2022-2023年羊絨行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：張士銘2022-2023年羊絨行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義羊絨是生長在山羊外表皮層，掩在山羊粗毛根部的一層薄薄的細(xì)絨，屬于稀有的特種動物纖維。羊絨之所以十分珍貴，不僅由于產(chǎn)量稀少，更重要的是其優(yōu)良的品質(zhì)和特性。色澤自然柔和:羊絨纖維細(xì)度均勻、密度小,榔截面多為規(guī)貝咱圓形。吸濕性強(qiáng)?？沙浞值匚杖玖?不易褪色。與其i他維相比，羊絨具有光澤自然、柔和、純正、艷麗等優(yōu)點。柔韌,有彈性:羊絨纖維由于其卷曲數(shù)、卷曲率、卷曲回夏率均較大,宜于加工為手感豐滿、柔軟，彈性好的針織品,穿著起來舒適自然,而且有良好的還原特性,尤其表現(xiàn)在洗滌后不縮水，保型性好。。羊絨行業(yè)定義我國國內(nèi)羊絨制品市場主要是被西方歐美國家所壟斷，國內(nèi)雖然有優(yōu)質(zhì)羊絨產(chǎn)品，但無論是制衣技術(shù)和品牌文化均與國外品牌有較大差距。行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)60年代鄂爾多斯集團(tuán)的出現(xiàn)，標(biāo)志著國產(chǎn)羊絨品牌的逐漸崛起，但在這―階段,國內(nèi)羊絨制品競爭也較為激烈，行業(yè)發(fā)展較為混亂.產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊。20世紀(jì)80年代至90年代我國國民消費水平不斷提高，對羊絨的消費需求也不斷提升，羊絨企業(yè)數(shù)量也大幅增加，行業(yè)發(fā)展相對成熟．秩序化。但區(qū)域性仍較為明顯，行業(yè)秩序有待進(jìn)一步發(fā)展。21世紀(jì)以來產(chǎn)業(yè)鏈上游羊絨行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，羊絨行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游羊絨行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于羊絨企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游羊絨行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》主要對無法減量化的資源，提高循環(huán)與綜合利用效率。比如:推廣工業(yè)資源綜合利用先進(jìn)適用工藝技術(shù)設(shè)備，促進(jìn)工業(yè)廢水資源化利用;針對汽車、紡織、家電等產(chǎn)品的生產(chǎn)消費、周轉(zhuǎn)更新、回收處理與再利用,大力發(fā)展基于“互聯(lián)網(wǎng)＋”"智能＋”的回收利用與共享服務(wù)新模式;《毛紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》聯(lián)合行業(yè)內(nèi)外創(chuàng)新主體和平臺，打通合作渠道，開展創(chuàng)新協(xié)同，補齊行業(yè)短板，增強(qiáng)行業(yè)實力。借導(dǎo)國產(chǎn)毛紡原料牧工貿(mào)協(xié)同創(chuàng)新，保障原料優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定供給﹔加強(qiáng)毛紡織工藝技術(shù)創(chuàng)新，提升先進(jìn)制造水平和效率;提升產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提高產(chǎn)品品質(zhì)、服用及易護(hù)理等性能，增強(qiáng)毛紡織產(chǎn)品高質(zhì)量供給?！都徔椥袠I(yè)“十四五”發(fā)展綱要》2035年我國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化國家時，我國紡織工業(yè)要成為世界紡織科技的主要驅(qū)動者、全球時尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力指進(jìn)者。關(guān)鏈核心技術(shù)取得全面奕破，我國處于國際紡織先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新國家前列。與現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系和人民更高品質(zhì)的生活相匹配,紡織行業(yè)有效滿足居民消費升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求。形成一批對全球時尚發(fā)辰具有引領(lǐng)力、創(chuàng)造力和貢獻(xiàn)力的知名品牌，共同構(gòu)筑全球時尚文化高地。紡織行業(yè)責(zé)任導(dǎo)向的綠色低碳循環(huán)體系基本建成,行業(yè)碳排放在達(dá)峰后穩(wěn)中有降。工信部中國毛紡織行業(yè)協(xié)會中國毛紡織行業(yè)協(xié)會“十三五”期間，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)保持快速平穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，質(zhì)量效益顯著提高，部分領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，在推進(jìn)紡織強(qiáng)國建設(shè)中發(fā)揮重要支樟作用。行業(yè)政治環(huán)境適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級、降低企業(yè)成本和群眾多層次消費等需求，從2018年11月1日起，降低1585個稅目工業(yè)品等商品進(jìn)口關(guān)稅稅率，將部分國內(nèi)市場需求大的工程機(jī)械、儀器儀表等機(jī)電設(shè)各平均稅率由1鼓勵采用非織造、機(jī)織、針織、編制等工藝及多種工藝復(fù)合、長效整理等新技術(shù)，生產(chǎn)功能性產(chǎn)業(yè)用紡織品推進(jìn)紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計試點示范園區(qū)(平臺)建設(shè)，旨在通過試點示范，典型引領(lǐng),建設(shè)一批資源集聚能力強(qiáng)、專業(yè)服務(wù)水平高的紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計園區(qū)(平臺)，助力行業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，推動紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本)》《紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計試點示范園區(qū)管理辦法實行》《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》紡織品進(jìn)口關(guān)稅平均稅率降低羊絨行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對羊絨行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為羊絨行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持羊絨行業(yè)社會環(huán)境隨著國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，國家出臺了一系列的金融、稅收、社保等政策，幫助各地安全的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，也進(jìn)一步加強(qiáng)了企業(yè)對于第二、三、四季度經(jīng)營環(huán)境好轉(zhuǎn)的信心。對于企業(yè)來說，也應(yīng)認(rèn)識到求救不如自救，最終還是要企業(yè)自身有更強(qiáng)的創(chuàng)新能力和硬核的業(yè)務(wù)水平。目前，國際市場受疫情影響不斷加深，國內(nèi)消費未見明顯的回升跡象。羊絨產(chǎn)業(yè)所在的高端消費產(chǎn)品市場由于其脆弱性，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟和下滑的趨勢下，受到更大的壓力。從出口來看，羊絨產(chǎn)品是具有一定的抗壓性。當(dāng)前，疫情帶給人們的恐慌已從疫情本身轉(zhuǎn)變?yōu)閷?jīng)濟(jì)衰退的恐慌，從適應(yīng)疫情防護(hù)的常態(tài)化到接受經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù)的無奈，對奮斗的事業(yè)是放棄還是堅守，是等待還是轉(zhuǎn)變，都成為影響羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)羊絨行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為羊絨行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國的羊絨制品在全球范圍具備壟斷優(yōu)勢，擁有較強(qiáng)的議價能力。2020年全球生產(chǎn)約52噸含脂羊絨纖維，其中約60%產(chǎn)自中國，20%在蒙古，其他國家占比20%。只有出自山羊身上的絨叫羊絨，也就是山羊絨。近年來，我國山羊存欄量較為平穩(wěn)，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國山羊年底只數(shù)為33億頭，較2019年減少378萬頭。行業(yè)現(xiàn)狀中國是世界上最大的羊絨原料生產(chǎn)、加工和面料出口國。羊絨是高檔服裝的原料，而受自然條件限制，羊絨產(chǎn)量不會有明顯提高，羊絨已成為國際貿(mào)易中我國控制的一種紡織原材料。2010年以來，我國羊絨產(chǎn)量呈波動下滑走勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年在疫情沖擊下中國羊絨產(chǎn)量仍在提升，為52萬噸，同比增長33%。行業(yè)現(xiàn)狀從我國羊絨產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，我國羊絨產(chǎn)量2017年以來先下降后增加，2020年我國共生產(chǎn)羊絨152464噸，較2019年小幅回暖。2021年全年我國羊絨產(chǎn)量將進(jìn)一步回暖至16500噸左右。從羊絨進(jìn)出口情況來看，我國羊絨進(jìn)出口數(shù)量一直呈現(xiàn)貿(mào)易順差的態(tài)勢，我國每年羊絨出口數(shù)量一直在2500噸上方，羊絨進(jìn)口量則一直小于100噸，2020年受疫情影響，我國羊絨進(jìn)出口量均有所下降，分別為6.1噸和26345噸。2021年，隨著全球疫情逐步得到控制，我國羊絨進(jìn)出口量又快速回暖，分別達(dá)到29.75噸和4047.05噸。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一羊絨應(yīng)用領(lǐng)域廣泛羊絨行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。羊絨行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。羊絨行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約羊絨行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。羊絨行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國羊絨行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞羊絨產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于羊絨行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，羊絨市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，羊絨行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC羊絨企業(yè)年銷量以外銷貼牌生產(chǎn)為主，缺乏極具國際市場競爭力的羊絨品牌。尤其是受新冠肺炎疫情的影響，訂單受阻，訂單量顯著下滑。高度依賴國外市場，下行風(fēng)險顯著行業(yè)發(fā)展問題國際市場上的羊絨衫多數(shù)是中國產(chǎn)品，但真正持中國牌的極少，同類產(chǎn)品中，國產(chǎn)羊絨衫的價格也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外。絨紡企業(yè)中大部分是貼牌加工，過度依賴訂單和貼牌生產(chǎn)，加之行業(yè)內(nèi)的無序壓價接單，致便羊絨行業(yè)整體利潤微薄，缺乏核心競爭力。缺乏影響力品牌絨紡行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，重復(fù)投資多，企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模普遍小，而且多為粗放式的經(jīng)營模式，企亞相互模仿，產(chǎn)品向質(zhì)性嚴(yán)重，質(zhì)量不高、產(chǎn)能過剩，造成資源浪費，缺乏市場競爭力。產(chǎn)業(yè)分散羊絨行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3自主創(chuàng)新，提高市場競爭力加大科技投入，利用資源和品質(zhì)優(yōu)勢，積極與國內(nèi)外著名紡織科研單位、高等院校和大型企業(yè)開展多種形式的合作，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)工藝和技術(shù)，通過開發(fā)高科技、高附加值、高競爭力的羊絨產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，開辟新的行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式。培育自主品牌為提升羊絨產(chǎn)業(yè)的品牌競爭力，需要大力發(fā)展內(nèi)蒙古羊絨產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)建和培育自主品牌，實施自主品牌建設(shè)工程，提升品牌知名度，豐富品牌內(nèi)涵，在整體設(shè)計、運行和操作模式上與國際接軌，堅持以質(zhì)取勝，增強(qiáng)國際話語權(quán)。創(chuàng)新金融支持，緩解資金壓力針對羊絨產(chǎn)業(yè)季節(jié)性強(qiáng)、耗資大等特點，采取“倉單抵押”的辦法，解決羊絨產(chǎn)業(yè)資金缺乏的問題。設(shè)立絨紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，通過爭取專項資金和吸引羊絨龍頭企業(yè)及社會金融機(jī)構(gòu)加入的方式滾動發(fā)展，形成億元絨紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，振興羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1提高原絨質(zhì)量實施“保種繁育工程”，推行標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，建立優(yōu)質(zhì)羊絨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測體系及基因庫，從種畜基地的源頭抓好優(yōu)質(zhì)絨山羊品種的培育。實施“企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”的羊絨產(chǎn)業(yè)化模式，鞏固優(yōu)質(zhì)羊絨主產(chǎn)區(qū)地位。推行羊絨“按質(zhì)定價”體系，調(diào)動農(nóng)牧民繁育優(yōu)質(zhì)絨山羊的積極性，提升山羊絨纖維品質(zhì)，建立品質(zhì)優(yōu)勢。打造絨毛產(chǎn)業(yè)集群以技術(shù)研發(fā)、營銷體系、市場流通和品牌建設(shè)為著力點，打造緊密聯(lián)系、分工協(xié)作的絨紡產(chǎn)業(yè)園，創(chuàng)建絨山羊產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，打造全國知名的絨山羊產(chǎn)業(yè)集群，為羊絨區(qū)域品牌的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，對促進(jìn)羊絨產(chǎn)業(yè)的形成、管理和維護(hù)具有深遠(yuǎn)意義。行業(yè)發(fā)展趨勢2強(qiáng)化培養(yǎng)人才優(yōu)化羊絨產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員結(jié)構(gòu)，加大鄉(xiāng)村新型經(jīng)營主體、本土人才及致富帶頭人等培育力度。依托絨紡產(chǎn)業(yè)科研院所技術(shù)優(yōu)勢，開展定向性技能服務(wù)型人才培訓(xùn)，提高從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)政策引導(dǎo)政府牽頭制定出臺羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在資金、稅收、用地和用工等方面給予政策支持，希望通過政策扶持的方式加快羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展。羊絨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。羊絨行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼羊絨行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為羊絨行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此羊絨行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。羊絨行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢羊絨行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險羊絨作為珍貴的紡織原料，產(chǎn)量稀少，僅占