2022-2023年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：王雅娥2022-2023年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)釋放充分的政策紅利，促進(jìn)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。從縱向上看，倡導(dǎo)和引入包括物聯(lián)網(wǎng)、BIM技術(shù)、綠色建筑、裝配式建筑等新技術(shù)，推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)技術(shù)的全面更新，著力提高行業(yè)整體設(shè)計(jì)水平及創(chuàng)新能力。從橫向上看，以“建筑師負(fù)責(zé)制”為運(yùn)營(yíng)支點(diǎn)，以全過(guò)程工程咨詢及建設(shè)工程總承包為推進(jìn)通道，進(jìn)一步發(fā)揮建筑設(shè)計(jì)企業(yè)在整合建設(shè)工程全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)作用。在財(cái)稅政策層面，國(guó)家提出增加文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，加大對(duì)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)的支持力度，并在體現(xiàn)綠色節(jié)能環(huán)保導(dǎo)向、增強(qiáng)可操作性的基礎(chǔ)上，完善相關(guān)稅收扶持政策。行業(yè)集中化、規(guī)?；厔?shì)明顯加快建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有較為典型的品牌效應(yīng)特征，客戶通常會(huì)根據(jù)設(shè)計(jì)企業(yè)過(guò)往經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、人員規(guī)模、客戶資源等確定項(xiàng)目承接單位。隨著下游行業(yè)市場(chǎng)集中度的不斷提升、客戶對(duì)于設(shè)計(jì)企業(yè)的要求也越來(lái)越高。特別是一些房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)頭部企業(yè)，由于其開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所在地遍布全國(guó)，數(shù)量眾多，規(guī)模較大，其在建筑設(shè)計(jì)服務(wù)商的選擇上會(huì)優(yōu)先考慮與全國(guó)性布局、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富、設(shè)計(jì)能力突出的品牌設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。未來(lái)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)集中化、規(guī)模化程度將不斷加深，市場(chǎng)份額將逐步向具有規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大型品牌設(shè)計(jì)企業(yè)集中。這一集中有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設(shè)計(jì)企業(yè)的快速發(fā)展和利潤(rùn)提升。摘要頁(yè)綜合性全過(guò)程設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)是一種綜合性的技術(shù)服務(wù)，包括概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及施工配合等多個(gè)環(huán)節(jié)。不同環(huán)節(jié)需要不同種類的創(chuàng)意能力和技術(shù)運(yùn)用。受企業(yè)自身規(guī)模、資金實(shí)力和人員技術(shù)能力等因素的影響，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)缺乏全過(guò)程設(shè)計(jì)服務(wù)能力，在不同環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)交底過(guò)程中，經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)計(jì)創(chuàng)意理解偏差、責(zé)任不明及效率低下的情況。隨著未來(lái)下游行業(yè)市場(chǎng)日趨成熟，客戶對(duì)于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一體化設(shè)計(jì)，無(wú)縫對(duì)接的要求也將越來(lái)越高。從建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，綜合性全過(guò)程設(shè)計(jì)能力是未來(lái)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、增加市場(chǎng)占有率、樹(shù)立品牌形象的主要發(fā)展方向。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)是指運(yùn)用工程技術(shù)理論及技術(shù)經(jīng)濟(jì)方法，按照現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新建、擴(kuò)建、改建房屋建筑物和附屬構(gòu)筑物設(shè)施等進(jìn)行綜合性設(shè)計(jì)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，并提供作為建設(shè)依據(jù)的設(shè)計(jì)文件和圖紙的專業(yè)活動(dòng)。由于各建筑設(shè)計(jì)企業(yè)自身業(yè)務(wù)定位、細(xì)分服務(wù)領(lǐng)域側(cè)重點(diǎn)的不同，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)所專注的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)階段不同，可將其進(jìn)一步細(xì)分為三類企業(yè)。方案設(shè)計(jì)公司:專注于建筑設(shè)計(jì)中的方案設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)(部分方案設(shè)計(jì)公司會(huì)從事施工圖設(shè)計(jì)階段中的初步設(shè)計(jì)階段)廠,基手規(guī)劃設(shè)計(jì)基礎(chǔ)進(jìn)行方案創(chuàng)作施工圖設(shè)計(jì)公司:以施工圖設(shè)計(jì)為核心業(yè)務(wù)，在建筑方案公司工作成果的基礎(chǔ)上，對(duì)方案進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化和完整的詮釋，進(jìn)一步深化、落實(shí)，形成指導(dǎo)工程建設(shè)單位施工的建筑圖紙，全過(guò)程公司設(shè)計(jì):參與從概念設(shè)計(jì)至施工圖設(shè)計(jì)及施工配合等全過(guò)程設(shè)計(jì)流程，但在具體設(shè)訐項(xiàng)目中會(huì)有側(cè)重建筑設(shè)計(jì)行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案的通知》到2022年，當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%。將綠色建筑基本要求納入工程建設(shè)強(qiáng)制規(guī)范，提高建筑建設(shè)底線控制水平。推動(dòng)綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，加強(qiáng)設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行管理。《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》加快實(shí)施以促進(jìn)人的城鎮(zhèn)化為核心、提高質(zhì)量為導(dǎo)向的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提高農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量，增強(qiáng)中心城市和城市群綜合承載、資源優(yōu)化配閑能力，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展?！蛾P(guān)于推行全過(guò)程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》堅(jiān)持市場(chǎng)培育和政府引導(dǎo)相結(jié)合的原則，鼓勵(lì)咨詢單位根據(jù)市場(chǎng)需求，從投資決策、工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等項(xiàng)目全生命周期角度，開(kāi)展跨階段咨詢服務(wù)組合或同一階段內(nèi)不同類型咨詢服務(wù)組言，發(fā)展多種形式的全過(guò)程工程咨詢服務(wù)模式，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工程咨詢企業(yè)，推動(dòng)我國(guó)工程咨詢行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。住建部住建部住建部明確指出以京津冀城市群、長(zhǎng)三角城市群、粵港澳大灣區(qū)、成渝城市群、長(zhǎng)江中游城市群、中原城市群等城市群推動(dòng)國(guó)家重大區(qū)域戰(zhàn)略融合發(fā)展，建立以中心城市引領(lǐng)城市群發(fā)展、城市群帶動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新模式，推動(dòng)區(qū)域板塊之間融合互動(dòng)發(fā)展。行業(yè)政治環(huán)境推動(dòng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新，研究建立完善城市設(shè)計(jì)新技術(shù)體系，發(fā)展更高性能的建筑節(jié)能新技術(shù)，形成環(huán)境性能目標(biāo)導(dǎo)問(wèn)的綠色建筑設(shè)計(jì)新理論、新方法和新工具，研究老舊小區(qū)改造規(guī)劃、功能提升及修繕保護(hù)技術(shù)。試行建筑師負(fù)責(zé)制，從設(shè)計(jì)總包開(kāi)始，由建筑師統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、環(huán)境、景觀等各專業(yè)設(shè)計(jì)，在此基礎(chǔ)上延伸建筑師服務(wù)范圍，按照權(quán)責(zé)—致原則,鼓勵(lì)建筑師依據(jù)合同約定提供項(xiàng)目策劃、技術(shù)顧問(wèn)咨詢、施工指導(dǎo)監(jiān)督和后期跟蹤服務(wù)，推進(jìn)工程建設(shè)全過(guò)程建筑師負(fù)責(zé)制充分發(fā)揮建筑師在建筑項(xiàng)目中的主導(dǎo)作用，鼓助引導(dǎo)其融合中國(guó)歷史文化傳統(tǒng)、國(guó)外先迸設(shè)計(jì)思想和技術(shù)，在工程實(shí)踐中大膽創(chuàng)新，形成多樣化的本土建筑風(fēng)格，加強(qiáng)建筑設(shè)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)既有國(guó)際視野又有民族自信的建筑師隊(duì)伍，提高建筑師整體設(shè)計(jì)意識(shí)、審美和創(chuàng)新能力?！豆こ炭辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展“十干蘭五”規(guī)劃》《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》《關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制的意見(jiàn)》《住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技創(chuàng)新“十蘭五”專項(xiàng)規(guī)劃》建筑設(shè)計(jì)行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)榻ㄖO(shè)計(jì)行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持建筑設(shè)計(jì)行業(yè)社會(huì)環(huán)境建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有一定的區(qū)域特征。首先，沿海一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)起步較早，市場(chǎng)化機(jī)制較為成熟，孕育、吸引了大量建筑設(shè)計(jì)企業(yè)及專業(yè)人才，導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)行業(yè)區(qū)域發(fā)展不均衡；其次，由于服務(wù)的及時(shí)性、便利性和成本等原因，建筑設(shè)計(jì)具有一定的服務(wù)半徑，加之需要對(duì)地方文化特色、建筑風(fēng)格深入了解，并熟悉當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策，使得客戶在同等條件下往往傾向于選擇本地設(shè)計(jì)企業(yè)，從而使建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。行業(yè)內(nèi)部分大型設(shè)計(jì)企業(yè)已逐步展開(kāi)全國(guó)性業(yè)務(wù)布局，加強(qiáng)設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，未來(lái)將逐漸突破地域界限。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展與下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)緊密相關(guān)，并直接受宏觀經(jīng)濟(jì)周期變化的影響。國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民住房消費(fèi)升級(jí)、新型城鎮(zhèn)化及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制穩(wěn)步推進(jìn)、下游新業(yè)態(tài)持續(xù)增長(zhǎng)等因素將直接推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展，提高建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的景氣度；反之，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展速度則會(huì)減緩。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)社會(huì)環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在近些年整體上也實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。2020年，全國(guó)具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計(jì)72496.7億元。其中，工程勘察收入1026.1億元；工程設(shè)計(jì)收入5487億元，與上年相比增長(zhǎng)7.6%；工程總承包收入33056.6億元；其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入805億元。隨著下游房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量有所增長(zhǎng)；另一方面，隨著一大批中小房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)逐步退出市場(chǎng)，下游行業(yè)集中度的提升對(duì)上游行業(yè)造成擠壓，從而導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)企業(yè)集中度一并提升，數(shù)量相應(yīng)有所降低。截至2019年末，建筑設(shè)計(jì)從業(yè)人員約219.14萬(wàn)人，較上年增長(zhǎng)293%，占工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人數(shù)461萬(wàn)人的47.30%，到2022年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量將達(dá)6226家。行業(yè)現(xiàn)狀隨著建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及從業(yè)人員的增加，近年來(lái)我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入也保持迅速增長(zhǎng)，2019年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為25936.1億元，較上年增長(zhǎng)約1048%，到2022年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)28829.8億元。近年來(lái)，我國(guó)城市化建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)帶動(dòng)了我國(guó)房地產(chǎn)住宅投資規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著人民生活水平的提高，對(duì)別墅、高檔公寓的需求與日俱增。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)商品房銷售額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，早在2016年已經(jīng)突破了10萬(wàn)億。未來(lái)，隨著商品房銷售額的進(jìn)一步上升，將刺激上游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模已經(jīng)達(dá)到59萬(wàn)億元，2010年到2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為426%。初步估算2021年我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入約為8萬(wàn)億元。住建部發(fā)布的《全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2017年以來(lái)，我國(guó)房屋建筑工程設(shè)計(jì)新簽合同額整體呈增加態(tài)勢(shì)，占工程設(shè)計(jì)新簽合同額比重不斷提高。2020年我國(guó)房屋建筑工程設(shè)計(jì)新簽合同額為2376億元，占工程設(shè)計(jì)比重達(dá)37%。初步估算2021年我國(guó)房屋建筑工程設(shè)計(jì)新簽合同額約2900億元，占比達(dá)35%左右。01020304行業(yè)現(xiàn)狀商品房銷售面積增長(zhǎng)乏力2010-2021年我國(guó)商品房銷售面積總體仍呈上升趨勢(shì)，但2018年以來(lái)增速始終保持在3%以下，較2015-2017年大幅下降，增長(zhǎng)明顯乏力。2021年，全國(guó)商品房銷售面積179433萬(wàn)平方米，比2020年增長(zhǎng)9%;比2019年增長(zhǎng)6%，兩年平均增長(zhǎng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)新開(kāi)工面積下降2010-2021年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)新開(kāi)工面積整體波動(dòng)變化。2020年起，受宏觀環(huán)境及政策調(diào)控影響，我國(guó)房屋新開(kāi)工面積開(kāi)始下降，2021年全年房屋新開(kāi)工面積198895萬(wàn)平方米，降幅達(dá)1熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一建筑設(shè)計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，為實(shí)現(xiàn)通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)的目標(biāo)，國(guó)家將進(jìn)一步加大公共建筑投資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)將繼續(xù)保持健康穩(wěn)定地發(fā)展，從而為各領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑投資及相應(yīng)建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定的需求保障。國(guó)民經(jīng)濟(jì)以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額持續(xù)增長(zhǎng)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1國(guó)家政策大力扶持近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)釋放充分的政策紅利，促進(jìn)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。從縱向上看，倡導(dǎo)和引入包括物聯(lián)網(wǎng)、BIM技術(shù)、綠色建筑、裝配式建筑等新技術(shù)，推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)技術(shù)的全面更新，著力提高行業(yè)整體設(shè)計(jì)水平及創(chuàng)新能力。從橫向上看，以“建筑師負(fù)責(zé)制”為運(yùn)營(yíng)支點(diǎn)，以全過(guò)程工程咨詢及建設(shè)工程總承包為推進(jìn)通道，進(jìn)一步發(fā)揮建筑設(shè)計(jì)企業(yè)在整合建設(shè)工程全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)作用。在財(cái)稅政策層面，國(guó)家提出增加文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，加大對(duì)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)的支持力度，并在體現(xiàn)綠色節(jié)能環(huán)保導(dǎo)向、增強(qiáng)可操作性的基礎(chǔ)上，完善相關(guān)稅收扶持政策。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張建筑設(shè)計(jì)行業(yè)處于建筑工程業(yè)務(wù)鏈的前端環(huán)節(jié)。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)需求規(guī)模直接取決于下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展規(guī)模。我國(guó)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，持續(xù)提升房地產(chǎn)行業(yè)的投資需求，并刺激新型業(yè)態(tài)的持續(xù)放量，加之居民住房消費(fèi)的全面升級(jí)及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的深入實(shí)施，未來(lái)下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展規(guī)模仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從而為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)需求創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)空間。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC近年來(lái)，為了抑制房?jī)r(jià)上漲過(guò)快，國(guó)家采取了金融、稅收、行政等一系列手段對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控。這些宏觀調(diào)控政策一方面影響到開(kāi)發(fā)商的開(kāi)發(fā)規(guī)模和開(kāi)發(fā)進(jìn)度，另一方面使得房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商面臨資金緊張，支付能力下降的局面，從而影響到建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和資金回籠。上述因素對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策行業(yè)發(fā)展問(wèn)題建筑設(shè)計(jì)，尤其是方案設(shè)計(jì)領(lǐng)域，原創(chuàng)設(shè)計(jì)和方案創(chuàng)新能力是建筑設(shè)計(jì)企業(yè)建立品牌形象、保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素之一。就現(xiàn)階段而言，內(nèi)資企業(yè)的建筑方案設(shè)計(jì)能力還存在一些亟待解決的問(wèn)題，包括表現(xiàn)形式單一、同質(zhì)化嚴(yán)重、原創(chuàng)設(shè)計(jì)要素體現(xiàn)較少、缺乏內(nèi)涵，對(duì)人與建筑、社會(huì)與建筑如何和諧共生的研究欠缺等。廣大內(nèi)資設(shè)計(jì)企業(yè)創(chuàng)新能力的整體落差，以及建筑師在創(chuàng)新性、前瞻性和科學(xué)化、精細(xì)化上的不足，使得行業(yè)影響深遠(yuǎn)的優(yōu)秀設(shè)計(jì)作品不多、創(chuàng)新成果較少，制約了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。方案設(shè)計(jì)領(lǐng)域整體創(chuàng)新能力有待提高建筑設(shè)計(jì)行業(yè)屬于典型的技術(shù)與智力密集型行業(yè)；專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是建筑設(shè)計(jì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的直觀體現(xiàn)和重要保證，是成功參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)獲取合同訂單的關(guān)鍵因素。隨著建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大及整體技術(shù)要求的提升，高端復(fù)合型專業(yè)設(shè)計(jì)人才的供需缺口不斷加大，在一定程度上限制了國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展。高端設(shè)計(jì)人才和復(fù)合型人才相對(duì)缺乏建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建筑設(shè)計(jì)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證建筑設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：建筑設(shè)計(jì)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土建筑設(shè)計(jì)行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1行業(yè)集中化、規(guī)模化趨勢(shì)明顯加快建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有較為典型的品牌效應(yīng)特征，客戶通常會(huì)根據(jù)設(shè)計(jì)企業(yè)過(guò)往經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、人員規(guī)模、客戶資源等確定項(xiàng)目承接單位。隨著下游行業(yè)市場(chǎng)集中度的不斷提升、客戶對(duì)于設(shè)計(jì)企業(yè)的要求也越來(lái)越高。特別是一些房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)頭部企業(yè)，由于其開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所在地遍布全國(guó)，數(shù)量眾多，規(guī)模較大，其在建筑設(shè)計(jì)服務(wù)商的選擇上會(huì)優(yōu)先考慮與全國(guó)性布局、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富、設(shè)計(jì)能力突出的品牌設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。未來(lái)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)集中化、規(guī)?；潭葘⒉粩嗉由睿袌?chǎng)份額將逐步向具有規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大型品牌設(shè)計(jì)企業(yè)集中。這一集中有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設(shè)計(jì)企業(yè)的快速發(fā)展和利潤(rùn)提升。綜合性全過(guò)程設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)是一種綜合性的技術(shù)服務(wù)，包括概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及施工配合等多個(gè)環(huán)節(jié)。不同環(huán)節(jié)需要不同種類的創(chuàng)意能力和技術(shù)運(yùn)用。受企業(yè)自身規(guī)模、資金實(shí)力和人員技術(shù)能力等因素的影響，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)缺乏全過(guò)程設(shè)計(jì)服務(wù)能力，在不同環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)交底過(guò)程中，經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)計(jì)創(chuàng)意理解偏差、責(zé)任不明及效率低下的情況。隨著未來(lái)下游行業(yè)市場(chǎng)日趨成熟，客戶對(duì)于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一體化設(shè)計(jì)，無(wú)縫對(duì)接的要求也將越來(lái)越高。從建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，綜合性全過(guò)程設(shè)計(jì)能力是未來(lái)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、增加市場(chǎng)占有率、樹(shù)立品牌形象的主要發(fā)展方向。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2建筑理念更加人性化近年來(lái)，隨著人民生活水平的不斷提高，建筑設(shè)計(jì)從空間功能實(shí)現(xiàn)向以人為核心，需求、功能、美學(xué)、環(huán)境、品質(zhì)和諧統(tǒng)一的方向轉(zhuǎn)變?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出美麗中國(guó)的建設(shè)目標(biāo)，指出:“堅(jiān)持走中國(guó)特色新型城鎮(zhèn)化道路，深入推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，以城市群、都市圈為依托促進(jìn)大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、特色化發(fā)展，使更多人民群眾享有更高品質(zhì)的城市生活?！痹谶@一方針的指導(dǎo)下，在美感、空間、質(zhì)量和安全等常規(guī)要素外，綠色環(huán)保、節(jié)能降耗、成本控制、工期考核、施工組織和全生命周期管理等要素已成為建筑行業(yè)的重要考量因素，裝配式建筑、BIM技術(shù)、綠色建筑等建筑理念受到國(guó)家的鼓勵(lì)和支持，已成為建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向，也是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)所在。技術(shù)手段數(shù)字化和智能化技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)著設(shè)計(jì)理念和服務(wù)能力的快速提升。隨著信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和AI智能技術(shù)在業(yè)內(nèi)的推廣，跨區(qū)域跨平臺(tái)遠(yuǎn)程協(xié)作、AI智能繪圖、BIM技術(shù)和3D模型打印等新興技術(shù)在建筑設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)受到廣泛關(guān)注，并逐步成為越來(lái)越多設(shè)計(jì)企業(yè)提高效率，降低成本的日常工具。隨著技術(shù)進(jìn)步，新技術(shù)新材料的運(yùn)用將不斷影響行業(yè)變革，為行業(yè)發(fā)展注入源源不斷的強(qiáng)勁動(dòng)力。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼建筑設(shè)計(jì)行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此建筑設(shè)計(jì)行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)