2022-2023年電視劇行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：趙麗美2022-2023年電視劇行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放6.1臺網(wǎng)融合是趨勢，網(wǎng)絡(luò)賦能行業(yè)發(fā)展在多屏媒體時代，電視臺和互聯(lián)網(wǎng)平臺將跨渠道合作，建立聯(lián)盟優(yōu)勢。每一部電視劇的熱播都是電視端和網(wǎng)絡(luò)端共同作用的結(jié)果。不同媒體渠道可為不同人群提供相應(yīng)的追劇方式，兩種渠道不會對整部電視劇產(chǎn)生分流，而是表現(xiàn)為協(xié)同促進。除常規(guī)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺外，一線電視臺也相繼推出了自營網(wǎng)絡(luò)視頻平臺，進行臺網(wǎng)聯(lián)合互動，如央視的CNTV、湖南衛(wèi)視的芒果TV、百事通的BesTV等；通過將電視劇向互聯(lián)網(wǎng)端延伸，可為觀眾提供多渠道觀看方式，鼓勵觀眾與電視劇內(nèi)容的交互，提高觀眾沉浸式體驗。摘要頁6.2精品化為主推方向明星天價片酬是阻攔電視劇精品化重要因素之一。一部電視劇制作成本中，演員片酬一度成為最主要開支，某些電視劇主演片酬占據(jù)了總成本的二分之一。天價片酬壓縮了電影制作其他方面如布景、服裝、特效等投入，造成電視劇成品粗制濫造，毫無鑒賞性。低質(zhì)量的電視劇在中國國內(nèi)得不到觀眾認可，更難以出口海外。高質(zhì)量的劇情、豐富的內(nèi)容、飽滿的人物形象和制作精良的特效是才中國電視劇開拓海外市場的支撐。為推動精品電視劇發(fā)展，中國國家廣電總局相繼推出《限薪令》、《關(guān)于支持電視劇繁榮發(fā)展若干政策的通知》等一系列政策，限制演員不合理片酬，鼓勵將資金用于拍攝質(zhì)量上乘的電視劇，以及加大內(nèi)容或題材創(chuàng)新力度，力爭用精品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)出口精品電視劇路線。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義電視劇是一種以電視、互聯(lián)網(wǎng)等播放渠道為主要媒介，融合電影、舞臺、文學(xué)、戲曲等形式的一種藝術(shù)表現(xiàn)形式，可按內(nèi)容連續(xù)性與題材進行分類。根據(jù)內(nèi)容連續(xù)性，電視劇可分為單元劇和連續(xù)劇:①單元劇的每一集具有獨立的故事或情節(jié)，表演內(nèi)容或人物有所不同，上下集內(nèi)容關(guān)聯(lián)度不高。此類型電視劇的劇情緊湊、故事情節(jié)發(fā)展快，主題豐富，但受限于時長和集數(shù)等原因，單元劇故事框架單薄，劇情內(nèi)容淺，場面較為簡單，中國知名的單元劇有《武林外傳》、《家有兒女》、《炊事班的故事》等。②連續(xù)劇劇情、人物、情節(jié)連貫，全劇演繹一個主題，是更為常見的一種電視劇形式。連續(xù)劇內(nèi)容豐富、邏輯性強、故事清晰易懂、場面制作精美，主題與劇情連貫，作品主題較為單一，每集內(nèi)容關(guān)聯(lián)度大。中國知名連續(xù)劇有《亮劍》、《三生三世十里桃花》、《都挺好》等。根據(jù)國家廣播電影電視總局2006年4月頒布的《電視劇拍攝制作備案公示管理暫行辦法》，電視劇從題材角度可分為當(dāng)代題材、現(xiàn)代題材、近代題材、古代題材和重大題材:①當(dāng)代題材指年代背景為改革開放以來的電視劇，具體可細分為:當(dāng)代軍旅、當(dāng)代都市、當(dāng)代農(nóng)村、當(dāng)代青少、當(dāng)代涉案、當(dāng)代科幻、當(dāng)代其他。代表電視劇如:《大江大河》、《玉觀音》、《士兵突擊》等。② 現(xiàn)代題材指背景時間為1949年至改革開放前的電視劇，可細分為:現(xiàn)代軍旅、現(xiàn)代都市、現(xiàn)代農(nóng)村、現(xiàn)代青少、現(xiàn)代涉案、現(xiàn)代傳記、現(xiàn)代其他。代表電視劇如:《激情燃燒的歲月》、《生命中的好日子》等。③ 近代題材指背景時間為1911年至1949年之前的電視劇，可細分為:近代革命、近代都市、近代青少、近代傳奇、近代傳記、近代其他。代表電視劇如:《辛亥革命》、《走向共和》等。④古代題材指背景時間為1911年以前的各類電視劇，可細分為:古代傳奇、古代宮廷、古代傳記、古代武打、古代青少、古代其他。古代題材為目前最主流的電視劇題材，穿越劇、宮斗劇、仙俠劇皆為炙手可熱的主題，如《步步驚心》、《延禧攻略》、《仙劍奇?zhèn)b傳》等。⑤ 重大題材指與重大革命和歷史題材相關(guān)的電視劇，如《八路軍》、《亮劍》等。電視劇行業(yè)定義1958年6月15日，北京電視臺播出了中國歷史上第一部電視劇——單元劇《一口菜餅子》，標(biāo)志著中國影視劇行業(yè)對于電視劇領(lǐng)域的初步探索，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要基石。此階段的電視劇主題單一，內(nèi)容單調(diào)，娛樂屬性較低。此后的20年里，中央電視臺相繼推出了《女狀元》、《展翅高飛》、《桃園女兒嫁窩谷》、《綠林行》等黑白電視劇作品。1978年5月，中國第一部彩色電視劇《三家親》誕生，是中國電視劇行業(yè)中重要的代表作之一。行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（1958年-1980年）這一階段伴隨著改革開放的開始與不斷深入，中國電視劇行業(yè)得到空前發(fā)展。1981年，中國歷史上第一部電視連續(xù)劇《敵營十八年》播出，在中國市場得到熱捧。1983年3月召開的第十一次全國廣播電視工作會議提出了四級辦廣播電視的方針，推動了廣播電視發(fā)展步伐，對電視劇行業(yè)的成長起到了保障作用。80年代末期是中國電視劇史上的黃金期，先后出現(xiàn)了多部經(jīng)典力作。1986年，由中央電視臺和中國電視劇制作中心聯(lián)合出品的《西游記》創(chuàng)下了89.4%的收視率奇跡；1987年，由中央電視臺和中國電視劇制作中心聯(lián)合出品的《紅樓夢》被捧為經(jīng)典，至今仍在各大媒體平臺播出。90年代初期，隨著生活水平的提高，中國電視劇觀眾文化需求提升，在資本的推動下，電視劇題材多樣化發(fā)展，古裝、武俠、都市情感等題材陸續(xù)出現(xiàn)，如1993年的《我愛我家》、1994年的《三國演義》、1998年的《水滸傳》與《還珠格格》等。此階段電視劇演員的素養(yǎng)、劇本的編寫、制作水平都有了大幅提高，行業(yè)整體水平發(fā)展加快。導(dǎo)入期（1980年-2000年）2000年，十五屆五中全會對文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了積極表態(tài)，第十六次全國代表大會對文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行了內(nèi)容補充，闡明積極發(fā)展、完善文化產(chǎn)業(yè)的政策。在政策利好的支持下，電視劇行業(yè)不斷提升，初步形成了電視劇制作、發(fā)行、出版的產(chǎn)業(yè)鏈條。得益于政策紅利和制作水平的提高，此階段誕生了眾多現(xiàn)象級電視劇，如2004年的《仙劍奇?zhèn)b傳》、2005年的《亮劍》、2007年的《奮斗》、2009年的《潛伏》等。成長期（2000年-2014年）移動設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)的崛起不斷影響著電視劇的播放形式。移動設(shè)備改變了傳統(tǒng)的電視機觀劇模式，網(wǎng)生內(nèi)容對電視劇內(nèi)容創(chuàng)作起到重大作用。2014年起，中國多家視頻網(wǎng)站加大了對自制劇的投資力度，創(chuàng)造出了如《探靈神探》、《法醫(yī)秦明》等經(jīng)典劇目，給傳統(tǒng)電視劇行業(yè)帶來不小的沖擊。此外，IP改編電視劇成為電視劇行業(yè)主流模式，中國電視劇題材得到進一步擴充，如《甄嬛傳》、《羋月傳》、《三生三世十里桃花》等IP頭部劇也取得了優(yōu)異的收視率。加速成長期（2014年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游電視劇內(nèi)容創(chuàng)作指電視劇劇本的編寫。電視劇劇本在電視劇產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要位置，是制作高品質(zhì)電視劇的基礎(chǔ)。電視劇劇本可分為原創(chuàng)劇本和網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本。（1）原創(chuàng)劇本編劇最初以個人形式運營，通過利用自身的資源向影視公司推介自己原創(chuàng)劇本，或以個人身份參與到影視劇項目拍攝中，其特點為自有、松散、穩(wěn)定性差。隨著電視劇產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成長，劇本需求量增多，以編劇工作室、編劇經(jīng)紀(jì)公司等形式的專業(yè)化機構(gòu)逐漸出現(xiàn)，其特點為組織性強，編劇自身權(quán)益更易得到保障，如于正工作室、六六影視文化工作室、喜多瑞、譯心文化等。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動了編劇行業(yè)的改變，互聯(lián)網(wǎng)劇本平臺模式開始崛起。編劇可在互聯(lián)網(wǎng)劇本平臺自由投遞劇本，平臺提供編劇和影視公司資源的對接，實現(xiàn)精準(zhǔn)匹配，如劇本超市、編劇幫等。（2）網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本在電視劇界，優(yōu)秀編劇匱乏直接導(dǎo)致優(yōu)秀電視劇的缺失，網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本正成為電視劇行業(yè)的新發(fā)展潮流。2014年開始，網(wǎng)劇受到觀眾追捧，網(wǎng)絡(luò)平臺自制劇本和網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本逐漸成為電視劇市場的重要內(nèi)容來源。2016年至2018年，4部收視率突破3%的電視劇中有3部小說IP改編作品，即《我的前半生》、《歡樂頌》和《人民的名義》。由于知名的網(wǎng)絡(luò)IP自帶粉絲流量，不管是前期電視劇的拍攝，還是后期電視劇的宣發(fā)，知名網(wǎng)絡(luò)IP都容易引發(fā)話題發(fā)酵和討論，具有觀眾基礎(chǔ)優(yōu)勢。但網(wǎng)絡(luò)IP價格持續(xù)升高，電視劇制片公司在挑選IP改編時，會傾向于考慮IP的性價比，因此具有粉絲基礎(chǔ)、角色可塑性強、故事框架易改編、知名度不高的IP是制片公司的首選。此外，面對多樣的電視劇選擇，觀眾傾向選擇劇集制作水平與質(zhì)量高的作品；觀眾對演員演技、劇情邏輯和畫質(zhì)要求的提高，促使內(nèi)容創(chuàng)作方專注IP作品的改編細節(jié)，在保障原著精華的同時，提升電視劇整體品質(zhì)，才能留住原著粉絲的同時，收獲新觀眾。電視劇制作電視劇制片公司主要負責(zé)電視劇的拍攝和制作，對劇本挑選和資金募集擁有掌控權(quán)，有權(quán)選擇導(dǎo)演、編劇、演員等主創(chuàng)人員，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高議價能力。中國電視劇制片方行業(yè)競爭激烈，2018年中國電視劇制作機構(gòu)數(shù)量為18,278家，同比增長30.2%。其中，大型制作機構(gòu)因擁有雄厚的資金實力和顯著的行業(yè)地位，對頭部內(nèi)容具有掌控權(quán)，可聘請知名導(dǎo)演和演員，雇傭?qū)I(yè)的后期制作團隊，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中核心位置，如華策影視、芒果傳媒、慈文傳媒、歡瑞世紀(jì)傳媒等；網(wǎng)絡(luò)自制劇方面的優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊視頻三大巨頭占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢資源與話語權(quán)，產(chǎn)出大量優(yōu)秀作品而獲得更多觀眾青睞，使網(wǎng)劇行業(yè)集中度進一步提升，馬太效應(yīng)明顯。網(wǎng)絡(luò)平臺自制劇已逐漸成為網(wǎng)絡(luò)視頻平臺電視劇的主要來源，如2016年樂視網(wǎng)自制劇《太子妃升職記》引起網(wǎng)絡(luò)劇熱潮，此后優(yōu)酷推出的《白夜追兇》也取得播放量超50億的成績。電視劇后期制作是指將拍攝內(nèi)容進行進一步加工處理，是解決影片拍攝不足的最后防線，在電視劇制作中具有非常重要的地位。電視劇后期制作主要是涉及影片的裁剪、后期特效添加、配音配樂和字幕添加等步驟。中國知名后期制作公司有北京天工異彩影視科技有限公司、視點映畫（北京）數(shù)字技術(shù)有限公司等。電視劇宣傳與發(fā)行電視劇宣發(fā)指宣傳和發(fā)行。電視劇宣傳手段包括互聯(lián)網(wǎng)營銷、話題營銷、廣告投放、新媒體硬廣等方式，其目的在于讓電視劇更多地曝光在大眾視線下。電視劇發(fā)行是電視劇制作方收回拍攝成本，獲取利益的手段。根據(jù)發(fā)行渠道不同，發(fā)行方需取得相應(yīng)的許可證，在網(wǎng)絡(luò)平臺播出需取得《電視劇發(fā)行許可證》，在上星頻道播放需取得《上星許可證》。產(chǎn)業(yè)鏈上游中游的播放渠道主要有電視臺和網(wǎng)絡(luò)視頻平臺。電視臺電視臺分為上星頻道和非上星頻道。上星頻道指通過衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)、接收的頻道，如中央頻道、東方衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視等；非上星頻道指各省區(qū)地方臺，如齊魯頻道。電視劇在上星頻道播出難度高，發(fā)行方需取得《上星許可證》，且上星頻道在購買電視劇時還會衡量電視劇表達思想和電視臺整體形象定位是否相符。如東方衛(wèi)視定位偏向現(xiàn)代、國際、青春，女性觀眾比例高于男性，其采購電視劇風(fēng)格偏向于古裝愛情、青春偶像劇，如《三生三世十里桃花》、《你和我的傾城時光》等。網(wǎng)絡(luò)視頻平臺電視劇在網(wǎng)絡(luò)端播放只需取得《電視劇發(fā)行許可證》，相較于電視臺播放許可證更加容易取得，引發(fā)電視劇播放“先網(wǎng)后臺”趨勢。過去，電視劇采取“先臺后網(wǎng)”模式，即先在電視臺播放，再通過網(wǎng)絡(luò)媒體播放。但隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備普及率提升以及電視劇網(wǎng)絡(luò)平臺播放準(zhǔn)入難度的降低，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺后來居上，成為電視劇主流媒介。多部電視劇均采取“先網(wǎng)后臺”模式播出，如《老九門》、《蜀山戰(zhàn)紀(jì)》等，且都取得了不錯的成績，《老九門》電視臺收視率破18%，網(wǎng)絡(luò)端播放量破百億；《蜀山戰(zhàn)紀(jì)》收視率達到0.97%，網(wǎng)絡(luò)端播放量破百億。產(chǎn)業(yè)鏈上游下游觀眾可從電視、PC網(wǎng)頁、移動設(shè)備等不同終端收看電視劇。電視端根據(jù)電視臺節(jié)目安排播放電視劇，每天播放集數(shù)受到限制，且觀眾只能在固定地方觀看，適用人群多為中老年人、退休人員或自由職業(yè)者。2017年中國有線電視數(shù)字化率達92%，電視端仍是電視劇播放渠道的主要媒介之一。PC網(wǎng)頁端可自行選擇觀看進度，自由度較高，適用人群多為年輕人和上班族。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年12月，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已超6.1億人，占網(wǎng)民總體的79%。移動端擁有和PC端相同的觀劇優(yōu)勢，且移動端用戶可不受地域限制，隨時隨地觀劇。受益于移動端普及率提高，選擇使用移動端觀看電視劇的人數(shù)高速增長，截止到2018年，手機網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已達5.9億人，占手機網(wǎng)民的72%。電視劇消費人群中，從性別分布看，女性比例約為58%，男性比例約為42%；從年齡分布來看，18-23歲年齡段觀眾占比達到35%，24-30歲年齡段觀眾占比為27%。電視劇觀眾呈現(xiàn)年輕化趨勢。下游觀看用戶為不同中游播放機構(gòu)提供的收入構(gòu)成也有所不同。電視劇帶來的廣告收入仍是電視臺主要收入來源，而電視劇收視率和廣告收入關(guān)聯(lián)性極強，高收視率電視劇可帶來高收入廣告，精品電視劇成為各家電視臺爭先采取的對象。而網(wǎng)絡(luò)端的主要收入來源于兩方面:（1）收取網(wǎng)頁端或移動網(wǎng)絡(luò)端觀眾的會員費。網(wǎng)絡(luò)播出平臺提供優(yōu)質(zhì)電視劇是增加會員付費比率的基礎(chǔ)，而高品質(zhì)內(nèi)容的持續(xù)生產(chǎn)是提高用戶粘度的保證；（2）網(wǎng)站內(nèi)貼片廣告收入。網(wǎng)絡(luò)端的廣告收入價值主要基于視頻網(wǎng)站流量的高低，流量越高，廣告價值也就越大。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心出版的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)流量均流向愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻三大網(wǎng)站，約占整體網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的九成，馬太效應(yīng)凸顯，其廣告價值極大，如2018年愛奇藝廣告營收達93億元人民幣，同比增長21%。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于進一步加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽文藝節(jié)目管理的通知》鼓勵創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，開拓創(chuàng)新人民群眾新聞樂見的節(jié)目形式，嚴格控制演員片酬，全部演員片酬不得超過總成本的40%，主要演員不得超過總片酬的70%；同時，加大電視劇網(wǎng)絡(luò)劇治理力度，促進行業(yè)良性發(fā)展?！蛾P(guān)于加強廣播電視節(jié)目網(wǎng)絡(luò)傳播管理的通知》要全面清查網(wǎng)絡(luò)平臺播出的電視節(jié)目，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，問題嚴重立即下架；不得以“未刪減版”、“刪減內(nèi)容”、“花絮”等名義傳播電視節(jié)目?！蛾P(guān)于進一步加強網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作播出管理的通知》明確網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目要堅持與廣播電視節(jié)目同一標(biāo)準(zhǔn)、同一尺度，把握好政治觀、價值觀和審美觀。將網(wǎng)絡(luò)電視劇標(biāo)準(zhǔn)提高，禁止相關(guān)“擦邊球”的內(nèi)容出現(xiàn)，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的同時，也有利于改善電視劇的產(chǎn)業(yè)氛圍。國家廣播電視總局國家新聞出版廣電總局國家新聞出版廣電總局電視劇行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對電視劇行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為電視劇行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持電視劇行業(yè)社會環(huán)境文化消費升級為提高網(wǎng)絡(luò)平臺的會員付費收入提供了良好基礎(chǔ)?！耙粍尚恰闭叩耐饬χ坪推脚_內(nèi)部推出的付費會員專享模式，使平臺付費會員數(shù)量大幅度提升，會員付費已成為視頻平臺主要收入來源。同時，為提高用戶粘度，視頻平臺不斷升級會員專享服務(wù)，提高會員服務(wù)品質(zhì)和電視劇內(nèi)容質(zhì)量，促進付費用戶規(guī)模穩(wěn)定增長。電視劇三大視頻網(wǎng)絡(luò)平臺愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻付費用戶數(shù)量持續(xù)提高，2018年，優(yōu)酷日均付費用戶同比增長200%，愛奇藝付費會員比例達98.5%，而騰訊視頻付費會員數(shù)為8,200萬人，同比增長79%。居民可支配收入提高和生活質(zhì)量提升帶動了文化消費升級，消費者有能力和意愿對優(yōu)質(zhì)電視劇付費。2018年218部網(wǎng)絡(luò)電視劇中，消費者付費觀看的電視劇為207部，占比高達95%，大眾付費觀看電視劇已成為常態(tài)。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境由于都市生活節(jié)奏加快，觀眾難以按時在電視端收看電視劇，而網(wǎng)絡(luò)和移動設(shè)備的廣泛普及解決了觀眾想要隨時隨地、可自由選擇進度看劇的需求。2018年中國智能手機用戶已達13億人次，而互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量達到8.3億人次?；ヂ?lián)網(wǎng)和移動設(shè)備的高普及率促進了網(wǎng)絡(luò)端電視劇觀看規(guī)模，為電視劇行業(yè)帶來新的增長點。行業(yè)社會環(huán)境隨著經(jīng)濟增長和生活水平的提升，居民不僅滿足于物質(zhì)條件的享受，對精神文化也有了更高的需求。2020年，全國居民人均可支配收入32189元，比2019年名義增長7%，扣除價格因素實際增長1%，與經(jīng)濟增長基本同步。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)為電視劇宣發(fā)提供了新的模式，宣發(fā)重心逐步從以戶外、公交、地鐵等傳統(tǒng)線下廣告向新媒體線上營銷模式轉(zhuǎn)移。以《花千骨》為例，在上映前，片方通過引導(dǎo)粉絲微博互動，邀請粉絲挑選喜歡的“門派”參與到話題討論中，增加粉絲參與感的同時引起熱點話題，將線下流量轉(zhuǎn)移至線上；而《羋月傳》正式播映前，各大視頻網(wǎng)站已放出相關(guān)片花和預(yù)告片，電視劇主演在微博與粉絲互動，極大增加了電視劇曝光率。電視劇和社交媒體的結(jié)合，已成為宣發(fā)的新趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀電視劇產(chǎn)量呈現(xiàn)理性收縮趨勢，但產(chǎn)量仍處于較高水平。根據(jù)國家新聞出版廣電總局數(shù)據(jù)顯示，2018年中國共有323部電視劇取得了《國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證》，雖較2017年的314部有小幅度提升，但與2014年429部的發(fā)行數(shù)量相比，仍有一定下滑。隨著電視劇產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺的快速崛起、觀眾精神文化需求的增長，電視劇行業(yè)呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢。中國電視劇市場規(guī)模從2014年的205.8億元人民幣增長至2018年的575.7億元人民幣，年復(fù)合增長率達29.3%?；ヂ?lián)網(wǎng)滲透率的提高和電視劇出口量的提升將推動中國電視劇行業(yè)繼續(xù)攀升，2023年市場規(guī)?？蛇_1,305.4億元人民幣，年復(fù)合增長率達16.5%。發(fā)行數(shù)量和整體市場規(guī)模呈反向變動，意味著中國電視劇行業(yè)不再片面追求量的突破，電視劇呈現(xiàn)精品化發(fā)展趨勢，觀眾付費轉(zhuǎn)化率得到提高，海外市場認可度也進一步提升。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一電視劇應(yīng)用領(lǐng)域廣泛電視劇行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。電視劇行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。電視劇行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約電視劇行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。電視劇行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國電視劇行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞經(jīng)濟水平提高和精神文化需求發(fā)展相輔相成，物質(zhì)的繁榮同樣帶動了文化消費升級。中國居民用于教育文化娛樂的人均支出逐年上漲，從2014年的1,536元人民幣增長至2021年的3626元，年復(fù)合增長率為9.7%（32），消費者購買文娛產(chǎn)品或內(nèi)容的欲望和能力得到進一步提升精神文化需求增長推動行業(yè)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞從制作端來看，電視劇拍攝制作、內(nèi)容創(chuàng)新、演員道具都需要大額資金支持。資本可使電視劇制作方邀請到知名演員、拿到優(yōu)質(zhì)劇本、買到頭部IP、雇傭優(yōu)秀的特效制作團隊和后期處理團隊。隨著電視劇行業(yè)內(nèi)部競爭加劇和明星片酬的上漲，電視劇市場對于資金的需求更為強烈，資本支持為電視劇行業(yè)帶來重要發(fā)展資源。以百度、阿里巴巴和騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)資方布局電視劇行業(yè)，為傳統(tǒng)電視劇行業(yè)注入了互聯(lián)網(wǎng)基因。網(wǎng)絡(luò)IP價值快速增長，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和電視劇行業(yè)內(nèi)資源得到更好的融合，促進了網(wǎng)絡(luò)IP改編電視劇的崛起。此外，跨行業(yè)資方可幫助電視劇行業(yè)獲得更多資源支持，促進電視劇行業(yè)在內(nèi)容創(chuàng)作、宣發(fā)、衍生品開發(fā)、國際化等全面發(fā)展。資本涌入，助力行業(yè)擴張行業(yè)驅(qū)動因素2移動、互聯(lián)為行業(yè)帶來新的增長點互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為電視劇行業(yè)帶來以下驅(qū)動力:（1）為電視劇提供更多網(wǎng)生內(nèi)容；（2）提供豐富網(wǎng)絡(luò)營銷模式；（3）促進移動終端發(fā)展從而促進移動渠道觀看人數(shù)增加。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC2014年國家廣電總局對黃金時段電視劇播出時間安排進行調(diào)整，結(jié)束了從2004年推行的“4+X”政策，即一部電視劇可在最多四家上星臺和多家地面頻道同時播出，迎來“一劇兩星”新政?！耙粍尚恰敝荚诠膭铍娨暸_采購精品，抑制演員天價片酬、舍棄粗制濫造電視劇，推動電視劇行業(yè)洗牌。“4+X”政策實行階段，各家衛(wèi)視可通過合力購買電視劇版權(quán)分銷成本，而新政的實行將增大電視臺購劇壓力，導(dǎo)致電視臺購劇時將更加謹慎。1“一劇兩星”政策導(dǎo)致購劇成本上升行業(yè)發(fā)展問題中國電視劇市場同質(zhì)化嚴重，充斥著大量同題材、同主題的電視劇。穿越劇、諜戰(zhàn)劇、宮斗劇、婆媳劇等題材成為互相抄襲、跟風(fēng)創(chuàng)作的重災(zāi)區(qū)。由楊冪主演的《宮》熱播后，相繼出現(xiàn)眾多穿越題材的電視??；《潛伏》播出受到熱評后，諜戰(zhàn)劇如雨后春筍般出現(xiàn)；《亮劍》的熱播后，抗日劇題材劇集相繼出現(xiàn)，導(dǎo)致了中國電視劇年產(chǎn)百部但觀眾仍感覺無劇可看的現(xiàn)象。2題材、劇情同質(zhì)化嚴重，觀眾審美疲勞電視劇從立項到制作，再到后期的宣傳、發(fā)行、播出，產(chǎn)業(yè)鏈冗長，電視劇制作是將專業(yè)資源有效整合的復(fù)雜工程，而其中的過程則需要專業(yè)技能的人才對工程質(zhì)量進行把控，專業(yè)人才扮演著不可或缺的角色。隨著中國電視劇爆發(fā)式增長，專業(yè)人才缺口更加凸顯。中國影視劇人才缺口超過20萬人，人才匱乏已成為制約中國影視劇行業(yè)的主要瓶頸。3行業(yè)素質(zhì)人才缺乏，缺少優(yōu)秀編劇和演員電視劇行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電視劇行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電視劇行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電視劇行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電視劇行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電視劇行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電視劇行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為電視劇行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電視劇行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電視劇行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土電視劇行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電視劇行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢16.1臺網(wǎng)融合是趨勢，網(wǎng)絡(luò)賦能行業(yè)發(fā)展在多屏媒體時代，電視臺和互聯(lián)網(wǎng)平臺將跨渠道合作，建立聯(lián)盟優(yōu)勢。每一部電視劇的熱播都是電視端和網(wǎng)絡(luò)端共同作用的結(jié)果。不同媒體渠道可為不同人群提供相應(yīng)的追劇方式，兩種渠道不會對整部電視劇產(chǎn)生分流，而是表現(xiàn)為協(xié)同促進。除常規(guī)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺外，一線電視臺也相繼推出了自營網(wǎng)絡(luò)視頻平臺，進行臺網(wǎng)聯(lián)合互動，如央視的CNTV、湖南衛(wèi)視的芒果TV、百事通的BesTV等；通過將電視劇向互聯(lián)網(wǎng)端延伸，可為觀眾提供多渠道觀看方式，鼓勵觀眾與電視劇內(nèi)容的交互，提高觀眾沉浸式體驗。6.2精品化為主推方向明星天價片酬是阻攔電視劇精品化重要因素之一。一部電視劇制作成本中，演員片酬一度成為最主要開支，某些電視劇主演片酬占據(jù)了總成本的二分之一。天價片酬壓縮了電影制作其他方面如布景、服裝、特效等投入，造成電視劇成品粗制濫造，毫無鑒賞性。低質(zhì)量的電視劇在中國國內(nèi)得不到觀眾認可，更難以出口海外。高質(zhì)量的劇情、豐富的內(nèi)容、飽滿的人物形象和制作精良的特效是才中國電視劇開拓海外市場的支撐。為推動精品電視劇發(fā)展，中國國家廣電總局相繼推出《限薪令》、《關(guān)于支持電視劇繁榮發(fā)展若干政策的通知》等一系列政策，限制演員不合理片酬，鼓勵將資金用于拍攝質(zhì)量上乘的電視劇，以及加大內(nèi)容或題材創(chuàng)新力度，力爭用精品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)出口精品電視劇路線。行業(yè)發(fā)展趨勢26.3電視劇出口更頻繁中國電視劇在海外市場熱度有所上升，隨著電視劇精品化發(fā)展與優(yōu)質(zhì)劇的增多，未來海外市場將更加廣闊。2017年中國電視劇出口額達到5.9億元人民幣，東南亞、韓國、日本和俄羅斯等國為主要進口國。聚焦投資業(yè)務(wù)電視劇行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。電視劇行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率電視劇行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電視劇行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼電視劇行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為電視劇行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此電視劇行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺