企業(yè)層次、部門層次、業(yè)務層次和產(chǎn)品層次。企業(yè)總部負責設計企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，指導整個企業(yè)進入有利的前景，決定給每個業(yè)務單位分配多少資源以及要開展或取消哪些業(yè)務。部門

46、層次的規(guī)劃，要對企業(yè)給予的資源進行合理配置。各業(yè)務單位的戰(zhàn)略規(guī)劃則要保證該業(yè)務創(chuàng)造價值和利潤。最后，每個業(yè)務單位內(nèi)的每個產(chǎn)品層次（產(chǎn)品線、品牌等），為了達到該產(chǎn)品特定市場的預定目標，也要制定營銷規(guī)劃。以上這些規(guī)劃要由企業(yè)的不同層次機構分別執(zhí)行，并對執(zhí)行結果進行檢查、評估，以及采取改正措施。光伏硅料供給端硅料生產(chǎn)具備高技術及資金壁壘，對企業(yè)要求較高。硅料行業(yè)化工屬性較為明顯，主要具有“兩高一長”的特征：高純度要求、高設備投資以及較長擴產(chǎn)周期。從純度要求來看，純度是衡量多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵因素，根據(jù)GB/T25074-2017太陽能級多晶硅國家標準技術指標，太陽能級多晶硅純度要求約在6N-9N，對

47、產(chǎn)品中氧、碳、各類金屬等雜質(zhì)含量均制定了精確標準，雜質(zhì)水平較高會對下游拉晶環(huán)節(jié)產(chǎn)生顯著影響，因此硅料企業(yè)在工藝流程、包裝及運輸過程均需具備較強的技術優(yōu)化及管控能力；從設備投資額來看，據(jù)CPIA統(tǒng)計，2021年改良西門子法萬噸級多晶硅生產(chǎn)線設備投資成本約在10.3億元/萬噸，處于較高水平，產(chǎn)線的重資產(chǎn)屬性也因此導致了硅料行業(yè)較長的擴產(chǎn)周期。晶硅產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)，國外較高成本的多晶硅產(chǎn)能逐漸退出市場，根據(jù)國際太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計及預測，2022年國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達到117.7萬噸，同比增長88.92%，約占全球硅料產(chǎn)能的91.52%；全球硅料產(chǎn)能將達到128.6萬噸，同比增長66.15%。2023年國內(nèi)硅

48、料產(chǎn)能有望達到310.2萬噸，同比增長163.55%，占全球硅料產(chǎn)能的96.61%；全球硅料產(chǎn)能有望達到321.1萬噸，同比增長149.69%。到2024年，國內(nèi)硅料產(chǎn)能有望達到369.2萬噸，2021-2024年的CAGR為80.96；全球硅料產(chǎn)能有望達到380.1萬噸，2021-2024年的CAGR為69.98%。消費者行為研究任務及內(nèi)容1、消費者行為消費者行為指消費者在內(nèi)在和外在因素影響下挑選、購買、使用和處置產(chǎn)品和服務以滿足自身需要的過程。消費者行為直接決定了營銷企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、銷售、利潤乃至興衰。消費者市場研究實質(zhì)就是消費者行為研究。2、消費者行為研究任務消費者行為研究的任務有三個方

49、面：一是揭示和描述消費者行為的表現(xiàn)，即通過科學的方法發(fā)現(xiàn)和證實消費者存在哪些行為，也就是觀察現(xiàn)象，描述事實，所謂“知其然”。二是揭示消費者行為產(chǎn)生的原因，所謂“知其所以然”。把觀察到的已知事實組織起來、聯(lián)系起來，提出一定的假說去說明這些事實發(fā)生的原因及其相互關系。三是預測和引導消費者行為，即在影響因素既定的條件下預測消費者行為，并通過設置或改變某些條件來引導和控制消費者行為。3、消費者行為研究內(nèi)容消費者行為的研究內(nèi)容分為消費者購買決策過程、消費者個體因素、外在環(huán)境因素和市場營銷因素四個方面。消費者購買決策過程是消費者購買動機轉(zhuǎn)化為購買活動的過程，分為確認問題、信息收集、產(chǎn)品評價、購買決策和購后

50、行為五個階段。個體因素指消費者自身存在的影響消費行為的各類因素，包括心理因素、生理因素、經(jīng)濟因素和生活方式等。外在環(huán)境因素指消費者外部世界中所有能對環(huán)境產(chǎn)生影響的物質(zhì)和社會要素的總和。市場營銷因素指企業(yè)在市場營銷活動中可以控制的各類因素。市場營銷因素通過個體因素和環(huán)境因素作用于消費者，又受到個體因素和環(huán)境因素的影響。本書其他章節(jié)主要內(nèi)容就是市場營銷因素對消費者行為的影響，所以本章不展開這部分內(nèi)容。以上四類因素中，“消費者購買決策過程”即為消費者行為，其他三類因素為消費者行為的影響因素。因此，消費者行為學的研究內(nèi)容又可以分為消費者行為和消費者行為影響因素兩大類。光伏硅料發(fā)展趨勢N型時代引領高品質(zhì)

51、多晶硅需求，改良西門子法前景光明。2021年PERC電池片市占率為91.2%，N型電池相對成本較高，量產(chǎn)規(guī)模仍較少，目前市場占比約在3%。2021年N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達到24.0%，HJT電池平均轉(zhuǎn)換效率達到24.2%，兩者較2019年均有較大提升。未來隨著生產(chǎn)成本的降低及良率的提升，N型電池勢將成為光伏電池技術的主要發(fā)展方向。N型硅片對硅料純度要求更高，隨著下游電池及硅片產(chǎn)品邁向N型時代，對多晶硅品質(zhì)要求也逐漸由太陽能級多晶硅向電子級多晶硅趨近。目前通威股份、天宏瑞科等企業(yè)使用改良西門子法生產(chǎn)的部分多晶硅產(chǎn)品已經(jīng)可以滿足電子級多晶硅要求，可供N型單晶硅片使用，而流化床法生產(chǎn)的顆

52、粒硅產(chǎn)品純度在6-9N，仍只能滿足太陽能級產(chǎn)品要求，未來是否能夠滿足N型硅片的使用仍有待驗證。改良西門子法能夠匹配N型硅片需求，且生產(chǎn)工藝相對成熟，未來仍將是主流生產(chǎn)工藝，根據(jù)CPIA預測，2030年改良西門子法的市場占有率仍有望維持在90%以上。光伏硅料特征光伏硅料行業(yè)較產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)具有重資產(chǎn)+低周轉(zhuǎn)+高ROE的特征。選取光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭代表公司與光伏硅料龍頭企業(yè)進行比較，具體來看：1）重資產(chǎn)：從資產(chǎn)結構來看，光伏硅料企業(yè)的流動資產(chǎn)占比整體相對偏低，低于逆變器、膠膜、組件等環(huán)節(jié)，整體資產(chǎn)結構較重，具備較高的準入和退出門檻；2）低周轉(zhuǎn)：從資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率來看，光伏硅料企業(yè)整體具有偏低的總資產(chǎn)

53、周轉(zhuǎn)率和固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，低于膠膜、組件、逆變器等環(huán)節(jié)；3）高ROE：從攤薄ROE來看，光伏硅料行業(yè)2021年ROE水平大幅領先產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，近年來隨著硅料供給持續(xù)緊缺，光伏硅料環(huán)節(jié)的利潤空間持續(xù)擴張。擴大市場份額應當考慮的因素一般而言，如果單位產(chǎn)品價格不降低且經(jīng)營成本不增加，企業(yè)利潤會隨著市場份額的擴大而提高。但是，切不可認為市場份額提高就會自動增加利潤，還應考慮以下三個因素。1、經(jīng)營成本許多產(chǎn)品往往有這種現(xiàn)象：當市場份額持續(xù)增加而未超出某一限度的時候，企業(yè)利潤會隨著市場份額的提高而提高；當市場份額超過某一限度仍然繼續(xù)增加時，經(jīng)營成本的增加速度就大于利潤的增加速度，企業(yè)利潤會隨著市場份額的提

54、高而降低，主要原因是用于提高市場份額的費用增加。如果出現(xiàn)這種情況，則市場份額應保持在該限度以內(nèi)。2、營銷組合如果企業(yè)實行了錯誤的營銷組合戰(zhàn)略，比如過分地降低商品價格，過高地支出公關費、廣告費、渠道拓展費、銷售員和營業(yè)員獎勵費等促銷費用，承諾過多的服務項目導致服務費大量增加等，則市場份額的提高反而會造成利潤下降。3、反壟斷法為了保護自由競爭，防止出現(xiàn)市場壟斷，許多國家的法律規(guī)定，當某一公司的市場份額超出某一限度時，就要強行地將其分解為若干個相互競爭的小公司。西方國家的許多著名公司都曾經(jīng)因為觸犯這條法律而被分解，微軟公司也曾引起反壟斷訴訟。如果占據(jù)市場領導者地位的公司不想被分解，就要在自己的市場份

55、額接近于臨界點時主動加以控制。市場需求預測方法科學的營銷決策，不僅要以市場營銷調(diào)研為出發(fā)點，而且要以市場需求預測為依據(jù)。市場需求預測是在營銷調(diào)研的基礎上，運用科學的理論和方法，對未來一定時期的市場需求量及影響需求的諸多因素進行分析研究，尋找市場需求發(fā)展變化的規(guī)律，為營銷管理人員提供關于未來市場需求的預測性信息，并以此作為營銷決策的依據(jù)。市場需求預測的方法，常用的主要有以下幾種。（一）購買者意向調(diào)查法購買者意向調(diào)查法即通過直接詢問購買者的購買意向和意見，據(jù)以判斷銷售量。如果購買者的購買意向是明確清晰的，這種意向會轉(zhuǎn)化為購買行為，并且愿意向調(diào)查者透露，這種預測法特別有效。但是，潛在購買者數(shù)量很多，

56、難以逐個調(diào)查，故此法多用于工業(yè)用品和耐用消費品。同時，購買者意向會隨著時間轉(zhuǎn)移，故此法適宜作短期預測。調(diào)查購買者意向的具體方法比較多，如直接訪問、電話調(diào)查、郵寄調(diào)查、組織消費者座談會等。例如，采用概率調(diào)查表向消費者調(diào)查耐用消費品購買意向，可能會收到較好效果。（二）綜合銷售人員意見法綜合銷售人員意見法即通過聽取銷售人員的意見來預測市場需求。銷售人員包括基層的營業(yè)員、推銷員及有關業(yè)務人員。銷售人員最接近市場，比較了解顧客和競爭者的動向，熟悉所管轄地區(qū)的情況，能考慮到各種非定量因素的作用，較快地做出反應。由于銷售人員中沒有受過預測技術教育的居多，往往因所處地位的局限性，對經(jīng)濟形勢和企業(yè)營銷總體規(guī)劃不

57、夠了解，可能存在過于樂觀或過于悲觀的估計。但在銷售人員較多時，過高或過低的期望值可互相抵消，從而使預測結果趨向合理。這一方法的主要優(yōu)點是比較簡捷，無須復雜的計算；缺點是容易受個人認識水平等主觀因素影響。（三）專家意見法專家意見法是指根據(jù)專家的經(jīng)驗和判斷以求得預測值。其具體形式有三種：一是小組討論法。召集專家集體討論，互相交換意見，取長補短，發(fā)揮集體智慧，做出預測。二是單獨預測集中法。由每位專家單獨提出預測意見，再由項目負責人員綜合專家意見得出結論。三是德爾菲法。該方法用系統(tǒng)的程序，采取不署名和反復進行的方式，先組成專家組，將調(diào)查提綱及背景資料提交專家，輪番征詢專家意見后再匯總預測結果。該方法的

58、特點是專家互不見面，可避免相互影響，且反復征詢、歸納、修改，有時要經(jīng)過四五輪，意見才能趨于一致，其結論比較切合實際。（四）市場試驗法市場試驗法是指在新產(chǎn)品投放市場或老產(chǎn)品開辟新市場、啟用新分銷渠道時，選擇較小范圍的市場推出產(chǎn)品，觀察消費者反應，預測銷售量。該方法由于時間長、費用大，因而多用于投資大、風險高和有新奇特色產(chǎn)品的預測。（五）時間序列分析法時間序列分析法是指將某種經(jīng)濟統(tǒng)計指標的數(shù)值，按時間先后順序排列形成序列，再將此序列數(shù)值的變化加以延伸，進行推算，用以預測未來發(fā)展趨勢。其主要特點是以時間的推移來研究和預測市場需求趨勢，排除外界因素影響。采用此法首先要找出影響變化趨勢的因素，再運用其因

59、果關系進行預測。產(chǎn)品銷售的時間序列（Y），其變化趨勢主要是以下四種因素發(fā)展變化的結果：（1）趨勢（T）。系人口、資本積累、技術發(fā)展等因素共同作用的結果。利用過去的銷售資料，描繪出銷售曲線，可看出某種趨勢。（2）周期（C）。許多商品銷售受經(jīng)濟周期影響，銷售額往往呈波浪形運動。認識循環(huán)周期，對中期預測相當重要。（3）季節(jié)（S）。指一年內(nèi)銷售額變化的規(guī)律性周期波動。此種變化通常與氣候、假日、交易習慣有關，如果具體到周、日，也可能與上下班時間有關。（4）不確定因素（E）。包括自然災害、戰(zhàn)亂以及其他變故，這些偶發(fā)事件，一般無法預測，應從歷史資料中剔除這些因素的影響，考察較為正常的銷售活動。（六）直線趨勢

60、法直線趨勢法是指運用最小平方法，以直線斜率表示增長趨勢的外推預測方法。（七）統(tǒng)計需求分析法任何產(chǎn)品的銷售都要受多種因素的影響。統(tǒng)計需求分析是運用一整套統(tǒng)計學方法，發(fā)現(xiàn)影響企業(yè)銷售的最重要的實際因素及其影響力大小的方法。該方法經(jīng)常分析的因素是價格、收入、人口和促銷等。應當指出，這些變量同銷售量（因變量）之間的關系，不能用嚴格的數(shù)學公式表示，只能用統(tǒng)計分析來揭示和說明。運用多元回歸技術在尋找最佳預測因素和方程的過程中，可以找到多個方程。用上述方程預測需求量，首先要預測平均溫度和人均收入，并注意可能影響預測值的因素，如觀察值過少、變量之間高度相關、變量與銷售之間關系不明朗和未考慮新變量的出現(xiàn)等。營銷