知識產(chǎn)權(quán)近期相關(guān)政策頻出行業(yè)從量變到質(zhì)變曙光初現(xiàn)

第頁內(nèi)容目錄本周專題：知識產(chǎn)權(quán)近期相關(guān)政策頻出，行業(yè)從量變到質(zhì)變曙光初現(xiàn)？ 寫在前面：面向2035年知識產(chǎn)權(quán)強國戰(zhàn)略綱要擬年底前形成初稿 提綱挈領(lǐng)：從2019年起嚴保護、大保護、快保護和同?！比绾瓮晟?？ 舉措一：新增知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)，全國從業(yè)人員規(guī)模超過100萬人 舉措二：對《商標法》進行修改，打擊惡性商標注冊以及侵犯商標權(quán)行為 舉措三：知識產(chǎn)權(quán)審判力度加強，進一步提高審查效率 舉措四：加強專利代理監(jiān)管，專利申請費進一步降低 10舉措五：更大力度加強知識產(chǎn)權(quán)保護對外合作，提高國際影響力 12回歸標的：環(huán)境整體向好，A股標的與新三板標的表現(xiàn)如何？ 13A股：優(yōu)質(zhì)標的聚焦數(shù)字領(lǐng)域，嚴保護下龍頭公司受益 131.美亞柏科：國內(nèi)電子數(shù)據(jù)取證領(lǐng)域龍頭企業(yè)，擁有互聯(lián)網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)保護平臺13拓爾思以技術(shù)實現(xiàn)專利分析和服務(wù)的智能化，承擔(dān)國知局重大項目 14安妮股份：提供數(shù)字、數(shù)字營銷、商務(wù)信息紙品營銷及彩票營銷服務(wù) 15捷成股份：產(chǎn)品覆蓋全面，涉及新媒體、數(shù)字技術(shù)、數(shù)字教育 15中國科傳：提供圖書出版、期刊、出版物進出口和知識服務(wù)業(yè)務(wù) 16—“17新三板：覆蓋知識產(chǎn)權(quán)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，超凡股份龍頭地位顯著 17超凡股份：全產(chǎn)業(yè)鏈知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)提供商，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向后市場和剛需客戶 18集慧智佳：提供知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢?nèi)捉鉀Q方案 19銳正股份：知識產(chǎn)權(quán)保護及品牌策劃，提供法律建議和解決方案 19一言一默：影視服務(wù)提供商，專注影視劇新媒體發(fā)行和保護服務(wù) 19二級市場：全市場行情回顧及行業(yè)估值分析 20一級市場：國內(nèi)外科技產(chǎn)業(yè)投融資回顧 23三板情況：新三板增發(fā)、、收并購等情況 25增發(fā)情況：新三板最新增發(fā)情況統(tǒng)計 25情況：最新排隊、輔導(dǎo)情況 25并購情況：上周上市公司并購掛牌公司情況 25行業(yè)要聞：科技產(chǎn)業(yè)重點細分子行業(yè)新聞大事記 26重點公告：全市場科技產(chǎn)業(yè)上市公司重要公告 27圖表目錄圖1：2007和2017年我國知識產(chǎn)權(quán)擁有量對比 5圖2：2016-2018我國商標注冊申請量及增速 7圖3：人民法院新收及審結(jié)各類知識產(chǎn)權(quán)件數(shù) 9圖4：地方各級人民法院新收及審結(jié)各類知識產(chǎn)權(quán)件數(shù) 9圖5：地方各級人民法院新收案件類別及數(shù)量 9圖6：地方各級人民法院新收案件類別及占比 9圖7：上海知識產(chǎn)權(quán)法院受理專利案件分布 9圖8：2008-2018全國專利代理機構(gòu)數(shù)量變化情況 10圖9：2008-2017執(zhí)業(yè)專利代理人及取得代理人資格人數(shù)變化情況 10圖10：2001-2017年中國知識產(chǎn)權(quán)使用費服務(wù)進口規(guī)模和增速 12圖美亞柏科知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)服務(wù) 13圖12：美亞柏科知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)案例 13本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。圖13：美亞柏科2016-2018營收及增速 13圖14：美亞柏科2016-2018凈利潤及增速 13圖15：國家知識產(chǎn)權(quán)核心系統(tǒng)全文檢索引擎 14圖16：國家知識產(chǎn)權(quán)局項目 14圖17：拓爾思2016-2018營收及增速 14圖18：拓爾思2016-2018凈利潤及增速 14圖19：產(chǎn)品特點 15圖20：安妮股份2016-2018營收及增速 15圖21：安妮股份2016-2018凈利潤及增速 15圖22：捷成股份2016-2018營收及增速 16圖23：捷成股份2016-2018凈利潤及增速 16圖24：專業(yè)出版云平臺-期刊出版云平臺 16圖25：教育云平臺-健康醫(yī)療云平臺 16圖26：中國科傳2016-2018營收及增速 17圖27：中國科傳2016-2018凈利潤及增速 17圖28：光一科技2016-2018營收及增速 17圖29：光一科技2016-2018凈利潤及增速 17圖30：超凡股份2016-2018營收及增速 19圖31：超凡股份2016-2018凈利潤及增速 19圖主要指數(shù)周漲跌幅 20圖周漲跌幅與成交額環(huán)比情況 20圖安信新三板科技產(chǎn)業(yè)本周個股漲幅前十名21圖安信A股科技產(chǎn)業(yè)本周個股漲幅前十名21圖安信H股科技產(chǎn)業(yè)本周個股漲幅前十名21圖安信美股科技產(chǎn)業(yè)本周個股漲幅前十名21圖38：大盤指數(shù)歷史市盈率情況（動態(tài)市盈率，整體法22圖39：A股科技板塊史估值（TTM，整體法） 22表1：經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試專業(yè)設(shè)臵調(diào)整方案（征求意見稿） 6表2《商標法》修改內(nèi)容 7表全市場主要指數(shù)情況 20表4：0419-0425國內(nèi)外科技產(chǎn)業(yè)投融資回顧 23表5：2019年4月日-2019年4月日增發(fā)情況 25表6：新三板科技產(chǎn)業(yè)公司相關(guān)排隊情況（截止20190426） 25表7：上市公司并購掛牌公司情(截至20190426) 25表8：本周重點產(chǎn)業(yè)新聞 26表新三板科技公司公告 27表10：A股科技公司公告 28表股科技公司業(yè)績公告 28表港股科技公司公告 33表美股科技公司公告 33本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁?，F(xiàn)？寫在前面：面向2035年知識產(chǎn)權(quán)強國戰(zhàn)略綱要擬年底前形成初稿4月?一帶一路4月28日，國家知識產(chǎn)權(quán)局局長申長雨在國新辦發(fā)布會上表示，經(jīng)過這十年知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要的實施，社會公眾的知識產(chǎn)權(quán)意識也明顯在提升。積極推進面向2035年的知識產(chǎn)權(quán)強國戰(zhàn)略綱要制定工作，計劃年底前要形成綱要的初稿。2007年至2017年，國內(nèi)有效發(fā)明專利擁有量從8.4萬件增長至135.6萬件，居世界第三位。有效注冊商標總量從235.31492萬件。著作權(quán)年登記量從274.8圖1：2007年和2017年我國知識產(chǎn)權(quán)擁有量對比發(fā)明專利擁有量（單位：萬）注冊商標總量（單位：萬）發(fā)明專利擁有量（單位：萬）注冊商標總量（單位：萬）著作權(quán)年登記量（單位：萬）02007 2017資料來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局、4?黑洞照片4月12號?各圖片公司要健全管理機制，規(guī)范運營，合法合理維權(quán)，不得濫用權(quán)力。國家局將把圖片保護納入即將開展的‘劍網(wǎng)2019’專項行動，進一步規(guī)范圖?對于此事件，國家知識產(chǎn)權(quán)局表示，加強對各類知識產(chǎn)權(quán)的保護，依法維護廣大權(quán)利人的合本文將從?一帶一路?國際合作高峰論壇開幕式上國家主席習(xí)近平的演講出發(fā)，詳細梳理2019年我國為加強知識產(chǎn)權(quán)保護所采取的一系列新舉措，并分析A股和新三板標的相關(guān)標的。本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。2019?如何完善？2019年以來，為了完善?嚴保護、大保護、快保護和同保護?為一體的知識產(chǎn)權(quán)保護工作體系，國家出臺了多項政策，從人才培養(yǎng)、商標注冊、審判工作、代理監(jiān)管和國際合作五個方面推進知識產(chǎn)權(quán)保護舉措。舉措一：新增知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)，全國從業(yè)人員規(guī)模超過100萬人2010100余所高校設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院或開設(shè)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)；舉辦首屆知識產(chǎn)權(quán)人才國際研討會；重點支持26家國家知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)基地開展各類人才培養(yǎng)，2018年共舉辦各類培訓(xùn)230余期，培訓(xùn)1.3萬人次；繼續(xù)開展中小學(xué)知識產(chǎn)權(quán)教育試點示范工作，做好各類知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)。100萬人，尚未設(shè)臵知識產(chǎn)權(quán)2019年4月《經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試專業(yè)設(shè)臵調(diào)整方案（征求意見稿》公開征求意見的通知，提到了?新增專業(yè)：知識產(chǎn)權(quán)，這對促進知識產(chǎn)權(quán)人才職業(yè)發(fā)展和隊伍建設(shè)，激勵和保護全社會創(chuàng)新具有重要意義。表1：經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試專業(yè)設(shè)臵調(diào)整方案（征求意見稿） 調(diào)整前專業(yè)設(shè)臵（15個）調(diào)整后專業(yè)設(shè)臵（9個）工商管理工商管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟農(nóng)業(yè)經(jīng)濟商業(yè)經(jīng)濟商務(wù)財政與稅收財政與稅收金融金融保險——（取消）公路運輸水路運輸運輸經(jīng)濟（含郵政運輸內(nèi)容）鐵路運輸民航運輸人力資源管理人力資源管理房地產(chǎn)經(jīng)濟建筑經(jīng)濟建筑經(jīng)濟郵電經(jīng)濟——（取消）旅游經(jīng)濟——（取消）——知識產(chǎn)權(quán)(新增）資料來源：IPRDaily、從2017年以來，我國商標注冊申請量持續(xù)快速增長，商標注冊申請量574.8萬件，同比增長55.72%。其中國內(nèi)申請553.9萬件，占全年注冊申請總量的96.36%。據(jù)國防商標軟件統(tǒng)計，2018年我國商標注冊申請量達到739萬件。2019年第一季度，我國商標注冊申請量為155.2萬件，商標注冊量為181.4萬件。截至2019年3月底，有效注冊商標量2119.5萬件。圖2：2016-2018我國商標注冊申請量及增速0

商標注冊申請量（萬件） 商標注冊申請量增2016 2017 2018

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：中國商標局、國方商標軟件、隨著商標品牌戰(zhàn)略的有效推進，商標注冊申請量保持快速增長，我國已經(jīng)成為推動全球商標知識產(chǎn)權(quán)增長的重要力量，但是距離商標強國仍有一定差距，商標品牌在助推我國經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革過程中仍將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。2019年4月23日，第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十次會議通過了對《中華人民2019年月1條款原內(nèi)容更改后內(nèi)容第四條第一款商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回。第十九條第三款商標代理機構(gòu)知道或者應(yīng)當知道委托人申請注冊的商標屬于本法第十五條和第三十二條規(guī)定條款原內(nèi)容更改后內(nèi)容第四條第一款商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回。第十九條第三款商標代理機構(gòu)知道或者應(yīng)當知道委托人申請注冊的商標屬于本法第十五條和第三十二條規(guī)定情形的，不得接受其委托。條規(guī)定情形的，不得接受其委托。第三十三條對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月并予公告。準注冊，發(fā)給商標注冊證，并予公告。第四十四條第一款第六十三條權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數(shù)合理確定。對上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠為所支付的合理開支。主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。百萬元以下的賠償。第六十八條第一款第三項違反本法第十九條第三款、第四款規(guī)定的的冊法給予處罰。本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：《中華人民共和國商標法》，本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。2018年的知識產(chǎn)權(quán)司法保護和審理工作呈現(xiàn)出五個重要特點：案例的數(shù)量增幅較大2018年，人民法院新收知識產(chǎn)權(quán)民事、行政和刑事案件數(shù)量達334591件，比2017年增加97709件，同比上升41.19%。其中，知識產(chǎn)權(quán)行政一審案件和民事一審案件呈大幅上升態(tài)勢，增幅分別為53.57%和40.97%。案件的影響顯著提升通過各類案件的公正高效審理，形成了一批在國內(nèi)外具有重大影響的判決，人民法院的知識產(chǎn)權(quán)審判越來越受到社會廣泛關(guān)注。審理的難度不斷加大隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的實施，涉及復(fù)雜技術(shù)事實認定的技術(shù)類案件或其它類型案件越來越多，使知識產(chǎn)權(quán)審判不斷面臨新挑戰(zhàn)。審判的質(zhì)效穩(wěn)步向好與2017保護的力度持續(xù)加強2018334951319651件，分別同比增長41.19%、41.64%。最高人民法院新收知識產(chǎn)權(quán)民事案件件，審結(jié)85981.51%、74.24%。地方各級法院新收和審結(jié)知識產(chǎn)權(quán)民事一審案件283414件和21699519982680件，27.74414663.047483件，同比增長44.60%。圖3：人民法院新收及審結(jié)各類知識產(chǎn)權(quán)件數(shù) 圖4：地方各級人民法院新收及審結(jié)各類知識產(chǎn)權(quán)件數(shù)

新收 審結(jié)

新收 審結(jié)（2018

（2018圖5：地方各級人民法院新收案件類別及數(shù)量 圖6：地方各級人民法院新收案件類別及占比0

數(shù)量（件） 同比增長

70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

2.64%1.46%0.95%

7.66%

18.35%

專利案件商標案件技術(shù)合同案件競爭類案件件

件 產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件

68.95%

民事糾紛案件（2018

（20182017-2018107488282%241件，侵害實用新型專利權(quán)案件件，侵害外觀設(shè)計專利權(quán)案件418件，占比5%；其他專利糾紛案件58件，占比5%。圖7：上海知識產(chǎn)權(quán)法院受理專利案件分布8%25%44%8%25%44%侵害實用新型專利權(quán)侵害外觀設(shè)計專利權(quán)23%

專利權(quán)權(quán)屬及專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：上海知產(chǎn)法院2017-2018年專利案件和計算機軟件著作權(quán)案件白皮書，國家知識產(chǎn)權(quán)局局長申長雨在國家知識產(chǎn)權(quán)局開放日中提到，下一步知識產(chǎn)權(quán)工作的重點放在提高知識產(chǎn)權(quán)審查質(zhì)量和效率，實現(xiàn)更快速度的注冊審查；加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，實現(xiàn)更高標準的保護；強化知識產(chǎn)權(quán)運用，為經(jīng)濟發(fā)展提供更強有力的支撐。舉措四：加強專利代理監(jiān)管，專利申請費進一步降低2018年，國家知識產(chǎn)權(quán)局加大專利代理領(lǐng)域?放管服?改革力度，加強事中事后監(jiān)管，提升專利代理行業(yè)服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，推動專利代理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。專利代理行業(yè)呈現(xiàn)出專利代理機構(gòu)數(shù)量快速增長2008年至2012年，全國專利代理機構(gòu)以平均每年50家左右的數(shù)量平緩增長。從2013年開始，全國專利代理機構(gòu)數(shù)量突破1000家，開始呈現(xiàn)大幅增長趨勢，之后的幾年，每年新增專利代理機構(gòu)均在20172016年增加313家，增長率為20.71%。截至2017年底，全國專利代理機構(gòu)總量達到1824家，與2008159.09%。截至2018萬家，專利代理機構(gòu)達到2195家。圖8：2008-2018全國專利代理機構(gòu)數(shù)量變化情況2500

專利代理機構(gòu)數(shù)量（家） 專利代理機構(gòu)數(shù)量增

25%本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。2000 1000 500 5%0 0%20082009201020112012201320142015201620172018（7年專利代理師隊伍持續(xù)擴大近10200857428%至201412000人左右的趨勢上漲。2017年執(zhí)業(yè)專利代理人達到149210%。執(zhí)業(yè)專利代理人隊伍呈持續(xù)快速增長趨勢，體現(xiàn)了我國專利代理行業(yè)人員規(guī)模持續(xù)擴大的良好勢頭。2009年，取得專利代理人資格證書的人數(shù)首次超過1201313%提升至20%2017年，總計3.72萬人獲得了專利代理人資格證書。2018年，全國執(zhí)業(yè)專利代理師人數(shù)達到18668人，與2017年相比，增長率為14.5%。執(zhí)業(yè)專利代理師隊伍呈持續(xù)快速增長趨勢，從執(zhí)業(yè)專利代理師學(xué)歷分布來看，具有本科及以上學(xué)歷的執(zhí)業(yè)代理師占比達到92.2%。專利代理師隊伍為高學(xué)歷群體。圖9：2008-2017執(zhí)業(yè)專利代理人及取得代理人資格人數(shù)變化情況0

執(zhí)業(yè)專利代理人人數(shù)（人） 取得專利代理人資格人數(shù)（人）2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。（7年從專利代理師的地域分布來看，北京地區(qū)執(zhí)業(yè)專利代理師共7606人，占全國執(zhí)業(yè)專利代理師總數(shù)的全國專利代理師資格考試組織有序近年來，全國專利代理師資格考試報名人數(shù)呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。繼2016年報名人數(shù)首次突破3393422018年，考試通過人數(shù)達到5232人。自2004年起，允許香港、澳門特區(qū)居民參加內(nèi)地專利代理師資格考試。2011年，向臺灣地區(qū)居民開放考試。截至2018年，共有69名香港考生、1名澳門考生和481名臺灣考生通過了考試。專利代理行業(yè)改革試點工作穩(wěn)步推進1220181902018年，在12個試點省市新設(shè)立的203家專利代理機構(gòu)中，享受試點政策的專利代理機構(gòu)190家，占比超過加大專利代理主動監(jiān)管力度2019年至20204?藍創(chuàng)新專利代理監(jiān)管方式運用?互聯(lián)網(wǎng)+?創(chuàng)新監(jiān)管模式，通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，快速、精準發(fā)本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁?，F(xiàn)違法違規(guī)行為線索；推進?雙隨機、一公開?監(jiān)管；實施年度報告、經(jīng)營異常名錄和嚴重違法失信名單制度；充分發(fā)揮行業(yè)自律作用，引導(dǎo)行業(yè)組織依法加強對會員的自律管理，積極開展對違反行業(yè)自律規(guī)范行為的查處和懲戒工作，必要時報送各省局或國家局依法處理。健全專利代理監(jiān)管制度完善監(jiān)管工作制度規(guī)范，建立督查督辦制度，健全典型案例指導(dǎo)制度。定期整理、評查專利代理監(jiān)管典型案件，制作發(fā)布指導(dǎo)案例集，充分發(fā)揮典型案例對各地辦案工作的指導(dǎo)作用，發(fā)揮典型案例對專利代理行業(yè)從業(yè)人員的教育警示作用。加強專利代理監(jiān)管能力建設(shè)提升專利代理監(jiān)管能力，建立專家咨詢和專業(yè)支持機制。國務(wù)院總理李克強4月37月11000元。舉措五：更大力度加強知識產(chǎn)權(quán)保護對外合作，提高國際影響力63個國家、地區(qū)和國際組織簽訂了多雙邊合作協(xié)議和諒解備忘錄，與50個世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）成員國建立正式合作關(guān)系。積極推進建立?一帶一路?沿線國家和地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)2007—201617052001-201719.4億美元增至287.4億1420176.1%71.441.7年我國知識產(chǎn)權(quán)使用費的進口額已經(jīng)超過230020%億元左圖10：2001-2017年中國知識產(chǎn)權(quán)使用費服務(wù)進口規(guī)模和增速資料來源：《中國服務(wù)進口報告2018》，商務(wù)部、2019426?一帶一路價值的營商環(huán)境，全面完善知識產(chǎn)權(quán)保護法律體系，大力強化執(zhí)法，加強對外國知識產(chǎn)權(quán)人回歸標的：環(huán)境整體向好，A股標的與新三板標的表現(xiàn)如何？A股：優(yōu)質(zhì)標的聚焦數(shù)字領(lǐng)域，嚴保護下龍頭公司受益公司主要服務(wù)于國內(nèi)各級司法機關(guān)以及行政執(zhí)法部門。公司將人工智能和大數(shù)據(jù)這兩大技術(shù)與公司持續(xù)鉆研的電子數(shù)據(jù)取證、互聯(lián)網(wǎng)搜索、網(wǎng)絡(luò)空間安全技術(shù)進行有效融合，進一步優(yōu)化和提升了公司主營業(yè)務(wù)體系?四大產(chǎn)品?和?四大服務(wù)?的競爭優(yōu)勢。公司?四大產(chǎn)品?包括：電子數(shù)據(jù)取證產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)信息化產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)空間安全產(chǎn)品及專項執(zhí)法裝備；?四大服務(wù)?包括：存證云+、網(wǎng)絡(luò)空間安全服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和培訓(xùn)及技術(shù)支持增值服務(wù)。公司自主研發(fā)的?互聯(lián)網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)保護平臺?面向社會公眾提供網(wǎng)絡(luò)維權(quán)服務(wù)，致力于包括影視、音樂、出版、商標、網(wǎng)游以及計算圖11：美亞柏科知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)服務(wù)機軟件等數(shù)字作品的知識產(chǎn)權(quán)保護工作。圖12：美亞柏科知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)案例資料來源：公司官網(wǎng)，資料來源：公司官網(wǎng)，截止目前，美亞柏科已先后為超過百部電影或電視劇、數(shù)十款網(wǎng)絡(luò)游戲、近百個國內(nèi)外知名（公司官網(wǎng)2018母凈利潤3.03億元，同比增長11.59%。圖13：美亞柏科營收及增速 圖14：美亞柏科凈利潤及增速0

營收（百萬元） 營收增2016 2017 2018

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0%本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：公司年報、 資料來源：公司年報、拓爾思：以公司成立于1993年，是國內(nèi)優(yōu)秀的人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)及數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，長期專注于大數(shù)據(jù)和人工智能核心尖端技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新應(yīng)用，在人工智能、大數(shù)據(jù)、知識圖譜、自然語言理解等領(lǐng)域始終處于先進水平，曾獲得國家級科技獎。公司面向政府、媒體、安全、金融、軍工、企業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)、出版和網(wǎng)信等重點行業(yè)市場，提供通用平臺產(chǎn)品、行業(yè)應(yīng)用解決方案和數(shù)據(jù)服務(wù)，采用云服務(wù)+私有部署的服務(wù)模式，通過軟件+數(shù)據(jù)和知識服務(wù)全面賦能企業(yè)級用戶，目前服務(wù)用戶超過5000家。在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，公司從1998年承建中國專利公布公告光盤檢索系統(tǒng)，到2018年發(fā)明機檢報告系統(tǒng)建設(shè)，研發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利全文檢索引擎、圖像檢索系統(tǒng)、跨語言檢索系統(tǒng)、專利分類引擎系統(tǒng)，機檢報告系統(tǒng)、機械附圖檢索系統(tǒng)、數(shù)值范圍檢索系統(tǒng)等，是大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)在知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的落地。在專利檢索領(lǐng)域，了近TRSDatabaseServerTRSTRS文本挖掘軟件，圖15：國家知識產(chǎn)權(quán)核心系統(tǒng)全文檢索引擎圖16：國家知識產(chǎn)權(quán)局項目資料來源：公司官網(wǎng)，資料來源：公司官網(wǎng)，2018年公司實現(xiàn)營收8.52.92692.71.47。圖17：拓爾思營收及增速 圖18：拓爾思凈利潤及增速0

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營收（百萬元） 營收增

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歸母凈利潤（百萬元） 歸母凈利潤增2016 2017 2018

0%本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：公司年報、 資料來源：公司年報、安妮股份：提供數(shù)字、數(shù)字營銷、商務(wù)信息紙品營銷及彩票營銷服務(wù)，只要3分鐘?極速數(shù)字服務(wù)平臺。產(chǎn)品使用創(chuàng)新的智能AI和區(qū)塊鏈加固技術(shù)，還可提供基于DCI數(shù)字保護體系的數(shù)字服務(wù)。目前網(wǎng)站和已上線為廣大用戶7*24圖19：產(chǎn)品特點資料來源：公司官網(wǎng)，DCI體系開展的技術(shù)業(yè)務(wù)、保護業(yè)務(wù)、交易業(yè)務(wù)與增值業(yè)務(wù)四種服務(wù)類型。暢元國訊深耕數(shù)字2018年安妮股份實現(xiàn)營收7.22億元，同比增長9.7%；凈利潤7874.57萬元，同比增長121.57%。圖20：安妮股份營收及增速 圖21：安妮股份凈利潤及增速0

營收（百萬元） 營收增2016 2017 2018

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201620172016201720180%-500%本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：公司年報、 資料來源：公司年報、捷成股份：產(chǎn)品覆蓋全面，涉及新媒體、數(shù)字技術(shù)、數(shù)字教育公司立足于領(lǐng)先的音視頻技術(shù)、云計算及大數(shù)據(jù)技術(shù)，迅速推進延展全生態(tài)鏈布局。在新媒OTT、移動終端等全媒體終端，構(gòu)建了基于?資源結(jié)構(gòu)化控制?的上中下游全產(chǎn)業(yè)融合式服務(wù)的數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)。K12201850.85.17964.81.28。圖22：捷成股份營收及增速 圖23：捷成股份凈利潤及增速0

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營收（百萬元） 營收增2017 2018

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20%0%-100%本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：公司年報、 資料來源：公司年報、中國科傳：提供圖書出版、期刊、出版物進出口和知識服務(wù)業(yè)務(wù)公司前身是成立于1954年的科學(xué)出版社，目前是中國最大的綜合性科技出版機構(gòu)之一。公司的主要業(yè)務(wù)包括圖書出版業(yè)務(wù)、期刊業(yè)務(wù)、出版物進出口業(yè)務(wù)和知識服務(wù)業(yè)務(wù)等。在國內(nèi)100多家出版公司建立了長期的良好合作關(guān)系。圖24：專業(yè)出版云平臺-期刊出版云平臺圖25：教育云平臺-健康醫(yī)療云平臺資料來源：公司官網(wǎng)、資料來源：公司官網(wǎng)、在出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，公司大膽創(chuàng)新，明確了從傳統(tǒng)出版向知識服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略路徑，確立了學(xué)科知識庫、醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)、數(shù)字教育云服務(wù)等三大轉(zhuǎn)型升級業(yè)務(wù)方向，?科學(xué)文庫ourseGate教育云平臺?中科醫(yī)學(xué)資源庫cngne中國科技期刊國際傳播平臺?等多款知識服務(wù)產(chǎn)品。2018年營收22.25億元，同比增長10.65%；歸母凈利潤4.25億元，同比增加14.37%。圖26：中國科傳營收及增速 圖27：中國科傳凈利潤及增速0

營收（百萬元） 營收增2016 2017 2018

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歸母凈利潤（百萬元） 歸母凈利潤增2016 2017 2018

0%資料來源：公司年報、 資料來源：公司年報、云?公司是國內(nèi)較早從事用電信息采集系統(tǒng)業(yè)務(wù)的專業(yè)廠家之一。主營業(yè)務(wù)為智能用電信息采集系統(tǒng)的軟、硬件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司以向電力行業(yè)智能用電信息采集提供全面解決方案為業(yè)務(wù)方向，以信息采集、分析、處理為技術(shù)發(fā)展重點，以軟硬件相結(jié)合的終端產(chǎn)品帶動系統(tǒng)集成及服務(wù)為業(yè)務(wù)特色。公司云業(yè)務(wù)以CCDI國家數(shù)字音像傳播服務(wù)平臺（即云項目）為依托，以互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容安全為目標，以全網(wǎng)監(jiān)測能力建設(shè)為核心，以第三方內(nèi)容合規(guī)風(fēng)控服務(wù)、交易服務(wù)和移目前，公司云業(yè)務(wù)主要通過中云文化大數(shù)據(jù)科技有限公司（簡稱?中云文化大數(shù)據(jù)、（北京（?天擎華媒（簡稱?海譽動想）等運營主體，包括互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字確權(quán)、維權(quán)、交易、分發(fā)、第三方互聯(lián)2018年，公司營收4.36億元，同比減少19.31%；歸母凈利潤2340萬元，同比增加105.96%。圖28：光一科技營收及增速 圖29：光一科技凈利潤及增速0

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歸母凈利潤（百萬元） 歸母凈利潤增2016201620172018

200%0%本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：公司年報、 資料來源：公司年報、新三板：覆蓋知識產(chǎn)權(quán)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，超凡股份龍頭地位顯著本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。超凡股份：全產(chǎn)業(yè)鏈知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)提供商，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向后市場和剛需客戶覆蓋知識產(chǎn)權(quán)代理、咨詢、信息和商用化等各個領(lǐng)域權(quán)代理服務(wù)收入、知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)收入和商標代理服務(wù)收入。多年來，超凡與阿里巴巴、美的、吉利汽車、五糧液、三一重工、福特、施樂、、Westport（西電、美團、今日頭條、ofo、美圖、知乎以及國內(nèi)外知名企業(yè)、高校及科研機構(gòu)建立了長期合作關(guān)系。超凡86.83%的營收（5.01億元）集中在境內(nèi)，目前已在全國7606.62萬元境外收入。全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，進一步轉(zhuǎn)向檢索、咨詢、訴訟等后市場①2018年度，公司商標業(yè)務(wù)的營收為2.70億元，占營收46.76%，金額同比增長0.45%，主要是由于品牌所有人權(quán)利保護意識的增強，以及公司轉(zhuǎn)型中大客戶和商標法律、商標國際等業(yè)務(wù)板塊。②專利業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長43.59%至2.54億元，占營收43.96%，主要受益于發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢聯(lián)動推動專利收入增長訴訟咨詢等業(yè)務(wù)快速增長營收增長203.35%至5358.67萬元，該項增長主要是因為持續(xù)引入專家級人才以聚焦中大型客戶，提供檢索、咨詢和知識產(chǎn)權(quán)保護整體解決方案。市場戰(zhàn)略進行調(diào)整，全面轉(zhuǎn)向剛需客戶，提供以客戶為中心的專業(yè)化客戶銷售及服務(wù)招賢納士，進一步擴大專業(yè)化知識產(chǎn)權(quán)人才隊伍2018年度，公司進一步對人才結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化，重視高端人才、專業(yè)人才的引進，組建了高效的招聘團隊來吸納專利代理類及技術(shù)類人才。目前超凡股份擁有博士24人、碩士435287144轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化部門共174人，碩士科院博士在內(nèi)的國家大力推進政策法規(guī)修訂，完善知識產(chǎn)權(quán)保護體系，拉動了專利服務(wù)需求從2018年發(fā)布的政策法律法規(guī)看，總體導(dǎo)向加快知識產(chǎn)權(quán)保護體系建設(shè)，強化產(chǎn)權(quán)保護。在此環(huán)境下，國內(nèi)企業(yè)隨著創(chuàng)新能力的不斷提高，其知識產(chǎn)權(quán)保護意識亦不斷增強。這將會拉動整個知識產(chǎn)權(quán)交易、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、以及知識產(chǎn)權(quán)金融服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，從而助力超凡順利實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴張。知識產(chǎn)權(quán)嚴保護嚴監(jiān)管的時代來臨，利好規(guī)范良好全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的公司此前，我們預(yù)測2017目前均已得到驗證，嚴保護強保護，這將有利于行業(yè)健康、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。我國龐大的專利增量和累計總量，日趨活躍的專利運營行為，接連落地的知識產(chǎn)權(quán)?強保護?政策供了堅實的基礎(chǔ)；展望2019年，我們預(yù)測將會是我國后知識產(chǎn)權(quán)市場加速崛起的元年。我們認為公司已經(jīng)建立了知識產(chǎn)權(quán)全產(chǎn)業(yè)鏈的模式，吸取之前的教訓(xùn)，建章立制、管控不合規(guī)行為、滿足剛需、聚焦細分領(lǐng)域，短暫的蓄勢為后面的騰飛打下基礎(chǔ)。2018年，超凡全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.77億元，同比增長24.65%；歸母凈利潤6016.9萬元，同比增長30.85%；扣非凈利潤5535.6萬元，同比增長32.34%。毛利率48.05%，凈利率10.22%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.03億元，同比增長40.23%。圖30：超凡股份營收及增速 圖31：超凡股份凈利潤及增速0

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營收（百萬元） 營收增2017 2018

歸母凈利潤（百萬元） 歸母凈利潤增70605040201002016 2017 2018

0%本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：公司年報、 資料來源：公司年報、集慧智佳：提供知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢?nèi)捉鉀Q方案服務(wù)，主要包括知識產(chǎn)權(quán)中長期規(guī)劃、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略制定、國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險預(yù)警、侵權(quán)防御、訴訟應(yīng)對等。公司在擁有優(yōu)秀咨詢師隊伍的基礎(chǔ)上，擴大軟件開發(fā)工程師隊伍規(guī)IPfolder企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理工具。通過專業(yè)的服務(wù)內(nèi)容、貼近式的服務(wù)品質(zhì)以及先進的知識產(chǎn)權(quán)管理工具，公司先后為國家知識產(chǎn)權(quán)局、北京銳正股份：知識產(chǎn)權(quán)保護及品牌策劃，提供法律建議和解決方案公司創(chuàng)始于2000年，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋了知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域。其中，銳正公司尤其擅長處理知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的案件。成立十幾年來，受中外客戶委托辦理的業(yè)務(wù)涉及商標、專利、海關(guān)備案和培訓(xùn)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全與監(jiān)控等。銳正公司始終如一地堅持高質(zhì)量、高效率、高信譽的企業(yè)服務(wù)宗旨，奉行質(zhì)量第一、忠實客戶的企業(yè)原則。銳正服務(wù)經(jīng)過了10來年的實踐考驗，受到了各大企業(yè)及政府機關(guān)的一致好評。與此同時，銳正公司也與全國相關(guān)政府機關(guān)建立了牢固的合作根基。一言一默：影視服務(wù)提供商，專注影視劇新媒體發(fā)行和保護服務(wù)公司自成立以來一直專注于為客戶提供影視劇新媒體發(fā)行和保護服務(wù)，致力于成為集影視劇發(fā)行、保護和投資于一體的影視劇綜合服務(wù)提供商。影視劇發(fā)行業(yè)務(wù)的主要客戶為下游以互聯(lián)網(wǎng)、IPTV等新媒體渠道進行放映業(yè)務(wù)的視頻網(wǎng)絡(luò)平臺和其他播放平臺；而保護業(yè)務(wù)的主要客戶則較為廣泛，涵蓋了影視劇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的影視劇制作方、發(fā)行方以及播映方等各類市場主體。公司主要服務(wù)包括影視劇新媒體發(fā)行和影視劇新媒體保護兩大類別。量價：環(huán)比下降7.46300指數(shù)下跌5.617.206.55，成交額環(huán)比下降4.51%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.38%，成交額環(huán)比下降10.59%；智能制造（中證指數(shù)下降降圖32：主要指數(shù)周漲跌幅 圖33：周漲跌幅與成交額環(huán)比情況上證綜指0.0%

智能制深 滬 創(chuàng) 造 三( )300證 深 中 業(yè) 綜 小 板 中 ( )300指 板 指 證 市

周漲跌幅 成交額環(huán)比本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：Wind， 資料來源：Wind，本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。A股科技指數(shù)電子元器件（中信）下跌5.57%，通信（中信）下跌5.03%，計算機（中信）下跌5.40%，傳媒（中信）下跌8.03%；港股大盤指數(shù)恒生指數(shù)下跌1.20%，科技指數(shù)恒生資訊科技業(yè)下跌1.56%；美股大盤指數(shù)標普500上漲0.73%，納斯達克上漲1.51%，道瓊斯工業(yè)下跌0.37%，科技指數(shù)道瓊斯美國科技上漲2.24%。股指分類周初點位當前點位周漲跌幅（%）股指分類周初點位當前點位周漲跌幅（%）（上證綜指3,270.803,086.40-5.6423.76大盤指數(shù)深證成指10,418.249,780.82-6.1235.10中小板指6,530.416,102.36-6.5529.75A股創(chuàng)業(yè)板指1,715.801,657.82-3.3832.57電子元器件（中信）5,207.814,917.70-5.5737.13科技指數(shù)通信（中信）5,175.374,915.06-5.0339.92計算機（中信）5,445.305,151.41-5.4042.41傳媒（中信）2,797.852,573.12-8.0321.41港股大盤指數(shù)恒生指數(shù)29,963.2629,605.01-1.2014.55科技指數(shù)恒生資訊科技業(yè)12,319.0112,126.85-1.5621.16標普5002,905.032,926.170.7316.73美股大盤指數(shù)納斯達克7,998.068,118.681.5122.36道瓊斯工業(yè)26,559.5426,462.08-0.3713.44科技指數(shù)道瓊斯美國科技2,068.032,114.262.2428.55資料來源：Wind，新三板科技產(chǎn)業(yè)個股最高周漲幅為70.07漲幅前十名的個股分別為：江宸智能、創(chuàng)高安新三板科技產(chǎn)業(yè)個股最高周跌幅為-93.64跌幅前十名的個股分別為：致生聯(lián)發(fā)、元鼎科技、隨銳科技、杰事杰、中航訊、易訊通、利和興、沃迪智能、科慧科技、騰冉電氣。A股科技產(chǎn)業(yè)個股最高周漲幅為31.91%；漲幅前十名的個股分別為：二六三、三五互聯(lián)、廣電網(wǎng)絡(luò)、北訊集團、中孚信息、思特奇、易華錄、焦點科技、吳通控股、北緯科技。A股科技產(chǎn)業(yè)個股最高周跌幅為跌幅前十名的個股分別為：樂視網(wǎng)、數(shù)字認證、富控、迅游科技、天神娛樂、格爾軟件、頂點軟件、工新、平治信息、安妮股份。圖34：安信新三板科技產(chǎn)業(yè)本周個股漲幅前十名（圖35：安信A股科技產(chǎn)業(yè)本周個股漲幅前十名6-4

292494三五互聯(lián)廣電網(wǎng)絡(luò)北訊集團三五互聯(lián)廣電網(wǎng)絡(luò)北訊集團*ST迅游科技天神娛樂格爾軟件頂點軟件工新江宸智能江宸智能派拉軟件博安通博達軟件凡拓創(chuàng)意易利和興沃迪智能科慧科技騰冉電氣資料來源：Wind， 資料來源：Wind，H股科技產(chǎn)業(yè)個股最高周漲幅為漲幅前十名的個股分別為：H股科技產(chǎn)業(yè)個股最高周跌幅為-29.41%；跌幅前十名的個股分別為：瑞鑫國際集團、卓信國際控股、中國智能集團、富智康集團、新利軟件、云智匯科技、企展控股、辰罡科技、天利控股集團、美圖公司。美股科技產(chǎn)業(yè)個股最高周漲幅為Sunworks、ComponentsInc-A、RFIndustriesLtd、曼哈頓聯(lián)合軟件、PROSHoldings、ResearchFrontiersInc、ServiceSourceInternationalInc、MobileIron。美股科技產(chǎn)業(yè)個股最高周跌幅為-21.15跌幅前十名的個股分別為：華米科技、SummitWirelessInc、天弘科技、播思科技、WrapInc、蒙泰圖像、慧榮科技、中比能源、LGDisplayCoLtdADR、CardGroup。圖36：安信H股科技產(chǎn)業(yè)本周個股漲幅前十名圖37：安信美股科技產(chǎn)業(yè)本周個股漲幅前十名411-9

302010御德國際控股升華蘭德御德國際控股升華蘭德安悅國際控股創(chuàng)新電子控股瑞鑫國際集團卓信國際控股中國智能集團富智康集團新利軟件天利控股集團美圖公司速匯金國際SunTaitron…RFIndustriesLtd曼哈頓聯(lián)合軟件PROSHoldingsIncAXTIncResearchServiceSource…MobileInc華米科技SummitWireless…天弘科技Wrap…蒙泰圖像慧榮科技中比能源LGDisplayCoLtd…CPICardGroupInc本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：Wind， 資料來源：Wind，本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。注：A股為證監(jiān)會行業(yè)分類的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)公司，港股和美股的科技公司為行業(yè)分類的信息技術(shù)。本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。估值：大盤指數(shù)：上證A股為13.63，高于歷史均值；深證A股為37.12，高于歷史均值；創(chuàng)業(yè)板為60.14，高于歷史均值；恒生指數(shù)為10.99，高于歷史均值。科技指數(shù)：電子元器件（中信為47.14，通信（中信為73.05，計算機（中信）為89.33，除電子元器件（中信外，均高于歷史均值。圖38：大盤指數(shù)歷史市盈率情況（動態(tài)市盈率，整體法）上證綜指 深證綜指 滬深300 中小板創(chuàng)業(yè)板指 三板做市 恒生指數(shù)80706040302002016/1/12016/5/12016/9/12017/1/12017/5/12017/9/12018/1/12018/5/12018/9/12019/1/1資料來源：Wind，圖39：A股科技板塊歷史PE估值（TTM，整體法）電子元器件（中信） 通信（中信） 計算機（中信）8060402002016/1/1 2016/6/12016/11/12017/4/1 2017/9/1 2018/2/12018/7/12018/12/1資料來源：Wind，36起投融資情況，其中企業(yè)服務(wù)大類下的項目共8起，硬件27起，工具軟件1起。第三方大數(shù)據(jù)風(fēng)控服務(wù)提供商——同盾科技獲投金額最高，為1億美元。分類 細分行業(yè) 時間公司分類 細分行業(yè) 時間公司簡介輪次融資金額投資方投后估值消費電子 2019.04.19 雅量商業(yè)智能 貨架電子價簽研銷售商

千萬人民幣 壹號資本（領(lǐng)投） 1.5億人民幣消費電子 2019.04.19 電子煙 電子煙品牌 戰(zhàn)略投資 1億人民幣 未透露 5億人民幣消費電子 2019.04.19 冰殼科技 電子煙品牌 戰(zhàn)略投資 2000萬美元 中美煙草 6.5億人民幣機器人消費電子機器人消費電子2019.04.192019.04.24鑄正機器人WONTON云吞發(fā)商電子煙品牌天使輪天使輪未透露數(shù)千萬人民幣博實股份、泰煜投資原創(chuàng)資本（領(lǐng)投500萬人民幣1.5億人民幣機器人2019.04.24LocusRobotics倉庫機器人研發(fā)商 C輪2600萬美元未透露8.45億人民幣硬件消費電子2019.04.24隆華科技冷卻設(shè)備研發(fā)商戰(zhàn)略投資未透露通用創(chuàng)投5億人民幣服務(wù)生產(chǎn)商服務(wù)生產(chǎn)商客戶服務(wù)2019.04.19Bizzabo客戶關(guān)系管理平臺D輪2700萬美元 ViolaGrowth（投、、8.78億人民幣PilotGrowth數(shù)據(jù)服務(wù)2019.04.19智慧足跡大數(shù)據(jù)技術(shù)提供商戰(zhàn)略投資未透露 京東數(shù)科 5億人民幣人力資源2019.04.19Zippia職業(yè)規(guī)劃服務(wù)商A輪e.ventures、Correlation未透露 Ventures、、 6.5億人民幣

2019.04.25 Ledger

戰(zhàn)略投資 260萬歐元 Ventures三星 1.01億人民幣其他企業(yè)服務(wù)服務(wù)行業(yè)信息化及解決方案服務(wù)行業(yè)信息化及解決方案2019.04.19數(shù)據(jù)服務(wù)2019.04.19

致力于解決互聯(lián)網(wǎng)2019.04.19致力于解決互聯(lián)網(wǎng)2019.04.19 原力協(xié)議 金融平臺風(fēng)控問題 戰(zhàn)略投資的公司未透露NextViewVentures八維資本、BRINKASSET5億人民幣區(qū)塊鏈pos算力托2019.04.19 戰(zhàn)略投資未透露BRINKASSET5億人民幣情境定價保險解決 戰(zhàn)略投資方案提供商未透露美國中經(jīng)合集團32.5億人民幣醫(yī)療數(shù)據(jù)互操作性BatteryVentures（領(lǐng)投、公司 C輪3300萬美元Ventures、RREVentures、10.72億人民幣IntermountainVentures2019.04.19 綠盟科技 面向企業(yè)的信息安 戰(zhàn)略投資未透露啟迪控股5億人民幣全服務(wù)商2019.04.20Utop企業(yè)區(qū)塊鏈平臺天使輪300萬美元SBI投資(思佰益)、FPT9750萬人民幣2019.04.21CivilCops公共服務(wù)科技公司種子輪未透露AlfaVentures500萬人民幣2019.04.21uiza.io流媒體技術(shù)研發(fā)商種子輪150萬美元Surge（領(lǐng)投）4875萬人民幣企業(yè)安全企業(yè) 行業(yè)信服務(wù) 化及解方案服務(wù)行業(yè)信息化及解決方案B輪未透露廣發(fā)乾和（領(lǐng)投1.5億人民幣BB輪未透露廣發(fā)乾和（領(lǐng)投1.5億人民幣B輪未透露銀杏谷資本、百度風(fēng)投、元璟資本1.5億人民幣E輪4000萬美元Ventures、VenturePartners、13億人民幣務(wù)提供商方案方案

2019.04.22 凌笛數(shù)碼2019.04.22

數(shù)字化時裝新零售模式提供商企業(yè)安全服務(wù)提供商

Caufield&Byers(KPCB全球)銷售營銷2019.04.23數(shù)據(jù)服務(wù)2019.04.23數(shù)據(jù)服務(wù)2019.04.24商帆 銷售營銷2019.04.23數(shù)據(jù)服務(wù)2019.04.23數(shù)據(jù)服務(wù)2019.04.24

B輪 未透露 阿里巴領(lǐng)華興務(wù)顧問）

1.5億人民幣勾正數(shù)據(jù) 智能終端大數(shù)據(jù)析平臺

戰(zhàn)略投資 未透露 風(fēng)行網(wǎng) 5億人民幣Ladder

Substrate的開源跨鏈網(wǎng)絡(luò)

戰(zhàn)略投資 未透露 哈魯資飛本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。

5億人民幣其他企業(yè)服務(wù)2019.04.24AI鑫投人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺天使輪2000萬美元華平投資6.5億人民幣其他企業(yè)服務(wù)2019.04.24360Learning企業(yè)學(xué)習(xí)服務(wù)供應(yīng)商B輪4100萬美元Bpifrance、、、、Dentressangle13.32億人民幣數(shù)據(jù)服務(wù)2019.04.24Nuls可定制的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略投資未透露UlyssesCapital32.5億人民幣人力資源2019.04.24Hireology企業(yè)招聘軟件提供商D輪2700萬美元未透露8.78億人民幣人力資源2019.04.24Innovapptive資產(chǎn)密集型勞動力平臺A輪1630萬美元國外)5.3億人民幣其他企業(yè)服務(wù)2019.04.25卓晟互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)研發(fā)商Pre-A輪數(shù)百萬人民幣海貝資本1500萬人民幣綜合企業(yè)服務(wù)2019.04.25同盾科技第三方大數(shù)據(jù)風(fēng)控服務(wù)提供商D輪1億美元（領(lǐng)投、光大控股（源資本（領(lǐng)投97.5億人民幣其他企業(yè)服務(wù)2019.04.25Omiexperience云ERP和CRM軟件開發(fā)商B輪2000萬美元RiverwoodCapital6.5億人民幣數(shù)據(jù)服務(wù)2019.04.25瑞馳信息一家數(shù)據(jù)和云計算產(chǎn)品及整體解決方案提供商B輪2.4億人民幣厚安創(chuàng)新基金12億人民幣其他企業(yè)服務(wù)2019.04.25EvenToken基于區(qū)塊鏈技術(shù)的活動贊助平臺戰(zhàn)略投資未透露鏈杉資本5億人民幣工具軟件圖像視頻2019.04.23VPhoto云攝影即時影像共享服務(wù)平臺B輪1億人民幣未透露5億人民幣本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：IT本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。增發(fā)情況：新三板最新增發(fā)情況統(tǒng)計我們統(tǒng)計了2094月1日-094月6日的?安信新三板科技產(chǎn)業(yè)（最新版本）的增發(fā)預(yù)案共有2起。代碼名稱預(yù)案公告日方案進度增發(fā)價格最新價增發(fā)數(shù)量(萬股)預(yù)計募集資金(萬元)定向增發(fā)目的832754.OC商安信2019-04-23代碼名稱預(yù)案公告日方案進度增發(fā)價格最新價增發(fā)數(shù)量(萬股)預(yù)計募集資金(萬元)定向增發(fā)目的832754.OC商安信2019-04-23董事會預(yù)案16.5619.933.820.06補充流動資金834762.OC清鶴科技2019-04-23董事會預(yù)案8.008.51200.1補充流動資金資料來源：Wind，IPO情況：最新IPO排隊、輔導(dǎo)情況上周有1家新三板科技產(chǎn)業(yè)公司——凌志軟件進入IPO排隊、輔導(dǎo)階段。公司時間事件主營業(yè)務(wù)業(yè)績地域蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司2019/4/24公司時間事件主營業(yè)務(wù)業(yè)績地域蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司2019/4/24已受理變更為已問詢系統(tǒng)集成服務(wù)。凌志軟件2018年實現(xiàn)營收4.67億元，同比增長22.01%17.38%全國資料來源：Wind，并購情況：上周上市公司并購掛牌公司情況上周有1家新三板科技產(chǎn)業(yè)公司發(fā)起并購。買方標的方交易詳情最新公告日首次公告日公司名稱公司代碼所屬行業(yè)買方標的方交易詳情最新公告日首次公告日公司名稱公司代碼所屬行業(yè)例(%)公司名稱證券代碼所屬行業(yè)是否創(chuàng)新層支付方式交易金額(萬元)最新進度2019/4/232019/4/23匯金科技300561.SZ軟件與服務(wù)100尚通科技837839.OC電信服務(wù)Ⅱ否上市公司股份現(xiàn)金資產(chǎn)59,400.00董事會預(yù)案資料來源：Wind，主題 摘要 內(nèi)容表主題 摘要 內(nèi)容于中國全球首發(fā)！中國移動成都產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布5G網(wǎng)聯(lián)無人機5G采購約百億美元5G中國聯(lián)通：5G將在北上廣等7城市連續(xù)覆蓋16預(yù)期谷歌AI 控攝像危險了！AzureSphere云計算 蘋果成馬遜計算客戶承諾5?消15億美元戶超100萬小馬智行進軍無人貨運，還在廣州南沙做Robo-taxi任意點對點路測Uber無人車正式分拆獲孫正義和豐田10億美元投資智能行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者Vision中國首發(fā)，聚焦自動駕駛特斯拉全自動駕駛硬件發(fā)布，馬斯克明年推RoboTaxi：傻瓜才用激光雷達

外媒稱，美國情報界正在推動由美國主導(dǎo)5G技術(shù)，理由是如果中國首先做到這一點，將對4（5G5G5G4月24日，第一財經(jīng)記者從韓國通訊業(yè)界人士處獨家獲悉，華為最快將于下個月在韓國首爾開設(shè)5G開放實驗室，并繼續(xù)尋找與韓國業(yè)界的溝通渠道，擴大韓國市場。2320195G20211505G75G334月25日凌晨，河南打通該省首個5G電話。21世紀經(jīng)濟報道記者進一步梳理發(fā)現(xiàn)，目前5G975G5G5G今日，谷歌AI來自比利時魯汶大學(xué)(KULeuven)AI(v2)41918LogicSphereAzure3000萬美元。100據(jù)透露，小馬智行除了研發(fā)L416主路多平方豐田、10出資億美元，軟銀愿景和豐田出資3.33）傳感器。上海車展期間，寶馬展出了下一代的技術(shù)旗艦車型BMWVisioniNEXT，它將寶馬對于未來L3L4L4L5本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：參考消息網(wǎng)、36氪、騰訊科技、新華網(wǎng)、21世紀經(jīng)濟報道、證券時報、整理本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。新三板市場重點公司公告公司代碼公司名稱公告內(nèi)容摘要公告類型430161.OC光谷信息公司代碼公司名稱公告內(nèi)容摘要公告類型430161.OC光谷信息公司發(fā)布2018年年報，實現(xiàn)營收2.41億元，同比增長6.47%，實現(xiàn)歸母凈利潤4862.59萬元，同比增長42.12%年度報告832645.OC高德信20191516同比增長15.82%年度報告430512.OC芯朋微公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局出具的《江蘇證監(jiān)局關(guān)于確認輔導(dǎo)備案日期的通知》其他公告830972.OC道一信息20181.371706增長184.64%年度報告830972.OC道一信息以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.6元（含稅）其他公告832214.OC太川股份本次擬回購股份數(shù)量不少于70.00萬股，不超過75.00萬股，占本公司目前總股本的比例不低于1.66%，不高于1.78%，價格不高于每股7.9元其他公告870036.OC愛問科技以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅）其他公告870036.OC愛問科技20181.718775比增長116.84%年度報告838758.OC思迅軟件20182.228970比增長47.61%年度報告838758.OC思迅軟件，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.5元（含稅）其他公告835213.OC福信富通20181.823123比增長69.79%年度報告871182.OC靠譜云20181.642894比增長70.68%年度報告833205.OC博采網(wǎng)絡(luò)與火星人廚具股份有限公司簽署數(shù)據(jù)推廣服務(wù)合同，金額1500萬元重大經(jīng)營事項831698.OC工大軟件201810.52同比增長43.32%年度報告831698.OC工大軟件20191.49同比增長164.31%季度報告430512.OC芯朋微公司發(fā)布2019年一季報，實現(xiàn)營收0.6億元，同比下滑11.58%，實現(xiàn)歸母凈利潤958萬元，同比增長8.33%季度報告833056.OC通用數(shù)據(jù)選舉丁明峰為公司董事長，原中興通訊高級副總裁其他公告839737.OC鷗瑪軟件20181.706296比增長33.40%年度報告839737.OC鷗瑪軟件以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元，以資本公積向全體股東以每10股轉(zhuǎn)增4股其他公告833183.OC超凡股份20185.776017比增長30.85%年度報告833183.OC超凡股份公司發(fā)布2019年一季報，實現(xiàn)營收1.19億元，同比下滑7.88%，實現(xiàn)歸母凈利潤356萬元，同比下滑74.28%季度報告831129.OC領(lǐng)信股份20182.785624比增長21.66%年度報告835990.OC隨銳科技20184.843246比增長36.78%年度報告832953.OC創(chuàng)識科技20184.076655比增長19.97%年度報告832953.OC創(chuàng)識科技以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.35元（含稅）其他公告836801.OC睦合達20181.74增長50.99%年度報告836801.OC睦合達以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.95元（含稅）其他公告831509.OC中科英泰20182.853656比增長24.95%年度報告831509.OC中科英泰以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元（含稅）其他公告839951.OC用友汽車20191.10同比增長61.29%季度報告839951.OC用友汽車以公司現(xiàn)有總股本102,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派7.5元人民幣現(xiàn)金其他公告835305.OC云創(chuàng)數(shù)據(jù)公司發(fā)布2018年年報，實現(xiàn)營收1.84億元，同比增長77.04%，實現(xiàn)歸母凈利潤6317萬元，同比增長83.64%年度報告835305.OC云創(chuàng)數(shù)據(jù)以資本公積向全體股東以每10股轉(zhuǎn)增22.60股其他公告839951.OC鋼銀電商公司發(fā)布2018年年報，實現(xiàn)營收957億元，同比增長30.31%，實現(xiàn)歸母凈利潤1.55億元，同比增長273.73%年度報告本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。資料來源：Wind本報告版權(quán)屬于安信證券股份有限公司。各項聲明請參見報告尾頁。A股市場重點公司公告公司代碼公司名稱公告摘要公告類型603881數(shù)據(jù)港公司代碼公司名稱公告摘要公告類型603881數(shù)據(jù)港0.07（派發(fā)現(xiàn)金紅利14,741,055.56元。權(quán)益分派002464眾應(yīng)互聯(lián)2019423團有限公司、北京冉盛資產(chǎn)管理有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》重大經(jīng)營事項300168萬達信息因公司2018完成后，本激勵計劃首次授予剩余股票期權(quán)數(shù)量為2,100萬份。股票注銷002410廣聯(lián)達廣聯(lián)達科技股份有限公司擬以全資子公司廣聯(lián)達西安科技有限公司作為實施主體，投資不超過人民幣7.5億元建設(shè)西安數(shù)字建筑產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地。重大經(jīng)營事項300520科大國創(chuàng)深圳合肥合肥1,499.86萬元受讓杜江峰持有的國儀量子權(quán)。股票受讓600986科達股份計劃擬向激勵對象授予權(quán)益總計1,000.00萬股，占本計劃公告時公司股本總額132,557.38萬股的0.75%。股權(quán)激勵資料來源：Wind，A股科技公司業(yè)績公告公司代碼公司名稱公告摘要公告類型300212易華錄發(fā)布公司代碼公司名稱公告摘要公告類型300212易華錄發(fā)布9年第一季度報告，9年第一季度實現(xiàn)營收6億元（%，歸母凈利潤8萬元（+92.52%）季度報告002530金財互聯(lián)發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收4億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤1億元（%）年度報告002530金財互聯(lián)發(fā)布9年第一季度報告，9年第一季度實現(xiàn)營收4億元（%，歸母凈利潤0萬元（+48.73%）季度報告600959江蘇有線發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收5億元（-%，實現(xiàn)歸母凈利潤4億元（-%）年度報告300235方直科技發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收7億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤1萬元（%）年度報告002474榕基軟件發(fā)布992-%6-）季度報告002401中遠?？瓢l(fā)布996（9（）季度報告603383頂點軟件發(fā)布995萬元+%，歸母凈利潤6萬元（+72.62%）季度報告000889中嘉博創(chuàng)發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收1億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤3億元（%）年度報告002153石基信息發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收8億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤3億元（%）年度報告300418昆侖萬維發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收7億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤1億元（+%）年度報告300085銀之杰發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收9億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤7萬元（%）年度報告300044賽為智能發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收8億元（-%，實現(xiàn)歸母凈利潤1萬元（-%）年度報告600446金證股份發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收1億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤-2萬元（-%）年度報告002439啟明星辰發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收2億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤9億元（%）年度報告300532今天國際發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收6億元（-%，實現(xiàn)歸母凈利潤8萬元（-%）年度報告300532今天國際發(fā)布999（9（+54.67%）季度報告002137麥達數(shù)字發(fā)布9年第一季度報告，9年第一季度實現(xiàn)營收0億元（-%，歸母凈利潤9萬元（+68.52%）季度報告002137麥達數(shù)字發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收6億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤-0億元（-%）年度報告300096易聯(lián)眾發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收0億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤8萬元（-%）年度報告300533冰川網(wǎng)絡(luò)發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收1億元（-%，實現(xiàn)歸母凈利潤3萬元（%）年度報告002331皖通科技發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收9億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤6億元（%）年度報告300339潤和軟件發(fā)布9年第一季度報告，9年第一季度實現(xiàn)營收2億元（%，歸母凈利潤1萬元（+14.83%）季度報告300386飛天誠信發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收2億元（-%，實現(xiàn)歸母凈利潤3億元（%）年度報告300379東方通發(fā)布996萬元%3萬元（+358.38%）季度報告300588熙菱信息發(fā)布992萬元-%-4萬元季度報告002315焦點科技發(fā)布9年第一季度報告，9年第一季度實現(xiàn)營收7億元（%，歸母凈利潤4萬元（+588.49%）季度報告300277海聯(lián)訊發(fā)布998萬元%1萬元（+188.49%）季度報告300541先進數(shù)通發(fā)布992（-1（）季度報告002238天威視訊發(fā)布992-%6-）季度報告300231銀信科技發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收0億元（+%，實現(xiàn)歸母凈利潤3億元（-%）年度報告300231銀信科技發(fā)布993（%7-）季度報告600797浙大網(wǎng)新發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收8億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤7億元（-%）年度報告300075數(shù)字政通發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收9億元（%，實現(xiàn)歸母凈利潤7億元（-%）年度報告300075數(shù)字政通發(fā)布9年第一季度報告，9年第一季度實現(xiàn)營收6億元（+%，歸母凈利潤2萬元（+31.03%）季度報告300399京天利發(fā)布992億元+%，歸母凈利潤6萬元（+357.68%）季度報告300399京天利發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收7億元（+%，實現(xiàn)歸母凈利潤9萬元（%）年度報告002649博彥科技發(fā)布999億元+%4+14.08%）季度報告300525博思軟件發(fā)布990萬元+%-1萬元（-83.47%）季度報告300288朗瑪信息發(fā)布995（6-）季度報告300674宇信科技發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收1億元（+%，實現(xiàn)歸母凈利潤6億元（+%）年度報告300674宇信科技發(fā)布9年第一季度報告，9年第一季度實現(xiàn)營收3億元（+%，歸母凈利潤7萬元（-106.53%）季度報告603636南威軟件發(fā)布9年第一季度報告，9年第一季度實現(xiàn)營收7億元（+%，歸母凈利潤-7萬元（-583.75%）季度報告300377贏時勝發(fā)布8年年度報告，實現(xiàn)營收