2022-2023年智能燃氣表行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：劉佳玉2022-2023年智能燃氣表行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢中國政府及相關主管部門加強推進天然氣等清潔能源，推行“階梯氣價”、“智慧城市”等政策，有助于促進智能燃氣表行業(yè)發(fā)展智能燃氣表物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟自2016年開始，多家智能燃氣表企業(yè)與運營商、燃氣公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關系。伴隨2017年物聯(lián)網(wǎng)大爆發(fā)，物聯(lián)網(wǎng)燃氣表產(chǎn)品研發(fā)成功，中國物聯(lián)網(wǎng)燃氣表行業(yè)逐步成熟。智能燃氣表企業(yè)與燃氣公司及電信、移動、聯(lián)通三大運營商加強戰(zhàn)略合作，有助于促進智能燃氣表行業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)資源整合。未來，依托物聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展、政府推動，智能燃氣表行業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關主體將逐步建立智能燃氣表物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同為智能燃氣系統(tǒng)、智慧城市建設發(fā)力。摘要頁產(chǎn)品升級，軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展縱觀中國智能燃氣表發(fā)展歷程可知，智能燃氣表產(chǎn)品在市場上出現(xiàn)的先后順序為IC卡燃氣表、CPU卡燃氣表、有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表、2G物聯(lián)網(wǎng)燃氣表、NB-loT智能燃氣表等。智能燃氣表產(chǎn)品不斷進行升級換代，并呈現(xiàn)功能愈加齊全、智能化水平逐步提高等特點。智能燃氣表企業(yè)在加強智能燃氣表產(chǎn)品研發(fā)的同時，逐步推出智慧燃氣運用平臺。例如，2017年11月，威星智能依托智能燃氣表、燃氣運營軟件等軟硬件系統(tǒng)，推出適用于各類應用場景的智慧燃氣運營平臺——智慧燃氣云，智慧燃氣云借助阿里云技術，采用云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術打造SaaS行業(yè)云，擁有云計量、云外勤、云自助、云客服等核心功能，可為燃氣公司提供智能數(shù)據(jù)采集平臺、計費平臺、收費平臺、移動外勤平臺及客服平臺。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義燃氣表是計量燃氣能源的重要器具，智能燃氣表是在燃氣基表上加入智能模塊的智能化燃氣計量儀器，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠程控制等功能。依據(jù)產(chǎn)品類型，可將智能燃氣表分為卡式燃氣表、有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)燃氣表。（1）卡式燃氣表:以膜式燃氣表為計量基表，以“購氣卡”為媒介，安裝電子控制器而組成的燃氣計量裝置，其功能主要包括預收費及用氣控制。依據(jù)“購氣卡”類型，卡式燃氣表具體包括IC卡燃氣表、CPU卡燃氣表、射頻卡燃氣表三種。（2）有線遠傳燃氣表:內(nèi)置遠傳數(shù)據(jù)接口，由基表、采集器、集中器、無線抄表機、數(shù)據(jù)中心等部分組成的燃氣計量儀器，利用電纜對計量數(shù)據(jù)進行傳輸，可選擇GPRS、CDMA、3G或短信等通信方式。有線遠傳燃氣表優(yōu)點在于可遠程抄表，傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定，缺點在于需敷設電纜，施工及維護成本相對較高。（3）無線遠傳燃氣表:采用無線傳輸技術，通過GPRS網(wǎng)絡抄取計量數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)娜細庥嬃績x器。無線遠傳系統(tǒng)主要由基表、集中器、采集器、數(shù)據(jù)中心、無線抄表機、GPRS模塊等部分組成。無線遠傳燃氣表優(yōu)點在于無需敷設電纜，便于更替老舊燃氣表，適用范圍廣，缺點在于無線信號易受干擾，無線傳輸穩(wěn)定性不高。（4）物聯(lián)網(wǎng)燃氣表:采用無線網(wǎng)絡平臺，將燃氣表端用戶信息及計量數(shù)據(jù)直接傳送到后臺數(shù)據(jù)庫服務器的新型燃氣計量儀表，可實現(xiàn)氣價在線實時調(diào)整、在線查詢、遠程閥門控制、定時抄表及按用戶需求實現(xiàn)前臺或后臺預付費等功能。物聯(lián)網(wǎng)燃氣表具體包含2G物聯(lián)網(wǎng)表、GPRS物聯(lián)網(wǎng)表和NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)表。智能燃氣表行業(yè)定義20世紀90年代，是中國智能燃氣表行業(yè)的起步階段，期間成立的公司主要有杭州先鋒電子技術公司（以下簡稱“先鋒電子”）、西安旌旗電子股份有限公司（以下簡稱“西安旌旗”）、鄭州安然測控技術股份有限公司（以下簡稱“鄭州安然”）、金卡智能集團股份有限公司（以下簡稱“金卡智能”）、陜西航天動力高科技股份有限公司（以下簡稱“航天動力”）。1993年，先鋒電子率先在中國研制出IC卡智能燃氣表計量器，并于1997年完成首款IC卡智能燃氣表批量生產(chǎn)。1996年，鄭州安然成立，于1997年開始大批量推廣IC卡燃氣表。自此，IC卡智能燃氣表獲得規(guī)?；瘧?。另外，1999年，先鋒電子實現(xiàn)了智能燃氣表產(chǎn)品民用、工業(yè)用的多樣化、系列化，并自主研發(fā)了IC卡智能燃氣表網(wǎng)絡收費系統(tǒng)。行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（1991-1999年）2000-2011年，新天科技股份有限公司（以下簡稱“新天科技”）、青島積成電子股份有限公司（以下簡稱“青島積成”）、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“威星智能”）等公司先后成立，為智能燃氣表行業(yè)注入新的活力。在此階段，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，應用范圍延伸至商業(yè)領域。2000-2006年期間，先鋒電子成功研發(fā)CPU卡智能燃氣表、一體化智能燃氣表，并實現(xiàn)智能燃氣表商用。2001年，新天科技研制出第一臺非接觸卡智能燃氣表。2003-2006年，鄭州安然先后推出基于移動公網(wǎng)的抄表系統(tǒng)、民用和工商業(yè)用遠傳抄數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)和基于射頻技術的無線遠傳抄表系統(tǒng)。2007年，先鋒電子完成有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表的研發(fā)，并上線新一代智能收費管理系統(tǒng)。2007-2010年，新天科技先后推出第一套無線自動路由抄表系統(tǒng)、基于GIS的智慧能源系統(tǒng)。以上新產(chǎn)品及系統(tǒng)的出現(xiàn)，有助于擴展智能燃氣表應用領域，激發(fā)市場活力。探索階段（2000-2011年）受中國政府開始重視燃氣管道建設、物聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展驅動，智能燃氣表行業(yè)步入發(fā)展階段。2013年，金卡智能成功推出中國首款物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表系統(tǒng)，是中國智能燃氣表產(chǎn)品升級的體現(xiàn)。另外，各企業(yè)智能燃氣表銷量實現(xiàn)突破，如2014年先鋒電子終端產(chǎn)品在線使用數(shù)量突破1,000萬臺，2015年威星智能超聲波燃氣表年銷售突破10萬臺。發(fā)展階段（2012年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游智能燃氣表生產(chǎn)所需的原材料包括皮膜、基表、閥門、電子元器件等，因此智能燃氣表上游參與者由以上原材料供應商組成。其中，皮膜的密封性對智能燃氣表使用安全存在重要影響，受空氣質(zhì)量影響嚴重，當前智能燃氣表制造商對皮膜采購依賴于進口?；淼慕M成部分包括密封圈、齒輪、字輪盒等零件，在中國生產(chǎn)廠商數(shù)量多，價格透明。單個基表成本約70-80元，整體利潤率偏低，約5%。閥門的生產(chǎn)地集中于溫州，民用燃氣表、工商業(yè)用燃氣表對閥門的需求存在區(qū)別，其中，民用燃氣表的閥門成本價約3-4元，添加止逆閥的民用燃氣表閥門成本約5-5元。電子元器件包括控制器、集中器等智能模塊，毛利率高，如控制器毛利率約20%-30%。產(chǎn)業(yè)鏈上游智能燃氣表中游參與主體為智能燃氣表制造商，代表企業(yè)有新天科技、金卡智能、威星智能、先鋒電子、青島積成等。智能燃氣表行業(yè)中，上游基表供應商與中游智能燃氣表制造商存在重疊。基表供應商在為智能燃氣表制造商提供基表的同時，亦直接生產(chǎn)智能燃氣表產(chǎn)品，屬于智能燃氣表制造商。如上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡稱“真蘭儀表”）、浙江藍寶石儀表科技有限公司、重慶前衛(wèi)克羅姆表業(yè)有限責任公司（以下簡稱“前衛(wèi)克羅姆”）等。智能燃氣表行業(yè)中游環(huán)節(jié)，存在貼牌生產(chǎn)，即OEM、ODM代工生產(chǎn)。智能燃氣表生產(chǎn)過程中，硬件、軟件產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)附加值高，基表組裝附加值低。因此，智能燃氣表制造商傾向于將基表生產(chǎn)外包給基表供應商，產(chǎn)品研發(fā)部分由企業(yè)內(nèi)部負責。智能燃氣表產(chǎn)品成本構成包含原材料、智能模塊、生產(chǎn)線折舊、人力等方面。根據(jù)對在智能燃氣表行業(yè)標桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗專家的訪談了解到，卡式燃氣表市場均價約180-195元，無線遠傳燃氣表市場均價約230-280元，物聯(lián)網(wǎng)燃氣表市場均價約280-350元。整體而言，單個智能燃氣表產(chǎn)品的市場均價約為270元，成本投入約220元，凈利潤為50元。智能燃氣表成本構成為:基表成本約100元，智能模塊成本約50元，閥門、皮膜等原材料成本約10-20元，生產(chǎn)線折舊、人力投入約50-60元。由于智能燃氣表與傳統(tǒng)膜式燃氣表在產(chǎn)品價格、適用領域、產(chǎn)品安裝環(huán)境要求等方面存在差異，中國燃氣表市場呈現(xiàn)傳統(tǒng)膜式燃氣表與智能燃氣表共存的局面。從智能燃氣表產(chǎn)品出貨量看，當前卡式燃氣表、無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)燃氣表數(shù)量占比分別為30%、40%、25%，2019年，物聯(lián)網(wǎng)燃氣表數(shù)量將與無線遠傳燃氣表數(shù)量一致。產(chǎn)業(yè)鏈上游當前，智能燃氣表尚未在市場上實現(xiàn)自由流通，僅燃氣公司具有采購資格。由此，智能燃氣表行業(yè)下游參與主體為燃氣公司，燃氣公司在智能燃氣表行業(yè)占據(jù)較高議價能力。根據(jù)對在智能燃氣表行業(yè)標桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗專家的訪談了解到，燃氣行業(yè)較為特殊，當燃氣泄露時易發(fā)生爆炸，危險程度高，燃氣公司需對燃氣整體安全進行管控，包括管道建設、氣源開采、高壓管線管理、管道漏氣維護、燃氣有關設備安檢等，一次性投入極高。因此，燃氣公司必須為國有企業(yè)或大規(guī)模合資企業(yè)。中國燃氣公司主要包括兩類:（1）擁有地方燃氣專營權的地方燃氣公司，如長春燃氣股份有限公司、重慶燃氣集團股份有限公司；（2）跨區(qū)域經(jīng)營的燃氣公司，如中國燃氣控股有限公司、華潤燃氣控股有限公司、新奧能源控股有限公司、港華燃氣有限公司等。燃氣公司與智能燃氣制造商之間的合作是動態(tài)的，燃氣公司對智能燃氣表制造商的合作考核涉及燃氣表產(chǎn)品價格、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品適用性、產(chǎn)品售后維護服務等多個方面。整體而言，燃氣公司與智能燃氣表制造商之間的合作模式包括三種:（1）通過招投標實現(xiàn)合作:由燃氣公司發(fā)布智能燃氣表采購招標公告，各智能燃氣表制造商參與投標，燃氣公司擇優(yōu)選擇，并簽訂合同形成合作關系，是最常見的一種合作模式；（2）通過股份實現(xiàn)合作:燃氣公司購買智能燃氣表制造商的燃氣表產(chǎn)品，智能燃氣表制造商將部分股份劃給該燃氣公司，如中國燃氣與威星智能已通過此模式實現(xiàn)合作；（3）通過資金實現(xiàn)合作:如燃氣公司需要建立氣站，一次性投入過高，可由智能燃氣表制造商出資建立，燃氣公司在5年或10年分期還清建立氣站所需資金，在此期間燃氣公司購買該智能燃氣表制造商的燃氣表產(chǎn)品，以此實現(xiàn)雙方資源整合。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》明確提出推進智慧城市建設的要求，促進跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)的政務信息共享和業(yè)務協(xié)同，強化信息資源社會化開發(fā)利用，推廣智慧化信息應用和新型信息服務，促進城市規(guī)劃管理信息化、基礎設施智能化、公共服務便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會治理精細化?！蛾P于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》要求2015年底前所有已通氣城市均應建立起居民生活用氣階梯價格制度，此后制定或調(diào)整居民生活用氣銷售價格的城市，需同步建立起階梯價格制度。《關于印發(fā)促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見的通知》，提出基礎設施智能化的發(fā)展目標，大幅提升電力、燃氣、交通、水務、物流等公用基礎設施的智能化水平，實現(xiàn)精準化、協(xié)同化、一體化的運行管理。中共中央、國務院發(fā)展改革委、工信部、科學技術部發(fā)展改革委要求把握全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重大機遇，促進新一代信息技術與經(jīng)濟社會各領域融合發(fā)展，培育“互聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)體系，發(fā)展面向制造業(yè)的信息技術服務，構筑核心工業(yè)軟硬件、工業(yè)云、智能服務平臺等制造新基礎，大力推廣智能制造、網(wǎng)絡化協(xié)同、個性化定制、服務化延伸等新業(yè)態(tài)、新模式。行業(yè)政治環(huán)境提出到2020年天然氣消費比重由2015年的5.9%提升至10.0%的目標，并積極拓展天然氣消費市場?！兑?guī)劃》要求加快推進能源全領域、全環(huán)節(jié)智慧化發(fā)展，實施能源生產(chǎn)和利用設施智能化改造，推進能源監(jiān)測、能量計量、調(diào)度運行和管理智能化體系建設，提高能源發(fā)展可持續(xù)自適應能力。要求加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度、健全天然氣多元化海外供應體系、構建多層次儲備體系、強化天然氣基礎設施建設與互聯(lián)互通。（1）明確要求:國家發(fā)布年度儲調(diào)設施重點工程清單；省級政府出臺儲調(diào)設施專項規(guī)劃；城燃儲調(diào)設施須納入省級規(guī)劃。（2）峰谷差超過4:1、6:1、8:1、10:1的地區(qū)，梯次提高建設目標。（3）鼓勵和推行儲調(diào)設施獨立運營模式；鼓勵通過市場化價格機制，保障投資回報。（4）城燃自建自用儲調(diào)投資和運營成本，可進配氣成本；城燃儲調(diào)購氣可通過終端氣價疏導。（5）依托上海和重慶兩個交易中心，推進儲氣產(chǎn)品市場化交易。（6）地下儲氣庫墊底氣中央財政支持；地方政府3天投資納入中央投資預算補助，補助額不超過項目總投資的30%?！蛾P于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》《加快推進天然氣儲備能力建設的實施意見》《關于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關于印發(fā)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的通知》智能燃氣表行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對智能燃氣表行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為智能燃氣表行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持智能燃氣表行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)智能燃氣表行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為智能燃氣表行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀燃氣表作為居民用氣、工商業(yè)用氣數(shù)據(jù)采集的終端設備，是燃氣公司實現(xiàn)智能化管理的前提，燃氣表的智能化水平具有重要意義。近五年來，中國智能燃氣表行業(yè)市場規(guī)模以20.6%的年復合增長率保持增長態(tài)勢，由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。未來五年，中國智能燃氣表行業(yè)市場規(guī)模將以10.7%的年復合增長率保持增長趨勢，其原因在于:（1）物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術的發(fā)展，促進智能燃氣表技術創(chuàng)新，擴展智能燃氣表應用領域，不斷提高智能燃氣表在閥門控制、實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴臏蚀_程度；（2）燃氣使用過程中，存在燃氣泄漏、燃氣爆炸的安全隱患，智能燃氣表產(chǎn)品在閥門控制、實時監(jiān)測等方面存在巨大優(yōu)勢，可降低事故發(fā)生率；（3）天然氣作為使用量最高的燃氣種類之一，其發(fā)展狀況對智能燃氣表具有直接影響。當前，天然氣消費總量不斷提升、用氣人口規(guī)模提高、天然氣管網(wǎng)長度延伸，直接釋放對智能燃氣表的市場需求；（4）北方農(nóng)村“煤改氣”工程推進，天然氣使用范圍進一步擴大，農(nóng)村地區(qū)對智能燃氣表的潛在需求旺盛。鑒于以上幾點因素，中國智能燃氣表行業(yè)未來依舊保持增長趨勢，2023年，其市場規(guī)模有望實現(xiàn)167億元熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一智能燃氣表應用領域廣泛智能燃氣表行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。智能燃氣表行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。智能燃氣表行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約智能燃氣表行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。智能燃氣表行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國智能燃氣表行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞為促進能源節(jié)約，中國政府及相關主管部門開始推行“階梯氣價”政策?！半A梯氣價”主要針對居民用氣，以年或月為時間周期，對居民在規(guī)定周期內(nèi)超過天然氣基本消費量的部分執(zhí)行更高氣價，即對用戶消費的氣量進行分段定價?！半A梯氣價”的推行，對燃氣表功能提出新要求，進而擴大智能燃氣表市場需求。當前，中國燃氣計量儀器中呈現(xiàn)普通膜式燃氣表、智能燃氣表并存的局面。普通膜式燃氣表需配備抄表人員，抄表過程中存在數(shù)據(jù)誤差、時間節(jié)點不統(tǒng)一等問題，導致計量數(shù)據(jù)及用戶信息可靠度下降，不利于“階梯氣價”政策推行?！半A梯氣價”政策推動行業(yè)驅動因素1政策扶持中國政府及相關主管部門加強推進天然氣等清潔能源，推行“階梯氣價”、“智慧城市”等政策，有助于促進智能燃氣表行業(yè)發(fā)展關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞智能燃氣表產(chǎn)品升級是技術推動的結果，尤其受物聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展推動。“十二五”期間，中國政府將物聯(lián)網(wǎng)列為重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，“十三五”時期，中國政府明確提出要助力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速發(fā)展，進入包括工業(yè)在內(nèi)的各個領域。截至2018年，北京、上海、浙江、安徽等20余個省市均出臺了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策及措施。物聯(lián)網(wǎng)技術的迅猛發(fā)展，為中國傳統(tǒng)制造行業(yè)帶來新機遇。物聯(lián)網(wǎng)技術推動智能燃氣表產(chǎn)品升級行業(yè)驅動因素2天然氣行業(yè)發(fā)展，釋放對燃氣表的需求中國燃氣市場中，天然氣使用率占比達95%，智能燃氣表作為燃氣系統(tǒng)重要組成部分，其市場需求與天然氣供氣總量及用氣人口數(shù)量存在緊密聯(lián)系。伴隨低碳經(jīng)濟發(fā)展、能源結構調(diào)整及政策驅動，中國天然氣供氣總量、用氣人口均呈逐年上漲的趨勢，分別由2013年的900億立方米、23,78第四章行業(yè)前景趨勢04ABC在技術上，中國智能燃氣表已實現(xiàn)實時監(jiān)控、實時調(diào)價、遠程控制閥門等功能。但是當前中國燃氣表市場中，依舊存在大量普通膜式燃氣表、IC卡燃氣表，反映出新型智能燃氣表替代老舊產(chǎn)品進度緩慢，其原因在于:（1）大規(guī)模更換原有燃氣表產(chǎn)品，需要大量資金投入，而現(xiàn)階段資金來源不足，限制智能燃氣表替代進程；（2）現(xiàn)有條件尚不滿足新型智能燃氣表的規(guī)?；瘧?，如NB-IoT智能燃氣表已發(fā)展成熟，因物聯(lián)網(wǎng)單連接價值低，且缺乏良好的盈利模式，燃氣公司對物聯(lián)網(wǎng)及其數(shù)據(jù)價值尚存疑慮，降低燃氣公司規(guī)模應用NB-IoT智能燃氣表的積極性；（3）新型智能燃氣表產(chǎn)品更換老舊燃氣表產(chǎn)品，將改變?nèi)細飧顿M方式，居民需根據(jù)實際情況前往相關燃氣公司營業(yè)網(wǎng)點，辦理用戶信息核對、透支金額補繳、氣費充值、剩余氣量錄入等事項，并學習新的付費模式，影響居民更換燃氣表意愿。綜合以上因素，智能燃氣表產(chǎn)品替代老舊燃氣表產(chǎn)品需克服多重困難，全面推廣NB-IoT智能燃氣表等新型智能燃氣表產(chǎn)品尚需時日。新型智能燃氣表產(chǎn)品替換老舊產(chǎn)品困難行業(yè)發(fā)展問題當前，中國燃氣行業(yè)實行特許經(jīng)營制度，燃氣管道等基礎設施建設、燃氣表等設備采購均由燃氣公司壟斷。因此，智能燃氣表制造商的客戶為燃氣公司，燃氣公司在智能燃氣表采購方面具有較強話語權。燃氣公司在選擇合作的智能燃氣表制造商時，將產(chǎn)品價格、售后服務等因素納入考核范圍，在產(chǎn)品性能、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品生產(chǎn)量等方面相似的智能燃氣表制造商之中，產(chǎn)品價格低、售后服務完善的智能燃氣表制造商將更容易受到燃氣公司青睞。為此，智能燃氣表制造商需通過降低產(chǎn)品價格、配備產(chǎn)品售后人員等方式尋求與燃氣公司的合作。智能燃氣表制造商降低價格將壓縮利潤空間，不利于企業(yè)長久經(jīng)營。另外，智能燃氣表產(chǎn)品應用地域分散，智能燃氣表制造商配備產(chǎn)品售后人員需覆蓋產(chǎn)品使用地域，為實現(xiàn)對客戶2小時極速售后的承諾，需配備大量售后人員，極大提升人力成本。因此，智能燃氣表制造商在行業(yè)中處于話語權低的一方，利潤空間受阻，形成企業(yè)發(fā)展道路中的隱性屏障。智能燃氣表制造商話語權低在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，智能燃氣表行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于智能燃氣表行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后智能燃氣表行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范智能燃氣表行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用智能燃氣表行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證智能燃氣表行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：智能燃氣表行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土智能燃氣表行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，智能燃氣表行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為智能燃氣表行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能燃氣表行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的智能燃氣表行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土智能燃氣表行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智能燃氣表行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1智能燃氣表物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟自2016年開始，多家智能燃氣表企業(yè)與運營商、燃氣公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關系。伴隨2017年物聯(lián)網(wǎng)大爆發(fā)，物聯(lián)網(wǎng)燃氣表產(chǎn)品研發(fā)成功，中國物聯(lián)網(wǎng)燃氣表行業(yè)逐步成熟。智能燃氣表企業(yè)與燃氣公司及電信、移動、聯(lián)通三大運營商加強戰(zhàn)略合作，有助于促進智能燃氣表行業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)資源整合。未來，依托物聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展、政府推動，智能燃氣表行業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關主體將逐步建立智能燃氣表物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同為智能燃氣系統(tǒng)、智慧城市建設發(fā)力。產(chǎn)品升級，軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展縱觀中國智能燃氣表發(fā)展歷程可知，智能燃氣表產(chǎn)品在市場上出現(xiàn)的先后順序為IC卡燃氣表、CPU卡燃氣表、有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表、2G物聯(lián)網(wǎng)燃氣表、NB-loT智能燃氣表等。智能燃氣表產(chǎn)品不斷進行升級換代，并呈現(xiàn)功能愈加齊全、智能化水平逐步提高等特點。智能燃氣表企業(yè)在加強智能燃氣表產(chǎn)品研發(fā)的同時，逐步推出智慧燃氣運用平臺。例如，2017年11月，威星智能依托智能燃氣表、燃氣運營軟件等軟硬件系統(tǒng)，推出適用于各類應用場景的智慧燃氣運營平臺——智慧燃氣云，智慧燃氣云借助阿里云技術，采用云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術打造SaaS行業(yè)云，擁有云計量、云外勤、云自助、云客服等核心功能，可為燃氣公司提供智能數(shù)據(jù)采集平臺、計費平臺、收費平臺、移動外勤平臺及客服平臺。行業(yè)發(fā)展趨勢2全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，行業(yè)集中度提高當前，已有企業(yè)通過資本運作，延伸智能燃氣表產(chǎn)業(yè)鏈，逐步擴大企業(yè)規(guī)模.智能燃氣表行業(yè)對技術含量要求高，智能燃氣表及其應用系統(tǒng)對企業(yè)的研發(fā)水平、創(chuàng)新能力、產(chǎn)品制造的工藝水平等綜合能力要求高，逐漸形成技術壁壘。掌握先進技術和產(chǎn)品制造工藝、擁有復合型技術人員的大規(guī)模企業(yè)將占據(jù)相對優(yōu)勢地位，技術水平低、研發(fā)投入不足的小型企業(yè)將面臨被市場淘汰的風險。未來，智能燃氣表行業(yè)將伴隨激烈競爭，逐步提高市場集中度。燃氣表更加注重安全可靠、智能方便隨著技術的發(fā)展，燃氣表更加注重安全可靠、智能方便?，F(xiàn)在，發(fā)展中國家的燃氣市場的主體仍然是舊燃氣表，而新興的智能燃氣表將逐步取代舊燃氣表。在遠程通信技術的不斷發(fā)展中，以遠程管理和智能服務為主要功能的燃氣表將成為熱點。通過數(shù)據(jù)深度挖掘的燃氣大數(shù)據(jù)也將給燃氣公司帶來巨額利潤。多種因素推動智能燃氣表市場的不斷擴大，如:智慧城市概念的提出、城鎮(zhèn)化率不斷提高以及國家相關政策的推動，同時極大地釋放了燃氣表的使用需求。智能燃氣表行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。智能燃氣表行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼智能燃氣表行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為智能燃氣表行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此智能燃氣表行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。智能燃氣表行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢智能燃氣表行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風險當前，中國有100余家燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，約50%具有智能燃氣表生產(chǎn)能力，代表企業(yè)有西安旌旗、青島積成、先鋒電子、威星智能、新天科技、航天動力、金卡智能等。依據(jù)研發(fā)能力、產(chǎn)品制造工藝水平可將水表生產(chǎn)企業(yè)分為三