中國工業(yè)機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及中國工業(yè)機器人市場規(guī)模預測

中國工業(yè)機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及中國工業(yè)機器人市場規(guī)模預測

2018年全球工業(yè)機器人銷量達38.4萬臺，同比增長1%，其中歐洲和美洲保持5%以上的增速，亞太區(qū)同比下降1%。分行業(yè)看，占比最大的汽車和電子電氣行業(yè)出現(xiàn)同比下滑，金屬、化工橡膠、食品及其他行業(yè)均繼續(xù)增長，應用分布更為分散。2018-2021年全球銷量分復合增長率約為14%。出貨量前五的國家依次是中國、日本、韓國、美國、德國，共占全球銷量的約73%。

2018年全球工業(yè)機器人銷量同比增長1%

2018年汽車電子之外的其他行業(yè)繼續(xù)保持增長（單位：萬臺）

2018年國內工業(yè)機器人市場增長明顯降速，19年上半年同比負增長繼續(xù)2018年中國工業(yè)機器人銷量為13.32萬臺，同比下滑約3.4%。2019年前4月國內工業(yè)機器人產(chǎn)量同比下降10.2%。此外，2019Q1日本對華出口工業(yè)機器人同比依然維持負增長，同比下降約34%。此外，日本對中國銷售機床的訂單增速自18年12月開始連續(xù)4個月降幅收窄以后，4月又出現(xiàn)波動，同比下降48.7%。至此，日本對中國銷售機床的訂單已連續(xù)14個月低于上年，今年以來在面向電機、精密機械和汽車等的廣泛領域下降了約50%。

4月工業(yè)機器人單月產(chǎn)量同比下降7.3%，降幅收窄

日本對華工業(yè)機器人出口額19Q1同比仍然負增長

2019年前4月金切機床產(chǎn)量較大幅度下降

日本對中國銷售機床單月訂單值4月同比仍有較大降幅

從1954年喬治?德沃爾最早提出工業(yè)機器人的概念至今，機器人技術經(jīng)過60多年的發(fā)展取得了一系列突破，應用范圍也有了大幅度的提升。機器人產(chǎn)業(yè)在專注于技術創(chuàng)新的日本獲得了長足的發(fā)展，全球工業(yè)機器人品牌排行榜前10中有5家來自日本。日本工業(yè)機器人的發(fā)展歷程主要有4個階段：1）初步發(fā)展（1967-1970年）：1967年，川崎重工公司從世界第一家機器人企業(yè)美國Unimation公司中引入了機器人及其相關技術，并由此建立了生產(chǎn)車間，次年成功研制出第一臺川崎工業(yè)機器人。2）爆發(fā)增長（1970-1980年）：70年代開始日本實現(xiàn)機器人國產(chǎn)化，至1980年產(chǎn)量增長至19843臺，近10年復合增速30%以上。3）普及提高（1980-1990年）：處于經(jīng)濟快速增長期的日本勞動力嚴重不足，且勞動力成本也顯著提升。日本政府通過推出一系列的政策來引導機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而企業(yè)則進一步加大在工業(yè)機器人方面的研發(fā)投入。80年代中期的日本已經(jīng)成為名副其實的“機器人王國”，機器人的保有量達到10萬臺以上。4）平穩(wěn)增長（1990年至今）：日本國內的工業(yè)機器人市場趨于飽和，在政府的引導下生產(chǎn)商開始積極開拓海外市場。到2017年，日本國內市場的機器人銷售額僅占全年總銷售額的26%，亞洲地區(qū)成為日本工業(yè)機器人最大的海外市場。

日本工業(yè)機器人生產(chǎn)指數(shù)

80年代各國工業(yè)機器人密度

回顧過去，日本工業(yè)機器人的成功主要源于兩點：本國勞動力嚴重不足的剛性需求和政府的大力支持。尤其值得一提的是，日本政府的政策主要針對技術研發(fā)和中小企業(yè)的扶持，使得日本機器人企業(yè)大受鼓舞，更多人才不斷涌入到機器人技術的創(chuàng)新之中，提供了源源不斷的活力。

日本政府歷年機器人鼓勵政策法規(guī)

工業(yè)機器人全球專利申請量Top15中，日本公司占據(jù)11席

政策扶持、資本推動、企業(yè)追趕，從2005年到2015年，中國工業(yè)機器人用10年時間完成了日本20年的發(fā)展歷程，從上游核心零部件到中游本體再到下游吸引集成，從無到有，形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈。中國、日本、韓國、美國、德國五個國家消費了全球73%的機器人，同時也是全球重要的機器人制造大國。

中國后來居上，成為世界上第三個具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家（另外兩個是日本、韓國，美國和德國均缺乏核心減速器企業(yè)，不具備完整產(chǎn)業(yè)鏈）。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈

全球重要機器人國家機器人產(chǎn)業(yè)鏈實力對比

中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)情況

國產(chǎn)企業(yè)上中下游的競爭力均在不斷提高。技術難度最高的上游三大核心零部件及中游本體的國產(chǎn)份額均超過20%，系統(tǒng)集成汽車領域國產(chǎn)份額達到70%、3C領域達到50%，長尾行業(yè)達到90%。

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)競爭格局

機器人技術及應用發(fā)展可分為三個階段四大層次，中國目前和日本、韓國等領先國家一樣處于機器智能向人工智能過渡階段；在人工智能技術積累方面中國也處于世界前列。從現(xiàn)在到未來，中國機器人產(chǎn)業(yè)將比肩日韓，共同引領世界機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

從機器智能到人工智能，中國比肩發(fā)達國家

中國AI人才數(shù)量世界第二

2019H1機器人市場觸底，下半年有望回暖

中國連續(xù)6年是全球最大工業(yè)機器人市場。2017年中國機器人銷量達13.8萬臺（同比增長58.6%），銷售額51.2億美元（同比增長50.5%）。另外2017年中國工業(yè)機器人保有量45.1萬臺，全球占比從2012年的7.85%上升到21.50%。2018年增速放緩。CRIA及IFR關于中國工業(yè)機器人銷量數(shù)據(jù)尚未公布，2018年中國市場工業(yè)機器人銷量15.43萬臺，相比于2017年的13.8萬臺增長11.8%，增速放緩。

2013-2018年中國工業(yè)機器人銷量及增速

2017年中國工業(yè)機器人銷量全球占比36.2%

中國機器人產(chǎn)業(yè)進入平穩(wěn)增長期

日本機器人產(chǎn)業(yè)歷程：積累期（1967-1970）、起步期（1970-1980）、高速期（1980-1990），之后進入穩(wěn)定增長期（1990-2012）。中國機器人市場從“黃金時代”進入“白銀時代”。中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展類似日本，2012-2017年5年時間完成日本機器人產(chǎn)業(yè)10年高速增長期，目前進入穩(wěn)定增長期，行業(yè)屬性轉為成長性疊加周期性。

日本機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

2019H1機器人市場觸底，下半年有望回暖

2018年汽車、3C行業(yè)景氣度下滑，導致機器人市場增速大幅趨緩，2019年上半年汽車和3C景氣度進一步下滑，機器人市場增速為負。我們認為下半年燃油車大概率觸底回升，雙積分政策下新能源車產(chǎn)能投資正盛（上汽MEB、廣汽等），5G推行提速、部分生產(chǎn)線改造先行，因此2019年下半年最晚到4季度機器人市場增速有望回正，2020年增速回到兩位數(shù)。

2015-2019年工業(yè)機器人市場規(guī)模（臺）

市場長期向好，從密度測算2022本體市場上限421億元

通用IFR統(tǒng)計口徑存在誤差，中國機器人實際密度僅50，空間巨大工人數(shù)量口徑差異，中國實際機器人密度僅為50，提升空間巨大。根據(jù)公式：機器人保有量*密度=工人基數(shù)，我們推算出2017年中國4649萬制造業(yè)工人，韓國394萬，日本966萬，美國1369萬，德國611萬。其中中國制造業(yè)4649萬的工人數(shù)量明顯偏低，2017年我國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)合計9094萬。2017年底日本制造業(yè)就業(yè)人員總數(shù)903萬人，還低于計算機器人密度時采用的966萬工人數(shù)據(jù)，同樣考察其他幾國數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)計算機器人密度時采用的都是制造業(yè)員工總數(shù)。因此，我們認為IFR對中國機器人密度的計算出現(xiàn)誤差，在工人數(shù)量上未和其他國家采用同樣的計算口徑，導致中國機器人密度偏高，而同口徑下中國機器人密度僅為50。

我們以中國實際制造業(yè)工人數(shù)量，對機器人密度數(shù)據(jù)進行了追溯修正。2017年中國機器人實際密度僅為50，低于美國的91和全球平均水平85，遠遠落后于主要機器人市場（韓國710，新加坡658，德國322，日本308）。日韓美德等國家機器人應用發(fā)展已較為成熟，其市場密度變化對中國市場參考意義較大。我們將從密度視角，結合機器人的實際應用拆分為汽車行業(yè)和非汽車行業(yè)，測算2018-2022年中國分行業(yè)機器人密度和市場規(guī)模。

汽車行業(yè)機器人密度5年上限1200，中國目前634、還有1倍空間

根據(jù)測算，IFR對中國汽車制造工人的統(tǒng)計和實際相差不大?；跈C器人保有量行業(yè)拆分，2017年中國汽車行業(yè)機器人密度634臺/萬人，遠低于發(fā)達國家（韓國2435、加拿大1345、美國1200、德國1162、日本1158）。中國汽車行業(yè)機器人密度5年上限1200。2010-2017年，日本、德國、美國三大汽車工業(yè)發(fā)達國家汽車行業(yè)的機器人密度在1200左右波動。2017年韓國汽車行業(yè)機器人密度為2435，是日、美、德的兩倍，我們猜測統(tǒng)計口徑可能有所誤差，不作為參考。綜合日、美、德三國汽車行業(yè)機器人密度，我們認為1200是中期內汽車行業(yè)機器人密度的上限。中國同為汽車制造大國，2013-2017年汽車行業(yè)機器人密度快速提升了1.3倍，我們假設未來5年汽車行業(yè)機器人密度將再提升1倍到1200左右。

非汽車行業(yè)機器人密度5年上限100，目前31、還有3倍空間

根據(jù)制造業(yè)工人數(shù)量修正非汽車行業(yè)工人數(shù)量，拆分非汽車行業(yè)機器人保有量，我們測算2017年中國非汽車行業(yè)機器人密度為31臺/萬人，遠遠低于發(fā)達機器人國家市場（韓國533、日本225、德國191、瑞典180、臺灣164、美國117）。

中國非汽車行業(yè)機器人密度5年目標100。非汽車行業(yè)分為3C電子和其他制造業(yè)，其中3C電子近年來引領增長，對機器人密度起主要影響作用。韓國、日本3C電子產(chǎn)業(yè)比重較高，且3C電子產(chǎn)業(yè)正向中國轉移，但韓國數(shù)據(jù)口徑可能有誤差，日本數(shù)據(jù)對我國3C行業(yè)機器人密度參考意義較大。德國是制造強國、工業(yè)4.0發(fā)源地，3C產(chǎn)業(yè)弱于其他幾國，但整體制造水平較高，其非汽車行業(yè)機器人密度可以認為是非汽車/3C的一般制造業(yè)機器人密度較高水平。綜合日、德數(shù)據(jù)，我們認為200是非汽車行業(yè)中期機器人密度的天花板。

目前中國非汽車行業(yè)的機器人應用，3C電子和非3C電子應用大致相等。中國3C產(chǎn)業(yè)機器人使用量爆發(fā)增長，5年內大概率能達到日本的3C機器人密度水平；但未來5年機器人在其他長尾行業(yè)的應用密度提升預計略低于3C。另外2013-2017年中國非汽車行業(yè)機器人密度從8高速增長到31，增長了近3倍。綜合行業(yè)拆分和歷史密度增速，我們假設未來5年中國非汽車行業(yè)機器人密度將增長超3倍到100左右。

2022年工業(yè)機器人密度134，銷量26萬臺，市場規(guī)模1683億

2022年中國整體機器人密度達到134。根據(jù)前述汽車行業(yè)和非汽車行業(yè)機器人密度預測（2022年分別達到1200和100），假設2022年中國制造業(yè)工人數(shù)量微降到9000萬，汽車制造工人數(shù)量占比等于2017年，計算得到2022年中國機器人保有量達到120萬臺，整體機器人密度為134。價格假設：2017年本體均價20萬元/臺，價格年降幅4%折舊假設：汽車行