附錄二 市場調(diào)查報告

圖5-4天拓公司的商標(biāo)圖5-4天拓公司的商標(biāo)PAGEPAGE94附錄二：廣東第三方人力資源服務(wù)需求調(diào)查報告隨著中國加入WTO，越來越多的企業(yè)需要改變發(fā)展戰(zhàn)略以適應(yīng)形勢的變化和自身規(guī)模的發(fā)展。然而相當(dāng)一部分的企業(yè)存在著不同程度的人力資源問題,如發(fā)展戰(zhàn)略模糊、組織結(jié)構(gòu)不合理等，成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。戰(zhàn)略規(guī)劃和組織結(jié)構(gòu)的變革，會進一步導(dǎo)致崗位設(shè)置以及人員配備的調(diào)整，同時對企業(yè)人力資源體系提出了更高的要求。但是，并非所有的企業(yè)都有能力或有必要改變自身的人力資源體系，對于完成原始積累向正規(guī)化轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)來說，他們迫切需要得到專業(yè)的人力資源服務(wù)商的指導(dǎo)和支持，這就為第三方人力資源機構(gòu)的誕生提供了必要性。本項目是剛起步的第三方人力資源公司，對于第三方人力資源行業(yè)這塊蛋糕，我們應(yīng)該切哪一塊呢？為了深入了解企業(yè)對第三方人力資源服務(wù)的需求，本小組在一個月左右的時間內(nèi)，對全國2000間企業(yè)進行了調(diào)查，取得了第一手資料。同時結(jié)合二手資料充分了解了廣東企業(yè)對第三方人力資源管理服務(wù)的看法，業(yè)務(wù)需求以及市場前景等問題.最后通過EXCEL、SPSS等應(yīng)用軟件進行數(shù)據(jù)處理。一、調(diào)查方法和評估為了確保資料的代表性和準(zhǔn)確性，本次調(diào)查利用了分層隨機抽樣法。本次調(diào)查對象按照企業(yè)所屬行業(yè)屬性分類，主要為工業(yè)、建筑業(yè)和貿(mào)易業(yè)(批發(fā)、零售、制造業(yè))，總隨機抽取容量為2000個樣本單位，占總體規(guī)模的13.1‰。根據(jù)各行業(yè)企業(yè)個數(shù)占總體的比例（見表一）分配樣本，再在工業(yè)、貿(mào)易業(yè)、建筑業(yè)中隨機抽取間企業(yè)進行調(diào)查，訪問對象為該企業(yè)人力資源的負責(zé)人，總體樣本為2000間。表1.1抽樣行業(yè)比重分布行業(yè)工業(yè)建筑業(yè)貿(mào)易規(guī)模222619間24019間327088間比重14.7%2.6%82.67%注：工業(yè)和建筑業(yè)抽取600間，貿(mào)易行業(yè)抽取800間資料來源《廣東統(tǒng)計年2003》抽樣完成后，成功對2000間企業(yè)人力資源負責(zé)人進行了訪問。那么究竟調(diào)查的代表性如何，下面將調(diào)查結(jié)果結(jié)合2003年廣東統(tǒng)計年鑒資料進行顯著性檢驗。表1.2調(diào)查樣本和統(tǒng)計年鑒資料的企業(yè)類型結(jié)構(gòu)單位：%廣東統(tǒng)計年鑒資料抽樣結(jié)果中小型大型中小型大型工業(yè)88.47.44.187.27.24.3貿(mào)易98.40.960.698.50.950.7建筑954.45——93.84.46——為了驗證我們的調(diào)查結(jié)果和《廣東統(tǒng)計年鑒2003》資料中的擬合程度，我們采用SPSS9.0軟件進行兩種樣本的非參數(shù)估計（relatedsimple）。得出結(jié)果如下：TestStatistics樣本一、二企業(yè)類型結(jié)構(gòu)Z-.491Asymp.Sig.(2-tailed).624aBasedonpositiveranks.bWilcoxonSignedRanksTest在上述的非參數(shù)檢驗中，兩種樣本的Z是0.491小于臨界值（0.5），也就是說兩種樣本不存在顯著的差異。換而言之，表明此次調(diào)查的樣本具有較好的代表性。二、調(diào)查結(jié)果2.1目標(biāo)市場2.1.1企業(yè)類型分布在隨機抽取的樣本結(jié)果中，民營企業(yè)占主要比重，外資企業(yè)、國有企業(yè)、中外合資企業(yè)的數(shù)量接近，而且根據(jù)中國工商聯(lián)在2003年度上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研結(jié)果表明：中國上規(guī)模民營企業(yè)數(shù)量不斷增加！廣東省中小型民營企業(yè)的數(shù)量達到32.31萬家，由此可見民營企業(yè)人力資源建設(shè)的情況值得關(guān)注（見圖2.1.1）。圖2圖2.1.1企業(yè)類型分布2.1.2目標(biāo)市場及容量并非所有的中小型民營企業(yè)都需要人力資源外包服務(wù)。那么究竟其中哪些民企最迫切需要第三方人力機構(gòu)的服務(wù)呢？將企業(yè)對人力服務(wù)的需求程度分為4個等級并設(shè)定分值，非常需要為5分；需要為4分；會考慮為2分；不需要為0分；利用統(tǒng)計軟件SPSS9.0對民營企業(yè)的營業(yè)收入和需求程度進行相關(guān)分析，結(jié)果如下：Correlations需要程度500萬以下500-1000萬1000-3000萬3000萬以上PearsonCorrelation-0.181-0.0670.3210.824Sig.(2-tailed)0.8360.3090.5740.001N522610478*Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed)**Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).可以看出連續(xù)三年的營業(yè)收入在3000萬以上的相關(guān)系數(shù)為0.824，呈現(xiàn)高度相關(guān)。此類民營企業(yè)一般是由原先的“游擊隊”向“正規(guī)軍”轉(zhuǎn)化。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，原始的人力資源體系已經(jīng)不再適應(yīng)轉(zhuǎn)型的需要，大型企業(yè)的組織模式并不適應(yīng)它們的發(fā)展。這時，它們需要一個專業(yè)的人力資源公司為它們度身定做一套適應(yīng)它們發(fā)展戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)。專業(yè)的第三方人力資源服務(wù)公司，正好可以為滿足它們的需求。因此本項目的市場定位是經(jīng)過了創(chuàng)業(yè)階段、完成了原始積累、已經(jīng)達到一定規(guī)模、正在逐步進行正規(guī)化建設(shè)的中小型民營企業(yè)。根據(jù)中國工商聯(lián)的數(shù)據(jù)初步估計，此類企業(yè)的數(shù)量大約有12萬間。2.2市場潛量2.2.1企業(yè)人力資源部門情況當(dāng)問及企業(yè)對內(nèi)部人力資源部門工作的滿意度時，80%被訪者表示不滿意，當(dāng)前大部分企業(yè)存在不同程度的人力資源問題。2.2.2對“第三方人力資源概念”的認知程度當(dāng)前人力資源外包在國外發(fā)展得已經(jīng)相當(dāng)成熟，而在廣東甚至整個中國這還是興起的行業(yè)，在外資企業(yè)中認識情況較好，但相當(dāng)一部分民營企業(yè)對“第三方人力資源”這個概念不甚了解，一旦此方面意識得到轉(zhuǎn)變，目標(biāo)市場將是廣闊的。表2.2對“第三方人力資源”認識（比重）單位：%認知程度企業(yè)性質(zhì)非常了解聽說過不知道外資企業(yè)14.148.337.6國有企業(yè)4.310.585.2民營企業(yè)6.410.782.9中外合資8.242.449.42.2.3當(dāng)前人力資源主管的主要事務(wù)調(diào)查顯示當(dāng)前企業(yè)人力資源負責(zé)人的時間和精力主要花在薪酬福利上，員工培訓(xùn)和績效考評也占相當(dāng)大的比重，可見大部分企業(yè)人力資源部門主力仍停留在事務(wù)性的工作上，沒有集中到企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和核心業(yè)務(wù)上來，人力資源內(nèi)部缺乏科學(xué)的安排：圖2.2圖2.2.3人力資源主管日常事務(wù)比例圖2.2.4企業(yè)實行委托情況2.2.4圖2.2.4企業(yè)實行委托情況2.2.5影響外包的因素由于在中國個人及企業(yè)的信息共享機會較大，因而擔(dān)心企業(yè)秘密泄露成為主要影響因素。某些外資企業(yè)如日資，其企業(yè)文化也成為制約發(fā)展外包的因素之一。而在國外，個人質(zhì)量是企業(yè)最關(guān)心的因素（如圖2.2.5）。圖2.2.圖2.2.影響企業(yè)外包最大的因素：擔(dān)心泄漏公司秘密表表2.2.5影響因素企業(yè)性質(zhì)第一因素第二因素第三因素外企擔(dān)心質(zhì)量缺乏相關(guān)流程知識員工情緒國企泄露秘密員工情緒擔(dān)心質(zhì)量民營泄露秘密過程煩瑣作用不大合資擔(dān)心質(zhì)量過程煩瑣員工情緒2.2.6沒委托專業(yè)人力機構(gòu)管理的企業(yè)未來意愿調(diào)查結(jié)果表明，相當(dāng)一部分企業(yè)對專業(yè)人力機構(gòu)的服務(wù)表現(xiàn)出濃厚的興趣和關(guān)注度，尤其是民營企業(yè)，因大部分完成了原始的積累開始變革，在組織結(jié)構(gòu)上需要重新調(diào)整，市場存在較大機遇。表2.2.表2.2.6企業(yè)未來的意愿未來意愿企業(yè)性質(zhì)一定會會考慮不會，除非大環(huán)境改變外企12.150.337.6民營30.265.54.3國企10.344.545.2合資25.262.712.12.2.7擴展外包事務(wù)范圍的意愿企業(yè)表示有可能會繼續(xù)擴大外包范圍的共計達51.4%，而不會考慮的主要原因還是保密性問題，當(dāng)個人信用和法律制度健全后，人力資源外包服務(wù)將會飛速發(fā)展。一定會11%外包市場潛力巨大一定會11%外包市場潛力巨大會考慮40.4不會48.6目前足夠36%泄露企業(yè)秘密43%員工反對11%其他10%2.3業(yè)務(wù)需求2.3.1調(diào)查顯示屬于本項目目標(biāo)顧客最需要改善問題的具體分布。表2.3.1目標(biāo)顧客的需求組織結(jié)構(gòu)企業(yè)文化人員配置崗位設(shè)置招聘培訓(xùn)戰(zhàn)略性計劃25.420.121.832.72.3.2企業(yè)對自身組織機構(gòu)的滿意度表2.3.2企業(yè)對自身組織機構(gòu)的滿意度機構(gòu)類型企業(yè)類型非常不滿意不大滿意一般滿意非常滿意外企24%36%20%20%民營4%68%18%10%國企3%71%17%9%合資15%47%21%17%利用SPSS9.0對企業(yè)評價自身組織結(jié)構(gòu)進行非參數(shù)多個獨立樣本（KIndependentSamples）檢驗，檢驗P值為0.02小于0.05，故認為企業(yè)對自身組織架構(gòu)看法有顯著差別。從上表結(jié)果看來民營企業(yè)不滿意度最高，且超過60%的企業(yè)認為自身組織結(jié)構(gòu)的不足制約了戰(zhàn)略計劃的實施。TestStatistics滿意度Chi-Square9.889df3Asymp.Sig..020aKruskalWallisTestbGroupingVariable:FANGSHI2.3.3企業(yè)對改善組織結(jié)構(gòu)的需求表2.3.3部門化優(yōu)化管理幅度和層次優(yōu)化組織職權(quán)與授權(quán)委員會組織9%45%43%3%2.3.4企業(yè)對人才的需求表2.3.4企業(yè)對人才的需求單位：%適應(yīng)性差缺乏相關(guān)技能素質(zhì)與崗位不匹配其他46%32%17%5%從上表可以看出企業(yè)對人才的需求存在著期望差距。而在調(diào)查中問及假如第三方人力機構(gòu)對人才提供針對性的培訓(xùn)和測評后再租賃給企業(yè)試用，約25%的民營企業(yè)一定會接受，而約47%的企業(yè)表示會考慮，28%的企業(yè)表示不會接受。說明本項目能夠提供此類服務(wù)的市場較大。如果以12萬的容量估計，則約有8.46萬企業(yè)會可能接受人才租賃業(yè)務(wù)。2.3.5目標(biāo)市場潛量而在我們的調(diào)查中29%的大學(xué)生會愿意到我們的目標(biāo)企業(yè)工作，約62%的學(xué)生愿意接受人才租賃方式。據(jù)這比例和大學(xué)生就業(yè)人數(shù)推算，到目標(biāo)企業(yè)就業(yè)的總?cè)藬?shù)和接受人才租賃的人數(shù)如下表，單位：萬人。由于我們的目標(biāo)企業(yè)所需要的是中低端人才，剛畢業(yè)的大學(xué)生和職業(yè)生涯較短的大學(xué)生適應(yīng)其需求。這一方面緩解了大學(xué)生就業(yè)難問題，而另一方面又為民營企業(yè)提供了合適的人才，實現(xiàn)雙贏。表2.3.52003-2005年畢業(yè)生人數(shù)單位：萬人時間03年04年05年廣東17.72036.8全國>212>280>3402.3.6業(yè)務(wù)拓展（1）當(dāng)前舉行招聘形式和渠道方面，排在前三位的是專場招聘會、校園招聘會和網(wǎng)絡(luò)招聘會，而發(fā)送短信信息由于可信度問題而還沒被接受，目前市場還是空白的，但很多企業(yè)表示很有興趣,該業(yè)務(wù)具有很大的發(fā)展?jié)摿鰧鲂@招聘會校園招聘會網(wǎng)絡(luò)招聘會短信招聘網(wǎng)絡(luò)招聘會短信招聘圖圖2..3..6招聘業(yè)務(wù)圖（2）在人事代理方面，絕大部分被訪企業(yè)都會選擇委托他方代理，而只有5%的表示不會！此業(yè)務(wù)市場存在很大機遇和需求。具體見下表：單位：%一級戶口掛靠人事檔案兩種都會都不會38.237.520.75（3）在未來業(yè)務(wù)拓展的市場需求如下表（單位：）%：項目會/必要/是不會/不必/否視費用而定視服務(wù)內(nèi)容而定VIP俱樂部14.518.631.235.7職業(yè)生涯規(guī)劃81.918.1————人才測評系統(tǒng)已建立26.473.6————委托建立人才測評系統(tǒng)36.89.254ERP系統(tǒng)引入考慮57.442.6————融資外包53.646.4————2.4企業(yè)看法2.4.1企業(yè)要求人力企業(yè)對第三方人力服務(wù)的質(zhì)量要求主要是停留在滿足基本的職能要求上，但是他們意識發(fā)展到成為合作伙伴還需雙方的努力。表2.4.1確保滿足服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)專攻某項職能成為企業(yè)合作伙伴3729.216.32.4.2企業(yè)對人力資源服務(wù)機構(gòu)的選擇2.4.3企業(yè)獲取HR機構(gòu)信息的途徑表2.4.3媒體廣告朋友介紹網(wǎng)絡(luò)其他途徑38.71427.3202.4.4企業(yè)對HR外包服務(wù)的利益認同選擇外包好處選擇外包好處強化主營業(yè)務(wù)聽到專家意見提高部門效率節(jié)省費用節(jié)省時間強化主營業(yè)務(wù)聽到專家意見提高部門效