中國寵物醫(yī)療行業(yè)研究報告

盟嶧呮罏報告作者劉佳英?墢?紩夑缼滓liujiaying@1349776676報告審核潘航?墢鰽Ｎ犦絑銳panhang@PanHang-

胡興?墢?紩夑缼滓huxing@cpumark盟嶧禬銳鰽Ｎ勝絚剣菚焮愾橸卿憮GDP鴪奉3,000蕘8,000繠埈橊銕卝劈歝吐鵳堃爫鳥封殙?蚪ㄌ務愾絑鵂鵛40潿馯絑褳爫鳥封殙2018潿卿憮GDP溶鴪奉64,644埈堉愾扵?堫橊卿箤鴪7,355剬橊銕覃餩溶痩劵釵去鸘吐劶褣霦褙簬炩勏剣ㄌ吲?髗橊銕絑褳馯堠飾橊銕嬒韡呮劵橊銕遤劈卝劈?馯?銳絆痩?夑勮熠奉夬劈罏崡盋餴罏馯澗袇堟袟ㄌ歊堣2019潿1繞閦?剴?雇餴紆祼癗絆炆馯簙閦??愕橏滎模痩簞屓靁藷霣霦匧?勸?濁箤?餛鵂1,000橸馯橊銕嬒韡?愕翶爇髗橊銕嬒韡遤劈鵳堃餴謺簞屓簙?蚪纞繃滍憚??匬聏歳欙縻劵糄絜ㄌ鰽Ｎ薴愱紆盟嶧厞橊銕嬒韡遤劈?娐愐稇寷封殙釵錆堃癗夑缼橊銕嬒韡遤劈滍憚貮姿褰皾橊銕嬒韡滍憚纞繃封殙錞蓮ㄌ屗粚瘓?橇憍靈鰽匧叀嫉卥滍叀剮埈肐憍???劵務燭嬮熄剮堓?堸嬮箤叀副橊銕嬒?霄靍撰嘔橊銕嬒???ㄋ嬒霦ㄋ嬒娑寷覃餩罏憄藷拃鱺副纓炆匧橊銕嬒?嬽濁騗奩蓮戓咦靀罏訷堃匧鍒橊銕嬒?鵘蠒蓮炩ㄌ藷撦拃匱欃卝劈?崡滍憚??匬聏歳馯訷濚妃缼瘓?鵮犦絕匧橊銕嬒韡遤劈馯封殙饞嫻?jié)按`壽嗥熠堟袟馯遤劈盋餴紙吐ㄌ鰽Ｎ簬屟盟嶧堥呠欙劶銳愱絗叀剰??殙炏1橊銕嬒韡遤劈絑鵂鵛剮潿駵?懾憍馯爫鳥的烊纉敱厖撁匱嶪剣封殙?蚪2愾堸?橸嬧濁錞蓮馯擌戓橊銕嬒韡?愕霣霦屜纞繃滍憚??匬聏歳欙敱呢譚尊3憄贈轐馯滍憚??匬務欪錞蓮橊銕嬒?剴擌錞蓮鵶?橊銕嬒?夑奃堥繟嶪卄匬吋嫻4焮剣絁扵滍橊銕嬒?滍憚溶饞匱?崡馯玐墀剰橊銕嬒?驄橇騗奩螋潾敱呢5審罌嬒韡繦嬈遤劈封殙崡盋餴鶴鰳橊銕嬒韡遤劈繟嶪卄嗥熠堟袟馯封殙饞嫻盋餴紙吐驘焲Contents

第一章寵物醫(yī)療行業(yè)概述遤劈樾勌寷銫輷遤劈篩??钖掫第二章寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈解析.卝劈?愿靶.卝劈?堟禹.卝劈?鍒缼-副誯2.4卝劈?鍒缼-務誯2.5卝劈?鍒缼-剰誯第三章寵物醫(yī)療市場競爭及運營模式分析嬐抒滍憚寷嬽濁蓮戓??叀嫉卥剮埈肐憍嬐劵咺第四章寵物醫(yī)療企業(yè)案例分析簙閦??愕閦褞橊銕嬒?驘焲Contents

第五章寵物醫(yī)療行業(yè)投融資分析?驘夠夑翶墢寷簬衼槓遤劈盋輑餴鯫蕾寷嬽蕾??夑滎劶銳盋輑餴匱敘第六章寵物醫(yī)療行業(yè)挑戰(zhàn)及趨勢展望6.遤劈瞇痲寷??6.遤劈封殙饞嫻6.遤劈盋餴紙吐CD概述CD概述遤劈篩??钖掫遤劈封殙錞蓮遤劈封殙?蚪遤劈?娐愐稇寵物醫(yī)療服務包括疾病診療和日常保健服務橊銕嬒韡繦嬈樾勌呮劵橊銕遤劈卝劈??銳絆痩?夑橊銕嬒韡遤劈殥匱鼦槓鰽Ｎ崡皪紇繦嬈劈遤劈剰馯堭嬒繦嬈劈ㄌ橊銕嬒韡繦嬈媨睉劵橊銕碻嗶頢頱霏韡崡粄漞唾嘰繦嬈?橊銕遤劈務厙蕾匱橊銕?嵴馯?匯擌絈夑遤劈ㄌ睹頢頱鼡碫夠夑橊銕嬒韡繦嬈媨睉橊銕撦鼦頢頱ㄋ堸鼦頢頱ㄋ駳肌頱ㄋ嗎群頱霏韡寷橊銕堝???ㄌ橊銕嬒韡繦嬈夑碫頢頱霏韡睳欃橊銕頢頱鵳遤霏簓崡衖韡劵鍒塼橊銕頱顛瘺鵳遤馯褙娐堥呠媨睉覃?頱愐ㄋ欃頵衖韡寷筁睫衖韡??繦嬈堸橿粄漞唾嘰睳劵唾睫崡揚鵳橊銕嘰濼ㄋ碻?橊銕霦褙餘?ㄋ災?橊銕欎崍ㄋ??橊銕頢頱瘺?專馯絾屓硿簲堥呠媨睉蠒堫！銳ㄋ堝??賑ㄋ遤劵雲(yún)欈ㄋ??犉盝銳ㄋ澏罈潿橊銕銫虆盝銳??ㄌ橊銕嬒?/霏瘺橊銕劶祼漀歝嬒厬?zhàn)_嬒韡碻嗶繦嬈霦/蚋嵴ㄋ?蕐叭劈提供疫苗提供藥品橊銕嬒韡遤劈銫輷橊銕嬒?/霏瘺橊銕劶祼漀歝嬒厬?zhàn)_嬒韡碻嗶繦嬈霦/蚋嵴ㄋ?蕐叭劈提供疫苗提供藥品提供設(shè)備提供場所箤研繃謺閦?肅?眴肅勸?墢鰽Ｎ?提供設(shè)備提供場所橊銕嬒韡遤劈篩??相關(guān)政策連續(xù)出臺，行業(yè)發(fā)展持續(xù)規(guī)范憄橊銕嬒韡遤劈務聊研ㄔ皀劈堭嬒！銳娂衼ㄕㄋㄔ堭蚋！銳绱咺ㄕ??驨堟錞樾娐銕霏韡紙纓ㄋ皀劈堭嬒！銳寷堭蚋絑蠒！銳??劈嬈馯劶！??劵寣紩叀副憍簬卿蝒篩濊堭嬒劶！??ㄋ塗劈?ㄌ屍滍嬐紩劶！嬽嘔馯剰殥娐銕孞霦??騦鬑瘺餏餓遤劈騦！ㄌ鵛潿繃?髗橊銕箤?崡堫橊卿箤割簓揚婭塗劈?崡愾嬈???驨堟??驨絩壽尲匧剣禹夦?欃犉篩??硿簲割簓錞薴橊銕嬒韡遤劈ㄌ1997年7月 堉愾卿擌ㄔ務嬳卿蝒堜崡愾娐銕??衼ㄕ?堫娐銕馯嬽嘔崡勸卿澺焮哘衼殲遤娐銕?頱烾奓堝?勌嬈睹邇堭嬒劶！??馯銳螛嘚敥烾奓堝?溤呮ㄌ2004年3月 愾嬈?ㄔ堭蚋！銳绱咺ㄕ錞薴堭蚋馯鰽奓ㄋ霦卝ㄋ絑蠒ㄋ鵳壽尞ㄋ咦霳崡騦鬑！銳橇遤堭霳撁簬蚋崡?撁簬蚋夑碫！銳奓濚絑蠒堭蚋馯叭劈?堥撆驨澺绱敘靃霼堭蚋絑蠒雽尰霆ㄌ2008年11月 塗劈?ㄔ皀劈堭嬒！銳娂衼ㄕ愾橸橇遤皀劈堭嬒餴聏罌霚奓濚ㄌ皀劈堭嬒餴聏罌霚靁塗劈?絆絉皀劈堭嬒澺焮樾纉審婭堭嬒剽劈鯲霋崡驨堟篩??衼錞箁肫拂雲(yún)割簓碻?劈嬈稇?zhàn)Nㄌ2008年11月 塗劈?ㄔ娐銕霏韡紙纓！銳娂衼ㄕ愾橸橇遤娐銕霏韡雽尰奓濚ㄌ厞匱娐銕霏韡褙娐馯紙纓澺焮專熠娐銕霏韡雽尰霆澃憄錞樾馯霏韡褙娐薴愱堸炏殙娐銕霏韡褙娐澃咦霳錞薴馯屙齜ㄌ2014年3月 塗劈?ㄔ堟匱炏殙2014潿娐銕霏韡紙纓詙銳簞?溤呮馯鸑鯲ㄕ憄堉愾絆絉炏殙劵纉剮勸繞馯娐銕霏韡紙纓?務詙銳簞?褙娐?輷?扵滍橊銕霏韡紙纓ㄌ鸑鵂詙銳簞?劖宎癬壾娐銕霏韡紙纓ㄋ皀劈堭嬒鵵衼厞劈遤劵哘衼專綖?衼娐銕霏韡紙纓ㄌ2018年5月 塗劈?ㄔ橊銕?篭！銳娂衼ㄕㄋㄔ橊銕?篭霦卝叭劈雽尰绱敘ㄕ??靃霼厞匱橊銕?屓?篭霦卝馯叭劈澺焮屟霦卝憍駙紩！銳??碻壽靃霼澃哘衼專熠?篭霦卝雽尰霆ㄌ橊銕?篭卝嵴馯翶??澺焮翶鸏卝嵴屙齜ㄋ宯篭絆痩ㄋ卝嵴痩夑夑缼唾霆嗥??啈狾ㄌ箤研繃謺愾嬈?塗劈??墢鰽Ｎ?橊銕嬒韡遤劈封殙錞蓮我國目前寵物醫(yī)療市場約340億元聊研InternationalFederationforAnimalHealthIFAH絡(luò)雦橊銕遤劈驨欃痩郵馯繠愾滍憚務橊銕嬒韡卝嗥孎蛬鴪奉38罜務愾橊銕嬒韡孎蛬紨20%ㄌ錹蝒緸ㄔ2018潿務愾橊銕遤劈馦駳勸ㄕ納鸏2018潿務愾橊銕滍憚錞蓮鴪奉1,708廳埈卿蝒滋睹橊銕嬒韡孎蛬20%礦皾瘓愾驘奵橊銕嬒韡滍憚紨340廳埈ㄌ絕屓錹蝒緸2017-2019潿遤劈盟嶧剴?墢鰽Ｎ?欃橊銕嬒韡厞劈卿峔馯霄靍欃2017-2022潿橊銕嬒?滍憚馯吪皾敱剰2019潿瘓愾橊銕嬒?滍憚錞蓮紨202廳埈2022欙鴪奉299廳埈纞繃剮潿撐屓揚?鑝紨13.9%ㄌ務愾橊銕嬒?滍憚?褰201720182019E2020E2021E2022E扵?鎴錹箤?(剬尨)8,7469,1499,91510,37210,85111,351揚鳥(%)4.6%8.4%4.6%4.6%4.6%嬽尨橊銕覃餩埈4,3485,0165,2085,4065,6135,827揚鳥(%)15.4%3.8%3.8%3.8%3.8%銳雿覃餩滍憚(廳埈)3,8034,5895,1635,6086,0906,614鯪礦鑝35.2%37.2%39.2%41.2%43.2%45.2%橊銕滍憚覃餩錞蓮(廳埈)1,3401,7082,0242,3102,6312,990橊銕嘰濼筁壽蛬咺20%20%20%20%20%20%橊銕嘰濼筁壽(廳埈)268342405462526598堣務橊銕嬒?滍憚孎蛬50%50%50%50%50%50%橊銕嬒?滍憚錞蓮廳埈134171202231263299箤研繃謺IFAH錹蝒緸?墢鰽Ｎ?橊銕嬒韡遤劈封殙?蚪歷經(jīng)萌芽期和孕育期，行業(yè)迎來快速發(fā)展愾堸橊銕嬒韡遤劈封殙尰夑劵剮勸?蚪蟟蔠纉1985-2000潿橊銕覃餩簞呠滍憚錞蓮鰍欪荈1985潿務愾塗劈擌槓娐銕嬒槓?炏霃?剣勸欪娐銕?霏?屜剽??欃橊銕馯?霏?絯壽釵橊銕嬒韡炏映蟟蔠ㄌ榯肫纉2000-2010潿橊銕箤?爫鳥揚?剴橊銕驨堟馯卝嵴崡繦嬈滍憚褙駟飾繃橊銕嬒韡遤劈皪紇螋潾鷶藺婭烾遤劈翶墢鷶藺炆??遤劈炏映饑屟錞薴嫇ㄌ爫鳥封殙纉2010潿蕘厖橊銕覃餩嬫紩橊銕劶欃匱橊銕嘰濼馯?錠齠濚割簓碻嬫橊銕嬒韡遤劈拃鱺鵳剣藺婭烾ㄌ2015-2016潿纉?屍碫餴紆炏映鵳堃橊銕嬒韡遤劈憄2017-2018潿遤劈盋餴澃餝鴪奉油嗥ㄌ2019潿1繞簙閦??愕簞屓模痩籧剰橊銕嬒?鵛1200橸ㄌ?橸?霏槓?銕?霏?1985潿1990潿

睫絯封殙2000潿屜愾堸橊銕嬒韡皪紇螋潾婭鳥封殙愾堸撦単褣婭烾2000潿2008潿

爫鳥封殙2010潿屜嬒韡霃撆割簓縻簙鶛去皪紇碻嬫鵳剣藺婭鳥2009潿2015潿

嬧濁鵶?2019潿1繞簙閦??愕簞屓模痩痩劵?勸餛嬧橸橊銕嬒?鵶?2019潿炏映蟟蔠21劂紬90潿去夯堉愾屍憍?絯壽釵匧剽劈馯橊銕?霏橊銕嬒韡炏映蟟蔠

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0060,00040,00020,000-嫉卥副襮擐裳蟋藹褿蟋麭炆澗劊毇劊堸褐尟諡嫉?澣?銯鴨樉屔罈樉撕諡嬿襮嬿衉嬿簙韆愇溗衉嫉樚燥?襮蟋銯毇銯銯詭??蟋澗銯餥溘匷嬿霛聹袟螣鑝礦皾睹1USD=7.00CNY嫉卥副襮擐裳蟋藹褿蟋麭炆澗劊毇劊堸褐尟諡嫉?澣?銯鴨樉屔罈樉撕諡嬿襮嬿衉嬿簙韆愇溗衉嫉樚燥?襮蟋銯毇銯銯詭??蟋澗銯餥溘匷嬿霛聹箤研繃謺咂裥肅?眴肅勸奵鮥卝劈鰽Ｎ?錹蝒緸愾橸絡(luò)雦歳?墢鰽Ｎ?寵物主更加注重寵物的情感陪伴作用鵛潿繃橊銕馯玐琩?吲呮霳珽封納衼ㄌ研錹蝒緸2019潿絡(luò)雦59.1%馯橊銕劶皺橊銕錠劵荈溵馯様榦27.8%馯橊銕劶皺橊銕錠劵荈溵馯危卿屓雦孎蛬鵛勬痩ㄌ潿鰈橊銕劶欃潿鰈橊銕劶罜鎊剣匯絁扵滍霦褙蒜攅鰍爫溤呮宐姿鰍擌?堫橊銕尰叀诐駈堣玐琩?螛ㄌ研錹蝒緸絡(luò)雦剣絁扵滍橊銕劶務90屜孎蛬鴪奉50%ㄌ罜憄瘺繟扵滍堫橊卿纈務嬽魧橊銕劶蛬咺繎擌鴪奉32.5%ㄌ藷撦聊研蝒篩?箤研瘓愾鵛潿繃絕杲鑝睫絯剰?鼂杲鑝睫絯嬫?嬽魧絑褳剣樾齠濚硼娐匧橊銕遤劈封殙ㄌ潿?橊銕劶欃潿?橊銕劶罜鎊?堫橊銕尰叀劦檟荈魧?綁粚?澃綕鍒榦敊割憄魧鴝馯槍鍓琩ㄌ聊研?衉霆套盟嶧務愾65毤叀副罈卿務紨61%睂繟橊銕ㄌ?髗瘓愾卿尞罈?嫇馯鵳齠橊銕箤?崡?勏卝霦馯嬒韡?螛欙鵳剣藺揚?ㄌ割屗扵滍橊銕劶潿?夑滎玐墀95屜 剣絁

匯絁扵滍 剮叀剰扵滍 80奵籹様繟籹様繟様嬽魧狀鈬

務愾2014-2018潿絕杲鑝崡鼂杲鑝9.6 9.0 8.3 7.7

7.32.7 2.8 3.0 3.2 3.2箤研繃謺蝒篩?錹蝒緸?衉霆套?

14 1杲鑝(?16 鼂(7)

2018CE寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈解析卝劈?愿靶CE寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈解析卝劈?堟禹卝劈?鍒缼-副誯卝劈?鍒缼-務誯卝劈?鍒缼-剰誯橊銕嬒韡卝劈?愿靶上游為藥械供應商，中游為服務提供商，下游為支付方上游設(shè)備耗材藥品中游寵物醫(yī)院第三方檢驗O2O平臺信息化電商平臺下游付費方寵物主寵物保險上游設(shè)備耗材藥品中游寵物醫(yī)院第三方檢驗O2O平臺信息化電商平臺下游付費方寵物主寵物保險橊銕嬒韡卝劈?堟禹寵物醫(yī)院為寵物醫(yī)療服務核心，連接上、中、下游主要參與方憄橊銕嬒韡卝劈?務橊銕嬒?呮劵橊銕嬒韡繦嬈馯劶銳封霦憚瘺?橊銕嬒韡卝劈?馯聈燭ㄌ剣簬?橊銕嬒?厞副誯嗶澺帾?餝蚋嵴ㄋ霃撆ㄋ署絢叀藷劵拃鱺屟橊銕碻嗶霏韡繦嬈?剣簬??髗匹翫緸??皪紇馯堠飾寷橊銕嬒韡滍憚?螛鷶詧?篳簙劈牒馯卝霦勮鵳剣藺劵橊銕嬒?餻臘ㄌ堣務?剮簬脧?務燭鸑鵂?餝痰鰽封嬒韡霃撆ㄋ霏簓霚奨劵欪戓橊銕嬒?碻嗶鰉娑霏簓哘研ㄌ憄絁?霏ㄋ嬒霦副???匹翫緸潾尲鵳剣藺烾嫇橊銕嬒?痰嬒霦剴橊銕ㄋ橊銕劶勏?馯鵶硵災吹橊銕嬒?繦嬈?绱劵橊銕嬒?炴褣ㄌ罜霳瘦錞蓮欼欪馯橊銕唾?太劵橊銕嬒?厬?zhàn)_簬ㄌ愐藷盟嶧鰽Ｎ?輷愱絗橊銕嬒?殙炏卝劈?夑缼勮欙髗?匱副ㄋ務ㄋ剰誯劶銳審剴簬欃橊銕嬒?馯煣嶄ㄌ?銳霹糄馯?靁匱橊銕嬒韡遤劈錞薴齠濚鰍唄剣卄蠰繟嬒韡餴餘馯橊銕霳嵴濁勮碻嗶嬒韡繦嬈殥騦！??癬壾馯鵵衼絑蠒遤劵愐罜纞鄄夦堃橊銕嬒韡卝劈?ㄌ橊銕嬒韡卝劈?堟禹藥品第三方檢驗設(shè)備嗶澺寵物醫(yī)院炴褣互聯(lián)網(wǎng)平臺藥品第三方檢驗設(shè)備嗶澺寵物醫(yī)院炴褣互聯(lián)網(wǎng)平臺耗材寵物保險藥品：合規(guī)寵物藥品數(shù)量較少，與人藥混用情況普遍橊銕蚋嵴滍憚錞蓮峀副嬫饞嫻蚋嵴?橊銕衖韡馯劶銳鸀熄勏剣ㄌ研嬳絑卝劈鰽Ｎ?2019潿絡(luò)雦橊銕蚋嵴孎橊銕嬒韡滍憚錞蓮馯52%ㄌ鵛潿繃?髗堫橊卿纈鷶詧揚婭橊銕蚋嵴滍憚錞蓮勮峀?藺副嬫饞嫻ㄌ銳雿副堥撆堭蚋絑蠒雽尰霆簬尰幃嬾橊銕蚋告橇?雽撰橊銕濁厜鵵錞絑蠒ㄌ橊銕蚋嵴夑碫廳埈6004002000務愾堭蚋滍憚錞蓮寷橊銕蚋嵴孎蛬3353440140240741446450049586983201120%15%10%5%0%堭蚋滍憚錞蓮39201244橊銕蚋嵴滍憚錞蓮201320142015橊銕蚋嵴滍憚錞蓮孎蛬20162017橊銕蚋嵴夑碫廳埈6004002000務愾堭蚋滍憚錞蓮寷橊銕蚋嵴孎蛬3353440140240741446450049586983201120%15%10%5%0%堭蚋滍憚錞蓮39201244橊銕蚋嵴滍憚錞蓮201320142015橊銕蚋嵴滍憚錞蓮孎蛬20162017蚋嵴碫奃漞錛蚋嵴叭劈夦劻霦銕奓嵴?蕐ㄋ馦絈脅厙稇??Zoetisㄋ巨毇牿樚盎蝒蚋紤?稇鉏ㄋ狴霿蠥糠鉏ㄋ靂鮮鞏鉏??螥絶霦銕ㄋ??娐銕盎檒霦賑蚋袟欕霳號絶蝒稇??Bayerㄋ?驢蚋劈堣廄鍒辒?顛碫ㄋ??呠碫覃軟蚋ㄋ??relheimㄋ閦箤研繃謺奵鮥卝劈鰽Ｎ?絬鰽嵍霧?墢鰽Ｎ?藥品：進口廠商占據(jù)70%市場，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力較弱厞嗶澺帾碫奃繃駱鵳尞宇帾孎研愾堸橊銕蚋滍憚鵛70%??媨睉鳋閦籧剰堉鋒繎擌馯娐銕唾嘰堓盡鮪艗Zoetisㄋ燚愾眶羭奓蚋Bayerㄋ燚愾娺罈聏蚭聏縵堓盡Boehringer-Ingelheim??ㄌ愾堸叭劈鰽封臘姿鰍烯?墢鰽Ｎ?翀霧務愾堭蚋嬵吐樺緸箤研絡(luò)雦2014潿蕘2018潿?愾堸叭劈簙袟塀橊銕蚋嵴堜31勸睹鸑霳屙絡(luò)雦?蕐ㄋ脧褰霚奨割憄絡(luò)雦薴愱堸剣碫簙蚋孎蛬割駈10%ㄌ愾堸橊銕嬒韡蜦皜簙蚋箤?鰍欮剣簬?欈荝釵繟馯屓錞橊銕蚋嵴嵴碫鵴割臘诐駈橊銕嬒韡劬澫霳蚋?螛厞罜壽釵卿蚋ㄋ鼆鞂蚋嵴詂霳寷蚋嵴饑鼏釵韌?剣簬?欃橊銕蚋嵴霦卝帾罜鎊鰽封臘姿割駈勮奓紨匧愾堸娐銕唾嘰叭劈馯封殙Ｘ?ㄌ1075 2

橊銕簙蚋袟塀箤?6866 63 40 2014

5

2016

鵳尞袟塀簙?

201830%

閦絘霦銕寷Zoetis?幃墖奩鑝

24.5%20%10%

12.3%4.9%

15.5% 15.8%7.1%

11.9%0% 2014 2015 2016 2017 2018閦絘霦銕 Zoetis箤研繃謺務愾堭蚋嬵吐閦絘霦銕潿盟Zoetis潿盟?墢鰽Ｎ?設(shè)備、耗材：跨國巨頭處市場壟斷地位，寵物醫(yī)院議價能力受限憄霃撆ㄋ署絢簬?橊銕嬒韡漞錛霃撆尰夑剮碫媨睉煣圇碫ㄋ脧?碫ㄋ癗紇碫霚奨剣菚剴霃撆驨?攗ㄌ煣圇碫ㄋ癗紇碫霃撆滍憚剴卿霳嬒韡怸膾滍憚玐墀碫吿銯?榦Siemens)ㄋ?拂Abbott)??騗愾溩擻壧皪紇橇姿殲匱戌簓憍嘔告嬒韡怸膾鵳尞繋去馯饞嫻粄騛納衼鵄閦ㄋ翫煣??愾堸叭劈勮孎研剣樾滍憚??ㄌ脧?碫霃撆ㄋ署絢滍憚務剽袟娐銕霏簓馯繠愾鈬燚摢Idexx嘔殲?嘔欃橊銕嬒?睂繟絟欃馯靂叛吋嫻ㄌ霃撆?縨餿堉琍峿髗橊銕嬒?臘炏殙馯脧翀崡霏韡繦嬈餿撰告尉滍憚?螛崡霃撆叛聏??愐稇煣嶄擌?夑橊銕嬒?厙?縨B餛ㄋ癗紇騦盝叅??漞錛霃撆擌戓CTㄋMRI叛聏煿煿憄箤嬤剬霞蕘副馧剬埈叀副欃橊銕嬒?奵纉盋堃碻壽匧鰍?馯銳螛ㄌ橊銕嬒?漞霳霃撆

夑缼叅ㄋ歲脧叅叅ㄋ歲脧叅

崋岥廳繠埈30

17.0%

鈬燚摢橇?橑蠒筌玐墀13.4% 12.5% 12.0%

2.8

12.3%1020 2.6 2.5 2.51012.2 13.6 15.20 2014 2015 2016

2.717.02017

19.42018橊銕嬒韡筌堃 堣廄筌堃 ?幃墖奩鑝寵物醫(yī)院數(shù)量超10,000家，與第三方檢驗中心、寵物店存在競爭合作關(guān)系呮劵娐銕霏韡馯劶銳憚瘺欼籹堉愾橊銕嬒?箤?馯樺簬絡(luò)雦遤劈絘麑雩劵憄10,000-15,000橸薴愱堸ㄌ藷撦叀脧?劈嬈劵劶馯?剮簬脧?務燭崡叀橊銕霳嵴?幃劵劶馯橊銕濁勮覆駈橊銕嬒韡剴橊銕嬒?榵憄??匬崡屓呮劕簬?堟禹ㄌ?剮簬脧?滍憚Ｘ?尉?欃錞蓮鰍欪馯橊銕嬒?罜鎊?剮簬脧?務燭?務?餝脧?碫嬒韡霃撆劵堣壽堥聆紆脧褰絕罏ㄋ鰉娑嬒?塼??銳雿副尰剴橊銕嬒?煊痩劈嬈匹邉堟禹ㄌ告愾堸橊銕嬒?嬒韡漞憄霃撆?縨副殙炏贈轐??匬脧?霃撆絘寷鑝鰍?愐罜?剮簬脧?滍憚Ｘ?尉?ㄌ愾撦橊銕嬒韡?剮簬脧?滍憚太縻劵痩郵敱繠愾娐銕霏簓?抒溩擻鈬燚摢鵛剮潿潾憮蛡潿鸑鵂橊銕霏簓繦嬈蜦熠馯筌堃孎橊銕嬒韡劈嬈?抒犦筌堃馯蛬?憮餛鵂40%剴橊銕嬒韡霃撆ㄋ署絢碫筌堃蛬?壙勒驨焮ㄌ2018潿7.6%鈬燚摢橇?橑橊銕嬒韡筌堃纓痩2017潿31.93.9%7.0%7.8%2016潿8.0%7.9%29.638.6%30.5%3.9%%%38.838.211.3%%12.0%%12.4%橊銕嬒?厜?橊銕嬒韡繦嬈劶呠2018潿7.6%鈬燚摢橇?橑橊銕嬒韡筌堃纓痩2017潿31.93.9%7.0%7.8%2016潿8.0%7.9%29.638.6%30.5%3.9%%%38.838.211.3%%12.0%%12.4%Vetlab耗材快速檢測產(chǎn)品參考實驗室及咨詢服務診斷服務及配套用品診斷設(shè)備獸醫(yī)軟件、服務和診斷成像系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)+寵物醫(yī)療興起，致力于優(yōu)化寵物醫(yī)院供應鏈、盤活醫(yī)療服務資源B2C碫靅帾潾尲?髗匹翫緸ㄋ匷雦皾皪紇馯堠飾叀B2B/2CㄋO2O劵去邍簙戓劈牒勮痩劵橊銕嬒韡繦嬈嗶絛務馯剣钖ㄌ敱袕擸緸ㄋ擐鎴ㄋ卥劊劶銳?屟橊銕劶幃嬾?賑蚋??漞錛橊銕蚋嵴溶痩劵橊銕劶餝匄橊銕蚋嵴馯劶銳誀麤勏剣罜剾煿煿叛聏鰍唄堃?帾橸剴橊銕嬒?榵憄剣樾齠濚馯繋去??匬堟禹ㄌ告緸餝橊銕蚋嵴餘?審溱割?勮籹剽劈嬒滓睳欈霳衼霳?驨蛬勏剰橊銕嬒?厜堥??匬吋嫻ㄌB2B碫靅帾潾尲寷O2O繦嬈潾尲鸑鵂B2B碫靅帾潾尲橊銕嬒?尰絁副?餝蚋嵴ㄋ霃撆ㄋ署絢寷粚ㄋ礵墢憍欃硵縻撰餗謺O2O潾尲太叀副?繦嬈煊炩漌娑橊銕嬒?鍘鴪縻撰霳瘦絶睫霳瘦磨犉ㄌ?髗橊銕劶嬒韡唾嘰琍霋馯碻嬫O2O馯滍憚貮姿欙鷶詧?篳繟纁痩劵橊銕嬒?繦嬈蓮炩馯?銳剣钖ㄌB2B帾/帾 帾/帾帾B2B帾/帾 帾/帾帾/帾卝帾/霦?褣緸副帾扵啈狾嫇橊銕嬒?嬒霦銳銳銳O2O絁副剰嬽憄絁?霏橊銕劶啈狾蜦專嬒獒単褣 鸘単夑橊銕嘰濼！銳箤研繃謺?墢鰽Ｎ?用戶集中在一、二線城市，“貓奴”“狗主”居多橊銕嬒韡卝劈?剰誯筁厬簬媨睉橊銕劶崡橊銕唾?ㄌ告厞釵?蚪愾堸撦橊銕唾?馯封殙玐墀駱叀嗎絡(luò)唾?蓮炩霃雦橊銕嬒韡唾?卝嵴熊?痩劵橊銕嬒韡筁厬馯劶銳簬炩ㄌ剣簬?橊銕嬒韡蠰繟擌錞蓮褣遤頱槓靈翀緃勔唾?礵皾馯拃鱺?剣簬?橊銕嬒?馯夑箐嫇聏歳勮割奩匱唾?堓盡硹奓??ㄌ?墢鰽Ｎ?絑霄靍匧鍒奉驘奵愾堸撦橊銕唾?馯滍憚詯鷳鑝?割?愾堸割駈1%繠愾勮厙憄12%-15%溥尵ㄌ?雦憄驨焮?馯粚?堸橊銕劶荈厬嬒韡餩霳厜?劶褣ㄌ研2018潿崡2019潿夑奃封滎馯ㄔ務愾橊銕遤劈馦駳勸ㄕ絡(luò)雦厞堫橊碫戓駱鎴敍錹劶憄堫橊卿纈務孎絟擌撰箤堣蕾?螋籗碫橊銕ㄌ瘐蕘2019潿8繞堉愾扵?橊銕鋺鎴箤?鴪奉9,915剬尨蛬2018潿9,149剬尨揚?8.37%愐罜橊銕嬒?勮劶銳繦嬈匱橊銕鎴崡橊銕錹霃繟炓橊?霏痰剽劵炓橊繦嬈馯橊銕嬒?鰍欮ㄌ厞憍抒夠夑繃駱2018潿嫉卥ㄋ副襮ㄋ澗溘??剣匯絁扵滍堫橊卿箤繎撰橊銕嬒?夑滎勮鰍劵?務ㄌ憄擌吉輷霉緸??副社程嫉卥ㄋ副襮ㄋ澗溘馯橊銕嬒?尰夑奃熠奉905绱ㄋ461绱剴542绱社程絕罏ㄌ2019潿玐墀勮剴藷碫吿剣絁扵滍38.8%崡匯絁扵滍26.8%橊銕劶孎蛬屓雦劵65.6%告嗥熠袟琍馯?剮絁寷叀剰扵滍橊銕劶孎蛬憄2019潿鴪奉匧34.4%堣橊銕覃餩峀揚?饞嫻ㄌ割屗鼡碫橊銕劶孎蛬 堫橊卿箤TOP6扵滍/駙?庀?碫17.3%1北京市1廣東省鈣遤碫鎴19.4%27.3%30.7%2345成都市2345山東市錹46.1%6深圳市6遼寧省醫(yī)療服務占比寵物服務類消費比重超14%，市場滲透率有待提升厞橊銕鎴ㄋ鋺馯覃餩碫戓絕纓駱橊銕霳嵴ㄋ????帾嵴碫覃餩孎蛬餛鵂70%堣蕾癚?繦嬈碫覃餩ㄌ憄繦嬈碫覃餩務2018潿嬒韡繦嬈孎蛬餛鵂14%橊銕劶潿憮嬒韡蔄餩??勮憄割簓副嬫尰錛橊銕嬒韡繦嬈溶睂繟剣樾滍憚拃鱺ㄌ?髗騦！??欃堫橊馯錞薴鷶詧釁憍?蕐ㄋ?賑????碫嬒韡繦嬈溶劵擌撰箤扵?橊銕劶瘺硵尉告橊銕劶馯嬒韡唾嘰琍霋厜逢割?ㄌ?墢鰽Ｎ?絑霄靍瘺熠蛡100勸封釵橊銕繟嘰濼??馯橊銕劶務尨繟割奉20%吐欙橊銕鷐蕘橊銕嬒?硵尉霏韡妢呪80%擌撰緸副社程ㄋ荈遤撁銳ㄌ藷撦鵮繟擌?馯橊銕嘰濼??纞臘鄄寷粚封釵封頱粚橊銕頱玐煿煿溶蛬鰍劖?愐藷滍憚詯鷳鑝鵮榵憄鰍擌馯揚?貮姿ㄌ橊銕錹嬒韡覃餩碫戓3,390剬卿扵?堫錹卿箤5,085剬尨扵?堫錹箤?5,580埈錹卿憮嬽尨覃餩

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18.7%13.0%11.9%

57.9%55.9%43.8%36.7%CF寵物醫(yī)療市場競爭及運營模式分析CF寵物醫(yī)療市場競爭及運營模式分析滍憚??匬銳稇鵘蠒蓮炩夑缼嬐抒滍憚寷嬽濁蓮戓夑缼??叀嫉卥剮埈肐憍嬐劵咺連鎖醫(yī)院數(shù)量占比不足15%，市場較為分散鵶?橊銕嬒?滍憚孎蛬割駈15%憄堉愾10,000-15,000橸橊銕嬒?務80%-90%馯橊銕嬒?劵欪錞蓮嬽濁絑蠒痰10橸叀剰鵶?絑蠒滍憚鰍劵夑箐擌錞蓮鵶?嬒?箤?孎蛬割駈15%ㄌ絾屓ㄔ2019務愾橊銕嬒?封殙盟嶧ㄕ??絡(luò)雦睹蠒劈?崡憚瘺?齚夠夑80%-90%橊銕嬒?潿蠒劈?憄300剬埈叀剰繞蠒劈筌堃割餛鵂25剬埈90%馯橊銕嬒?愻樾餴卝欮匱1,000剬埈厞盋餴錞蓮駱鵛剣嬮43.8%橊銕嬒?盋餴錞蓮憄100剬埈叀剰ㄌ擌錞蓮鵶?橊銕嬒???匬吋嫻憄橊銕嬒韡滍憚??匬務擌錞蓮鵶?橊銕嬒?憄蚋嵴ㄋ署絢?務?餝簬?堥繟靂叛吋嫻尰?唄?餝痩紆厞罜蜦熠縻撰叛聏靈簞馯Ｘ?ㄌ?剣簬?擌錞蓮鵶?橊銕嬒?橿糎煊痩嵴鉛筦澺尰鸑鵂???剽劈ㄋ嗥熠啈?zhàn){馯嵴鉛煊韌岥炴覃餩罏ㄌ嬽呠痰欪錞蓮鵶?橊銕嬒???匬吋嫻嬽濁痰欪錞蓮鵶?橊銕嬒?馯??匬吋嫻太憄匱鵘蠒ㄋ！銳縻劵?褙臘聊研滍憚?螛鴽鳥呮壽靈簞ㄌ剾剴擌錞蓮鵶?橊銕嬒?煿煿霃縨剽橸溞霏奓濚驨蛬嬽呠痰欪錞蓮鵶?橊銕嬒?尰欙剽橸姿??務憄剣劕橸?濁副繟奩匱碻嬫堣嬒韡螋潾崡憄覃餩罏務馯尞鳫ㄌ橊銕嬒?潿蠒劈?夑滎39.1%29.6%割屗碫戓橊銕嬒?寷箤?孎蛬16.5%12.8%橊銕嬒?潿蠒劈?夑滎39.1%29.6%割屗碫戓橊銕嬒?寷箤?孎蛬16.5%12.8%紨90%愻樾餴卝1000剬埈叀剰劈?300剬埈叀剰4.9% 2.9% ?齚撰憄200-300潾磧霃撆??嬽絑蠒錞蓮欪撰劵堭嬒勸呠絑蠒紨10%副 霃撆?堉！銳錞薴鵶?嫇絑蠒箤研繃謺ㄔ2019務愾橊銕嬒?封殙盟嶧ㄕ擐?霆套?墢鰽Ｎ?一線城市競爭激烈，市場洗牌期已經(jīng)到來厞憍抒薴愱駱鵛80%馯橊銕嬒??務憄剣匯絁扵滍堣務剣絁扵滍??匬歊劵贈轐ㄌ?嫉卥ㄋ副襮ㄋ澗溘ㄋ訷憑撦聊研擌吉輷霉緸馯社程絕罏擐裳ㄋ緙溘ㄋ藹溘??簙剣絁扵滍馯橊銕嬒?箤?勮擌撰憄300-400橸薴愱堸?澣崡痩?橊銕嬒?箤?霞蕘餛鵂800橸ㄌ鵯卄扵滍堫橊卿箤鰍撰絑褳封殙螋潾鰍?橊銕劶馯嬒韡覃餩琍霋縻烾?擌錞蓮鵶?橊銕嬒??濁眥殙馯?鷥嬐抒ㄌ憄嫉卥ㄋ副襮??剣絁扵滍橊銕嬒???匬溶奉鴪紤襮錆牒鵓繃滍憚裟鉛纉ㄌ叀嫉卥滍纆?嬐劵咺堣剮埈肐憍???峬鴝3堓?薴愱堸馧濚憍愿納鸏繟33橸橊銕嬒?硓?堟濁ㄋ憍輷?撐玐墀屜潾憮蛡潾簬堓?歝繟1橸嬒?滍憚嗶絛縑劵?崡驨澺憍橊銕嬒?蠒筌宐姿勮?勏揚婭ㄌ溶絑睂繟副馧橸?濁馯擌錞蓮鵶?嬒?勮尰臘愐簙炆?濁筌堃割鴪?纉綫墵?濁錞蓮痰篳璤的烊藺吀ㄌㄔ2019潿務愾橊銕遤劈馦駳勸ㄕ納鸏堫橊卿纈憍抒夑滎峀釵壽剰蠊饞嫻剮絁叀剰扵滍堫橊卿纈孎蛬硵鵛40%告罌贊奉纞繃絑褳封殙鳥濚崡橊銕箤?割吐壽釵擌漰濚揚?剣匯絁扵滍厜欙?橊銕嬒???匬馯劶痲憚堣滍憚詯鷳鑝勮鵮繟揚?貮姿ㄌ剣絁扵滍橊銕嬒?箤?905894818聊研擌吉輷霉緸馯社程絕罏剣絁扵滍橊銕嬒?箤?屓雦袟審罌扵滍?剣餒絑·簙剣絁扵滍鰽Ｎ瘺繎簙硓屙絕鵛10,000橸潾憮蛡勸扵滍橊銕嬒?905894818聊研擌吉輷霉緸馯社程絕罏剣絁扵滍橊銕嬒?箤?屓雦袟審罌扵滍?剣餒絑·簙剣絁扵滍鰽Ｎ瘺繎簙硓屙絕鵛10,000橸潾憮蛡勸扵滍橊銕嬒?429橸ㄌ542罏欙痩?ㄋ緙溘??154614514234043563413263123093062892862692621970

嫉卥?澣痩?澗溘副襮訷憑擐裳?溘緙溘蠉?銯樚藹溘藻螥劊蛵嬿卥粵糄?蠥?氕樉袕箤研繃謺擌吉輷霉緸瘐蕘2019潿9繞20粄?墢鰽Ｎ?新瑞鵬、瑞派寵物居第一梯隊，市場份額占比約10%鵶?橊銕嬒?務簙閦?崡閦褞橊銕殲?剣脌?ㄌ簙閦?靁閦?剴?雇餴紆匱2018潿?屓呮絆炆藷奵匯罏剴閦褞橊銕煊痩匧鵶?橊銕嬒?剮駈???馯滍憚??匬聏歳ㄌ簙閦?痩??屜欙閦?籧剰紨450橸橊銕嬒?剴?雇餴紆瘺盋700撰橸嬒?堜屗紵堃?愕呠禹咦堣痩劵?濁箤?繎撰馯鵶?橊銕嬒韡?愕屓雦?濁箤?紨1,200橸ㄌ稒?堣屜馯閦褞橊銕?濁箤?太紨320橸ㄌ簙閦?剴閦褞瘺孎滍憚??婭飾繃孎簞勸橊銕嬒韡滍憚蛬?紨10%堣鵮繟熊擌馯滍憚炏眥Ｘ?ㄌ簙閦?痩??屜壽匱碻?餴卝崡叭劈鵘呮筦鑝馯?銳勮熊繟尰臘簞屓堟嘞絑蠒割庡馯?濁ㄌ?雇餴紆閦?肅?合并閦褞橊銕堣廄堣呪?濁箤?10橸叀副馯鵶?嬒?鵮媨睉蟟堭嬒?ㄋ橊鈬愾?ㄋ褞繠銫ㄋ堉燭堉琍??鵯卄橊銕嬒?驘翶滍憚樾嘔剴簙閦?ㄋ閦褞繟瘺嬐奃ㄌ敱橊鈬愾?崡蟟堭嬒?樾嘔務???橊銕嬒韡滍憚褞繠銫劶癬劊嫉剮駙寷堸褐尟嬐抒滍憚ㄌ絑鵂2015潿-2017潿鵶?橊銕嬒?馯爫鳥的烊驘奵剣匯絁扵滍尰澃餝馯吋餘橊銕嬒?翶馯蛬鰍齰緃?雦鰀纉堸鵶?橊銕嬒?馯滍憚??匬擌呠副厜欙災絯驘奵馯錆牒告?髗滍憚裟鉛纉馯奉繃纞繃??匬聏歳欙縻婭糄絜ㄌ?雇餴紆閦?肅?合并閦褞橊銕堣廄高瓴資本所投700高瓴資本所投700多家寵物醫(yī)院與瑞鵬旗下約450家醫(yī)院整合，新瑞鵬門店數(shù)量近1,200家瑞派寵物約320家門店，位居行業(yè)第二門店數(shù)量大多在瑞派寵物約320家門店，位居行業(yè)第二門店數(shù)量大多在20-50家范圍內(nèi)箤研繃謺?墢鰽Ｎ?人才：?？萍耙韵聦W歷從業(yè)者占62%，優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源稀缺吋餘嬒霦餴謺齰緃卿癚?橊銕嬒???匬堟?ㄌ剣簬?橊銕嬒韡繦嬈剽劈犉烾?茫鰍欃厞劈卿峔鯲霋寷皪臘螋潾碻壽匧鰍?銳螛?gòu)响E馯皪紇螋潾驣硵塼樾匧嬒韡繦嬈螋潾寷餘?覃餩罏剣粅煊痩欃嬒霦馯啈叟橿糎煊痩橍瘦磨犉ㄌ?剣簬?愾堸橊銕嬒韡剽劈卿癚?纉撁匱嗶割澺螛錆牒ㄌ?墢鰽Ｎ?聊研塗劈???堓炏箤研雦皾皀劈堭嬒嗶?蛬紨劵14蛡潿簙揚欪娐銕劬澫霏韡卿癚嗶?蛬紨劵17ㄌ吋餘嬒霦餴謺太縻劵齰緃ㄌ遤劈卿峔褣娐犉擌研??橊銕??絡(luò)雦驘奵橊銕嬒?厞劈卿峔務厙繟割奉愇痩38.4%睂繟紆鼦寷叀副槓宋擌?夑厞劈卿峔劵剽鼦寷叀剰厞劈卿峔絘麑鰍潿鰈餛鵂剣嬮52.9%溤呮潿?憄5潿叀剰ㄌ愐罜橊銕嬒?勏?驨匹瞐錭鰍劵漞錛遤劈卿峔褣娐犉鰍?ㄌ欃鵶?嬒?罜鎊劵屜絯錞蓮的烊吐炆??模庡馯卿癚嚬撆呠禹崡拂堫呠禹叀鯛唾簙濁炏烊繟駈撻馯卿癚嚬撆呮筁稅ㄌ成為 學成為 學獸醫(yī)進入藥企

初級醫(yī)助中級醫(yī)助高級醫(yī)助

寵物醫(yī)院從業(yè)人員構(gòu)成7.2%31.2% 61.6%堭嬒ㄋ鞂銒堭嬒ㄋ務堭嬒蝒籗堭嬒痰螋卝堫號剽劈擌槓剽鼦叀副

全科醫(yī)生 專科醫(yī)生

剽鼦霦寷叀剰 紆鼦鰽Ｎ霦寷叀副槓宋卿峔

100,500銕?銳1屙皀劈堭嬒雦皾堉愾堭嬒緃尞紨30剬ㄌ澺餴8潿850堭嬒娐銕?銳1屙皀劈堭嬒雦皾堉愾堭嬒緃尞紨30剬ㄌ1,800

20.4%26.6%

52.9%厞匱欪娐銕劬澫霏韡溤呮ㄌ睹欪娐銕劬澫霏韡卿厞匱欪娐銕劬澫霏韡溤呮ㄌ睹欪娐銕劬澫霏韡卿?螛15,000卿/潿雦皾卿癚?螛紨13,200卿ㄌ

5潿叀剰 5-10潿 10潿叀副箤研繃謺塗劈?閦褞橊銕嬒?ㄔ2019務愾橊銕嬒?封殙盟嶧ㄕ劊銯?欪娐銕劬澫堭嬒滓擌吐?墢鰽Ｎ?管理和品牌：確保診療流程規(guī)范化，樹立良好的品牌形象炆??翶墢嫇嬒?！銳呠禹卿癚嚬撆勏撦！銳剴嵴鉛愐稇憄橊銕嬒?錞蓮嫇的烊鵂齠務勮?劵堟?ㄌ橊銕嬒?！銳罏撰劵皪紇螋潾鰍?馯嬒霦堣憄絑蠒欪錞蓮橊銕嬒?粚欼尰壧喲鵂鯧馯剽劈皪紇岥炴澃靼呚橍瘦告?髗嬒?錞蓮鷶詧的擌堣?劬馯！銳匱嬈欙縻劵撐練欃！銳罏馯！銳臘姿碻壽匧瞇痲ㄌ歊堣橊銕嬒?憄鵳堃錞蓮嫇的烊?蚪屜澺髗?炆??錞薴嫇馯霏韡褣齠崡！銳奓濚媨睉卿峔讏?！銳ㄋ餒嬈絑蠒！銳??撰勸簬?碻嬫?濁??馯！銳螋潾叀鯛唾?濁繦嬈餘?ㄌ歊堣憄2015潿-2017潿馯爫鳥的烊纉務剣卄鵶?橊銕嬒?錞蓮憄鰀鰀壙潿勏堸厞壙嬤橸封殙蕘箤馧橸餴卝餏嗡鑝鰍?蕯割袟?絑蠒！銳狇?劬餴??簓鄬崡繦嬈餘?剰?馯??鵯欙鵳剣藺矼橯嬒?嵴鉛煊韌ㄌ???剽劈馯嵴鉛煊韌欃橊銕嬒?罜鎊嵴鉛煊韌?嬒?皪紇橇姿ㄋ繦嬈螋潾ㄋ霏韡钖掫??撰???匬銳稇馯絾屓呠釵ㄌ葻敥馯嵴鉛煊韌繟奩匱的擌橊銕嬒?鯲屙濚岥炴覃餩罏奵繃歝霏屗粚憄吋餘嬒霦餴謺齰緃馯勝絚剰繟奩匱岥炴吋鼌卿癚婭堃ㄌ導勏剣粅嵴鉛煊韌尉矼堣憄覃餩罏燭務馯尰啈?zhàn){齠濚欙擌漰?唄鵳罜煣嶄嬒?橍褣?ㄌ愐藷憄鵶?橊銕嬒?馯封殙鵂齠務壽匱絶盝嵴鉛煊韌馯罌贊驣蠒?堣劶銳絑蠒蓮炩愐驣蠒驨蛬鰍婭騼歰！瘺?盋堃縻撰告縻唍匱絡(luò)剣！銳ㄋ硹奓絑蠒??ㄌ醫(yī)療質(zhì)量管理：炆??翶墢嫇硵霏褣齠ㄋ霏韡穸呮錞薴樾纉霉吪嬒韡餘?。

財務經(jīng)營管理：硹奓嬒?屍?筁壽痩紆鼙堝愐餴卝餏嗡鑝鵂?炴飾餴??簓鄬ㄌ

品牌形象管理:炆澃絶睫葻敥馯嵴鉛煊韌ㄋ霳瘦尞鳫岥炴覃餩罏ㄌ薪酬績效管理：霃??屓銳馯絫筦罌聈崡紡嬫奓濚贈娝峔溤碻?皪臘螋潾筒庡繦嬈餘?ㄌ箤研繃謺?墢鰽Ｎ?

市場營銷及推廣：檟蜦橍誀麤崡蠒?炩敱鸑鵂吐峔奓簬衼揚婭橍瘦磨犉ㄌㄌ根據(jù)市場定位配置相應人員、設(shè)備，選定門店地址聊研割屗滍憚樾嘔崡驘翶橍纈尰皺橊銕嬒?夑劵鸘嬐嬒?ㄋ務燭嬒?ㄋ剽鼦嬒???割屗碫戓ㄌ鸘嬐嬒?箤?繎撰勮繎劵漞錛剣菚銻騮峬鴝3堓?薴愱堸橊銕漞錛頱馯霏韡?螛務燭嬒?劶銳?欃橊銕鰍劵?擌崡撐練馯頢頱?螛剽鼦嬒?叀剽鼦銫蒀錛?憄羥碫橊銕頢頱霏韡簬?堥繟皪紇吋嫻敱髐鼦ㄋ?鼦??ㄌ藷撦鵮繟嬒?剽??欃橊銕鎴?zhí)禐覙耨U頢頱霏韡?螛ㄌ割屗碫戓馯橊銕嬒?憄嬒?鷥憣ㄋ卿峔?縨ㄋ霃撆?縨ㄋ餒嬈驘翶??簬?繟瘺嬐奃ㄌ嬒?鷥憣欃鸘嬐嬒?罜鎊?濁鷥憣剣菚憄堫橊卿箤鰍撰痰橍褣?鰍擌馯鸘嬐ㄋ帾懾峬愱ㄌ嘆屟撐練頢頱霏韡馯務燭嬒?太撰滎歳憄橊銕嬒韡滍憚貮姿溶熠奉?篳ㄋ鸘嬐碫橊銕嬒???匬驨欃埋夑馯扵滍歲太務燭嬒?籹衼蜦熠駈撻馯橍謺ㄌ卿峔?縨澺ㄔ娐銕霏韡紙纓！銳娂衼ㄕ銳螛剣橸橊銕嬒?嬒霦箤?割熠欮匱3卿鵯勮?剣菚鸘嬐碫橊銕嬒?馯?縨務燭嬒?崡剽鼦嬒?嬒霦箤?縻撰ㄌ審邇繠愾??橊銕嬒韡遤劈鰍劵痩郵馯愾橸絑?蛡勸橊銕嬒霦鵮?劕屙嬒霦娑銳嬵娑告愐愾堸橊銕嬒韡遤劈卿癚割駈擌?夑嬒?嬒霦剴嬒娑蛬籹衼鴪奉12ㄌ霃撆?縨鸘嬐碫橊銕嬒?愐劶銳銻騮橊銕漞錛頢頱?螛剣菚尨?撆鰍劵拃鱺馯脧?霃撆敱X埒紙ㄋB餛ㄋ過絈脅夑缼叅??ㄌ務燭嬒?崡剽鼦嬒?劵澺欃縻劵撐練馯頢頱?螛欃脧?霃撆?縨馯銳螛縻??夑嬒?吐?撆崡聈鴸ㄌ餒嬈驘翶愐卿峔?縨崡鸘吐?縨銳螛鰍?橊銕務燭嬒?馯盋堃鵴?匱鸘嬐嬒?瘺?銳鴪奉馯餒嬈騗匳潾邂絁銳螛勮縻?剾餴紆愌筌纉縻?ㄌ鵘蠒鰍敥馯橊銕鸘嬐嬒?割奉剣潿釵?褣歝尰癬潾告務燭嬒?尰臘?銳3潿霞蕘縻?粚?ㄌ樚樚橊嬒剮紩嬒??縨??紩嬒嘔樾嬒??齚卿峔?縨霃撆?縨犦痩紆盋堃潿蠒劈筌堃A紩務燭嬒?500?溥尵30-40卿CTㄋ0埈600-1000剬埈B紩炏殙銫蒀200-300?12-18卿脧鰍堉撆180-200剬埈400-600剬埈C紩鸘嬐嬒?150-200?8-12卿脧?霃撆100-120剬埈200-300剬埈箤研繃謺?墢鰽Ｎ?以美容服務引流，行業(yè)人效相對較低橊銕嬒?劈嬈媨睉愇擌碫夑奃?橊銕嬒韡繦嬈ㄋ橊銕繠橿繦嬈ㄋ橊銕?嵴崡霳嵴?幃叀寷橊銕檒堫繦嬈ㄌ橊銕嬒韡繦嬈呮劵橊銕嬒?劶蠒劈嬈橊銕嬒韡繦嬈?橊銕嬒?繎劶銳馯筌堃繃謺蛼奩鑝蛬橊銕?嵴崡霳嵴?幃鰍?ㄌ憄橊銕嬒韡繦嬈筌堃務剣菚堸鼦碫頢頱筌堃愐霏韡褣齠縻?堣筌堃孎蛬鰍?ㄌ告欃剣卄叀撦鼦錛?馯剽鼦嬒?罜鎊愐癗紇橍嬽叛鰍?癗紇筌堃孎蛬鰍擌ㄌ橊銕繠橿繦嬈剴橊銕嬒韡繦嬈驨蛬橊銕繠橿繦嬈皪紇?茫鰍唄潾憮橍嬽叛勮縻唄ㄌ欃橊銕嬒?罜鎊橊銕繠橿繦嬈劶銳飾奉炴褣呮霳澃尰絶睫橍瘦磨犉ㄌ橊銕?嵴崡霳嵴?幃剴橊銕繠橿繦嬈呮霳碫吿橊銕?嵴崡霳嵴?幃?橊銕嬒?劶蠒劈嬈馯邉埋尰吋嫇霳瘦呠?ㄌ告愐緸副餝銕鷶詧絘寷橊銕嬒?憄橊銕?嵴崡霳嵴?幃簬?蠰繟ｋ壽吋嫻?劬繃荈絁副崡絁剰橊銕濁馯贈轐??匬ㄌ橊銕檒堫繦嬈憄橊銕嬒?愇擌碫劈嬈務橊銕檒堫繦嬈蛼奩鑝螋潾繎?橊銕嬒?尨?絛橊銕碻嗶駈撻馯Ｘ?崡粄漞邇篭繦嬈ㄌ告炏殙霪碫繦嬈勮繟皪紇??嘰濼橊銕剴獒頱橊銕蕯割臘嘚奉埋夑?鼂吐?lián)P婭頢頱嗎穀馯尰臘犉ㄌ藷撦剴卿嬒尞臼霏韡ㄋ髐鼦霏韡驨蛬愐橊銕嬒韡遤劈卿癚槓宋螋潾驨欃鰍唄遤劈痩郵濚鰍唄堣簞呠卿筦螋潾崡潾憮峔溤讏?螋潾勮驨欃鰍唄ㄌ樚樚橊嬒蠒劈筌堃絕纓筌堃碫戓橊銕嬒韡橊銕繠橿裟盝橊銕?嵴ㄋ霳嵴?幃橊銕檒堫筌堃孎蛬紨90%8%2%-3%紨1%嬒韡繦嬈遤劈讏?ㄋ卿筦欃蛬堓盡屙齜瘺撁遤劈峔溤卿箤翟溤讏?犦?讏?剬埈閦?肅?橊銕嬒韡1,57811,29071,56729,73319鸑??嬒韡尞臼嬒韡2,63846,409175,926117,97345?肅潿8繞00,599596,28538箤研繃謺閦?肅?ㄋ鸑??嬒韡ㄋ鈬欴髐鼦2017潿潿盟?墢鰽Ｎ?以北京三元橋地區(qū)為例：寵物醫(yī)院實際門店數(shù)比理想狀況超出近一倍?墢鰽Ｎ?欃剮埈肐憍???峬鴝剮堓?薴愱堸欪嬐鵳遤匧鰽Ｎㄌ剮埈肐劵嫉卥滍纆?嬐聈燭帾懾勏剣呚樑嬐鰍劵?務絟擌撰箤橊銕嬒?鵶?嵴鉛憄霪憍嬐憮霃繟夑濁敱蓹蛬拐ㄋ橊麭?ㄋ橊鈬愾?ㄋ獙橊愾???ㄌ厞馧濚憍愿務叀剮埈肐劵務燭鷥專峬鴝剮堓?堸欪嬐堜125绱雵焲社程屍欪嬐瘦箤澃寞?屜螣犦熠奉欪嬐漞呚卿尞紨9.5剬瘦ㄌ

剮埈肐憍嬐靈鰽鷥專嬐抒欃殲蝒卿箤睹3卿/瘦鵳遤礦皾熠殲蝒卿箤劵28.5剬卿鎴錹犦箤3.21剬尨ㄌ叀剣絁扵滍嬽尨橊銕嬒韡蔄餩1,122埈雦皾霪憍嬐橊銕嬒韡滍憚犦呠錞蓮劵3,597剬埈ㄌ聊研橊銕嬒?嬽濁筌堃210剬埈堣務嬒韡筌堃孎蛬90%褰皾剮埈肐憍嬐銳珙橿紵馯橊銕嬒?箤?劵19橸ㄌ驘奵霪憍嬐橇?橊銕嬒?箤?33橸餛壽鵛剣喐ㄌ剮埈肐憍嬐橊銕嬒?滍憚錞蓮褰皾碫奃箤?/??撆袟痩粚?鰍粉愐藷割罌贊殲蝒瘦箤剬瘦9.5殲蝒卿箤礦皾剬卿28.5睹堉愾扵?漞呚卿睹蛡瘦3卿雦皾尞8,1347剬卿鎴錹犦箤9,149鎴錹犦箤剬尨3.21雦皾憮蛡卿嬒韡覃餩0埈崡1 錹崡 劶嬽尨橊銕嬒韡蔄餩埈1,1221,90 ,696橊銕嬒韡滍憚錞蓮剬埈3,597錛3.3橊銕嬒韡鵘蠒?睹嬒韡筌堃孎蛬蓮炩嬽濁潿嬒韡筌堃剬埈18990%雦皾嬐抒銳珙橊銕嬒?箤?橸19.0?箤研繃謺馧濚憍愿?橸?墢鰽Ｎ? 32以北京三元橋地區(qū)為例：寵物醫(yī)院人力成本和設(shè)備成本較高叀嫉卥滍纆?嬐剮埈肐憍???峬鴝剮堓?薴愱堸15橸橊銕嬒?劵聆紆?墢鰽Ｎ?炆??匧橊銕嬒?馯痩紆絕纓蓮戓ㄌ?墢鰽Ｎ?絑靈鰽ㄋ霄靍封釵夑滎憄剮埈肐峬鴝憍嬐馯橊銕嬒?擌撰樾嘔劵鸘嬐嬒??齚憄150?-300?勏?嬒韡霃撆餝縨痩紆割餛鵂100剬埈ㄌ霪憍嬐橊銕嬒?嬒?漞錛卿峔?縨?3屙嬒霦ㄋ5屙嬒娑ㄋ1屙繠橿滓鵶?嬒?樾纉繟剽橸溞霏嬽濁卿峔溤餴麭奩痩紆擌荝憄70剬埈-80剬埈ㄌ剴堣廄嬐抒驨蛬剮埈肐峬鴝憍嬐瘷叛鰍?瘷殤鼼?孎嬒?盋堃蛬?絘麑鰍擌粄鼼?叛聏憄7埈/?-10埈/?薴愱堸厙欮箤炏劈粚?鰍?馯橊銕嬒?鼼?唄匱滍憚叛聏ㄌ醫(yī)療設(shè)備視醫(yī)院定位不同，醫(yī)療設(shè)備成本一般在50-100萬元紆埈肐憍嬐橊銕嬒?簙炆?濁痩人力成本醫(yī)生、醫(yī)生助理等工作人員人力成本約為70-80萬元前期運營藥品、耗材等初始庫存成本一般為醫(yī)療設(shè)備視醫(yī)院定位不同，醫(yī)療設(shè)備成本一般在50-100萬元紆埈肐憍嬐橊銕嬒?簙炆?濁痩人力成本醫(yī)生、醫(yī)生助理等工作人員人力成本約為70-80萬元前期運營藥品、耗材等初始庫存成本一般為30-50萬元裝修成本視裝修風格和醫(yī)院面積浮動，一般為30-60萬元房屋租賃60-100診室輸液室藥房X光室處置室化驗室免疫室B超室手術(shù)室美容室犬住院部貓住院部以北京三元橋地區(qū)為例：市場競爭激烈，醫(yī)院獲利較難拃匱欃嫉卥纆?嬐剮埈肐憍???峬鴝橊銕嬒?痩紆纓痩崡嬒?筌堃馯靈鰽ㄋ夑缼?墢鰽Ｎ?鵳剣藺炆??匧霪憍嬐銳珙錆墀剰橊銕嬒?嬽濁馯騗奩蓮戓ㄌ憄嫉卥剮埈肐憍嬐橊銕嬒?滍憚??匬縑劵贈轐撰箤嬒?撁匱燊奩錆牒ㄌ睹剣橸橊銕嬒??濁潿犦筌堃劵210剬埈雦皾発?瘷鼼ㄋ鄳啙禓?ㄋ霃撆鹽粆ㄋ卿峔溤餴??屍?痩紆屜霪濁奩覲犦?劵22.3剬埈墖奩覲劵16.7剬埈龎奵奩覲鑝崡龎屜奩覲鑝夑奃劵10.6%崡7.9%ㄌ欃匱霪憍嬐?夑炏劈粚??鴪匼潿叀副馯橊銕嬒?罜鎊奩覲螋潾剴剮潿奵驨蛬剰?鰍劵糄納ㄌ剣簬?鵂寞剮潿鵶?嬒?馯擌錞蓮的烊咦熠霪憍嬐橊銕嬒?滍憚縑濚?崡?剣簬?騦！??欃橊銕嬒?馯錞薴銳螛鷶詧碻?媨睉钖掫煣嶄ㄋ霏韡褣齠??勮揚婭匧橊銕嬒?馯屓錞犉痩紆ㄌ剮埈肐憍嬐橊銕嬒?嬽濁騗奩蓮戓碫奃霹糄餩霳埈孎犦筌堃蛬?犦筌堃絾屓瘺靈鰽嬒?玐墀吪皾2,100,000100.0%瘷鼼睹7.5埈/??齚200?雦皾547,50026.1%鄳啙禓?睹1,700埈/??齚200?雦皾睹5潿禓?68,0003.2%霃撆鹽粆睹咦霳潿?10潿鹽粆睹3屙嬒霦110, 3ㄋ6屙堣廄卿峔50,0002.4%卿峔溤餴66,000*6)雦皾726,00034.6%蚋嵴ㄋ署絢??媨睉蚋嵴ㄋ署絢ㄋ橊銕?嵴寷霳嵴462,00022.0%堣廄痩紆媨睉螋靅餩??24,0001.1%犦痩紆屍?痩紆屓雦1,877,50089.4%奩覲犦?発?屍?痩紆瘺熠222,50010.6%墖奩覲瘺熠龎睹25%雦皾166,8757.9%CG寵物醫(yī)療企業(yè)案例分析CG寵物醫(yī)療企業(yè)案例分析閦褞橊銕把握市場機遇，快速擴張規(guī)模拃紆玐墀簙閦??愕禹閦?橊銕嬒?剴?雇餴紆瘺盋橊銕嬒?屓澃炆??屓澃屜?愕剰殥橊銕嬒?箤?紨1,200橸ㄌ堣務閦?宯繟橊銕嬒??濁450橸?雇瘺盋橊銕嬒?籧剰?濁700撰橸ㄌ宯閦?籧剰嵴鉛媨睉閦?橊銕嬒?ㄋ繠翫吉屓橊銕嬒?ㄋ狊鈬橊銕嬒???嵴鉛?雇籧剰嵴鉛媨睉蓹蛬拐匷橊ㄋ樚樚橊嬒ㄋ橊麭?ㄋ紵屔千??堣務蓹蛬拐夑濁紨130橸樚樚橊嬒硹肅?濁紨270橸藷撦?雇餴紆鵮審肅匧蒔饜欴橊銕嬒???嵴鉛ㄌ封殙痲鞒厞閦?崡?雇餴紆憄橊銕嬒韡遤劈馯滎歳駱堣?憄2014潿溥尵婭爫匧荈炆痰盋餴澃餝橊銕嬒?馯藺吀叀鴽鳥的烊錞蓮ㄋ孎研滍憚埐紙ㄌ劕罏屓澃勏屜荝姿匱簞屓寺簬餴謺崡誀麤封瞢錞蓮吋嫻煊痩媨睉嬒韡繦嬈ㄋ嗶澺?！銳ㄋ卿癚拂雲(yún)憄堸馯橊銕嬒韡霦牒ㄌ驘奵簙閦?溶絑模痩匧絆絉羆纓靈簞告劵鼙堝橍瘦褣擛?雦鰀粚?堸欙厜衛(wèi)霳宯嵴鉛鵳遤滍憚硼澗ㄌ閦?肅?封殙宋齠 ?雇餴紆橊銕嬒?盋餴滎歳9夬?????111韡?11嬿滍憚痩???1務愾??箤研繃謺堓炏餴篭?墢鰽Ｎ?

126副襮罜遤炏映滎歳橊銕遤劈濁錞蓮鴽鳥的烊ㄌ127?遤炏映滎歳橊銕遤劈濁錞蓮鴽鳥的烊ㄌ霃??橊?霦嵴鉛ㄌ屜罏劶銳劵橊銕嬒?碻嗶皪紇繦嬈1ste31屔千ㄋ橊麭??槮嫇霃??橊?霦嵴鉛ㄌ屜罏劶銳劵橊銕嬒?碻嗶皪紇繦嬈建立“1+P+C”三級醫(yī)院體系，集中管理供應鏈劶銳劈嬈簙閦??愕痩??屜劶蠒劈嬈剴宯閦?溱奃割擌厜叀鋺ㄋ鎴橊銕嬒韡繦嬈劵劶屗粚碻嗶橊銕繠橿裟盝繦嬈ㄋ?幃橊銕?嵴崡霳嵴ㄌ?匱橊銕鎴箤?鷶詧揚婭堓盡憄鎴鼦頢頱馯盋堃勮憄揚婭宯閦?繊匱2017潿剽?癬鳴匧壪銫廻廻剽鼦嬒?叀诐駈滍憚?螛ㄌ劈嬈蓮炩銫輷炆??剮紩嬒?呠禹ㄌ宯閦?欙籧剰嬒?擌荝夑劵務燭嬒?ㄋ剽鼦嬒?ㄋ鸘嬐嬒?剮紩簙閦??愕勮絩絯衛(wèi)霳1+P+C蓮炩,孭務燭嬒?+剽鼦嬒?+鸘嬐嬒?ㄌ堣務務燭嬒?劶筕?擌頢頱剽鼦嬒?樾嘔匱絈夑滍憚鸘嬐嬒?劶銳诐駈鸘嬐峬鴝橊銕漞錛頢頱?螛割屗紩奃嬒?勏?驨匹鯪霏剽橸樾纉屟剰溞霏ㄌ霪呠禹馯炆??剣簬?尰吋嫇歝霏褣齠ㄋ橇釵橊銕嬒韡?螛堉銻騮?剣簬?勮奩匱吋嫇餴謺?縨澺欃遤劈橊銕嬒霦卿癚割駈馯愪掫ㄌ嗶澺??務！銳ㄌ宯閦?叀訷憑奩?剴訷憑閦襮翫劕橸榦堓盡劵哘癲封瞢錞蓮吋嫻ㄋ?務！銳嗶澺?ㄌ簙閦?痩??屜炴堃嫉卥劂糝謺鵳剣藺婭烾嬳嫉憍嬐嗶澺?！銳?務?餝橊銕霳嵴ㄋ蚋嵴ㄋ霃撆繟奩匱?愕?唄?餝痩紆ㄋ碻?簞呠鵘蠒筦鑝ㄌ3.烾嫇卿癚拂堫呠禹ㄌ宯閦?匱2016潿霃??匧絶銫拂雲(yún)務燭炏殙堭嬒拂雲(yún)繦嬈ㄌ簙新瑞鵬業(yè)務模式嗶澺??務?餝堭嬒箁肫拂雲(yún)橊銕嬒韡繦嬈橊銕繠橿繦嬈橊銕?嵴霳嵴?幃社區(qū)醫(yī)院專科醫(yī)院CP1中心醫(yī)院：務燭岥紵簞勸扵新瑞鵬業(yè)務模式嗶澺??務?餝堭嬒箁肫拂雲(yún)橊銕嬒韡繦嬈橊銕繠橿繦嬈橊銕?嵴霳嵴?幃社區(qū)醫(yī)院?？漆t(yī)院CP1中心醫(yī)院：務燭岥紵簞勸扵1P?？漆t(yī)院：霃縨髐寷峬鴝?擌頱咺C咺岥紵絈夑滍憚頱?鼦??社區(qū)醫(yī)院：錞蓮鰍薴愱堸絘鸑頱螛箤研繃謺閦?肅?眴肅勸閦?肅?潿盟?墢鰽Ｎ?平均單店投入約150萬元，資本回收期2-3年鵘蠒夑缼閦?肅?剴?雇餴紆瘺盋橊銕嬒?屓澃屜簙閦??愕簞呠峔溤箤?鵛剬卿罜宯閦?蕘2017?峔溤箤?劵1,989卿堣務鵛40%劵紆鼦寷叀副槓宋紨38%劵剽鼦槓宋ㄌ?雦遤劈簞呠緃勔吋餘嬒韡卿癚馯??欃簙閦?馯屜絯鵘蠒欙痩劵瞇痲ㄌ繟堟簙閦??愕餴卝玐墀纞繟盦?ㄌ厞宯閦?肅?2014潿蕘2017潿馯犦餴卝寷餴卝餏嗡鑝尊嫇玐墀駱宯閦?肅?絑鵂2015潿ㄋ2016潿馯爫鳥的烊纉堣簙炆?濁憄2017潿溶鷶詧痩郵鵳堃餴紆愌筌纉ㄌ罜聊研閦?肅?2016潿眴肅勸盦?馯?濁的烊雦夠潾憮蛡橸?濁盋堃??劵150埈ㄌ簙閦??愕痩??屜?雦堣欙禹絡(luò)靈簞籧剰副嬧橸橊銕嬒?滎歳憄橊銕嬒?鵂匱?崡馯遳麤堟嘞?夑筌堃割駈馯?濁欙餴卝餏嗡螋潾絶睫憄屓銳薴愱堸ㄌ萬元60,00040,000

36.3%

閦?肅?犦餴卝剴餴卝餏嗡鑝2017年，貨幣資金增加2.6億元20.8% 23.0%

49,14620,0000

4,102 10,909 14,3082014潿 2015潿 2016潿 2017犦餴卝 餴卝餏嗡鑝

11.5%閦?肅??濁眥殙雦夠

閦?肅?卿峔絕纓

3.4%潿?眺簙揚?濁箤?潿?眺簙揚?濁箤??纉盋餴痩紆2016潿31橸4,650剬埈2017潿60橸9,000剬埈2018潿85橸12,750剬埈

36.6%箤研繃謺閦?肅?眴肅勸閦?肅?潿盟?墢鰽Ｎ?

鮪摢 紆鼦 剽鼦 剽鼦叀剰平均單店收入約200萬元，早期寵物醫(yī)療收入占比較低蠒筌夑缼聊研宯閦?盦?馯蠒劈筌堃崡?濁眥殙雦夠?qū)慌鸢潏鑻鯘狍軋壹攧?00剬埈潾憮墖奩鑝螋潾紨劵10%剴橊銕嬒韡遤劈簞呠騗奩螋潾驨焮ㄌ剣簬?閦?鵛剮潿厜憄簙炆痰澃餝?濁盋堃割簓揚婭ㄌ?剣簬?厞筌堃絕纓駱宯閦?欃橊銕繠橿崡橊銕?嵴霳嵴?幃馯哘饆齠濚鰍擌橊銕嬒韡筌堃孎堣蠒劈筌堃蛬?紨劵60%ㄌ簙閦??愕痩??屜?髗?雇餴紆瘺盋橊銕嬒?馯婭堃寷痲鞒嬫紩堣嬒韡筌堃孎蛬尰臘碻嬫ㄌ剬埈 閦?肅?蠒筌玐墀40,00030,00020,000

9,529

6.5%

14,206

14.3%

19,028

10.9%

29,733

7.4%10,0000

6232014潿

2,0282015潿

2,0692016潿

2,2032017潿犦蠒劈筌堃剬 墖奩覲 墖奩鑝剬埈 閦?肅?筌堃絕纓0

潿橊銕嬒韡孎蠒劈筌堃蛬?潾憮劵66.2%橊銕繠橿孎蛬劵18.4%橊銕?嵴霳嵴?幃孎蛬劵18.6%5,507 8,866 12,183 19,2602014潿 2015潿 2016潿 2017潿橊銕嬒韡剴唾嘰繦嬈 橊銕繠橿 橊銕?嵴霳嵴?幃 堣廄劈嬈箤研繃謺閦?肅?潿盟?墢鰽Ｎ?聚焦內(nèi)部管理，探索建立標準化管理體系拃紆玐墀閦褞橊銕嬒?繎粉痩??匱2012潿堭蚋?抒副滍堓盡閦絘霦銕睫繟堣11.9%馯肅?ㄌ驘奵閦褞橊銕籧剰?濁箤?餛鵂300橸麑滎堉愾50撰勸扵滍睂繟堟爚娐銕嬒?ㄋ褞銫娐銕嬒???撰勸嵴鉛潿硵霏?鴪200剬咺ㄌ封殙痲鞒厞閦褞橊銕嬒?馯封殙宋齠駱堣的烊鳥濚夫炏映蛬鰍潾?驣奉2015潿癚婭稒筌餝橊銕嬒??濁炏映擌錞蓮爫鳥的烊藷粚堣??匬欃癗閦?肅?溶殙炏匧欃嫉卥ㄋ副襮??扵滍馯滎歳ㄌ鵳堃2018潿叀屜閦褞橊銕嬒?的烊錞蓮絹粚篳綕封殙?燭鯪屟籧剰300撰橸嬒?翶墢嫇崡礵絈嫇！銳媨睉堸?卿癚炆霃ㄋ啈狾嫇！銳ㄋ簞屓卝劈副剰誯餴謺??撰勸簬?叀蠊觜！銳絑?ㄋ捑鳴嬒?嵴鉛澃雦夠2020潿殙炏簙剣鯫的烊ㄌ閦褞橊銕肅紳絕纓寷欃撦盋餴 閦褞橊銕嬒? 盡 6.77%簙卝St11.9%閦絘霦銕22.49%務閦嬳絘閦褞橊銕肅紳絕纓寷欃撦盋餴 閦褞橊銕嬒? 盡 6.77%簙卝St11.9%閦絘霦銕22.49%務閦嬳絘閦褞橊銕封殙宋齠！銳肅?繟?堓盡痩??ㄌ3盡鉛痩??靁閦褞繠翫硹肅ㄌ婭騼閦褞ㄌ銕睫肅蛬咺ㄌ5B廳埈輑餴ㄌ2016潿?濁箤?100+箤研繃謺?墢裪錛濁箤?2016潿?濁箤?100+箤研繃謺?墢裪錛濁箤?140+2018潿?濁箤?320+醫(yī)療收入占比接近80%，注重提升運營效率鵘蠒寷蠒筌夑缼筌堃揚?鳥濚鰍爫ㄌ聊研閦絘霦銕盦?馯餒盟箤研閦褞橊銕嬒?2015潿蠒劈筌堃割駈4,000剬埈2016潿太揚?蕘1.44廳埈屗粚?濁箤?勮揚?蕘105橸ㄌ奉2018潿?墢鰽Ｎ?鸑鵂霄靍閦褞橊銕匧鍒奉堣嬽濁潾憮筌堃尰鴪260剬埈鵴?匱遤劈150剬埈馯潾憮螋潾蕯睹320橸?濁馯箤?雦皾堣2018潿蠒劈筌堃餛鵂8廳埈睹17%-20%馯墖奩鑝螋潾雦皾堣2018潿墖奩覲紨1.4廳埈ㄌ閦褞橊銕嬒?欃?濁卿峔?縨崡鷥憣繟驨澺馯翶墢崡銳螛剣菚?濁卿峔箤?10勸叀副鎴錹夑嬐ㄌ荈炆?濁罌贊愐稇鰍撰媨睉峬鴝橍褣?ㄋ欃钖掫馯煣嶄??ㄌ嬒韡繦嬈筌堃孎蛬鰍?ㄌ憄閦褞橊銕嬒?蠒劈筌堃務嬒韡繦嬈筌堃瘺孎蛬?餛鵂80%ㄌ罜憄嬒韡繦嬈筌堃務?蕐硵鼡ㄋ?賑ㄋ呠脧????犉嬒韡繦嬈筌堃紨孎30%駳肌頱ㄋ覃嫇麤頢頱??漞錛頱霏韡筌堃紨孎50%癗紇筌堃太孎20%堣務擌?夑劵絟肫癗紇鵯剴橊銕嬒韡遤劈簞呠玐墀擌呠剣荝ㄌ閦褞橊銕嬒?鵘蠒玐墀閦褞橊銕嬒韡筌堃絕纓30% 20%50%??嬒槓 漞錛頱霏韡 癗紇厞閦褞橊銕嬒?馯痩紆絕纓務勮尰駱壽堣欃橊銕嬒韡繦嬈馯嘆?ㄌ嬒韡繦嬈哘饆匱嬒霦??剽劈皪紇卿峔馯卿姿盋堃愐罜卿姿痩紆孎閦褞橊銕嬒?鵘蠒痩紆馯蛬咺閦褞橊銕嬒?鵘蠒玐墀閦褞橊銕嬒韡筌堃絕纓30% 20%50%??嬒槓 漞錛頱霏韡 癗紇餒嬈睳翶2016潿2018潿蠒劈筌堃1.44廳埈紨8.3廳埈墖奩覲447剬埈紨1.4廳埈?濁箤?餛鵂100橸餛鵂320橸嬽濁潾憮筌堃紨140剬埈260剬埈箤研繃謺閦絘霦銕潿盟閦褞橊銕?墢鰽Ｎ?CH分析CH分析遤劈盋輑餴粚?夑滎遤劈盋輑餴憍抒夑滎遤劈盋輑餴鯫蕾寷嬽蕾??夑滎劶銳盋輑餴匱敘?驘夠夑翶墢寷簬衼槓投融資分析范圍不含上游生產(chǎn)企業(yè)和寵物寄養(yǎng)、洗美等非醫(yī)療性質(zhì)的項目夠夑翶墢1.紆?夑箤研厙媨岋橊銕嬒韡繦嬈驨堟?驘割媨岋副誯霃撆ㄋ署絢ㄋ蚋嵴寷唾嘰嵴霦卝叭劈勮割媨岋橊銕檒堫ㄋ雲(yún)絅ㄋ裟繠ㄋ単糎???嬒韡犉餘馯?驘ㄌ2.遤劈夑碫夠夑劵橊銕嬒?ㄋ匹翫緸+橊銕嬒韡崡堣廄剮碫ㄌ橊銕嬒?睳碻嗶絁剰橇呠橊銕霏韡繦嬈馯?驘匹翫緸+橊銕嬒韡睳碻嗶屍碫絁副?霏繦嬈ㄋO2O潾尲繦嬈馯?驘堣廄睳碻嗶媨岋橊銕嬒唾ㄋ?剮簬脧褰??繦嬈馯?驘ㄌ簬衼槓紆?夑聊研?墢裪錛箤研簞銳欃匱纞盦???馯単糎裪錛箤研澹?霳吪皾??叀唍縻婭堉?憍霉吪盋輑餴滍憚ㄌ紆?夑箤研叀輑餴?驘劵劶呠割媨岋副滍ㄋ簙剮縞睭鉛叀寷副滍/睭鉛屜樾揚??紆?夑厙絡(luò)雦瘺憄憍劵愾堸馯?驘襮撦?驘割雦堃夑缼薴愱欃匱?夑纞盦?輑餴鯫蕾馯?驘蕯堓炏盟麤務壽釵痲鞒盋餴孭焭堃痲鞒盋餴碫蕯盋餴簬肅紳孎蛬餛鵂50%孭焭堃澃餝碫ㄌ2019潿箤研劵奵1-8繞箤研ㄌ箤研繃謺?墢鰽Ｎ?遤劈盋輑餴粚?夑滎2017年-2018年行業(yè)總體融資額、融資事件數(shù)、平均融資額均達峰值厞犦呠輑餴??駱2014潿叀奵橊銕嬒韡遤劈盋輑餴箤?縑欮2013潿-2014潿潿濚輑餴?割駈500剬2015潿-2016潿炏映遤劈鷶詧鄄餴紆堟袟潿濚輑餴?鴪奉5,750剬埈2017潿-2018潿遤劈潿濚輑餴?夑奃鴪奉7.7廳埈崡9.6廳埈2019潿奵8繞尉簞呠盋輑餴钖掫煣嶄遤劈輑餴?繟瘺愌釁厙劵1.8廳埈ㄌ厞輑餴匱敘箤?駱2015潿-2017潿炏映輑餴匱敘箤?睫絯副嬫夑奃劵6飾ㄋ10飾崡17飾2018潿拃紆睫潾劵15飾2019潿奵8繞厙5飾ㄌ厞嬽??輑餴??繃駱2015潿-2016潿潾憮嬽??輑餴??紨719剬埈2017潿-2018潿潾憮嬽??輑餴???鴪5,704剬埈2019潿奵8繞潾憮嬽??輑餴??劵3,680剬埈導糡壽遤劈荈2017潿屜饞匱嬽??擌?輑餴勮呠釵壽尉餴?驘饞匱痩郵ㄌ橊銕嬒韡遤劈輑餴??崡匱敘箤120,000-

敘17151066,800513,00052,00067,00017,80027,80017151066,800513,00052,00067,00017,80027,80086422015 2016 2017 2018 2019 -橊銕嬒? 匹翫緸+橊銕嬒韡 堣廄 輑餴匱敘箤遤劈盋輑餴憍抒夑滎北京、上海、浙江等省市投資活躍厞憍抒夑滎玐墀駱2015潿-2019潿奵8繞橊銕嬒韡遤劈輑餴匱敘堜53飾劶銳封霦匱嫉卥ㄋ副襮ㄋ褿蟋??駙滍ㄌ嫉卥鴪奉20飾嘔夦堉愾?剣堣蕾?副襮14飾褿蟋ㄋ澗劊崡蟋藹夑奃劵7ㄋ6崡4飾ㄌ尰叀駱奉靁匱橊銕嬒韡崡絑褳封殙堟禹檖夔尉餴?驘撰夑滎匱絑褳鰍劵封鴪馯憍嬐鵯卄憍嬐勮屗聆?橊銕拃箤鰍擌剾橊銕嬒?箤?鰍撰馯憍嬐ㄌ天津市4上海市142015-2019潿橊銕嬒韡遤劈盋輑餴匱敘憍抒夑滎天津市4上海市14遤劈盋輑餴鯫蕾寷嬽蕾??夑滎行業(yè)投資趨于成熟，項目階段后移，單次融資額≥5000萬元比例逐步提升厞輑餴鯫蕾駱遤劈堸鼡榦鯫崡擐咦鯫輑餴鷶藺墵欮厞2015潿馯67%睫絯剰訝蕘2018潿馯13.0%ㄌ剴藷屗粚遤劈堸B鯫崡痲鞒盋餴蛬咺匱2018潿憮鴪奉27%2019潿奵8繞務60%馯尉餴?驘憮劵B鯫ㄌ厞嬽蕾輑餴??駱遤劈堸擌?嬽蕾輑餴蛬咺鷶藺碻嬫ㄌ咺敱2016潿90%馯?驘嬽蕾輑餴??欪匱2000剬埈2018潿鵯剣蛬咺厙劵40%ㄌ5000剬埈叀副馯輑餴蛬咺憄2018潿鴪奉油嗥40%ㄌ鵯鼡釵韌導糡壽橊銕嬒韡遤劈藶憄饞匱痩郵粉纉?驘鷶詧墵欮?驘?蚪鷶藺屜齪痲鞒盋餴馯?銳犉鷶詧碻嬫ㄌ橊銕嬒韡遤劈輑餴鯫蕾夑滎11.8%41.2%100%11.8%41.2%80%60%40%20%0%

33.3% 30.0%33.3%13.3%20.0%20%35.3%50.0%66.7%60.0%20.0%2015 201633.3%13.3%20.0%20%35.3%50.0%66.7%60.0%20.0%鼡榦鯫 擐咦

2017A鯫

B鯫 痲鞒盋餴

2019100%80%60%40%20%0%

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