2022-2023年兒科醫(yī)療行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：吳怡伶2022-2023年兒科醫(yī)療行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義兒科是全面研究小兒時期身心發(fā)育、保健以及疾病防治的綜合醫(yī)學科學。凡涉及兒童和青少年時期的健康與衛(wèi)生問題都屬于兒科范圍。其醫(yī)治的對象處于生長發(fā)育期。兒科醫(yī)療行業(yè)定義西醫(yī)兒科進入中國，清未西學進入中國,可時3力學醫(yī)留學生回國，誕生具有里要歷史意義的兩家兒董醫(yī)院:1937年成立的上海難民兒童醫(yī)院，1942年成立的北平私立兒童醫(yī)院（即北京兒童醫(yī)院前身)行業(yè)發(fā)展歷程民國時期興建階段，建國后:國家百廢待興，基于部分教會醫(yī)院改制、民營醫(yī)院被收編，伴隨我國經濟水平和醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展建立第一批兒童醫(yī)院齊魯兒童醫(yī)院、南京兒童醫(yī)院、復旦大學附屬兒童醫(yī)院、浙江大學附屬兒童醫(yī)院、江西省兒童醫(yī)院、河南省兒童醫(yī)院等新中國成立后技術研發(fā)階段，改革開放后，國家大力發(fā)展經濟建設，由于醫(yī)療屬于長周期事業(yè)，處于研發(fā)投入階段，發(fā)展緩慢同時，國家衛(wèi)控制人口，實行計劃生育，兒科消費增速放緩1999年兒科學專業(yè)在教育體系中被廢除，導致專業(yè)人才缺口較大改革開放后現今，2016年5月,在二胎政策開放和兒科醫(yī)療資源供需矛盾日益突出雙重挑戰(zhàn)下，國家衛(wèi)生計生委、發(fā)改委、教育部等6部委共同定制《關于加強兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務改革與發(fā)展的意見》。量化各項指標,制定各項目標，目標2020年,每千名兒童床位需增加到2張，同時每千名兒童兒科執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師達0.69名全新發(fā)展階段產業(yè)鏈上游兒科醫(yī)療行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，兒科醫(yī)療行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游兒科醫(yī)療行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于兒科醫(yī)療企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游兒科醫(yī)療行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《中國兒童發(fā)展綱要2011-2020》明確提出"鼓勵兒童專用藥品研發(fā)和生產衛(wèi)生部出臺《關于加強孕產婦及兒童臨床用藥管理通知《國家藥品安全"十二五"規(guī)劃》提出"鼓勵罕見病用藥和兒童適宜劑型研發(fā)《關于保障兒童用藥若干意見》針對兒童藥品的研發(fā)創(chuàng)新、申報審批、生產供應、臨床使用劑綜合評價提出明確要求國務院國務院藥監(jiān)局提出加強兒科醫(yī)務人員培養(yǎng)和隊伍建設,緩解兒童醫(yī)療服務資源短缺問題《關于印發(fā)首批鼓勵研發(fā)申報兒童藥品清淡的通知》、促進兒童適宜品種、劑型、規(guī)格的研發(fā)和申報審批,滿足兒科臨床用藥需求行業(yè)政治環(huán)境對兒科藥理學研究的各項指標給出指導意見針對兒童用改良型新藥的臨床研究提出建議，減少不必要的重復研究，不應在兒童中開展明顯缺乏治療獲益或安全性難以預期的臨床研究《兒科用藥臨床藥理學研究技術指導原則》《兒童用化學藥品改良型新藥臨床試驗技術指導原則(征求意見搞》《關于印發(fā)加強兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務改革與發(fā)展意見的通知》《國家藥品安全”十三五"規(guī)劃》加強兒童醫(yī)院和婦幼保健機構建設。兒科醫(yī)療行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對兒科醫(yī)療行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為兒科醫(yī)療行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持兒科醫(yī)療行業(yè)社會環(huán)境2016年后，0-14歲人口出現上升的趨勢，同比增長率略高于計劃生育時期;中國新婚登記情況在2013年略有下降，但近十五年累計新婚登記夫婦近7億對;同時在2016年以后生育率明顯提升，二孩生育率一度超過一孩生育率，三孩生育率也上升明顯，致使整體生育率明顯提高中國在建國后、1962-1974、1982-1998分別經歷了三次嬰兒潮,2016年二胎政策全面開放后迎來第四次嬰兒潮．雖不及前三次人口增長幅度大,但未來每年新增新生兒300萬左右;同時,針對國家對于老齡化社會的擔憂,將持續(xù)出臺政策鼓勵生育，未來0-14歲人口將呈上升趨勢行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)兒科醫(yī)療行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ摼W與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為兒科醫(yī)療行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現狀03行業(yè)現狀兒科醫(yī)療產業(yè)鏈毛利率在25%-82%，產業(yè)鏈上游的兒科用藥是整條產業(yè)鏈中毛利率較高的部分,在50%-82%,醫(yī)療器械廠商毛利率隨后，在50-65%。兒科用藥代表廠商包括濟川藥業(yè)、葵花藥業(yè)和康芝藥業(yè)等,毛利率分別為867%、58.15%和517%;醫(yī)療器械不商主要由國際廠商占據領導地位,.代表廠商包括美敦力、安捷倫等，毛利率分別為65.21%和581%兒科醫(yī)療服務機構上市公司數量有限,不具備代表性，僅新世紀醫(yī)療毛利率為26.35%，凈利率為負，處于虧損狀態(tài)行業(yè)現狀中國兒科醫(yī)院總體數量不足，2016年以前，公立兒科醫(yī)院占據主導地位;2016年以后民營以及個人辦兒科醫(yī)院占比逐漸擴大同時中國兒科醫(yī)院床位數不足，中國兒科床位數月64萬張東白財急診量為105萬人，日門急診量遠高于床位數地域上看。東部各地區(qū)縣及縣級市婦幼保健院承壓較大，460個在衛(wèi)生所，84萬張床位承受4,263萬就診人次,相較于中部及西部地區(qū)負荷較大。隨著中國醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展.兒科診療人次提高,中國兒科用藥市場規(guī)模隨之提高。,根據測算，中國兒科醫(yī)藥市場規(guī)模從2016年的652億元增長到2019年851億元，CAGR達9.29%。受新冠疫情影響，2020年兒科診療人次下降到23,121萬人次,導致2020年市場規(guī)模收縮157%忽略疫情帶來的的影響,未來，2021年中國兒科醫(yī)藥市場規(guī)模達到913億元,2025年達到1,173億元行業(yè)現狀2016年中國農村和中國城市每千名兒童擁有醫(yī)師數量分別是0.47和0.57名、整體為0.53。同年對比美國、加拿大、日本每千名人口兒科醫(yī)生數量為0.85-3人，2016年國家制定目標，2020年要達到每千名兒童擁有0.69名醫(yī)師,而當前實際情況為0.601，與既定目標還有一定的距離，且遠不及發(fā)達國家水平中國兒科醫(yī)師缺少的原因主要有三個方面:一方面，由于歷史原因兒科專業(yè)招生少，供給相應減少;另一方面,兒科醫(yī)生在學術上和事業(yè)發(fā)展上受限;最后，兒科醫(yī)師流失嚴重,兒科專用藥較少，以藥養(yǎng)醫(yī)的背景下,兒科收入低，且面臨溝通的復雜性，包括與患兒以及神經緊張的父母,導致兒科醫(yī)師轉入其他科室熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一兒科醫(yī)療應用領域廣泛兒科醫(yī)療行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。兒科醫(yī)療行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。兒科醫(yī)療行業(yè)產品質量有待提升制約兒科醫(yī)療行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。兒科醫(yī)療行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國兒科醫(yī)療行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞隨著經濟發(fā)展以及父母對于兒童健康重視程度提升，兒科醫(yī)療市場發(fā)展良好。同時．資本進入市場，促使兒科醫(yī)療市場進一步發(fā)展自2015年起，兒科醫(yī)療融資事件發(fā)生較多，2018年達到17件，后呈不降趨勢，兒科醫(yī)療融資主要集中在兒科診所板塊;2021年,截止11月，共發(fā)生5起融資事件，其中4件發(fā)生在醫(yī)療診所領域其中小蘋果兒科被特一藥業(yè)投資1億元，完成C輪融資;唯嘉完成A輪融資．勵志打造高品質兒科診所品牌資本驅動行業(yè)驅動因素1政策支持國家頻頻出臺政策激勵兒科用藥的發(fā)展，通過開通綠色審評審批通道加速兒科用藥上市速度，2020年優(yōu)先審批藥物中兒科用藥占比8.19%關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2兒童就診人次及兒童就診率方面近五年來紛紛走嵩隨著國民身體素質提高、中國醫(yī)療技術的發(fā)展以及國民認知水平的提升．中國嬰兒死亡率以及5歲以下兒童死亡率有效降低;并且兒童患病率隨著兒童年齡的增長患病率呈下降趨勢。兒童就診人次及兒童就診率方面近五年來紛紛走高,就診率方面，0-4歲兒童從2013年16%上升到2018年的29%;5-14歲就診率由2013年6.2%上升到2018年18%。中國兒童常見疾病集中在感冒、發(fā)燒、咳嗽、以及腸胃健康方面。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC兒科在公立醫(yī)院存在診療人次超醫(yī)療條件負荷的現象，公立醫(yī)院兒科壓力大公立兒科醫(yī)療資源不足行業(yè)發(fā)展問題醫(yī)藥研發(fā)面臨周期長和研發(fā)投入大的問題;兒童用藥還面臨臨床試驗難進行的問題兒科用藥存在問題兒科醫(yī)生面臨與家長溝通困難，不受尊重以及收入微薄的問題,導致中國每千名兒童擁有兒科醫(yī)師數量遠不及美國兒科醫(yī)師短缺兒科醫(yī)療行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范兒科醫(yī)療行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用兒科醫(yī)療行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證兒科醫(yī)療行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：兒科醫(yī)療行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土兒科醫(yī)療行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，兒科醫(yī)療行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為兒科醫(yī)療行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，兒科醫(yī)療行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的兒科醫(yī)療行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土兒科醫(yī)療行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。兒科醫(yī)療行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1提高產品定制服務能力兒科醫(yī)療行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術服務能力兒科醫(yī)療行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務兒科醫(yī)療行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。兒科醫(yī)療行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率兒科醫(yī)療行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。兒科醫(yī)療行業(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼兒科醫(yī)療行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為兒科醫(yī)療行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此兒科醫(yī)療行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。兒科醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢兒科醫(yī)療行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險根據米內網給出的兒童咳嗽類化學藥